投資意向書(shū)樣式

1、投資意向書(shū)樣式 主體信息甲方(目標(biāo)公司)：_ 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_ 法定代表人：_ 住址：_ 聯(lián)系方式：_ 乙方(投資人及/或其關(guān)聯(lián)基金)：_ 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_ 法定代表人：_ 住址：_ 聯(lián)系方式：_ 丙方1(創(chuàng)始人甲)：_ 身份證號(hào)：_ 住所：_ 聯(lián)系方式：_ 丙方2(創(chuàng)始人乙)：_ 身份證號(hào)：_ 住所：_ 聯(lián)系方式：_ 丙方3(創(chuàng)始人丙)：_ 身份證號(hào)：_ 住所：_ 聯(lián)系方式：_ 以下所稱“丙方”合指“丙方1”、“丙方2”、“丙方3”三方或其中任意一方。 公司估值、投資金額甲方的投資前估值為人民幣元。 乙方以貨幣進(jìn)行投資，合計(jì)投資總額人民幣元，認(rèn)繳甲方新增注冊(cè)資本人民幣元，取得甲方在本

2、次投資交割后%的股權(quán)。甲方投資前和投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表見(jiàn)附件一。 投資款用途甲方應(yīng)將本次投資所得資金用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)推廣、公司日常運(yùn)營(yíng)以及(經(jīng)乙方批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的其他目的/經(jīng)乙方和甲方同意的其他用途)。 過(guò)橋貸款乙方同意在本投資意向書(shū)簽署后向甲方提供人民幣元/不超過(guò)人民幣元的過(guò)橋貸款用于甲方及其子公司的日常運(yùn)營(yíng)。貸款期限為自乙方向甲方發(fā)放貸款之日起個(gè)月或本次投資交割之日(以較早發(fā)生的日期為準(zhǔn))。貸款利息為%的年單/復(fù)利。如果貸款期限內(nèi)本次投資完成交割，則乙方同意貸款為無(wú)息貸款，貸款于交割日按照乙方認(rèn)可的方式抵扣乙方應(yīng)支付的投資款;如果貸款期限內(nèi)本次投資未完成交割，則甲方應(yīng)在貸款期限屆滿后的

3、日內(nèi)向乙方償還全部貸款本金和利息。丙方同意以下第種擔(dān)保方式：_(1)將其所持甲方%的股權(quán)質(zhì)押給乙方作為甲方償還貸款義務(wù)的連帶擔(dān)保;(2)就甲方償還貸款義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。 交割先決條件交割先決條件：本次投資的實(shí)施須基于某些條件的滿足為前提，該等條件包括但不限于： (1)沒(méi)有任何法律或法規(guī)禁止或限制本次投資; (2)乙方完成令其滿意的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律和會(huì)計(jì)盡職調(diào)查; (3)乙方獲得其投資委員會(huì)對(duì)此交易的批準(zhǔn); (4)獲得所有必要的甲方股東/董事會(huì)的批準(zhǔn)和同意; (5)獲得所有必要的政府監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)和同意; (6)按各方共同接受的條件簽訂最終法律文件; (7)甲方與乙方認(rèn)可的核心員工簽署了經(jīng)乙

4、方認(rèn)可的勞動(dòng)、保密和不競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議; (8)甲方或任何子公司的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他狀況或前景無(wú)重大不利變化。 除上述條款之外，最終文件還將包含其他慣例事項(xiàng)。 后續(xù)增資權(quán)本次投資交割后，乙方有權(quán)對(duì)甲方增資_元，獲得屆時(shí)甲方全面稀釋基礎(chǔ)上_%的股權(quán)。行權(quán)期限為本次投資交割后_年。 員工期權(quán)池在本次投資交割前，甲方應(yīng)當(dāng)設(shè)立占公司本次投資交割后總注冊(cè)資本_%的員工期權(quán)池。該等期權(quán)池由_(丙方/丙方設(shè)立的有限合伙企業(yè))代為持有。 董事會(huì)本次投資交割完成后，甲方董事會(huì)設(shè)_個(gè)席位，乙方有權(quán)委派名董事，丙方有權(quán)委派名董事。 甲方的董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議的有效出席人數(shù)為所有董事的三分之二，其中包括乙方委派的董事出席

5、(可以通過(guò)電話或視頻會(huì)議)。 限制性股權(quán)丙方持有的甲方股權(quán)為限制性股權(quán)(簡(jiǎn)稱“限制性股權(quán)”)。限制性股權(quán)在本次投資交割日起分4年/48個(gè)月等份兌現(xiàn)。 不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)每位創(chuàng)始人(丙方)及關(guān)鍵員工應(yīng)當(dāng)： (1)在公司上市滿1年之前將其全部個(gè)人工作時(shí)間和精力為公司謀取利益，不得在與甲方業(yè)務(wù)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他任何公司兼職或以直接或間接的方式投資經(jīng)營(yíng)該類(lèi)公司; (2)在本次投資完成后至離職或不再持有甲方股權(quán)之后(以較晚發(fā)生為準(zhǔn))2年內(nèi)不得進(jìn)行與甲方相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、不得加入或成立與甲方有競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的企業(yè)、不得聘用甲方的雇員、不得與甲方的客戶進(jìn)行交易或建立商業(yè)聯(lián)系從而構(gòu)成與甲方任何成員的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)等。 保護(hù)性條款下列

6、事項(xiàng)應(yīng)提交股東會(huì)或董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)乙方或乙方委派的董事通過(guò)后方可實(shí)施： (1)甲方及其子公司日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)之外的單次交易總額超過(guò)人民幣元購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等)、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等)、贈(zèng)與資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議; (2)甲方及其子公司的所有對(duì)外擔(dān)保，人民幣元以上的借款; (3)甲方及其子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易; (4)將甲方或任何子公司解散，進(jìn)行任何形式的資本結(jié)構(gòu)調(diào)整或重組，或任何導(dǎo)致控制權(quán)變更的事項(xiàng); (5)修改甲方或任何子公司章程和其他組織文件中的任何規(guī)定; (

7、6)改變甲方或其子公司的注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)，發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處分甲方或其子公司的任何股權(quán)或股份或與股權(quán)或股份相關(guān)的債權(quán)或其他證券(包括但不限于購(gòu)買(mǎi)該等股權(quán)、債券或其他證券的任何期權(quán)、認(rèn)股權(quán)或其他權(quán)利); (7)任何更換或解聘甲方的獨(dú)立審計(jì)師，或者對(duì)甲方的任何會(huì)計(jì)政策、規(guī)范或原則作出重大變更; (8)甲方或任何子公司兼并、整合或被視作清算事件的發(fā)生(定義見(jiàn)下文); (9)甲方或任何子公司董事會(huì)成員人數(shù)的變更; (10)甲方或子公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍任何的變更; (11)宣布、支付任何股息，或其它形式的分配; (12)批準(zhǔn)年度、季度預(yù)算和商業(yè)計(jì)劃; (13)經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算外的人民幣_(tái)元

8、以上的債務(wù)和資本開(kāi)支; (14)甲方首次公開(kāi)發(fā)行或其他上市行為(包括為上述發(fā)行活動(dòng)選擇承銷(xiāo)商); (15)甲方訂立或修訂員工持股計(jì)劃或期權(quán)計(jì)劃或其它股權(quán)參與計(jì)劃; (16)任命或更換總經(jīng)理/首席執(zhí)行官、主管技術(shù)副總/首席技術(shù)官、主管財(cái)務(wù)副總/首席財(cái)務(wù)官; (17)購(gòu)買(mǎi)任何不動(dòng)產(chǎn)或租賃任何年租金超過(guò)人民幣_(tái)元的不動(dòng)產(chǎn); (18)出售、轉(zhuǎn)讓、許可、改變、附加抵押權(quán)或以其他方式處置商標(biāo)、專利或其它甲方/子公司擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán); (19)甲方薪酬最高的_個(gè)人中任何一個(gè)在12個(gè)月內(nèi)提薪超過(guò)_%; (20)和解或妥協(xié)處理金額超過(guò)人民幣元的重大稅務(wù)責(zé)任; (21)在任何仲裁、司法或行政程序中，放棄任何權(quán)利要求

9、或權(quán)利。 領(lǐng)售權(quán)交割之日起_年后，如果有第三方愿意以對(duì)甲方不低于以下第種的價(jià)格收購(gòu)甲方(包括但不限于收購(gòu)甲方控制權(quán)或全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的股份或資產(chǎn)或業(yè)務(wù))時(shí)：_ (1)人民幣_(tái)元; (2)本次投資甲方投后估值的_倍的整體估值，若代表超本輪所持甲方股權(quán)上的表決權(quán)的%以上的投資人同意進(jìn)行上述出售，則其他股東均應(yīng)同意并采取必要行動(dòng)完成該收購(gòu)，包括且不限于將其所持股權(quán)出售、轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。 優(yōu)先清算權(quán)甲方進(jìn)行清算(包括慣常被視作清算的事件，如導(dǎo)致控制權(quán)變更的并購(gòu)或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓)時(shí)，公司的財(cái)產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配： (1)甲方應(yīng)優(yōu)先向乙方支付相當(dāng)于其投資成本加上按年息單/復(fù)利%(或投資成本倍)的總額加上公司已

10、宣布但未分配的利潤(rùn); (2)此后，甲方如仍有可分配的剩余財(cái)產(chǎn)，按全體股東(包括投資人)的持股比例進(jìn)行分配。 若法律法規(guī)對(duì)優(yōu)先清算額的支付另有限制，現(xiàn)有股東同意將其在清算事件中的分配所得無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙方，以完成優(yōu)先清算額的支付及清算優(yōu)先權(quán)的實(shí)現(xiàn)。 反稀釋(1)公司如按低于乙方初始投資價(jià)格的價(jià)格(“較低價(jià)格”)增發(fā)股權(quán)(包括可轉(zhuǎn)股的債券和認(rèn)股權(quán)證)或發(fā)行證券，那么乙方有權(quán)要求：甲方和/或丙方按照完全棘輪/廣義加權(quán)平均的方式以現(xiàn)金或股份向投資人補(bǔ)償。 (2)甲方及丙方同意執(zhí)行上述安排而發(fā)生的稅費(fèi)由甲方或丙方承擔(dān)。 轉(zhuǎn)讓限制未經(jīng)乙方的書(shū)面同意，丙方(以及員工持股平臺(tái)/直接或間接持股的員工)不得轉(zhuǎn)讓其所持

11、有的超過(guò)_%的甲方股權(quán)，亦不得在其所持有的甲方股權(quán)上設(shè)置任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)(包括但不限于質(zhì)押、第三者受益權(quán)等)。 但是，丙方基于下列情形不受前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制： (1)基于甲方股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓股權(quán); (2)因任何原因?qū)⑵涔蓹?quán)轉(zhuǎn)給其全資持有的公司、其家庭成員，或基于財(cái)富管理的目的轉(zhuǎn)給信托，信托的受益人是丙方或其家庭成員的。 未經(jīng)丙方同意，乙方不得向甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)股。 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)甲方今后進(jìn)行新的增資，乙方有權(quán)基于同等條件按其在甲方的持股比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)該等新增注冊(cè)資本。 前述新增注冊(cè)資本不包括： (1)因執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的員工期權(quán)計(jì)劃而發(fā)行的任何股權(quán)、股份或證券; (2)公司上市時(shí)發(fā)行的任何股權(quán)、股份或

12、證券。 優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)在任一創(chuàng)始人向除乙方之外的其他方出讓其所持有的甲方的股權(quán)時(shí)，乙方有權(quán)以同等條件按投資人之間的相對(duì)持股比例優(yōu)先于第三方購(gòu)買(mǎi)部分或全部該股東擬出讓的股權(quán)。 超額優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)：若任一投資人放棄行使或未完全行使上述優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則其他投資人有權(quán)繼續(xù)按照其相互間持股比例追加行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，以購(gòu)買(mǎi)全部或部分轉(zhuǎn)讓方擬出讓股權(quán)的剩余部分。 共同出售權(quán)如任一創(chuàng)始人向第三方出讓其所持有的甲方的股權(quán)，未行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的投資人有權(quán)選擇以同等條件按其所持甲方股權(quán)與該創(chuàng)始人和投資人所持甲方股權(quán)之和的比例與該創(chuàng)始人一起向擬受讓方出售其所持有的股權(quán)。 回購(gòu)權(quán)在下列情形之一發(fā)生時(shí)，如乙方仍持有甲方股權(quán)，則乙方可要

13、求甲方和/或丙方贖回乙方所持有的甲方的股權(quán)，價(jià)格為乙方本次投資成本價(jià)加上年息%單/復(fù)利以及已經(jīng)宣布但未向乙方支付的股息計(jì)算的總額(“贖回金額”)： (1)甲方未能在交割日起的第5個(gè)周年日前，完成合格的首發(fā)上市; (2)甲方的控股股東發(fā)生變化; (3)甲方或丙方嚴(yán)重違反投資協(xié)議。 如甲方所作出的陳述、聲明和保證等存在嚴(yán)重虛假、誤導(dǎo)和重大遺漏對(duì)公司產(chǎn)生重大不利影響，則乙方可要求甲方或丙方贖回乙方所持有的公司的股權(quán)，價(jià)格為乙方本次投資成本價(jià)加上年息_%單/復(fù)利以及已宣布但未向乙方支付的股息計(jì)算的總額。 如甲方未能及時(shí)支付贖回金額，則作為上述贖回的替代方式，乙方可強(qiáng)迫出售甲方，其方式包括但不限于：要求

14、屆時(shí)的甲方股東出售其股份、要求甲方與另一家公司合并或要求出售甲方資產(chǎn)，董事會(huì)以及屆時(shí)的股東對(duì)于上述方式的行使應(yīng)予以配合。 分紅權(quán)乙方有權(quán)優(yōu)先于其他股東獲得其投資額按%年利率計(jì)算的可累積/不可累積的年優(yōu)先股息。向乙方支付優(yōu)先股息后，如有剩余分紅資金的，應(yīng)在全體股東之間按各自持股比例進(jìn)行分配。各方應(yīng)采取乙方認(rèn)可的符合中國(guó)法律法規(guī)的任何方式，以實(shí)現(xiàn)上述約定的分紅權(quán)。 信息權(quán)和檢查權(quán)只要乙方持有甲方_%的股權(quán)，甲方應(yīng)向乙方提交以下信息資料： (1)每個(gè)財(cái)務(wù)年結(jié)束后90日內(nèi)，提交經(jīng)由乙方接受的審計(jì)事務(wù)所審計(jì)的甲方的年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表; (2)每財(cái)務(wù)季度結(jié)束后45日內(nèi)，提交甲方的未審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報(bào)告; (3

15、)每財(cái)務(wù)月度結(jié)束后30日內(nèi)，提交甲方的未審計(jì)的月度財(cái)務(wù)報(bào)告; (4)至少于新財(cái)政年度開(kāi)始30日之前，提交經(jīng)甲方董事會(huì)批準(zhǔn)(含/不含)投資人委派董事批準(zhǔn))的公司(及所有子公司和關(guān)聯(lián)公司)下一年的年度預(yù)算計(jì)劃和業(yè)務(wù)年度計(jì)劃書(shū); (5)股東合理要求的與公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)有關(guān)的其他信息。若甲方獲悉任何可能對(duì)其業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)或發(fā)展前景產(chǎn)生重大不利影響的信息，應(yīng)自獲悉該等信息之日起2日內(nèi)提供給股東。 甲方股東有權(quán)隨時(shí)查閱公司經(jīng)營(yíng)記錄、會(huì)計(jì)記錄、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告，包括在合理通知甲方的情況下，到公司現(xiàn)場(chǎng)查閱上述文件及詢問(wèn)相關(guān)人員。 合格上市甲方應(yīng)在交割日起的第個(gè)周年日前，在(中國(guó)/國(guó)外)的股票交易所完成首次公開(kāi)發(fā)

16、行并上市，且此首次公開(kāi)發(fā)行后甲方的市值不低于人民幣_(tái)元，(且公司在該首次公開(kāi)發(fā)行中募集的資金不低于人民幣_(tái)元)。該首次公開(kāi)發(fā)行并上市的地點(diǎn)和條件應(yīng)獲得乙方的事先書(shū)面同意。 最優(yōu)惠待遇如果甲方在后續(xù)融資中給予任何新投資方或現(xiàn)有股東優(yōu)于投資人在本次投資相關(guān)的交易文件下的優(yōu)先權(quán)，或者給予任何新投資方或現(xiàn)有股東任何額外的優(yōu)先權(quán)，則乙方應(yīng)當(dāng)自動(dòng)享有同樣的該等優(yōu)先權(quán)利。 盡職調(diào)查甲方和原股東應(yīng)盡最大努力協(xié)助乙方進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)和商業(yè)的盡職調(diào)查以評(píng)估本次投資，并且將完全按實(shí)際情況和乙方的合理要求披露相關(guān)信息，以使盡職調(diào)查能得以合理和恰當(dāng)?shù)赝瓿伞?費(fèi)用除非本次投資因乙方的過(guò)錯(cuò)終止或未能交割，各投資人為完成本次投

17、資而發(fā)生任何成本和費(fèi)用，包括但不限于進(jìn)行盡職調(diào)查、談判、準(zhǔn)備最終投資文件和交割而發(fā)生的所有中介費(fèi)用(包括但不限于支付給法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師和投資顧問(wèn)的費(fèi)用)及其他相關(guān)成本，均由甲方承擔(dān)，但該費(fèi)用總額不應(yīng)超過(guò)人民幣_(tái)元。 排他性現(xiàn)有股東和甲方同意，本意向書(shū)簽署之日起的_天，或雙方經(jīng)誠(chéng)意協(xié)商而一致同意延長(zhǎng)到更長(zhǎng)期間內(nèi)，為“排他期”。現(xiàn)有股東和甲方承諾，排他期間內(nèi)，除本意向書(shū)另有約定外，現(xiàn)有股東以及甲方不得直接或間接地尋求、進(jìn)行有關(guān)磋商，幫助或接受任何報(bào)價(jià)，以購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售或轉(zhuǎn)讓(不論是否以合并、整合或其它方式)甲方的任何股本、股票或可以購(gòu)買(mǎi)該股本、股票或任何可轉(zhuǎn)換或可兌換該股本、股票之期權(quán)或購(gòu)股權(quán)證，并將終止與乙方及其代表之外的任何一方之間進(jìn)行的現(xiàn)有活動(dòng)或談判?，F(xiàn)有股東以及甲方并應(yīng)促使甲方其他股東以及甲方的子公司嚴(yán)格遵守上述約定。 保密所有當(dāng)事人都應(yīng)當(dāng)對(duì)本意向書(shū)的存在和內(nèi)容進(jìn)行高度保密。但乙方有權(quán)將本次投資相關(guān)的信息披露給其關(guān)聯(lián)方以