ERP數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控管理制

1、1 目的加強(qiáng)對(duì)ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及各業(yè)務(wù)操作規(guī)范，以提升各業(yè)務(wù)水平。2 適用范圍 本制度適用于集團(tuán)各ERP上線單位。3 關(guān)鍵控制指標(biāo)3.1 ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括物料主數(shù)據(jù)、物料清單、工藝路線、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、工作中心等。3.2 ERP業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括計(jì)劃、制造、采購、物流、營銷等模塊的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.3 檢查方式：必檢為存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)（包括收付款、成本、存貨等）；抽檢為對(duì)業(yè)務(wù)有影響，但無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)。4 崗位職責(zé)4.1 業(yè)務(wù)部門對(duì)本部門業(yè)務(wù)規(guī)范情況進(jìn)行自查，及時(shí)處理異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并出具周報(bào)。4.2 事業(yè)部IT部負(fù)責(zé)對(duì)過程控制指標(biāo)和關(guān)鍵績效指標(biāo)的提升進(jìn)行分析提出改進(jìn)

2、措施，并出具周報(bào)。4.3各職能總部負(fù)責(zé)對(duì)不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理情況進(jìn)行檢查，發(fā)布半月報(bào)。4.4 IT總部ERP管理部負(fù)責(zé)對(duì)通報(bào)與監(jiān)控情況進(jìn)行檢查，每半月通報(bào)一次，并每月發(fā)布ERP績效指標(biāo)考核情況。5 程序要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)5.1事業(yè)部各業(yè)務(wù)部門每天對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性情況自行檢查并處理（監(jiān)控內(nèi)容方法見附一），每周二出具周報(bào)并抄送責(zé)任人、事業(yè)部IT部和IT總部、職能總部。5.2 事業(yè)部IT部每周三對(duì)過程控制指標(biāo)及關(guān)鍵績效指標(biāo)提升進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施，OA通報(bào)抄送IT總部ERP管理部和各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.3職能總部對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的監(jiān)控周報(bào)中的不規(guī)范業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督處理，并于每周三出具上周異常數(shù)據(jù)處理情況通

3、報(bào)，逾期未處理完成按附件細(xì)則處罰責(zé)任人。（通報(bào)抄送各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和IT總部）。5.4 IT總部ERP管理部不定期對(duì)各事業(yè)部IT部的監(jiān)控工作進(jìn)行抽查與評(píng)價(jià)，并對(duì)事業(yè)部的業(yè)務(wù)提升措施進(jìn)行指導(dǎo)。5.5 IT總部ERP管理部于IT雙周例會(huì)對(duì)各事業(yè)部ERP績效指標(biāo)提升進(jìn)行通報(bào)和排名考核。5.6 IT總部ERP管理部對(duì)所有ERP系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸口檢查和管理。6 激勵(lì)措施6.1業(yè)務(wù)部門未按時(shí)提交數(shù)據(jù)監(jiān)控周報(bào)處罰部門主管2分/次。6.2 各IT部未按時(shí)提交過程控制指標(biāo)和績效指標(biāo)提升分析周報(bào)處罰IT部長2分/次。6.3各職能總部未按時(shí)出具異常數(shù)據(jù)處理情況檢查通報(bào)，處罰責(zé)任人2分/次。6.4各業(yè)務(wù)部門限期未整

4、改的，對(duì)業(yè)務(wù)部門主管處罰5分/項(xiàng)，責(zé)任人按細(xì)則處罰。6.5對(duì)ERP績效指標(biāo)排名前三和后三的IT部長和業(yè)務(wù)部門主管1比2給予10分、5分、2分/次獎(jiǎng)罰。6.6 事業(yè)部IT部通報(bào)中如有虛假行為處罰IT部長30分/次，IT總部如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門有虛假提升指標(biāo)行為，事業(yè)部IT部未通報(bào)的，對(duì)IT部長處罰20分，對(duì)業(yè)務(wù)部門主管處罰50分。7 相關(guān)文件7.1物料主數(shù)據(jù)管理規(guī)定7.2標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù)控制制度7.3物料清單維護(hù)管理制度7.4工藝流程維護(hù)管理制度7.5三一集團(tuán)全面數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)8 附加說明本制度由IT總部ERP管理部起草，并歸口管理。9 附件附件一：ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細(xì)附件二：ERP過程控制指標(biāo)、關(guān)鍵

5、績效指標(biāo)一覽表附件三：ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控通報(bào)模板附件一：ERP數(shù)據(jù)監(jiān)控明細(xì)模塊控制點(diǎn)要求監(jiān)控方法獎(jiǎng)懲辦法檢查方式維護(hù)責(zé)任人自查業(yè)務(wù)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)及時(shí)性每個(gè)視圖一個(gè)工作日完成維護(hù)1、主數(shù)據(jù)錄入員每日將新錄入SAP系統(tǒng)的編碼做匯總表，在規(guī)定時(shí)間后進(jìn)行檢查MM03所有數(shù)據(jù)視圖是否已維護(hù)完整。按照1分/條處罰必檢維護(hù)各視圖數(shù)據(jù)責(zé)任人事業(yè)部IT部無BOM物料檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成BOM數(shù)據(jù)維護(hù)。1、用程序ZNOBOM，輸入主機(jī)號(hào)工廠號(hào)進(jìn)行檢查 2、物料主數(shù)據(jù)自制件與BOM比對(duì)按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部無工藝物料檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成工藝數(shù)據(jù)維護(hù)。1、用程序ZNOGY，輸

6、入主機(jī)號(hào)工廠號(hào)進(jìn)行檢查2、物料主數(shù)據(jù)自制件與工藝比對(duì)按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部無工時(shí)工序檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成工時(shí)、工序維護(hù)。用程序ZNOGSGX，輸入主機(jī)號(hào)工廠號(hào)進(jìn)行檢查，可以輸入部分物料描述進(jìn)行模糊查詢，可展開BOM并對(duì)制造類組件進(jìn)行檢查按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部無計(jì)劃加工時(shí)間檢查物料發(fā)布三天內(nèi)，完成計(jì)劃加工時(shí)間維護(hù)。用程序ZNOJGSJ，輸入主機(jī)號(hào)工廠號(hào)進(jìn)行檢查按照1分/主機(jī)處罰抽檢工藝所工程師技術(shù)部組件分配完整性檢查主機(jī)層所有行項(xiàng)目在創(chuàng)建或變更的同時(shí)必須進(jìn)行組件分配。用程序ZGCKHZB組件未分配率檢查按照1分/主機(jī)處罰必檢工藝所工程師技術(shù)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生產(chǎn)制

7、造垃圾預(yù)留訂單在入庫后3天之內(nèi)應(yīng)清理完畢，盤點(diǎn)前垃圾預(yù)留必須清理完畢；分析垃圾預(yù)留產(chǎn)生原因，嚴(yán)格控制垃圾預(yù)留的增加。1、用ZLJYL事務(wù)碼查詢2、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)本周垃圾預(yù)留情況和上周垃圾預(yù)留清理情況。其中本周以前的垃圾預(yù)留必須為零；本周新增垃圾預(yù)留不得超過500條3、監(jiān)控月報(bào)通報(bào)上月垃圾預(yù)留清理情況，上月所有垃圾預(yù)留必須為零如果至監(jiān)控日的垃圾預(yù)留全部清理完成，獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人10分。對(duì)超標(biāo)部分按1分/10條處罰。必檢ERP計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度部COGI控制從產(chǎn)生COGI開始，必須在48小時(shí)內(nèi)處理完畢；盤點(diǎn)前COGI必須處理完畢1、用YCOGI事務(wù)碼查詢2、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)上周COGI數(shù)量，上周COGI數(shù)量必須為

8、零3、監(jiān)控月報(bào)通報(bào)本月COGI數(shù)量，本月COGI數(shù)量必須為零每周COGI清理完成，則獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)任人10分，否則按1分/條處罰；必檢ERP計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度部垃圾訂單對(duì)訂單基本開始日期在3天以前，但未開工的成品和大件生產(chǎn)訂單必須處理完。(剔除配件訂單和無物料訂單)。1、用事務(wù)碼COOIS，查詢基本開始日期在3天以前的未開工且未關(guān)閉的成品及大件訂單；2、成品指物料類型為FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料；3、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)至發(fā)布之日為止垃圾訂單。此類垃圾訂單必須為零未處理完，按1分/單處罰必檢計(jì)劃員、車間主任計(jì)劃調(diào)度部對(duì)訂單基本完成日期在3天以前，但未入庫的成品與大件訂單必須處理完。(剔除配件訂

9、單和無物料訂單)。1、用事務(wù)碼COOIS，查詢基本完成日期在3天以前的未入庫且未關(guān)閉的成品及大件訂單；2、成品指物料類型為FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料3、監(jiān)控周報(bào)通報(bào)至發(fā)布之日為止垃圾訂單。此類垃圾訂單必須為零未處理完，按1分/條處罰必檢計(jì)劃員、車間主任計(jì)劃調(diào)度部對(duì)訂單基本完成日期在30天以前，但未入庫的其他零件訂單（含有物料/無物料訂單、配件訂單）。1、用事務(wù)碼COOIS，查詢基本完成日期在30天以前的未入庫且未關(guān)閉的零件訂單；2、剔除FERT部分的成品訂單；3、訂單狀態(tài)中存在GMPS或PCNF、CNF等存在實(shí)際成本訂單必須由財(cái)務(wù)處理，其他無實(shí)際成本訂單由計(jì)劃員處理。此類垃

10、圾訂單必須為零。未處理完，按1分/條處罰必檢計(jì)劃員、車間主任、成本會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部工序內(nèi)外協(xié)控制工序外協(xié)采購訂單在創(chuàng)建日期30天之內(nèi)必須收貨。通過ZGXWXSHJL查詢按1分/單處罰必檢外協(xié)工程師財(cái)務(wù)部最后工序是外協(xié)工序的，外協(xié)采購訂單收貨后生產(chǎn)訂單必須在2天內(nèi)完成收貨。通過ZGXWXSHJL查詢后通過COOIS查詢生產(chǎn)訂單入庫情況按1分/單處罰必檢外協(xié)工程師財(cái)務(wù)部物流過期轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單1、同工業(yè)城轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單5天內(nèi)關(guān)閉。2、跨工業(yè)城的轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單10天內(nèi)關(guān)閉。用事物碼ZRMM101可以導(dǎo)出過期訂單，并進(jìn)行批量關(guān)閉按1分/條處罰必檢訂單創(chuàng)建者物料管理部已揀配未過帳的轉(zhuǎn)儲(chǔ)單轉(zhuǎn)儲(chǔ)單揀配后必須在2天內(nèi)完成過賬。用ZMM

11、063或ZWGZDD導(dǎo)出查詢。按1分/條處罰必檢揀配人物料管理部采購中轉(zhuǎn)庫存的過賬及時(shí)性T800、T801、T118、T009等采購中轉(zhuǎn)庫收貨后，必須在二天內(nèi)完成中轉(zhuǎn)庫向收貨庫的轉(zhuǎn)儲(chǔ)用MB52查詢各中轉(zhuǎn)庫庫存，然后用MB51查這些物料在最近兩天是否有收貨記錄，如沒有收貨記錄則超時(shí)按1分/條處罰必檢倉管員、理貨區(qū)理貨員物料管理部代理庫轉(zhuǎn)儲(chǔ)及時(shí)性檢查本部代理采購收貨代理庫（T100T111等）庫存，一周內(nèi)轉(zhuǎn)移完畢。MB52查詢各代理庫庫存，然后用MB51查這些物料在最近兩天是否有收貨記錄，如沒有收貨記錄則超時(shí)按1分/條處罰必檢物流工程師物料管理部901-999存儲(chǔ)類型異常數(shù)據(jù)查看901-999貨位

12、上的數(shù)據(jù)是否在規(guī)定時(shí)間處理完成，延期太長視為異常數(shù)據(jù)，需重點(diǎn)監(jiān)控處理。Zwlcclx或LX02導(dǎo)出本事業(yè)部所管WM倉庫庫存清單，篩選901-999貨位數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。800庫等配件庫需重點(diǎn)監(jiān)控。按1分/條處罰必檢倉管員物料管理部主機(jī)入庫未發(fā)料每日導(dǎo)出當(dāng)日收貨主機(jī)訂單BOM與發(fā)貨記錄進(jìn)行對(duì)比，找出差異項(xiàng)和未發(fā)料項(xiàng)。用ZGCKHZB主機(jī)入庫訂單未發(fā)料或ZLJYL導(dǎo)出。按1分/條處罰必檢配送經(jīng)理計(jì)劃員財(cái)務(wù)部采購垃圾/過期采購申請(qǐng)1、必須每天及時(shí)將采購申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為采購訂單，ERP專干應(yīng)及時(shí)檢查垃圾采購申請(qǐng)等情況的清理。2、垃圾采購申請(qǐng)不能大于0條； 過期采購申請(qǐng)占比不能超過5%; 事物碼ME5A，打開“動(dòng)

13、態(tài)選擇”按鈕，“刪除標(biāo)示”選擇等于空，“物料”不等于空（排除工序外協(xié)采購訂單），“清單范圍”選擇為“ALV”，“工廠”選擇為相應(yīng)工廠，“下達(dá)日期”字段輸入小于當(dāng)前日期進(jìn)行篩選，“交貨日期”小于當(dāng)前日期可篩選出垃圾采購申請(qǐng)；“交貨日期”大于當(dāng)前日期可篩選出過期采購申請(qǐng)1、按1分/條處罰;2、采購申請(qǐng)0條，按10分/次獎(jiǎng)勵(lì)必檢物流工程師商務(wù)部過期采購訂單1、 物流工程師負(fù)責(zé)將轉(zhuǎn)換的采購訂單，下達(dá)給供應(yīng)商，并督促供應(yīng)商及時(shí)交貨；2、 過期采購訂單占比不能超過10%事物碼ZRMM101: “訂單類”選擇NB和ZTB,“公司”和“工廠”為相應(yīng)公司和工廠，“采購組”選擇所有采購組，“交貨日期”選擇當(dāng)前日期

14、以前的所有日期。導(dǎo)出數(shù)據(jù)的處理：在交貨日期中篩選出當(dāng)期日期減5天的數(shù)據(jù)（無再計(jì)劃日期的以交貨日期為準(zhǔn)1、 按1分/條處罰;2、 垃圾訂單占比小于5%，按10分/次獎(jiǎng)勵(lì)必檢物流工程師商務(wù)部合同商務(wù)參數(shù)一致性合同參數(shù)與系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一致性合同錄入員每日將合同參數(shù)錄入SAP系統(tǒng)，在規(guī)定時(shí)間檢查所有數(shù)據(jù)是否與合同一致。1、 按0.5分/條處罰;2、 一致性比率達(dá)100%，按10分/次獎(jiǎng)勵(lì)必檢商務(wù)工程師合同錄入員商務(wù)部寄售信息維護(hù)及時(shí)性標(biāo)準(zhǔn)物料改為寄售物料時(shí)，寄售信息記錄的價(jià)格必須與標(biāo)準(zhǔn)合同的價(jià)格一致用ZJSJSNEW監(jiān)控當(dāng)月需結(jié)算部分的寄售價(jià)格與合同價(jià)格差異部分。1、 按0.5分/條處罰；2、 一致性比

15、率達(dá)100%，按10分/次獎(jiǎng)勵(lì)必檢合同錄入員商務(wù)部銷售未清銷售訂單1、檢查主機(jī)及配件銷售訂單的未清項(xiàng)目； 用va05事務(wù)碼查詢訂單行項(xiàng)目是否遺漏， 出具檢查通報(bào)，對(duì)情況嚴(yán)重的訂單，按1分/單進(jìn)行處罰必檢制單員營銷部未完全發(fā)貨過賬銷售訂單1.檢查銷售訂單是否已完全發(fā)貨過賬。用ZDFHQKB事務(wù)碼查詢待發(fā)貨情況表出具檢查通報(bào)，對(duì)情況嚴(yán)重的訂單，按1分/單進(jìn)行處罰必檢發(fā)運(yùn)員營銷部附件二 ERP過程控制指標(biāo)、關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表序號(hào)業(yè)務(wù)指標(biāo)名稱公式意義目標(biāo)值監(jiān)控責(zé)任部門 責(zé)任人監(jiān)控責(zé)任人1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工程變更處置及時(shí)率及時(shí)率=符合要求的物料變更個(gè)數(shù)/當(dāng)月變更的物料個(gè)數(shù) 備注：符合要求的物料變更個(gè)數(shù)為：根據(jù)E

16、CN在SAP中物料變更時(shí)間-ECN發(fā)布時(shí)間3天提高EBOM與PBOM維護(hù)的及時(shí)性，確保EBOM與PBOM的準(zhǔn)確率95%制造技術(shù)部研發(fā)工程師/工藝工程師 工藝工程師2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)BOM主數(shù)據(jù)維護(hù)及時(shí)率及時(shí)率=符合要求的物料個(gè)數(shù)/物料創(chuàng)建個(gè)數(shù) 備注：符合要求的物料為： BOM維護(hù)時(shí)間-物料創(chuàng)建時(shí)間3個(gè)工作日保障BOM維護(hù)的及時(shí)性及完整性90%制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組件未分配率組件未分配率=未分配項(xiàng)目/主機(jī)層所有行項(xiàng)目數(shù)未分配項(xiàng)目數(shù):指主機(jī)BOM中未進(jìn)行組件分配的項(xiàng)目物料工序分配的完整性，確保物料需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性0制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師4制造工位實(shí)際產(chǎn)出均衡比例工位實(shí)際產(chǎn)出均衡

17、比例=合格工位數(shù)/總工位數(shù)合格工位數(shù)：按當(dāng)月實(shí)際完工主機(jī)訂單，取各工位實(shí)際耗時(shí)與計(jì)劃時(shí)間相比，允差為30%*計(jì)劃時(shí)間評(píng)估實(shí)際產(chǎn)出時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的匹配性，是否按計(jì)劃節(jié)拍產(chǎn)出80%制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師5制造主機(jī)周期準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=差異合理：實(shí)際周期-當(dāng)月備份周期，允差為備份周期*20%評(píng)估主機(jī)周期是否準(zhǔn)確，確保大件及采購件需求的準(zhǔn)確性90%制造技術(shù)部工藝工程師工藝工程師6制造大件周期準(zhǔn)確率準(zhǔn)確率=差異合理：實(shí)際周期-當(dāng)月備份周期，允差為備份周期*20%評(píng)估大件周期的準(zhǔn)確性，確保料坯及鋼材計(jì)劃的準(zhǔn)確性90%計(jì)劃調(diào)度部計(jì)劃調(diào)度部計(jì)劃員工藝工程師7制造自制大件JIT配套率當(dāng)日該種大件供需匹配數(shù)量

18、MAX(供給，需求)每日每種大件配套率=對(duì)每日所有大件配套率進(jìn)行算術(shù)平均得每日大件配套率；對(duì)當(dāng)月每日大件配套率進(jìn)行算術(shù)平均得當(dāng)月大件配套率；評(píng)估事業(yè)部計(jì)劃與制造體系的供需平衡能力，有助于平衡銷售、生產(chǎn)、庫存這三方的能力85%計(jì)劃調(diào)度部為事業(yè)部年度績效考核指標(biāo)計(jì)劃員8制造三日下線計(jì)劃準(zhǔn)確率三日下線計(jì)劃準(zhǔn)確率=三日前計(jì)劃的當(dāng)日訂單按期下線數(shù)量/三日前計(jì)劃的當(dāng)日訂單數(shù)量評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確性與執(zhí)行完成率。降低計(jì)劃波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)與采購業(yè)務(wù)的影響80%計(jì)劃調(diào)度部/制造部計(jì)劃員/工作中心主任計(jì)劃員9制造三日上線計(jì)劃準(zhǔn)確率三日前計(jì)劃的當(dāng)日開工訂單MAX(當(dāng)日實(shí)際開工，分子)三日上線計(jì)劃準(zhǔn)確率= 評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確性與

19、計(jì)劃執(zhí)行能力。有助于物料配送準(zhǔn)備和采購物料直送上線工作的提高50%計(jì)劃調(diào)度部計(jì)劃員/工作中心主任計(jì)劃員10制造大件開工準(zhǔn)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)率=當(dāng)月按期開工訂單數(shù)/當(dāng)月訂單總數(shù)按期開工訂單：選當(dāng)月實(shí)際已完工訂單中，實(shí)際開工時(shí)間與計(jì)劃開工時(shí)間一致項(xiàng)當(dāng)月訂單總數(shù)：指當(dāng)月實(shí)際已完工訂單總數(shù)評(píng)估大件訂單按期完工情況，檢查計(jì)劃調(diào)整規(guī)范性及大件訂單開工確認(rèn)及時(shí)性90%制造部計(jì)劃調(diào)度部計(jì)劃員計(jì)劃員11商務(wù)采購三日缺件率MM1截止到未來三日的主機(jī)裝配缺件物料項(xiàng)數(shù)/未來三日裝配需求物料總項(xiàng)數(shù)未來三日主機(jī)裝配缺件物料：將總需求物料與庫存比較短缺的物料，同時(shí)采購周期大于3天的，計(jì)為缺件評(píng)估采購保供能力，指導(dǎo)商務(wù)送貨。15%商務(wù)部物流工程師物流工程師