中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析在過去的十年中，風(fēng)力發(fā)電在我國(guó)取得了飛速的發(fā)展，裝機(jī)容量從 2004年的不到 75MW躍升至 2015上半年的近 125GW，在全國(guó)電力總裝機(jī)中的比重已超過7%，成為僅次于火電、水電的第三大電力來(lái)源。2014 年全球海上風(fēng)電累計(jì)容量達(dá)到了 8759MW，相比 2013 年增長(zhǎng)了 24.3%。截至 2014 年底全球91%（8045MW）的海上風(fēng)機(jī)安裝于歐洲的海域，為全球海上風(fēng)電發(fā)展的中心。我國(guó)同樣具備發(fā)展海上風(fēng)電的基礎(chǔ)，目前標(biāo)桿電價(jià)已到位，沿海省份已完成海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃，隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化以及開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的累積，我國(guó)海上風(fēng)電將逐步破冰，并在“十三五”期間迎來(lái)

2、爆發(fā)，至2020年 30GW的裝機(jī)目標(biāo)或?qū)⒁慌e突破。陸上風(fēng)電的單機(jī)容量以 1.5MW、2MW類型為主，截止至 2014年我國(guó)累計(jì)裝機(jī)類型統(tǒng)計(jì)中，此兩種機(jī)型占據(jù)了 83%的比例。而海上風(fēng)電的機(jī)型則以2.55MW為主，更長(zhǎng)的葉片與更大的發(fā)電機(jī)，對(duì)于風(fēng)能的利用率也越高。2014年中國(guó)不同功率風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比2014年底中國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比在有效利用小時(shí)數(shù)上，陸上風(fēng)電一般為 18002200h，而海上風(fēng)電要高出20%30%，達(dá)到 2500h以上，且隨單機(jī)規(guī)模的加大而提高。更強(qiáng)更穩(wěn)的風(fēng)力以及更高的利用小時(shí)數(shù)，意味著海上風(fēng)電的單位裝機(jī)容量電能產(chǎn)出將高于陸上。我國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)及棄風(fēng)

3、率根據(jù)中國(guó)氣象局的測(cè)繪計(jì)算，我國(guó)近海水深 5-50 米范圍內(nèi)，風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量約為 500GW（扣除了航道、漁業(yè)等其他用途海域，以及強(qiáng)臺(tái)風(fēng)和超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)經(jīng)過 3 次及以上的海域） 。雖然在可開發(fā)總量上僅為陸上的 1/5，但從可開發(fā)/已開發(fā)的比例以及單位面積可開發(fā)量上看，海上風(fēng)電的發(fā)展?jié)摿Ω鼮榫薮?，年均增速也將更高。我?guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)及棄風(fēng)率地區(qū)總面積 (萬(wàn)平方千米)風(fēng)能資源潛在開發(fā)量(GW)已開發(fā)量（GW)陸上（70 米高度） 9602600124海上（水深 5-50米，100米高度）39.45000.82一、全球海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀2014年全球海上風(fēng)電累計(jì)容量達(dá)到了8759MW，相比2013

4、年增長(zhǎng)24.3%。在新增裝機(jī)量上，2014全球新增裝機(jī) 1713MW，相比 2013年的 1567MW更進(jìn)一步。 歐洲為全球海上風(fēng)電發(fā)展的中心。 2014年全球新增裝機(jī)容量的 1713MW中，英國(guó)、德國(guó)、比利時(shí)共占了 1483.4MW，占比 86.6%；其余為我國(guó)的 229.3MW，以及其他一些國(guó)家的小容量試點(diǎn)項(xiàng)目。在各國(guó)的累計(jì)裝機(jī)容量排名中，英國(guó)、丹麥、德國(guó)、比利時(shí)、中國(guó)、荷蘭、瑞典分列前七位，僅有中國(guó)為非歐洲國(guó)家。事實(shí)上截至 2014 年底全球 91%（8045MW）的海上風(fēng)機(jī)安裝于歐洲的海域，包括北海(5,094.2 MW: 63.3%)，大西洋(1,808.6 MW: 22.5%) 以

5、及波羅的海(1,142.5 MW:14.2%)。全球海上風(fēng)電2014年裝機(jī)容量情況截至 2014年底，英國(guó)海上風(fēng)電總裝機(jī)量約等于其他所有國(guó)家的總和。英國(guó)擁有 11450 公里的海岸線，海上風(fēng)資源極為豐富；此外，英國(guó)擁有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)及最為完備的海上風(fēng)電供應(yīng)鏈，可以支持其大規(guī)模的擴(kuò)張。 2015 上半年英國(guó)裝機(jī) 522.6MW，使總裝機(jī)量突破 5GW。英國(guó)的短期目標(biāo)為至 2020年完成至少 9GW，即每年最少 800MW的裝機(jī)。2014年底德國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量已突破了 1GW。而 2015年德國(guó)新增裝機(jī)量將超 2GW （上半年已完成 1706.3MW），新增市場(chǎng)投資達(dá) 100億歐元。 Global

6、 Tech 1 海上風(fēng)電場(chǎng)已于 2015 年 1 季度完工，項(xiàng)目規(guī)模達(dá) 400MW，成為全球最大的海上風(fēng)電場(chǎng)。截止至 2014 年底美國(guó)尚無(wú)建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目。進(jìn)展最快的兩個(gè)項(xiàng)目中，468MW的 Cape Wind項(xiàng)目由于EMI公司的財(cái)務(wù)問題而被取消電力購(gòu)買協(xié)議；30 MW的 BlockIsland項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于 2016年底建造完成。 根據(jù)美國(guó)能源局發(fā)布的 WindVision 報(bào)告，至 2030 年美國(guó)有望開發(fā) 22GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目，因此前景同樣廣闊。日本擁有強(qiáng)大的海事工業(yè)和世界上第六大的海洋特殊經(jīng)濟(jì)特區(qū)，這使得發(fā)展海上風(fēng)電顯得十分具有吸引力。加之福島核電危機(jī)后，日本結(jié)束了核電的

7、發(fā)展，巨大的能源缺口需要填補(bǔ)，使得政府轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電的開發(fā)。日本目前有49.6MW 的海上風(fēng)電裝機(jī)容量，其中包括 4MW 漂浮式風(fēng)電。 2014 年 3 月，日本政府確定海上風(fēng)電的標(biāo)桿電價(jià)為 36 日元/kWh，為日本陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)的 1.6倍。目前，共 874MW的項(xiàng)目正處于前期計(jì)劃階段。韓國(guó)采取可再生能源配額制來(lái)激勵(lì)可再生能源的發(fā)展，配額制替代2010 年廢除的固定電價(jià)制度。配額制要求韓國(guó)電力公司到 2015 年有 3.5%的電力來(lái)自可再生能源，2022 年則要有 10% 的電力來(lái)自可再生能源。同時(shí)，由于韓國(guó)陸上風(fēng)電發(fā)展受限于土地的可獲得性和耗時(shí)的規(guī)劃程序，因此海上風(fēng)電成為韓國(guó)電力公司實(shí)現(xiàn)

8、配額制的主要技術(shù)選擇。韓國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)為 2016 年900MW，2019 年 1.5GW。目前，三星重工以及現(xiàn)代重工正推動(dòng)韓國(guó)海上風(fēng)電的初期發(fā)展。二、我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力海上風(fēng)電起步時(shí)間較短，所應(yīng)用的部件或裝備大多由其他行業(yè)改裝而來(lái)，因此海上風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟、完備，行業(yè)技術(shù)方面也有極大的進(jìn)步空間，這兩項(xiàng)因素的合力將逐步推動(dòng)成本下行。根據(jù)The Crown Estate的預(yù)測(cè)，英國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)通過各項(xiàng)途徑，至 2020 年度電成本較之 2011 年，將有 39%的下降空間，即從 140英鎊/MWh降至 85.4英鎊/MWh。英國(guó)海上風(fēng)電 2020年 LCOE下降百分比根據(jù)中國(guó)風(fēng)電發(fā)

9、展路線圖2050，到 2030 年近海風(fēng)電平均上網(wǎng)電價(jià)將從目前的 0.75元/千瓦時(shí)降低至 0.6元/千瓦時(shí)。標(biāo)桿電價(jià)引導(dǎo)著成本下行，我們預(yù)計(jì)近海風(fēng)電的度電成本也將從目前的 0.700.85 元/千瓦時(shí)降低至 2020 年的 0.68元以及 2030年的 0.5元左右，逐步逼近陸上風(fēng)電的成本。風(fēng)電投資2014年8月 ，國(guó)家能源局發(fā)布了 全國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案(2014-2016），總?cè)萘?10.53GW 的 44 個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目列入了開發(fā)建設(shè)方案，這些項(xiàng)目主要分布在江蘇、福建、廣東等沿海省份。其中包括已核準(zhǔn)項(xiàng)目 9 個(gè)，容量 175 萬(wàn)千瓦，正在開展前期工作的項(xiàng)目 35 個(gè)，容量 853 萬(wàn)

10、千瓦，這標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)將進(jìn)一步提速。除了國(guó)家層面外，各沿海省份也正積極開展可研工作，并制定各自的海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃。今后，江蘇南通、鹽城南北部、連云港;山東萊州灣、渤中、長(zhǎng)島、半島北海和半島南海;廣東粵東、粵西、珠三角;上海東海大橋、南匯、奉賢;河北唐山、滄州;浙江杭州灣、舟山東部、象山、臺(tái)州、溫州;遼寧瓦房店、花園口、莊河等海域?qū)?huì)成為海上風(fēng)電建設(shè)重點(diǎn)布局地區(qū)。列入開發(fā)建設(shè)方案項(xiàng)目的地區(qū)分布我國(guó)沿海各省份海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃截止至 2015上半年，我國(guó)已完成約 824MW的累計(jì)裝機(jī)，渡過試點(diǎn)示范階段，開始進(jìn)入早期商業(yè)化的時(shí)代。 根據(jù)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)體系，到 2015年 7月底，納入“海上風(fēng)

11、電開發(fā)建設(shè)方案“的項(xiàng)目已建成投產(chǎn) 2 個(gè)、裝機(jī)容量 6.1 萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)在建 9 個(gè)、裝機(jī)容量 170.2 萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)待建 6 個(gè)，裝機(jī)容量 154 萬(wàn)千瓦，其余項(xiàng)目正在開展前期工作，總體進(jìn)度較慢。隨著國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)的出臺(tái)、各部門的重視與協(xié)調(diào)，以及產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完備、海上安裝經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，我國(guó)海上風(fēng)電將逐步破冰，并在“十三五”期間迎來(lái)爆發(fā)，至 2020年 30GW的裝機(jī)目標(biāo)或?qū)⒁慌e突破。中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)情況與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電建設(shè)的主要不同點(diǎn)在于需要海裝船進(jìn)行打樁以及運(yùn)輸風(fēng)機(jī)部件，因此安裝成本占比較高，達(dá) 20%30%，陸上風(fēng)電安裝只需5%左右；此外，BOP 成本（基礎(chǔ)、電纜及其他

12、電力設(shè)施）同樣占 30%40%，而陸上風(fēng)電只占 15%25%；在風(fēng)機(jī)成本上，海上風(fēng)電占比較低，約 30%40%，陸上風(fēng)電需占到 60%75%的比例。因此，海上風(fēng)電的高造價(jià)主要源自于海上打樁、運(yùn)輸、海上變電站建設(shè)等的難度提升。海上風(fēng)電裝機(jī)成本結(jié)構(gòu)在度電成本上，海上風(fēng)電高出陸上約 80%90%，主要差別就在于基礎(chǔ)、安裝與運(yùn)行維護(hù)的成本之上。海上風(fēng)電裝機(jī)成本結(jié)構(gòu)在總建造成本上，我國(guó)海上風(fēng)電造價(jià)約在 1300020000元/KW區(qū)間內(nèi)，隨離岸距離以及水深的增加而增加。歐洲的建造成本與國(guó)內(nèi)相近，約在 20003000歐元/KW左右。目前國(guó)內(nèi)的陸上風(fēng)電建造成本約在 70008000元/KW左右，因此海上風(fēng)電的造價(jià)成本達(dá)陸上的兩倍。海上風(fēng)電造價(jià)成本情況風(fēng)電場(chǎng)/國(guó)家投產(chǎn)年份容量（MW）離岸（Km)水深（m)造價(jià)上海東海大橋海上風(fēng)電場(chǎng)20091028139.810.323186元/Kw江蘇如東龍?jiān)闯遍g帶試驗(yàn)場(chǎng)2009324潮間帶15625元/Kw江蘇如東潮間帶風(fēng)電場(chǎng)示范工程2011