證券投資基金投資報(bào)告

1、一、基金的構(gòu)建及運(yùn)行(1)基金形成的歷史本基金名為FR創(chuàng)投基金，成立于2004年3月10日結(jié)束于5月23日，持續(xù)期為74天，并由該團(tuán)隊(duì)成員（6名）進(jìn)行管理。本屬于股票型基金，基金資產(chǎn)總額100萬(wàn)，本基金必將珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。 (2)基金組成人員分析從本次基金小組實(shí)訓(xùn)開(kāi)始，我被選為成為基金經(jīng)理，其主要出于兩方面原因，一方面是由于我對(duì)于此次實(shí)訓(xùn)課程非常感興趣，它不同于我們平時(shí)的課堂和實(shí)訓(xùn)，這不僅考驗(yàn)我們專業(yè)知識(shí)的掌握，同時(shí)也要求我們有扎實(shí)的動(dòng)手能力，所以我要抓住這次機(jī)會(huì)，希望能夠積極地深入?yún)⑴c此次活動(dòng)，能

2、夠?qū)W習(xí)并掌握一些我們平時(shí)課堂中所涉及不到的知識(shí)層面。另一方面，便是作為基金經(jīng)理，對(duì)于自己冷靜分析，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織、溝通等方面能力的提升與鍛煉，能夠做到讓自己的基金小組能夠有條不紊的運(yùn)行，基金經(jīng)理在其中發(fā)揮著很重要的作用。從組建我們基金小組開(kāi)始，在選擇組員上我也是經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析和考慮的，首先作為分析師需要冷靜沉著的頭腦，客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治瞿芰?，所以我選擇了我們班的陶靖，我對(duì)于她的印象一向是很穩(wěn)重踏實(shí)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)也比較懂，搜集信息的能力較強(qiáng)，看過(guò)的書也很多，能夠綜合客觀的分析信息，綜合以上，所以我選擇她作為分析師。其次，關(guān)于操盤手，這一項(xiàng)比較需要耐心的苦活，能夠?qū)Ψ治鰩熛逻_(dá)的指令進(jìn)行及時(shí)操作，并對(duì)每一次交

3、易進(jìn)行記錄，由于資金給得夠多，所以我選擇了兩位同學(xué)，分別是戴蘇杭同學(xué)和鄧翠同學(xué)，她倆比較細(xì)心踏實(shí)，同時(shí)具備耐心與操盤經(jīng)驗(yàn)，選擇她倆作為操盤手也是再適合不過(guò)了。對(duì)于文員的選擇，便是要具備辦公自動(dòng)化軟件的應(yīng)用能力，來(lái)基金運(yùn)行過(guò)程中來(lái)記錄一些細(xì)節(jié)，幫助小組完成投資總結(jié)報(bào)告等工作，我選擇了我的室友溫欣，她很有耐心，對(duì)于工作也保持積極謙虛的態(tài)度，并且能夠很好地與組員配合?；饳?quán)限設(shè)置及管理制度二、基金運(yùn)行狀況(1)投資板塊選定理念把握社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)，以深入研究國(guó)家政策的基本面分析為立足點(diǎn)，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的變化，政策的風(fēng)往哪里吹，市場(chǎng)投資的重點(diǎn)就往哪里移。以兩會(huì)的政策為指引，選擇投資重點(diǎn)，做

4、中長(zhǎng)期投資布局，獲取持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的較高投資收益。投資過(guò)程中，遵循“狼捕食”理論，既可單獨(dú)行動(dòng)，也可群起而攻之。當(dāng)遇見(jiàn)兔子等小獵物時(shí)，看見(jiàn)一個(gè)就對(duì)其進(jìn)行行動(dòng)，盡量用耐心、細(xì)心以及自己的攻擊速度去獲得獵物；當(dāng)遇見(jiàn)比自己兇猛強(qiáng)大的獵物的時(shí)候就會(huì)等待時(shí)機(jī)，采取集體攻擊的態(tài)度圍追堵截來(lái)獲取獵物。狼是一種聰明的動(dòng)物，每每發(fā)現(xiàn)獵物的時(shí)候總是會(huì)有所收獲，保持“打得過(guò)就打，打不過(guò)就撤退”的心態(tài)。我們?cè)谕顿Y的過(guò)程中，會(huì)運(yùn)用這一理念，像狼一樣，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)之后就果斷快速出擊來(lái)獲得最佳的收益。(2)投資進(jìn)程全紀(jì)錄記錄一：When：2014年3月2日 星期日 晚七點(diǎn)Where：中區(qū)十六棟門口Who：劉芙蓉、戴蘇杭、溫欣、鄧

5、翠、陶靖、黃飛What：商定職務(wù)與分工Why：為了規(guī)范實(shí)訓(xùn)內(nèi)容，分工協(xié)作有利于明確實(shí)訓(xùn)各個(gè)部分工作，將團(tuán)隊(duì)細(xì)化各司其職。How：經(jīng)商定，我們組根據(jù)個(gè)人能力、專長(zhǎng)與興趣，分為四個(gè)職務(wù)。 基金經(jīng)理：劉芙蓉 操盤手：戴蘇杭、鄧翠 分析師：陶靖、黃飛 文案：溫欣 另：工作細(xì)化分工的同時(shí)，我們也會(huì)互相協(xié)作，每個(gè)階段共同協(xié)商，遇到問(wèn)題共同解決。記錄二：When：2014年3月5日 星期日 晚九點(diǎn)Where：寢室Who：劉芙蓉What：網(wǎng)上查找投資預(yù)案樣本W(wǎng)hy：在正式撰寫投資預(yù)案前對(duì)其有初步了解How：網(wǎng)上查找各類樣本記錄三：When：2014年3月10日 星期一 晚七點(diǎn)Where：寢室Who：劉芙蓉、陶

6、靖、溫欣What：初步看盤選股Why：在正式撰寫投資預(yù)案前初步了解目前股市情況How：1.了解股票分為哪些板塊 2.初步選取幾個(gè)板塊 3.初步選取幾只股票并記錄，準(zhǔn)備跟進(jìn)記錄四：When：2014年3月3日星期一 至 2014年3月6日星期四Where：QQ討論組Who：劉芙蓉、陶靖、黃飛、戴蘇杭、鄧翠、溫欣What：FR創(chuàng)投基金投資預(yù)案與FR創(chuàng)投基金投資計(jì)劃定稿Why：既是為了實(shí)訓(xùn)工作要求，也是為了清晰明確基金投資方向以及運(yùn)作流程，以更好地完成實(shí)訓(xùn)工作。How：1.劉芙蓉仔細(xì)研讀實(shí)訓(xùn)須知，及時(shí)跟進(jìn)組長(zhǎng)群內(nèi)各種動(dòng)態(tài)以及計(jì)劃與預(yù)案要求； 2.陶靖、黃飛收集各類新聞資訊，結(jié)合老師以及黃江濤同學(xué)的意

7、見(jiàn)，了解各類板塊行情； 3.戴蘇杭、鄧翠看盤，各類股票，初步分析研究未來(lái)趨勢(shì)，選定股票； 4.劉芙蓉撰寫FR創(chuàng)投基金投資計(jì)劃； 5.陶靖、黃飛撰寫FR創(chuàng)投基金投資預(yù)案； 6.組內(nèi)人員結(jié)合老師要求與實(shí)盤討論與修改計(jì)劃及預(yù)案； 7.定稿，上交給教師助理； 8.溫欣跟蹤、整理與記錄。記錄五：When：2014年3月10日 星期一Where：寢室，qq討論組Who：戴蘇杭、鄧翠、劉芙蓉What：第一天選股買賣Why：實(shí)訓(xùn)要求How：1.在股市選股，根據(jù)其成交量、市盈率、總股本等指標(biāo)初步選定幾只股票； 2.根據(jù)MACD和各類均線判斷走勢(shì)； 3.在各大網(wǎng)站找尋預(yù)選股票相關(guān)信息； 4.選定股票：（持股如下）

8、 5.晚上交易時(shí)間結(jié)束后，基金經(jīng)理積極在群眾與老師同學(xué)溝通協(xié)調(diào) 6.比賽排名： 7.繼續(xù)選擇股票，看大盤走勢(shì)，待明日購(gòu)買記錄六：When：2014年3月12日星期三Where：QQ討論組Who：劉芙蓉、鄧翠、戴蘇杭、陶靖What：近期多看少買Why：最近股市震蕩，今日上證指數(shù)跌破1984點(diǎn)。How：1.手上持有的股票隨時(shí)觀察，找好時(shí)機(jī)拋售 2.對(duì)于其余版塊內(nèi)股票近日多觀察分析，少下手，以分析為主，買賣為輔 3.持股情況：記錄七：When：2014年3月13日 星期四 九點(diǎn)半Where：交易軟件內(nèi)Who：劉芙蓉What：操作失誤，立即止損Why：因操作失誤，需要立即做空，做出措施How：1.今日

9、打算將手上股票大量拋出，以防止近日內(nèi)股市下跌； 2.在處理開(kāi)山股份（300257）時(shí)，無(wú)意將賣出欄輸成了買入欄，加倉(cāng)了5000股； 3.發(fā)現(xiàn)這種情況，劉同學(xué)立刻反應(yīng)過(guò)來(lái)，在今日內(nèi)找個(gè)高點(diǎn)拋出原先的5000股，以防止虧損。記錄八：When：2014年3月16、17日 周六周日Where：寢室Who：劉芙蓉What：技術(shù)分析Why：周末利用空閑時(shí)間研究股市走向，便于下周投資How：1. 2. 另：下周還是基本持保守觀望態(tài)度。3.持股情況：4.排名：記錄九：When：2014年5月23 星期五Where：實(shí)驗(yàn)樓機(jī)房Who：基金團(tuán)隊(duì)全部人What：在機(jī)房進(jìn)行虛擬盤操作Why：方便老師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)How

10、：講課方式進(jìn)行最終排名情況悲催的結(jié)束實(shí)訓(xùn)但也是一次快樂(lè)的玩耍，在這一過(guò)程中也學(xué)會(huì)了許多。三、總結(jié)經(jīng)過(guò)了這短暫的證券實(shí)訓(xùn)課我真真切切地了解又接觸了股票買賣。在這個(gè)學(xué)期里面，我經(jīng)歷了賺錢的喜悅，又嘗到了錯(cuò)失機(jī)會(huì)痛心。我認(rèn)為我們證券實(shí)訓(xùn)的目的就是通過(guò)有關(guān)證券投資課程的學(xué)習(xí)，并結(jié)合理論與實(shí)踐，對(duì)證券投資市場(chǎng)有大體的了解，掌握必要的投資技巧和投資策略。了解證券分析的基本方法，使得系統(tǒng)地掌握投資理論知識(shí)和實(shí)踐操作，從而進(jìn)一步加強(qiáng)投資理財(cái)觀念。本次實(shí)訓(xùn)中，通過(guò)股票模擬實(shí)訓(xùn)交易深切體會(huì)到股市存在的風(fēng)險(xiǎn)。真是印證了那句“股市多風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”。無(wú)論投資者如何分散投資資金都無(wú)法消除和避免這一部分風(fēng)險(xiǎn)；非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

11、與整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)無(wú)關(guān)，投資者可以通過(guò)投資分散化來(lái)消除這部分風(fēng)險(xiǎn)。不僅如此，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與投資收益呈正相關(guān)關(guān)系。投資者承擔(dān)較高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以獲得與之相適應(yīng)的較高的非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并不能得到的收益補(bǔ)償。雖然投資證券有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但通過(guò)專業(yè)性的分析大多數(shù)是可避免的。例如，較好的掌握如何分析k線圖。在電腦軟件的幫助下，在計(jì)算機(jī)中我們還可以看到5分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘的K線圖。通過(guò)對(duì)K線圖的實(shí)體是陰線還是陽(yáng)線，上、下影線的長(zhǎng)短等的分析，?？梢杂脕?lái)判斷多空雙方力量的對(duì)比和后市的走向。 一般來(lái)說(shuō)，陽(yáng)線說(shuō)明買方的力量強(qiáng)過(guò)賣方，經(jīng)過(guò)一天多空雙方力量的較量，以多方的勝利而告終。陽(yáng)線越長(zhǎng)，說(shuō)明多方力量勝過(guò)空方越多

12、，后市繼續(xù)走強(qiáng)的可能性就越大。 相反，若是收成陰線表示賣方力量強(qiáng)過(guò)買方力量，陰線越長(zhǎng)，說(shuō)明空方力量勝過(guò)多方越多，后市走弱的可能性就越大。我覺(jué)得選擇股票首先應(yīng)該從以下標(biāo)準(zhǔn)考慮：1.公司成長(zhǎng)性是否高，產(chǎn)品是否被市場(chǎng)廣泛地接受并應(yīng)用；2.公司的管理水平如何，是否有品牌優(yōu)勢(shì)；3.公司的業(yè)績(jī)?nèi)绾?，是否為?jī)優(yōu)股。當(dāng)我選擇的股票滿足上述的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我會(huì)堅(jiān)定地買入并持有它們。當(dāng)我買賣股票的時(shí)候，我時(shí)刻提醒自己要做到以下幾點(diǎn)：1.相信自己的分析與選擇。2.要冷靜地分析市場(chǎng)的變化。3.要做到快，準(zhǔn)，狠。股票不單是錢的“游戲”，更是人的心理“游戲”，所以一定要有良好的心理素質(zhì)?？傊?，這次簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)，卻給了我不一般的體

13、驗(yàn)，相信會(huì)對(duì)我以后的投資理財(cái)觀產(chǎn)生重大的影響。相信這個(gè)只是我的起步，我會(huì)繼續(xù)努力，在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地提高自己。附件一FR創(chuàng)投基金投資計(jì)劃一、小組成員：劉伏蓉 戴蘇杭 溫欣 陶靖 黃飛 鄧翠二、小組分工：經(jīng)商定，我們組根據(jù)個(gè)人能力、專長(zhǎng)與興趣，分為四個(gè)職務(wù)。 （1）基金經(jīng)理：劉伏蓉 主要職責(zé)：按規(guī)定募集基金，做好選股工作，選股范圍不得超出投資預(yù)案選定的板塊；接受上級(jí)熊宇虹、劉綺濤老師及其助理黃江濤同學(xué)的監(jiān)督；不得越權(quán)代理操盤手操作；時(shí)刻關(guān)注群動(dòng)態(tài)，了解最新消息 （2）操盤手：戴蘇杭、鄧翠主要職責(zé)：在規(guī)定的工作日內(nèi)做好操盤工作，接受基金經(jīng)理的監(jiān)督。另外，為避免兩個(gè)人意見(jiàn)不和，因此分配操盤手資

14、金各50萬(wàn)，操作互不干擾。 （3）分析師：陶靖、黃飛主要職責(zé)：在實(shí)訓(xùn)期間，對(duì)上市公司進(jìn)行信息采集，充分搜集有價(jià)值的資料，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)與所屬板塊行業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，做出最有理性的判斷。 （4）文案：溫欣 主要職責(zé)：對(duì)小組的討論成果進(jìn)行記錄，時(shí)刻跟進(jìn)小組的各種活動(dòng)，分擔(dān)分析師的文案工作等。 另：工作細(xì)化分工的同時(shí)，我們也會(huì)互相協(xié)作，每個(gè)階段共同協(xié)商，遇到問(wèn)題共同解決為了規(guī)范實(shí)訓(xùn)內(nèi)容，分工協(xié)作有利于明確實(shí)訓(xùn)各個(gè)部分工作，將團(tuán)隊(duì)細(xì)化各司其職。三、實(shí)訓(xùn)期間時(shí)間安排：我們的基金小組已于3月2日成立，投資預(yù)案也于3月6日定稿。自3月10日基金運(yùn)作之日起的10周內(nèi)小組安排如下：（1）基金經(jīng)理與分析師要關(guān)注每日新聞

15、，搜集有價(jià)值的信息，（2）學(xué)習(xí)老熊上傳的解盤視頻，規(guī)范技術(shù)操作；（3）除正常的上課與節(jié)假日休市外，操盤手在開(kāi)市期間應(yīng)關(guān)注股市變化，注意倉(cāng)位的布排；（4）每?jī)芍埽?,8,10,12,14周）開(kāi)小組討論會(huì)，做好小組總結(jié)；（5）在模擬操盤時(shí)如有不懂的地方，及時(shí)到圖書館查閱相關(guān)資料，確保在操作時(shí)少出錯(cuò)。各小組成員各司其職，做好責(zé)任范圍內(nèi)的工作。最后，預(yù)祝我們的基金在實(shí)訓(xùn)期滿后取得圓滿成功！附件二FR創(chuàng)投基金投資預(yù)案一、 投資理念把握社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)，以深入研究國(guó)家政策的基本面分析為立足點(diǎn)，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的變化，政策的風(fēng)往哪里吹，市場(chǎng)投資的重點(diǎn)就往哪里移。以兩會(huì)的政策為指引，選擇投資重點(diǎn)，

16、做中長(zhǎng)期投資布局，獲取持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的較高投資收益。投資過(guò)程中，遵循“狼捕食”理論，既可單獨(dú)行動(dòng)，也可群起而攻之。當(dāng)遇見(jiàn)兔子等小獵物時(shí)，看見(jiàn)一個(gè)就對(duì)其進(jìn)行行動(dòng)，盡量用耐心、細(xì)心以及自己的攻擊速度去獲得獵物；當(dāng)遇見(jiàn)比自己兇猛強(qiáng)大的獵物的時(shí)候就會(huì)等待時(shí)機(jī)，采取集體攻擊的態(tài)度圍追堵截來(lái)獲取獵物。狼是一種聰明的動(dòng)物，每每發(fā)現(xiàn)獵物的時(shí)候總是會(huì)有所收獲，保持“打得過(guò)就打，打不過(guò)就撤退”的心態(tài)。我們?cè)谕顿Y的過(guò)程中，會(huì)運(yùn)用這一理念，像狼一樣，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)之后就果斷快速出擊來(lái)獲得最佳的收益。此外，本基金必將珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。

17、二、 投資板塊通過(guò)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的分析以及本基金成員的討論，本基金將對(duì)以下三個(gè)板塊的股票進(jìn)行投資：第一、以環(huán)保概念為主，占45%的投資比重。投資理由：如今，伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，環(huán)境問(wèn)題也日益凸顯出來(lái)。大氣污染尤為嚴(yán)重，霧霾問(wèn)題現(xiàn)在已經(jīng)成為中國(guó)一些城市標(biāo)志性的難題。此外，不光是大氣污染，水、土壤的污染也越來(lái)越嚴(yán)重。這些都嚴(yán)重影響到了人們的健康與生活，引起人們的高度重視。自上而下從行業(yè)層面看，環(huán)保本身屬于被動(dòng)需求的產(chǎn)業(yè)，其核心驅(qū)動(dòng)力是政府政策強(qiáng)制以及政策執(zhí)行力。在環(huán)保事件頻出的情況下，環(huán)保問(wèn)題伴隨媒體和民眾的關(guān)注度已成為政治問(wèn)題，國(guó)家必須采取相關(guān)措施。環(huán)保立法和環(huán)保稅開(kāi)始征收無(wú)疑成為了環(huán)保

18、板塊的重大催化劑。這些都將預(yù)示著環(huán)保行業(yè)是一個(gè)很有投資前景的行業(yè)。第二、電力板塊，占35%投資理由：目前，行業(yè)基本面繼續(xù)向好。一方面，水電電價(jià)機(jī)制改革落地，對(duì)水電類公司形成利好，進(jìn)一步提升了水電公司的盈利；另一方面，短期內(nèi)煤電聯(lián)動(dòng)可能性很小，秦皇島煤價(jià)仍有下降空間，火電公司盈利水平將繼續(xù)提升。與此同時(shí)，電力板塊估值水平很低，部分公司股價(jià)已經(jīng)跌破凈資產(chǎn)，個(gè)別公司已開(kāi)始回購(gòu)股份，部分公司預(yù)期分紅率將達(dá)到58，板塊長(zhǎng)期投資價(jià)值十分突出。在各項(xiàng)改革加速推進(jìn)的大背景下，市場(chǎng)風(fēng)格有望轉(zhuǎn)換，電力板塊估值有望修復(fù)。第三、互聯(lián)網(wǎng)金融概念板塊，占20%投資理由：2013年互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展，創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)。P2

19、P網(wǎng)貸、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品（余額寶）、移動(dòng)支付市場(chǎng)等領(lǐng)域增長(zhǎng)速度驚人。進(jìn)入2104年，互聯(lián)網(wǎng)金融熱點(diǎn)話題不斷，兩會(huì)期間，政府工作報(bào)告中首次提到要促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融的健康發(fā)展，在大的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件下，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展?jié)摿薮?。新事物在探索的道路上必定?huì)遇到挫折，雖有風(fēng)險(xiǎn)，但本小組更多的是寄予期望。期望在此板塊操作的股票一炮而紅。三、 主要投資的股票有以下幾種：002479富春環(huán)保，600109國(guó)金證券，000338濰柴動(dòng)力，300072三聚環(huán)保附件三FR創(chuàng)投基金經(jīng)理述職報(bào)告 敬愛(ài)的老師、同學(xué)們：我是FR創(chuàng)投基金的基金經(jīng)理劉伏蓉。在為期將近兩個(gè)月的模擬操盤實(shí)訓(xùn)即將結(jié)束的時(shí)候，我就這兩個(gè)月我們小組工作內(nèi)容，

20、以及工作評(píng)價(jià)進(jìn)行如下報(bào)告。在此次操盤實(shí)訓(xùn)過(guò)程中，在老師的細(xì)心指導(dǎo)和組員的全力支持幫助下，我立足本職工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。但是也存在很多不足之處。下面主要分以下四個(gè)部分進(jìn)行分析總結(jié)，不足之處，敬請(qǐng)指正。1、 基金組建： 從本次基金小組實(shí)訓(xùn)開(kāi)始，我被選為成為基金經(jīng)理，其主要出于兩方面原因，一方面是由于我對(duì)于此次實(shí)訓(xùn)課程非常感興趣，它不同于我們平時(shí)的課堂和實(shí)訓(xùn)，這不僅考驗(yàn)我們專業(yè)知識(shí)的掌握，同時(shí)也要求我們有扎實(shí)的動(dòng)手能力，所以我要抓住這次機(jī)會(huì)，希望能夠積極地深入?yún)⑴c此次活動(dòng)，能夠?qū)W習(xí)并掌握一些我們平時(shí)課堂中所涉及不到的知識(shí)層面。另一方面，便是作為基金經(jīng)理，對(duì)于

21、自己冷靜分析，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織、溝通等方面能力的提升與鍛煉，能夠做到讓自己的基金小組能夠有條不紊的運(yùn)行，基金經(jīng)理在其中發(fā)揮著很重要的作用。從組建我們基金小組開(kāi)始，在選擇組員上我也是經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析和考慮的，首先作為分析師需要冷靜沉著的頭腦，客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治瞿芰?，所以我選擇了我們班的陶靖，我對(duì)于她的印象一向是很穩(wěn)重踏實(shí)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)也比較懂，搜集信息的能力較強(qiáng)，看過(guò)的書也很多，能夠綜合客觀的分析信息，綜合以上，所以我選擇她作為分析師。其次，關(guān)于操盤手，這一項(xiàng)比較需要耐心的苦活，能夠?qū)Ψ治鰩熛逻_(dá)的指令進(jìn)行及時(shí)操作，并對(duì)每一次交易進(jìn)行記錄，由于資金給得夠多，所以我選擇了兩位同學(xué)，分別是戴蘇杭同學(xué)和鄧翠同學(xué)，她倆

22、比較細(xì)心踏實(shí)，同時(shí)具備耐心與操盤經(jīng)驗(yàn)，選擇她倆作為操盤手也是再適合不過(guò)了。對(duì)于文員的選擇，便是要具備辦公自動(dòng)化軟件的應(yīng)用能力，來(lái)基金運(yùn)行過(guò)程中來(lái)記錄一些細(xì)節(jié)，幫助小組完成投資總結(jié)報(bào)告等工作，我選擇了我的室友溫欣，她很有耐心，對(duì)于工作也保持積極謙虛的態(tài)度，并且能夠很好地與組員配合。2、 制定工作計(jì)劃： 在實(shí)訓(xùn)最初的階段便是完成工作計(jì)劃，一份完整合理的工作計(jì)劃，能夠提高我們基金小組工作效率，具體到每一細(xì)節(jié)，考慮到每一位組員的所需要負(fù)責(zé)的內(nèi)容來(lái)避免活動(dòng)開(kāi)始之后的責(zé)任分散效應(yīng)，整個(gè)工作計(jì)劃詳盡的包含了相關(guān)組員的培訓(xùn)形式與目標(biāo)，具體到每一階段的投資預(yù)案準(zhǔn)備工作及時(shí)間安排，小組制度及管理方案等內(nèi)容，這些都

23、是為了后期基金小組能夠順利運(yùn)行而做的充分準(zhǔn)備。其次，便是對(duì)于投資預(yù)案的完成，在最初的市場(chǎng)調(diào)研與板塊選擇方面，在4月1日，我將工作任務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的安排，之后，組織小組例會(huì)，根據(jù)組員的意見(jiàn)合理的為大家分配任務(wù)，個(gè)人根據(jù)興趣和能力來(lái)完成自己能夠勝任的工作，我調(diào)動(dòng)大家的主動(dòng)性，讓每一個(gè)人都能夠參與其中，并要求大家隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)信息，保持信息的敏感性。最后，通過(guò)基金群小組中不斷地商議和討論，大家不斷給出自己的建議和想法，從而確定出最終的投資預(yù)案，將板塊確立為：水利板塊、電子元器件版塊、旅游板塊。3、 工作開(kāi)展與總結(jié)： 在整個(gè)基金運(yùn)行過(guò)程中，我們始終遵循團(tuán)隊(duì)理念，我們相信科學(xué)的投資理念、正確的方法和優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，是一個(gè)基金小組持續(xù)為投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)的根源。作為基金經(jīng)理，我知道一個(gè)團(tuán)隊(duì)的激情與活力很重要，在此次實(shí)訓(xùn)中，我要積極帶動(dòng)整體小組的工作激情，為大家創(chuàng)造一個(gè)活力的氛圍。在投資過(guò)程中，我們嚴(yán)格遵循投資預(yù)案中的規(guī)定，在所選定的三個(gè)版塊之內(nèi)進(jìn)行操作，嚴(yán)格執(zhí)行操盤處置原則，及時(shí)的止損止盈，在我們的能力范圍內(nèi)選擇和操作股票，最多同時(shí)控制4支股票，并且秉承分散投資的原理，合理運(yùn)用資金。翻看這段時(shí)間宏泰基金群小組中的聊天記錄，其中不乏有我對(duì)于大家在活動(dòng)中的鼓勵(lì)，例如在4月18日，“大家辛苦了，加油！盈虧不重要，重要的是我們能夠從中學(xué)到一些對(duì)自己有益的東西，