ERP規(guī)范指導(dǎo)采購部試用版

1、(試用版)制定人/日期: 審核人/日期: 核準(zhǔn)人/日期: 1. 職責(zé)概要1.1. 【主要工作】1) 每天接收PMC部的物料請購單，并負(fù)責(zé)把它轉(zhuǎn)化成采購訂單并及時下達(dá)到各合格供應(yīng)商。2) 根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行對物料交期的跟進(jìn)，并要求及時將物料異常信息反饋給PMC部。3) 定期地評審供應(yīng)商，務(wù)必保證合格的供應(yīng)商資料及時錄入到系統(tǒng)。4）定期地對物料的價格進(jìn)行比價，并及時更新物料的最新價格。5）對到貨有異常的物料需及時作處理。1.2. 【職責(zé)要求】1) 每天的采購訂單必須通過系統(tǒng)下達(dá)，并必須嚴(yán)格按照本作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。2) 及時處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3) 需及時完善好系統(tǒng)的

2、基本資料。4）協(xié)同供應(yīng)商嚴(yán)格按照我司的要求進(jìn)行送貨。1.3. 【關(guān)聯(lián)部門】1) PMC部：PMC部需嚴(yán)格按照物料申購原則，確保所有申購都在系統(tǒng)中執(zhí)行。2) 品管部：對異常來料需及時將異常報告?zhèn)鬟_(dá)給采購部，確保采購部在第一時間內(nèi)處理異常物料。3) 生產(chǎn)部：對于來料不良判定挑選加工使用的物料需要退回供應(yīng)商時，退回倉庫時需作好相應(yīng)的數(shù)量及包裝 要求。4）工程部：及時將新物料確認(rèn)，并給采購部提供物料相應(yīng)的圖紙資料。2. 主要流程2.1. 采購訂單作業(yè)2.1.1 【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明1234567請購單審核請購比價生單ROP計劃維護(hù)計劃批量生單采購訂單維護(hù)采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表采購訂單

3、預(yù)警和報警【請購單】【請購比價生單】【ROP采購計劃表】【計劃批量生單】【采購訂單】【采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表】【采購訂單預(yù)警和報警表】1【菜單路徑】 采購管理> 請購 > 請購單 【作業(yè)要點(diǎn)】1)請購單由PMC物料計劃員制定，PMC主管審核，廠長批準(zhǔn)后方可以進(jìn)入采購訂單生單過程。2【菜單路徑】 采購管理> 采購訂貨 > 請購比價生單【作業(yè)要點(diǎn)】1)點(diǎn)擊請購比價生單，進(jìn)入過濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“請購比價生單列表”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通過“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，然后按“比價”，表體存貨自動生成對應(yīng)供應(yīng)商和價格，完成后，按“

4、生單”完成生單動作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對話框。3【菜單路徑】庫存管理> ROP > ROP采購計劃表【作業(yè)要點(diǎn)】1)在保存狀態(tài)下，在表體里“是否選中”列選項(xiàng)中“Y”，然后按菜單欄上的“配額”按鈕可進(jìn)行按供應(yīng)商存貨對照表中設(shè)定的配額值進(jìn)行配額。2)在修改狀態(tài)下，在表體里可以更改供應(yīng)商或配額數(shù)量。3)ROP主劃表需經(jīng)過PMC主管審核,廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行.3【菜單路徑】采購管理> 采購訂貨 > 計劃批量生單【作業(yè)要點(diǎn)】1)點(diǎn)擊計劃批量生單，進(jìn)入過濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“采購計劃批量生成采購訂單”界面。2)在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通過“全

5、選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，按“OK”完成生單動作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對話框。4【菜單路徑】采購管理> 采購訂貨 > 采購訂單【作業(yè)要點(diǎn)】1)采購訂單可以通過“修改”按鈕進(jìn)行對供應(yīng)商、存貨單價、計劃到貨日期內(nèi)容項(xiàng)修改。2)采購訂單需由采購部主管審核，副總批準(zhǔn)后，方可打印傳真給供應(yīng)商。3)采購訂單由供應(yīng)商確認(rèn)后回簽,如有改動需棄審后,作修改,如果訂單已執(zhí)行了入庫動作,需通過“變更”來實(shí)現(xiàn)。如遇工程資料變更也可通過“變更”來實(shí)現(xiàn)。4)訂單由于工程變更或者PMC部需作取消申購，確認(rèn)后，可通過“關(guān)閉”整張訂單，如只針對訂單中部分物料作取消，在表體內(nèi)選取需關(guān)閉明細(xì)，按鼠標(biāo)右鍵，選取行關(guān)閉功能。5【菜

6、單路徑】采購管理> 采購訂貨 > 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 【作業(yè)要點(diǎn)】通過此表可對采購訂單的執(zhí)行情況查詢6【菜單路徑】采購管理>采購訂貨>采購訂單預(yù)警和報警表【作業(yè)要點(diǎn)】 1)點(diǎn)取功能菜單，進(jìn)入“采購訂單預(yù)警和報警表”過濾窗口， 在提前預(yù)警天數(shù)和逾期報警天數(shù)框架里填上所需查詢條件 按過濾，將進(jìn)入結(jié)果列表，通過列表，進(jìn)行對采購訂單的交貨狀況進(jìn)行跟進(jìn)。2.執(zhí)行比價動作,自動列印對應(yīng)的供應(yīng)商和單價4.如有單價、數(shù)量需作變更可以通過此處進(jìn)行變列更。2.1.1 【作業(yè)規(guī)范】A。MRP件業(yè)務(wù)規(guī)范-15點(diǎn)此作保存訂單，需作修改點(diǎn)左邊第二個鍵注：通過表體任何一條記錄按右鍵，可以進(jìn)行關(guān)閉和查

7、詢業(yè)務(wù)1點(diǎn)菜單進(jìn)入4訂單所需明細(xì)及要求內(nèi)容3確定表頭各類選項(xiàng)2點(diǎn)此增加新訂單 B。MRP件業(yè)務(wù)規(guī)范-2 C。 ROP件業(yè)務(wù)規(guī)范-1C。 ROP件業(yè)務(wù)規(guī)范-21點(diǎn)此進(jìn)入操作界面3點(diǎn)表體按右鍵，選擇拷貝ROP計劃選項(xiàng)2按此新增一張采購訂單2點(diǎn)OK進(jìn)行生單1點(diǎn)此進(jìn)行選擇所需生單明細(xì)2.1.3【注意事項(xiàng)】1) 只有被審核過的<請購單>方可以進(jìn)入采購訂單業(yè)務(wù)。2) 采購訂單生成只有通過比價生單模式方可以自動帶出單價，而且在生單之前，所需請購的物料必須做好了相關(guān)的價格設(shè)置。3) 只有在存貨屬性里面設(shè)置了外購屬性，才可以在采購訂單里操作。4）如果不能及時進(jìn)行價格設(shè)置，采購訂單生成時必須手工錄入單

8、價。5）在作ROP件轉(zhuǎn)采購訂單時，必須先確保ROP件是否設(shè)定了供應(yīng)商存貨對照表中的配額及價格設(shè)置，否則不可以自動生單，則需通過手工拷貝ROP計劃表進(jìn)行生單。2.2. 委外訂單作業(yè)2.2.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明123456MRP運(yùn)算結(jié)果委外件需求維護(hù)拷貝MRP計劃委外訂單用料維護(hù)執(zhí)行委外訂單查詢委外單變更關(guān)閉處理【MRP運(yùn)算前稽核作業(yè)】【MRP計劃維護(hù)】【委外訂單】【委外訂單】【委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表】【委外訂單】1【作業(yè)前提】 MRP運(yùn)算結(jié)果后。 提示：MRP運(yùn)算后，將會產(chǎn)生三種需求： a、半成品自制件：產(chǎn)生生產(chǎn)訂單需求； b、半成品委外件：產(chǎn)生委外訂單需求； c、原材料采購

9、件：產(chǎn)生材料請購需求；2【菜單路徑】 主生產(chǎn)計劃>MRP計劃作業(yè)>MRP計劃維護(hù)【作業(yè)要點(diǎn)】 1)通過過濾條件顯示運(yùn)算出來的結(jié)果，然后按菜單欄中的修改按鈕進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)后按保存即可，維護(hù)原則如下：a、計劃數(shù)量：MRP運(yùn)算出來的結(jié)果需求，這里針對委外件。b、計劃開工與完工日：針對委外運(yùn)算出來的結(jié)果需求日期（開工日期和完工日期指建議委外日期和需求日期）；4【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單 【作業(yè)要點(diǎn)】 1)通過“增加”按鈕新增一張委外訂單，在表體里面點(diǎn)擊鼠 標(biāo)右鍵，在右鍵快捷鍵菜單里選取“拷貝委外計劃單”或“生 產(chǎn)車委外生單” 選項(xiàng)將自動跳入“條件過濾窗口”。2)

10、在條件過濾窗口里面，選擇過濾鏡條件，然后按確定將全顯示該過濾條件的委外需求數(shù)據(jù)明細(xì)；通過全選與雙擊的方法，生成委外明細(xì)，并保存。3)委外訂單中可以一個委外商多筆委外計劃同時生成一張單據(jù)。5【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單【作業(yè)要點(diǎn)】1)委外訂單在未審核之前可以按“子件”按鈕進(jìn)行對委外用料修改；也可以在審核之后，通過“子件”中的“變更”進(jìn)行委外用料的更改；6【菜單路徑】 委外管理>委外訂貨>委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 【作業(yè)要點(diǎn)】 1)通過過濾條件列印出所相關(guān)委外訂單列表，在表體內(nèi)容可 查詢委外訂單執(zhí)行情況，根據(jù)此表可跟進(jìn)每天委外訂單是否 按時委外完工入庫。7【菜單路徑

11、】 委外管理>委外訂貨>委外訂單 【作業(yè)要點(diǎn)】 1)如果有工程變更涉及到物料要取消申購，可通過委外訂單 中的“變更”按鈕將委外進(jìn)行物料的變更，或按“關(guān)閉”按 扭取消委外訂單。2.2.2 【作業(yè)規(guī)范】A 委外訂單新增“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外生單”或“拷貝委外計劃單”，進(jìn)入下一界面。B 委外訂單拷貝2選擇要委外的產(chǎn)品，按OK1填寫要委外的訂單，按過濾C 委外訂單修改2確定交貨期3按保存結(jié)束1選擇委外商D 委外訂單子件修改-1D 委外訂單子件修改-21.點(diǎn)修改進(jìn)入操作界面,完成后可以按保存結(jié)束2.選擇具體需變更的子件,作更換,同時需要要根據(jù)實(shí)際情況作用量的變更,和發(fā)料倉庫.2.2.3 【注意事項(xiàng)】1）委外訂單必須通過生產(chǎn)訂單進(jìn)行生成。2）委外訂單中外委明細(xì)必須填好單價。2.3. 供應(yīng)商管理作業(yè)2.3.1 【作業(yè)流程】1）供應(yīng)商有新增的時候，需進(jìn)入“設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案”中進(jìn)行維護(hù)。2）根據(jù)供應(yīng)商的供求信息，需在系統(tǒng)作對應(yīng)的存貨價格設(shè)置：路徑是為“采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨價格表”中進(jìn)行維護(hù)。2.3.2 【作業(yè)規(guī)范】1）供應(yīng)商新增-12此處主要維護(hù)基本屬性，主要是對供應(yīng)商編碼、名稱、及相關(guān)屬性進(jìn)行維護(hù)。1按新增進(jìn)入維護(hù)界面，完成后按保存結(jié)束2）供應(yīng)商新增-21這一頁主要是對供應(yīng)商的聯(lián)系資料進(jìn)行維護(hù)。3）供應(yīng)商新增-31這一界面主要是對供應(yīng)商的信用資料作維護(hù)，其中應(yīng)