我國(guó)紡織品出口歐美增長(zhǎng)原因分析報(bào)告

1、我國(guó)紡織品出口歐美增長(zhǎng)原因分析除取消紡織品配額這一因素外，2005年我國(guó)紡織服裝制品對(duì)美國(guó)及歐盟出口大幅度 增長(zhǎng)的主要原因可歸納為以下兩方面：1、外商直接投資的影響據(jù)統(tǒng)計(jì)，2 0 0 5年1 7月，我國(guó)紡織服裝制品出口額為615億美元，其中， 外資企業(yè)占3 5%，加工貿(mào)易占2 7%。我國(guó)出口的紡織服裝產(chǎn)品多以貼牌為主，自有 品牌僅占10%左右。由此可以看出，我國(guó)的出口紡織服裝制品在很大程度上是以在華 外資企業(yè)生產(chǎn)和各類加工貿(mào)易出口的外國(guó)品牌為主。自改革開(kāi)放以來(lái)，外資服裝廠商和零售商紛紛到地設(shè)立合資或獨(dú)資服裝企業(yè)，從事 服裝生產(chǎn)，致使我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)生巨大變化，并使產(chǎn)業(yè)加工制造水平得到極大的提

2、 升。1 9 9 9年，制衣業(yè)總商會(huì)的18 0名會(huì)員中，有超過(guò)半數(shù)的廠商在我國(guó)地和其他 亞洲國(guó)家開(kāi)設(shè)服裝制造企業(yè)。因此，本地服裝制造企業(yè)已大幅度減少。如堡獅龍、百達(dá) 制衣、佐丹奴等國(guó)際集團(tuán)或公司均在地設(shè)立外資服裝企業(yè)。目前，在世界許多國(guó)家銷售 的國(guó)際時(shí)裝名牌，如貝納通（Benetton）、埃斯普利特（Esprit ）和卡爾 文克萊恩（Calvin Klein）等很多都是在我南地區(qū)生產(chǎn)制作的，在國(guó)銷售 的很多進(jìn)口外國(guó)品牌服裝實(shí)際上大部分也是在國(guó)生產(chǎn)的。據(jù)市服裝行業(yè)協(xié)會(huì)2003年 統(tǒng)計(jì)，在加工的外國(guó)名牌服裝達(dá)8 0多個(gè)。美國(guó)全國(guó)紡織組織協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)9類進(jìn)口商品 提出繼續(xù)設(shè)限的申述中所提及的文胸制品，

3、 很大一部分是由投資地的黛麗斯國(guó)際所制作。該公司年生產(chǎn)能力達(dá)6 10 0萬(wàn)件，許多產(chǎn)品均出口美國(guó)此外，許多日本紡織服裝企業(yè)都將我國(guó)作為其生產(chǎn)投資的重點(diǎn)地區(qū)。如富士紡績(jī)公 司在我國(guó)設(shè)立四家合作服裝企業(yè)，其中三家是從織布開(kāi)始的一條龍式生產(chǎn)企業(yè)，而其他 日本公司，如日本敷紡公司、日清紡公司基本都采取這一生產(chǎn)方式。日本三維爾(SU NWELL )公司產(chǎn)品還向其他國(guó)家銷售，包括為在華美國(guó)服裝企業(yè)提供面料。200 5年，中國(guó)雅戈?duì)柤瘓F(tuán)與意大利馬佐度、日本伊藤忠商事株式會(huì)社聯(lián)合成立合資公司， 生產(chǎn)高檔毛紡布料，其產(chǎn)品除供應(yīng)雅戈?duì)柛邫n西服外，主要出口歐美市場(chǎng)。美國(guó)在華投資企業(yè)也是如此。截至2 0 0 4底，我

4、國(guó)已累計(jì)批準(zhǔn)設(shè)立4 5 2 6 5家美國(guó)投資企 業(yè)，實(shí)際投資額累計(jì)超過(guò)4 8 0億美元。據(jù)稱，中美貿(mào)易額的70%來(lái)自中國(guó)的加工貿(mào) 易。就出口到美國(guó)的紡織服裝制品來(lái)說(shuō)，相當(dāng)數(shù)量的產(chǎn)品是由美國(guó)在華投資企業(yè)生產(chǎn)的， 或是進(jìn)口美國(guó)原料并被美國(guó)進(jìn)口商加工后再出口到美國(guó)的。2 0 0 5年，美國(guó)國(guó)際紡織 集團(tuán)(ITG )同永新集團(tuán)合作，在省設(shè)立合資紡織企業(yè)，以美國(guó)棉花為原料，生產(chǎn)牛 仔布產(chǎn)品，并根據(jù)協(xié)議將產(chǎn)品全部銷往美國(guó)。如果美國(guó)沒(méi)對(duì)我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口設(shè)限， 一些海外企業(yè)仍計(jì)劃將其服裝制造企業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2 0 0 5年外商投 資企業(yè)出口額占我國(guó)出口總額的58%。海外紡織服裝業(yè)對(duì)我國(guó)的轉(zhuǎn)移

5、使我國(guó)紡織服裝制造業(yè)獲得極大發(fā)展的同時(shí)，也使大 批外資企業(yè)的紡織服裝制品出口到美國(guó)和歐盟等國(guó)，從而取代這些投資國(guó)家或地區(qū)對(duì)美 國(guó)和歐盟的出口，因而形成了我國(guó)對(duì)美國(guó)紡織服裝制品出口激增，而其他國(guó)家或地區(qū)對(duì) 美國(guó)出口銳減的局面。根據(jù)美國(guó)紡織服裝業(yè)的調(diào)查報(bào)告，1 9 8 5年，美國(guó)進(jìn)口的紡織 服裝產(chǎn)品主要來(lái)自國(guó)、中國(guó)和，但現(xiàn)在已被中國(guó)大陸的出口產(chǎn)品所取代。在1 9 8 0年 代之前，帶有“制造”標(biāo)簽的服裝銷往世界各地，而現(xiàn)在已被“中國(guó)制造”標(biāo)簽所取代。2、美國(guó)服裝制作體系也是決定性因素近幾年，美國(guó)大量進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品并以此取代本地生產(chǎn)，這種做法與美國(guó)現(xiàn)行服 裝體系及其勞動(dòng)密集型制作方式密切相關(guān)。美國(guó)

6、現(xiàn)行服裝體系是以大型零售商為龍頭，聯(lián)結(jié)制造商和承包商/分包商的服裝采購(gòu)和制作體系。目前，美國(guó)服裝制造業(yè)中，除少數(shù)大型服裝制造商在其服裝廠生產(chǎn)服裝外，服裝制 造商的服裝加工主要通過(guò)其國(guó)外承包商和分包商企業(yè)制作完成。據(jù)調(diào)查美國(guó)大型服裝制 造商為使其產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)性，確保交貨速度和產(chǎn)品質(zhì)量，往往堅(jiān)持不同的分包體系，如 將核心承包商放在成本較高的國(guó)家或地區(qū)（如美國(guó)國(guó)、國(guó)、中國(guó)及歐洲等地），生產(chǎn)價(jià)位較高的優(yōu)質(zhì)高端服裝；而大批量服裝生產(chǎn)則放在成本較低的國(guó)家。此外，由于一些銷售 商（如利茲、耐克和銳步等公司）本身就是跨國(guó)公司，而且也沒(méi)有服裝加工廠，其服裝 生產(chǎn)主要依靠外包，因此這類企業(yè)的進(jìn)口額比例達(dá)2 2%。

7、在美國(guó)現(xiàn)行服裝體系下，美國(guó)大型零售商和服裝制造商越來(lái)越依賴于海外采購(gòu)和業(yè) 務(wù)外包，以尋求海外低廉的勞動(dòng)力成本，保持其穩(wěn)定的銷售價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1 9 7 5年 美國(guó)零售商銷售的服裝中，進(jìn)口商品僅占12% ;但在1 9 8 4年，其零售店的進(jìn)口服 裝是1 9 7 5年進(jìn)口量的兩倍；而1 9 9 3年，美國(guó)零售商的進(jìn)口額已占當(dāng)年前10 0 家服裝進(jìn)口商進(jìn)口總額的4 8% ;截至1 9 9 5年，美國(guó)五家最大的零售商沃爾瑪（W alMart） >Sears>Kmart>Dayton Hudson>JC Pe nney占股份制零售店全部服裝銷售總額的68%。其中，兩家最大的折扣店

8、，沃爾 瑪和Kmart控制著美國(guó)全部服裝銷售總量（按單位數(shù)量計(jì)算）的四分之一。鑒于此， 美國(guó)大型零售商實(shí)際上已掌控著美國(guó)服裝行業(yè)。美國(guó)服裝業(yè)也從1970年以前由國(guó)大 型制造商占據(jù)主導(dǎo)地位的本地制作生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛐缘耐獍a(chǎn)及采購(gòu)。美國(guó)紡織服裝業(yè)一直是其國(guó)制造業(yè)解決就業(yè)的一大產(chǎn)業(yè)，但同時(shí)美國(guó)紡織服裝業(yè)又 是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)9 0%的服裝制作仍為勞動(dòng)密集型、非技術(shù)或半技術(shù) 型工種。特別是自1 9 7 0年之后，美國(guó)服裝制造業(yè)逐步轉(zhuǎn)向以中小型服裝企業(yè)制作為 主，如做零活的包工者和承包商戶，缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)，因而其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也大為削弱。據(jù) 統(tǒng)計(jì)，美國(guó)雇傭1 19人的小型企業(yè)所占比重從1 9

9、 7 0年的4 7.2%上升至20 0 1年的7 3.1% ;而雇員在99人以下的服裝制造企業(yè)的比重合計(jì)為96.1%。 服裝企業(yè)的總體規(guī)模也從1 9 7 0年平均5 7人降至2 0 0 1年的2 7人。此外，美國(guó) 服裝業(yè)中女裝銷售約占總量的6 0%，女裝專業(yè)化制作也使該產(chǎn)業(yè)不得不采用勞動(dòng)密集 型生產(chǎn)方式。美國(guó)服裝制造業(yè)是典型的以中小型企業(yè)制作為主的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。就勞動(dòng)力成本來(lái)說(shuō)，美國(guó)紡織服裝制造企業(yè)是根本無(wú)法與我國(guó)或其他發(fā)展中國(guó)家相 比的。如根據(jù)美國(guó)勞工部公布的2 0 0 2年行業(yè)工資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其服裝制造業(yè)工人每周 工資為3 3 4美元，私企工人的平均水平為5 0 6美元。而據(jù)我國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)

10、計(jì)，20 0 4年進(jìn)入我國(guó)制造業(yè)的農(nóng)民工月平均收入只有5 3 9元，同期城鎮(zhèn)工人月均收入也僅 為1 2 3 5元。由此可以看出，美國(guó)企業(yè)及服裝制造業(yè)工人的月工資水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó) 制造業(yè)工人，特別是農(nóng)民工的工資水平。因此，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)及國(guó)外低廉的勞動(dòng)力成 本均促使美國(guó)大型零售商及服裝制造商從國(guó)外，即其他勞動(dòng)力成本相對(duì)較低的國(guó)家和地 區(qū)采購(gòu)和制作服裝，以大量進(jìn)口來(lái)取代本國(guó)生產(chǎn)。但美國(guó)也擁有優(yōu)勢(shì)紡織產(chǎn)品。美國(guó)在大批量服裝生產(chǎn)方面由于勞動(dòng)力成本高而不具 有優(yōu)勢(shì)，但在勞動(dòng)力成分含量較低、且生產(chǎn)制作高度自動(dòng)化的基本性產(chǎn)品（如毛巾和床 單等）方面，特別是化纖類紡織品方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。因此，美國(guó)紡織服裝業(yè)

11、既具有 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品也具有劣勢(shì)產(chǎn)品，關(guān)鍵取決于產(chǎn)品的制作方式、勞動(dòng)力成分及自動(dòng)化程度。中美紡織服裝貿(mào)易爭(zhēng)端的啟示綜上所述，我國(guó)紡織服裝制品之所以大量出口到美國(guó)是各種綜合因素的結(jié)果。除我 國(guó)企業(yè)自行生產(chǎn)及出口的產(chǎn)品外，美國(guó)進(jìn)口的該類商品中既有在華外資企業(yè)的出口產(chǎn)品, 也有美國(guó)各大型服裝制造商對(duì)我國(guó)企業(yè)的分包或加工貿(mào)易產(chǎn)品，還有美國(guó)大型零售商的大量采購(gòu)。由此可以看出:1）近年來(lái)，我國(guó)對(duì)美國(guó)紡織服裝制品出口的大幅度攀升已不再單純是我國(guó)企業(yè)對(duì) 美國(guó)的出口，而是包括上述投資國(guó)家或地區(qū)企業(yè)（其中包括美國(guó)在華企業(yè)）對(duì)美國(guó)出口 的產(chǎn)品，以及美國(guó)大型零售商和服裝制造商的采購(gòu)和外包。2）世界紡織服裝制造業(yè)的格局已經(jīng)改

12、變，即該產(chǎn)業(yè)已從過(guò)去單純由某個(gè)國(guó)家或地 區(qū)制作并出口的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?yōu)榭鐕?guó)生產(chǎn)及出口的方式，而我國(guó)則在該跨國(guó)生產(chǎn)鏈 中扮演了加工制作及出口的角色。因此，如將美國(guó)大型服裝制造商的分包及美國(guó)在華企 業(yè)生產(chǎn)并出口到美國(guó)的產(chǎn)品，不論其進(jìn)口成分所占比重，均統(tǒng)計(jì)為我國(guó)生產(chǎn)及出口的產(chǎn) 品顯然不盡合理。這表明，美國(guó)有關(guān)服裝成衣的原產(chǎn)地規(guī)則，即以最后加工縫制地為原 產(chǎn)地的規(guī)定在當(dāng)今世界生產(chǎn)格局已完全改變的情況下已不再適用。3）美國(guó)紡織服裝業(yè)本身所處的兩難境地：一方面不具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，但其服 裝制作還必須采取勞動(dòng)密集型生產(chǎn)方式，決定了美國(guó)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，同時(shí) 也決定美國(guó)必然依賴進(jìn)口及在國(guó)外加工制作服裝。此外，由于美國(guó)國(guó)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小， 而其國(guó)服裝市場(chǎng)龐大，即國(guó)需求超過(guò)自我供給能力，也促使美國(guó)服裝零售商大量進(jìn)口或 外包生產(chǎn)。因此，美國(guó)紡織服裝業(yè)在幾重壓力下，急需解決的是如何進(jìn)一步提升自身產(chǎn) 業(yè)的生產(chǎn)能力，降低勞動(dòng)力成本或采取其他措施提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，而不僅僅只是限制進(jìn) 口。4）美國(guó)對(duì)進(jìn)口我國(guó)紡織服裝制品的設(shè)限，受到損害的不僅是我國(guó)相關(guān)企業(yè)，實(shí)際 上還有包括美國(guó)在華企業(yè)在的外資企業(yè)。根據(jù)美爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，2 0 0 4年美國(guó)在中國(guó) 的