[理學(xué)]對中國信用卡消費(fèi)群體特征的多元統(tǒng)計分析

1、.對中國信用卡消費(fèi)群體特征的多元統(tǒng)計分析一、引言從1995年我國第一張真正意義上的信用卡誕生以來，我國信用卡業(yè)務(wù)有了長足的發(fā)展。截至2005年底，我國銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)175家，發(fā)卡量9.6億張，特約商戶39萬家，POS機(jī)具61萬臺，ATM終端8萬臺。2005年銀行卡交易金額47萬億元，其中消費(fèi)交易額9600億元，剔除批發(fā)性的大宗交易和房地產(chǎn)交易，消費(fèi)交易額占全國社會消費(fèi)品零售總額的比重已接近10%。目前的信用卡市場呈現(xiàn)出以下主要特點（董志勇，2006）：1.發(fā)卡數(shù)量規(guī)模顯著擴(kuò)大，發(fā)卡機(jī)構(gòu)迅速增加。相比2003年的300萬張，短短兩年的時間里，我國信用卡的發(fā)卡數(shù)量增長了10倍。2.信用卡功能不斷完

2、善，持卡消費(fèi)規(guī)模初具基礎(chǔ)。銀行基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)不斷加強(qiáng)，使得銀行網(wǎng)絡(luò)遍及所有大中小城市，部分地區(qū)擴(kuò)大到縣城。信用卡普遍具有繳費(fèi)、網(wǎng)上支付、差旅預(yù)定、透支消費(fèi)等功能，許多信用卡還是“一卡雙幣”，此外，信用卡的優(yōu)惠商戶和適用范圍也逐漸擴(kuò)大，信用卡的這些功能都給持卡者帶來了很大的便利，推動了信用卡的普及。3.各種信用卡特色產(chǎn)品層出不窮。在經(jīng)歷了數(shù)量競爭之后，各發(fā)卡機(jī)構(gòu)逐漸把重心轉(zhuǎn)向開發(fā)適合高端客戶和目標(biāo)客戶的特色產(chǎn)品和服務(wù)。例如，中國工商銀行推出的牡丹中油聯(lián)名信用卡是國內(nèi)首張油品類聯(lián)名信用卡，持該卡在中國石油遍布全國的1.7萬余座加油站刷卡加油時能夠享受加油、優(yōu)惠、積分等多項服務(wù)。4.外資銀行積極入股

3、國內(nèi)銀行，拓展在我國的信用卡業(yè)務(wù)。外資銀行主要是通過參股的形式，與國內(nèi)銀行合作發(fā)行信用卡，例如匯豐銀行與交通銀行、花旗銀行與上海浦發(fā)銀行等。憑借外資銀行的先進(jìn)經(jīng)驗及其廣泛的全球網(wǎng)絡(luò)，引入外資的國內(nèi)銀行將促使信用卡業(yè)務(wù)迅速國際化，有利于推動我國信用卡市場的進(jìn)一步向前發(fā)展。盡管近年來我國的銀行卡持卡消費(fèi)金額持續(xù)增長，但總體來說，我國的銀行卡市場發(fā)育尚不充分，依然存在著較大的提升空間。在2006年末全面開放金融市場后，我國銀行的信用卡業(yè)務(wù)面臨著國際頂級銀行的激烈競爭，有必要改善我國信用卡的服務(wù)和功能。本文在調(diào)查取得第一手資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)計分析，得出有關(guān)中國信用卡消費(fèi)群體特征的結(jié)論，為中國商業(yè)

4、銀行進(jìn)一步開發(fā)信用卡市場，制定科學(xué)的市場發(fā)展戰(zhàn)略提供參考。二、問卷調(diào)查與統(tǒng)計分析本文的研究基于對信用卡的調(diào)查問卷，調(diào)查問卷發(fā)放地區(qū)為北京市的海淀、朝陽、東城、西城、宣武、崇文、豐臺、石景山及遠(yuǎn)郊縣區(qū)。調(diào)查地點多設(shè)在銀行、商場或者流動人口較多的地方，如火車站等場所。調(diào)查問卷包含的內(nèi)容有：消費(fèi)者對信用卡的滿意度；不使用信用卡的人群的心理狀況；信用卡的設(shè)計方式；信用卡的安全性和服務(wù)范圍；信用卡的年費(fèi)定價問題；我國透支消費(fèi)和循環(huán)信貸發(fā)展?fàn)顩r；我國居民超前消費(fèi)的意識；我國居民對信用體系的認(rèn)識等。在本調(diào)查中，消費(fèi)者對于信用卡的評價是多方面的，涉及信用卡的整體滿意度、安全度、信用卡年費(fèi)、滯納費(fèi)用、還款服務(wù)、

5、申請難度、適用范圍、超現(xiàn)費(fèi)、透支認(rèn)知度等。調(diào)查問卷被設(shè)計成量表的形式，將上述評價分為非常滿意非常同意（4分），滿意同意（3分），一般（2分），不滿意不同意（1分）四個程度。通過對量表進(jìn)行統(tǒng)計，分析出信用卡各個方面的受評價程度。在簡單的統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上，利用因子分析歸納出典型的評價分類，以便從評價結(jié)果中提煉出更簡要、具體的評價體系。本研究在因子分析的基礎(chǔ)上引入了人口統(tǒng)計變量。在消費(fèi)市場上，人口統(tǒng)計變量通常是作為市場細(xì)分或其他研究的基本指標(biāo)，通常能反映消費(fèi)人口的特征和屬性（高惠璇，2005）。Lowe和Worsley(2004)發(fā)現(xiàn)價值和生活方式之間存在顯著的相關(guān)性，而人口變量（如年齡、收入、性別）

6、對價值和生活方式都有影響。在對消費(fèi)品做出評價的基礎(chǔ)上，與之相對應(yīng)的是做出對具有不同特征的人群的細(xì)分，分析出各種人群的態(tài)度。一般來說，劃分不同消費(fèi)人群的依據(jù)是性別、收入、年齡、學(xué)歷、婚姻狀況等，本文基于五項指標(biāo)對信用卡消費(fèi)群體進(jìn)行劃分，再對應(yīng)到不同的評價尺度上。研究過程的安排是：問卷的設(shè)計和發(fā)放，問卷回收后分析，數(shù)據(jù)的整理和分析（其中包括樣本的描述性分析、因子分析、方差分析等），綜合各項分析后給出分析結(jié)論。以下是具體的研究過程及相關(guān)結(jié)論。1.首先給出人口統(tǒng)計變量和對評價變量的描述性統(tǒng)計說明，此次調(diào)查我們一共發(fā)放問卷150份，回收有效問卷99份。有效率為66%，樣本數(shù)量為99個，各統(tǒng)計量的比例比較

7、合理（見表1）。表1 調(diào)查問卷人口統(tǒng)計變量的描述性說明總變量 分變量 頻數(shù) 比例(%)性別 女(0) 30 30.30 男(1) 69 69.70年齡 1823歲(1) 39 39.39 2435歲(2) 29 29.29 3646歲(3) 19 19.19 46歲以上(4) 12 12.12 初中(1) 3 3.03 高中職高中專技校(2)10 10.10教育程度 大專(3) 15 15.15 大專本科(4) 66 66.67 研究生或以上(5) 5 5.05婚姻狀況 已婚(0) 42 42.42 未婚(1) 57 57.58 1000元以下(1) 24 24.24收入 10004000元(

8、2) 25 25.25400010000元(3) 30 30.30 1000元以上(4) 20 20.20從以上描述統(tǒng)計中我們可以看到，性別比例中男為69%，女為31%，男士稍微偏多。由于我們的調(diào)查是在銀行等地方攔截式完成，這個性別比例我們認(rèn)為可以接受。年齡分布比較合理，涵蓋了從19491986年出生的人群。在被調(diào)查者的學(xué)歷分布上，我們得到了比較滿意的結(jié)果。必須指出是，本科學(xué)歷占據(jù)較大的比例，這對于我們的研究比較合理。被調(diào)查者的收入分布情況，樣本具有較為合理的結(jié)果：收入水平分布比較平均。各種收入水平的比例相差不是很大。由此可見，調(diào)查問卷的有效樣本符合統(tǒng)計的基本要求。信用卡評價變量的描述統(tǒng)計見表

9、2。表2 信用卡變量的描述性統(tǒng)計說明 平均數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)差適用范圍 2.56 0.86申請難度 2.67 0.85取現(xiàn)費(fèi)評價 1.45 0.63整體安全性 2.60 0.91整體滿意度 2.35 0.61透支行為認(rèn)同度 2.70 0.93滯納金評價 1.65 0.69超現(xiàn)費(fèi)評價 1.66 0.64還款意愿 3.81 0.55循環(huán)信貸使用程度 1.15 0.46還款服務(wù)滿意程度 2.45 0.69信用后果認(rèn)識程度 2.84 0.84信用體系了解程度 2.60 0.74性別 0.70 0.46年齡 2.04 1.04教育程度 4.57 0.79婚姻狀況 0.58 0.50收入 2.46 1.07從上述評

10、價變量的描述統(tǒng)計來看，當(dāng)不考慮人口統(tǒng)計變量，消費(fèi)者總體認(rèn)為取現(xiàn)費(fèi)、滯納金、超現(xiàn)費(fèi)等費(fèi)用收費(fèi)偏高，對于現(xiàn)在的收費(fèi)定價不太滿意，對于循環(huán)信貸的認(rèn)知程度不高。由于信用卡的相關(guān)身份登記工作進(jìn)行得較好，并且主要面向一般工資水平及以上的用戶，所以消費(fèi)者的還款意愿較高。對于適用范圍、申請難度、整體安全性、滿意度、透支認(rèn)同度、還款服務(wù)滿意度、信用體系了解程度等、，都處于中等的認(rèn)同水平，說明在這些方面有待進(jìn)一步改進(jìn)。2.引入人口統(tǒng)計變量，進(jìn)行以人口統(tǒng)計變量為因變量，信用卡評價變量為自變量的多元方差分析。得到的結(jié)果見表3（由于結(jié)果較長，只選取有代表性的變量進(jìn)行分析）。表3 人口統(tǒng)計變量和信用卡評價變量的交互作用因

11、變量 年齡 均值 標(biāo)準(zhǔn)差取現(xiàn)費(fèi)評價 1 1.19 0.15 2 1.58 0.15 3 1.59 0.13 4 1.55 0.17透支行為 1 2.84 0.19認(rèn)同度 2 2.76 0.22 3 2.23 0.18 4 2.55 0.23還款意愿 1 3.91 0.27 2 3.88 0.14 3 3.83 0.12 4 3.60 0.15循環(huán)信貸 1 1.10 0.18使用程度 2 1.14 0.12 3 1.08 0.10 4 1.00 0.13為了分析年齡與各個信用卡評價變量的交互作用，我們利用取現(xiàn)費(fèi)評價、透支行為認(rèn)同度、還款意愿和循環(huán)信貸使用程度四個指標(biāo)來分析各年齡群體對于信用卡功能

12、的使用程度。可以看出，1823歲這一群體是接受新事物最為迅速的一個群體，他們對于信用卡的功能利用較為充分，其中對于透支行為的認(rèn)同度在各個年齡段中最高，對于循環(huán)信貸的使用程度也較高，由于透支的地點受到限制而取現(xiàn)次數(shù)較多，導(dǎo)致1823歲這一群體對于取現(xiàn)費(fèi)的評價最低。從上述分析可以看出，無論在觀念上還是實際的消費(fèi)行為上，年輕群體在信用卡領(lǐng)域的開發(fā)潛力是最大的，而招商銀行專門為大學(xué)生設(shè)計的YOUNG卡以及其他銀行設(shè)計的學(xué)生卡的迅速流行反映了這一特點。表4 收入與各評價變量的交互作用因變量 收入 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 適用范圍 1 1.731578947 0.238874426 2 2.745098039 0.

13、142751725 3 2.502197802 0.142886112 4 3.03125 0.148186489取現(xiàn)費(fèi)評價 1 1.073684211 0.241088961 2 1.598039216 0.144075134 3 1.471978022 0.144210767 4 1.625 0.149560283整體安全性 1 2.294736842 0.320509833 2 2.696078431 0.19153717 3 2.37032967 0.191717484 4 2.78125 0.198829267整體滿意度 1 2.063157895 0.239730972 2 2.2

14、64705882 0.143263598 3 2.33021978 0.143398467 4 2.4375 0.14871785 透支行為 1 2.347368421 0.335393052 認(rèn)同度 2 2.696078431 0.200431404 3 2.602747253 0.200620091 4 2.59375 0.208062118 滯納金評價 1 1.536842105 0.289808206 2 1.617647059 0.17318983 3 1.463186813 0.173352871 4 1.9375 0.179783417 還款意愿 1 3.936842105 0.

15、224642738 2 3.666666667 0.134246846 3 3.815934066 0.134373227 4 3.9375 0.139357818表4反映收入與各評價變量的交互關(guān)系，主要從費(fèi)用評價和整體評價角度分析，可以發(fā)現(xiàn)，收入越低的群體認(rèn)為信用卡的適用范圍越小，對于各種費(fèi)用的評價越低，對于透支行為的認(rèn)同度也越低，在還款意愿上雖然各收入階層人群的評價相似，但是收入較低人群的標(biāo)準(zhǔn)差較大，反映出群體內(nèi)部對于這一指標(biāo)態(tài)度有較大的差異。3.由于信用卡評價變量較多，下面通過因子分析對變量進(jìn)行歸類。表5中，樣本的抽樣準(zhǔn)確性指標(biāo)KMO為48%，符合因子分析的要求。Bartlett檢驗結(jié)果

16、為顯著(0.000)。因子載荷越高，說明此因子包含的變量的信息越多。一般因子載荷量絕對值大于0.3則可稱為顯著，若大于0.4則可稱為較為重要，若大于0.5則可稱為非常顯著。表6為因子分析的結(jié)果。根據(jù)表6中各個評價所歸屬的因子將因子命名如下：因子1中“信用后果認(rèn)識程度”(0.815134)“信用體系了解程度”(0.790781)和“還款意愿”(0.45141)的得分較高，可將此因子命名為“信用認(rèn)識”。因子2中“取現(xiàn)費(fèi)評價” (0.307017)、整體安全性(0.671843)和整體滿意度(0.801171)的得分較高，可將此因子命名為“整體評價”，它代表了消費(fèi)者對于信用卡服務(wù)的整體認(rèn)識。因子3中

17、“滯納金評價”(0.817615)和 “超現(xiàn)費(fèi)評價”(0.81437)的因子得分較高，可以將此因子命名為“費(fèi)用評價”，體現(xiàn)了消費(fèi)者對于信用卡收取費(fèi)用高低的態(tài)度。因子4中 “適用范圍”(0.590871)和“申請難度”(0.752971)的因子得分較高，可將其命名為“適用及申請”，代表了消費(fèi)者對于信用卡的準(zhǔn)入性的評價。表5 KMO和Bartlett檢驗結(jié)果Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 0.48Sampling Adequacy.Barlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 161.15 Df 78.00 Si

18、g. 0.00表6 因子分析 因子1 因子2 因子3 因子4適用范圍 0.130422 0.295254 -0.04867 0.590871 申請難度 -0.12043 -0.04401 0.074854 0.752971 取現(xiàn)費(fèi)評價 -0.08709 0.307017 0.16949 0.007476 整體安全性 0.056287 0.671843 -0.07899 0.017243 整體滿意度 0.078654 0.801171 0.057361 0.073705 透支行為認(rèn)同度 0.080302 0.115639 -0.05067 -0.61421 滯納金評價 0.022561 0.04

19、4948 0.817615 0.189793 超現(xiàn)費(fèi)評價 -0.00981 0.169015 0.81437 -0.06037 還款意愿 0.45141 0.069749 -0.12825 0.218584 循環(huán)信貸使用程度 -0.36947 -0.22673 -0.24463 -0.3029 還款服務(wù)滿意程度 0.010866 0.460056 0.304587 -0.06772 信用后果認(rèn)識程度 0.815134 -0.0928 0.151607 -0.16822 信用體系了解程度 0.790781 -0.00824 -0.0614 -0.22436因子分析得到了四個評價因子，基本上反映了

20、消費(fèi)者對于信用卡的評價范圍，有利于抓住分析的重點，為下一步的分析提供基礎(chǔ)。下面在因子分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行多元方差分析，利用多元方差分析進(jìn)行檢驗，研究人口統(tǒng)計變量對因子分析后形成的信用卡評價變量是否有顯著的差異。以人口統(tǒng)計變量為固定變量，以評價變量為因變量進(jìn)行分析，得到結(jié)果見表7，取 Hotelling's Trace的P值為準(zhǔn)。從多元方差的Hotelling檢驗中可以看到只有收入（P值為0.031）小于0.05，具有顯著的差異，而其他的變量如性別、年齡、教育程度和婚姻狀況對于信用卡評價都沒有顯著的差別。從這一檢驗可以看出，信用卡的費(fèi)用設(shè)定以及營銷策略皆應(yīng)以收入作為最重要的因素，由于信用卡是

21、由銀行提供的高級服務(wù)產(chǎn)品，其與收入高度相關(guān)也是必然的。表7 多元方差分析 估計值 F值 Hypothesis自 Error 顯著性水平 由度 自由度性別 0.070085672 1.454278 4 83 0.223586934年齡 0.077069995 0.524504 12 245 0.897952712教育程度 0.154058316 0.784735 16 326 0.70300265婚姻狀況 0.056605179 1.174557 4 83 0.328033135收入 0.283850566 1.931761 12 245 0.03136222表8 性別和信用卡評價的相關(guān)分析 女

22、 男 P值信用認(rèn)識 0.155 -0.039 0.228整體評價 -0.125 0.088 0.005費(fèi)用評價 -0.081 0.042 0.573適用及申請 0.154 0.062 0.698</F< td>ONT>表9 教育程度和信用卡評價的相關(guān)分析 初中 高中職高 大專 大學(xué)本科 研究生或 P值 中專技校 以上信用認(rèn)識 0.792 -0.473 -0.067 0.133 0.576 0.603整體評價 0.584 0.123 -0.146 -0.060 -0.010 0.693費(fèi)用評價 0.035 -0.336 0.158 -0.023 0.172 0.865適用

23、及申請 0.756 0.559 -0.593 0.229 0.157 0.083表10 教育程度和信用卡評價的相關(guān)分析 1823歲 2435歲 3646歲 46歲以上 P值信用認(rèn)識 0.124 0.040 0.250 -0.229 0.755整體評價 -0.322 0.003 0.237 -0.106 0.830費(fèi)用評價 0.046 -0.011 -0.207 0.171 0.807適用及申請 0.337 0.021 0.338 -0.161 0.769為了進(jìn)一步了解各人口統(tǒng)計量對消費(fèi)價值的顯著性程度，我們分別對性別、年齡、教育程度、婚姻狀況和收入對信用卡評價變量進(jìn)行多元方差分析。首先以性別為

24、自變量，信用卡評價變量為因變量進(jìn)行分析，得到結(jié)果見表8：在0.10的水平下，消費(fèi)者在“整體評價”這個因子上存在顯著差異，女性對信用卡的評價要低于男性。而其他的因子則不存在性別上的顯著差異。以教育程度為自變量，信用卡評價變量為因變量進(jìn)行分析，得到的結(jié)果見表9：在0.10的水平下，消費(fèi)者在“適用及申請”這個因子上存在顯著差異。由于教育程度越高，其對信用卡的使用范圍越廣，這可以通過調(diào)查問卷中的相關(guān)問題得到證明，如在循環(huán)信貸的認(rèn)知程度的度量中，隨著教育水平的提高，其對循環(huán)信貸的了解越多，使用的人也越多，而在大專以下的教育水平，對信用卡的這一功能相對來說更缺乏了解，這說明教育程度高的人群對于信用卡的功能

25、要求相應(yīng)較多。由于我國目前信用卡的功能相對較少，教育程度低的人群對于信用卡的適用范圍的評價更低。所以，一方面銀行信用卡部門應(yīng)該加強(qiáng)對于信用卡各種功能的開發(fā)，另一方面還應(yīng)該加強(qiáng)對于信用卡各項功能的宣傳。以年齡為自變量，信用卡評價變量為因變量進(jìn)行分析，得到結(jié)果見表10。在0.10的顯著性下，各因子均沒有顯著的變化。以婚姻狀況為自變量，信用卡評價變量為因變量，得到結(jié)果見表11。在0.10的水平下，可以看到“信用認(rèn)識”這個因子在婚姻狀況下存在顯著性的差別。已婚的消費(fèi)者要比未婚的人更加重視信用的影響，因為一般來說已婚的人家庭和事業(yè)方面更為穩(wěn)定，流動性較低，更注重長期的利益和結(jié)果，這對于信用卡的透支額度的等級確定有借鑒意義。目前信用卡透支額度的等級評定主要看是否按時償付透支款額，這一簡單的標(biāo)準(zhǔn)不足以細(xì)分信用卡消費(fèi)市場，如果利用對于已有的市場數(shù)據(jù)，按一定的權(quán)重加入諸如學(xué)歷、婚姻狀況等指標(biāo)，就能夠按照不同消費(fèi)者的信用總體特征來規(guī)定透支額度，最大限度地發(fā)揮信用卡的作用，提高信用卡創(chuàng)造的利潤。以收入為自變量，信用卡評價變量為因變量進(jìn)行分析，得到的