個人所得稅全員申報管理系統(tǒng)用戶操作手冊

1、個人所得稅全員申報管理系統(tǒng)用戶操作手冊說明:敬請使用本軟件操作的納稅戶在月初7號前完成個稅全員上報。另外用此軟件申報的個稅不再在網(wǎng)上申報“綜合申報”中申報了。第一部分總的操作步驟1、 軟件下載2、 軟件安裝3、 根據(jù)初始化向?qū)ЫY(jié)合自己單位的情況，完成軟件的設(shè)置退出系統(tǒng)，并重新登錄軟件。4、 用新增加的操作用戶登錄（登錄后，點“取消”即可關(guān)閉向?qū)?，建議點取消。）5、第一次使用此軟件者，應(yīng)做員工信息登記及股東信息登記。以后月份使用軟件時，如有需要，可以增加、修改、刪除本單位的員工信息及股東變動情況6、工資表數(shù)據(jù)錄入7、正常工資明細(xì)表錄入8、產(chǎn)生個人所得稅扣繳報告表和個人所得稅匯總申報表9、生成上報

2、數(shù)據(jù)10、上傳上報數(shù)據(jù)11、上傳成功者可以到網(wǎng)稅系統(tǒng)()中的涉稅查詢進(jìn)行申報情況查詢，以確保數(shù)據(jù)上報成功。注意：611的操作在每次申報時都必須做，5是在第一次錄入或者人員發(fā)生變化時才操作，如果采用的是向?qū)綀蠖?，則511步一次可完成（但采用向?qū)Х绞饺菀壮鲥e）。第二部分 軟件準(zhǔn)備(第一次或重新下載安裝使用)一、 軟件下載：1、下載網(wǎng)址：或WWW.ZJDS.CN中的納稅申報。、打開瀏覽器，輸入上述網(wǎng)址并登錄系統(tǒng)、點擊“個稅管理”和“個稅軟件（全員管理扣繳單位端）下載”進(jìn)行下載、 下載 “個人所得稅簡易報稅軟件”（軟件版本動態(tài)更新，第一個為補(bǔ)丁文件，第二個為完整軟件，目前為2006版），下載保存到本

3、地電腦，如存到D:下。二、軟件安裝(針對第一次應(yīng)用的納稅人)：打開“我的電腦”>雙擊D:盤>雙擊“ZGSGL” 安裝個稅軟件>直接點安裝，直到完成。具體安裝步驟如下： 1  、 運(yùn)行該文件，系統(tǒng)彈出安裝向?qū)Т翱?，如下圖所示，點擊下一點。2 、         系統(tǒng)顯示“許可協(xié)議”窗口，如下圖所示，窗口顯示了本次升級版軟件的主要功能區(qū)別，選擇“我同意以上條款”，然后點擊下一點。3 、系統(tǒng)顯示“選擇安裝文件夾”窗口，如下圖所示，選擇需安裝的文件夾，系統(tǒng)缺省是“C

4、:Program filesZGSGL”，然后點擊下一點。記住你安裝的目錄，以后軟件備份直接復(fù)制ZGSGL到其它盤就可。4、系統(tǒng)顯示“安裝確認(rèn)”窗口，如下圖所示，然后點擊下一點。 5  、系統(tǒng)進(jìn)行軟件完裝，安裝完成后顯示如下窗口，然后點擊完成，系統(tǒng)安裝結(jié)束。第三部分 軟件設(shè)置三、系統(tǒng)設(shè)置：第一次進(jìn)入系統(tǒng)、增加了新單位后初始設(shè)置、以admin用戶登錄時，系統(tǒng)都將彈出初始化向?qū)В磳⒃械南到y(tǒng)設(shè)置都通過初始化向?qū)聿僮?。窗口如下圖所示：所有初始化設(shè)置都按向?qū)?，通過下一步、上一步來進(jìn)行各項操作，點擊右上角的幫助按鈕可查看本次2006版5.00的升級說明。1第一步先進(jìn)

5、行“通訊設(shè)置”。根據(jù)以前用戶的情況，大家不管是網(wǎng)通還是電信用戶，全都電信寬帶用戶。2第二步進(jìn)行“單位信息設(shè)置”。進(jìn)行單位信息設(shè)置時必須連接上因特網(wǎng)，輸入網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶名和密碼后，點擊自動獲取單位的下列信息按鈕，系統(tǒng)將與網(wǎng)稅系統(tǒng)服務(wù)器連接，并自動獲取單位信息。其中企業(yè)編碼、主管稅務(wù)局、單位名稱三項內(nèi)容不允許進(jìn)行修改，其它內(nèi)容可自行修改。另外注意，如果提示企業(yè)登錄名未注冊，請核實你的網(wǎng)上報稅用戶名與密碼。3第三步進(jìn)行“職工參保情況設(shè)置”。按提示進(jìn)行設(shè)置，建議全選。4第四步進(jìn)行“操作員設(shè)置”。點擊新建增加新的操作員，選擇某一操作員，點擊刪除則刪除該操作員。下圖的的001 就是該操作員的登錄名，密碼為1

6、11111。 5第五步進(jìn)行“工資表項目設(shè)置”。該設(shè)置只針對于通過本系統(tǒng)進(jìn)行日常工資管理的企業(yè)，不使用的直接點下一步即可。該設(shè)主要用于把個稅軟件工資表中的明細(xì)項目設(shè)置成符合您的工資表項目明細(xì)需求。默認(rèn)的工資表只是基礎(chǔ)項目，不一定符合您的要求，您可以通過項目自定義，再對其打勾啟用。如需要，按提示操作。 6第六步進(jìn)行“員工信息錄入”。員工信息錄入方式包括手工導(dǎo)入和從文件導(dǎo)入兩種方式，選“手工錄入”，按原有的“員工信息管理”功能操作。操作方式詳見本手冊后面的具體操。(建議在此不要進(jìn)行員工信息錄入，直接點 下一步。等軟件設(shè)置好后，到軟件里的員工管理中錄入。)7第七步進(jìn)行“個人股東信息”登記。個

7、人股東信息登記按原有的“股東信息管理”功能操作。如無個人股東，必須在“無個人股東”前打勾。(建議直接打上“無個人股東”的勾，再點下一步，等完成軟件設(shè)置后，到軟件中的股東信息登記中去錄入。)進(jìn)行了前七步操作后，系統(tǒng)初始化工作完成。4、點完成，退出系統(tǒng)，出現(xiàn)重新登錄界面，此時，輸入剛才新建的用戶名與密碼(001,111111)。對于一個會計供職幾個單位者，可以在下拉列表中，新增單位。、 軟件登錄后，出現(xiàn)一個向?qū)Х绞缴陥螅ㄗh大家關(guān)了向?qū)?。退出向?qū)Ш?，就可以進(jìn)行納稅申報(采用非向?qū)竭M(jìn)行申報操作見下頁說明)。第四部分 日常軟件申報操作流程申報操作流程(分為非向?qū)讲僮骱拖驅(qū)讲僮?。我們建議用戶不要使

8、用軟件默認(rèn)提供的向?qū)缴陥?：I 、(采用非向?qū)缴陥蟛僮?(注意 第二至第五步在每次申報時都必須做；第一步是在人員發(fā)生變化或第一次錄入時才需要維護(hù)。)第一步：員工信息、股東信息和外籍人員臨時出入境登記Ú“個人信息管理”（如企業(yè)本次員工信息有變化需做此步）第二步：工資數(shù)據(jù)錄入Ú“工資管理”第三步：正常工資明細(xì)數(shù)據(jù)錄入Ú“支付個人收入管理”第四步：產(chǎn)生扣繳報告表和匯總申報表數(shù)據(jù)Ú“個人所得稅管理”(在第二，三步?jīng)]完成前不可做此步)第五步：生成上報數(shù)據(jù)并上報相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)Ú“數(shù)據(jù)交換”（在第四步?jīng)]完成前不可做此步） II 、(采用向?qū)缴陥蟛僮?1、

9、第一次以操作員比如剛才增加的(用戶:001密碼：111111的登錄名進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)會彈出數(shù)據(jù)錄入向?qū)Т翱冢缦聢D所示：用戶可以選擇使用數(shù)據(jù)錄入向?qū)?，還是選擇原有的菜單式操作。選擇向?qū)讲僮鞯?，先選擇本次數(shù)據(jù)錄入的項目。項目分成基本信息部分、非正常工資部分和申報部分三類，其中藍(lán)色的項目為必錄項，深藍(lán)色的為通過本系統(tǒng)進(jìn)行人員、工資管理的企業(yè)需要錄入的項目，黑色的項目為根據(jù)本月實際情況可選項。點擊下一步，系統(tǒng)根據(jù)所選的項目依次顯示不同的窗口。下面以“錄入正常工資明細(xì)”向?qū)Т翱跒槔榻B向?qū)У氖褂梅椒?，如下圖所示的：每個向?qū)Х殖扇糠?，窗口頂部是向?qū)У捻椖棵虚g部分是該項目操作的具體內(nèi)容，底部是向?qū)У?/p>

10、提示和上一步、下一步按鈕。注意：每個項目具體的按鈕如保存、生成上報數(shù)據(jù)等在中間部分的頂部，點擊上一步、下一步 前需點擊各自項目的按鈕，以完成數(shù)據(jù)操作，點擊上一步、下一步時不會自動進(jìn)行數(shù)據(jù)保存、數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)發(fā)送等操作。錄入時可以鼠標(biāo)雙擊“數(shù)據(jù)錄入向?qū)А贝翱诘臉?biāo)題欄，使數(shù)據(jù)錄入向?qū)Т翱谧畲蠡?，以方便?shù)據(jù)錄入，鼠標(biāo)再次雙擊“數(shù)據(jù)錄入向?qū)А贝翱诘臉?biāo)題欄，可使最大化的窗口恢復(fù)到原來大小。各項目具體內(nèi)容的操作同原有對應(yīng)功能。按數(shù)據(jù)錄入向?qū)У奶崾荆苋菀拙湍芡瓿伤袀€稅全員管理的數(shù)據(jù)錄入和報送。同時，系統(tǒng)提供向?qū)в洃浌δ?，如果向?qū)Р僮鲿r中途退出，下次進(jìn)入系統(tǒng)會自動顯示上一次操作的向?qū)Ы缑妗Ｔ跀?shù)據(jù)錄入過程中

11、，如果將向?qū)Т翱陉P(guān)閉，可以點擊窗口右下角的“向?qū)Ъせ睢眻D標(biāo)重新激活數(shù)據(jù)錄入向?qū)??！跋驅(qū)Ъせ睢眻D標(biāo)如下圖所示：第五部分 以下為操作中的細(xì)節(jié)員工信息管理部分 1、第一次使用此軟件用戶，要一個一個的錄入職工信息，點人員信息管理>登記>然后輸入人員信息>輸入完成點保存。（員工信息管理部分的常用操作：1、員工離開企業(yè)后請用“注銷”，若原先離開企業(yè)的員工重新回來則采用“撤銷注銷”。2、新員工錄入采用“登記”，不要用“修改”功能將老員工的信息改為新員工信息，以避免上報時產(chǎn)生不必要的錯誤。3、若發(fā)現(xiàn)社保參保信息錯誤，可利用“整體參保修改”進(jìn)行批量修改，推薦大家將參保情況全選，沒有參保的人員在

12、工資和工資明細(xì)表中按默認(rèn)填0）做完人員信息登記后，進(jìn)入股東信息和外籍人員臨時出入境登記，并完成相應(yīng)的登記。點股東信息管理>點登記>然后點右邊姓名旁的“手形”圖標(biāo)進(jìn)行人員選擇，再點股東投資情況按鈕，進(jìn)入投資比例分配登記。做好后點保存。其它股東也依此法登記。這樣就完成了人員信息的錄入管理。一般的用戶都按上述方法登記。單位職工特別多的用戶可以采用其它有現(xiàn)成本單位的人員信息資料導(dǎo)入。下面就是員工信息導(dǎo)入的方法，可以導(dǎo)入Excel或txt二種文件，我們建議一般導(dǎo)入采用TXT文件方式導(dǎo)入。2.員工信息導(dǎo)入(這個一般小企業(yè)不要采用)從文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)的關(guān)鍵是建立個稅客戶端軟件數(shù)據(jù)格式與需導(dǎo)入文件的數(shù)

13、據(jù)格式之間的對應(yīng)關(guān)系，系統(tǒng)對建立對應(yīng)關(guān)系的方式進(jìn)行了修改完善，使用戶能方便地進(jìn)行操作，現(xiàn)以人員信息導(dǎo)入為例，介紹系統(tǒng)的操作。選擇從外部文件導(dǎo)入功能后，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖所示窗口：選擇或輸入需導(dǎo)入的文件（如該文件已打開，請先關(guān)閉），按“使用說明”進(jìn)行操作，完成后點擊下一步出現(xiàn)如圖所示窗口：窗口左邊為個稅客戶端軟件中的員工表項目，右邊為導(dǎo)入文件的內(nèi)容，第一次導(dǎo)入該格式文件時需設(shè)置雙方的對應(yīng)關(guān)系，具體方法為：判斷左邊項目表與右邊數(shù)據(jù)列表中的對應(yīng)關(guān)系，例如，從圖示可以看出右邊數(shù)據(jù)列表第一項應(yīng)該是工號、第二項是姓名、第三項是證照類型、第四項是證照號碼等。鼠標(biāo)選擇左邊項目表的某一項內(nèi)容，如圖示的“證照號碼”項目

14、，右邊列表的第4項應(yīng)該是“證照號碼”的內(nèi)容，則鼠標(biāo)選中左邊的“證照號碼”項目，拖至右邊列表第4項的位置后釋放鼠標(biāo)，右邊列表第4項紅字（該紅字為說明操作方法而在圖示中增加的，實際窗口中無該紅字）位置會顯示“證照號碼”，依次建立各項目的左右對應(yīng)關(guān)系。如果想取消某一項目的對應(yīng)關(guān)系，只要雙擊右邊列表的某一項即可。對應(yīng)關(guān)系建立后，下次進(jìn)入，系統(tǒng)會自動取出已建立的對應(yīng)關(guān)系，不需重新建立。 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入的格式兼容性增加，操作更方便。l 原性別要求對應(yīng)的TRUE-男、FALSE-女，可用1-男、0-女代替，其它需要輸入TRUE、FALSE的都可用1、0代替。l 日期型字段格式的兼容性也增強(qiáng)，20060801、

15、2006-08-01、2008.08.01、2008/08/01這四種格式系統(tǒng)均可轉(zhuǎn)化。l 員工信息導(dǎo)入時，“證照類型”不建對應(yīng)關(guān)系時系統(tǒng)默認(rèn)為“10 身份證”；“國籍”不建對應(yīng)關(guān)系時系統(tǒng)默認(rèn)為“156 中國”；“出生日期”不建對應(yīng)關(guān)系時系統(tǒng)默認(rèn)從“證照號碼”中轉(zhuǎn)換自動生成，證照類型不是身份證的，可導(dǎo)入后修改。對于一些外部數(shù)據(jù)文件沒有的項目，可在數(shù)據(jù)導(dǎo)入后通過 修改整列 按鈕對一列數(shù)據(jù)進(jìn)行整體修改，其中的“工號”項目可輸入起始值后自動遞增。3、員工信息導(dǎo)出可以導(dǎo)出成Excel格式或者文本格式，默認(rèn)為Excle格式。（一般采用TXT文本方式導(dǎo)出）,導(dǎo)出人員信息的好處是，以后萬一軟件壞了，可以不再

16、重新逐個錄入，導(dǎo)入就行了。導(dǎo)出數(shù)據(jù)可以帶或不帶標(biāo)題行，默認(rèn)不帶標(biāo)題行。工資管理中的“工資表”數(shù)據(jù)錄入部分、發(fā)放月份一般選本月的上月。比如現(xiàn)在是月，那就填9月。、對于第一次使用此軟件或以前沒有上報過的用戶，點“數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其它功能”選>導(dǎo)入人員信息；對于以前此軟件報過用戶選“以前月份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”。、導(dǎo)入人員信息或以前月份數(shù)據(jù)后，表中的個稅的所屬起始日期與終止日期與發(fā)放月份對應(yīng)起來，要求一致，相應(yīng)的數(shù)據(jù)要求填入或修改。數(shù)據(jù)正確后點保存。支付個人收入管理部分中的正常工資明細(xì)表部分1.發(fā)放月份一般選本月的上月。比如現(xiàn)在是月，那就填9月。2.點“數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其它功能”選>工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入；對于

17、本月和上月數(shù)據(jù)幾本一樣者選“以前月份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”。然后錄入或修改相應(yīng)的個稅項目，修改正確后點保存。個人所得稅管理部分：()、產(chǎn)生個人所得稅扣繳報告表：在工資表和正常工資明細(xì)表中的數(shù)據(jù)都無誤后產(chǎn)生下面的報表。用戶可以每次進(jìn)入此表點一下重置,再點保存。()、產(chǎn)生個人所得稅匯總申報表：在工資表和正常工資明細(xì)表中的數(shù)據(jù)都無誤后產(chǎn)生下面的報表。用戶可以每次進(jìn)入此表點一下重置,再點保存。數(shù)據(jù)交換部分：()生成上傳數(shù)據(jù)()上傳上報數(shù)據(jù)1、“用戶名”和“用戶口令”為因特網(wǎng)辦稅服務(wù)系統(tǒng)注冊用戶名和密碼，而非本系統(tǒng)的用戶名和口令。2、在上傳數(shù)據(jù)前確認(rèn)上傳的數(shù)據(jù)報表至少有三張，并進(jìn)行“連接測試”，確認(rèn)成功后再上傳數(shù)據(jù)

18、。3、進(jìn)在上傳數(shù)據(jù)時，不可中斷網(wǎng)絡(luò)，只有在上傳的數(shù)據(jù)報表全部打上了勾后，才上傳成功。到此才完成本次個稅申報。（上傳成功者可以到網(wǎng)稅系統(tǒng)()中的涉稅查詢進(jìn)行申報情況查詢，以確保數(shù)據(jù)上報成功。）其他操作：1、上報成功后發(fā)現(xiàn)申報錯誤。當(dāng)日申報數(shù)據(jù)可登錄浙江地稅辦稅服務(wù)系統(tǒng)（），在涉稅查詢->申報表查詢中自行作廢，不是當(dāng)日的通過“涉稅文書”或者直接致電主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，申請作廢申報數(shù)據(jù)。若本次申報稅金已開票入庫，則本期申報數(shù)據(jù)不能作廢，只能通過退稅或抵稅進(jìn)行處理。若本次申報稅金未開票入庫，待稅務(wù)局方作廢成功后，進(jìn)入個人所得稅全員管理系統(tǒng)的【數(shù)據(jù)交換】作廢上報數(shù)據(jù)，然后撤銷上報數(shù)據(jù)撤銷本批次數(shù)據(jù)，再重

19、新上報。文書申請作廢步驟：第一步：登錄浙江地稅辦稅服務(wù)服務(wù)系統(tǒng)。第二步：通過網(wǎng)上文書提請作廢“個稅全員管理匯總申報表”。（涉稅文書à 納稅人其他涉稅事項申請表）第三步：點擊“作廢上報數(shù)據(jù)”（必須經(jīng)稅務(wù)局作廢申報數(shù)據(jù)后，再登錄本系統(tǒng)進(jìn)行作廢）。重新申報步驟：第一步：修改錯誤的數(shù)據(jù)。第二步：重置個人所得稅扣繳報告表和個人所得稅匯總申報表，并保存。第三步：生成上報數(shù)據(jù)上傳上報數(shù)據(jù)。2、企業(yè)年金操作。第一步：工資管理à 企業(yè)年金。第二步：支付個人收入管理à 支付企業(yè)年金明細(xì)表。（錄入“企業(yè)年金明細(xì)表”前必須保證“正常工資明細(xì)表”已錄入，否則系統(tǒng)會提示出錯，“企業(yè)年金明細(xì)表

20、”保存成功后，在后續(xù)的“產(chǎn)生個人所得稅扣繳報告表”中同一人可能會產(chǎn)生多條記錄。）3、企業(yè)全年一次性獎金。一年只能錄入一次。支付個人收入管理à 支付全年一次性獎金明細(xì)表。第六部分 注意事項必讀1、如果在沒有上傳上報數(shù)據(jù)前，要修改工資數(shù)據(jù)，先撤消上報數(shù)據(jù)，再修改工資數(shù)據(jù)，然后重新從產(chǎn)生匯總表和扣繳表開始操作，注意一定要點“重置”。2、上報的數(shù)據(jù)應(yīng)是您單位里所有員工（包括沒有達(dá)到應(yīng)納稅額數(shù)的員工）。3、個稅里養(yǎng)老保險項目只作為個人收入扣除數(shù)，不參與養(yǎng)老保險正常申報，養(yǎng)老保險還是要到網(wǎng)上申報的綜合申報中申報。 4、對個稅軟件要進(jìn)行備份，以防計算機(jī)壞后，丟掉員工的數(shù)據(jù)，備份可以把整個個稅管理軟

21、件復(fù)制到U盤里,最好每月做一次。備份可采用把ZGSGL目錄復(fù)制到其它盤里或采用導(dǎo)出員工信息表、工資表、工資明細(xì)表的二種方法。采用第一種備份方法：優(yōu)點：操作簡單；缺點：如果軟件版本不是最新版，還需軟件升級。采用第二種備份方法：優(yōu)點：可在新版軟件中直接導(dǎo)入；缺點：操作步驟較多。5、要注意區(qū)別進(jìn)入個稅軟件時與上傳數(shù)據(jù)時要錄入的用戶名和口令，不能錄錯，否則就不能進(jìn)入個稅全員管理軟件或上傳個稅扣繳數(shù)據(jù)。6、批次號長度為10位，格式為“年月日”+“順序號”，在產(chǎn)生上報數(shù)據(jù)時，批次號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，在批次號信息的下方，會顯示此次產(chǎn)生上報數(shù)據(jù)中包含哪張表及多少記錄被產(chǎn)生。當(dāng)沒有任何數(shù)據(jù)產(chǎn)生時，說明此批次號數(shù)據(jù)

22、為空，沒有任何數(shù)據(jù)組成。 一般情況下，一個月只需要一個批次號，除非有員工漏報需增加的情況下，對新增加的數(shù)據(jù)產(chǎn)生一個批次號。在上傳數(shù)據(jù)里，必須選對批次號，否則后果相當(dāng)嚴(yán)重。7、每個月上傳的數(shù)據(jù)中最少是3張，分別是職工工資表、扣繳報告表、匯總申報表。當(dāng)收入未達(dá)起征點時，個稅為零，扣繳報告表和匯總申報表的金額都為零。如產(chǎn)生的上報數(shù)據(jù)沒有扣繳報告表和匯總申報表，即使職工工資表上傳成功，稅務(wù)機(jī)關(guān)的征管系統(tǒng)也會認(rèn)定為沒有申報。申報成功的標(biāo)志是扣繳申報表已上傳成功。上傳成功者可以到網(wǎng)稅系統(tǒng)()中的涉稅查詢進(jìn)行申報情況查詢，以確保數(shù)據(jù)上報成功。8、軟件不能自動升級怎么辦？在網(wǎng)絡(luò)通的情況下，軟件不能自動升級，主要原因是個稅軟件壞境破壞了，比如重新安裝了XP系統(tǒng)，個稅全員管理客戶端軟件非正常安裝（如直接拷貝），或病毒原因。解決的辦法是：第一步：先備份數(shù)據(jù)。由于涉及版本升級，最好采用導(dǎo)出員工信息表、工資表、工資明細(xì)表的方法。第二步：自行下載軟件升級補(bǔ)丁，將