WEB銷售訂單管理設(shè)計方案

1、浙江陽光股份有限公司銷售訂單網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)設(shè)計方案客戶項目經(jīng)理:日期:開發(fā)項目經(jīng)理:日期:2009年10月20日目錄1基礎(chǔ)資料設(shè)置 (41.1經(jīng)銷商資料 (41.1.1注冊申報 (41.1.2經(jīng)銷商資料審批 (61.2用戶與客戶授權(quán)表 (82銷售訂單管理 (102.1銷售訂單業(yè)務(wù)流程 (102.2經(jīng)銷商提交銷售訂單 (112.3銷售部審核銷售訂單 (152.4財務(wù)部審批銷售訂單 (172.5銷售訂單列表 (192.6銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 (213客戶理賠管理 (223.1客服理賠業(yè)務(wù)流程 (223.2經(jīng)銷商提交理賠清單 (233.3客服部審核理賠單 (253.4理賠清單列表 (274貨物托運管理

2、(294.1輸入貨物托運單 (294.2確認貨物托運單 (324.3貨物托運單列表 (335應(yīng)用程序模塊 (356數(shù)據(jù)庫表 (36文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄2009-10-20 路聚山 1.0 方案初稿查閱名字備注分發(fā)抄送. 名字意見1234561 基礎(chǔ)資料設(shè)置1.1 經(jīng)銷商資料1.1.1 注冊申報市場部在開發(fā)經(jīng)銷商后,需要對該經(jīng)銷商的資料通過網(wǎng)絡(luò)申報公司。經(jīng)市場部審核批準(zhǔn)后作為正式經(jīng)銷商轉(zhuǎn)入系統(tǒng)的客戶檔案。在未做審核的經(jīng)銷商檔案,在WEB訂單系統(tǒng)中是不能參照使用。程序要求:當(dāng)經(jīng)銷商資料審批后,關(guān)閉編輯按鈕;主控頁面新增打開過濾部門業(yè)務(wù)員地區(qū)行業(yè)分類客戶名稱客戶簡稱聯(lián)系人聯(lián)系電話企

3、業(yè)地址送貨地址收貨單位申報人申報日期審批人審批日期主頁面控鍵操作說明:新增按鈕:增加新的經(jīng)銷商資料申報表;打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)(客戶資料編輯操作,等效雙擊過濾按鈕:提供選擇經(jīng)銷商資料的過濾條件;過濾條件部門業(yè)務(wù)員銷售地區(qū)行業(yè)分類客戶名稱審批狀況申報起始日期申報結(jié)束日期確認返回過濾條件操作說明:部門:從U8系統(tǒng)部門檔案中選擇;業(yè)務(wù)員:從U8系統(tǒng)人員檔案中選擇;銷售地區(qū):從U8系統(tǒng)地區(qū)檔案中選擇;行業(yè)分類:從U8系統(tǒng)行業(yè)分類檔案中選擇;客戶名稱:直接輸入,根據(jù)輸入的客戶名稱進行檢索;審批狀態(tài):下拉選擇:全部、未審批(默認、已審批;申報起始日期:檢索起始日期的客戶資料記錄,默認為“空”;申

4、報結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的客戶資料記錄,默認當(dāng)前日期;編輯操作:保存刪除修改返回基本資料:*部門*業(yè)務(wù)員申報人申報日期*銷售地區(qū)*行業(yè)分類客戶編號自動*客戶名稱*簡稱*公司地址*聯(lián)系人*聯(lián)系電話郵政編碼傳真手機經(jīng)濟性質(zhì)經(jīng)營方式注冊資金營業(yè)執(zhí)照企業(yè)名稱營業(yè)執(zhí)照注冊號營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照發(fā)證日期營業(yè)執(zhí)照有效期止?fàn)I業(yè)執(zhí)照法定代表人備注審批人審批日期審批結(jié)果同意審批意見發(fā)貨資料:*收貨單位*收貨地址*聯(lián)系電話*郵政編碼*收貨人手機開票資料:*公司名稱*地址*郵政編碼*開戶銀行*帳號*稅號*收票地址*收票人*電話基本資料編輯操作說明:部門:根據(jù)權(quán)限設(shè)置,從U8系統(tǒng)部門檔案中選擇;業(yè)務(wù)員:在部門選擇的

5、基礎(chǔ)上,從U8系統(tǒng)員工檔案中選擇;客戶:從U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;申報人:顯示登陸人帳戶名稱;客戶分類:從U8系統(tǒng)客戶分類檔案中選擇;客戶編號:自動產(chǎn)生,為客戶分類編號+4位流水號,需要與U8系統(tǒng)中的客戶檔案進行判斷,如果存在則無效;行業(yè)分類:從U8系統(tǒng)行業(yè)分類檔案中選擇;其他信息:直接輸入;發(fā)貨資料編輯操作說明:收貨單位(客戶名稱、收貨地址(公司地址、聯(lián)系電話(聯(lián)系電話、郵政編碼(郵政編碼、收貨人(聯(lián)系人:雙擊編輯框可以直接復(fù)制基本資料中的內(nèi)容,并可以修改;開票資料編輯操作說明:公司名稱(客戶名稱、地址(、電話(聯(lián)系電話、郵政編碼(郵政編碼、收票人(聯(lián)系人、收票地址(公司地址:雙擊編輯框可以

6、直接復(fù)制基本資料中的內(nèi)容,并可以修改;數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明:保存按鈕:對編輯后的客戶資料進行保存;修改按鈕:提供對客戶資料進行修改;刪除按鈕:刪除未審批的經(jīng)銷商資料;1.1.2 經(jīng)銷商資料審批當(dāng)經(jīng)銷商資料審批同意后,在保存時,直接轉(zhuǎn)入U8客戶檔案中;主控頁面打開過濾部門業(yè)務(wù)員地區(qū)行業(yè)分類客戶名稱客戶簡稱聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)地址送貨地址收貨單位申報人申報日期審批人審批日期主頁面控鍵操作說明:打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)(客戶資料審批操作,等效雙擊過濾按鈕:提供選擇經(jīng)銷商資料的過濾條件;過濾條件部門業(yè)務(wù)員銷售地區(qū)行業(yè)分類客戶名稱審批狀況企業(yè)地址申報起始日期申報結(jié)束日期確認返回過濾條件操作說明:同客

7、戶資料申報模塊;審批操作:保存短信返回基本資料:*部門*業(yè)務(wù)員申報人申報日期*銷售地區(qū)*行業(yè)分類客戶編號*客戶名稱*簡稱*公司地址*聯(lián)系人*聯(lián)系電話郵政編碼傳真手機經(jīng)濟性質(zhì)經(jīng)營方式注冊資金營業(yè)執(zhí)照企業(yè)名稱營業(yè)執(zhí)照注冊號營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照發(fā)證日期營業(yè)執(zhí)照有效期止?fàn)I業(yè)執(zhí)照法定代表人備注審批人審批日期審批結(jié)果同意審批意見發(fā)貨資料:*收貨單位*收貨地址*聯(lián)系電話*郵政編碼*收貨人手機開票資料:*公司名稱*地址*郵政編碼*開戶銀行*帳號*稅號*收票地址*收票人*電話數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明:保存按鈕:對審批后的經(jīng)銷商資料進行U8轉(zhuǎn)入;短信按鈕:對審批保存后,可以將審批意見(你申報的資料已注冊,登錄系統(tǒng)

8、賬號:XXXXX,密碼: 111111,為了安全,請你登陸系統(tǒng)后及時更改密碼。浙江陽光照明股份有限公司通過短信方式通知經(jīng)銷商;1.2 用戶與客戶授權(quán)表用戶與銷售客戶授權(quán)表是用來控制用戶可查看客戶資料權(quán)限。程序要求:主控頁面由左右兩個部分組成。左面是用戶樹狀結(jié)構(gòu)圖,需要按部門+業(yè)務(wù)員結(jié)構(gòu)展開,可以通過定位選擇指定的部門或業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員樹狀結(jié)構(gòu)圖每次在啟用程序時就默認展開。右面是業(yè)務(wù)員所對照的銷售客戶列表,如果業(yè)務(wù)員沒有做銷售客戶對照選擇,是沒有銷售客戶列表顯示。銷售客戶列表顯示默認按客戶編號排序。主控頁面新增保存撤銷業(yè)務(wù)員選項客戶編號客戶名稱定位:定位:主頁面控鍵操作說明:新增按鈕:提供從客戶檔

9、案中選擇指定的客戶,一次可以選擇多個客戶;保存按鈕:將選擇后的客戶目錄進行保存,需要對重復(fù)客戶進行控制;需要“保存成功”提示; 撤銷按鈕:通過業(yè)務(wù)員選擇出已存在的客戶列表進行刪除,一次可以選擇多個客戶;需要“確認刪除”提示。銷售訂單網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)設(shè)計方案第10 頁共36 頁2 銷售訂單管理2.1 銷售訂單業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程說明:A.經(jīng)銷商在要求公司發(fā)貨時,必須上網(wǎng)輸入銷售訂單。銷售訂單主要內(nèi)容:銷售類型、經(jīng)銷商、銷售部門(部門、業(yè)務(wù)員、要求到貨日期、到貨地點、到貨倉庫、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、產(chǎn)銷售訂單網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)設(shè)計方案第11 頁共36 頁品編號、訂貨數(shù)量、單價、金額、備注等信息。在輸入銷售訂單時,

10、系統(tǒng)會根據(jù)已設(shè)置的控制方式(見基礎(chǔ)資料設(shè)置自動進行判斷,如果控制起效,系統(tǒng)會自動提示,則無法完成銷售訂單的申請。要改變控制設(shè)置,需要通知公司營銷部改變系統(tǒng)控制的方式。B.公司銷售部在收到經(jīng)銷商申報的銷售訂單后,應(yīng)對銷售訂單進行審核。審核內(nèi)容包括:數(shù)量、價格;C.公司銷售部審核后的銷售訂單還需要經(jīng)銷商進行確認,經(jīng)銷商在確認過程中還可以更改訂單內(nèi)容,訂單更改后還需要提交公司銷售部審核。如果經(jīng)銷商同意公司銷售審核后的訂單,則進行確認。D.經(jīng)銷商確認后的訂單轉(zhuǎn)入財務(wù)價格、信用額度審核,在審批過程中還可以通知經(jīng)銷商進行訂單修改。只有經(jīng)財務(wù)價格審核后的銷售訂單才能轉(zhuǎn)入U8系統(tǒng)作為正式訂單。2.2 經(jīng)銷商提

11、交銷售訂單模塊提供新增、編輯修改、刪除銷售訂單的功能。模塊特點:A.由經(jīng)銷商提交的訂單在與公司銷售部審核交互過程中會發(fā)生多次來回,基本操作流程:1.首先由經(jīng)銷商新增訂單的方式將所購內(nèi)容輸入訂單后提交銷售部審核;2.銷售部在收到經(jīng)銷商訂單后進行審核,審核時可以修改訂單的數(shù)量、價格、項目分類,修改后的內(nèi)容用藍色表示(與訂單不同。所訂數(shù)量沒有則輸入0。審核后需要勾選審核標(biāo)記并保存。只有打上審核標(biāo)記的訂單經(jīng)銷商才能接受進行確認。3.經(jīng)銷商在收到銷售部審核后的訂單進行確認。確認時可以對訂單進行增行或刪行操作,也可以改動訂貨數(shù)量。變動后的內(nèi)容用紅色表示。確認前需要注意兩點:經(jīng)銷商對銷售部審核的內(nèi)容沒有變動

12、,則需要將經(jīng)銷商確認狀態(tài)由“提交審核”改為“最終確認”后則提交財務(wù)做價格、信用審核;經(jīng)銷商對銷售審核的內(nèi)容做了變動,則需要重新提交銷售部進行審核。4.經(jīng)銷商與銷售部對訂單的交互可以進行多次,不做限制。系統(tǒng)會保存每次交互的信息。B.財務(wù)部對訂單的審核主要控制價格和經(jīng)銷商的信用額度,可以修改價格,核對經(jīng)銷商的信用額度,并作出“審核同意”、“重新報價”、“終止執(zhí)行”的審批結(jié)果。審核同意:將網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂單轉(zhuǎn)入U8作為正式訂單后進行發(fā)貨流程;重新報價:經(jīng)銷商需要重新修改訂單內(nèi)容再進入與銷售審核流程;終止執(zhí)行:表示訂單作為無效訂單處理;C.信息提供銷售部審核、財務(wù)部審批的結(jié)果通過短信方式通知經(jīng)銷商;D.訂單經(jīng)

13、財務(wù)審批后,經(jīng)銷商、銷售部均不能再對訂單進行編輯操作;E.訂單提交財務(wù)審批的條件是:經(jīng)銷商為“最終確認”狀態(tài)、銷售部為“審核同意”狀態(tài);F.系統(tǒng)對每次經(jīng)銷商和銷售部交互后產(chǎn)生一條訂單記錄,因此,訂單列表顯示的是經(jīng)銷商最新提交的訂單。如果要查看交互信息,可以通過交互信息展開。G.經(jīng)銷商在新增訂單時選擇客戶需要進行操作權(quán)限控制;H.經(jīng)銷商、銷售部、財務(wù)部分別在三個數(shù)據(jù)頁簽中編輯數(shù)據(jù),相互之間有程序模塊控制;I.訂單最終傳入U8系統(tǒng)的訂單是財務(wù)部“最終確認”的訂單數(shù)據(jù);主控頁面新增打開過濾訂單日期訂單號客戶名稱送貨地址收貨人聯(lián)系電話要求到貨時間制單人客戶確認狀態(tài)銷售部審核狀態(tài)財務(wù)部審核狀態(tài)交互信息主

14、頁面控鍵操作說明:新增按鈕:增加新的銷售訂單;打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)(訂單編輯操作,等效雙擊過濾按鈕:提供選擇銷售訂單的過濾條件;過濾條件客戶訂單號銷售類型客戶確認狀態(tài)銷售審批狀況財務(wù)確認狀態(tài)訂單起始日期訂單結(jié)束日期確認返回過濾條件操作說明:客戶:從U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;訂貨單:直接輸入;銷售類型:下拉選擇:從U8系統(tǒng)銷售類型檔案中選擇;客戶確認狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未審核、提交審核、最終確認、訂單關(guān)閉;銷售審核狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未確認、已確認、關(guān)閉;財務(wù)審核狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未審核、審批通過、重新報價、終止執(zhí)行;訂單起始日期:檢索起始日期的銷售訂單記錄,默

15、認為當(dāng)前日期減30天;訂單結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的銷售訂單記錄,默認當(dāng)前日期;編輯操作:保存刪除修改增行刪行短信返回*客戶*訂單號自動生成*銷售類型*訂單日期送貨地址收貨人聯(lián)系人聯(lián)系電話運輸方式運費承擔(dān)要求到貨日期其他審核角色審核時間審核人審核意見審核結(jié)果經(jīng)銷商銷售部審核通過財務(wù)部產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位經(jīng)銷商銷售部審核財務(wù)部項目分類數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額合計-訂單編輯操作說明:表頭項:客戶:從U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;訂貨單:自動生成;銷售類型:下拉選擇:從U8系統(tǒng)銷售類型檔案中選擇;訂單日期:默認當(dāng)前日期,可以修改;送貨地址:默認客戶檔案中的信息,可以修改;收貨人:默認

16、客戶檔案中的信息,可以修改;聯(lián)系人:默認客戶檔案中的信息,可以修改;聯(lián)系電話:默認客戶檔案中的信息,可以修改;運輸方式:下拉選擇:從U8系統(tǒng)發(fā)運方式中選擇;運費承擔(dān):下拉選擇:供方、客戶方;備注:直接輸入;審批項:審核角色:系統(tǒng)直接設(shè)定;審核時間:保存提交訂單時的時間;審核人:顯示登錄人的賬戶名稱;審核意見:直接輸入;審核結(jié)果:經(jīng)銷商:提交審核:(默認,經(jīng)銷商輸入訂單保存后,訂單則傳入銷售部進行審核;最終確認:只有在銷售審核通過后才有效。表示經(jīng)銷商已對銷售部審核的訂單認同不做修改了,訂單則傳入財務(wù)部進行審批;關(guān)閉撤銷:經(jīng)銷商可以對銷售部審核后的訂單進行關(guān)閉,如果需要下次啟用;表體項:產(chǎn)品編號:

17、從U8系統(tǒng)存貨檔案中選擇;規(guī)格、型號、計量單位:根據(jù)選擇的存貨檔案資料顯示內(nèi)容;數(shù)量:直接輸入;報價:直接輸入(含稅;報價金額=數(shù)量×報價(取2位小數(shù)數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明:保存按鈕:對編輯的銷售訂單進行保存;修改按鈕:提供對銷售訂單的修改;刪除按鈕:刪除銷售部未審核的銷售訂單;增行按鈕:提供增行輸入產(chǎn)品信息;刪行按鈕:提供刪除光標(biāo)所在行的記錄;短信按鈕:向經(jīng)銷商發(fā)送請求確認的信息;2.3 銷售部審核銷售訂單主控頁面新增打開過濾訂單日期訂單號客戶名稱送貨地址收貨人聯(lián)系電話要求到貨時間制單人客戶確認狀態(tài)銷售部審核狀態(tài)財務(wù)部審核狀態(tài)交互信息主頁面控鍵操作說明:打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)

18、(訂單編輯操作,等效雙擊過濾按鈕:提供選擇銷售訂單的過濾條件;過濾條件客戶訂單號銷售類型客戶確認狀態(tài)銷售審批狀況財務(wù)確認狀態(tài)訂單起始日期訂單結(jié)束日期確認返回過濾條件操作說明:同提交銷售訂單編輯操作:保存撤銷短信返回*客戶*訂單號自動生成*銷售類型*訂單日期送貨地址收貨人聯(lián)系人聯(lián)系電話運輸方式運費承擔(dān)要求到貨日期其他審核角色審核時間審核人審核意見審核結(jié)果經(jīng)銷商銷售部審核通過財務(wù)部產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位經(jīng)銷商銷售部審核財務(wù)部項目分類數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額合計-訂單編輯操作說明:審批項:審核角色:系統(tǒng)直接設(shè)定;審核時間:保存審批提交的時間;審核人:顯示登錄人的賬戶名稱;審核意

19、見:直接輸入;審核結(jié)果:銷售部:審核通過:(單條件,銷售部對經(jīng)銷商提交的訂單進行審核,可以修改經(jīng)銷商提交的訂單數(shù)據(jù),但不做提交財務(wù)審批的條件。提交財務(wù)審批的訂單必須是:經(jīng)銷商為“最終確認”,銷售部為“審批通過”。表體項:數(shù)量:直接修改;報價:直接修改(含稅;報價金額=數(shù)量×報價(取2位小數(shù)項目分類:下拉選擇U8摘要項檔案;數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明:保存按鈕:對編輯的銷售訂單進行保存;撤銷按鈕:刪除已審批的信息;短信按鈕:向經(jīng)銷商發(fā)送請求確認的信息;2.4 財務(wù)部審批銷售訂單主控頁面新增打開過濾訂單日期訂單號客戶名稱送貨地址收貨人聯(lián)系電話要求到貨時間制單人客戶確認狀態(tài)銷售部審核狀態(tài)財務(wù)部審

20、核狀態(tài)交互信息主頁面控鍵操作說明:打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)(訂單編輯操作,等效雙擊過濾按鈕:提供選擇銷售訂單的過濾條件;過濾條件客戶訂單號銷售類型客戶確認狀態(tài)銷售審批狀況財務(wù)確認狀態(tài)訂單起始日期訂單結(jié)束日期確認返回過濾條件操作說明:同提交銷售訂單編輯操作:保存撤銷短信返回*客戶*訂單號自動生成*銷售類型*訂單日期送貨地址收貨人聯(lián)系人聯(lián)系電話運輸方式運費承擔(dān)要求到貨日期其他審核角色審核時間審核人審核意見審核結(jié)果經(jīng)銷商銷售部審核通過財務(wù)部產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位經(jīng)銷商銷售部審核財務(wù)部項目分類數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額合計-訂單編輯操作說明:審批項:審核角色:系統(tǒng)直接設(shè)定;審

21、核時間:保存審批標(biāo)示提交的時間;審核人:顯示登錄人的賬戶名稱;審核意見:直接輸入;審核結(jié)果:財務(wù)部:審核同意:(默認,財務(wù)審批訂單時可以修改訂單價格或扣率,不可以修改數(shù)量。審批同意后訂單則轉(zhuǎn)入U8訂單管理。重新報價:如果財務(wù)審批狀態(tài)是“重新報價”,則訂單還需轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商對訂單重新確認和銷售部重新審核;終止執(zhí)行:表示財務(wù)部認為該訂單不能發(fā)貨;報價:直接輸入(含稅;報價金額=數(shù)量×報價(取2位小數(shù)在傳入U8系統(tǒng)時,還需要提供下列數(shù)據(jù)(本幣、原幣:含稅單價=報價;價稅合計=報價金額;無稅金額=含稅金額÷(1+銷項稅率(取2位小數(shù)銷項稅=價稅合計-無稅金額;數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明:保存

22、按鈕:對編輯的銷售訂單進行保存;撤銷按鈕:刪除已審批的信息;短信按鈕:如果審批狀態(tài)是“重新報價”則向經(jīng)銷商發(fā)送請求確認的信息;2.5 銷售訂單列表提供對所有訂單列表的查詢。查詢銷售訂單列表,需要對經(jīng)銷商業(yè)進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制。主控頁面打開過濾統(tǒng)計訂單日期訂單號客戶名稱要求到貨時間制單人客戶確認狀態(tài)銷售部審核狀態(tài)財務(wù)部審核狀態(tài)產(chǎn)品編碼規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額主頁面控鍵操作說明:打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)訂單查詢(等效雙擊;過濾按鈕:提供選擇銷售訂單的過濾條件;統(tǒng)計按鈕:根據(jù)過濾條件選擇的記錄進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(見統(tǒng)計頁面;過濾條件過濾條件客戶訂單號產(chǎn)品編號項目分類銷售類型客戶確認狀態(tài)銷售審批狀況財

23、務(wù)確認狀態(tài)訂單起始日期訂單結(jié)束日期確認返回過濾條件操作說明:客戶:從U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;訂貨單:直接輸入;產(chǎn)品編號:從U8系統(tǒng)存貨檔案中選擇;項目類型:下拉選擇:從U8系統(tǒng)摘要檔案中選擇;銷售類型:下拉選擇:從U8系統(tǒng)銷售類型中選擇;客戶確認狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未審核、提交審核、最終確認、訂單關(guān)閉;銷售審核狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未確認、已確認、關(guān)閉;財務(wù)審核狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未審核、審批通過、重新報價、終止執(zhí)行;訂單起始日期:檢索起始日期的銷售訂單記錄,默認為當(dāng)前日期減30天;訂單結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的銷售訂單記錄,默認當(dāng)前日期;訂單頁面:首頁上頁下頁末頁返回*客

24、戶*訂單號自動生成*銷售類型*訂單日期送貨地址收貨人聯(lián)系人聯(lián)系電話運輸方式運費承擔(dān)要求到貨日期其他審核角色審核時間審核人審核意見審核結(jié)果經(jīng)銷商銷售部審核通過財務(wù)部產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位經(jīng)銷商銷售部審核財務(wù)部項目分類數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額數(shù)量單價報價金額合計-統(tǒng)計頁面:浙江用友軟件有限公司 2.6 銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表訂單跟蹤查詢是對經(jīng)銷商提交的銷售訂單在執(zhí)行過程中進行數(shù)據(jù)全程聯(lián)查的功能。通過這項功 能,經(jīng)銷商可以在網(wǎng)上直接查閱到自己的訂單在整個過程的狀態(tài)。銷售訂單的執(zhí)行過程主要由:訂單 信息、發(fā)貨信息、出庫信息、托運信息、開票信息、貨款信息。銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表提供的數(shù)據(jù)都是經(jīng)系統(tǒng)審核后的

25、單據(jù); 系統(tǒng)功能: 根據(jù)輸入的檢索條件可以查閱經(jīng)銷商授權(quán)的訂單記錄; 雙擊黃色字段可以聯(lián)查原始單據(jù),設(shè)定字段:訂單號、發(fā)貨單、出庫單、托運單、發(fā)票、回執(zhí); 主控頁面 主頁面控鍵操作說明:1. 提供選擇銷售訂單的過濾條件; 過濾條件 浙江用友軟件有限公司 過濾條件操作說明:1. 經(jīng)銷商: 從 U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇已授權(quán)的客戶; 2. 訂貨單: 直接輸入;3. 產(chǎn)品編碼:從 U8系統(tǒng)存貨檔案中選擇;4. 項目分類:下拉選擇:從 U8系統(tǒng)摘要檔案中選擇;5. 訂單起始日期:檢索起始日期的銷售訂單記錄,默認為當(dāng)年日期減 30天; 6. 訂單結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的銷售訂單記錄,默認當(dāng)前日期;3 客戶

26、理賠管理3.1 客服理賠業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明:A. 經(jīng)銷商要求提出理賠申請時,必須上網(wǎng)輸入理賠申請單。理賠申請單主要內(nèi)容:經(jīng)銷商、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、申請日期、申請單號、托運公司、托運單號、收貨件數(shù)、到貨日期、到貨 物品情況(備注 。貨物編號、貨物名稱、計量單位、數(shù)量、單價、金額、生產(chǎn)日期、箱號、 理賠原因、備注;浙江用友軟件有限公司B. 客服部在接到經(jīng)銷商理賠申請單后, 需要及時對理賠內(nèi)容進行處理。 處理方式主要是逐項對理賠內(nèi)容提出處理意見。處理意見包括:同意、不同意。如果處理意見是“不同意” ,需要 給予說明。當(dāng)客服部對理賠清單做出處理意見后,可以通過系統(tǒng)短信方式通知經(jīng)銷商。3.2 經(jīng)銷商提

27、交理賠清單理賠清單一經(jīng)公司客服部審核后,經(jīng)銷商不能再進行對理賠單的編輯。 主控頁面 主頁面控鍵操作說明: ,等效雙擊 過濾條件 過濾條件操作說明:客戶: 從 U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇,需要做經(jīng)銷商權(quán)限控制; 理賠單號: 直接輸入;起始日期:檢索起始日期的理賠單記錄,默認為當(dāng)前日期減 30天; 結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的理賠單記錄,默認當(dāng)前日期; 編輯操作: 訂單編輯操作說明:表頭項:客戶:從 U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;理賠單號:自動生成;理賠類型:下拉選擇:未定;申請日期:默認當(dāng)前日期,可以修改;聯(lián)系人:默認客戶檔案中的信息,可以修改;聯(lián)系電話:默認客戶檔案中的信息,可以修改;托運公司:直接輸入;托

28、運單號:直接輸入;運輸方式:下拉選擇:從 U8系統(tǒng)發(fā)運方式中選擇; 到貨日期:直接輸入;收貨件數(shù):直接輸;到貨物品情況:直接輸入;浙江用友軟件有限公司浙江用友軟件有限公司表體項:產(chǎn)品編號:從 U8系統(tǒng)存貨檔案中選擇;規(guī)格、型號、計量單位:根據(jù)選擇的存貨檔案資料顯示內(nèi)容; 數(shù)量:直接輸入; 報價:直接輸入(含稅 ; 金額=數(shù)量×報價(取2位小數(shù) 生產(chǎn)日期、箱號、備注:直接輸入; 數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明: 3.3 客服部審核理賠單主控頁面 主頁面控鍵操作說明:,等效雙擊 過濾條件過濾條件操作說明:(同理賠單輸入條件編輯操作:保存撤銷短信返回*客戶*理賠單號理賠類型*申請日期聯(lián)系人聯(lián)系電話托

29、運公司運單號運輸方式到貨日期收貨件數(shù)到貨物品情況審批時間審批人審批結(jié)果審批意見產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期箱號備注處理意見說明合計-訂單編輯操作說明:審批項:審核時間:保存提交訂單時的時間;審核人:顯示登錄人的賬戶名稱;審核意見:直接輸入;審核結(jié)果:勾選確認;表體項:處理意見:下拉選擇,同意(默認、不同意;說明:當(dāng)處理意見為不同意時有效,直接輸入;數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明:保存按鈕:保存理賠單的審批信息;撤銷按鈕:撤全部理賠單的審批信息;短信按鈕:向經(jīng)銷商發(fā)出理賠單已審批的信息“理賠單號:XXXXXX已審批;3.4 理賠清單列表提供對所有理賠單列表的查詢。查詢理賠單列表,需要對經(jīng)銷商進

30、行數(shù)據(jù)權(quán)限控制。主控頁面打開過濾統(tǒng)計申請日期理賠單號客戶名稱到貨日期運輸公司托運單號收貨件數(shù)審批狀態(tài)貨號規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期箱號處理意見說明主頁面控鍵操作說明:打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)理賠單查詢(等效雙擊;過濾按鈕:提供選擇理賠單的過濾條件;統(tǒng)計按鈕:根據(jù)過濾條件選擇的記錄進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(見統(tǒng)計頁面;過濾條件過濾條件客戶訂單號產(chǎn)品編號理賠類型審批狀態(tài)處理意見起始日期結(jié)束日期確認返回過濾條件操作說明:客戶:從U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;訂貨單:直接輸入;產(chǎn)品編號:從U8系統(tǒng)存貨檔案中選擇;理賠類型:下拉選擇:從U8系統(tǒng)原因碼檔案中選擇;審批狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未確認、已確

31、認;處理意見:下拉選擇:全部(默認、同意、不同意;起始日期:檢索起始日期的理賠單記錄,默認為當(dāng)前日期減30天;結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的理賠單記錄,默認當(dāng)前日期;訂單頁面:返回*客戶*理賠單號理賠類型*申請日期聯(lián)系人聯(lián)系電話托運公司運單號運輸方式到貨日期收貨件數(shù)到貨物品情況審批時間審批人審批結(jié)果審批意見產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期箱號備注處理意見說明合計-統(tǒng)計頁面:返回數(shù)量含稅金額無稅金額銷項稅4 貨物托運管理貨物托運管理是由公司托運員參照倉庫銷售出庫單生成托運單,運輸公司在托運單上填寫運單信息后通過系統(tǒng)短信方式通知業(yè)務(wù)員,辦事處業(yè)務(wù)員可以利用網(wǎng)上查詢運單的內(nèi)容和到達時間。4.1 輸

32、入貨物托運單貨物托運單是由公司托運員參照倉庫銷售出庫單生成,程序模塊提供生單(新增、修改、刪除托運單的功能。模塊特點:A.托運單可以由多張出庫單組成;B.經(jīng)銷商在收到貨物后需要對托運單進行確認,確認后的托運單不能再進行編輯;應(yīng)關(guān)閉編輯狀態(tài)下的:保存、刪除、修改、選擇、短信按鈕;主控頁面新增打開過濾托運日期貨單號客戶收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話總件數(shù)運抵日期運輸方式運輸公司起運站到貨站收貨日期收貨人主頁面控鍵操作說明:新增按鈕:增加新的托運單;打開按鈕:將光標(biāo)所在行的記錄轉(zhuǎn)(托運單編輯操作,等效雙擊;過濾按鈕:提供選擇托運單單的過濾條件;過濾條件客戶托運單號運輸方式收貨狀態(tài)起始日期結(jié)束日期確認返回過濾

33、條件操作說明:客戶:從U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;托運單號:直接輸入;運輸方式:下拉選擇:從U8系統(tǒng)發(fā)運方式檔案中選擇;收貨狀態(tài):下拉選擇:全部(默認、未確認、已確認;起始日期:檢索起始日期的托運單記錄,默認為當(dāng)前日期減30天;結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的托運單記錄,默認當(dāng)前日期;編輯操作:保存刪除修改選擇短信返回客戶送貨地點聯(lián)系人聯(lián)系電話*托運日期*托運單號*托運件數(shù)*運輸方式運輸公司要求抵達日期起運站到貨站備注短信信息出庫日期出庫單號產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量件數(shù)運單編輯操作說明:表頭項:辦事處、業(yè)務(wù)員、客戶、送貨地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話:從出庫單選擇后返回顯示;托運日期:默認當(dāng)前日期,可以修改;托運

34、單號:直接輸入;托運件數(shù):直接輸入;托運方式:下拉選擇:航空、鐵路、公路、郵寄等;運輸公司、起運站、到貨站:下拉選擇:從U8系統(tǒng)的原因碼檔案中選擇;要求到達日期:直接輸入;備注:直接輸入;短信信息:組合后可以編輯;表體項:從出庫單選擇后顯示;數(shù)據(jù)編輯控鍵操作說明:保存按鈕:對編輯的托運單進行保存;修改按鈕:提供對托運單的修改;刪除按鈕:刪除未輸入運單信息的托運單;選擇按鈕:選擇出庫單組合成托運單;(轉(zhuǎn)出庫單選擇;短信按鈕:向經(jīng)銷商發(fā)送貨物已發(fā)出的短信信息;選擇出庫單選擇出庫單是通過輸入的過濾條件列出出庫單記錄后進行選擇組合托運單;根據(jù)顯示的記錄數(shù)一次可以選擇多行記錄;已辦理托運的出庫單不能再進行選擇,只能顯示;確認按鈕:將選擇的記錄轉(zhuǎn)入托運單編輯;確認過濾返回客戶產(chǎn)品編號出庫單號托運狀態(tài)起始日期結(jié)束日期選擇出庫日期出庫單號客戶產(chǎn)品編碼規(guī)格型號單位數(shù)量件數(shù)過濾條件操作說明:客戶:從U8系統(tǒng)客戶檔案中選擇;(必選產(chǎn)品編號:從U8系統(tǒng)存貨檔案中選擇;出庫單號:直接輸入;托運狀態(tài):下拉選擇:未托運(默認、已托運、全部;起始日期:檢索起始日期的托運單記錄,默認為當(dāng)前日期減30天;結(jié)束日期:檢索結(jié)束日期的托運單記錄,默認當(dāng)前日期;4.2 確認貨物托運單主控頁面打開過濾托運日期貨單號客戶收貨地址聯(lián)系人聯(lián)