工作日志的填寫學(xué)員手冊HLY

1、單元主題工作日志的填寫學(xué)員手冊Train Better, Achieve Best工作日志（空白）每日工作記 月日星期天氣）晨會內(nèi)容及收獲：時間姓名性別年齡電話地址客戶（增員）信息及面談情況續(xù)訪時間主管批注:工作日志（空白）每日工作記 月日星期天氣）晨會內(nèi)容及收獲:時間姓名性別年齡電話地址客戶（增員）信息及面談情況續(xù)訪時間主管批注:工作日志的填寫標(biāo)準(zhǔn)：1）晨會的收獲2）計劃你的工作:從計劃100中確定拜訪名單，安排拜訪時間及路線；3）工作你的計劃:客戶（增員）信息及面談情況填寫，包括收集客戶家庭信息，收集談話資料，收集客戶的問題；并能分析客戶需求、創(chuàng)造客戶需求、幫助客戶解決問題；4）主管輔導(dǎo)點(diǎn)

2、評：主管幫助組員，切實分析組員拜訪的客戶的需求，幫助組員解決問題，進(jìn)行點(diǎn) 對點(diǎn)，點(diǎn)對面的輔導(dǎo)； 提示：業(yè)務(wù)員可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動尋求主管進(jìn)行輔導(dǎo)和幫助!必須了解的客戶（增員）信息: 基本信息: 姓名，年齡及生日，電話及聯(lián)系方式，職業(yè)單位，工作性質(zhì)等家庭及財務(wù)信息： 家庭結(jié)構(gòu)及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況等保險觀念信息： 對保險的看法及公司的感覺，拒絕問題，設(shè)計險種等時空信息：續(xù)訪時間和地點(diǎn)等可能了解的客戶信息：生活環(huán)境，交際圈，愛好，投資理財習(xí)慣，消費(fèi)習(xí)慣, 健康，愛心，責(zé)任心等等工作日志的填寫模板每日工作記 月日星期天氣）晨會內(nèi)容及收獲：時間姓名性別年齡電話地址客戶（增員）信

3、息及面談情況續(xù)訪時間10:00汪男30888文一緣故第一訪,未婚，年入5萬元，外貿(mào)公司部門經(jīng)理，下周六下午福888路沒接觸過保險，講解壽險功能和意義，覺得人是有3:00藍(lán)山咖10:50臻8866生命價值，并同意下次愿進(jìn)一步了解保險計劃書。啡號轉(zhuǎn)介第一訪,利達(dá)紡織有限公司財務(wù)科長，已婚有一 女五歲，年入6萬元，妻年入4萬元聽說過保險， 覺得保險沒用，說明保險的意義，有點(diǎn)認(rèn)可，暫時還不12:00汪男30文二想買拒絕,經(jīng)說明,同意下次了解計劃書下周三晚上衛(wèi)555路送電影下鄉(xiāng)村長介紹第一訪，失地農(nóng)民，曾是養(yǎng)豬藍(lán)山咖啡14:30東55586號專業(yè)戶，有一女6歲，失地補(bǔ)貼50萬元左右，有55農(nóng)村養(yǎng)老保險農(nóng)

4、村合作醫(yī)療，沒接觸過保險，老婆在私營紡織廠打工，月收入約 600元張男35蕭山明天中午午17:00土瓜瀝經(jīng)客戶張小紅介紹，初次拜訪，已婚，小孩 8歲，飯時間根876鎮(zhèn)航學(xué)歷高中，目前在一家紡織廠做質(zhì)檢員，工作6年，543民村月收入1800元，性格開朗，工作責(zé)任心強(qiáng)，但經(jīng)21常要加班且三班倒，想換一個不用倒班的工作，可明天晚上電以照顧到家庭。向她介紹了行業(yè)的前景，尤其是壽李女35瓜瀝險工作可靈活安排工作時間，有點(diǎn)心動，但擔(dān)心自話再次追蹤平鎮(zhèn)航己做不好，答應(yīng)后天到公司看看，先面試一下民村678自備車司機(jī)，月收入5000兀，但開銷較大，且經(jīng)912常有欠款，社會關(guān)系較好，頭腦靈活，第3次拜訪，34讓他

5、加盟保險公司，覺得保險賺不了大錢，對下周張 向 軍男4012345678瓜瀝鎮(zhèn)前進(jìn)村一參加新人培訓(xùn)搖擺不疋。本周日再次增員促成主管批注:隨堂資料：業(yè)務(wù)員的活動管理工具計劃100填寫說明：請盡可能多的填寫你所認(rèn)識的人的相關(guān)資料，這將對你后續(xù)的工作大有幫助，請如實填 寫。（最好能填寫100個或更多名單）。等級 甲級 20分以上 乙級 15 19分 丙級 14分以下準(zhǔn)主顧分年齡25歲以下126 34 歲335 44 歲3婚單身已婚（無子女）2月收入有子女-3-1000兀以下1UUU 元一25UU 元452500 兀一4000 兀4000 元一5500 元職業(yè)5500兀以上33銷售業(yè)務(wù)人員一般行政人員專業(yè)人士丄新者負(fù)責(zé)人及管理人2冢庭主婦軍人、公務(wù)員、教巾1學(xué)生退休人員認(rèn)識 年限其他5年以上32 5 年22年以內(nèi)1密友"3-晉通朋友2拉