大型家電集團T項目實施管理辦法

1、廣東XX集團文件簽發(fā)人:IT項目實施管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范集團IT項目實施過程管理，明確項目組織與職 責分工，規(guī)范項目活動和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。第二條 該辦法與集團IT項目投資管理辦法、集團IT采購 管理辦法共同組成集團IT項目管理辦法。第三條 本辦法管理IT項目合同生效后到項目驗收前的整個實 施過程，主要內(nèi)容包括項目分類與組織、 項目里程碑管理及項目管理 規(guī)范。其中項目里程碑管理包括項目的里程碑劃分、關鍵任務規(guī)范、 主要的交付件模板和評審點，項目管理規(guī)范主要包括計劃與會議管 理、問題與風險管理、變更管理。第四條 本辦法適用于XX企業(yè)集團、XX集團及下屬各單位所有 與信

2、息技術應用相關的項目。第五條 本辦法適用于參與IT項目實施過程中的IT、業(yè)務部門和供應商人員。第二章 項目分類與項目組織第六條 根據(jù)集團 IT 項目投資管理辦法，根據(jù)項目的影響、實 施范圍和投資金額分為 A、B、C、D 類，具體見集團 IT 項目投資管 理辦法。根據(jù)項目的實施性質(zhì)分為應用實施 （咨詢服務）、定制開發(fā)、 硬件集成類項目。根據(jù)實施方式分為外包、自主實施、自主實施部分 外包類項目。第七條 項目小組由供應商、業(yè)務部門、 IT 部門共同組成， 項目 組根據(jù)專業(yè)分工分為項目管理組、業(yè)務組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。項 目組織參考附件一： IT 項目組織架構圖。第八條 不同項目分類， 參與項目的角

3、色有所不同， 項目啟動前， 雙方項目經(jīng)理需根據(jù)項目要求和資源狀況重新確定項目組織和項目 組人員，明確項目職責分工后予以正式發(fā)布。第九條 項目管理組 ：可分別設立項目總監(jiān)、項目經(jīng)理等角色，A B類項目設立項目總監(jiān)，C D類項目設立項目經(jīng)理，由項目負責 人擔任。第十條 項目總監(jiān) 負責項目總體目標的決策、 風險控制和重大事 項的協(xié)調(diào)， 為項目發(fā)起人和項目責任人。 應用類項目由業(yè)務部門項目 發(fā)起人、項目發(fā)起部門負責人擔任或授權 IT 部門人員擔任， IT 基礎 類項目由 IT 部門負責人或業(yè)務主管擔任。第十一條 項目經(jīng)理 負責項目過程的計劃與會議管理、問題與 風險管理、變更管理，為項目執(zhí)行過程管理的責

4、任人。應用類項目可 分別設立業(yè)務項目經(jīng)理和 IT 項目經(jīng)理，業(yè)務項目經(jīng)理由項目主辦單 位項目負責人擔任， IT 項目經(jīng)理由 IT 部門項目管理人員擔任。第十二條 項目業(yè)務組： 由業(yè)務分析、實施顧問、關鍵用戶組 成，業(yè)務分析 由主辦單位的業(yè)務負責人或業(yè)務骨干擔任， 負責項目需 求和業(yè)務管理方案的確認； 實施顧問 由供應商或 IT 部門具備業(yè)務咨 詢和分析能力的業(yè)務顧問擔任， 參與或負責項目需求的分析、 設計與 變更管理。 關鍵用戶 參與需求調(diào)研、測試。第十三條 項目開發(fā)組： 由供應商或 IT 部門系統(tǒng)架構師、 技術 支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負責 IT 項目軟件或 定制開發(fā)需求的

5、設計、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應用或基礎 類項目，必須設立系統(tǒng)架構師，負責總體方案的設計或評審。第十四條 系統(tǒng)支持組：由 IT 部門的運維中心系統(tǒng)管理人員擔 任，負責系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)范的 建立，參與技術方案評審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化 , 負責系統(tǒng)移交的正式 接收人。第四章 項目里程碑管理第十五條項目組與供應商簽訂正式合同和SOW后，標志著項目正式進入項目實施階段。 項目實施過程包括項目準備、 需求分 析、方案設計、系統(tǒng)實現(xiàn)、上線運行、項目移交等六大里程碑，里程 碑的關鍵工作任務如（圖一）所示。第十六條 項目經(jīng)理根據(jù)項目特點制定項目計劃及項目的交 付要求，如無特

6、殊約定，以附表 1.1 、附表 1.2 、附表 1.3 為準。所 有項目實施交付文檔按里程碑每月定期在集團 IT 管理部備案。圖一：項目里程碑和關鍵任務圖成立項目組 建立項目章程 制定項目計劃第五章項目準備階段業(yè)務調(diào)研第十七條求分析需求評審織、建立項目章程、召第十八條制定總體計劃：O-上線準備F理根據(jù)項目特點制定項目總 最終用戶培的關鍵活動、責任人、開始 訓境部系統(tǒng)移交 總監(jiān)審批定系統(tǒng)規(guī)執(zhí) 制定業(yè)務規(guī)范項目終驗 試運行跟蹤 項第十九條 成立實施項目組：項目經(jīng)理根據(jù)項目特點明確參與總體設計項目準備階段包括制定總體計劃、成立實施項目組 開項目啟動會議等工作 性1 體實施計劃及資源計劃，明確項目里程

7、碑戶訓與完成時間、交付件要求，經(jīng)雙方試開經(jīng)理或正項行。項目初驗項目的人員、角色、職責及明確參與項目時間要求，并正式成立項目 組。第二十條 建立項目章程： 明確雙方項目組在項目過程中的溝 通、問題、風險、計劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定及相 應的管理模板，如無特殊約定，以 XX提供的模板為準。第二十一條 召開項目啟動會議： 項目經(jīng)理在完成以上項目準備 后，應組織相關項目干系人召開項目啟動會議，項目總監(jiān)、項目領導 小組、項目組和關鍵用戶應參加項目啟動會議。第六章 需求分析階段第二十二條 需求分析階段包括需求調(diào)研、 需求分析、需求評審、 需求確認等工作，經(jīng)雙方評審后最終形成需求規(guī)格說明書 ，

8、需求 規(guī)格說明書 作為項目后續(xù)工作的基礎， 必須確保項目中所有相關人 員對需求的理解達成共識。第二十三條 需求規(guī)格說明書必須包括總體需求及業(yè)務流 程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng) 技術需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、 可行的且易于理解的。第二十四條 需求調(diào)研可采用調(diào)研、訪談、原型法等多種方式結 合開展，調(diào)研前必須做好需求調(diào)研問卷 、落實參與調(diào)研的對象和 時間，調(diào)研對象必須包括項目發(fā)起人、 業(yè)務負責人和關鍵用戶在內(nèi)的 所有與項目范圍密切相關崗位，須確保以上人員的充分積極參與。第二十五條 需求調(diào)研： 調(diào)研內(nèi)容包括項目目標、業(yè)務目標、業(yè) 務與 I

9、T 現(xiàn)狀、業(yè)務流程、具體的業(yè)務功能需求和非功能需求，業(yè)務 訪談過程應形成需求訪談記錄 ，并及時將需求訪談記錄反饋 給訪談對象，并最終進行確認。 應用實施類或推廣類項目還可在調(diào)研 前先進行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓。第二十六條 需求分析： 項目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺 留的問題進行可行性、 優(yōu)先級別和風險評估， 在此基礎上形成初步的 需求規(guī)格說明書，發(fā)相關業(yè)務人員征求意見。應用實施類項目需 進行需求和功能的匹配、業(yè)務流程再現(xiàn)等工作。第二十七條 需求評審： 項目經(jīng)理組織相關的業(yè)務骨干和業(yè)務部 門負責人對需求進行正式評審會議， 使雙方項目組對需求的理解達成 共識。項目組根據(jù)評審意見修訂需求規(guī)格說

10、明書 。集團 IT 部參與 A類項目的業(yè)務需求評審，集團財務部參與財務類項目的需求評審。第二十八條 需求確認：需求規(guī)格說明書經(jīng)評審通過后需業(yè) 務分析、項目經(jīng)理、項目總監(jiān)簽字確認，并作為啟動設計開發(fā)階段必 要輸入條件。第七章 方案設計階段第二十九條 方案設計階段包括總體設計、詳細設計、編制數(shù)據(jù) 整理模板、開發(fā)環(huán)境安裝等工作。第三十條 總體設計和詳細設計： 由實施顧問和系統(tǒng)架構師共 同完成。應用實施類項目進行業(yè)務流程優(yōu)化、總體方案設計、詳細方 案設計、 客戶化開發(fā)方案設計； 定制開發(fā)類項目進行系統(tǒng)總體方案設 計、詳細設計、數(shù)據(jù)庫設計及測試方案設計；其中總體方案設計需經(jīng) 過項目組、系統(tǒng)架構師的評審，

11、集團IT部參與A類項目的總體設計 評審。第三十一條 系統(tǒng)總體設計說明書指系統(tǒng)總體方案設計，包 括系統(tǒng)應用架構設計和技術架構設計， 應用架構設計 包括系統(tǒng)應用架 構圖、子系統(tǒng) / 模塊結構設計、具體功能模塊設計及與外部應用系統(tǒng) 的業(yè)務關聯(lián)設計。 技術架構設計 包括系統(tǒng)技術架構圖 （含與外部系統(tǒng) 接口圖）、內(nèi)外部接口設計、相關軟硬件平臺設計、非功能模塊設計。第三十二條 系統(tǒng)詳細設計說明書進一步詳細描述具體程序 的設計要求，包括程序的功能、輸入輸出項、算法、流程邏輯的實現(xiàn) 詳細描述。第三十三條 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設計說明書包括數(shù)據(jù)庫概念模型設 計、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設計、 數(shù)據(jù)庫物理結構的設計、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)

12、的配置、數(shù)據(jù)庫對象的詳細描述。第三十四條 編制基礎數(shù)據(jù)整理模板： 供應商提供基礎數(shù)據(jù)整理 模板，項目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關業(yè)務分析、 實施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整 理計劃， 并落實相關業(yè)務崗位或關鍵用戶負責基礎數(shù)據(jù)整理， 基礎數(shù) 據(jù)需經(jīng)業(yè)務部門負責人確認。第八章 系統(tǒng)實現(xiàn)階段第三十五條 系統(tǒng)實現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元 測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境 安裝、測試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗等工作。第三十六條 項目經(jīng)理在項目總體計劃和設計的基礎上制定開 發(fā)計劃，并定期把開發(fā)進展情況和開發(fā)成果反饋到項目組或提交到 制定位置。第三十七條 開發(fā)環(huán)境安裝： 根據(jù)硬件資

13、源的落實情況，由供應 商系統(tǒng)實施工程師負責開發(fā)環(huán)境的安裝與配置， 提交開發(fā)環(huán)境安裝 配置文檔。第三十八條 軟件編碼： 開發(fā)顧問根據(jù)設計說明書 、開發(fā)計 劃進行編碼。 供應商的質(zhì)量保證人員對軟件編碼成果進行質(zhì)量控制 與檢查。第三十九條 單元測試： 軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成 單元測試并修正存在的問題后提交測試人員和質(zhì)量保證人員檢查。第四十條 集成測試： 項目經(jīng)理安排軟件測試人員完成，提交 系統(tǒng)測試方案，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項目經(jīng)理負責跟蹤管理，并匯 總成問題跟蹤表。第四十一條 用戶測試：分為項目組內(nèi)部測試和UAT測試，所有 的測試都需要匯總成問題跟蹤表 ，一般先經(jīng)過項目組內(nèi)部測試后 才能組織

14、UAT測試。UAT測試前項目組需先提供系統(tǒng)測試方案和系統(tǒng)測試計劃，對參與UAT測試的用戶進行培訓。UAT測試結果 作為上線評審的主要依據(jù)之一。第四十二條 性能測試 ：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負責性 能測試方案的制定和性能測試分析，并進一步安排性能優(yōu)化措施。第四十三條 問題跟蹤：開發(fā)顧問根據(jù)測試反饋的 問題跟蹤表 進行代碼修改， 項目經(jīng)理跟蹤問題解決的進度和組織相關人員進行測 試確認。第四十四條 測試環(huán)境安裝：由項目組實施人員負責，XX系統(tǒng)管 理人員協(xié)助完成， 由供應商系統(tǒng)實施人員提交 測試環(huán)境安裝配置文 檔。項目組實施人員由供應商系統(tǒng)實施人員和 XX開發(fā)顧問（或質(zhì)量 保證）人員組成。第四十

15、五條 測試環(huán)境軟件配置管理： 軟件質(zhì)量由供應商的質(zhì)量 保證人員負責，由XX開發(fā)顧問負責測試環(huán)境的軟件部署，并做好軟 件配置管理，提交測試環(huán)境軟件部署記錄 。第四十六條 數(shù)據(jù)整理與驗證：基礎數(shù)據(jù)整理由業(yè)務部門負責， 基礎數(shù)據(jù)由開發(fā)顧問提供導入腳本導入測試環(huán)境， 由實施顧問、業(yè)務 分析員、關鍵用戶對數(shù)據(jù)進行校驗和驗證， 數(shù)據(jù)經(jīng)驗證后才能導入正 式環(huán)境。第九章 上線運行階段第四十七條 系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管 理、上線方案編寫、 上線培訓、上線評審、 系統(tǒng)上線、 上線運行跟蹤、 試運行總結、初驗總結等工作。第四十八條正式環(huán)境安裝：由XX系統(tǒng)管理人員根據(jù)測試環(huán) 境安裝配置文檔負責正

16、式環(huán)境的安裝，項目組實施人員協(xié)助完成， 完成后由XX系統(tǒng)管理人員提交正式環(huán)境安裝配置文檔。如不能按 照測試環(huán)境安裝配置文檔要求完成，則返回測試環(huán)境，由供應商 完善測試環(huán)境安裝配置文檔 ，直到達到要求為止。第四十九條 正式環(huán)境軟件配置管理 ：軟件質(zhì)量由 XX 開發(fā)顧問 或質(zhì)量保證人員負責，未通過 XX項目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布 到正式環(huán)境； XX 系統(tǒng)管理人員負責正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部 署，提交正式環(huán)境軟件部署記錄，對不符合XX正式環(huán)境軟件發(fā)布 要求的軟件可拒絕部署。第五十條 上線方案編寫：系統(tǒng)完成UAT測試并按照要求提交 所有文檔后，由雙方項目經(jīng)理共同制定系統(tǒng)上線實施方案 。第五十一

17、條 上線培訓： 根據(jù)上線方案中的培訓計劃，由乙方項 目經(jīng)理組織用戶進行培訓，同時提交用戶培訓手冊和用戶操作 指引。第五十二條 上線評審： 甲方項目組成員根據(jù)乙方在實施過程中 提交的所有交付內(nèi)容進行評審， 評審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、 交付件的完 整性、UAT測試、上線條件、上線方案。集團IT部參與A類項目的 上線評審。第五十三條 系統(tǒng)上線： 通過上線評審后，系統(tǒng)可以進行上線并 進入試運行階段。第五十四條 問題跟蹤： 項目組對系統(tǒng)試運行情況進行跟蹤，及 時處理和更新問題跟蹤表 ，每周通報系統(tǒng)運行狀況。第五十五條 試運行總結： 系統(tǒng)試運行一個月以上并運行穩(wěn)定， 項目組應總結系統(tǒng)運行情況，提交系統(tǒng)試運行跟

18、蹤報告 。第五十六條 初驗總結： 系統(tǒng)應用狀況達到項目驗收要求，項目 組進行項目初步驗收總結， 提交系統(tǒng)初驗報告 和項目初驗申請 。第十章 項目移交階段第五十七條 項目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制 定系統(tǒng)管理規(guī)范、制定業(yè)務管理規(guī)范、終驗總結等工作。第五十八條 問題跟蹤與解決 ：項目組應繼續(xù)進行系統(tǒng)運行跟蹤 狀況，每月提交問題跟蹤表 ，并對存在的問題進行優(yōu)先級分類， 及時落實資源解決問題。第五十九條 系統(tǒng)移交： 供應商整理和修訂項目交付文檔，制定 系統(tǒng)維護指引，系統(tǒng)維護指引中應包括系統(tǒng)運行維護的指引、 系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復和遷移指引，并根據(jù)維護指引對 XX 系統(tǒng)管理人員進行知

19、識轉移，經(jīng)過 XX 系統(tǒng)管理人員驗證和確認后， 作為雙方正式移交的必要條件之一。 正式環(huán)境移交后， 系統(tǒng)管理人員 收回供應商所有環(huán)境所有用戶權限。第六十條 制定系統(tǒng)管理規(guī)范：XX系統(tǒng)管理人員和項目組開發(fā) 顧問在系統(tǒng)維護指引 的基礎上， 制定內(nèi)部系統(tǒng)管理規(guī)范 和應 用維護管理規(guī)范，其中應用維護管理規(guī)范發(fā)相關業(yè)務單位。第六十一條 制定業(yè)務管理規(guī)范： 業(yè)務管理規(guī)范由業(yè)務部門制 定，包括基礎數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指引等等，并在應用過 程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。第六十二條 終驗總結： 系統(tǒng)達到項目目標、初驗后正常運行三 個月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后， 項目組進行項目總結后 可提出項

20、目驗收申請，經(jīng)項目總監(jiān) /項目主辦單位部門負責人審核后 按集團 IT 投資管理辦法執(zhí)行。第十一章 項目計劃與會議管理第六十三條 項目計劃管理包括項目計劃的制定、執(zhí)行與總結， 項目計劃包括項目總體實施計劃、月度工作計劃、周工作計劃，項目 總結包括項目月報、項目周報，計劃與總結的制定參照模板。第六十四條 總體計劃制定： 雙方項目經(jīng)理在與項目組充分溝通 的基礎上制定項目總體實施計劃，總體實施計劃應明確關鍵的任務、 責任人、交付件、 起止時間和關鍵任務之間的關系。超過兩周以上的 項目進度延期需重新調(diào)整項目總體計劃。第六十五條 月/ 周計劃 / 總結： 項目經(jīng)理在總體計劃的基礎上分 解月/ 周計劃，要求

21、明確具體任務的完成標準、責任人、開始時間與 完成時間。項目經(jīng)理應定期跟蹤項目計劃完成情況，提交項目計劃 跟蹤表并定期匯報項目進展狀況。項目經(jīng)理每月提交項目狀態(tài)月 報，向項目總監(jiān)匯報。第六十六條 會議管理 : 包括項目例會及研討、評審會議的管理。 項目組應每周 /月召開周 / 月例會，必要時請項目總監(jiān)參加。 所有會議 會前需提前將會議的相關材料發(fā)與會人員， 會后需整理會議紀要， 項 目經(jīng)理應跟蹤會議中安排任務的落實和問題的協(xié)調(diào)。第十二章 問題與風險管理第六十七條 問題管理貫穿項目的整個生命周期，項目經(jīng)理負責 整個項目的問題和風險管理，并有責任落實相關資源協(xié)調(diào)解決。第六十八條 業(yè)務部門或用戶提出問

22、題后，項目組對問題的類 別、重要性、優(yōu)先級別進行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準確性的問 題，并明確問題責任人、完成時間，每周 / 天更新問題跟蹤表 。大 量的新增或變更需求按項目變更管理流程處理。第六十九條 項目經(jīng)理應跟蹤問題的解決情況，并及時將問題狀 況發(fā)布給項目組。 在項目組范圍內(nèi)無法得到及時解決且影響項目整體 目標的問題， 項目經(jīng)理應及時將問題升級到項目總監(jiān)， 并將問題納入 風險管理范疇，進行風險評估和采取有效的風險防范措施。第十三章 變更管理第七十條 項目的需求分析確認后，所有的新增需求或變更需 求、技術變更均納入需求變更管理范圍， 項目經(jīng)理應對所有的需求變 更進行記錄和管理。第七十一條

23、 一般的需求變更可以納入問題管理范疇，由項目經(jīng)理管理與決策， 不納入變更管理范圍， 10以內(nèi)的需求變更不變更項 目費用；嚴重影響項目進度或成本或目標的需求變更由變更發(fā)起人提 出變更申請，項目組進行需求變更分析，累計 10 20的需求變 更由項目總監(jiān)決策，但變更費用不得超過合同金額 10，累計超過 20以上的變更，必須重新立項審批通過才能予以執(zhí)行。第七十二條 變更分析： 項目經(jīng)理組織相關人員評估需求變更的 風險、可行性， 并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應包 括增加的工作量、 成本和對項目進度的影響分析， 需求變更經(jīng)雙方項 目經(jīng)理或項目總監(jiān)簽字后生效。第七十三條 變更的執(zhí)行、跟蹤： 項

24、目經(jīng)理落實資源進行需求變 更任務的執(zhí)行，對于影響項目目標、范圍、業(yè)務功能的變更需同時修 訂需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)總體設計說明書等相關交付文檔，對 于影響項目進度的變更應同步修訂項目計劃。第七十四條 變更的確認、總結： 變更任務執(zhí)行完成后，其中需 求或技術變更需經(jīng)變更提出人員進行測試后確認完成， 項目經(jīng)理提交 變更執(zhí)行情況分析。第十四章 附 則第七十五條 各單位可在本辦法的基礎上制定相應的細則，報集 團 IT 管理部備案。第七十六條 本辦法由集團 IT 管理部負責修訂與解釋， 自下發(fā)之 日起生效。二OO八年四月二十六日附件一：項目組織架構圖、項目角色與職責分工 附件二：應用實施類項目交付文檔模板附

25、件三：定制開發(fā)類項目交付文檔模板 附表1.1 :應用實施類項目（以ERP項目為參考）里程碑關鍵活動交付件需要簽審參照 模板責任人項目準備確定總計劃項目總體計劃V項目經(jīng)理準備會議材料項目啟動大會材料項目經(jīng)理建立項目章程項目章程V項目經(jīng)理準備培訓材料培訓材料V項目經(jīng)理準備項目管理規(guī)范項目管理文檔模板項目經(jīng)理準備人員名單項目組通信錄V項目經(jīng)理需求分析調(diào)研準備需求調(diào)研問卷V實施顧問業(yè)務調(diào)研調(diào)研紀要V實施顧問、關鍵用戶差異分析功能匹配與差異分析V實施顧問開發(fā)需求開發(fā)需求清單V實施顧問方案設計總體架構設計系統(tǒng)應用總體架構設計報告VV實施顧問流程設計目標流程設計VV實施顧問詳細解決方案解決方案V實施顧問開發(fā)

26、功能設計功能開發(fā)需求設計文檔VV實施顧問開發(fā)技術設計開發(fā)功能技術設計文檔VV開發(fā)顧問開發(fā)報表設計報表（單據(jù)）開發(fā)需求設計 文檔VV實施顧問開發(fā)報表技術設計開發(fā)報表（單據(jù)）技術設計 文檔VV開發(fā)顧問系統(tǒng)測試系統(tǒng)開發(fā)軟件源代碼開發(fā)顧問單元測試測試報告V實施顧問編制數(shù)據(jù)整理模板靜（動）態(tài)數(shù)據(jù)收集方案V實施顧問整理開發(fā)清單開發(fā)清單V開發(fā)顧問集成測試測試報告V實施顧問UAT測試測試報告VV關鍵用戶性能測試性能測試報告V關鍵用戶系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置文檔VV實施顧問測試環(huán)境軟件配置 管理測試環(huán)境軟件部署指引 測試環(huán)境軟件配置管理開發(fā)顧問數(shù)據(jù)整理與校驗數(shù)據(jù)導入腳本、基礎數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)校驗方案業(yè)務分析、關鍵用戶編寫操作

27、手冊用戶操作手冊V關鍵用戶上線運行上線準備系統(tǒng)上線實施方案V實施顧問上線總結上線總結報告項目經(jīng)理問題管理問題跟蹤表V項目經(jīng)理項目初驗系統(tǒng)初步驗收報告VV項目經(jīng)理項目移交系統(tǒng)運行跟蹤系統(tǒng)運行跟蹤報告項目經(jīng)理問題跟蹤問題跟蹤表V項目經(jīng)理系統(tǒng)移交系統(tǒng)維護指引V項目經(jīng)理、系統(tǒng)實施制定系統(tǒng)管理規(guī)范系統(tǒng)管理規(guī)范 應用維護管理規(guī)范系統(tǒng)管理員、開發(fā)顧問制定業(yè)務管理規(guī)范業(yè)務管理規(guī)范業(yè)務分析、關鍵用戶項目終驗系統(tǒng)終驗報告V項目經(jīng)理備注：此清單及模板以 ERP實施為例編寫，其它實施類項目僅做參考。附表1.2 :定制開發(fā)類項目里程碑關鍵活動交付件需要簽審參照 模板責任人項目準備項目計劃項目總體計劃V項目經(jīng)理準備會議材料項目啟動大會材料建立項目章程項目章程需求分析需求準備需求調(diào)研問卷實施顧問需求調(diào)研需求訪談記錄V實施顧問、業(yè)務分析、 關鍵用戶需求評審需求規(guī)格說明書VV方案設計總體設計系統(tǒng)總體設計說明書VV實施顧問、系統(tǒng)架構師詳細設計系統(tǒng)詳細設計說明書V系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設計說明書V系統(tǒng)測試方案V系統(tǒng)測試計劃