外資并購框架協(xié)議

1、框架協(xié)議本框架協(xié)議由以下各方于2008年【·】月【·】日在【·】簽署:甲方:股東A,一家根據(jù)中國法律設(shè)立的有限責(zé)任公司,注冊地址為【·】,法定代表人:【·】,職務(wù):【·】。乙方:投資人,一家根據(jù)【·】法律設(shè)立的【·】公司,注冊地址為【·】,法定代表人:【·】,職務(wù):【·】。鑒于:1.目標(biāo)公司在【·】依法設(shè)立并有效存續(xù),注冊資本為人民幣【·】。其中,甲方出資額為人民幣【·】,擁有目標(biāo)公司【·】的股權(quán);股東B的出資額為人民幣【·】,擁有目標(biāo)

2、公司【·】的股權(quán)。目標(biāo)公司是購物中心項目(以下簡稱“項目”,其現(xiàn)狀詳見附件二的建設(shè)單位。2.A公司(以下簡稱“A公司”擬與乙方在香港設(shè)立一家公司(以下簡稱“中置公司”,由中置公司和股東B同時對目標(biāo)公司增資(以下簡稱“境內(nèi)增資”。然后, A公司將其擁有的中置公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方和/或乙方指定的其他受讓方(以下簡稱“境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓”。在境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行的同時或完成之后,甲方可以將其屆時擁有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東B(以下簡稱“境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓”。根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國中外合作/合資經(jīng)營企業(yè)和其他中國相關(guān)法律法規(guī),雙方本著平等互利的原則,通過友好協(xié)商達成以下協(xié)議:第1條定義與

3、釋義1.1除非本框架協(xié)議另有明確約定或者上下文另有要求,本框架協(xié)議中的黑體字詞語應(yīng)具有附件一所賦予的含義。1.2本框架協(xié)議標(biāo)題不影響對本框架協(xié)議的解釋。第2條交易程序2.1雙方簽訂本框架協(xié)議。與此同時,目標(biāo)公司與乙方指定的一家管理公司(乙方的關(guān)聯(lián)公司,以下簡稱“管理公司”另行簽訂管理協(xié)議(以下簡稱“管理協(xié)議”,據(jù)此,目標(biāo)公司委托管理公司管理項目。2.2盡職調(diào)查2.2.1乙方應(yīng)自本框架協(xié)議簽訂之日起【·】個工作日內(nèi),開始對目標(biāo)公司進行盡職調(diào)查(以下簡稱“盡職調(diào)查”,并應(yīng)在目標(biāo)公司向其提供盡職調(diào)查所需全部資料之日起【·】個工作日但不應(yīng)遲于自本框架協(xié)議簽訂之日起【·】個

4、工作日(以下簡稱“盡職調(diào)查期限”內(nèi)完成盡職調(diào)查。2.2.2甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司配合乙方進行盡職調(diào)查。2.3中置公司設(shè)立、出資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.3.1如果盡職調(diào)查結(jié)果顯示目標(biāo)公司屆時狀況與本框架協(xié)議附件二所述目標(biāo)公司現(xiàn)狀實質(zhì)一致,則A公司與乙方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束或盡職調(diào)查期限屆滿(二者以時間較早者為準(zhǔn)之日起【·】個工作日內(nèi)設(shè)立中置公司。A公司的出資額為【·】美元,擁有【·】股權(quán);乙方的出資額不得低于中置公司擬認購的境內(nèi)增資款項,擁有【·】股權(quán)。2.3.2如果盡職調(diào)查結(jié)果顯示目標(biāo)公司屆時狀況與本框架協(xié)議附件二所述目標(biāo)公司現(xiàn)狀實質(zhì)不一致,則任何一方均有權(quán)終止本框架協(xié)議

5、,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。2.3.3A公司與乙方應(yīng)在設(shè)立中置公司的同時簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定按照本框架協(xié)議第2.5條所述方式實施境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2.4境內(nèi)增資2.4.1在設(shè)立中置公司的同時,中置公司與甲方、股東B及目標(biāo)公司應(yīng)為境內(nèi)增資之目的簽訂包括增資協(xié)議、中外合資企業(yè)或中外合作企業(yè)合同、公司章程等在內(nèi)的法律文件(以下簡稱“境內(nèi)增資文件”,約定將目標(biāo)公司的注冊資本從人民幣【·】增加至人民幣【·】,注冊資本金增資總額為人民幣【·】。其中,中置公司認購注冊資本金增資款項人民幣【·】,股東B認購注冊資本金增資款項人民幣【·】,甲方不認購任何增資款項。中置

6、公司和乙方應(yīng)繳付的增資價款應(yīng)分別按照第2.4.2條所述公式計算。在境內(nèi)增資完成之后,目標(biāo)公司的股權(quán)構(gòu)成如下:中置公司:【·】股東B:【·】甲方:【·】2.4.2中置公司增資價款 = 人民幣【·】 x 【·】x 1 + (評估價值賬面價值 ÷賬面價值(以下簡稱“中置公司增資價款”股東B增資價款 = 人民幣【·】 (人民幣【·】 x 【·】 x 1+ (評估價值賬面價值 ÷賬面價值(以下簡稱“股東B增資價款”為本條之目的,評估價值是指為境內(nèi)增資之目的,目標(biāo)公司與乙方按照關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)

7、定及其他有關(guān)規(guī)定對目標(biāo)公司的資產(chǎn)在管理起始日的價值進行評估所得出的價值;賬面價值是指目標(biāo)公司的資產(chǎn)在管理起始日的賬面價值。2.4.3乙方與A公司應(yīng)在境內(nèi)增資文件簽訂之日起【·】個工作日內(nèi)繳付各自對中置公司的全部出資,以便中置公司符合境內(nèi)增資審批的各項要求,包括出具符合境內(nèi)增資要求的銀行資信證明,但是,如果乙方認為不按照前述約定出資,亦可使得中置公司符合境內(nèi)增資審批的各項要求,包括可以出具境內(nèi)增資要求的銀行資信證明,則乙方和/或A公司可以不按照前述約定出資。如果乙方按照前述約定出資,則在出資的同時,A公司應(yīng)與乙方簽訂股權(quán)質(zhì)押協(xié)議(以下簡稱“股權(quán)質(zhì)押協(xié)議”,約定A公司將其擁有的中置公司全

8、部股權(quán)質(zhì)押給乙方。2.4.4在中置公司、甲方、股東B的協(xié)助下,目標(biāo)公司辦理境內(nèi)增資的審批、外匯登記、開立外匯賬戶、工商變更、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記變更、財政登記、統(tǒng)計登記、海關(guān)登記、刻制公章等事宜(以下統(tǒng)稱“境內(nèi)增資手續(xù)”。2.4.5中置公司與股東B應(yīng)當(dāng)在目標(biāo)公司為境內(nèi)增資之目的獲得外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(以下簡稱“批準(zhǔn)證書”并辦理完畢外匯登記,開立外匯賬戶之日起【·】個工作日內(nèi),按照目標(biāo)公司的書面通知一次性繳付中置公司增資價款和股東B增資價款。為此,乙方應(yīng)確保中置公司繳付中置公司增資價款。2.4.6甲方和股東B應(yīng)確保目標(biāo)公司在管理協(xié)議中約定的管理起始日(以下簡稱“管理起始日”達到下

9、列條件:(i項目應(yīng)達到本框架協(xié)議附件三所述條件;及(ii目標(biāo)公司的資產(chǎn)中應(yīng)包含人民幣【·】的現(xiàn)金。2.4.7中置公司應(yīng)在境內(nèi)增資文件中約定保護股東B作為目標(biāo)公司小股東利益的條款。2.5境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.5.1如果在本框架協(xié)議簽訂之日起【·】個月或目標(biāo)公司與乙方另行約定的延長期限(以下簡稱“境內(nèi)增資期限”內(nèi),目標(biāo)公司獲得了批準(zhǔn)證書,則乙方和/或乙方指定的其他受讓方應(yīng)以本框架協(xié)議第3.1條項下的境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款收購A公司擁有的中置公司全部股權(quán)。為此,在目標(biāo)公司為境內(nèi)增資之目的獲得外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照之日起【·】個工作日內(nèi),A公司應(yīng)向乙方和/或乙方指定的其他受讓方交割其擁

10、有的中置公司全部股權(quán),乙方和/或乙方指定的其他受讓方應(yīng)同時向A公司支付境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部價款。2.5.2如果在境內(nèi)增資期限內(nèi),目標(biāo)公司未能獲得批準(zhǔn)證書,則A公司應(yīng)無償將其擁有的中置公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方和/或乙方指定的其他受讓方。為此,在境內(nèi)增資期限屆滿之日起【·】個工作日內(nèi),A公司應(yīng)向乙方和/或乙方指定的其他受讓方交割其擁有的中置公司全部股權(quán)。2.6境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.6.1在境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行的同時或完成之后,甲方可以將其屆時擁有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東B,轉(zhuǎn)讓條件應(yīng)由甲方與股東B另行商定。2.6.2乙方應(yīng)確保中置公司同意境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,并放棄優(yōu)先購買權(quán)。2.6.3境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,中

11、置公司擁有目標(biāo)公司【·】股權(quán),股東B擁有目標(biāo)公司【·】股權(quán);2.6.4中置公司、甲方及股東B應(yīng)配合目標(biāo)公司辦理境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的各項手續(xù)。第3條境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款3.1境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款 = (人民幣【·】億元目標(biāo)公司在管理起始日的負債金額 x 【·】人民幣【·】(簡稱“境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款”3.2A公司和乙方同意,境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款不因目標(biāo)公司財務(wù)狀況和項目在管理起始日之后發(fā)生的變化而變化。第4條保密未經(jīng)雙方事先書面同意,任何一方不得與任何第三方就雙方談判和本框架協(xié)議的存在、性質(zhì)、條款進行討論(以下簡稱“保密信息”,但其律師和財務(wù)顧問及雙方的關(guān)聯(lián)公司除外。

12、然而,雙方應(yīng)保證該等律師和財務(wù)顧問及關(guān)聯(lián)公司亦應(yīng)同意接受本保密條款的約束。第5條通知5.1雙方之間的所有通知或通訊,包括但不限于本框架協(xié)議項下所有要約、文件、通知,均應(yīng)以中文的書面形式,通過電子郵件、國內(nèi)速遞服務(wù)或國際速遞服務(wù)發(fā)送。如果以電子郵件發(fā)送,則以發(fā)送方收到對方回執(zhí)之日視為送達;如果通過國內(nèi)速遞服務(wù)或國際速遞服務(wù)發(fā)送,則以對方簽收或速遞服務(wù)機構(gòu)通知發(fā)送方無法送達之日視為送達。5.2雙方之間的所有通知和通訊必須送至下列地址或電子郵件地址(視情況而定:甲方:股東A收件人:【·】地址:【·】郵編:【·】電郵:【·】乙方:投資人收件人:【·】地

13、址:【·】郵編:【·】電郵:【·】5.3如任何一方的聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化,則應(yīng)按照上述方式通知對方。第6條終止與違約6.1除非本框架協(xié)議有其他相反約定,如果本框架協(xié)議第2.2條至第2.4條項下的任何義務(wù)未能被全面履行,則每延遲一個工作日,違約方應(yīng)向相關(guān)對方支付相當(dāng)于中置公司增資價款【·】%的違約金,并且相關(guān)對方有權(quán)隨時終止履行本框架協(xié)議和/或其他有關(guān)協(xié)議。如果相關(guān)對方終止履行本框架協(xié)議和/或其他有關(guān)協(xié)議,則違約方還應(yīng)向相關(guān)對方支付相當(dāng)于中置公司增資價款【·】%的違約金。6.2除非本框架協(xié)議有其他相反約定,如果本框架協(xié)議第2.5條項下的任何義務(wù)未能被

14、全面履行,則每延遲一個工作日,違約方應(yīng)向相關(guān)對方支付相當(dāng)于境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款【·】%的違約金,并且相關(guān)對方有權(quán)隨時終止履行本框架協(xié)議和/或其他有關(guān)協(xié)議。如果相關(guān)對方終止履行本框架協(xié)議和/或其他有關(guān)協(xié)議,則違約方還應(yīng)向相關(guān)對方支付相當(dāng)于境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款【·】%的違約金。6.3如果任何一方違反本框架協(xié)議第4條項下的義務(wù),則違約方應(yīng)賠償對方因此受到的全部損失。第7條文本本框架協(xié)議文本一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。第8條管轄法律本框架協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決,均受中國法律的管轄,并根據(jù)中國法律釋義。第9條爭議解決9.1因本框架協(xié)議所發(fā)生的或與本框架協(xié)議有關(guān)

15、的一切爭論,爭議和要求,包括關(guān)于本框架協(xié)議的存在和有效性的爭議(以下稱“爭議”,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如在一方書面通知對方有關(guān)爭議后的三十個工作日內(nèi)協(xié)商不能解決,任何一方可以將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,根據(jù)該會屆時現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。9.2仲裁裁決是終局的,對雙方均有拘束力。第10條效力10.1本框架協(xié)議自協(xié)議雙方授權(quán)代表簽署之日起生效。第11條其他11.1轉(zhuǎn)讓除非在本框架協(xié)議中另有明確規(guī)定,任何協(xié)議方未經(jīng)其他協(xié)議方的事先書面同意,均不能轉(zhuǎn)讓其在本框架協(xié)議下的權(quán)利和義務(wù)。11.2變更對本框架協(xié)議的任何變更,須經(jīng)雙方簽署書面文件同意方可生效。11.3進一步保證在本框架協(xié)議簽署之后,雙方應(yīng)盡最大努力以促使必要的第三方簽署有關(guān)文件和完成有關(guān)事項,以使雙方獲得本框架協(xié)議下