教育資料（2021-2022年收藏的）智能電網(wǎng)在線監(jiān)測產(chǎn)品市場分析全解

1、2014年智能電網(wǎng)在線監(jiān)測產(chǎn)品市場分析一、電網(wǎng)檢修需求日益迫切2二、檢修模式的轉(zhuǎn)變需要在線監(jiān)測3三、在線監(jiān)測是智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)5四、下游市場已經(jīng)啟動，未來空間巨大91、國網(wǎng)招標逐步放量92、市場容量測算10（1）單一產(chǎn)品變壓器油色譜在線監(jiān)測裝置10（2）智能變電站監(jiān)測系統(tǒng)的市場容量10一、電網(wǎng)檢修需求日益迫切電力系統(tǒng)是一個由眾多發(fā)電、輸電、變電、配電、用電設(shè)備連接而成的大系統(tǒng)，電力設(shè)備的故障不僅會造成供電系統(tǒng)意外停電而導(dǎo)致電力企業(yè)經(jīng)濟效益減少，而且有可能造成用戶的重大經(jīng)濟損失和不滿，因此這些設(shè)備的可靠性及運行狀況直接決定整個系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全，也決定了電力企業(yè)的經(jīng)濟效益及供電質(zhì)量和可靠性?！笆?/p>

2、一五”期間及“十二五”上半段，我國電力工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，目前，我國電網(wǎng)規(guī)模已經(jīng)超過美國躍居世界第一位、發(fā)電裝機容量繼續(xù)位列世界第二，長期困擾我國的電力供應(yīng)不足矛盾得到緩解，電力系統(tǒng)的安全性、可靠性、經(jīng)濟性和資源配置能力得到全面提高，基本滿足了經(jīng)濟社會發(fā)展的用電需要。隨著大容量、超高壓、交直流混合、長距離輸電工程的投入運行，電力系統(tǒng)的復(fù)雜性明顯增加。目前，我國六大區(qū)域電網(wǎng)已實現(xiàn)互聯(lián)，但東北華北華中交流聯(lián)網(wǎng)后，因運行穩(wěn)定方面的原因，聯(lián)網(wǎng)未持續(xù)運行。實現(xiàn)區(qū)域間的交流互聯(lián)，理論上講可以發(fā)揮區(qū)域間事故支援和備用作用，但大范圍交流同步電網(wǎng)存在大區(qū)間的低頻振蕩和不穩(wěn)定性，其動態(tài)穩(wěn)定事故難以控制，造成大面積停

3、電的可能性大。因此，必須努力提高電網(wǎng)安全運行能力，維護電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定。電力高壓設(shè)備是電網(wǎng)穩(wěn)定可靠運行的關(guān)鍵，對保障社會正常運行和人民正常生活具有重要意義。高電壓、大容量的電力變壓器是輸變電系統(tǒng)最關(guān)鍵的設(shè)備，在運行中會受到電、熱、機械、環(huán)境等各種因素的影響，絕緣性能可能發(fā)生劣化，安全性能下降，甚至導(dǎo)致發(fā)生故障，從而引起局部乃至大面積停電等重大電力事故，造成巨大的直接和間接經(jīng)濟損失和社會影響。檢修是保證電力設(shè)備健康運行的必要手段，我國龐大的電網(wǎng)規(guī)模以及海量的輸配電設(shè)備存量，客觀上為電力設(shè)備檢修提供了巨大的市場空間。二、檢修模式的轉(zhuǎn)變需要在線監(jiān)測輸變電設(shè)備檢修模式大致可分為故障檢修（Breakdo

4、wn Maintenance，BM）、周期性檢修（Time Based Maintenance，TBM）和狀態(tài)檢修（Condition Based Maintenance，CBM）三種。長期以來，我國高壓電氣設(shè)備的技術(shù)管理一直采用的是設(shè)備預(yù)防性試驗和設(shè)備周期性大修的維護方式，然而隨著電網(wǎng)規(guī)模擴大與智能化水平提高，這種檢修方式已經(jīng)越來越不適應(yīng)當前電網(wǎng)的發(fā)展需要，并且在安全生產(chǎn)方面存在著弊端：1. 周期性檢修往往導(dǎo)致檢修過?；驒z修不足，檢修過度會造成設(shè)備利用率下降，浪費人力、物力、財力；檢修不足會導(dǎo)致不能及時發(fā)現(xiàn)故障隱患。2. 由于周期性檢修停電時間長、停電次數(shù)較多，造成檢修工作的時間過長，也就增

5、高了發(fā)生事故的幾率。3. 檢修中心維護的變電站和設(shè)備的數(shù)量在大量增多，但檢修成本和檢修人員無法同比例增長。如果仍以周期性檢修的方式來運作，勢必難以權(quán)衡和面面俱到，就難免影響到檢修質(zhì)量，危及電網(wǎng)和設(shè)備的安全。狀態(tài)檢修，即根據(jù)設(shè)備的運行狀態(tài)決定檢修時機，要求實時地監(jiān)測設(shè)備運行狀態(tài)，因此，在線監(jiān)測技術(shù)是實現(xiàn)狀態(tài)檢修的前提。狀態(tài)檢修可以克服定期檢修方式下的局限性，能夠及時發(fā)現(xiàn)潛伏性故障，降低事故率；通過提高檢修的針對性，可提高設(shè)備使用率，減少停機時間和開停機次數(shù)，延長設(shè)備使用壽命。隨著近年來在線監(jiān)測技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟，狀態(tài)檢修在我國電力系統(tǒng)獲得了初步應(yīng)用和推廣，并取得了成功的實踐經(jīng)驗，已被我國電力企

6、業(yè)尤其是以國家電網(wǎng)公司為代表的輸電企業(yè)所接受和認同。2009 年7 月，國家電網(wǎng)公司明確提出，要從2010 年起開始全面推廣實施設(shè)備狀態(tài)檢修，全面提升設(shè)備智能化水平，推廣應(yīng)用智能設(shè)備和技術(shù)，實現(xiàn)電網(wǎng)安全在線預(yù)警和設(shè)備智能化監(jiān)控。2011年底，國家電網(wǎng)公司開始將變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置納入?yún)f(xié)議庫存招標的范圍中，并在2012 年初與2014 年初進行了兩次集中招標。作為業(yè)務(wù)范圍涵蓋25 個省市自治區(qū)的超大型輸電企業(yè)，國家電網(wǎng)公司的這一決定標志著狀態(tài)檢修即將在全國電力系統(tǒng)推廣實施，也為在線監(jiān)測產(chǎn)品提供了廣闊的市場需求空間。三、在線監(jiān)測是智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)智能電網(wǎng)將通信技術(shù)、計算機技術(shù)、傳感測量

7、技術(shù)、控制技術(shù)等諸多先進技術(shù)和原有的電網(wǎng)設(shè)施進行高度融合與集成，形成新型電網(wǎng)，代表了未來電網(wǎng)的發(fā)展趨勢。數(shù)字化變電站是智能電網(wǎng)的物理基礎(chǔ)，其核心技術(shù)是智能化一次設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)化二次設(shè)備。根據(jù)數(shù)字化變電站的技術(shù)標準變電站通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)（IEC61850），數(shù)字化變電站需要實現(xiàn)對變壓器、斷路器、電子互感器等主要關(guān)鍵設(shè)備運行參數(shù)的實時監(jiān)測。這為在線監(jiān)測技術(shù)在智能電網(wǎng)中的定位奠定了基礎(chǔ)。2009 年5 月，國家電網(wǎng)公司提出了堅強智能電網(wǎng)的初步建設(shè)規(guī)劃，2009 年7 月，國家電網(wǎng)公司進一步細化了堅強智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，強調(diào)堅強智能電網(wǎng)是以統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一建設(shè)為原則，以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，各級電網(wǎng)協(xié)

8、調(diào)發(fā)展，具有信息化、自動化、互動化特征的國家電網(wǎng)。堅強智能電網(wǎng)包括“三華”（華北-華中-華東）同步電網(wǎng)、西北和東北電網(wǎng)，涵蓋所有電壓等級，由發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等環(huán)節(jié)有機組成。從國網(wǎng)公司招標情況來看，目前在線監(jiān)測產(chǎn)品的市場主要集中在智能電網(wǎng)的變電環(huán)節(jié)。國網(wǎng)公司在智能電網(wǎng)規(guī)劃報告中將變電站狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)作為智能變電站的重要內(nèi)容。智能變電站通過狀態(tài)監(jiān)測單元實現(xiàn)變壓器油色譜、組合電器局部放電、避雷器全電流等主要設(shè)備、重要參數(shù)的在線監(jiān)測，為電網(wǎng)設(shè)備管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。實時狀態(tài)信息通過專家系統(tǒng)分析處理后可作出初步?jīng)Q策，實現(xiàn)站內(nèi)智能設(shè)備自診斷功能。智能設(shè)備技術(shù)的總體目標是通過設(shè)備的自我檢

9、測、自我診斷功能以及開關(guān)設(shè)備的智能操動，為電網(wǎng)運行提供實時的設(shè)備可靠性數(shù)據(jù)，服務(wù)于電網(wǎng)的智能調(diào)度，實現(xiàn)電網(wǎng)靈活優(yōu)化控制降低電網(wǎng)的事故風(fēng)險，提高電網(wǎng)的運行可靠性。通過基于智能設(shè)備的檢修優(yōu)化策略以及壽命周期成本管理，實現(xiàn)針對變電設(shè)備狀態(tài)信息的智能化監(jiān)測檢測、設(shè)備的控制與調(diào)整、設(shè)備狀態(tài)的自診斷功能。從在線監(jiān)測到智能診斷是一個飛躍，也是有實力的在線監(jiān)測類廠商下一步重點研發(fā)的領(lǐng)域之一，我們認為在線監(jiān)測產(chǎn)品無論從技術(shù)進步上還是市場空間上都有相當大的發(fā)展空間。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)深入，在線監(jiān)測在輸電環(huán)節(jié)也將得到應(yīng)用，市場空間進一步擴大。國家電網(wǎng)公司在國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告中提出：全面實施輸電線路狀態(tài)檢修和全壽

10、命周期管理，建設(shè)輸變電設(shè)備狀態(tài)集中監(jiān)測中心，實現(xiàn)對特高壓線路、重要輸電走廊、大跨越、災(zāi)害多發(fā)區(qū)的環(huán)境參數(shù)和運行狀態(tài)參數(shù)的集中實時監(jiān)測和災(zāi)害預(yù)警。國家電網(wǎng)公司提出分三個階段推進堅強智能電網(wǎng)的建設(shè)：2009-2010 年為規(guī)劃試點階段，重點開展堅強智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃工作，制定技術(shù)和管理標準，開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、設(shè)備研制及各環(huán)節(jié)的試點工作；2011-2015 年為全面建設(shè)階段，加快建設(shè)華北、華東、華中“三華”特高壓同步電網(wǎng)，初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；2016-2020年為引領(lǐng)提升階段，全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備全面達到國際先進水平。堅強智能

11、電網(wǎng)這一具有重大戰(zhàn)略意義的建設(shè)規(guī)劃的提出，意味著國家將在這一領(lǐng)域持續(xù)加大投資力度。這一戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實施和狀態(tài)檢修制度的全面推行，將極大地推動變壓器等電力高壓設(shè)備在線監(jiān)測產(chǎn)品的市場需求，為在線監(jiān)測行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間，成為在線監(jiān)測行業(yè)持續(xù)增長的長期推動力。四、下游市場已經(jīng)啟動，未來空間巨大1、國網(wǎng)招標逐步放量國家電網(wǎng)公司2011 年底將變壓器油色譜在線監(jiān)測裝置列入?yún)f(xié)議庫存招標，并在2012 年初與2014 年初分別進行了兩次集中招標，從招標套數(shù)上看，2014 年同比有65%的增長，并且由于在線監(jiān)測裝置推廣步驟的加快，國網(wǎng)公司有較大概率將在2014 年再度進行變壓器油色譜監(jiān)測裝置集中招標。我們

12、認為在線監(jiān)測產(chǎn)品的下游需求高增長可以維持，原因一是電網(wǎng)公司實行狀態(tài)檢修與建設(shè)智能電網(wǎng)的戰(zhàn)略已經(jīng)確定，在線監(jiān)測產(chǎn)品是其不可或缺的重要組成；二是除新增變電站需求外，存量改造部分有更大的空間；三是在線監(jiān)測產(chǎn)品有從單一產(chǎn)品監(jiān)測到變電站綜合監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)展的趨勢。2、市場容量測算（1）單一產(chǎn)品變壓器油色譜在線監(jiān)測裝置存量市場：不考慮工礦企業(yè)用戶的情況下，目前全國掛網(wǎng)運行的110kv 及以上的變壓器約5-7 萬臺，各電壓等級普及率不一，200kv 及以上普及率較高，但110kv 變壓器數(shù)量較多。我們按整體普及率20%計算，國網(wǎng)集中招標的產(chǎn)品價格為15 萬元/套，則變壓器油色譜在線監(jiān)測的存量市場空間為60-84

13、 億元。增量市場：根據(jù)國網(wǎng)公司規(guī)劃，“十二五”期間每年新增變電站數(shù)量在1000 個左右，考慮南網(wǎng)公司與國網(wǎng)公司年投資額比例大概為1:5，我們認為全國每年新增變電站數(shù)量約1200 個，平均每個變電站2-3 臺變壓器，監(jiān)測產(chǎn)品價格仍按15 萬元/套計算，則未來五年變壓器油色譜監(jiān)測的市場容量為18-27 億元。綜上，假設(shè)存量變壓器五年內(nèi)全部改造完，則未來五年變壓器油色譜在線監(jiān)測產(chǎn)品的存量與增量市場空間總計為78-111 億元。（2）智能變電站監(jiān)測系統(tǒng)的市場容量從發(fā)展趨勢上看，在線監(jiān)測必然從目前的以變壓器監(jiān)測為主走向整個變電站的綜合監(jiān)測系統(tǒng)。智能變電站通過狀態(tài)監(jiān)測單元實現(xiàn)變壓器油色譜、組合電器局部放電、避雷器全電流等主要設(shè)備、重要參數(shù)的在線監(jiān)測，為電網(wǎng)設(shè)備管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。測算方法：變電站內(nèi)集成的一次設(shè)備較多，且大多具有在線監(jiān)測需求，難以一一測算。電網(wǎng)公司是在線監(jiān)測產(chǎn)品的主要下游需求方和推動者，但從電網(wǎng)公司的視角來看，其顯然更關(guān)心、更有理由去控制整個變電站的造價成本。而且，在線監(jiān)測產(chǎn)品目前還處于推廣初期，一旦大規(guī)模鋪開后，是否能維持現(xiàn)在的產(chǎn)品價格難以確定，但從在線監(jiān)測系統(tǒng)占變電站投資比例的角度出發(fā)可以為我們的測算提供一個合理的支點。此處我們不區(qū)分存量與增量市場，因為電網(wǎng)公司的投資規(guī)劃本身也就包含了新建和改造的投資。根據(jù)國外學(xué)者的研究成果，在10 年內(nèi)，變壓器