中國保險業(yè)SWOT分析

1、中國保險業(yè) SWO 分析中國保險業(yè)基本概況隨著中國保險業(yè)進入深化改革、全面開放、加快發(fā)展的新階段，保險業(yè)服務經(jīng)濟社會 的領域越來越廣，承擔的社會責任越來越重：從四川汶川大地震到百年盛事北京奧運、從 交強險制度實施到房地產(chǎn)投資解禁、從應對國際金融危機到參與醫(yī)療糾紛調解、從養(yǎng)老社 區(qū)投資到新農(nóng)村合合作醫(yī)療建設、從農(nóng)業(yè)保險覆蓋面擴大到環(huán)境責任保險試點啟動.保險業(yè)正在努力提高科學發(fā)展和服務經(jīng)濟社會全局的能力， 在探索中國特色保險業(yè)發(fā)展道路 和保障民生方面取得顯著成就。如今，保險業(yè)站在新起點，進入了新階段，我國正在成為 新興的保險大國。從 2006 年-2010 年的 5 年間，中國保險業(yè)取得了令世界矚

2、目的發(fā)展成績， 保險公 司從 93家發(fā)展到 146 家，中國保險全行業(yè)高管人員由 1.45 萬人發(fā)展到 2.94 萬人，營銷 員由 156 萬人發(fā)展到330 萬人，精算、核保核賠、投資等專業(yè)技術人員日益成長，為行業(yè) 更大的發(fā)展提供了有力的人才保障和智力支持。我國保險業(yè)的保費收入規(guī)模增長迅速， 2009 年保費收入已達到 11137.3 億元，提前一年實現(xiàn)了保險業(yè)“十一五”規(guī)劃列出的保費 收入超萬億的目標。 2010 年，我國保費收入達到 14500 億元， 2010 年底保險公司總資產(chǎn) 超過 5 萬億元，是 2005 年的 3.3 倍，2010 年 1 12 月，全國實現(xiàn)保費收入 1.45 萬

3、億元。 其中，財產(chǎn)險保費收入 3895.6 億元；人身險保費收入 1.06 萬億元。保險賠付3200.4 億 元，其中財產(chǎn)險賠付 1756.03 億元；人身險賠付 1444.4 億元。目前，中國保險業(yè)呈現(xiàn)出原保險、再保險、保險中介、保險資產(chǎn)管理相互協(xié)調， 中外資保險公司共同發(fā)展的市場格局。到 2010 年底，國內(nèi)有 7 家保險公司資產(chǎn)超過千億 元、 2 家超過五千億元、1 家超過萬億元。專業(yè)性的保險資產(chǎn)管理公司、健康險公司、養(yǎng) 老險公司逐步成長并成為市場的重要力量，初步形成以國有商業(yè)保險公司為主、中外保險 公司并存、多家保險公司競爭的格局。在未來，中國保險業(yè)及保險公司將面對更激烈的市場競爭，

4、對中國保險業(yè)及保險公 司進行 SWO分析,能讓我們對中國保險業(yè)及保險公司未來的發(fā)展有一個清醒的、客觀的認 識。中國保險業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢 (strength) 和劣勢 (weakness) 分析自 1980 年以來，短短三十幾年間，在改革開放政策的推動下，中國的保險也取得了 令世人矚目的成就，盡管在此期間經(jīng)歷了曲折的發(fā)展，但在世界保險業(yè)市場上，中國保險 業(yè)及保險公司仍具有較強的競爭和發(fā)展優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在：1、政策環(huán)境好2、國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、總量排名世界第一3、金融市場健康良性發(fā)展；外匯儲備過萬億美元，居世界第一4、外貿(mào)高速增長、總額保持世界第三5、固定資產(chǎn)投資增長；中等收入以上人群不斷壯大、

5、居民儲蓄余額達 16.7 萬億元， 同比增長13.3%6、監(jiān)管機構鼓勵保險業(yè)做大做強7、消費者對中國保險業(yè)本土文化的認同感8、后發(fā)優(yōu)勢9、業(yè)務快速發(fā)展10、市場體系逐步健全11、體制改革進展順利12、法律法規(guī)初步完善13、 保險監(jiān)管逐步與國際接軌 我國保險業(yè)發(fā)展在發(fā)展中具備諸多優(yōu)勢的同時也存在一些劣勢 , 主要表現(xiàn)在：1、保險業(yè)整體規(guī)模較小、供給主體數(shù)量少且分散2、資本金規(guī)模小、承保能力有限3、缺乏保險市場需求的價格彈性、保險費率總體水平偏低4、管理技術落后5、企業(yè)形象和品牌效應不突出6、優(yōu)秀高級管理人才短缺7、產(chǎn)品普遍趨同、差別化特征不明顯8、保險新企業(yè)的進入和老企業(yè)的退出存在著障礙。中國保

6、險業(yè)發(fā)展的機會 （opportunity） 和威脅 （threat） 分析我國保險業(yè)發(fā)展的機會（0）主要表現(xiàn)在：1、全球經(jīng)濟一體化2、 風險的分散性決定了保險的國際性3、 資本市場日益成熟4、自然災害日趨頻繁5、 保險深度、保險密度較低6、 需求潛力巨大，保險業(yè)發(fā)展空間較大7、 保險消費意識的不斷增強8、 保險中介機構發(fā)展很快、專業(yè)化趨勢愈加明顯9、 網(wǎng)絡通信技術的飛速進步我國保險業(yè)發(fā)展的威脅（T）主要表現(xiàn)在：1、 市場競爭的加劇2、 中資保險市場份額會降低3、 優(yōu)秀保險人才會流失4、 償付能力可能會不足5、 部分公司可能會經(jīng)營困難、甚至倒閉SWOTS 合戰(zhàn)略SO 戰(zhàn)略（優(yōu)勢機會戰(zhàn)略）要求發(fā)揮

7、優(yōu)勢，利用機會，具體表現(xiàn)為：采取積極戰(zhàn)略，選擇 性地增設機構數(shù)量；鼓勵多方位、多渠道的創(chuàng)新；擴大對外開放力度、加強國際合作；大 力發(fā)展中介市場、強化專業(yè)化分工，確保成本控制和服務專業(yè)化；提高網(wǎng)絡保險在業(yè)務規(guī) 模中的占比；針對保險的預期需求和潛在的購買力，加強產(chǎn)品的升級換代，盡快實現(xiàn)由傳 統(tǒng)產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品的轉變；完善綜合經(jīng)營的政策、提高投資收益的占比；擴大保險的覆蓋 面和滲透度；通過積極的監(jiān)督政策，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，提高保險業(yè)在金融業(yè)的比重。W0 戰(zhàn)略（劣勢機會戰(zhàn)略）要求利用機會，克服劣勢，具體表現(xiàn)為：利用全球經(jīng)濟一體化 的機會，擴大對外開放、加強國際合作，提高保險業(yè)整體規(guī)模；引進投資、增設機構數(shù)量

8、，擴大資本金規(guī)模、提高承保能力；制定費率政策，加強監(jiān)督檢查力度，提高保險費率總體 水平；利用網(wǎng)絡技術，加強管理技術、技能的培訓；培育基礎好、有潛力的重點企業(yè)；培 養(yǎng)與引進并重，選擇優(yōu)秀高級管理人才，加強管理人員及銷售人員的培訓力度，提高內(nèi)部 管理效率。ST 戰(zhàn)略（優(yōu)勢威脅戰(zhàn)略）要求利用優(yōu)勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：利用保險業(yè)發(fā)展政策 環(huán)境好、國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、金融市場健康良性發(fā)展的優(yōu)勢，通過快速發(fā)展，將蛋糕做大，回避威脅；利用固定資產(chǎn)投資增長、外貿(mào)高速增長的優(yōu)勢，大力發(fā)展財產(chǎn)、貨物保險；利用中等收入人群多、居民儲蓄余額大的優(yōu)勢，大力發(fā)展人壽保險，回避威脅；利用消費者對我國保險業(yè)本土文化的

9、認同感優(yōu)勢，回避中資保險市場份額降低的威脅；利 用外匯儲備多的優(yōu)勢，開發(fā)外匯投資類產(chǎn)品，提高收益，回避償付能力可能不足的威脅。WT 戰(zhàn)略（劣勢威脅戰(zhàn)略）要求減少劣勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：通過發(fā)展，減少保險 業(yè)整體規(guī)模較小的劣勢； 通過擴容， 減少資本金規(guī)模小、 承保能力有限的劣勢； 通過監(jiān)管， 減少保險費率總體水平偏低的劣勢；通過引進，減少管理技術落后的劣勢；通過培養(yǎng)，減 少企業(yè)形象和品牌效應不突出、優(yōu)秀高級管理人才短缺的劣勢。我國保險業(yè)發(fā)展面臨的機會（一） 重大政策陸續(xù)出臺，保險業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化 近年來，國家一系列重大政策陸續(xù)出臺，擴大了保險業(yè)的影響，極大地改善了保險業(yè)發(fā)展的環(huán)境，提高

10、了保險業(yè)在經(jīng)濟社會中的地位，保險業(yè)正處于歷史上最好的時期。 2006 年 3 月頒布的國家“十一五”規(guī)劃， 是歷次國家規(guī)劃中涉及保險內(nèi)容最豐富、 定位最明確 和政策指導性最強的一次。6 月國務院 23 號文件關于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見的出 臺，預示著我國保險業(yè)改革發(fā)展迎來了歷史性的機遇，明確了保險業(yè)改革發(fā)展的方向，解 決了保險業(yè)發(fā)展的相關重大問題。 9 月保監(jiān)會頒布的行業(yè)“十一五”規(guī)劃，提出了保險業(yè) 未來五年發(fā)展的主要目標和任務。 10 月國際保險監(jiān)督官協(xié)會第13 屆年會在我國的成功舉 辦，進一步擴大了我國保險業(yè)的國際影響。（二） 宏觀經(jīng)濟各項指標健康運行，保險業(yè)發(fā)展基礎進一步夯實 國家經(jīng)濟

11、和社會發(fā)展所取得的巨大成就，為保險業(yè)的改革發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的宏觀環(huán)境和經(jīng)濟條件， 保險業(yè)發(fā)展的基礎進一步鞏固。 我國經(jīng)濟發(fā)展水平和綜合實力已經(jīng)躍上 了一個新臺階，GDP 實現(xiàn)總額近 21 萬億元，同比增長 10.7%,經(jīng)濟總量排名世界第四；2006 年國家財政收入近 4 萬億元，同比增長 24；外匯儲備繼 2006 年 2 月份超過日本、名列 世界第一后， 10 月份又跨過萬億美元大關，實現(xiàn)歷史性的跨越，到 2006 年底達到 10 663 億美元；外貿(mào)增長 24.1%，前 10 個月外貿(mào)總額已超過去年總值，繼續(xù)保持世界第三；全國 居民儲蓄余額已達到 16.7 萬億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入

12、增長 10.4%； 2007 年 2 月 27 日上證指數(shù)達到歷史新高 3 049.77 點，滬生 300 指數(shù)漲幅躍入世界五強， A 股融資總額世 界第三，總市值達到 7 萬億元。 目前中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時期，世界經(jīng)濟 的發(fā)展經(jīng)驗證明，這必然是經(jīng)濟高速發(fā)展時期。今后國內(nèi)需求潛力巨大，勞動力供給非常 充足，其消費潛力和消費需求正處于上升階段，市場經(jīng)濟體制和宏觀調控的日趨完善，也 給中國經(jīng)濟發(fā)展提供了制度保證。（三） 業(yè)務快速發(fā)展，保險業(yè)實力顯著加強，在金融業(yè)的地位進一步提高2006 年，全國保費收入 5 641.4 億元，同比增長 14.4%；保險公司總資產(chǎn) 1.97 萬億 元，

13、比 2005年底增長 29%；資金運用余額 17 785 億元，同比增長 26.2%。針對我國金融 業(yè)全面對外開放、市場競爭日趨激烈的情況，保險業(yè)把握了銀行、證券業(yè)改革和股市好轉 的大好時機，進行較大規(guī)模的投資，促進了金融結構的優(yōu)化和市場資源的配置，提高了保 險業(yè)的地位和作用。持股市值超過社?；鸷妥C券公司，成為僅次于基金和 QFII 的第三 大機構投資者。人壽股份成為民生銀行第一大流通股股東，人壽股份與人壽集團出資 46.5 億元全部認購中信證券增發(fā)的 5 億A股，成為中信證券第二大股東。平安集團成為浦東發(fā) 展銀行第一大流通股股東； 出資 49 億元收購深圳商業(yè)銀行 89.2%的股權，取得完

14、全控股權。 人壽股份與花旗集團聯(lián)合成功收購廣東發(fā)展銀行，人壽股份取得 20%的股權。（四） 保險潛力還沒有得到有效開發(fā)，特別是壽險業(yè)市場前景廣闊。從我國目前的人壽保險市場來看，全國人壽保單持有量（即保險深度）僅為10%，其中北京為 28%，上海略高也小于 40%。而目前全世界壽險保單覆蓋率的平均水平為 150%， 最高的日本接近 600%、臺灣地區(qū)超過 230%、香港地區(qū)也已經(jīng)突破 100%。按照業(yè)界認可的 假定，有 30%-40%勺中國人口有能力持有人壽保單，從現(xiàn)在 10%勺保險深度提高到 20%- 30%，保費收入將比目前翻上四番，我國壽險市場的前景可以說相當廣闊。2006 年，新單壽險保

15、費收入 2 357.91 億元，占壽險總保費收入勺 58.06%；各類資本投入保險熱情不減， 截至 2006年 10 月，保監(jiān)會共收到 39 個設立保險公司勺申請，擬注冊資本總額達 140 億 元。我國保險業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略勺建議（一）利用機會、發(fā)揮優(yōu)勢、克服劣勢、回避威脅，全面實施SWO 配合戰(zhàn)略市場開放促進了保險市場勺發(fā)展，為又好又快發(fā)展提供了新動力和新活力，而風險勺分散性決定了保險勺國際性，因此必須利用全球經(jīng)濟一體化、資本市場勺日趨成熟、保險 消費意識勺不斷增強、保險需求潛力巨大、網(wǎng)絡通信技術勺飛速進步勺大好機會，發(fā)揮政 策環(huán)境好勺優(yōu)勢，克服各種劣勢、回避不利威脅，積極推動市場化進程。根據(jù)經(jīng)濟學

16、理論 和國際保險業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，保險業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)顯著的“ S型發(fā)展特征，當人均 GDP 處于 1 000-3 000 美元時，保險業(yè)快速發(fā)展，當達到 3 000美元之后，將呈現(xiàn)出加速增長勺態(tài)勢。 我國人均 GDP 快速增長，2006 年已達到 2 069 美元，整體進入了錢納里工業(yè)化中級階段， 保險業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。我國保險業(yè)將充分利用資本、技術、人力、結構和制度五大 后發(fā)優(yōu)勢，全面實施 SWO 配合戰(zhàn)略。（二） 建設深圳保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū) , 實現(xiàn)區(qū)域跨越式發(fā)展，推進改革深化 近年來，保險業(yè)創(chuàng)新已打破了傳統(tǒng)模式和領域，開始探索綜合創(chuàng)新發(fā)展的新路子，建設保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)是新的歷史時期，落實

17、科學發(fā)展觀，促進保險業(yè)改革創(chuàng)新，又好又 快做大做強中國保險業(yè)的重要舉措。為此，建設保險創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)不能只停留在研究層 面，要積極認真落實有關內(nèi)容，因為只有落實，才能充分發(fā)揮深圳特區(qū)在改革創(chuàng)新的體制 機制優(yōu)勢、毗鄰港澳連接國際國內(nèi)市場的區(qū)位優(yōu)勢、經(jīng)濟金融全國領先，高新技術、民營 經(jīng)濟發(fā)達的獨特優(yōu)勢，在保險業(yè)發(fā)展速度、經(jīng)營績效、誠信服務、對外開放、政府支持等 方面為全國保險業(yè)發(fā)展樹立榜樣，并在管理體制、產(chǎn)品創(chuàng)新、綜合經(jīng)營等方面先試先行、積累經(jīng)驗，條件成熟時向全國推廣；才能為中國特色的保險業(yè)發(fā)展探路，才能通過試驗區(qū) 的示范、輻射和帶動作用，促進全國新一輪的改革、創(chuàng)新與發(fā)展。（三） 拓寬保險資金運用

18、渠道，提高保險資金的收益，實現(xiàn)全面綜合經(jīng)營 保險資金積極拓寬投資渠道， 在保險公司經(jīng)營中的地位日益突出， 2006 年保險資金收益率 5.82%,創(chuàng)歷史新高。5 家保險機構成為中國銀行 A 股 IPO 的戰(zhàn)略投資者，認購金額 15.2 億元，占戰(zhàn)略配售總額的38.3%; 9家保險機構成為工商銀行 A股IPO的戰(zhàn)略投資者， 占戰(zhàn)略配售總額的 51.6%。今后保險資金運用要大膽創(chuàng)新，要發(fā)揮不同于銀行的作用，減 少企業(yè)和項目通過銀行進行的間接融資，實現(xiàn)資本的更有效配置，應探討進一步提高保險 資金進入證券市場的比例，研究設立基金管理公司、以抵押貸款的方式進入房貸市場的問 題，研究解決以債券方式投資于政

19、府大型基礎設施、直接投入房地產(chǎn)市場的可行性方案。可以預見，隨著綜合經(jīng)營的推進，銀行、證券、保險、基金、信托等不同行業(yè)之間交叉的 情況將更加普遍。（四） 客觀看待外資公司的發(fā)展，加快保險業(yè)的結構調整，促進公平競爭2006 年，全國外資公司保費收入 259.21 億元，占市場份額 4.59%，同比下降 2.33%，一些外資保險公司憑借其成熟穩(wěn)健的經(jīng)營理念、完善的內(nèi)控管理手段及良好的風險管控意 識，獲得市場的認可，而有些公司沒能找到自己的市場定位。中國保險業(yè)要客觀看待世界 保險格局的變化趨勢，加快結構調整， 重點扶持幾家保險公司， 逐步建立大型保險公司、大型金融集團間相互持股的保險經(jīng)濟結構，成為能夠主導國內(nèi)保險市場，抗衡外資保險公 司的