企客寶客戶管理系統(tǒng)使用手冊(cè)

1、目錄企客寶客戶管理系統(tǒng)簡介企客寶客戶管理系統(tǒng)是一個(gè)易于使用的中小企業(yè)應(yīng)用軟件。用于跟蹤記錄你的聯(lián)系人，客戶，潛在客戶，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和日程安排。整體界面介紹如上圖所示，登錄后的首頁，分如下幾塊操作區(qū)域。1 ） 左側(cè)導(dǎo)航a) 最新動(dòng)態(tài)： 可以查看到自己的最近創(chuàng)建，修改的所有信息，包括客戶，任務(wù)和銷售機(jī)會(huì)。b) 客戶信息：查看客戶信息一覽。c) 任務(wù)：查看任務(wù)一覽。d) 銷售機(jī)會(huì)：查看銷售機(jī)會(huì)一覽。e) 檢索備注：通過關(guān)鍵字，檢索客戶和銷售機(jī)會(huì)中添加的備注信息。f) 統(tǒng)計(jì)分析：統(tǒng)計(jì)查看，客戶數(shù)量，銷售機(jī)會(huì)個(gè)數(shù)等情況。2 ） 上部左側(cè)創(chuàng)建客戶，任務(wù)快捷按鈕a) 創(chuàng)建客戶：創(chuàng)建客戶信息。b) 創(chuàng)建任務(wù)：創(chuàng)建

2、任務(wù)。3 ） 上部中間檢索客戶，銷售機(jī)會(huì)輸入框4 ） 上部右側(cè)維護(hù)管理菜單a) 個(gè)人信息：修改個(gè)人的基本信息，包括密碼，姓名等。b)用戶管理（管理員權(quán)限）：創(chuàng)建修改刪除帳號(hào)信息。c) 自定義字段 : 震度客戶信息，我們提供了自定義字段的功能。d) 任務(wù)分類管理：增加刪除修改任務(wù)的分類。e) 銷售機(jī)會(huì)分類管理：增加刪除修改銷售機(jī)會(huì)的分類。f) 客戶分類管理：增加刪除修改客戶的分類。最新動(dòng)態(tài)最新動(dòng)態(tài)中，可以查看到自己最近創(chuàng)建修改任務(wù)和銷售機(jī)會(huì)。全面的了解自己最近所做相關(guān)操作。同時(shí)在右側(cè)會(huì)顯示出自己最近的未完成的任務(wù)列表?？蛻艄芾砜蛻艄芾碇?，您可以方便地管理自己的客戶信息。提供了很多人性化的功能，比

3、如，添加標(biāo)簽。客戶一覽查看公司或聯(lián)系人查看公共數(shù)據(jù)或某個(gè)員工的數(shù)據(jù)查詢各個(gè)分類的客戶根據(jù)客戶特征，提供了強(qiáng)大的檢索功能標(biāo)簽列表客戶一覽中，可以查看所有客戶的名稱，聯(lián)系人，電話，郵箱，以及客戶分類信息。如上圖所示，可以快速查看，公司聯(lián)系人信息。更可方便切換到公共數(shù)據(jù)，或者其他的員工的數(shù)據(jù)。（注： 管理員可以查看所有員工的數(shù)據(jù)，普通員工只能查看自己和公共數(shù)據(jù)。）客戶一覽中提供了強(qiáng)大的檢索功能，可以按客戶的各個(gè)字段信息多重條件組合來搜索。如下圖所示，我們可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客戶信息。新增客戶1 ） 創(chuàng)建公司子定義字段可以修改，增加和刪除如上圖所示，通過輸入公司名，電話，郵箱，網(wǎng)站

4、，地址，簡介，以及其他的子定義字段，即可創(chuàng)建新的公司。（注：當(dāng)有相同的公司名存在的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示公司名已經(jīng)存在，并會(huì)跳轉(zhuǎn)到公司的詳細(xì)頁面。）2 ） 創(chuàng)建聯(lián)系人輸入關(guān)鍵字， 系統(tǒng)會(huì)直接匹配相關(guān)公司名相比創(chuàng)建新公司而言，創(chuàng)建聯(lián)系人的字段信息中，增加了聯(lián)系人特有的，職位，聊天工具 （比如，等）和微博?？蛻粼敿?xì)在客戶管理中，我們可以方便地查看到：1 ） 客戶的詳細(xì)信息（電話，地址，郵箱，網(wǎng)址，簡介等）2 ） 所有往來的備注信息3 ） 與該客戶相關(guān)的任務(wù)提醒4 ） 該公司下所有的聯(lián)系人（僅針對(duì)公司而言）5 ） 該客戶相關(guān)的所有銷售機(jī)會(huì)整個(gè)客戶的一個(gè)全貌一目了然，便于我們準(zhǔn)確掌握當(dāng)前客戶的所有信息。

5、修改客戶信息1 ） 修改公司聯(lián)系信息2 ） 修改聯(lián)系人信息刪除客戶信息注： 刪除客戶后，與該客戶相關(guān)的，所有的備注，任務(wù)，銷售機(jī)會(huì)。并且刪除是一個(gè)不可逆的過程，所以請(qǐng)?zhí)貏e注意。導(dǎo)入客戶企客寶客戶管理系統(tǒng)，支持多種格式的導(dǎo)入，包括，。1) 選擇需要導(dǎo)入的文件的格式2) 選擇需要導(dǎo)入的文件，以及客戶的查看權(quán)限3) 如果導(dǎo)入的文件的格式正確，則會(huì)顯示出本次導(dǎo)入的客戶的總數(shù)量，以及導(dǎo)入數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)匹配字段的選擇畫面4)導(dǎo)入成功后，會(huì)顯示導(dǎo)入的總的客戶數(shù)量（包括重復(fù)的客戶數(shù)量），以及當(dāng)前導(dǎo)入的前條客戶信息。導(dǎo)出客戶如下圖所示，點(diǎn)擊【客戶信息】一覽中的導(dǎo)出按鈕，即可將當(dāng)前所有客戶信息導(dǎo)出到文件。其中導(dǎo)入的文件

6、的文件名為【】任務(wù)提醒任務(wù)提醒一覽任務(wù)一覽中，可以查看到與自己相關(guān)的所有未完成的任務(wù)，如下圖所示：可以詳細(xì)看到該任務(wù)的內(nèi)容，完成時(shí)間，以及相關(guān)聯(lián)的客戶或者銷售機(jī)會(huì)。點(diǎn)擊【標(biāo)記為完成】按鈕，即可設(shè)置該任務(wù)的狀態(tài)為【完成】。上面的檢索欄中，可以按任務(wù)的類型，負(fù)責(zé)人，分類來進(jìn)行檢索和查看。如上圖所示，在任務(wù)一覽中，可以刪除所有標(biāo)記為【已完成】的任務(wù)，或者將【已完成】的任務(wù)還原為【未完成】的狀態(tài)。創(chuàng)建任務(wù)我們可以創(chuàng)建一個(gè)單純的任務(wù)，也可以針對(duì)一個(gè)客戶，或者銷售機(jī)會(huì)創(chuàng)建相關(guān)聯(lián)的任務(wù)。（提示：在客戶信息或者銷售機(jī)會(huì)詳細(xì)信息頁面下創(chuàng)建的任務(wù)，將自動(dòng)會(huì)和當(dāng)前客戶或銷售機(jī)會(huì)相關(guān)聯(lián)）如上圖所示，添加任務(wù)的內(nèi)容，到

7、期時(shí)間，責(zé)任人，分類和查看權(quán)限，即可創(chuàng)建一個(gè)任務(wù)提醒。銷售機(jī)會(huì)銷售機(jī)會(huì)一覽銷售機(jī)會(huì)中，可以按【跟蹤中】，【已經(jīng)成功】，【失敗】三個(gè)分類查看當(dāng)前進(jìn)行中的銷售機(jī)會(huì)?？梢苑奖愕夭榭串?dāng)前銷售機(jī)會(huì)的狀態(tài)，負(fù)責(zé)人，創(chuàng)建時(shí)間以及金額。增加銷售機(jī)會(huì)填寫所屬的公司名，銷售機(jī)會(huì)的名稱，簡介，金額和負(fù)責(zé)人，創(chuàng)建一個(gè)銷售機(jī)會(huì)。查看銷售機(jī)會(huì)詳細(xì)在銷售機(jī)會(huì)詳細(xì)中，我們可以方便地查看到當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的金額，創(chuàng)建時(shí)間，負(fù)責(zé)人，狀態(tài)，簡介，以及相關(guān)的任務(wù)事項(xiàng)。整個(gè)銷售機(jī)會(huì)的跟進(jìn)過程一目了然。（注： 添加的備注信息中，可以添加和銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的文件）點(diǎn)擊右上角【跟蹤】，【成功】，【失敗】三個(gè)按鈕，可以設(shè)置當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的狀態(tài)。修改銷售

8、機(jī)會(huì)如上圖所示，可以修改銷售機(jī)會(huì)的名稱，簡介，金額，分類，負(fù)責(zé)人信息。刪除銷售機(jī)會(huì)刪除銷售機(jī)會(huì)后，與銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的備注，任務(wù)都將被刪除，并且是不可逆的操作。導(dǎo)出銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊【銷售機(jī)會(huì)】一覽中的【導(dǎo)出】按鈕，即可導(dǎo)出當(dāng)前顯示所有銷售機(jī)會(huì)。統(tǒng)計(jì)分析銷售機(jī)會(huì)比例圖如上圖，可以顯示全部的客戶，或者某一個(gè)用戶的銷售機(jī)會(huì)的分布圖。銷售排行榜可以查看指定時(shí)間內(nèi)，所有員工的銷售情況（當(dāng)前進(jìn)行中的銷售機(jī)會(huì)數(shù)量和銷售金額）聯(lián)系客戶數(shù)量圖查看指定時(shí)間內(nèi)，每個(gè)員工聯(lián)系的客戶數(shù)量的分布圖。新增客戶數(shù)量圖可以查看，每個(gè)員工指定時(shí)間內(nèi)新增客戶分布。設(shè)置維護(hù)功能修改個(gè)人登錄信息通過個(gè)人信息修改頁面，可以修改自己姓名，郵箱，登錄密碼，以及頭像。用戶管理用戶管理中，可以進(jìn)行如下的操作：1 ） 創(chuàng)建新的用戶2 ） 刪除已經(jīng)存在的用戶3 ） 重置密碼4 ） 設(shè)置用戶是否具有管理員權(quán)限5 ） 設(shè)置用戶是否具有導(dǎo)出刪除的權(quán)限（注：管理員可以創(chuàng)建，修改和刪除用戶，并且可以查看， 修改和刪除所有的客戶信息，備注信息等。 ）子定義字段管理企客寶客戶管理系統(tǒng)，具有靈活的擴(kuò)展性，可以方便地針對(duì)公司聯(lián)系人添加自定義字段，其中字段的類型有：文本數(shù)字日期單選復(fù)選任務(wù)分類管理企客寶客戶管理系統(tǒng)中，可以自定義地增加任務(wù)分類，其中可以為每一個(gè)任務(wù)分類設(shè)置不