2011年節(jié)能與新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展分析精

1、2011年節(jié)能與新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展分析概述隨著全球汽車工業(yè)的高速發(fā)展，保有量的不斷增加，汽車引發(fā)的能源、環(huán)境問(wèn) 題日益突出。截至2011年底，我國(guó)汽車保有量已達(dá)1.06億輛，其汽柴油年消耗 量超過(guò)全國(guó)成品油總量的60% 2012年保有量勢(shì)必進(jìn)一步大幅提升，或許突破 1.25億輛。而我國(guó)自1994年成為石油凈進(jìn)口國(guó)以來(lái)，石油進(jìn)口量逐年增加，對(duì)國(guó) 際油價(jià)的波動(dòng)也日趨敏感。國(guó)際貿(mào)易過(guò)程中諸多影響油價(jià)的不確定因素都會(huì)嚴(yán)重影 響到我國(guó)的石油供給。另一方面，汽車尾氣也是造成大氣污染的重要源頭。世界衛(wèi) 生組織近幾年的調(diào)查結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)主要大中城市的空氣污染指數(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)高于其他 絕大部分歐美，甚至部分亞非拉地區(qū)

2、的城市。在能源緊缺和環(huán)境保護(hù)的雙重壓力 下，我國(guó)必須轉(zhuǎn)變?cè)械哪茉聪M(fèi)結(jié)構(gòu)，更合理有效地利用能源。因此，節(jié)能與新 能源汽車的發(fā)展已經(jīng)上升為政府和汽車行業(yè)的頭等大事。新能源汽車主要包含純電動(dòng)、Plug-in混合動(dòng)力和燃料電池汽車三大類，常規(guī) 混合動(dòng)力劃歸節(jié)能汽車（本文中節(jié)能汽車專指常規(guī)混合動(dòng)力）。通過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)和示 范運(yùn)行，中國(guó)在電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了較大進(jìn)步，基本具備了一定的整車動(dòng) 力電池、電機(jī)等產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)能力。截至 2010年已經(jīng)發(fā)布了 42項(xiàng)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)， 其中23項(xiàng)為我國(guó)自主制定，初步形成了電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。2011年，國(guó)家能源局和國(guó)標(biāo)委透露，為了配合產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展，相關(guān)企業(yè)、專

3、家研究人員已經(jīng)形成 了 162項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。純電動(dòng)和Plug-in混合動(dòng)力汽車已經(jīng)開始小規(guī)模投放市場(chǎng)，常規(guī)混 合動(dòng)力汽車基本具備了產(chǎn)業(yè)化能力。自2008年進(jìn)入高速發(fā)展期以來(lái)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年擴(kuò)大。2011年底，共有75家汽車生產(chǎn)企業(yè)的361個(gè)車型列入節(jié)能與新能源汽 車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄。2011年，列入推薦目錄的車型共生產(chǎn)12784輛，同比增長(zhǎng)74.3%,其中商用車生產(chǎn)5722輛，乘用車生產(chǎn)7062輛。長(zhǎng)期以來(lái)， 國(guó)家也給予了節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)大力扶持和推動(dòng)，明確了各類型節(jié)能與新能源 汽車的具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。并且在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，政策支持勢(shì)將會(huì)延續(xù)，未 來(lái)5-10年將是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4、的關(guān)鍵時(shí)期。市場(chǎng)整體現(xiàn)狀由于我國(guó)對(duì)新能源汽車的推動(dòng)是從公共服務(wù)領(lǐng)域開始，所以2010年以前，這些企業(yè)中以商用車產(chǎn)品為主導(dǎo)的占據(jù)了大部分。不過(guò)隨著私人購(gòu)買新能源政策的出臺(tái)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸以乘用車為主體的趨勢(shì)發(fā)展。圖2.12008.1-2011.12節(jié)能與新能源商用車主要企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量情況1700 輛。商用車方面，2008年國(guó)內(nèi)從事生產(chǎn)的10余家企業(yè)主要產(chǎn)品均是用于示范運(yùn)營(yíng) 的客車，總計(jì)41款車型，其產(chǎn)量相對(duì)分散。每家企業(yè)產(chǎn)量為幾輛到幾十輛不等， 總計(jì)產(chǎn)量只有二百多輛。2009年進(jìn)入爆發(fā)性增長(zhǎng)階段，除了客車車型增多，產(chǎn)量 增加以外，還新增了多種純電動(dòng)載貨車、專用車車型，當(dāng)年產(chǎn)量超過(guò)2010年延續(xù)了 2

5、009年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，商用車產(chǎn)品種類進(jìn)一步增加到177款，涉及企業(yè)增加為45家，年產(chǎn)量4408輛，超過(guò)2008年產(chǎn)量20倍左右。商用車市場(chǎng)集中程 度也從當(dāng)初的雜亂無(wú)章，逐步形成了幾大規(guī)模化企業(yè)。2011年，持續(xù)火爆，年產(chǎn)量一躍達(dá)到7718輛，增長(zhǎng)率達(dá)到75.1%,截止2010年12月節(jié)能與新能源商用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量排名前十企業(yè)的市場(chǎng)占有率總計(jì)達(dá)到了73.06%。其中，深圳市五洲龍汽車有限公司以生產(chǎn)環(huán)?？蛙嚍樾麄骺谔?hào)，進(jìn)入新能源客 車領(lǐng)域較早。2006年即與陜汽合作開發(fā)出了支持外接充電的混合動(dòng)力客車，儲(chǔ)能 裝置主要采用鉛酸電池。又推出了搭載磷酸鐵鋰電池的新型混合動(dòng)力客車，形成了 較大的產(chǎn)量規(guī)模。北汽福田

6、是新能源客車界的元老企業(yè)，旗下產(chǎn)品對(duì)純電動(dòng)、混合動(dòng)力以及燃料 電池客車都有所涉及，早在2008年就率先推出了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)燃料電池客車公告車 型，純電動(dòng)和混合動(dòng)力客車采用的都是大容量鋰離子蓄電池。三年間與美國(guó)伊頓公 司、中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司等企業(yè)開展了廣泛合作與交流，示范運(yùn)行產(chǎn) 品銷往國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)。不過(guò)福田對(duì)其產(chǎn)品的核心電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)技術(shù)掌握薄 弱，對(duì)配套企業(yè)依賴嚴(yán)重，自主開發(fā)能力有待提高。湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司為多家企業(yè)提供電機(jī)電控總成配套，在國(guó) 內(nèi)占有很大市場(chǎng)，自身?yè)碛邢鄬?duì)成熟的電機(jī)電控技術(shù)，也有一定的時(shí)間積累，市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)勁。不過(guò)南車時(shí)代旗下整車產(chǎn)品主要以搭載

7、超級(jí)電容的混合動(dòng)力客車 為主，儲(chǔ)能裝置由美國(guó) Maxwell techo nolgies.l nc.生產(chǎn)，技術(shù)路線選擇有異于鋰電池汽車開發(fā)的主流方向。此外，傳統(tǒng)客車的實(shí)力派企業(yè)“三龍通?！倍加猩孀汶妱?dòng)汽車領(lǐng)域，不過(guò)只有宇通客車和廈門金旅形成了產(chǎn)量規(guī)模。其中，宇通與國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)展開了廣泛合 作，旗下產(chǎn)品，技術(shù)路線多樣，與萬(wàn)向電動(dòng)汽車有限公司合作生產(chǎn)的ZK6126MGQA9型鋰電池混合動(dòng)力客車是其最為成熟的車型。廈門金旅的技術(shù)路線選擇與南車時(shí)代 相近，儲(chǔ)能裝置選擇的是超級(jí)電容路線。這類企業(yè)在客車制造方面有著較豐厚的技 術(shù)積淀，在電動(dòng)汽車市場(chǎng)也占有著重要地位。圖2.22008.1-2011.12節(jié)

8、能與新能源乘用車主要企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量情況乘用車方面，2010年擁有節(jié)能與新能源產(chǎn)品在售的乘用車企業(yè)從2008年的4家增長(zhǎng)為13家，共計(jì)39款車型，其中12款為2010年公告的新車型。另有3家企 業(yè)的產(chǎn)品尚未正式銷售。主要市場(chǎng)暫時(shí)為合資企業(yè)的成熟車型所占據(jù)。其他表現(xiàn)突 出的企業(yè)中，長(zhǎng)安采取的是多頭并進(jìn)的戰(zhàn)略取向，旗下8款產(chǎn)品涵覆蓋范圍全面。比亞迪則主攻插電式混合動(dòng)力轎車和純電動(dòng)轎車兩大路線，并擁有相關(guān)的全套核心 技術(shù)，積極搶占未來(lái)技術(shù)和市場(chǎng)制高點(diǎn)的勢(shì)頭明顯。另外，吉利、奇瑞等自主企業(yè) 也都開始積極爭(zhēng)取新興市場(chǎng)。2011年，年產(chǎn)量一躍達(dá)到7474輛，增長(zhǎng)率達(dá)到 91.79%,截止2010年12月節(jié)能與

9、新能源商用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量排名前十企業(yè)的市場(chǎng)占有 率總計(jì)達(dá)到了 96.03%。其中，奇瑞汽車股份有限公司產(chǎn)量井噴，從2008年的172輛猛漲至2758輛，占總體市場(chǎng)的36.9%，遠(yuǎn)高于產(chǎn)量處于第二位的安徽江淮汽車股份有限公司的989輛。細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀1. 純電動(dòng)汽車截至目前，國(guó)內(nèi)共有純電動(dòng)車型 250款，其中商用車是主體，達(dá)到189款，乘 用車較少，為61款。除了客車，目前所有的載貨車和專用車都選取純電動(dòng)路線。由于純電動(dòng)汽車的續(xù)駛里程、產(chǎn)品性能等對(duì)電池容量依賴程度遠(yuǎn)較混合動(dòng)力汽車 高，所以商用車儲(chǔ)能裝置只有4.8%依舊采用了鉛酸電池，91%勺車型直接跨越了鎳 氫電池階段，采用大容量的鋰離子動(dòng)力電池，另

10、有少量采用了超級(jí)電容路線。由于 電池（電容）技術(shù)的不成熟，以及配套措施的局限性，純電動(dòng)客車一定時(shí)期內(nèi)只能 運(yùn)行于短途公交或示范場(chǎng)館等，難以進(jìn)行大規(guī)模推廣。當(dāng)前運(yùn)營(yíng)規(guī)模最大的是上海 申沃客車的60輛搭載超級(jí)電容和121輛搭載鋰電池的純電動(dòng)客車，示范區(qū)域是上 海世博場(chǎng)館。至于專用車，增加了使用環(huán)境的限制，更是很難占有市場(chǎng)?？傮w來(lái) 看，一定時(shí)期以內(nèi)純電動(dòng)汽車很難在商用車領(lǐng)域煥發(fā)出光彩。亀 Mann*«XK>LttXHi、曲10«|圖3.1純電動(dòng)汽車產(chǎn)量情況目前，乘用車中，MPV SUV車型全部采用鋰離子動(dòng)力電池，轎車則鋰離子電 池與鉛酸電池參半。雖然私人購(gòu)買純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政

11、策已經(jīng)開始試點(diǎn)實(shí)施，但是基 于乘用車高安全性以及制造成本等多層次考慮，該政策必然要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)的預(yù)熱 期。目前，比亞迪和奇瑞汽車是兩家僅有的實(shí)現(xiàn)初步量產(chǎn)的乘用車企業(yè)，后者主力 車型采用的還是相對(duì)原始的鉛酸電池。其他企業(yè)雖然也相繼推出了較成熟的產(chǎn)品， 但是受限于市場(chǎng)條件和產(chǎn)品可靠性，尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。不過(guò)該類車型適合城市交通， 也可應(yīng)用于場(chǎng)館或園區(qū)等短途運(yùn)行，前景比較廣闊。加上政策刺激，一旦技術(shù)、配 套等瓶頸實(shí)現(xiàn)突破，定然可以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2. 混合動(dòng)力汽車（常規(guī)混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力）截至目前，國(guó)內(nèi)共有混合動(dòng)力車型 212款，全部為客車或轎車，其中插電式混合動(dòng)力11款。檯息墓L咱1fl -圖3.

12、2混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量情況2.1混合動(dòng)力客車十城千輛計(jì)劃推廣以來(lái)，混合動(dòng)力客車成為重點(diǎn)車型得到了較大發(fā)展，二十余家企業(yè)推出了自己的整車產(chǎn)品，年產(chǎn)量從2008年的百余輛激增至2009年的1582輛，2010年2755輛，增長(zhǎng)率高達(dá)74.15%, 2011年保持超過(guò)60%勺高增長(zhǎng)率，達(dá)到 4508輛。隨著試點(diǎn)城市的增多，補(bǔ)貼范圍的擴(kuò)大，該類車型在公共服務(wù)領(lǐng)域還有 進(jìn)一步發(fā)展空間。15kraHrt!詢L圖3.3混合動(dòng)力客車產(chǎn)量情況目前國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力客車市場(chǎng)除了鉛酸電池、鎳氫電池、鋰電池三代產(chǎn)品共存， 超級(jí)電容這個(gè)存在爭(zhēng)議的技術(shù)路線不但占據(jù)了較大市場(chǎng)份額，而且有進(jìn)一步擴(kuò)大的 勢(shì)頭。湖南南車時(shí)代和廈門金旅的路

13、線選擇是造成該現(xiàn)象的主要因素。其他業(yè)內(nèi)主 要企業(yè)大多采用性能能較穩(wěn)定的鎳氫電池作為儲(chǔ)能裝置，同時(shí)積極開發(fā)搭載鋰離子 電池的產(chǎn)品。鉛酸電池因?yàn)榧夹g(shù)落后 2011年已經(jīng)退出混合動(dòng)力客車市場(chǎng)。綜合來(lái)看，未來(lái)國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力客車的發(fā)展主要有兩條線路。一是以國(guó)內(nèi)大多數(shù) 電動(dòng)客車生產(chǎn)企業(yè)為代表的鋰電池路線。雖然鋰離子電池?fù)碛斜饶芰扛?、使用壽?長(zhǎng)、額定電壓高、擁有高功率承受力、自放電率很低、重量輕、高低溫適應(yīng)性強(qiáng)、 綠色環(huán)保等一系列優(yōu)點(diǎn)，但是安全性、可控性依然存在很多技術(shù)瓶頸，成本也比較 高昂。所以不乏一些積極探索其他技術(shù)路線的企業(yè)，比較突出的就是以南車時(shí)代和 廈門金旅為代表的超級(jí)電容路線。不過(guò)目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用的

14、超級(jí)電容大部分依賴國(guó)外技 術(shù)，自主開發(fā)能力甚至弱于鋰電池的開發(fā)，所以鋰電池技術(shù)路線的主流地位一時(shí)不 可動(dòng)搖。超級(jí)電容的最大優(yōu)勢(shì)在瞬時(shí)大電流上，而電池的優(yōu)勢(shì)在適當(dāng)電流持續(xù)釋放 上，未來(lái)二者應(yīng)該也能互補(bǔ)使用，電容可以主要用于啟動(dòng)時(shí)的瞬態(tài)高電流。此外，當(dāng)前擁有插電式混合動(dòng)力客車產(chǎn)品的企業(yè)有10家，共計(jì)10款，不過(guò)大多車型比較陳舊，技術(shù)水平一般。2011年在產(chǎn)的只有4家，形成一定產(chǎn)能的只有 深圳五洲龍一家：前者現(xiàn)在淘汰了老款的鉛酸插電式混合動(dòng)力，推出了新款鋰電池 插電式混合動(dòng)力客車，技術(shù)水平有一定進(jìn)步。隨著政策推動(dòng)和技術(shù)升級(jí)，相信未來(lái) 會(huì)有更多的插電式混合動(dòng)力客車產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。2.2混合動(dòng)力轎車混合動(dòng)

15、力轎車因?yàn)榭臻g、動(dòng)力等因素，多采用并聯(lián)式或混聯(lián)式。相對(duì)客車普遍 采用的串聯(lián)式系統(tǒng)，轎車對(duì)技術(shù)工藝和電子控制的要求更為復(fù)雜。不過(guò)，混合動(dòng)力 轎車產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于客車，這主要是因?yàn)椴糠謬?guó)外成熟產(chǎn)品很早就已經(jīng) 進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的緣故。2009年以前國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力市場(chǎng)基本為豐田普銳斯和別克君 越兩款車型所瓜分。雖然由于市場(chǎng)接受程度、企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整等原因，兩款車型已經(jīng) 先后停產(chǎn)，但是國(guó)內(nèi)自主品牌未能積極搶占市場(chǎng)，豐田凱美瑞混合動(dòng)力版填補(bǔ)了市 場(chǎng)空白。不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)長(zhǎng)安、比亞迪、華晨等都有了小批量產(chǎn)的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)又將 混合動(dòng)力汽車定位為傳統(tǒng)汽車節(jié)能技術(shù)改造升級(jí)換代的主要方向，相信轎車混合動(dòng) 力化大潮為時(shí)不遠(yuǎn)

16、。至于插電式混合動(dòng)力轎車，相對(duì)于常規(guī)混合動(dòng)力，其電力驅(qū)動(dòng)比例更高，更低 排放，更加環(huán)保，是一種解決當(dāng)前電動(dòng)車電池技術(shù)有限、行駛里程短的有效方法。 然而其面臨著與純電動(dòng)汽車相同的充電和成本難題，技術(shù)上也存在諸多瓶頸，所以 產(chǎn)品種類相對(duì)插電式客車來(lái)講更加匱乏，量產(chǎn)車型只有在深圳地區(qū)初步打開市場(chǎng)的 比亞迪QCJ7100ADM此外，就只有吉利汽車擁有自己的插電式混合動(dòng)力轎車公告 車型，可惜未能大規(guī)模投產(chǎn)。國(guó)外企業(yè)對(duì)插電式混合動(dòng)力轎車也大多停留在探索階 段。與國(guó)外跨國(guó)集團(tuán)相比，國(guó)內(nèi)自主企業(yè)薄弱的技術(shù)基礎(chǔ)在這場(chǎng)高端產(chǎn)品的博弈當(dāng) 中要搶得先機(jī)存在很大困難。再加上消費(fèi)者對(duì)這類產(chǎn)品的接受程度以及配套措施建 設(shè)等

17、方面的局限，插電式混合動(dòng)力轎車推廣中要面臨的挑戰(zhàn)可能比純電動(dòng)轎車還要 嚴(yán)峻。圖3.4比亞迪QCJ7100AD產(chǎn)量示意圖3. 燃料電池汽車現(xiàn)在國(guó)內(nèi)共有7個(gè)企業(yè)擁有較成熟的燃料電池產(chǎn)品，其中乘用車企業(yè) 2個(gè)，商 用車只有北汽福田和上海申沃兩個(gè)。氫作為目前燃料電池的唯一燃料，它的生產(chǎn)、 儲(chǔ)存、保管、運(yùn)輸、灌裝和重整都比較復(fù)雜，對(duì)安全性要求也很高。雖然燃料電池 汽車近些年來(lái)取得了很大進(jìn)展，但從目前各大汽車公司推出的制造成本上百萬(wàn)美元 的燃料電池概念車來(lái)看，目前，燃料電池的推廣還面臨很多瓶頸。首先，續(xù)駛里程 過(guò)短，由于氫氣儲(chǔ)存困難，即使用傳統(tǒng)油箱三倍以上的體積儲(chǔ)存氫氣，也只能保證汽油動(dòng)力汽車一半的續(xù)駛里

18、程。其次，氫氣的成本過(guò)高。再有就是加氫站等基礎(chǔ) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)幾乎為零，目前全球范圍內(nèi)投入使用的加氫站僅有100多家，并且大部分是實(shí)驗(yàn)用途。表3.1燃料電池轎車主要車型列表.JUSTXTXUn?lll二ijni匸已戸ft訕MHMMXjJUrTT貶麗疏h車 hstiA4«t : ijM匣1電iiMir-&醫(yī)巧2勺罰-_ ikudbitt _|g*sTn.更* 耐料bw t#*上W H"WtWlBlIfl 匸 d工jr-Esn-T ruTFT I'll廠岡!f 1i flijKdCil ； ridizuiiji二 ii：r.2rii.«uLL(|wir,

19、 £jk/inw SkSTFU T Uh/yiTM 上略it1:Xh(ii«u v-itiiu - JUtiBT:* ntfl匸*韋叭石干上AS*總E S 予itafl汽車業(yè)界普遍認(rèn)同的一個(gè)觀點(diǎn)是，燃料電池技術(shù)是內(nèi)燃機(jī)技術(shù)最好的替代物， 代表了汽車未來(lái)的發(fā)展方向。但如果將以上幾個(gè)制約因素考慮進(jìn)來(lái)，則會(huì)發(fā)現(xiàn)燃料 電池汽車目前和今后很長(zhǎng)一段時(shí)間尚不具備商業(yè)化的條件。最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，以純氫 為燃料的燃料電池汽車的商業(yè)化生產(chǎn)至少還需 15年以上的時(shí)問(wèn)，即使在一定程度 上實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，也會(huì)是以一種高成本的方式。所以國(guó)內(nèi)幾款燃料電池產(chǎn)品多是作 為爭(zhēng)奪未來(lái)制高點(diǎn)的技術(shù)儲(chǔ)備，基本停留在樣車或

20、試運(yùn)行階段。四、配套產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展情況1. 電動(dòng)汽車用儲(chǔ)能裝置市場(chǎng)發(fā)展情況匚扣a丘圖4.12011年各電池類型在節(jié)能與新能源汽車市場(chǎng)應(yīng)用情況一般情況下電動(dòng)汽車車用儲(chǔ)能裝置進(jìn)行的是頻繁、淺度的充放電循環(huán)。在充放 電過(guò)程中，電壓、電流可能有較大的變化。針對(duì)這種使用特點(diǎn)，電動(dòng)汽車系統(tǒng)要求 儲(chǔ)能裝置要有大功率充放電能力、較高的充放電效率以及相對(duì)穩(wěn)定性和安全性。國(guó) 內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)現(xiàn)行的主要儲(chǔ)能裝置有鉛酸電池、鎳氫電池、鋰離子電池、超級(jí)電 容、燃料電池五種。鉛酸電池鉛酸電池一直被廣泛應(yīng)用于常規(guī)汽車的儲(chǔ)能裝置，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鉛酸電池的企業(yè)數(shù) 量也是非常龐大。由于技術(shù)成熟度高，有幾十款電動(dòng)汽車選擇搭載該類電池，其中

21、較為突出的是奇瑞SQR7000EAS1車型，2011年產(chǎn)量高達(dá)2750輛。因?yàn)楸饶芰?低，以及出于循環(huán)壽命、環(huán)保等方面考慮，鉛酸電池應(yīng)用規(guī)模將會(huì)萎縮。涉足企業(yè) 有奇瑞汽車股份有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司等 18家公司。鎳氫電池鎳氫電池是上世紀(jì)九十年代發(fā)展起來(lái)的一種新型綠色電池，具有高能量、長(zhǎng)壽 命、無(wú)污染等特點(diǎn)，因而成為世界各國(guó)競(jìng)相發(fā)展的高科技產(chǎn)品之一。儲(chǔ)氫合金的主 要來(lái)源是稀土，而中國(guó)的稀土資源占世界總儲(chǔ)量的70 %以上，發(fā)展鎳氫電池具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)鎳氫電池的裝備水平得到了大大的提高，由 過(guò)去的手工操作跨越到連續(xù)化，自動(dòng)化大規(guī)模生產(chǎn)，明顯地提高了電池的均勻性和 綜合性

22、，滿足了電動(dòng)車輛對(duì)電池的需要。當(dāng)前搭載鎳氫電池的產(chǎn)品是我國(guó)乃至整個(gè) 世界范圍內(nèi)節(jié)能與新能源市場(chǎng)的主力車型。資料顯示，迄今全球鎳氫混合動(dòng)力汽車 達(dá)200萬(wàn)輛。曾經(jīng)在國(guó)內(nèi)大規(guī)模銷售的豐田普銳斯和君越混合動(dòng)力版，分別采用的 就是松下電能有限公司和美國(guó) Cobasys公司出產(chǎn)的鎳氫電池。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了一個(gè)年產(chǎn)值超百億元的鎳氫電池高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群，江蘇春蘭 清潔能源研究院、湖南神舟科技股份有限公司、中山中炬森萊高技術(shù)有限公司等企 業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各類電動(dòng)汽車車型。經(jīng)過(guò)多年積累，這些企業(yè)技術(shù)進(jìn)步 明顯，單體電池的技術(shù)指標(biāo)雖然與國(guó)外的相差不是很大，但一致性和循環(huán)壽命比國(guó) 外差，特別是集成后各項(xiàng)指標(biāo)存

23、在較大差距。另一方面，隨著更高能量密度的鋰離 子電池技術(shù)日漸成熟，二者之間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，鎳氫電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨挑 戰(zhàn)。鋰離子電池近年來(lái)，鋰離子電池以優(yōu)異的性能在數(shù)碼產(chǎn)品中得到了廣泛應(yīng)用，并且在電動(dòng) 汽車領(lǐng)域占據(jù)了主流地位，絕大部分電動(dòng)汽車新車型都選用了鋰電池作為儲(chǔ)能裝 置。結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)十年內(nèi)電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)規(guī)模會(huì)出現(xiàn)飛速增長(zhǎng)，勢(shì) 必會(huì)大幅帶動(dòng)鋰電池的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不過(guò)，目前鋰電依然還受到安全性不穩(wěn)定、價(jià)格較高，且公路充電配套設(shè)施不 完善等制約。加之核心技術(shù)環(huán)節(jié)的欠缺，國(guó)內(nèi)雖然有 20余家企業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)汽車用 鋰離子動(dòng)力電池，遠(yuǎn)高于同樣用途的鎳氫電池企業(yè)數(shù)量，但其中很多都局限于單體 鋰

24、電池等低端產(chǎn)能，缺乏電池組管理系統(tǒng)的開發(fā)能力，在新能源汽車需要的大功率 鋰電池組等高端產(chǎn)能領(lǐng)域布局相對(duì)薄弱。只有萬(wàn)向、比亞迪等兼營(yíng)整車產(chǎn)品的幾家 企業(yè)技術(shù)實(shí)力相對(duì)全面，其他就是盟固利、天空能源、力神、安耐信等企業(yè)的產(chǎn)品 應(yīng)用比較廣泛。盡快突破技術(shù)瓶頸是鋰離子動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的重要前 提，也是當(dāng)前整個(gè)電動(dòng)汽車行業(yè)的迫切需求。值得一提的是，2011年是鋰離子電池配套的爆發(fā)年，從 2010年的2803輛升 至6699輛，市場(chǎng)占有率高達(dá)50.1%。遠(yuǎn)高于位居第二的鉛酸電池 3632輛。超級(jí)電容超級(jí)電容器產(chǎn)品雖然問(wèn)世不久，但由于它具有特殊的優(yōu)點(diǎn)，已在包括電動(dòng)汽車 的許多領(lǐng)域中獲得了應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)

25、有幾十家企業(yè)從事超級(jí)電容的研發(fā)與生產(chǎn)，只 是技術(shù)水平與國(guó)外存在著較大差距，僅有部分形成了規(guī)模。上海奧威科技開發(fā)有限 公司比較具有代表性，世博期間其與上海申沃合作生產(chǎn)的61款客車參加了示范運(yùn)行。不過(guò)主要市場(chǎng)被美國(guó)麥克斯威爾科技公司基本壟斷，該公司先后與南車時(shí)代、 廈門金旅等13家企業(yè)合作開發(fā)了數(shù)十款搭載超級(jí)電容的純電動(dòng)和混合動(dòng)力客車產(chǎn) 品，是國(guó)內(nèi)該類產(chǎn)品份額大幅上揚(yáng)的主要原因。燃料電池前文已經(jīng)提過(guò)，燃料電池屬于行業(yè)發(fā)展的儲(chǔ)備技術(shù)，涉及車型有限。國(guó)內(nèi)燃料 電池生產(chǎn)的企業(yè)做的較好的只有北京有色金屬研究總院、上海神力科技有限公司、 新源動(dòng)力股份有限公司三家。2. 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)發(fā)展情況高密度、

26、高效率、寬調(diào)速的車輛牽引電機(jī)是電動(dòng)汽車的心臟又是電動(dòng)汽車研制 的關(guān)鍵技術(shù)之一。按照產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的新能源汽車規(guī)模目標(biāo)測(cè)算，電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將在 3-5年內(nèi)形成200億-300億產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，市場(chǎng)前景廣闊。傳統(tǒng)他勵(lì)式直流電機(jī) 必備的機(jī)械換向器在高速大負(fù)載下運(yùn)行時(shí)表面會(huì)產(chǎn)生火花，所以運(yùn)轉(zhuǎn)速度不能太 高，再加上需要保養(yǎng)，目前很少應(yīng)用。近年來(lái)，因?yàn)轶w積小，質(zhì)量輕、效率高、基 本免維護(hù)、調(diào)速范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，交流異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)得到了較 大發(fā)展。交流異步電機(jī)矢量控制調(diào)速技術(shù)比較成熟，使得異步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)具有明顯的 優(yōu)勢(shì)，因此被較早應(yīng)用于電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，目前仍然是電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的主 流產(chǎn)品，特

27、別是歐美地區(qū)應(yīng)用比較廣泛。我國(guó)也已經(jīng)建立了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)異步 電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的開發(fā)平臺(tái)，十幾家企業(yè)形成了批量生產(chǎn)的開發(fā)、制造、試驗(yàn)及服務(wù) 體系，產(chǎn)品性能基本滿足整車需求。大功率異步電機(jī)系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于各類電動(dòng)客 車，通過(guò)示范運(yùn)行和小規(guī)模市場(chǎng)化應(yīng)用，產(chǎn)品可靠性得到了初步驗(yàn)證。不過(guò)永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已有逐步取代交流異步電機(jī)的趨勢(shì)，豐田普銳斯、 別克君越等成熟車型，以及近年來(lái)問(wèn)世的多數(shù)電動(dòng)汽車產(chǎn)品都采用的是該型電機(jī)。 目前，國(guó)內(nèi)永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已形成了一定的研發(fā)和生產(chǎn)能力，開發(fā)了多個(gè)系 列產(chǎn)品，不但基本占領(lǐng)了乘用車市場(chǎng)，在商用車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額也有上升趨勢(shì)。雖 然技術(shù)水平總體上與代表國(guó)際先進(jìn)水平

28、的日本仍然存在有一定差距，部分企業(yè)已經(jīng) 基本具備永磁同步電機(jī)集成化設(shè)計(jì)能力，一些技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)有了突破性進(jìn)展。其他一些新型電機(jī)通過(guò)合理設(shè)計(jì)電機(jī)結(jié)構(gòu)、改進(jìn)控制技術(shù)，產(chǎn)品性能也可以基 本滿足整車需求。其中，開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)已形成一定自主研發(fā)能力，部分企 業(yè)能夠滿足小批量配套需求。如北京中紡銳力機(jī)電有限公司的產(chǎn)品已配套整車示范 運(yùn)行，效果良好。抨-W-j-4.2車用電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有情況表4.1車用電機(jī)（節(jié)能與新能源汽車）生產(chǎn)企業(yè)分類依據(jù)45'lib-s辿三履止itA有蹩車fitf 骯z Fic+arr正4 代褻.F方由畢甫.叫年討憶ATSJt亡鈿 電機(jī)生產(chǎn)ii滬!丄讓*廿三嚴(yán)電導(dǎo)返!怛

29、七童1：=申肪具丈爭(zhēng) +石亀砂中戍芒環(huán)電此L址就產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，目前共有三大類企業(yè)參與電動(dòng)汽車用電機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。分析 企業(yè)數(shù)量可以看出具有其它領(lǐng)域電機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的二類企業(yè)較多。憑借長(zhǎng)期的技術(shù)積 累和市場(chǎng)積淀，該類企業(yè)在電動(dòng)汽車起步初期占據(jù)了主要市場(chǎng)份額。隨著，產(chǎn)業(yè)規(guī) 模的擴(kuò)大，越來(lái)越多的企業(yè)開始進(jìn)行專業(yè)的電動(dòng)汽車用電機(jī)開發(fā)，上海電驅(qū)動(dòng)、上 海大郡自動(dòng)化等企業(yè)的產(chǎn)品開始積極的加入到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中來(lái)。這些新興企業(yè)一般 都有著相對(duì)成熟的電機(jī)控制技術(shù)，以為整車企業(yè)進(jìn)行動(dòng)力總成配套的形式進(jìn)入市 場(chǎng)。由于國(guó)內(nèi)大多數(shù)從事新能源開發(fā)的整車企業(yè)，特別是客車企業(yè)，缺乏相關(guān)技術(shù) 積累，所以成套的動(dòng)力總成有著較大的需求空間

30、。然而，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)勁的還是具有 整車或關(guān)鍵總成生產(chǎn)能力的一類企業(yè)。這類企業(yè)一般擁有自己相對(duì)成熟的整車產(chǎn) 品，又為其他技術(shù)實(shí)力相對(duì)薄弱的企業(yè)提供總成配套。隨著越來(lái)越多的企業(yè)開始涉 足新能源領(lǐng)域，對(duì)很多這些專業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱的新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)一類企業(yè)的配套產(chǎn)品 成為首選?？偟膩?lái)說(shuō)，汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)尚處于高速發(fā)展期，在進(jìn)入成熟期以前三類 企業(yè)還要經(jīng)過(guò)相當(dāng)一段時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)與合作。雖然就新能源整車應(yīng)用程度來(lái)講，萬(wàn) 向、南車等為電動(dòng)客車配套的一類企業(yè)，以及部分三類企業(yè)已經(jīng)最早受益，該領(lǐng)域 的先行者市場(chǎng)地位已較為穩(wěn)固。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，私人用車配套市場(chǎng)將更為龐大，不過(guò)國(guó) 內(nèi)企業(yè)在這方面的技術(shù)水平上與國(guó)外差距也更加明顯，

31、產(chǎn)業(yè)化也需要政策更大力度 的補(bǔ)貼扶持。3. 電動(dòng)汽車用電控系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展情況電控系統(tǒng)作為電動(dòng)汽車的大腦，由多個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成。各子系統(tǒng)功能不是簡(jiǎn)單的 疊加，而是綜合各子系統(tǒng)功能來(lái)控制電動(dòng)汽車。我國(guó)電控系統(tǒng)的起步是從高校研發(fā) 開始的，如清華大學(xué)、吉林大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、天津大學(xué)、北京理工大學(xué)等。經(jīng)過(guò)長(zhǎng) 期積累，這些高校初步掌握了電控系統(tǒng)的軟、硬件開發(fā)能力，基本可以滿足電動(dòng)汽 車需求，同時(shí)培養(yǎng)了一批行業(yè)專家和專業(yè)技術(shù)人員。很多產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用到樣車及小 批量產(chǎn)品上，可靠性水平有了較大幅度提升。目前，部分企業(yè)通過(guò)與高校合作的模 式，已經(jīng)基本掌握電控系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)，也有部分企業(yè)與國(guó)外公司進(jìn)行合作，通過(guò)聯(lián) 合開發(fā)吸收國(guó)

32、外相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)自主研發(fā)能力。把握著電動(dòng)汽車心臟的電機(jī)控制系統(tǒng)是整套電控系統(tǒng)的重要組成部分之一。在 4.2節(jié)中本文已經(jīng)分析過(guò)，目前電動(dòng)汽車用電機(jī)市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)是擁有電機(jī) 控制系統(tǒng)配套的一、三類企業(yè)。這些企業(yè)通過(guò)總成配套占據(jù)了國(guó)內(nèi)電機(jī)控制系統(tǒng)市 場(chǎng)的很大份額，南車時(shí)代、萬(wàn)向集團(tuán)、中紡銳力、上海電驅(qū)動(dòng)等幾家企業(yè)基本已經(jīng)形成了品牌，得到了較大規(guī)模的應(yīng)用。除此之外，很多專業(yè)進(jìn)行電控系統(tǒng)開發(fā)的企 業(yè)和研究單位也都將電機(jī)控制系統(tǒng)配套列為自己的重要業(yè)務(wù)之一，如天津清源、中 科院電工研究所等。這類企事業(yè)單位一般有較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累，是國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車 的主要探索和開拓者之一。不過(guò)，IGBT、旋轉(zhuǎn)變壓器

33、等電機(jī)控制器的關(guān)鍵部件，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在基本依賴進(jìn) 口，價(jià)格昂貴，自主產(chǎn)品尚未打開市場(chǎng)。系統(tǒng)開發(fā)工具也大多選用國(guó)外的成熟產(chǎn) 品。雖然我國(guó)部分公司已具備了一些核心部件的研發(fā)生產(chǎn)能力，但產(chǎn)品精度、可靠 性與國(guó)外仍有差距。目前，國(guó)外很多公司的控制器技術(shù)方案也參與到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 角逐當(dāng)中，瑞典瑞華、美國(guó)伊頓等企業(yè)都比較看好國(guó)內(nèi)公共交通領(lǐng)域電機(jī)控制系統(tǒng) 的配套。其他電池管理系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)等電控總成的市場(chǎng)形勢(shì)也與電機(jī)控制系統(tǒng)類 似，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化條件可能均未成熟。一方面，產(chǎn)品可靠性有待提高，包括最基礎(chǔ) 的接插件在內(nèi)的很多元件耐久性就很難與國(guó)外同類產(chǎn)品相比；另一方面，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 欠缺，控制器之間的通用性和復(fù)用性差，大規(guī)模的應(yīng)用存在很大瓶頸。此外，大多 數(shù)產(chǎn)