財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)課件

1、二零一四年元月財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)課程目標(biāo) 讓營(yíng)銷(xiāo)員清晰了解財(cái)富升級(jí)操作流程，公司做什么，營(yíng)銷(xiāo)員需要做什么；掌握各流程的操作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)及財(cái)富升級(jí)工具的使用；熟練使用財(cái)富升級(jí)各流程話術(shù)；課程內(nèi)容1、財(cái)富升級(jí)流程介紹；2、財(cái)富升級(jí)工具介紹及使用；3、財(cái)富升級(jí)各流程話術(shù)；財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)45財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)三.熟悉客戶升級(jí)利益四.確定客戶拜訪順序二.整理名單確認(rèn)號(hào)碼一.熟悉財(cái)富升級(jí)流程五.準(zhǔn)備客戶拜訪工具財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)一.熟悉財(cái)富升級(jí)流程參加財(cái)富升級(jí)培訓(xùn)熟悉財(cái)富升級(jí)操作流程掌握財(cái)富升級(jí)工具使用及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)二.整理名單確認(rèn)電話整理公司下發(fā)

2、的客戶名單確認(rèn)客戶電話號(hào)碼的真實(shí)性以便短信通知及電話約訪財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)三.熟悉客戶升級(jí)利益對(duì)比升級(jí)前后利益熟悉升級(jí)利益演示表財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)四.確定客戶拜訪順序1.有加?？臻g和能力的老客戶2.購(gòu)買(mǎi)了多張“鴻系列”產(chǎn)品的老客戶3.比較年輕的老客戶4.交費(fèi)短、快到期的客戶財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)五、準(zhǔn)備客戶拜訪工具 財(cái)富升級(jí)告知書(shū) 升級(jí)利益對(duì)比表 白紙、筆、計(jì)算器 .財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)二.電話確認(rèn)通知三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)一.公司統(tǒng)一短信四.回收財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并進(jìn)行參會(huì)確認(rèn)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)一.公司統(tǒng)一短信財(cái)富

3、升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)95500短信內(nèi)容 尊敬的客戶，您好！為慶祝太平洋保險(xiǎn)獲準(zhǔn)首批進(jìn)駐上海自貿(mào)區(qū)，并且連續(xù)三年上榜財(cái)富世界500強(qiáng)，我司決定開(kāi)展老客戶專(zhuān)享的“產(chǎn)品升級(jí)”活動(dòng)，您將享受到更好的投資回報(bào)。近期我司將安排”產(chǎn)品升級(jí)專(zhuān)員”上門(mén)遞送產(chǎn)品升級(jí)告知書(shū).期待您的參與 .財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)二.電話確認(rèn)通知1.確認(rèn)財(cái)富升級(jí)短信是否收到2.告知客戶將上門(mén)送達(dá)財(cái)富升級(jí)告知書(shū)，確認(rèn)上門(mén)時(shí)間3.記錄通話結(jié)果財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)電話確認(rèn)通知話術(shù)(一) 你好！我們公司近日發(fā)送的財(cái)富升級(jí)活動(dòng)的短信，你收到了吧？好的，關(guān)于具體的活動(dòng)內(nèi)容，我們見(jiàn)面說(shuō)。你看你明天上午還是下午比較方便啊？我過(guò)來(lái)一下！財(cái)富升

4、級(jí)操作流程及話術(shù)電話確認(rèn)通知話術(shù)（二）【客戶表示沒(méi)收到短信】 沒(méi)關(guān)系，既然你沒(méi)有收到，我給你簡(jiǎn)單介紹下吧。是這樣的，尊敬的客戶，您好！為慶祝太平洋保險(xiǎn)獲準(zhǔn)首批進(jìn)駐上海自貿(mào)區(qū)，并且連續(xù)三年上榜財(cái)富世界500強(qiáng)，我司決定開(kāi)展老客戶專(zhuān)享的“產(chǎn)品升級(jí)”活動(dòng)，您將享受到更好的投資回報(bào)。關(guān)于具體的活動(dòng)內(nèi)容，我們見(jiàn)面說(shuō)。你明天上午還是下午比較方便?。课疫^(guò)來(lái)一下！財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)1.上門(mén)通知財(cái)富升級(jí)利好，并遞送告知書(shū)2通知客戶參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)，確定到會(huì)時(shí)間3.做好客戶信息記錄財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流

5、程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)【開(kāi)門(mén)環(huán)節(jié)】*先生（女士）： 你好，馬年到了，首先來(lái)給你拜個(gè)年，祝你馬年大吉，身體健康，財(cái)源廣進(jìn)！三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)【說(shuō)明環(huán)節(jié)】 1.拿出升級(jí)利益對(duì)比表： （話術(shù)一）今天來(lái)呢給你帶了一個(gè)新年大禮包。*萬(wàn)，要不要？你看你原來(lái)買(mǎi)的保單非常好，到了70歲的時(shí)候有*萬(wàn)，現(xiàn)在升級(jí)了是好上加好； （話術(shù)二）今天來(lái)呢是通知你，公司這幾年經(jīng)營(yíng)非常好，為感謝廣大客戶的支持和信任，將對(duì)你在*年購(gòu)買(mǎi)的*產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)。你看，升級(jí)之后你的收益增加了*萬(wàn)。 三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流程及

6、話術(shù)【邀約環(huán)節(jié)】2.拿出財(cái)富升級(jí)告知書(shū)（讀告知書(shū)）： 你看這次參加公司財(cái)富升級(jí)的客戶太多了，公司只能這樣安排，請(qǐng)你一定要去！ 三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)【客戶同意參會(huì)，但暫時(shí)沒(méi)時(shí)間】 哦，這樣，參加財(cái)富升級(jí)活動(dòng)的客戶非常多，公司也非常忙，所有的客戶的升級(jí)時(shí)間都是定好的，你看周*晚上你是否方便？我看看能否跟公司申請(qǐng)下，看看能否給你調(diào)整下時(shí)間？ （如客戶同意，當(dāng)場(chǎng)打電話跟公司確認(rèn)好參會(huì)時(shí)間。客戶還不能確定，即可暫時(shí)放棄）三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)【客戶認(rèn)為不需要】 你是我的老客戶，通知你也是為了對(duì)你負(fù)責(zé)，如果你確實(shí)

7、覺(jué)得不需要的話，也需要到公司辦理相關(guān)手續(xù)，時(shí)間很短，也就半小時(shí)，你在這兒簽個(gè)字吧，我要把確認(rèn)書(shū)送回公司存檔。三.遞送財(cái)富升級(jí)通知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)【客戶表示沒(méi)時(shí)間去】 如果你確實(shí)近期沒(méi)有時(shí)間的話，這樣吧，請(qǐng)你在確認(rèn)書(shū)上先簽一行字“目前沒(méi)有時(shí)間參會(huì)”，我好交回公司存檔，后期等你方便的時(shí)候，公司會(huì)再跟你聯(lián)系，謝謝！三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)內(nèi)容：上門(mén)話術(shù)分組：兩兩一組時(shí)間：三十分鐘要求：角色扮演，兩人一組語(yǔ)言：寒暄、重點(diǎn)明確、工具使用三.遞送財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并通知參加財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)四.回收財(cái)富升級(jí)告知書(shū)并進(jìn)

8、行參會(huì)確認(rèn)1. 統(tǒng)計(jì)回執(zhí)營(yíng)銷(xiāo)員將告知書(shū)交至公司，專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。2. 再次電話確認(rèn)參會(huì)時(shí)間地點(diǎn)只確定辦理升級(jí)手續(xù)的時(shí)間、地點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)逾期視為自動(dòng)放棄財(cái)富升級(jí)權(quán)利。3.再次公司統(tǒng)一短信提醒參會(huì)時(shí)間地點(diǎn)及所需資料財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)報(bào)告會(huì)前公司統(tǒng)一確認(rèn)參會(huì)電話話術(shù) 您好，是*先生/女士嗎？我是太平洋保險(xiǎn)財(cái)富升級(jí)活動(dòng)服務(wù)專(zhuān)員，我們已經(jīng)收到了您簽名的參加財(cái)富升級(jí)發(fā)布會(huì)的確認(rèn)函，我們給您再次確認(rèn)一下參會(huì)事宜，您參會(huì)的具體時(shí)間是：*月*日星期*午*時(shí)，地點(diǎn)在。 太平洋保險(xiǎn)*公司的全體工作人員恭候您的光臨，屆時(shí)請(qǐng)您帶上老保單、身份證及銀行卡準(zhǔn)時(shí)參加，逾期視為自動(dòng)放棄財(cái)富升級(jí)權(quán)利，請(qǐng)您提前10分鐘到場(chǎng)，謝謝您的

9、配合！ 祝您身體健康，萬(wàn)事如意！再見(jiàn)！財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)報(bào)告會(huì)前公司統(tǒng)一確認(rèn)參會(huì)短信尊敬的客戶，您好！ 財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)時(shí)間為：*月*日*午*時(shí)，地點(diǎn)：，屆時(shí)請(qǐng)您帶上老保單身份證及銀行卡準(zhǔn)時(shí)參加。恭候您的光臨！祝新年快樂(lè)！財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)u是通知不是邀約u當(dāng)面通知才有效果財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)二.會(huì)中促成三.會(huì)后追蹤一.會(huì)前準(zhǔn)備財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)一.會(huì)前準(zhǔn)備1、調(diào)試神行太保設(shè)備，電源的準(zhǔn)備，保證能夠正常使用2、簽單資料的準(zhǔn)備：神行太保、財(cái)富升級(jí)利益演示表、東方紅計(jì)劃書(shū)等、POS機(jī)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)一.會(huì)前準(zhǔn)備1、給誰(shuí)買(mǎi)？考慮家庭成員人

10、人有保障2、買(mǎi)多少？考慮家庭需求、購(gòu)買(mǎi)力及財(cái)富升級(jí)要求財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)一.會(huì)前準(zhǔn)備 提前一天最好到客戶家中幫助客戶整理升級(jí)所需資料，裝入專(zhuān)用檔案袋，會(huì)議當(dāng)天接客戶一同前往會(huì)議地點(diǎn)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)二.會(huì)中促成1.引導(dǎo)客戶落座，認(rèn)真聽(tīng)講，并配合臺(tái)上互動(dòng)2.傳遞正式感覺(jué)，至少完成三次促成3.同意升級(jí)的客戶填寫(xiě)升級(jí)申請(qǐng)書(shū)（現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放），辦理投保4.不升級(jí)的客戶填寫(xiě)放棄確認(rèn)書(shū)（需要的向工作人員索取），交回公司財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù) 恭喜你，你以前在太平洋購(gòu)買(mǎi)的*產(chǎn)品升級(jí)了，你是一個(gè)非常稱(chēng)職的父親/母親，你看

11、你的老保單升級(jí)后多拿了50萬(wàn)，如果你選擇每年預(yù)付5萬(wàn)投資東方紅賬戶，等于這個(gè)賬戶是公司免費(fèi)送給你的，財(cái)富升級(jí)，利上加利，升級(jí)后你等于白得了50萬(wàn)。而新賬戶還可以給你帶來(lái)*的收益，總共收益達(dá)到*萬(wàn)，你看你是升級(jí)5萬(wàn)還是3萬(wàn)？財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)促成話術(shù)一財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù) 這次權(quán)益升級(jí)活動(dòng)公司還有很多優(yōu)惠政策，只要現(xiàn)在辦理XX萬(wàn),公司還贈(zèng)送XX禮品，機(jī)不可失，你看現(xiàn)在已經(jīng)有很多客戶在辦理了。財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)促成話術(shù)二財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù) 這次的權(quán)益升級(jí)活動(dòng)，是限時(shí)限人限購(gòu)限額的，到*月*日就截止了，機(jī)會(huì)非常難得，你看你是升級(jí)5萬(wàn)還是3萬(wàn)?。控?cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)促成話術(shù)三財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)

12、 其實(shí)你今天投資的是升級(jí)后公司給你的，你只是提前預(yù)付一下而已，而且只是一小筆，不僅多了幾十萬(wàn)元，新投資的也是自己多留下來(lái)的錢(qián)！你看你是升級(jí)5萬(wàn)還是3萬(wàn)??？財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)促成話術(shù)四財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù) 只有老客戶才有資格享受本次升級(jí)服務(wù)，你放棄了就損失了*萬(wàn)，你做的只是簽個(gè)字然后預(yù)付一下，你看你是升級(jí)5萬(wàn)還是3萬(wàn)？財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)促成話術(shù)五財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù) 財(cái)富升級(jí)就是將你的老保單升級(jí)以后增加的收益先預(yù)支一部分出來(lái)開(kāi)個(gè)“東方紅”萬(wàn)能賬戶，這樣就有了兩個(gè)賬戶，兩份收益，都是日計(jì)息月復(fù)利年保底，是真正的一份投入，雙份收益，財(cái)富升級(jí)、利上加利！你看你是升級(jí)5萬(wàn)還是3萬(wàn)？財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

13、促成話術(shù)六財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)【如客戶堅(jiān)持不升級(jí)】 可能現(xiàn)場(chǎng)立刻做決定對(duì)你來(lái)說(shuō)有點(diǎn)困難，剛才臺(tái)上主持人也講了，如果不現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)的話，要填寫(xiě)財(cái)富升級(jí)放棄確認(rèn)書(shū)，你是我的老客戶，這樣，我悄悄跟我的經(jīng)理申請(qǐng)下，能否給你三天的寬限期，你在放棄確認(rèn)書(shū)上寫(xiě)一下“本人申請(qǐng)三天的寬限期”，簽個(gè)字，會(huì)后我再跟你電話聯(lián)系，好嗎？財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)拒絕處理話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)三.會(huì)后追蹤1.升級(jí)客戶保單遞送，保單回執(zhí)回收， 及時(shí)交回公司錄入，完善升級(jí)手續(xù)2.針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽定三天寬限期的客戶，會(huì) 后隔天電話客戶，邀約面談財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù) 財(cái)富升級(jí)報(bào)告會(huì)會(huì)后追蹤促成話術(shù) 其實(shí)你投資的東方紅賬戶是升級(jí)后公司給你的，你只是提前預(yù)付一下而已，而且只是一小筆，不僅多了幾十萬(wàn)元收益，新賬戶也是自己多留下來(lái)的錢(qián)！可以說(shuō)是“財(cái)富升級(jí)，利上加利”，你等于白得了*萬(wàn)。你看你之前是給兒子買(mǎi)的，現(xiàn)在用升級(jí)的收益給老婆再買(mǎi)一份，這樣你的家庭保障就更好了。而且這次升級(jí)活動(dòng)公司還有很禮品贈(zèng)送，機(jī)不可失。那天跟你一起參會(huì)的客戶90%都選擇了升級(jí)。你看你是升級(jí)5萬(wàn)還是3萬(wàn)?。控?cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)促成及會(huì)后追蹤話術(shù)分組：兩兩一組時(shí)間：三十分鐘要求：角色扮演，兩人一組語(yǔ)言：真實(shí)、重點(diǎn)明確、工具使用財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)財(cái)富升級(jí)操作流程及話術(shù)