港股上公司換股并購協(xié)議

1、換股并購協(xié)議甲方：營業(yè)執(zhí)照注冊號：法定代表人：地址：乙方：身份證號：住址：聯(lián)系方式：丙方：深圳*效勞作為“標(biāo)的公司,以下稱“丙方或“標(biāo)的公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：法定代表人：地址：以下于本協(xié)議可將前述各方單獨稱為“一方或合稱為“各方鑒于：1 1、甲方是一家具有央企背景的金融控股集團,以互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)為主要并購標(biāo)的,擬在香港實現(xiàn)獨立 IPIPO O或借殼上市.2 2、乙方作為丙方的唯一股東,有意愿借助央企背景,與甲方一起實現(xiàn)聯(lián)合上市.3 3、丙方是一家互聯(lián)網(wǎng)金融公司,擁有并運營著“*P2PP2P 平臺以下簡稱“平臺.4 4、為順利推動本次聯(lián)合上市、保證各項工作合法、標(biāo)準(zhǔn)、有效地進行,各方已進行了充分的

2、交流和協(xié)商,并聘請專業(yè)中介機構(gòu)對本次換股并購的可行性進行了充分論證及專項調(diào)查,且擬定了換股并購方案.有鑒于此,根據(jù)?公司法?、 ?合同法?及其他相關(guān)法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件,各方經(jīng)友好協(xié)商,就本次換股并購達成如下協(xié)議,以資信守：第 1 條釋義本協(xié)議指本?換股并購協(xié)議?聯(lián)交所指香港聯(lián)合交易所上市公司指未來以甲方為主體在聯(lián)交所上市的公司H H 股指在香港上市、以港幣或其他貨幣認(rèn)購及買賣的中國企業(yè)股份暫行方法指中國銀行業(yè)監(jiān)督治理委員會、中華人民共和國工業(yè)和信息化部、中華人民共和國公安部及國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室聯(lián)合發(fā)布的?網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動治理暫行方法?換股實施日指乙方將其所持標(biāo)的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)

3、換為上市公司發(fā)行的 H H 股股票之日,該日期將由各方另行協(xié)商確定并公告.換股發(fā)行指于換股實施日,甲方根據(jù)本協(xié)議的約定,將換股發(fā)行的 H H 股股份于換股實施股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算機構(gòu)登記在乙方名卜的行為.活潑投資人指在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上注冊并投資過大于人民幣100100 元的注冊用戶貸款余額指至某 T 點日期為止,借款人尚未歸還出借人的貸款總額凈利潤指在中國會計準(zhǔn)那么下,除去少數(shù)股東損益及非經(jīng)常性損益之外,經(jīng)甲方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計后的凈利潤市盈率指在一個時期通常為 1212 個月的時間內(nèi),股價和每股收益的比例會計年度指自公歷年 1 1 月 1 1 日至 1212

4、月 3131 日的完整會計年度第 2 條換股安排2.1換股方式各方同意采取換股的方式進行聯(lián)合上市,即以甲方限制的上市公司向乙方發(fā)行 H H 殳股票,并以此為對價換取乙方持有標(biāo)的公司的_%股權(quán)以下稱“目標(biāo)股權(quán),乙方持有標(biāo)的公司的股權(quán)將轉(zhuǎn)換為上市公司換股發(fā)行的 H H 殳股份.2.2目標(biāo)股權(quán)估值各方同意,標(biāo)的公司的估值以換股實施當(dāng)年的會計年度實現(xiàn)的凈利潤為依據(jù),根據(jù)市盈率的一倍計算,目標(biāo)股權(quán)將根據(jù)上述估值方法計算出股權(quán)價值.2.3H H 殳的發(fā)行在本次換股中,甲方以上市公司換股實施日之前 2020 個交易日的股票交易均價作為換股價格.根據(jù)本協(xié)議的約定件,作為受讓目標(biāo)股權(quán)的相應(yīng)對價,上市公司將向乙方

5、發(fā)行一定數(shù)額的 H H 殳股票,股份數(shù)額的計算方式為：股份數(shù)額= =目標(biāo)股權(quán)價值/ /換股價格計算依據(jù)如涉及不同幣種那么按當(dāng)日匯率計算.2.4目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和權(quán)利義務(wù)的享有承當(dāng)根據(jù)本協(xié)議的約定條件,作為受讓上市公司 H H 殳的相應(yīng)對價,乙方將向甲方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)； 乙方依法享有和承當(dāng)上市公司 H H 殳票的權(quán)利和義務(wù)之時,上市公司依法享有和承當(dāng)受讓目標(biāo)股權(quán)的權(quán)利和義務(wù),開始對丙方行使運營治理、人事任免、財務(wù)治理等事宜的權(quán)利.第 3 業(yè)績目標(biāo)與換股補償3.1乙方及標(biāo)的公司有義務(wù)盡力使標(biāo)的公司實現(xiàn)最正確的經(jīng)營業(yè)績,并保證于換股實施當(dāng)年之會計年度標(biāo)的公司實現(xiàn)的歸屬于股東的凈利潤不低于人民幣 1000

6、1000 萬.3.2如果標(biāo)的公司的經(jīng)營業(yè)績未到達本協(xié)議第 3.13.1 款所述業(yè)績目標(biāo),且上市公司已經(jīng)根據(jù)本協(xié)議第 2 2 條約定向乙方發(fā)行了 H H 殳股票,那么乙方須以該會計年度標(biāo)的公司實際實現(xiàn)的凈利潤為根底,在該會計年度的審計報告出具后 1010日內(nèi)向甲方進行補償,補償金額的計算方式為：補償金額=業(yè)績目標(biāo)一實際實現(xiàn)的凈利潤x 甲方在標(biāo)的公司的持股比例3.3換股補償金額可在乙方從標(biāo)的公司獲得的股息及收益中抵扣,并由標(biāo)的公司直接支付給甲方.第 4 標(biāo)的公司治理、利潤分配及債務(wù)費用負擔(dān)4.1本協(xié)議簽訂后 1010 個工作日內(nèi),乙方應(yīng)完成目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓,并與丙方配合甲方辦理工商變更登記,以實現(xiàn)丙

7、方財務(wù)報表與甲方財務(wù)報表的合并；丙方目標(biāo)股權(quán)的對價按第 2 2 執(zhí)行.4.2丙方依據(jù)本協(xié)議變更登記完畢之后,成為甲方控股的子公司,但未根據(jù)本協(xié)議第 2 2 條約定履行前,丙方的運營治理、人事任免等事宜,甲方無權(quán)干涉,丙方獨立運營,自負盈虧.4.3甲方控股丙方后,有權(quán)要求乙方及丙方,按甲方及金控集團的整體規(guī)劃,調(diào)整內(nèi)方的經(jīng)營戰(zhàn)略方向和資產(chǎn)端業(yè)務(wù)等,行使推進甲方上市的治理活動,乙方、 丙方應(yīng)予配合.4.4在換股實施完成前,甲方在此聲明并確認(rèn),丙方的經(jīng)營所得完全歸屬于內(nèi)方原股東,甲方無權(quán)參與分配.4.5在換股實施完成前,丙方的債務(wù)及或有債務(wù)、一切費用及平臺的不良或逾期貸款的償付,由乙方及丙方協(xié)商負擔(dān)

8、,甲方無需承當(dāng).4.6本協(xié)議與工商行政治理機關(guān)簽訂的協(xié)議不一致的,以本協(xié)議為準(zhǔn).第 5 條協(xié)議解除和換股撤銷5.1如發(fā)生以下情形之一,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,撤銷本次換股交易.A.A.標(biāo)的公司未能根據(jù)?暫行方法?及相關(guān)規(guī)定要求的條件與時限完成平臺整改,不能推進甲方上市的.B.B.標(biāo)的公司運營出現(xiàn)重大合規(guī)問題.C.C.標(biāo)的公司發(fā)生總金額大于人民幣 10001000 萬的不良及/ /或逾期貸款.D.D.標(biāo)的公司的活潑投資人減少至 1010 萬名以下及/或貸款余額降至人民幣 2 2 億以下.E.E.換股實施當(dāng)年之上一會計年度,內(nèi)方實現(xiàn)的凈利潤未能到達人民幣 10001000萬以上.5.2如甲方于一年月日

9、之前未能實現(xiàn)在聯(lián)交所獨立 IPOIPO 或借殼上市,那么乙方有權(quán)解除本協(xié)議,撤銷本次換股交易.5.3本協(xié)議解除,換股交易撤銷后,甲方應(yīng)將目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)回給乙方,并配合乙方、 丙方辦理工商變更登記.第 6 條費用承當(dāng)6.1與上市有關(guān)的費用,包括但不限于保薦承銷、審計評估、財務(wù)參謀、律師及發(fā)行路演費用等,由甲方獨立承當(dāng).6.2與換股交易或換股撤銷有關(guān)的費用,包括但不限于盡職調(diào)查、工商變更、見證公證、審計、法律及涉及的交易稅費等費用,由乙方及丙方承當(dāng).第 7 條保密各方對于本協(xié)議包括與本協(xié)議有關(guān)的書面或口頭的其它協(xié)議或約定內(nèi)容及其他方所提供的未公開的資料承當(dāng)嚴(yán)格的保密義務(wù),除因法律規(guī)定或任何有管轄權(quán)的政

10、府機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)的強制性要求以外,均不得以任何方式向任何第三方披露.假設(shè)根據(jù)法律或強制性要求必須透露信息,那么需要透露信息的一方應(yīng)在透露或提交信息之前的合理時間內(nèi),征求信息擁有、提供方有關(guān)信息披露和提交的意見.且如信息擁有、提供方要求,需要透露信息一方應(yīng)盡可能為所披露或提交信息爭取保密待遇.本協(xié)議任何一方因違反本保密條款而給其他方造成損失的,應(yīng)向受損方承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任.第 8 條違約及賠償各方應(yīng)當(dāng)本著老實信用之原那么,及時、全面履行本協(xié)議項下義務(wù),任何一方違約,應(yīng)向守約方承當(dāng)違約責(zé)任,并賠償守約方因此遭受的一切經(jīng)濟損失.第 9 條適用法律及爭議解決9.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋和履行

11、均適用中國法律.9.2凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議,各方首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決.如協(xié)商不成的,任何一方可將爭議提交深圳國際仲裁院進行仲裁.第 10 條其他10.1本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代理人簽署并加蓋公司公章或?qū)Ｓ谜录僭O(shè)為自然人,那么簽名后生效.10.2變更和補充本協(xié)議的變更或補充,須經(jīng)各方協(xié)商一致,并達成書面變更或補充協(xié)議.在變更或補充協(xié)議達成以前,仍按本協(xié)議執(zhí)行.10.3本協(xié)議的任何條款或條件被有管轄權(quán)的法院或其他機構(gòu)裁定為在任何情形下在任何地域無效或不可執(zhí)行,不應(yīng)影響本協(xié)議的其他條款或條件的有效性和可執(zhí)行性.10.4任何一方對本協(xié)議項下任何權(quán)利的放棄只有以書面方式并由該方簽署時才有效.在中國法律允許的范圍內(nèi),本協(xié)議任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項下的一項權(quán)利不應(yīng)被視作放棄這項權(quán)利；任何單獨或