融資租賃行業(yè)薪酬考核體系調(diào)研報(bào)告

1、融資租賃行業(yè)薪酬考核體系調(diào)研報(bào)告 江西省鄱陽湖融資租賃有限公司江西省鄱陽湖融資租賃有限公司融資租賃行業(yè)薪酬考核體系調(diào)研報(bào)告2011年12月12日至16日，由江西省鄱陽湖融資租賃有限公司總經(jīng)理肖國華同志帶隊(duì)，集團(tuán)公司人力資源部、計(jì)劃部參與，組成了5人考察小組赴天津、上海兩地四家租賃公司進(jìn)行考察調(diào)研。本次調(diào)研的主要目的是學(xué)習(xí)了解先進(jìn)地區(qū)租賃公司薪酬考核經(jīng)驗(yàn)，為公司薪酬考核管理體系的制定提供支持和依據(jù)?？疾煨〗M先后赴天津津投租賃有限公司（下稱津投租賃）、天津渤海租賃有限公司（下稱渤海租賃）、上海電氣租賃有限公司（下稱上海電氣租賃）、中航國際租賃有限公司（下稱中航租賃）進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研?，F(xiàn)將調(diào)研情況總結(jié)

2、報(bào)告如下：一、2011年融資租賃發(fā)展情況及2012年發(fā)展情況預(yù)測（該部分?jǐn)?shù)據(jù)來源：天津租賃協(xié)會(huì)）至2011年年底，全國在冊(cè)運(yùn)營的各類融資租賃公司286家，比年初的182家增加約104家，融資租賃合同余額約為9300億元，比年初7000億元增加約2300億元，增長幅度為32.9%。其中，金融租賃企業(yè)20家，業(yè)務(wù)總量約3900億元，比上一年增長11.4%；內(nèi)資租賃企業(yè)66家，業(yè)務(wù)總量約3200億元，比上一年增長45.5%；外商租賃企業(yè)200家，業(yè)務(wù)總量約2200億元，比上一年增長69.2%。2006-2011年中國融資租賃業(yè)務(wù)總量 年份 全國業(yè)務(wù)總量（億元）年均增幅其中金融租賃 （億元）

3、其中內(nèi)資租賃（億元）其中外資租賃 （億元） 2006年80/106010 2007年240200%90100502008年1550546%4206305002009年3700139%170013007002010年700089%3500220013002011年930033%390032002200預(yù)計(jì)2012年，中國融資租賃業(yè)仍會(huì)保持較快發(fā)展，全國融資租賃合同余額將突破萬億元大關(guān)，到年底可能會(huì)超過14000億元，比2011年增長50%以上。其主要原因如下：一是政策支持。商務(wù)部于2011年12月份剛剛發(fā)布的“促進(jìn)融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見”，將對(duì)促進(jìn)內(nèi)外資租賃的發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用；寧波、蘇

4、州、武漢等越來越多的城市和地區(qū)將加大融資租賃業(yè)發(fā)展力度。二是隊(duì)伍壯大。2011年新組建的100多家融資租賃企業(yè)將陸續(xù)正式營業(yè)，一些具有廠商背景的租賃公司在國際租賃市場中可能取得較大進(jìn)展，有助于融資租賃業(yè)務(wù)市場的繼續(xù)做大。三是實(shí)力增強(qiáng)。一些內(nèi)資、金融和外資租賃企業(yè)通過擴(kuò)充法定資本金、組織公司上市、發(fā)行企業(yè)債券、運(yùn)用保險(xiǎn)基金等方式擴(kuò)大資金來源，為融資租賃的快速發(fā)展提供資金支持。二、調(diào)研區(qū)域融資租賃發(fā)展?fàn)顩r簡介當(dāng)前，中國租賃行業(yè)發(fā)展最快的兩個(gè)地區(qū)是天津市與上海市。兩地融資租賃業(yè)發(fā)展各具特色，天津市融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展最為迅速，年末資產(chǎn)余額總量為全國第一，而上海市融資租賃公司數(shù)量則為全國第一。主要情況

5、如下：（一）天津市融資租賃業(yè)發(fā)展情況：截止2011年底，天津市設(shè)立租賃公司共53家，其中內(nèi)資試點(diǎn)租賃公司7家；金融租賃公司3家；合資、外資租賃公司43家；在業(yè)務(wù)規(guī)模上，2010年至2011年，天津市融資租賃業(yè)年末合同余額分別為1700億元和2300億元，約占全國總量的25%，對(duì)促進(jìn)天津市經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重大作用。天津市融資租賃發(fā)展迅速的主要原因如下：一是政府重視。為將天津市建成全國性金融中心，天津市將發(fā)展融資租賃業(yè)作為發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)的三項(xiàng)重點(diǎn)工程之一，狠抓落實(shí)。二是政策扶持。2010年，天津市在全國率先制訂出臺(tái)了關(guān)于促進(jìn)我市租賃業(yè)發(fā)展的意見（津政發(fā)201039號(hào)），針對(duì)租賃業(yè)發(fā)展中的突出問題提出了

6、一系列政策措施，并對(duì)在天津市設(shè)立的租賃公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；2011年末，天津市又專門出臺(tái)了天津市高級(jí)人民法院關(guān)于審理融資租賃物權(quán)屬爭議案件的指導(dǎo)意見(試行)，為解決融資租賃業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的租賃物所有權(quán)問題提供法律支持。三是加強(qiáng)行業(yè)管理。為加強(qiáng)天津市融資租賃管理，促進(jìn)行業(yè)交流，天津市政府資助成立了天津市租賃業(yè)協(xié)會(huì)，發(fā)揮協(xié)會(huì)制定行業(yè)基本規(guī)則、加強(qiáng)行業(yè)自律、集中反映租賃行業(yè)訴求、為租賃企業(yè)提供數(shù)據(jù)支持等服務(wù)作用。四是鼓勵(lì)融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。天津市積極支持租賃公司參與公路橋梁、地鐵等市政重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）上海市融資租賃業(yè)發(fā)展情況：相對(duì)于天津市而言，上海市融資租賃業(yè)發(fā)展另有特色。截止2

7、011年底，上海市設(shè)立租賃公司共78家，其中內(nèi)資試點(diǎn)租賃公司7家；金融租賃公司3家；合資、外資租賃公司68家。得益于上海市得天獨(dú)厚的金融環(huán)境優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，近年來，上海市融資租賃業(yè)發(fā)展較為迅速。三、所調(diào)研企業(yè)經(jīng)營情況及主要經(jīng)驗(yàn)（一）調(diào)研企業(yè)基本情況：本次調(diào)研對(duì)象從注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)情況、融資情況、組織管理、薪酬管理、績效考核等方面都各有特點(diǎn)，基本反映了內(nèi)資融資租賃公司的現(xiàn)狀。主要情況如下：類別項(xiàng)目津投租賃上海電氣租賃中航租賃渤海租賃基本情況成立時(shí)間2004200520042007注冊(cè)資本（單位：億元）0.8251562股東背景津投集團(tuán)控股上海電氣全資中航全資海航集團(tuán)控股業(yè)務(wù)情況業(yè)務(wù)方向車輛、船舶、

8、通用設(shè)備圍繞集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、工程機(jī)械、能源（電廠）等進(jìn)行產(chǎn)融結(jié)合，探索風(fēng)電、軌道交通項(xiàng)目船舶、通訊、運(yùn)輸、印刷設(shè)備地鐵、物業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、收費(fèi)高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施年末業(yè)務(wù)余額2億24億140億近200億融資情況融資模式銀行融資，集團(tuán)過橋擔(dān)保體系內(nèi)融資，利率下浮10%，并優(yōu)先提供抵押和擔(dān)保信用貸款，流動(dòng)貸款較多項(xiàng)目融資組織管理組織架構(gòu)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、資金部、研發(fā)部、風(fēng)控部、綜合部業(yè)務(wù)部、法務(wù)部、資產(chǎn)管理部、行政部、人力資源部，風(fēng)險(xiǎn)部業(yè)務(wù)部、法務(wù)部、行政部、人力資源部，風(fēng)險(xiǎn)部風(fēng)險(xiǎn)部，綜合部、財(cái)務(wù)部、資金計(jì)劃部、業(yè)務(wù)部員工數(shù)量18人90余人140余人37人前后臺(tái)比3:101:11:1/人員引進(jìn)集團(tuán)調(diào)

9、配自主招聘自主招聘集團(tuán)調(diào)配自主招聘薪酬體系薪酬水平低于市場水平比照當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬平均水平比照當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬平均水平略低于銀行分行水平，與證券、信托水平相當(dāng)薪酬模式沿用國有模式寬帶薪酬沿用國有模式集團(tuán)統(tǒng)一管理績效管理考核時(shí)限季度年度年度年度考核指標(biāo)收入指標(biāo)、管理指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)、管理指標(biāo)考核權(quán)限直接考核到崗位直接考核到崗位公司考核到部門部門考核到崗位直接考核到崗位（二）調(diào)研對(duì)象發(fā)展?fàn)顩r：津投租賃：發(fā)展最為緩慢，自2004年成立以來仍保持8200萬注冊(cè)資本，主要運(yùn)作中小項(xiàng)目，杠桿效應(yīng)未能有效發(fā)揮。上海電氣租賃：發(fā)展較為迅速，經(jīng)營情況良好。該租賃公司成立的根本目的為發(fā)揮促

10、銷功能，為集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)品銷售提供融資服務(wù)。近年來，借助其集團(tuán)體系內(nèi)財(cái)務(wù)公司提供的充足而廉價(jià)的資金（根據(jù)上海電氣相關(guān)政策，上海電氣租賃可優(yōu)先獲得資金，利率為銀行同期貸款率下浮10%），該公司發(fā)展較為迅速，體系外項(xiàng)目特別是中小企業(yè)項(xiàng)目規(guī)模迅速擴(kuò)大，目前業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中體系內(nèi)項(xiàng)目及非體系內(nèi)項(xiàng)目比已達(dá)1:1。中航租賃：發(fā)展較為迅速，經(jīng)營情況優(yōu)良。該租賃公司成立的根本目的為中航體系內(nèi)飛機(jī)等資源提供資金支持。但隨著近年的發(fā)展，非體系內(nèi)項(xiàng)目發(fā)展迅速，已占業(yè)務(wù)總量的90%。該公司杠桿效應(yīng)已充分發(fā)揮，資本放大倍數(shù)接近10倍。渤海租賃：發(fā)展勢頭最為迅猛，是國內(nèi)最具影響力的融資租賃企業(yè)。通過近4年的發(fā)展已成功上市。該公司主

11、要走規(guī)模發(fā)展道路，在基礎(chǔ)設(shè)施租賃方面獨(dú)具特色。雖然杠桿系數(shù)不高，但因其撬動(dòng)的資金總量非常巨大，故凈利潤收益還是很高的，是一家做規(guī)模、做影響的租賃公司。四、調(diào)研對(duì)象發(fā)展?fàn)顩r原因分析：（一）經(jīng)營理念和管理機(jī)制：經(jīng)營理念和管理機(jī)制決定了企業(yè)營銷、風(fēng)控、融資、薪酬、考核、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等各方面行為，并直接影響到公司的發(fā)展?fàn)顩r。本次調(diào)研的四家租賃公司中，渤海租賃為民營企業(yè)，完全按照市場化方式運(yùn)作，發(fā)展也最為迅猛，而津投租賃、上海電氣租賃、中航租賃雖然均有國有背景，但由于經(jīng)營理念和管理機(jī)制不同，發(fā)展?fàn)顩r迥異。上海電氣租賃、中航租賃經(jīng)營理念和管理機(jī)制更為靈活，基本上能夠有效激勵(lì)經(jīng)營管理人員的工作積極性，實(shí)現(xiàn)了公司

12、的較快發(fā)展。而津投租賃管理理念和管理機(jī)制最為僵化，與融資租賃的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)完全脫鉤，直接導(dǎo)致“優(yōu)秀人才進(jìn)不來，進(jìn)來了也留不住，留住了也不干活”，造成了津投租賃發(fā)展最為緩慢。 （二）增資擴(kuò)股：注冊(cè)資本規(guī)模直接影響到租賃公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展速度，目標(biāo)客戶群體，銀行融資等工作的開展。目前，增資擴(kuò)股已成為租賃公司實(shí)現(xiàn)迅速發(fā)展的一種趨勢。本次調(diào)研的四家租賃公司，上海電氣租賃、中航租賃、渤海租賃均通過不斷地增資擴(kuò)股增強(qiáng)自身實(shí)力，特別是渤海租賃增資擴(kuò)股尤為頻繁，發(fā)展也最為迅速。而津投租賃自2004年成立以來雖然已數(shù)次上交報(bào)告要求增資，但迄今為止仍未獲批，其業(yè)務(wù)規(guī)模也最小。（三）薪酬激勵(lì)：通常情況下，薪酬水

13、平是決定公司能否引進(jìn)所需人才的首要因素，由于租賃行業(yè)具有金融屬性，故一般比照當(dāng)?shù)劂y行薪酬水平制定自身的薪酬水平。在調(diào)研的四家租賃公司中，上海電氣租賃、中航租賃、渤海租賃均采取該方式制定自身的薪酬水平，而津投租賃則是根據(jù)其控股股東津投集團(tuán)整體薪酬水平確定自身的薪酬水平，遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬水平（津投租賃總經(jīng)理薪酬水平為35萬元/年左右，當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)薪酬水平為100萬/年-200萬/年），這種情況一方面造成了津投租賃經(jīng)營層不愿承擔(dān)過度的工作壓力，另一方面導(dǎo)致人才難以引進(jìn)。在薪酬結(jié)構(gòu)方面，制定具有激勵(lì)性的薪酬結(jié)構(gòu)也是推動(dòng)公司快速成長的原因之一。津投租賃由于套搬了國資委體系的考核結(jié)構(gòu)，員工收入與利潤脫節(jié)，導(dǎo)

14、致津投租賃高管缺乏工作積極性和動(dòng)力，不愿承擔(dān)公司快速發(fā)展可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。五、對(duì)公司管理體系的建議：相較其他行業(yè)而言，融資租賃具有以下特質(zhì)：新興行業(yè)、高端行業(yè)、資金密集、人才密集、高風(fēng)險(xiǎn)性、高成長性。這些特點(diǎn)反應(yīng)在人力資源管理方面體現(xiàn)出以下特點(diǎn)：素質(zhì)要求高、人才稀缺；隊(duì)伍年輕化、成長性強(qiáng)；薪酬水平高、增長速度快。本次調(diào)研的情況也基本上反映了這些特點(diǎn)，主要如下：素質(zhì)要求高、人才稀缺：四家租賃公司均反映租賃專業(yè)人才稀缺。業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理崗位雖然與銀行信貸崗位要求有一定的類似，但在專業(yè)要求和領(lǐng)域上要相對(duì)較高。因此要招聘能夠勝任崗位要求的人才難度非常大，而在素質(zhì)要求特別是學(xué)歷水平上，調(diào)研對(duì)象工作人員學(xué)歷基

15、本均為本科以上，其中渤海租賃、中航租賃已將招聘學(xué)歷條件定為碩士以上。隊(duì)伍年輕化、成長性強(qiáng)：從調(diào)研情況來看，除津投租賃外，其他三家租賃公司平均年齡均在3032歲之間，隊(duì)伍呈明顯的年輕化態(tài)勢，公司中層管理人員和業(yè)務(wù)骨干均由年輕人擔(dān)任，且往往是在近年內(nèi)與公司共同成長起來的。薪酬水平高、增長速度快：從調(diào)研對(duì)象的薪酬水平上看，除津投租賃外，業(yè)務(wù)薪酬水平一般在15-20萬之間；業(yè)務(wù)部門經(jīng)理薪酬水平一般在30-50萬之間；總經(jīng)理薪酬水平一般超過100萬；在薪酬增速方面，2011調(diào)薪比例約為11.2%,預(yù)計(jì)2012年調(diào)薪比例將繼續(xù)增長，達(dá)到11.8%。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合上述行業(yè)特點(diǎn)和本次調(diào)研的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)對(duì)公

16、司管理體系建設(shè)提出如下建議：（一）薪酬管理：薪酬水平：根據(jù)融資租賃行業(yè)的特點(diǎn)，一方面，在公司整體薪酬水平上，應(yīng)與當(dāng)?shù)亟鹑谛袠I(yè)薪酬水平接軌，按照50分位值或75分位值制定公司整體薪酬水平；另一方面，為優(yōu)化資源配置，開展崗位價(jià)值評(píng)估，根據(jù)崗位不同屬性確定不同崗位的薪酬水平，并根據(jù)人崗匹配度確定任職者的具體薪酬水平。薪酬框架：采取固定工資結(jié)合浮動(dòng)工資的薪酬模式，根據(jù)不同部門職能屬性制定不同比例的浮動(dòng)工資水平。其中，固定工資部分采取基本工資、崗位工資的形式發(fā)放；浮動(dòng)工資部分，業(yè)務(wù)部門采取提成的方式發(fā)放，管理部門采取績效工資的方式發(fā)放。在確定固定工資與浮動(dòng)工資結(jié)構(gòu)框架的基礎(chǔ)上，完善年功工資、獎(jiǎng)金、津貼等

17、不同類型的薪酬結(jié)構(gòu)，凸顯公司對(duì)忠于企業(yè)的員工、具有專業(yè)技能的人才和對(duì)公司做出特殊貢獻(xiàn)人才的重視，形成良好的管理導(dǎo)向。風(fēng)險(xiǎn)控制：針對(duì)業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)人員、風(fēng)控委成員，在浮動(dòng)工資當(dāng)中切割部分資源作為風(fēng)險(xiǎn)金，待項(xiàng)目終結(jié)后一次性發(fā)放，以增強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作參與人員的責(zé)任意識(shí)，有效規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。（二）績效管理：一是明確績效管理的目的?？冃Э己说哪康氖歉纳瓶冃?、提高經(jīng)營業(yè)績，故在考核完成后應(yīng)適時(shí)開展績效溝通，并通過培訓(xùn)等方式推動(dòng)績效改進(jìn)。二是在考核框架上，以業(yè)績考核為主，以能力考核、團(tuán)隊(duì)協(xié)作考核為輔。三是在指標(biāo)設(shè)計(jì)上，以結(jié)果指標(biāo)為主、過程指標(biāo)為輔，定量指標(biāo)和定性指標(biāo)相結(jié)合，形成即監(jiān)控過程、更重視結(jié)果的考核導(dǎo)向。四是

18、在考核權(quán)限上，公司成立初期將考核權(quán)限集中在公司高管層，待公司崗位職責(zé)明確、流程梳理清晰、員工勝任能力與崗位要求相匹配之時(shí)再行調(diào)整，形成分級(jí)考核、逐級(jí)負(fù)責(zé)的考核權(quán)限模式。五是在考核時(shí)限上，根據(jù)公司高成長性的發(fā)展要求，業(yè)績考核以季度考核為周期，能力考核、團(tuán)隊(duì)協(xié)作考核以年度為周期，并及時(shí)與浮動(dòng)工資的發(fā)放掛鉤，實(shí)現(xiàn)及時(shí)糾偏和適時(shí)激勵(lì)。（三）員工激勵(lì)：建立年功激勵(lì)、情感激勵(lì)、超額利潤獎(jiǎng)勵(lì)等多種激勵(lì)模式，體現(xiàn)公司對(duì)核心員工，以及對(duì)企業(yè)有較強(qiáng)融入感和忠誠度的員工個(gè)人及其家庭的重視和關(guān)愛，即有效激勵(lì)員工，又鼓勵(lì)員工與公司共同成長。 （四）組織管理：一是在組織架構(gòu)方面，公司初創(chuàng)期，按照業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、綜合四大

19、職能設(shè)置部門，待公司業(yè)務(wù)規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)擴(kuò)大后，強(qiáng)化精細(xì)分工，如將業(yè)務(wù)研發(fā)從業(yè)務(wù)分離；法務(wù)、不良資產(chǎn)處置從風(fēng)險(xiǎn)分離、資金管理從財(cái)務(wù)分離；人力資源從綜合分離等；二是在人員編制上，實(shí)行定崗定編，合理控制后臺(tái)人員數(shù)量。（五）團(tuán)隊(duì)建設(shè)：一是在人才引進(jìn)上，在公司初創(chuàng)期間通過引進(jìn)具有豐富工作經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員迅速將公司業(yè)務(wù)開展起來；待公司進(jìn)入成長期后，通過內(nèi)部培養(yǎng)的方式逐步打造公司核心員工隊(duì)伍。二是在人才培養(yǎng)上，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，鼓勵(lì)員工通過專業(yè)培訓(xùn)等方式學(xué)習(xí)租賃所涉及的談判、方案設(shè)計(jì)、定價(jià)設(shè)計(jì)等知識(shí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，提升崗位勝任能力。三是建立員工汰換機(jī)制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。四是完善職業(yè)發(fā)展通道，建立管理、專業(yè)雙職業(yè)發(fā)展通道，搭建員工發(fā)展路徑，鼓勵(lì)員工與企業(yè)共同成長。六、其他方面的建議：（一）大力推動(dòng)增資擴(kuò)股，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。從目前租賃行業(yè)的發(fā)展情況來看，增資擴(kuò)股已成為租賃公司提高企業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⒑粚?shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的首選路徑。通過增資，這些企業(yè)在銀行的融資能力不斷提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭力不斷增強(qiáng)，業(yè)務(wù)規(guī)模成倍增長，市場影響力也隨之不斷擴(kuò)大。此次調(diào)研的4家企業(yè)中，上海電氣租賃、中航租賃、渤海租賃均通過增資擴(kuò)股的方式增強(qiáng)企業(yè)競爭力，這三家企業(yè)發(fā)展也相對(duì)較為迅速。與之相反的，津投租賃自成立以來從未進(jìn)行增資擴(kuò)股，其發(fā)展也最為緩慢。由此可見，增資擴(kuò)股是實(shí)現(xiàn)企