中國國際貿(mào)易定價權缺失的原因及對策分析

1、中國國際貿(mào)易定價權缺失的原因及對策分析摘 要中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什 么,針對這一特殊怪局，本文進行了原因分析，并提出了自己的建議對策。關鍵詞國際貿(mào)易；定價權;大宗商品1冃U言我國在國際貿(mào)易體系的定價權,幾乎全面崩潰。商務部新聞發(fā)言人姚堅 20XX年5月16日直言,中國當前面臨的一大問題就是大宗商品定價權的缺失。 姚堅做出如此激烈表態(tài)的最大依據(jù)就是連年落敗的鐵礦石談判。鐵礦石談判由年度定價轉(zhuǎn)為季度定價后,以現(xiàn)價結(jié)算,中國鋼企按20XX年進口量全年要多付700 多億美元。在20XX年5月16日召開的第二屆國際商務發(fā)展論壇上，姚堅算了這 樣一筆賬。從20XX年至今，

2、進口鐵礦石價格已經(jīng)由不足 30美元漲到150美元， 而鋼材價格僅由20XX元左右漲至目前的4400多元。在國際市場中，雖然我國占 65%勺鐵礦石進口量，但是沒有發(fā)言權。 姚堅表示,事實上,不僅是鐵礦石,石油、 銅、糧食等大宗商品的進口也面臨類似局面：供需矛盾突出，對外依存度不斷增加,海外收購遭遇阻力,對市場的非理性波動只能被動適應。進入21世紀,國際大 宗商品市場漸漸出現(xiàn)了中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就 跌什么的怪現(xiàn)象。雖然我國進口量非常大，但在國際貿(mào)易體系中的定價權已經(jīng)幾 乎全面崩潰。由于缺少定價權,中國在買的方面不得不多付錢；更令人痛心的是， 中國在賣的方面也是屢現(xiàn)肥

3、水外流。稀土便是最好的例子。中東有石油，中國有稀土 ,改革開放總設計師鄧小平的話道出了中國稀土大國的地位，不過這一資源優(yōu)勢并未被利用，反而遭遇了賤賣。我國擁有超過全球50%勺稀土資源儲量，并占 據(jù)全球90%勺市場份額，但199020XX年,中國稀土出口量增長近10倍，平均價格 卻跌至1990年時的一半。中國因素成為世界市場的熱點，但這顯然是尷尬的被熱 點。如何破解中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什么的 怪局，維護中國的正當利益，維護國家利益，已經(jīng)成為再也無法回避的事實。2國 際定價權缺失的主要原因管理體制存在諸多弊病一是決策機制老化。國有傳統(tǒng)的風險管理體制已嚴重不適應國際

4、市場瞬息 萬變的考驗。二是行業(yè)管理缺位。早在 20世紀90年代初期，稀土就被列為我國 保護性開采的特定礦種，還設立了國家稀土辦公室。但是,實際情況是稀土的采礦權歸國土資源部管理，而出口配額歸屬于商務部，部門銜接的不順暢造成了管理 上存在很大漏洞；另外,配額發(fā)放的傾斜和局部不公，再加上個別地方亂采濫挖， 造成了中國是世界稀土供應的壟斷者，卻在國際市場定價問題上失語的局面。三 是政府各部門缺乏協(xié)調(diào)。我國政府各部門和進口沒有形成統(tǒng)一對外的格局，出現(xiàn)了多家采購、內(nèi)部競爭、互相抬價、外商獲利的局面。同時也造成了進口只知道 到國際市場購買商品，缺乏參與和調(diào)控國際價格的主動權和積極性。行業(yè)集中度低導致無序競

5、爭行業(yè)集中度低是當前影響我國原料市場話語權的一個重要因素，我國目前貿(mào)易主體過多、平均規(guī)模較小，在談判能力方面很難與國際大集團形成對抗。以 鐵礦石為例，我國沒有一個能夠與力拓、必和必拓和淡水河谷三個主要跨國集團 形成同一級別的對話。同樣由于經(jīng)營主體過多，廠家之間不惜低價競銷，使我國無 法掌握定價權。同樣的情況還出現(xiàn)在我國的焦炭等行業(yè)。因此，商務部提出通過行業(yè)協(xié)會整合行業(yè)集中度，再輔以國家扶持，形成行業(yè)龍頭，從長遠來看非常必 要。信息不對稱目前中國在大宗商品的談判中，還有一個很大的問題急需解決，那就是中 方的意向常常暴露在商家尤其是國際炒家的眼下 ，兩者之間信息不對稱。我們不 了解他們的機制和信息

6、，他們對我們卻是一清二楚。20XX年的大豆風波即是如此： 當年，在得知中國大豆采購代表團即將前往美國采購250萬噸大豆后，國際炒家聯(lián)手將CBOT大豆期貨價格從220美元/噸力推到1美元/噸；但合同簽署完畢 后,期價最高下跌了 125美元/噸,最終造成了國內(nèi)一半大豆壓榨的倒閉。產(chǎn)能彈性缺失運轉(zhuǎn)產(chǎn)能彈性的缺失并非僅限于鋼鐵行業(yè)。作為稀土資源大國，中國在稀 土領域定價權的旁落同樣受制于產(chǎn)能彈性不足。20XX年，國際稀土價格出現(xiàn)了大 幅下跌,國內(nèi)各媒體紛紛指責國內(nèi)資源型的稀土賤賣。 在國際需求大減之際，國內(nèi) 稀土 ,尤其是國有非但沒有及時減產(chǎn)、停產(chǎn),反而提出國家收儲以維持運轉(zhuǎn)。大型 央企五礦集團也正是

7、在此時南下江西 ，收編了兩家稀土分離，并在金融危機全程 滿負荷運轉(zhuǎn)。好在全球經(jīng)濟迅速走出低迷，稀土價格在20XX年快速攀升，否則， 真不知五礦要如何面對滿負荷生產(chǎn)出的庫存。無論作為資源需方或是供方，中國在產(chǎn)能運轉(zhuǎn)率方面似乎都缺乏一定的彈 性。這就直接造成了在市場向好時，快速擴產(chǎn)滿負荷生產(chǎn)，過度競爭造成全行業(yè)利 潤微?。皇袌鲆坏┫禄踔脸掷m(xù)低迷時，只能適量減產(chǎn)，卻慎言停產(chǎn)，必要時借助 政府之力拉動需求。正是這樣缺乏彈性的工業(yè)產(chǎn)能 ，讓中國無論作為供方還是需 方都面臨相對于交易對手的過剩問題。解決之道，恐怕絕非將100家整合為23 家、在國內(nèi)建立期貨市場這般簡單。因為，即便國內(nèi)只有1家鋼廠,7億噸

8、產(chǎn)能如 不能彈性運轉(zhuǎn)，面對市場的變化，三大礦仍有底氣漫天要價；即便上期所開設了 銅、鋁、鉛、鋅、鋼鐵等所有的金屬期貨，具有反映和放大供需關系的期貨價格 仍然不能反映中國的利益。期貨市場發(fā)育不完全，缺乏國際定價中心在現(xiàn)代市場體系中，期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)、風險轉(zhuǎn)移和提高市場流動性 三大職能。目前,我國有3家期貨交易所，只有10個交易品種，而美國商品期貨市 場則有多達348個交易品種。交易品種稀少、市場規(guī)模小、市場開放度不咼、 市場參與者有限等因素制約了中國期貨市場的發(fā)展 ，使之難以發(fā)揮對國際市場大 宗商品價格的影響作用。目前，國際市場的定價權基本上掌握在幾大期貨交易所 手里，國際石油價格的確定主要

9、由美國紐約和英國倫敦期貨價格決定，國際農(nóng)產(chǎn)品價格主要以美國芝加哥期貨價格作為參考，國際金屬價格主要參照英國倫敦期 貨價格確定。在這種情況下，我國大宗商品進出口只能被動地接受國際價格。與 此同時，由于外國的供應商可以通過多種途徑了解或預測我國的庫存狀況及采購 時間、品種和數(shù)量，利用期貨市場進行炒作，抬高價格,賺取巨額價差。此外,由于 我國沒有相應的國內(nèi)期貨市場進行價格風險規(guī)避 ，這就使我國進口面臨的價格風 險絕大部分由自己承擔。3積極爭取國際定價權的對策目前,針對供求之外的不確定因素，我國在大宗能源類商品進出口業(yè)務的 開展過程中必須注意到各種看似非理性的溢價或折價 ，我國應在更高的理性層面 采取

10、相應對策。改革我國大宗商品流通體制大力推進我國大宗商品的流通體制市場化改革，打破流通行業(yè)的行政壟斷 鼓勵市場競爭，盡快形成優(yōu)勝劣汰的競爭機制，以增強市場意識、風險意識和服務 意識。盡量減少行政干預，逐步讓大宗商品的價格由市場特別是期貨市場來形成 ， 進出口決策由根據(jù)市場行情靈活決定。鼓勵民營到國外低價購買大宗商品，然后進口到國內(nèi)。政府從完善和規(guī)范市場入手，制定市場規(guī)則，靈活管理和調(diào)控市場。 當前要完善市場法律體系，特別要建立反暴利、反壟斷等法律法規(guī)，保護市場經(jīng)營 主體和消費者的合法權益。盡快建立和完善期貨市場目前在上海、大連、鄭州三大期貨交易所發(fā)展的基礎上 ，我國應盡快建立 和完善各類大宗商品

11、的期貨交易市場，發(fā)展避險工具，通過遠期合同化解價格風 險。要盡快把期貨品種上市審批制改為備案制，理順期貨品種上市程序，適度 擴大期貨公司的業(yè)務范圍，使期貨市場能根據(jù)市場需要及時推出有利于維護我國 經(jīng)濟利益的石油、鐵礦砂、鋼材、農(nóng)產(chǎn)品等大宗期貨品種 ，并適時推出國債、外 匯等金融期。貨品種,有效規(guī)避國際市場風險，增強我國對大宗商品定價的發(fā)言權 力爭使我國成為某些大宗進口商品的全球定價中心。加強政府的有效協(xié)調(diào)與指導盡快成立專門機構(gòu)，或通過行業(yè)協(xié)會，收集國際市場信息，跟蹤國際利益集 團與國際炒家的動態(tài)，消除我國進出口貿(mào)易信息不對稱問題。建議財政部、國家 外匯管理局、商務部等有關部門成立專門協(xié)調(diào)機構(gòu)

12、，加強對大宗商品國際采購的 宏觀指導。要協(xié)調(diào)好國內(nèi)各大進口商的關系，形成利益共同體，通過聯(lián)手采購影響 和壓低國際價格,使得我國獲得與進口需求相匹配的國際價格的參與權重。政府 應重視對重要資源性商品信息的開發(fā)并服務于國內(nèi)，努力消除國內(nèi)在參與大宗能 源類商品國際市場定價過程中的信息劣勢。采取靈活多樣的采購方式，并建立戰(zhàn)略儲備國家應幫助和引導及時根據(jù)國內(nèi)需求和國際價格行情的變化 ，自主、靈活 地確定進出口數(shù)量。在采購過程中，既要避免分散采購導致內(nèi)部競爭使外商獲利， 也要避免集中采購導致商業(yè)機密泄露引起國際市場價格大幅上升。對大宗買賣 ， 必須在高度保密情況下統(tǒng)一策劃，采用靈活多樣的采購模式與具體策略

13、，特別是 要把現(xiàn)貨與期貨、期權等衍生品交易有機結(jié)合起來 ，進行組合買賣，規(guī)避市場風 險。要積極通過國際投資等方式，參與大宗商品國際基地的建設，從源頭上消除價 格波動的影響，保證大宗商品的安全供應。實施聯(lián)盟,爭取國際價格談判優(yōu)勢從整體上看，中國在某些大宗產(chǎn)品上是國際大買家，但由于有太多從事這 方面的國際貿(mào)易,很難形成一個有效的統(tǒng)一定價的聯(lián)盟 ,國內(nèi)單個的聲音很容易 被湮沒。因此建立一套有效的價格卡特爾 體系,是規(guī)避國際大宗產(chǎn)品市場價格風 險的重要手段和保衛(wèi)中國經(jīng)濟安全的有利武器。大宗商品實施集中采購是在海外建立價格卡特爾的有效途徑，這樣可以使行業(yè)內(nèi)各個統(tǒng)一協(xié)調(diào)和自律，團結(jié)起來進行聯(lián)合議價，打破各在國際市場各自為 政的格局,避免由于相互競爭而競相提高進口商品價格 ,實現(xiàn)利用數(shù)量上的優(yōu)勢 來換取在價格等方面的談判優(yōu)勢，并最終規(guī)避進口價格波動風險。中國作為需求 和消費大國,更需要由幾家市場份額較大的建立一個聯(lián)盟,由這個聯(lián)盟負責海外 集體采購原料。價格卡特爾是一種有效的規(guī)避價格風險的行為，但是值得注意的 是需要考慮其