中國液壓破碎錘市場研究報告

1、中國液壓破碎錘市場研究報告白皮書研究對象     中國液壓破碎錘市場研究報告的研究對象液壓破碎錘（又稱液壓錘）是一種新型液壓沖擊振動機(jī)具，它與液壓挖掘機(jī)等動力主機(jī)配套使用，可廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、鐵路、公路、建筑等建設(shè)領(lǐng)域或工藝過程，對堅(jiān)硬物體如巖石、鋼筋混凝土、水泥路面、舊建筑物等進(jìn)行開采、破碎、拆除作業(yè)，還可以通過變換釬桿，用于鉚接、除銹、振搗、夯實(shí)、打樁等特定作業(yè)，用途十分廣泛。主要結(jié)論    1、中國液壓錘市場處于快速成長期，增長迅猛    中國液壓破碎錘市場起步于上個世紀(jì)90年代，晚于日本和韓國

2、，但發(fā)展迅猛。2010年，中國液壓破碎錘市場已接近歐美市場，成為全球三大液壓破碎錘市場之一。2000年中國液壓破碎錘市場銷量規(guī)模僅為1200臺左右，到2010年這一數(shù)字已達(dá)到42,000臺，增長了35倍，年復(fù)合增長率達(dá)到42.69%?！笆晃濉逼陂g，我國液壓錘市場更是呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢，復(fù)合增長率高達(dá)45.23%。隨著國內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入不斷加大，以及國內(nèi)液壓挖掘機(jī)行業(yè)的迅猛發(fā)展，作為液壓挖掘機(jī)主要工作部件之一的液壓破碎錘的市場需求量也迅速增加。預(yù)計(jì)未來5-10年，中國液壓錘市場仍將處于發(fā)展的黃金期，到十二五末，中國破碎錘市場銷量規(guī)模有望在2010年基礎(chǔ)上再翻一番多，達(dá)到10.5萬臺，

3、其中新機(jī)配錘率將達(dá)到30%。    2、國產(chǎn)品牌眾多，市場競爭無序    “十一五”期間，借助我國液壓破碎錘市場飛速發(fā)展的良好機(jī)遇，國產(chǎn)液壓破碎錘企業(yè)迅速崛起，國產(chǎn)品牌市場占有率不斷提高。但由于我國液壓破碎錘市場目前尚處于快速成長期，品牌眾多，拼裝產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，真正具有影響力的國產(chǎn)品牌僅有 “驚天”、“矯馬”“力博士”、“愛德特”、“邁科”“比特”等少數(shù)幾家。    3、國產(chǎn)名牌初步形成，未來品牌集中度將快速提高預(yù)計(jì)未來5-10年，中國液壓錘仍將處于發(fā)展的黃金期，但增速將有所放緩，市場競爭格

4、局也將發(fā)生深刻的變化，主要體現(xiàn)在兩個方面：    （1）國產(chǎn)品牌集中度將大幅提升。    （2）國產(chǎn)液壓錘占有率將進(jìn)一步提高。    我們預(yù)測，2015年我國液壓錘市場的競爭格局為：國產(chǎn)品牌占60%、韓系品牌占10%、日系品牌占8%、歐美品牌占1%、其他占21%。    一、2010年全球破碎錘市場概況    （一）全球液壓錘市場銷量、區(qū)域、品種分析    自上個世紀(jì)六十年代由德國Krupp公司發(fā)明第一臺液壓破碎錘以

5、來，經(jīng)過50多年的不斷發(fā)展，液壓破碎錘已經(jīng)形成一個具有較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年世界液壓破碎錘市場總產(chǎn)銷量大約在16萬臺左右，主要市場依然是歐洲和北美，但由于受金融危機(jī)的沖擊，這兩個地區(qū)液壓破碎錘市場增速放緩，而包括中國、印度在內(nèi)的新興市場增長非?？?，特別是中國液壓破碎錘市場，目前已在世界上占有非常重要的位置。 圖1   2010年全球液壓破碎錘市場主要區(qū)域分布情況液壓破碎錘需要與液壓挖掘機(jī)等主機(jī)配套使用，目前在發(fā)達(dá)國家液壓挖掘機(jī)配錘率基本上在35%以上，在日本、韓國等島嶼國家配錘率達(dá)到60%，而在沙特等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘

6、率高達(dá)80%，但在發(fā)展中國家挖掘機(jī)配錘率很低，即使是在“金磚四國”這樣的新興市場，其配套率也不到15%。    從液壓破碎錘品種規(guī)格來看，6T以下為微型液壓破碎錘，占比例為35%；6-15T為小型錘，占比約15%，15-28T為中型錘，占比30%；30T以上為大型錘，占比20%。圖2    2010年全球液壓破碎錘產(chǎn)品規(guī)格結(jié)構(gòu)從液壓破碎錘形式看，歐洲市場主要為靜音型，亞洲及新興市場主要為三角型錘，中東地區(qū)以塔式錘為主。    從液壓破碎錘工作原理上看，目前全球絕大部分產(chǎn)品均采用液氣聯(lián)合工作原理，占90%左

7、右，采用氮爆式工作原理的占7%左右，對于一些特殊使用領(lǐng)域，也仍然采用純液壓式方式，但比例不超過3%。（二）全球液壓破碎錘產(chǎn)地、制造商與品牌分析     1、產(chǎn)地    全球液壓錘產(chǎn)地比較集中，主要產(chǎn)地有：芬蘭、瑞典、法國、德國、意大利、西班牙、土耳其、日本、韓國和中國，與工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展相適應(yīng)。    2、制造商    全球液壓錘主要制造商約30余家，主要有：芬蘭Rammer（Sandvik旗下，收購日本Toyo）、瑞典Atlas-copco（收購Krupp液壓錘）、法國M

8、ontabert（Doosan旗下）、意大利Indeco、Italdem、西班牙Tabe、土耳其Inan、日本Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、韓國Soosan、Hanwoo、MSB、Daemo、中國驚天、擊利樂、艾迪、博思特、長治液壓等。表1   2010年全球主要液壓破碎錘生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量概況（除中國外）（1）歐系    歐系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)三位一體的特點(diǎn)，生產(chǎn)制造商既有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，同時擁有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，以及客戶服務(wù)能力；各液壓破碎錘制造商注重自身品牌建設(shè)，行業(yè)集中度高，近十年又完成了三

9、次大的行業(yè)并購重組，形成了Sandvik旗下的Rammer（含Toyo）、Atlas-copco（含Krupp）和Doosan旗下的Montabert三大主力品牌；液壓破碎錘制造商與挖掘機(jī)主機(jī)制造商的合作關(guān)系也比較密切，向挖掘機(jī)主機(jī)制造商直接進(jìn)行銷售是其重要業(yè)務(wù)之一。    歐系液壓破碎錘售價高，但產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)好，在注重產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的區(qū)域具有穩(wěn)定的市場。目前三大品牌商全球液壓破碎錘業(yè)務(wù)約有70%分布在歐洲和北美市場，30%分布在其他地區(qū)，不過隨著發(fā)展中國家市場需求的不斷增長，未來也會將目標(biāo)轉(zhuǎn)向新興市場。    （2）日系 

10、;   日系液壓破碎錘制造商與歐系生產(chǎn)制造商比較相似，其一般也擁有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，同時為客戶提供服務(wù)；各液壓破碎錘制造商注重自身品牌建設(shè)，行業(yè)集中度較高，全國僅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo（已經(jīng)被Rammer收購）、Okada等七家。    日系液壓破碎錘主要以出口為主，如Furukawa將全球業(yè)務(wù)劃分為三大片區(qū)亞洲-大洋洲轄區(qū)、北美-中美-南美轄區(qū)、歐洲-非洲-俄羅斯-中東轄區(qū)，并為每個轄區(qū)設(shè)立了專門的營銷服務(wù)中心。亞洲區(qū)域是Furukawa液壓破碎錘的主要銷售基地，同時，F(xiàn)urukawa也分別在美國

11、和荷蘭建立了子公司，其產(chǎn)品在歐美市場占有較大份額。    （3）韓系    韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)分離的特點(diǎn)，其整體產(chǎn)業(yè)分工比較細(xì)，國內(nèi)小規(guī)模零部件生產(chǎn)制造廠眾多，液壓破碎錘經(jīng)銷商達(dá)到近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產(chǎn)品包括整錘和零部件，產(chǎn)品貼牌銷售為主，售后服務(wù)一般依賴于當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。    韓系液壓破碎錘依靠價格優(yōu)勢，在國際市場占據(jù)了中低檔液壓錘市場較大份額。在中國市場，韓系液壓破碎錘進(jìn)入較早且具有地域和價格優(yōu)勢，占有非常大的市場；在歐洲和北美市場，韓系產(chǎn)品在中低檔也占有一定

12、的份額，如韓國Hanwoo液壓破碎錘約有50%的份額集中在歐洲和北美的市場；MSB也把歐洲、北美洲和中東作為其主要市場；Soosan、GB、BIT等品牌液壓破碎錘除在中國市場上占有較大的優(yōu)勢，在歐美市場也比較強(qiáng)勢。  3、品牌     從品牌構(gòu)成來看，全球液壓破碎錘品牌可以分為兩大類，一類為全球知名品牌，另一類為地區(qū)性品牌。    全球知名的液壓破碎錘品牌大約有60余個，知名品牌又可以分為兩類，一類是上述制造商自己的品牌；還有一類是挖掘機(jī)主機(jī)廠和大型機(jī)具銷售商（OEM方式生產(chǎn)液壓錘），如 CAT、CASE、JCB、

13、VOLVO、Komatsu、KENT、New Holland,以及Stanley、Okada、Chicago、Allied CP、Tramac等。    地區(qū)性品牌大都是貼牌產(chǎn)品、組裝產(chǎn)品，以韓國、中國為甚，品牌覆蓋范圍窄，影響力有限。     二、中國液壓破碎錘市場概況    （一）我國液壓破碎錘市場的發(fā)展情況    中國液壓破碎錘市場起步于上個世紀(jì)90年代，起步較晚但發(fā)展迅速。2000年中國液壓破碎錘市場銷量規(guī)模僅為1200臺左右，到2010年這一數(shù)字已達(dá)到42

14、000臺，同比增長了35倍，約占全球總銷量的26%，是全球最大的液壓破碎錘市場之一，年銷量規(guī)模接近歐美破碎錘市場銷量。圖3   2000-2010年中國液壓破碎錘市場銷量統(tǒng)計(jì)我國液壓破碎錘的快速增長主要是近十年來我國基礎(chǔ)建設(shè)與建筑業(yè)的飛速發(fā)展，以及液壓破碎錘的載體液壓挖掘機(jī)銷量爆發(fā)式增長，有力的帶動了液壓破碎錘的銷售。圖4  2000-2010年中國挖掘機(jī)市場銷量統(tǒng)計(jì)（不包括二手機(jī)械）從液壓挖掘機(jī)配錘率來看，2000年中國液壓破碎錘市場液壓挖掘機(jī)配錘率僅為3%左右，到2010年這一數(shù)字已達(dá)到15%左右，增長較快，但是離國外發(fā)達(dá)國家液壓挖掘機(jī)35%左右的配錘率還有很

15、大的空間。圖5   2000-2010年中國挖掘機(jī)配錘率變化情況二）我國液壓破碎錘市場競爭格局分析     由于我國液壓破碎錘的市場需求量迅速增加，國產(chǎn)液壓錘起步晚、產(chǎn)量低、品種少，導(dǎo)致大量國外液壓破碎錘進(jìn)入中國市場，其中以韓日系液壓破碎錘的數(shù)量最多。    目前，我國液壓破碎錘行業(yè)仍處于發(fā)展階段，市場仍然不成熟，液壓破碎錘市場上約有200多個液壓破碎錘品牌。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構(gòu)成，可以分為歐系、日系、韓系、國產(chǎn)品牌和其他組裝產(chǎn)品，2010年，中國液壓破碎錘市場品牌構(gòu)成情況如圖6所示：圖6 

16、2010年中國液壓破碎錘市場品牌構(gòu)成1、歐系品牌    歐系液壓破碎錘品牌以高端為主，主要有Atlas-copco（含Krupp）、Rammer、Montabert等，但由于其價格十分高昂，不適合中國廣大終端用戶的需求，其產(chǎn)品銷量和市場占有率在國內(nèi)均很低。為了改變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開始考慮實(shí)施本土化戰(zhàn)略，走相對中低端的產(chǎn)品路線，如Atlas-copco開始在沈陽生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品。    2、日系品牌    進(jìn)入國內(nèi)市場的日系品牌以Furukawa、Toku、MKB為代表，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性價比

17、高，市場開拓穩(wěn)健，近年來市場占有率有相對穩(wěn)定。圖7  2010年日系液壓破碎錘品牌中國市場占有率分布3、韓系品牌    進(jìn)入國內(nèi)市場的韓系液壓破碎錘品牌眾多，先后約有三四十家進(jìn)入，主要品牌有Soosan、GB、Hanwoo、Daemo、MSB，韓系品牌主要憑借價格和地緣優(yōu)勢，一度占據(jù)了國內(nèi)液壓破碎市場半壁江山，近年來隨著國內(nèi)市場競爭加劇，其占有率開始下降，2010年銷量約為1萬臺左右，約占中國破碎錘市場份額的23%。圖8  2010年韓系液壓破碎錘品牌中國市場占有率分布 3、國產(chǎn)液壓錘    自2005年

18、以來，國產(chǎn)品牌迅速崛起，截至2010年國產(chǎn)品牌已占市場的27%，目前主要知名品牌有驚天、愛德特、邁科、長液、貝力特、諾森、比特等。    除上述品牌產(chǎn)品外，液壓破碎錘市場上還有41%左右市場由其他近200個地區(qū)性品牌占據(jù)，這些企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄，產(chǎn)品以組裝和貼牌為主。其中，采用進(jìn)口韓國零部件組裝的液壓破碎錘產(chǎn)品在國內(nèi)市場上占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~，約占國內(nèi)市場的16%左右；而采用國產(chǎn)零部件組裝的液壓破碎錘產(chǎn)品在國內(nèi)市場比例也相當(dāng)高，約為25%。這些組裝產(chǎn)品一般性能差、質(zhì)量得不到保證。圖9  2010年國產(chǎn)液壓破碎錘品牌市場占有率分布4、國產(chǎn)品牌企業(yè)競爭力分

19、析表2   我國主要液壓破碎錘企業(yè)分析目前，國內(nèi)真正具有液壓破碎錘生產(chǎn)能力的品牌企業(yè)只有安徽驚天、廣東比特、江蘇矯馬、煙臺艾迪、江蘇擊利樂、天津博思特、長治液壓等寥寥數(shù)家，而真正具有自主開發(fā)能力的極少，絕大部分靠引進(jìn)技術(shù)；其他企業(yè)主要是進(jìn)口零部件組裝生產(chǎn)銷售，或者直接貼牌銷售。     “十一五”期間，借助我國液壓破碎錘市場飛速發(fā)展的良好機(jī)遇，國產(chǎn)液壓破碎錘企業(yè)迅速崛起，國產(chǎn)品牌市場占有率不斷提高。但由于我國液壓破碎錘市場目前尚處于快速成長期，品牌眾多，拼裝產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，終端用戶（尤其是廣大的個體用戶）對產(chǎn)品缺乏了解和認(rèn)

20、識，價格是選用液壓破碎錘的首要考慮因素，這導(dǎo)致了目前區(qū)域性品牌占有絕大部分市場。 三、中國液壓破碎錘未來發(fā)展趨勢     （一）液壓破碎錘市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展過去十年，中國液壓錘市場快速發(fā)展，尤其是“十一五”期間，更是呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。預(yù)計(jì)未來5-10年，中國液壓錘市場仍將處于發(fā)展的黃金期。    到十二五末，中國破碎錘市場銷量規(guī)模有望在2010年基礎(chǔ)上再翻一番以上，達(dá)到10.5萬臺，其中新機(jī)配錘率將達(dá)到30%。圖10  十二五期間中國液壓破碎錘市場銷售規(guī)模預(yù)測液壓破碎錘行業(yè)增長的動力來源主要體現(xiàn)在以下幾個方

21、面：    1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于行業(yè)整體實(shí)力的提升    從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來看，當(dāng)前國家對裝備制造業(yè)的指導(dǎo)思想是進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加大重點(diǎn)產(chǎn)品的投入力度，擴(kuò)大產(chǎn)品系列，增加生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成明顯的規(guī)模效益，培育企業(yè)的國際化競爭能力。這將加快裝備制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”進(jìn)程，促進(jìn)具有產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢和鮮明經(jīng)營特色的企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，有利于提升整個行業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平。    2、固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長帶動工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好    工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的兩

22、大主題，“十二五”期間，國家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入，因此全社會固定資產(chǎn)投資將保持強(qiáng)勁勢頭，2020年以前我國建筑活動仍將處于高峰活躍階段。一般而言，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額中預(yù)計(jì)會有5%8%用來購買工程機(jī)械設(shè)備，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人工成本上漲趨勢明確，工程機(jī)械的應(yīng)用率將越來越高，單位固定資產(chǎn)投資對工程機(jī)械需求的拉動作用會更明顯。因此，未來幾年工程機(jī)械行業(yè)仍然會保持較高增長幅度。    3、液壓挖掘機(jī)等主機(jī)保有量迅猛增長    液壓破碎錘主要用于與液壓挖掘機(jī)配套作業(yè)，因此挖掘機(jī)保有量越高的國家和地區(qū)，液壓錘的需求量就越大。根

23、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2010年底我國液壓挖掘機(jī)保有量接近100萬臺。十二五期間，挖掘機(jī)市場需求每年將以20%左右的速度遞增，保守估計(jì)到2015年前后每年需求量將達(dá)到2025萬臺。    4、挖掘機(jī)配套率還有較大提升空間    目前在發(fā)達(dá)國家液壓挖掘機(jī)配錘率基本上在35%以上，在日本、韓國等島嶼國家配錘率達(dá)到60%，而在沙特等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%，但在發(fā)展中國家挖掘機(jī)配錘率很低，即使是在“金磚四國”這樣的新興市場，其配套率也不到15%。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，我國液壓挖掘機(jī)配錘率在15%左右，沿

24、海東部地區(qū)較高，中西部地區(qū)僅僅剛剛起步，發(fā)展空間巨大。    5、新產(chǎn)品開發(fā)帶來了應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展    近年來，液壓錘技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，例如實(shí)現(xiàn)了破碎器輸出參數(shù)連續(xù)可調(diào)控制功能的可調(diào)節(jié)式液壓錘、噪音比普通破碎器降低10dB的城市型靜音錘、超大型破碎器、水下破碎器、智能型破碎器、挖泥船用破碎器等，液壓錘的用領(lǐng)域不斷拓展。    （二）國產(chǎn)品牌市場占有率不斷提高，國產(chǎn)名牌初步形成，品牌走向集中    中國液壓破碎錘市場起步于上個世紀(jì)90年代，當(dāng)時中國企業(yè)完全

25、不具備液壓破碎錘生產(chǎn)能力，所有液壓錘均來自進(jìn)口。自2000年，驚天公司推出第一個國產(chǎn)品牌液壓破碎錘以來，陸續(xù)有國內(nèi)企業(yè)加入生產(chǎn)液壓破碎錘這一行業(yè)。2001年-2010年的十年間，借助我國液壓錘市場飛速發(fā)展的良好機(jī)遇，國產(chǎn)液壓錘企業(yè)迅速崛起，國產(chǎn)品牌市場占有率不斷提高，截至2010年，國產(chǎn)品牌液壓錘的市場占有率已經(jīng)達(dá)到27%，并形成了“驚天”、“矯馬”“力博士”、“愛德特”、 “邁科”“長液”等知名名牌。但由于我國液壓破碎錘市場目前尚處于快速成長期，品牌眾多，拼裝產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，終端用戶（尤其是廣大的個體用戶）對產(chǎn)品缺乏了解和認(rèn)識，價格是選用液壓破碎錘的首要考慮因素，這導(dǎo)致了目前區(qū)域

26、性品牌占有絕大部分市場。   中國液壓破碎錘市場研究報告未來5-10年，中國液壓錘仍將處于發(fā)展的黃金期，市場競爭格局將發(fā)生深刻的變化，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：     1、國產(chǎn)品牌集中度大幅提升    由于挖掘機(jī)主機(jī)生產(chǎn)商將與液壓錘生產(chǎn)商之間的合作關(guān)系進(jìn)一步緊密、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求將越來越高、知名企業(yè)將逐步形成全國性的營銷服務(wù)體系的因素的影響，國產(chǎn)品牌集中度將大幅提升。    （1）挖掘機(jī)主機(jī)生產(chǎn)商將與液壓錘生產(chǎn)商之間的合作關(guān)系進(jìn)一步緊密   

27、 作為主機(jī)最重要的附屬機(jī)具，液壓錘的技術(shù)參數(shù)必須與主機(jī)的技術(shù)參數(shù)相匹配，同時在連接尺寸以及重量上也必須與主機(jī)相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，否則就會出現(xiàn)大馬拉小車，或小馬拉大車現(xiàn)象，造成主機(jī)和屬具性能不能有效發(fā)揮，甚至造成損害。以歐美市場的經(jīng)驗(yàn)，挖掘機(jī)主機(jī)生產(chǎn)商與液壓錘生產(chǎn)商之間的“強(qiáng)強(qiáng)合作”是普遍的經(jīng)營模式。    目前，我國挖掘機(jī)行業(yè)之間的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，競爭方式主要采用低價、優(yōu)惠的商務(wù)條件等，對差異化競爭重視不足，包括屬具的多樣性、產(chǎn)品使用的方便性、靈活性、安全性和維修簡單等。但這模式顯然是不可持續(xù)的，只有開展差異化競爭才是挖掘機(jī)企業(yè)的唯一的發(fā)展通途，因此，我國挖掘機(jī)主機(jī)生產(chǎn)商