泛微協(xié)同辦公平臺(tái)Ecology本后臺(tái)維護(hù)手冊(cè)-客戶

1、僅限閱讀請(qǐng)勿傳播當(dāng)您閱讀本方案時(shí)，即 表示您同意不傳播本春醉泛微協(xié)同辦公平臺(tái)E-cology8.0版本后臺(tái)維護(hù)手冊(cè)（5）一客戶WeaverSoftware0)cuM中國(guó)上海耀華支路泛微軟件大廈郵政編碼：200122傳真：泛飾軟件有限心司W(wǎng)eaver Software Co.Ltd版權(quán)說(shuō)明本手冊(cè)以及相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件程序僅用于為泛微協(xié)同管理平臺(tái)最終用戶提供信息，上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司有權(quán)。本手冊(cè)是上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的專有信息， 并受中 華人民共和國(guó)版權(quán)法和國(guó)際公約的保護(hù)。未得到上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司明確的書(shū)面許可，不得為任何目的、以任何形式或手段輔助或傳播本手冊(cè)的任何部分內(nèi)容

2、。本手冊(cè)內(nèi)容若有變動(dòng)，恕不另行通知。本手冊(cè)中例子中所引用的公司、人名和數(shù)據(jù)若非特殊說(shuō)明，均屬虛構(gòu)。本手冊(cè)以及本手冊(cè)所提及的任何產(chǎn)品的使用均受適應(yīng)的最終用戶許可協(xié)議限制。本手冊(cè)由上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司制作。本手冊(cè)中提及的所有商標(biāo)、商標(biāo)名稱、服務(wù)標(biāo)志及徽標(biāo)均歸其各自公司所有。目錄1、 關(guān)于本手冊(cè)2、 手冊(cè)結(jié)構(gòu)3、 針對(duì)用戶4、 更多資源第1章客戶綜述一、概述第2章基礎(chǔ)設(shè)置1、 稱呼設(shè)置1.1.1、 概述1.1.2、 稱呼設(shè)置2、 地址類型2.2.1、 概述2.2.2、 地址類型維護(hù) 3、 獲得途徑3.3.1、 概述3.3.2、 獲得途徑設(shè)置第3章自定義設(shè)置1、 基本信息一段設(shè)置1.1.1、

3、概述1.1.2、 基本信息字段設(shè)置2、 聯(lián)系人信息字段設(shè)置2.2.1、 概述2.2.2、 聯(lián)系人信息字段設(shè)置3、 地址信息字段設(shè)置4.3.1、 概述4.3.2、 地址信息字段設(shè)置 第4章分類設(shè)置1、 行業(yè)設(shè)置1.1.1、 概述1.1.2、 行業(yè)設(shè)置2、 規(guī)模設(shè)置2.2.1、 概述2.2.2、 規(guī)模設(shè)置3、 類型設(shè)置3.3.1、 概述3.3.2、 客戶類型設(shè)置 4、 狀態(tài)設(shè)置4.4.1、 概述4.4.2、 客戶狀態(tài)5、 描述設(shè)置5.5.1、 概述5.5.2、 描述設(shè)置第5章價(jià)值設(shè)置1、 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.1.1、 概述1.1.2、 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 2、 評(píng)估項(xiàng)目2.2.1、 概述2.2.2、 評(píng)估項(xiàng)目設(shè)

4、置第6章銷(xiāo)售機(jī)會(huì)1、 概述2、 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)頁(yè)面3、 銷(xiāo)售狀態(tài)3.3.1、 概述3.3.2、 銷(xiāo)售狀態(tài)設(shè)置 4、 成功因素4.4.1、 概述4.4.2、 成功因素設(shè)置 5、 失敗因素5.5.1、 概述5.5.2、 失敗因素設(shè)置 第7章合同彳a用 1、 概述2、 合同性質(zhì)2.2.1、 概述2.2.2、 合同性質(zhì)維護(hù) 3、 額度期間3.3.1、 概述3.3.2、 額度期間設(shè)置 、/ 、. 刖百一、關(guān)于本手冊(cè)本手冊(cè)是泛微協(xié)同管理平臺(tái) E-cology8.0基礎(chǔ)版本的系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)，主要為了指導(dǎo)用戶管 理員使用本產(chǎn)品而編寫(xiě)。二、手冊(cè)結(jié)構(gòu)本手冊(cè)針對(duì)管理員管理泛微協(xié)同管理平臺(tái)E-cology進(jìn)行詳盡描述。以下是

5、關(guān)于本手冊(cè)的基本結(jié)構(gòu)第一章客戶綜述第二章基礎(chǔ)設(shè)置第三章自定義設(shè)置第四章分類設(shè)置第五章價(jià)值設(shè)置第六章銷(xiāo)售機(jī)會(huì)第七章合同信用三、針對(duì)用戶本手冊(cè)針對(duì)泛微協(xié)同管理平臺(tái) E-cology的最終用戶的系統(tǒng)管理員及模塊功能管理員,模 塊管理員必需具備基本的計(jì)算機(jī)操作技能，熟悉 Windows操作環(huán)境并且已經(jīng)掌握基本的軟 件操作方法，掌握InternetExplorer瀏覽器的基本使用，系統(tǒng)管理員還必須對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)有基本的 了解。四、更多資源本手冊(cè)涵蓋泛微協(xié)同管理平臺(tái) E-cology系統(tǒng)功能的后臺(tái)維護(hù)和配置操作指導(dǎo)，如果您能 夠詳細(xì)的閱讀本手冊(cè)，就可以對(duì)泛微協(xié)同管理平臺(tái)E-cology進(jìn)行日程的維護(hù)工作。同時(shí)向

6、用 戶提供多種幫助資源，以便您能夠熟練使用本產(chǎn)品，從而感受到它的快捷易用。您可以根據(jù) 實(shí)際情況，選擇其中適應(yīng)的方式。應(yīng)用培訓(xùn)期刊泛微定期通過(guò)電子郵件發(fā)送泛微應(yīng)用培訓(xùn)期刊向用戶介紹使用泛微軟件過(guò)程中可 能遇到的問(wèn)題和泛微軟件功能應(yīng)用技巧，提升客戶的泛微軟件應(yīng)用水平，加強(qiáng)與泛微客戶的廣泛交流。培訓(xùn)針對(duì)大規(guī)模企業(yè)用戶，泛微軟件有限公司可為其組織上門(mén)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn) 品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)、系統(tǒng)應(yīng)用推廣、產(chǎn)品使用技巧等。用戶可以自行選 擇培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容。電話：021轉(zhuǎn)客戶服務(wù)部客戶綜述一、 概述E-cology客戶模塊是在系統(tǒng)中管理企業(yè)的各種類型客戶，將這些客戶集成到企業(yè)的服務(wù)組織、生產(chǎn)組織

7、、銷(xiāo)售組織中來(lái)。通過(guò)系統(tǒng)客戶模塊用戶可以管理客戶的合同、通訊信息、文檔和需求的相關(guān)信息?？蛻粢部梢酝ㄟ^(guò)客戶門(mén)戶直接訪問(wèn)系統(tǒng)中的信息，更加直接得和用戶進(jìn)行交流，共享一些資源。基礎(chǔ)設(shè)置一、稱呼設(shè)置稱呼是對(duì)客戶聯(lián)系人的尊稱， 在創(chuàng)建客戶聯(lián)系人或個(gè)人客戶的時(shí)候需要選擇，這樣其他人看到客戶聯(lián)系人進(jìn)行聯(lián)系的時(shí)候，就不會(huì)發(fā)生無(wú)法確認(rèn)對(duì)方性別的問(wèn)題了。1、點(diǎn)擊【稱呼設(shè)置】菜單，顯示圖 1所示圖1 點(diǎn)擊【新建】就可以創(chuàng)建稱呼了； 列表菜單中有【編輯】也可對(duì)已有的稱呼進(jìn)行編輯保存刪除等操作。（注：已被客戶引用過(guò)的稱呼不可刪除）二、地址類型2.2.1、 概述地址類型是用來(lái)記錄客戶有效地址的欄目，根據(jù)用途的不同，設(shè)置

8、不同的地址類型，在前臺(tái)用戶可以記錄客戶不同的地址，如圖1所示，這個(gè)是針對(duì)客戶有多個(gè)不同辦公地點(diǎn)而設(shè)計(jì)的。圖12.2.2、 地址類型維護(hù)點(diǎn)擊地址類型之后，顯示如圖 2所示圖2 點(diǎn)擊新建按鈕可以添加地址類型； 列表菜單有【編輯】、【刪除】菜單，點(diǎn)擊后可以編輯、刪除已有的地址類型； 系統(tǒng)默認(rèn)的4個(gè)地址類型是不能刪除的，只能修改名稱，另自定義的地址類型被引用后也不可刪除。三、獲得途徑2.3.1、 概述獲得途徑是用來(lái)描述是通過(guò)什么方式知道這個(gè)客戶，并和客戶聯(lián)系人建立聯(lián)系關(guān)系的。 在客戶管理中也是重要的一個(gè)分類，通過(guò)獲得途徑我們可以對(duì)客戶資料的真實(shí)性有效性有一個(gè)初步的判斷。2.3.2、 獲得途徑設(shè)置點(diǎn)擊【

9、獲得途徑】菜單，顯示如圖 1所示，系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)提供了一些常見(jiàn)的獲得途徑的方式，如果還需要添加，可以點(diǎn)擊 右上角的【新建】按鈕，進(jìn)行添加。圖1自定義設(shè)置一、基本信息字段設(shè)置3.1.1、 概述打開(kāi)客戶卡片，我們可以看到有很多的字段，分別用來(lái)描述客戶的基本信息，客戶的分類信息、財(cái)務(wù)信息、聯(lián)系人等等，如圖1所示就是我們新建客戶時(shí)看到的頁(yè)面，對(duì)有些用戶來(lái)說(shuō)其中的某些字段是不需要用到的，我們就可以通過(guò)【基本信息字段設(shè)置】功能對(duì)客戶卡片中的基本信息字段進(jìn)行調(diào)整。圖13.1.2、 基本信息字段設(shè)置1、字段設(shè)置點(diǎn)擊【基本信息字段設(shè)置】頁(yè)面后顯示如圖2所示圖2 在每個(gè)字段的前面都有一個(gè)排序符號(hào)，鼠標(biāo)按住可以進(jìn)行上

10、下拖動(dòng)，調(diào)整基本信息中字段的顯示順序； 顯示列中的數(shù)據(jù)庫(kù)字段名稱、字段顯示名和字段類型只有自定義字段的時(shí)候才可以填寫(xiě)，其中自定義字段的字段類型保存后也不能修改，如圖3所示，而系統(tǒng)原有的字段以上三項(xiàng)是不能修改的；圖3 組名是將字段進(jìn)行分組顯示，如圖 1中所示，客戶的基本信息就被分為了基本信息、賬務(wù)、聯(lián)系人等多個(gè)分組， 需要說(shuō)明的是默認(rèn)字段中除了聯(lián)系人分組中的字段外，其它字段都可以重新進(jìn)行分組； 啟用代表了這個(gè)字段是否在前臺(tái)顯示，只有選中的情況下才會(huì)在前臺(tái)顯示； 必填代表了在創(chuàng)建客戶卡片時(shí)這個(gè)字段是否是必填的； 查詢代表了在查詢客戶的頁(yè)面，這個(gè)字段是否可以做為查詢條件。2、字段顯示名字段顯示名是用

11、來(lái)定義在其它語(yǔ)言版本中客戶基本信息中字段的顯示名，系統(tǒng)默認(rèn)字段都已經(jīng)設(shè)置好，無(wú)需維護(hù)，這里主要是維護(hù)自定義字段的顯示名，如果沒(méi)有自定義字段或無(wú)多語(yǔ)言版本，此頁(yè)面可以忽略。圖43、分組設(shè)置在字段設(shè)置中我們已經(jīng)了解到字段是可以分組，而這些分組的組名是可以修改，系統(tǒng)默認(rèn)提供了5個(gè)分組，這5個(gè)默認(rèn)分組是不能刪除的，用戶可以在此基礎(chǔ)上自行添加組名，點(diǎn)擊添加按鈕后維護(hù)好顯示名就可以了。圖5二、聯(lián)系人信息字段設(shè)置3.2.1、 概述聯(lián)系人信息字段設(shè)置是用來(lái)維護(hù)聯(lián)系人信息的，如圖1所示聯(lián)系人卡片中有很多的信息字段，在這里可以和客戶卡片基本信息一樣進(jìn)行自定義維護(hù)。圖13.2.2、 聯(lián)系人信息字段設(shè)置1、字段設(shè)置點(diǎn)

12、擊【聯(lián)系人信息字段設(shè)置】后如圖2所示圖2 在每個(gè)字段的前面都有一個(gè)排序符號(hào)，鼠標(biāo)按住可以進(jìn)行上下拖動(dòng)，調(diào)整基本信息中字段的顯示順序； 系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫(kù)字段名、顯示名、字段類型是不能編輯的，點(diǎn)擊【添加】按鈕可以添加自定義的聯(lián)系人信息； 組名是將字段進(jìn)行分組顯示，如圖 1中所示； 啟用代表了這個(gè)字段是否在前臺(tái)顯示，只有選中的情況下才會(huì)在前臺(tái)顯示； 必填代表了在創(chuàng)建客戶卡片時(shí)這個(gè)字段是否是必填的； 查詢代表了在查詢客戶的頁(yè)面，這個(gè)字段是否可以做為查詢條件。2、字段顯示名字段顯示名是設(shè)置其它語(yǔ)言版本的客戶聯(lián)系人字段的顯示名，如圖3所示，默認(rèn)的字段顯示名都是設(shè)置好的，用戶只要維護(hù)自定義的字段顯示名就可以

13、了圖33、分組設(shè)置用來(lái)自定義分組名稱，如圖 4所示，只要維護(hù)分組名稱的顯示名就可以了，默認(rèn)的兩個(gè)分組是不能刪除的。圖4三、地址信息字段設(shè)置4.3.1、 概述地址信息字段設(shè)置是用來(lái)設(shè)置地址顯示字段的，如圖1所示就是地址相關(guān)的字段信息圖14.3.2、 地址信息字段設(shè)置1、字段信息點(diǎn)擊【地址信息字段設(shè)置】自后顯示如圖2所示圖2 拖動(dòng) 可以對(duì)字段的順序進(jìn)行排序 數(shù)據(jù)庫(kù)字段名、顯示名、字段類型三個(gè)屬性列對(duì)默認(rèn)字段來(lái)說(shuō)是不可編輯的，點(diǎn)擊添加按鈕可以添加自定義字段,需要編輯； 組名決定了字段顯示在哪個(gè)分組中； 選中啟用的字段才會(huì)在前臺(tái)維護(hù)中顯示； 選中必填的話在新建地址的時(shí)候?qū)儆诒靥钭侄危?、字段顯示名用來(lái)

14、設(shè)置字段的顯示名稱，主要是設(shè)置自定義字段在其它版本中的顯示名，默認(rèn)字段已有所有的顯示名，無(wú)需編輯；圖33、分組設(shè)置用來(lái)設(shè)置分組的名稱，默認(rèn)已有的兩個(gè)分組是不能刪除的，點(diǎn)擊添加按鈕可以添加分組名稱。圖4分類設(shè)置一、 行業(yè)設(shè)置4.1.1、 概述行業(yè)設(shè)置是用來(lái)維護(hù)客戶所屬行業(yè)的頁(yè)面，目的是根據(jù)客戶所主營(yíng)的業(yè)務(wù)對(duì)客戶群進(jìn)行劃分。4.1.2、 行業(yè)設(shè)置1、點(diǎn)擊【行業(yè)設(shè)置】菜單，顯示如圖1所示，行業(yè)分類是可以分為上下級(jí)的，前臺(tái)用戶選擇的時(shí)候可以選擇最上級(jí)行業(yè)， 也可以選擇細(xì)分后的下級(jí)行業(yè)。圖12、添加行業(yè)可以點(diǎn)擊右上角的【新建】按鈕，顯示如圖2所示，可以添加行業(yè)；圖23、在圖1中我們看到，將鼠標(biāo)移動(dòng)到行業(yè)

15、名稱上面，會(huì)出現(xiàn) 3個(gè)快捷按鈕，分別是新建、編輯和刪除 :新建按鈕，點(diǎn)擊后在當(dāng)前行業(yè)下面創(chuàng)建子行業(yè)； :編輯按鈕，點(diǎn)擊后編輯當(dāng)前的行業(yè)； :刪除按鈕，點(diǎn)擊后刪除當(dāng)前的行業(yè)，需要說(shuō)明的是如果有下級(jí)行業(yè)的話是沒(méi)有此按鈕的。二、規(guī)模設(shè)置4.2.1、 概述規(guī)模是根據(jù)企業(yè)的人數(shù)對(duì)客戶進(jìn)行的分類方式。4.2.2、 規(guī)模設(shè)置點(diǎn)擊【規(guī)模設(shè)置】 菜單后顯示如圖1所示，系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)創(chuàng)建了一些分類方式，這些分類是可以刪除的， 點(diǎn)擊右上角的【新建】按鈕，可以完全自己來(lái)維護(hù)規(guī)模的分類方式。自定義規(guī)模的時(shí)候需要注意的是，在前臺(tái)客戶卡片中顯示的【規(guī)模描述】的內(nèi)容，而非【規(guī)模名稱】。圖1三、類型設(shè)置4.3.1 、概述客戶類型

16、是客戶的5種分類方式中最重要的一個(gè)， 它根據(jù)客戶與企業(yè)之間的關(guān)系進(jìn)行了定位分類。系統(tǒng)默認(rèn)帶了 6種客戶類型，每種客戶類型都有特定的含義。4.3.2 、客戶類型設(shè)置1、點(diǎn)擊【客戶類型】菜單后顯示如圖1所示，系統(tǒng)默認(rèn)帶了很多的客戶類型，其中“客戶”、“供應(yīng)商”、“分銷(xiāo)商”、“代理商”、“合作伙伴”、“個(gè)人用戶”這6個(gè)類型是不能刪除的，屬于系統(tǒng)固定類型，每個(gè)類型都有特殊的用途。圖1字段說(shuō)明客戶標(biāo)準(zhǔn)的客戶類型，應(yīng)用最廣泛，傳統(tǒng)意義上的銷(xiāo)售對(duì)象；供應(yīng)商主要在資產(chǎn)模塊會(huì)用到，當(dāng)資產(chǎn)管理員操作資產(chǎn)入庫(kù)申請(qǐng)的時(shí)候需要選擇供應(yīng)商字段， 這里瀏覽出來(lái)的只能是供應(yīng)商類型的客戶，其它類型的客戶是無(wú)法選擇的分銷(xiāo)商在客戶

17、門(mén)戶中可以管理自己 “客戶”，分享系統(tǒng)中的客戶；在管理客戶合同的時(shí)候有一 項(xiàng)為【中介機(jī)構(gòu)】的選項(xiàng)，那里只能選擇類型為【分銷(xiāo)商】或【代理商】的客戶代理商基本功能與分銷(xiāo)商一致，在共享內(nèi)容文檔、流程的時(shí)候用來(lái)區(qū)分共享對(duì)象是分銷(xiāo)商還 是代理商；在管理客戶合同的時(shí)候有一項(xiàng)為【中介機(jī)構(gòu)】的選項(xiàng)，那里只能選擇類型 為【分銷(xiāo)商】或【代理商】的客戶合作伙伴基本功能與“客戶”類型一樣，客戶門(mén)戶中沒(méi)有“客戶管理”這一項(xiàng)，也就是不能管 理自己的客戶個(gè)人基本卡片頁(yè)面與以上 5種就不一樣，只記錄個(gè)人聯(lián)系信息2、除了系統(tǒng)初始時(shí)帶來(lái)的客戶類型，在實(shí)際使用過(guò)程中用戶可以創(chuàng)建自己的客戶分類，在圖1中點(diǎn)擊【新建】按鈕，點(diǎn)擊后顯示如

18、圖2,輸入相關(guān)字段后保存即可，其中【審批工作流】字段必需選擇用系統(tǒng)表單【客戶審批流轉(zhuǎn)單】制作的流程，客戶類型中這個(gè)字段是非常重要的，如果默認(rèn)類型中沒(méi)有的話需要編輯默認(rèn)類型加上，否則后面的客戶狀態(tài)升級(jí)、客戶門(mén)戶申請(qǐng)等工作都無(wú)法進(jìn)行。注：默認(rèn)客戶類型名稱不能修改，只能修改關(guān)聯(lián)的審批工作流。圖23、點(diǎn)擊類型名稱我們進(jìn)入了客戶類型的編輯頁(yè)面，可以為這個(gè)客戶類型添加默認(rèn)共享范圍，如圖3所示圖3 點(diǎn)擊【添加共享】按鈕我們可以為這個(gè)客戶類型添加共享，但是對(duì)已經(jīng)有的此類型客戶沒(méi)有影響； 選中已有的共享范圍后點(diǎn)擊【刪除共享】按鈕之后可以刪除共享，刪除共享對(duì)已有的此類型客戶共享范圍沒(méi)有影響； 添加了共享之后創(chuàng)建的

19、這個(gè)類型的客戶，會(huì)默認(rèn)共享給這里設(shè)置的共享對(duì)象，但是客戶經(jīng)理可以修改這個(gè)共享范圍。四、狀態(tài)設(shè)置4.4.1 、概述 狀態(tài)是客戶分類中另一個(gè)重要的分類類型，通過(guò)狀態(tài)表示客戶的等級(jí)。4.4.2 、客戶狀態(tài)1、點(diǎn)擊【狀態(tài)設(shè)置】后顯示如圖 1所示，客戶狀態(tài)是默認(rèn)的，不能增加，不能刪除，但可對(duì)默認(rèn)項(xiàng)的名稱、描述進(jìn)行編輯。圖1 客戶狀態(tài)可以從最低級(jí)的無(wú)效客戶一步一步升級(jí)到最高級(jí)的典型客戶，每一次升級(jí)都需要經(jīng)過(guò)審批，觸發(fā)的審批 工作流為客戶類型中關(guān)聯(lián)的審批工作流； 只有升級(jí)到潛在客戶之后才能給客戶開(kāi)通【客戶門(mén)戶】 ，客戶通過(guò)客戶門(mén)戶可以登錄到系統(tǒng)中查看共享的文檔， 提交流程，根據(jù)類型的不同有些客戶還可以參與其

20、它客戶的管理和項(xiàng)目的管理； 潛在以上級(jí)別的客戶以上可以凍結(jié)，當(dāng)然也可以解凍，解凍后潛在客戶仍然是潛在狀態(tài)，成功客戶、試點(diǎn)客戶和 典型客戶解凍后都降為成功客戶，這也是為什么這里存在兩個(gè)凍結(jié)的狀態(tài)的原因。五、描述設(shè)置4.5.1、 概述描述是指根據(jù)企業(yè)的工商注冊(cè)類型對(duì)客戶的一種分類方式。4.5.2、 描述設(shè)置點(diǎn)擊【描述設(shè)置】菜單后顯示如圖1所示，用戶可以根據(jù)需要再增加新的分類名稱。系統(tǒng)默認(rèn)添加的分類方式是可以刪除的。圖1價(jià)值設(shè)置一、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)5.1.1、 概述在客戶卡片中有客戶價(jià)值評(píng)估頁(yè)面，通過(guò)設(shè)置【評(píng)估項(xiàng)目】和【評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)】，給客戶進(jìn)行打分，如圖 1所示。圖15.1.2、 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置點(diǎn)擊【評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)】

21、菜單后顯示如圖2所示，可以自己創(chuàng)建評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。圖2二、評(píng)估項(xiàng)目5.2.1、 概述評(píng)估項(xiàng)目是對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)，在客戶卡片中的客戶價(jià)值頁(yè)面，進(jìn)行評(píng)分的每一項(xiàng)內(nèi)容就是這里設(shè)置的評(píng)估項(xiàng)目。圖15.2.2、 評(píng)估項(xiàng)目設(shè)置點(diǎn)擊【評(píng)估項(xiàng)目】菜單后顯示如圖2所示，用戶可以自由設(shè)定評(píng)估項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)，但是所有的評(píng)估項(xiàng)目的權(quán)重和必需是100,系統(tǒng)會(huì)對(duì)超過(guò)100進(jìn)行判斷，但是權(quán)重和少于100需要管理員人工判斷，因?yàn)橄到y(tǒng)不會(huì)知道用戶需要設(shè)置幾個(gè)評(píng)估項(xiàng)目。圖2銷(xiāo)售機(jī)會(huì)一、 概述銷(xiāo)售機(jī)會(huì)是客戶管理中一個(gè)非常重要的信息，是銷(xiāo)售人員必需時(shí)刻把握的東西，可以根據(jù)進(jìn)展設(shè)置不同的狀態(tài)，提供相關(guān) 的提醒。二、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)頁(yè)面這里只能查看已

22、有的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并進(jìn)行跟蹤，創(chuàng)建一條銷(xiāo)售機(jī)會(huì)必需在客戶卡片中進(jìn)行操作，如圖 1 所示是銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表，可以看到所有的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)可以自行設(shè)置提醒，到了時(shí)間系統(tǒng)會(huì)將到期提醒的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)重點(diǎn)在【到期提醒】頁(yè)面中展現(xiàn)。圖13、 銷(xiāo)售狀態(tài)3.3.1 、概述在客戶卡片中有一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的頁(yè)面，在其中可以記錄當(dāng)前客戶的一些銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，便于可以查閱此客戶的用戶了解此銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并跟進(jìn)此機(jī)會(huì)的銷(xiāo)售狀態(tài)，如圖 1 所示，在創(chuàng)建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的時(shí)候需要選擇當(dāng)前的銷(xiāo)售狀態(tài)，根據(jù)不同的銷(xiāo)售狀態(tài)需要制定不同的策略。圖13.3.2 、銷(xiāo)售狀態(tài)設(shè)置點(diǎn)擊【銷(xiāo)售狀態(tài)】按鈕后顯示如圖 2 所示，用戶可以自己維護(hù)銷(xiāo)售狀態(tài)的名稱，在圖 1 所示的前臺(tái)下拉選擇框中看到就是這里設(shè)置的名稱。點(diǎn)擊右上角的新建按鈕可以自己創(chuàng)建銷(xiāo)售狀態(tài)，系統(tǒng)默認(rèn)已有的銷(xiāo)售狀態(tài)可以刪除。圖24、 成功因素4.4.1 、概述銷(xiāo)售的目的是為了把企業(yè)的產(chǎn)品賣(mài)出去，在銷(xiāo)售的過(guò)程中會(huì)有優(yōu)勢(shì)，也會(huì)有劣勢(shì)，根據(jù)客戶的不同，我們就需要在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中將這些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)記錄下來(lái)，做為成功因素和失敗因素進(jìn)行總結(jié)，這樣其他用戶看到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的時(shí)候就會(huì)充分利用成功因素，而規(guī)避失敗因素。如圖 1 所示就是在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)中添加成功關(guān)鍵因素，這里只能單選。圖14.4.2 、成功因素設(shè)置點(diǎn)擊【成