公司客戶檔案管理制度

1、公司客戶檔案管理制度嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。以下是為 大家分享的公司客戶檔案管理制度，供大家參考借鑒，歡迎瀏覽！公司客戶檔案管理制度（一） 一、客戶檔案管理對象客戶檔案管理的對象就是你的客戶，即企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的直接客 戶與間接客戶。它們都應(yīng)納入企業(yè)的客戶管理系統(tǒng)。1.1. 從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以來客戶和新客 戶為重點(diǎn)管理對象。2.2. 從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶、正在進(jìn)行交易的客 戶和即將進(jìn)行交易的客戶。 對于第一類客戶， 不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝ζ涞臋n 案管理；對于第二類的客戶，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理

2、內(nèi)容；對于第三類客戶, 檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理客戶資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。3.3. 從客戶性質(zhì)來劃分：包括政府機(jī)構(gòu)（以國家采購為主）、特殊公司（與本 公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司、顧客（個人）和交易伙伴等。這類客戶因其性質(zhì)、 需求特點(diǎn)、需求方式、需求量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。4.4. 從交易數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大 等） ，一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力客戶上?？傊?，每個企業(yè)都或多或少的擁有自己的客戶群，不同的客戶具有不同的 特點(diǎn)，對其的檔案管理也具有不同的做法，從而形成了各具特色的客戶檔案管理

3、 系統(tǒng)。二、客戶管理內(nèi)容正如客戶自身是復(fù)雜多樣的一樣，客戶檔案管理的內(nèi)容也是復(fù)雜的，不能 一概而論。歸納起來將，客戶檔案管理的基本內(nèi)容包括以下幾項(xiàng)：1.1. 客戶基礎(chǔ)資料。即企業(yè)所掌握的客戶的最基本的原始資料， 是檔案管理 應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是客戶檔案管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)?？蛻糍Y料 的獲取，主要是通過推銷員進(jìn)行的客戶訪問搜集起來的。在檔案管理系統(tǒng)中，大 多是建立客戶卡或客戶管理卡的形式出現(xiàn)客戶檔案管理制度?？蛻艋A(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話；所有者、經(jīng)營管理者、法 人（這三項(xiàng)應(yīng)包括其個人性格、嗜好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力等方面 ）；）；創(chuàng)業(yè)時 間、與本公司交易時間、企業(yè)組織

4、形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。2.2. 客戶特征。服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政 策、企業(yè)規(guī)模（職工人數(shù)、銷售額等）、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。3.3. 業(yè)務(wù)狀況。主要包括目前及以往的銷售實(shí)績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的 素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。4.4. 交易活動現(xiàn)狀。主要包括棵客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的 優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問 題等。以上四方面構(gòu)成了客戶檔案管理的重點(diǎn)內(nèi)容，客戶檔案管理基本上是圍繞 著這四方面展開的。三、戶檔案管理方法1.1. 建立客戶檔案卡。作為客戶檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立客

5、戶檔案卡（又 稱客戶卡、客戶管理卡、客戶資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保 管和查閱方便。客戶檔案卡主要記載各客戶的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：1. .由推銷員進(jìn)行市場調(diào)查和客戶訪問時整理匯總。2向客戶寄送客戶資料表，請客戶填寫。3委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息， 進(jìn)行整理匯總，填入客戶檔案卡。在上述三種方式中，第一種方式是最常用的。第二種方式由于客戶基于商 業(yè)秘密的考慮，不愿提供全部詳實(shí)的資料，或者由于某種動機(jī)夸大某些數(shù)字（如企業(yè)實(shí)力等），所以對這些資料應(yīng)加以審核。但一般來將，由客戶提供的基礎(chǔ)資 料絕大多數(shù)是可信的且應(yīng)比較全面。 第三種方式

6、主要是由于用于搜集較難取得的 客戶資料，特別是危險客戶的信用狀況等，但需要支付較多的費(fèi)用。通過推銷員進(jìn)行客戶訪問建立客戶檔案卡的主要做法是： 編制客戶訪問日 報(bào) （或月報(bào)），由推銷員隨身攜帶，在進(jìn)行客戶訪問時，即時填寫，按規(guī)定時間上 報(bào)，企業(yè)匯總整理，據(jù)此建立分客戶的和綜合的客戶檔案。除外，還可編制客戶 業(yè)務(wù)報(bào)表和對可客戶銷售報(bào)表，以從多角度反映客戶狀況。為此，需制訂推銷員客戶信息報(bào)告制度（其中包括日常報(bào)告、緊急報(bào)告和定 期報(bào)告）。需制定推銷員客戶信息報(bào)告規(guī)程。2.2. 客戶分類。利用上述資料，將企業(yè)擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類，目的在 于提高銷售效率，促進(jìn)企業(yè)營銷工作更順利地展開?？蛻舴诸惖闹饕?/p>

7、內(nèi)容包括：1. .客戶性質(zhì)分類。分類的標(biāo)識有多種，主要原則是便于銷售業(yè)務(wù)的展開。 如按所有權(quán)，劃分（全民所有制、集體所有制、個體所有制、股份制、合資等 ）；）； 按客戶性質(zhì)劃分（批發(fā)店、零售商、代理店、特約店、連鎖店、專營店等 ）；）；按客 戶地獄劃分（商業(yè)中心店、交通樞紐店、居民區(qū)店、其他店鋪等 ）；）；按顧客的實(shí)際 情況，確定客戶等級標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)有客戶分為不同的等級，以便于對客戶進(jìn)行商品 管理、銷售管理和貨款回收管理。2客戶等級分類。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，確定客戶等級標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)有客戶 分為不同的等級，以便于進(jìn)行商品管理、銷售管理和貨款回收管理。3客戶路序分類。為便于推銷員巡回訪問、外出推銷和組織

8、發(fā)貨，首先 將客戶劃分為不同的區(qū)域。然后，再將各區(qū)域內(nèi)的客戶按照經(jīng)濟(jì)合理原則劃分出 不不同的路序。3.3. 客戶構(gòu)成分析。利用各種客戶資料，按照不同的標(biāo)識，將客戶分類，分析其構(gòu)成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況， 找出不足，確定營銷 重點(diǎn)，采取對策，提高營銷效率客戶構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括：1. .銷售構(gòu)成分析。根據(jù)銷售額等級分類，分析在公司的銷售額中，各類 等級的客戶所占比重。并據(jù)此確定未來的營銷重點(diǎn)。2商品構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)商品總銷售量中，各類商品所占的比重， 以確定對不同客戶的商品銷售重點(diǎn)和對策。公司客戶檔案管理制度（二）一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機(jī)

9、密安全。二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人 （檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、 工作計(jì)劃和工作總結(jié)以 及添臵設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字 技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔八、歸檔資料必須符合下列要求：1 1 文件材料齊全完整；2 2、 根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3 3、 根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo) 題簡明確切，便于