省局卷煙市場月份信息采集分析報告

1、肥 東 營 銷 部2010年5月份省局卷煙市場信息采集分析報告為準確把握肥東卷煙市場動態(tài)，及時了解卷煙零售庫存、市場零售價格變化以及重點品牌發(fā)展狀況，緊緊圍繞“服務(wù)到位，監(jiān)管有力，全面協(xié)調(diào)，持續(xù)發(fā)展”的十六字工作方針，不斷增強服務(wù)客戶、引導消費、培育品牌、適應(yīng)市場的能力，進一步提升網(wǎng)絡(luò)增值功效，更好的貫徹落實按客戶訂單組織貨源工作，合肥市煙草公司肥東營銷部根據(jù)安徽省煙草公司市場信息監(jiān)測實施辦法，通過對全市零售客戶嚴格篩選，選出23戶作為零售市場信息監(jiān)測的樣本點，現(xiàn)就5月份樣本點客戶零售庫存、零售價格、重點品牌等銷售信息作如下分析： 一、調(diào)查對象：合肥市煙草公司肥東營銷部所選定的樣本點客戶。二、

2、調(diào)查人員：客戶經(jīng)理。三、樣本選擇：區(qū)域部門業(yè)態(tài)一業(yè)態(tài)二業(yè)態(tài)三合計農(nóng)村肥東營銷部210223合計210223備注：將國家局七個業(yè)態(tài)標準合并為三個，其中，食雜店、便利店作為第一類，超市、商場作為第二類，煙酒商店、娛樂服務(wù)類和其他類作為第三類，三個類別的選點比例按照本單位零售客戶總體的業(yè)態(tài)比例選取。四、調(diào)查方法：入戶調(diào)查。五、調(diào)查戶數(shù)：共調(diào)查23個樣本點客戶。六、調(diào)查結(jié)果：（一）零售客戶卷煙銷量、庫存、存銷比情況及分析1、卷煙銷售同比、環(huán)比均有所下降。 本月肥東營銷部共銷售卷煙1537.452箱，同比2261.312箱，減銷723.86箱，下降32.01%。環(huán)比1832.688箱，減銷295.236

3、箱，下降16.11%。銷售省產(chǎn)煙1037.84箱，占總量比重67.5%，同比1517.292箱，減銷479.45箱，下降31.6%；環(huán)比1328.288箱，減銷290.448箱，下降21.87%。銷售省外煙499.61箱，占總量比重32.5%，同比744.020箱，減銷244.41箱，下降32.85%,環(huán)比504.4箱，減銷4.788箱，下降0.95%。銷售32箱，減銷356.62箱，下降52.03%；環(huán)比276.508箱，減銷52.304箱，下降18.92%。 2、重點品牌銷量同比有所下降。 與銷售總量的下滑呈現(xiàn)正比，本月重點骨干品牌銷售同比下降，下降比率達24.36個百分點。%；重點品牌實

4、銷量占總銷量1537.45箱的67.99%，較上月73.23%，下降5.24%。從市場占有率來看，銷量前十名的是：黃山、紅塔山、玉溪、紅雙喜、利群、中華、紅梅、紅河、芙蓉王、白沙；共銷售970.408箱,占當月總銷量1537.45箱的63.12%。3、區(qū)域內(nèi)各類別銷售結(jié)構(gòu)有所下降。 本月銷售一類煙205.55箱,同比223.4箱,減銷29.856箱，下降12.68%，占總量比重為13.37%。二類煙銷售327.72箱,同比409.09箱,減銷81.368箱，下降19.88%，占總量比重為21.32%。三類煙銷售225.96箱，同比298.36箱,減銷27.4箱，下降24.27%，占總量比重為1

5、4.7%。四類煙銷售449.41箱，同比633.03箱,減銷183.616箱，下降29.01%，占總量比重為29.23%。五類煙（低檔煙）銷售328.81箱，同比685.43箱,減銷356.62箱，下降52.03%,占總量比重為21.39%。所有類別卷煙同比全部下降。4、社會零售庫存總量有所下降。（以下數(shù)據(jù)采用全區(qū)數(shù)據(jù)為樣本）本月推測社會庫存量為箱，環(huán)比上月箱%；從分業(yè)態(tài)來看呈“三降”態(tài)勢。其中，業(yè)態(tài)一推測零售庫存箱，推測存銷比，環(huán)比上月；業(yè)態(tài)二推測零售庫存64箱，推測存銷比上月；業(yè)態(tài)三推測零售庫存箱，推測存銷比，環(huán)比上月。5月份從市場信息點數(shù)據(jù)反饋來看，市場卷煙整體庫存量呈下降趨勢，社會庫存

6、主要集中三類煙、四類煙上。單位：條業(yè)態(tài)類型上期采集庫存量采集購進量采集銷量采集庫存量上期推測購進量推測銷量推測庫存量上期推測庫存量上期推測存銷比推測存銷比業(yè)態(tài)一11104 13464 14367 10201 3187323 3256331 2354857 2580281 0.79 0.72 業(yè)態(tài)二500 990 959 531 311942 304947 138616 155778 0.45 業(yè)態(tài)三890 1185 1358 717 307096 381967 149349 241584 0.86 0.39 合計12493 15639 16683 11449 3806361 3943245 2

7、642821 2977644 0.67 5、從零售客戶分類別卷煙信息采集情況來看：五個類別卷煙庫存量環(huán)比上月呈“一升四降” 單位：條卷煙類別上期采集庫存量采集購進量采集銷量采集庫存量推測購進量上期推測銷量推測銷量上期推測庫存量推測庫存量上期推測存銷比推測存銷比一類1341 2200 2432 1109 563078 531464 610158 332376 285297 0.63 0.47 二類2281 4012 4309 1984 1013423 1040753 1092872 599306 519857 0.58 0.48 三類2216 3383 3265 2334 737115 6118

8、21 708647 507893 536361 0.83 0.76 四類4644 3951 4683 3913 909166 1255915 1056313 1067274 920127 0.85 0.87 五類2011 2093 1995 2109 385640 387428 475255 470795 381180 1.22 0.80 合計12493 15639 16683 11449 3608422 3827381 3943245 2977644 2642821 0.78 0.67 一類煙推測庫存箱，環(huán)比上月箱%；二類煙推測庫存箱，環(huán)比上月箱%；三類煙推測庫存箱，環(huán)比上月箱%；四類煙推測

9、庫存3680.508箱，環(huán)比上月箱%；五類煙推測庫存箱，環(huán)比上月箱%。6、社會存銷比有所下降：本月推測存銷比為，環(huán)比上月下降個。分類別來看存銷比均有所下降。目前區(qū)域內(nèi)卷煙銷售總體情況平穩(wěn)，各業(yè)態(tài)零售客戶之間的卷煙庫存、存銷比存在一定的差距，商場、超市、便利店、煙酒店、食雜店大類客戶庫存量較大，存銷率較快，食雜店中（?。?、娛樂服務(wù)、其他類客戶客戶庫存量較小，且存銷率走動漸有走慢的趨勢?？傮w來看，本月卷煙社會庫存處于平穩(wěn)態(tài)勢，零售存銷比較高，六月面臨端午節(jié)的到來，一二類卷煙銷售會有個起伏。 (二)卷煙市場零售價格執(zhí)行較好。從零售價格的監(jiān)控來看，區(qū)域內(nèi)總體價格執(zhí)行良好，大部分卷煙均能夠按照零售指導價

10、執(zhí)行。通過對近期區(qū)域內(nèi)卷煙市場零售價格的全面分析，由于目前卷煙投放相對穩(wěn)定充足，全面實現(xiàn)了“市場需求基本滿足、零售客戶有所選擇”的訂單供貨目標，卷煙零售價格市場表現(xiàn)隨著卷煙供應(yīng)量大小出現(xiàn)有穩(wěn)、有跌、有漲局面。從分業(yè)態(tài)卷煙零售價格執(zhí)行情況來看，商場、超市、便利店、娛樂服務(wù)類客戶在零售價格執(zhí)行方面表現(xiàn)較好；煙酒店、食雜店（大、中）為了帶動其他生意，對卷煙零售價格的執(zhí)行相對比較弱，但從下圖分析來看，零售客戶的零售價格普遍低于上月。 按類別零售價格環(huán)比卷煙類別2010年4月2010年5月環(huán)比批發(fā)價采集零售價批發(fā)價采集零售價一類-10.44%二類0.00%三類-0.86%四類1-0.67%五類1.35%

11、1、從市場調(diào)查采集的數(shù)據(jù)來看，本月市場零售價格呈現(xiàn)“一升一平三降”，五類卷煙零售價格有小幅上漲，二類卷煙零售價格平穩(wěn)，一類、三類、四類卷煙零售價格均有所下降，其中，一類卷煙零售價格下降明顯。目前臨近端午佳節(jié)，二、三類卷煙銷售會有所活躍，一類卷煙市場需求不高，也是其價格不穩(wěn)定的原因。按業(yè)態(tài)零售價格環(huán)比業(yè)態(tài)4月份批發(fā)價4月份采集零售價5月份批發(fā)價5月份采集零售價環(huán)比業(yè)態(tài)一￥16-3.31%業(yè)態(tài)二-0.18%業(yè)態(tài)三2.09%2、從上表分業(yè)態(tài)市場價格執(zhí)行上看，整體呈現(xiàn)下降趨勢。其中，業(yè)態(tài)一下降%，業(yè)態(tài)三下降%。按業(yè)態(tài)分類零售價格環(huán)比業(yè)態(tài)類型卷煙類別3月4月比例批發(fā)價采集零售價批發(fā)價采集零售價業(yè)態(tài)一一類

12、￥344.30-11.02%二類0.00%三類-1.60%四類-0.67%五類1.35%業(yè)態(tài)二一類-10.24%二類￥131.000.14%三類3.14%四類-0.85%五類0.00%業(yè)態(tài)三一類-10.57%二類0.52%三類￥82.23%四類1.09%五類2.27%3、按業(yè)態(tài)分類零售價格環(huán)比來看，業(yè)態(tài)一客戶呈“一升三降”， 五類環(huán)比上升，一類、三類、四類比下降，二類價格平穩(wěn)；業(yè)態(tài)二客戶呈“兩升兩降”狀態(tài)，一類煙環(huán)比下降明顯；業(yè)態(tài)三客戶整體呈“一降四升”趨勢，一類價格下降明顯。 (三)重點品牌銷量、庫存、存銷比情況及分析卷煙規(guī)格卷煙類別批發(fā)價采集零售價上期采集庫存量上期采集銷量采集庫存量采集銷

13、量推測銷量推測庫存量上期推測存銷比推測存銷比中華硬盒一類129 335 62 208 34197 11727 0.34 0.50 中華軟盒一類78 166 51 91 14397 15293 1.06 0.71 南京紅硬盒三類42 37 17 32 9151 1903 0.21 0.75 蘇煙軟盒一類24 7 18 16 18083 2587 0.14 1.74 利群新版硬盒二類124 158 87 162 82199 37952 0.46 0.83 黃山一品(新)硬盒四類2573 2964 1957 2259 445346 397131 0.89 0.79 黃山(紅皖煙)硬盒二類481 67

14、6 442 547 147032 139163 0.95 0.75 黃山(金皖煙)硬盒一類746 1457 676 1454 364750 173799 0.48 0.60 黃山(新制皖煙)硬盒二類1522 3316 1330 3380 814086 315802 0.39 0.51 玉溪軟盒一類159 63 121 384 84981 23281 0.27 0.87 紅塔山經(jīng)典1956硬盒三類289 86 530 853 184841 110796 0.60 0.64 云煙特制珍品老版軟盒一類2 0 2 1 1456 282 0.19 0.00 紅三環(huán)特醇軟盒五類502 284 597 60

15、9 131947 109478 0.83 0.94 紅三環(huán)紅特制硬盒四類0337 21 235 416 101044 51420 0.51 0.64 紅三環(huán)黃硬盒五類1329 191 1359 1079 308016 252944 0.82 1.43 紅三環(huán)喜慶軟盒五類7 0 6 2 0 0 0.00 0 通過對所調(diào)查的樣本點客戶來看，本月重點品牌的銷量、庫存、存銷比調(diào)查分析來看，重點品牌的動銷率、批零指數(shù)均呈良好狀態(tài)，環(huán)比較上月度均有不同程度的上升，重點品牌零售價大致呈“高中端品牌相對穩(wěn)定、低檔價位品牌執(zhí)行最低”的特點。在重點品牌零售庫存中，推測庫存量為箱，推測零售銷量為箱，總的存銷比為，環(huán)

16、比上月百分點。1、從重點品牌存銷比來看，省內(nèi)暢銷品牌及部分省外品牌如：中華硬盒、中華軟盒軟盒均在0.30以上（含），達到了國家局關(guān)于客戶存銷比0.25的任務(wù)目標。3。2、從上表中可以看出，市場上的卷煙消費需求逐步轉(zhuǎn)化為中檔卷煙，主要集中在皖煙系列。3、本月監(jiān)測點客戶經(jīng)營重點品牌毛利率環(huán)比有所提升，省外重點品牌毛利率高于省內(nèi)重點品牌，主要原因是受省外重點品牌市場份額提升，消費群體擴大等因素影響，促使盈利水平穩(wěn)定。在投放策略和市場動銷好轉(zhuǎn)的雙重作用下，各重點品牌存銷比環(huán)比略有上升。指數(shù)均呈良好狀態(tài)，環(huán)比上月度有所上升，重點品牌零售價大致呈“高中端品牌相對穩(wěn)定、低檔價位品牌執(zhí)行最低”的特點。（五）調(diào)查建議及下一步工作重點下一步我們將繼續(xù)密切關(guān)注節(jié)后卷煙市場動態(tài)，尤其是信息采集點客戶銷量、零售庫存、零售價格、品牌走勢等市場信息，堅持做好市場宣傳、解釋工作，實現(xiàn)卷煙銷售的穩(wěn)定健康發(fā)展。1、下月端午佳節(jié)來臨，需進一步加大重點品牌培育力度。并根據(jù)