消費(fèi)電子行業(yè)分析報(bào)告

1、2012巴西消費(fèi)電子行業(yè)分析報(bào)告2012年06月一八日文章摘要:巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)迅速，對(duì)外依存度高。中國(guó)是巴西消費(fèi)電子第一大進(jìn)口來源地，巴西是中國(guó)消費(fèi)電子出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)消費(fèi)電子出口巴西市場(chǎng)取得非常矚目的成績(jī)，但也面臨著激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。總體而言，巴西市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)來說“潛力巨大，新技術(shù)應(yīng)用”的機(jī)遇，但也有“成本上升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、自主創(chuàng)新力低、品牌建設(shè)薄弱”的挑戰(zhàn)。因此，中國(guó)企業(yè)，應(yīng)該應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品的附加值，向技術(shù)創(chuàng)造企業(yè)轉(zhuǎn)變，用技術(shù)優(yōu)勢(shì)取代價(jià)格優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)，整合營(yíng)銷資源，推行品牌戰(zhàn)略。巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)迅速，對(duì)外依存度高。中國(guó)是巴西消費(fèi)電子第一

2、大進(jìn)口來源地，巴西是中國(guó)消費(fèi)電子出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)消費(fèi)電子出口巴西市場(chǎng)取得非常矚目的成績(jī)，但也面臨著激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?？傮w而言，巴西市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)來說“潛力巨大，新技術(shù)應(yīng)用”的機(jī)遇，但也有“成本上升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、自主創(chuàng)新力低、品牌建設(shè)薄弱”的挑戰(zhàn)。因此，中國(guó)企業(yè)，應(yīng)該應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)，提高產(chǎn)品的附加值，向技術(shù)創(chuàng)造企業(yè)轉(zhuǎn)變，用技術(shù)優(yōu)勢(shì)取代價(jià)格優(yōu)勢(shì)，與此同時(shí)，整合營(yíng)銷資源，推行品牌戰(zhàn)略。1         中國(guó)消費(fèi)電子出口巴西總體情況分析（1）巴西消費(fèi)電子消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。隨著巴西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可

3、支配收入的增加，巴西消費(fèi)電子消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，從2006年的629億美元增長(zhǎng)至2011年的780億美元，增長(zhǎng)了23.7%。（2）巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)外依存度高。巴西消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的對(duì)外依存度從2006年的30.37%增長(zhǎng)到2011年的47.88%，進(jìn)口產(chǎn)品在巴西市場(chǎng)隨處可見，普及率高。（3）巴西對(duì)中國(guó)的消費(fèi)電子進(jìn)口依存度高，中國(guó)是巴西消費(fèi)電子進(jìn)口第一大國(guó)。巴西從中國(guó)進(jìn)口的消費(fèi)電子產(chǎn)品從2006年的45億美元到2011年的一三0億美元，年均增長(zhǎng)率為23.64%。占巴西消費(fèi)電子總進(jìn)口的35%，巴西對(duì)中國(guó)的消費(fèi)電子出口依存度高。（4）巴西成為中國(guó)消費(fèi)電子出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。巴西作為中國(guó)第十二大消費(fèi)電子出

4、口地，增速較高，但是占中國(guó)總出口比例較小，未來將會(huì)有較大的發(fā)展空間。2         宏觀環(huán)境分析2.1巴西市場(chǎng)整體情況分析(1)GDP連續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)巴西地理統(tǒng)計(jì)局公布，2011年巴西經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到2.356萬(wàn)億美元，正式超過英國(guó)成為世界第六大經(jīng)濟(jì)體，位居美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)之后。以本幣計(jì)算，2011年巴西名義GDP為4.14萬(wàn)億雷亞爾，增長(zhǎng)9%，扣除價(jià)格因素后實(shí)際GDP增長(zhǎng)2.7%。以美元計(jì)算， GDP增長(zhǎng)一五.5%，得益于當(dāng)年雷亞爾對(duì)美元升值5.1%。圖2-12006-2011年巴西GDP增長(zhǎng)變

5、化數(shù)據(jù)來源：來自巴西地理統(tǒng)計(jì)局(2)巴西貨幣相對(duì)人民幣升值明顯。09年以來，雷亞爾對(duì)人民幣升值明顯，累計(jì)已升值近20%，使中國(guó)出口巴西商品更有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)巴西也對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品采取提高關(guān)稅等措施以應(yīng)對(duì)匯率變化對(duì)本國(guó)產(chǎn)業(yè)造成的沖擊。例如，分體式空調(diào)關(guān)稅一八%提高到35%，自行車20%提高到35%，瓷磚一五%提高到35%，同時(shí)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的碳鋼管每噸將征收743美元懲罰性關(guān)稅，相當(dāng)于比目前的價(jià)格提高80%。(3)巴西國(guó)內(nèi)通脹水平較高。2011年CPI指數(shù)為6.5%，巴西央行基準(zhǔn)利率保持在10%以上，抑制了2011年經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)，2012年信貸將會(huì)出現(xiàn)明顯放松，再加上2014年世界杯和2016年奧運(yùn)

6、會(huì)的相繼舉辦，對(duì)巴西未來GDP的增長(zhǎng)將有較為明顯的拉動(dòng)作用。(4)消費(fèi)是巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最主要的動(dòng)力。巴西總?cè)丝?.91億，人均GDP達(dá)到1.2萬(wàn)美元，中產(chǎn)階級(jí)已占總消費(fèi)者的55%，并在有望2014年達(dá)到60%，顯示出該國(guó)較強(qiáng)的購(gòu)買能力。消費(fèi)是巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最主要的動(dòng)力，2010年貢獻(xiàn)了GDP增長(zhǎng)的69%，居“金磚四國(guó)”之首。(5)中巴貿(mào)易額增長(zhǎng)迅速。據(jù)巴西外貿(mào)部統(tǒng)計(jì)，2011年巴西與中國(guó)雙邊貿(mào)易額達(dá)771億美元，同比增長(zhǎng)37%。其中巴西從中國(guó)進(jìn)口328億美元，出口443億美元，同比分別增長(zhǎng)28%和44%，巴西順差1一五億美元。中國(guó)是巴西最大貿(mào)易伙伴、第一大出口目的地和第二大進(jìn)口來源地，美國(guó)和阿根廷

7、分別排名巴西第二、三大貿(mào)易伙伴。圖2-2  2006-2011年巴西主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易額變化數(shù)據(jù)來源：來自巴西外貿(mào)部2.2   中國(guó)巴西消費(fèi)電子生產(chǎn)及出口政策2.2.1  中國(guó)消費(fèi)電子生產(chǎn)及出口政策（1）高能效再掀技術(shù)熱潮2010年12月1日，平板電腦能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，加快了行業(yè)節(jié)能環(huán)保的步伐，促進(jìn)了企業(yè)在能效方面的技術(shù)升級(jí)。（2）調(diào)高出口退稅根據(jù)關(guān)于 2010 年版中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口稅則，海關(guān)商品碼為 851989900 的其他聲音錄制或重放設(shè)備的出口退稅率從2009年6月開始調(diào)整為 17%，而其他聲音重放設(shè)備的出口退稅率則保持一三

8、%，近期內(nèi)暫無調(diào)整。2.2.2  巴西消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及進(jìn)口政策（1）巴西政府對(duì)平板電腦減稅2011年5月24日巴西政府公布對(duì)平板電腦售價(jià)免除課征社會(huì)安全捐的臨時(shí)措施，讓平板電腦享有減免計(jì)算機(jī)信息設(shè)備的優(yōu)惠待遇。臨時(shí)措施也指定平板電腦廠商須遵守“基礎(chǔ)生產(chǎn)程序”(PPB)規(guī)定，以完全免除目前稅率為9.25%的社會(huì)安全捐，將工業(yè)稅稅率從一五%減至3%，同時(shí)依各州政府標(biāo)準(zhǔn)調(diào)降進(jìn)口稅和貨物流通暨服務(wù)稅。減稅措施也為臺(tái)灣富士康科技集團(tuán)在巴西組裝蘋果產(chǎn)品iPad和iPhone的發(fā)展計(jì)劃開路，這也是臺(tái)灣跨國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)，對(duì)巴西政府提出的主要條件。（2）政府減稅刺激消費(fèi)電子產(chǎn)品消費(fèi)巴

9、西是世界上消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅最高的國(guó)家之一，并且這一高稅率已經(jīng)對(duì)巴西的消費(fèi)電子化水平構(gòu)成了嚴(yán)重影響。巴西外貿(mào)委員會(huì)（Camex）減低部分電腦及通訊器材的進(jìn)口稅稅率，由現(xiàn)行的16%調(diào)低到2%，新規(guī)定適用于液晶驅(qū)動(dòng)顯示器模塊、臭氧生產(chǎn)機(jī)、ABS剎車系統(tǒng)診斷儀等產(chǎn)品，這一規(guī)定將實(shí)行的20一三 年6月30日。3         巴西市場(chǎng)規(guī)模分析3.1巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)總體規(guī)模分析3-1  2006-2011年巴西國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模變化數(shù)據(jù)來源：來自巴西消費(fèi)電子協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-2  200

10、7-2011年巴西國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源：來自巴西消費(fèi)電子協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-1顯示，巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到了780億美元，與2010年相比，增加了58億美元，增長(zhǎng)8%。近幾年由于受金融危機(jī)影響，使消費(fèi)電子行業(yè)規(guī)模在2009年有所下滑，同比下降了3.87%。2006年-2011年五年間，巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模由629億美元增長(zhǎng)到780億美元，增長(zhǎng)了一五1億美元，增長(zhǎng)24%，遠(yuǎn)低于很多其他行業(yè)的增長(zhǎng)。2011年巴西人均電子消費(fèi)量也達(dá)到400美元以上，顯示出巴西對(duì)于消費(fèi)電子類產(chǎn)品的消費(fèi)也已逐漸步入的成熟期。3.2巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)外依存度分析圖3-3  2006-2011年巴西

11、消費(fèi)電子產(chǎn)品總銷量與進(jìn)口量數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖 3-4  2007-2011年巴西消費(fèi)電子產(chǎn)品總銷量與進(jìn)口量增長(zhǎng)率變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)如圖所示，巴西2011年進(jìn)口消費(fèi)電子產(chǎn)品價(jià)值373億美元，和上一年相比增加了54億美元，增長(zhǎng)16.93%。2006年至今，巴西進(jìn)口消費(fèi)電子產(chǎn)品從191億美元增加到373億美元，累計(jì)增長(zhǎng)95%，遠(yuǎn)高于整個(gè)消費(fèi)電

12、子行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)水平，顯示出巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)上的進(jìn)口產(chǎn)品越來越普遍，巴西對(duì)進(jìn)口的依賴度也在增強(qiáng)。巴西進(jìn)口消費(fèi)電子產(chǎn)品的波動(dòng)也明顯要大于整個(gè)市場(chǎng)。受危機(jī)影響，巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)2009年下滑4個(gè)百分點(diǎn)，而同期進(jìn)口下滑21個(gè)百分點(diǎn)，顯示出進(jìn)口市場(chǎng)隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易等因素影響遠(yuǎn)大于總體市場(chǎng)變動(dòng)。雖然消費(fèi)電子市場(chǎng)未來取得超額增長(zhǎng)的可能性不大，但是巴西進(jìn)口消費(fèi)電子市場(chǎng)仍然在高速發(fā)展，存在著很多機(jī)會(huì)。圖3-52006-2011年巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)外依存度變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)從圖3-5可以看出

13、，巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)的對(duì)外依存度由2006年的30.37%增加到2011年的47.48%，對(duì)外依存逐漸變高。這主要是由于一方面，近幾年巴西本幣雷亞爾升值明顯，對(duì)進(jìn)口有很大的促進(jìn)作用，加強(qiáng)了進(jìn)口商品在巴西的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，巴西國(guó)內(nèi)利率過高，限制了本國(guó)的投資發(fā)展，并且巴西經(jīng)濟(jì)作為逐漸富裕起來的發(fā)展中國(guó)家，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流的頻繁、中產(chǎn)階級(jí)的興起等都對(duì)進(jìn)口有一定的促進(jìn)作用。3.3  巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)中國(guó)依賴度分析圖3-6  2006-2011年巴西從中國(guó)進(jìn)口消費(fèi)電子產(chǎn)品價(jià)值變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Gl

14、obal Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-7  2007-2011年巴西家電總進(jìn)口增長(zhǎng)率及中國(guó)進(jìn)口占總進(jìn)口比率數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)最幾年，巴西從中國(guó)進(jìn)口消費(fèi)電子產(chǎn)品增長(zhǎng)較快，已由2006年進(jìn)口45億美元增長(zhǎng)到2011年的一三0億美元，增長(zhǎng)1.89倍，年均增長(zhǎng)達(dá)到23.64%，遠(yuǎn)高于全行業(yè)的增長(zhǎng)速度。除受危機(jī)影響的2009年總進(jìn)口出現(xiàn)一定下滑外，其余時(shí)間均保持較高的增長(zhǎng)率。中國(guó)在巴西消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)口中的地位也逐漸重要，2011年巴西從中國(guó)進(jìn)口消費(fèi)電子產(chǎn)品占總進(jìn)口量的1/

15、3。中國(guó)已成為巴西最大的消費(fèi)電子進(jìn)口來源國(guó)，和2006年相比，巴西對(duì)中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品的進(jìn)口提高了7個(gè)百分點(diǎn)。圖3-8  2006-2011年巴西消費(fèi)電子產(chǎn)品主要進(jìn)口來源地?cái)?shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-9  2006-2011年巴西消費(fèi)電子進(jìn)口來源地占比變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)從圖3-8和3-9中可以看出，中國(guó)是巴西最主要的消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)口地，占巴西總

16、進(jìn)口量的35%，其次為美、韓等國(guó)。雖然美韓等國(guó)對(duì)巴西的消費(fèi)電子出口一直也在增長(zhǎng)，但是隨著中國(guó)在巴西總進(jìn)口總的比例逐漸上升，這些國(guó)家所占據(jù)的市場(chǎng)份額正逐漸下降。美國(guó)所占比例已經(jīng)由2006年的14%下降為2011年的10%，韓國(guó)所占比例也已由2006年的12%下降為2011年的9%。巴西對(duì)中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品的依賴度已經(jīng)很高并且還在不斷的上升。3.4  中國(guó)對(duì)巴西消費(fèi)電子產(chǎn)品出口分析圖3-10  2006-2011年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口巴西價(jià)值變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atl

17、as數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-11  2007-2011年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)2011年，中國(guó)共出口消費(fèi)電子產(chǎn)品達(dá)到了歷史性的6937億美元，同期增長(zhǎng)14%，近五年增長(zhǎng)率也達(dá)到了11%，是2006年出口量的1.68倍。期間由于金融危機(jī)影響，出口在2009年出現(xiàn)一定的下滑，其余時(shí)間都保持著較高的增長(zhǎng)。其中，2011年出口巴西達(dá)到了112億美元，和2006年比增長(zhǎng)80億美元，增長(zhǎng)2.44倍，年均增長(zhǎng)20%。并且從圖3-11中可以明顯看出，中國(guó)出口巴西消費(fèi)電子產(chǎn)品

18、的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)總的消費(fèi)電子產(chǎn)品增長(zhǎng)率，幾乎是后者的2倍。圖3-12  2006-2011年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口巴西占總出口比例數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)由于巴西市場(chǎng)較高的增長(zhǎng)率，導(dǎo)致出口巴西市場(chǎng)的消費(fèi)電子產(chǎn)品所占中國(guó)總消費(fèi)電子產(chǎn)品出口的份額逐漸上升，由2006年的0.8%上升到2011年的1.62%，年均增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。圖3-一三  2006-2011年中國(guó)消費(fèi)電子主要出口地與巴西對(duì)比數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Serv

19、ices, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-142006-2011年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品主要出口地份額數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)從圖3-14可以分析看到，在中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品主要出口地中，香港和美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)40%以上，其中香港作為重要的轉(zhuǎn)口貿(mào)易地，將消費(fèi)電子產(chǎn)品又出口至其他的國(guó)家。2006年到2011年間，香港和美國(guó)占中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品的總出口比例由原來的47%減少到42%，日本和韓國(guó)占比基本保持穩(wěn)定，說明中國(guó)這幾年中出口發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)比例顯著高于發(fā)達(dá)國(guó)

20、家。巴西作為中國(guó)第十二大消費(fèi)電子出口地，雖然增速較高，但是在總比例中仍然有限，未來將會(huì)有較大的發(fā)展空間。圖3-一五中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口拉美主要國(guó)家情況數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-162007-2011年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口拉美國(guó)家增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖3-一八  中國(guó)消費(fèi)電子主要南美國(guó)家出口地2006年、2011年所占份額變化數(shù)據(jù)來源：來自G

21、lobal Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)合以上圖形分析得出，巴西是中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口南美市場(chǎng)中最重要的國(guó)家，所占比例占據(jù)了南美主要國(guó)家的半壁江山。但是從增長(zhǎng)率上來看，和南美其他國(guó)家相比，巴西并不具有優(yōu)勢(shì)，反而阿根廷增長(zhǎng)比率在南美國(guó)家中是最高的。阿根廷在南美市場(chǎng)所占的比例也達(dá)到了14%，相比較于2006年增加了3個(gè)百分點(diǎn)，而巴西所占的份額由2006年的57%降低為2011年的55%，減少了2個(gè)百分點(diǎn)，但份額仍然過半。4        

22、 代表性產(chǎn)品分析根據(jù)GMC統(tǒng)計(jì)，消費(fèi)電子類產(chǎn)品中詢盤量較大的包括電視、GPS、MP4、數(shù)碼相機(jī)、游戲機(jī)等產(chǎn)品，以下將詳細(xì)分析。4.1電視機(jī)市場(chǎng)情況分析4.1.1巴西電視機(jī)進(jìn)口情況分析圖4-12006-2011年巴西電視機(jī)進(jìn)口額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-22006-2011年巴西電視機(jī)主要進(jìn)口來源地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)近幾年，巴西電視機(jī)進(jìn)口取得爆

23、炸式增長(zhǎng)，從2006年的8891萬(wàn)美元增加到2011年的4.14億美元。其中，自中國(guó)的進(jìn)口從2006年的2663萬(wàn)美元增加到2011年的2.86億美元，增加近十倍，遠(yuǎn)高于總進(jìn)口增長(zhǎng)幅度。這也導(dǎo)致中國(guó)在巴西總電視機(jī)進(jìn)口的份額由2006年的30%增加到2011年的近70%，增加40個(gè)百分點(diǎn)，現(xiàn)已是巴西的最主要的電視機(jī)進(jìn)口來源地。其次為香港、美國(guó)，在中進(jìn)口的比例合計(jì)為一五%左右，份額較小。并且，2011年巴西從中國(guó)進(jìn)口電視機(jī)份額減少9個(gè)百分點(diǎn)，而從香港進(jìn)口電視機(jī)份額增加7個(gè)百分點(diǎn)，由0.93%增加到8.一五%，因此可以合理推斷實(shí)際上來自中國(guó)大陸生產(chǎn)的電視機(jī)產(chǎn)品在總進(jìn)口中的份額沒有減少，具體見圖4-1

24、和圖4-2。4.1.2中國(guó)電視機(jī)出口情況分析圖4-32006-2010年中國(guó)電視機(jī)出口額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-42006-2010年中國(guó)電視機(jī)主要出口地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)電視機(jī)出口近幾年在2006年的基礎(chǔ)上大幅上漲之后基本保持穩(wěn)定，2006年共出口一三0億美元，到2007年出口增加到366億美元，之后略有回落，2010年出口在319億美元左右。

25、美國(guó)是中國(guó)最大的家電出口地，占據(jù)著中國(guó)出口市場(chǎng)35%的份額，并在近幾年保持穩(wěn)定。日本近幾年在出口中的份額逐年上升，到2010年已達(dá)到一三.6%的份額，相比較于2007年，增加近10個(gè)百分點(diǎn)，現(xiàn)為中國(guó)第二大電視機(jī)出口市場(chǎng)。第三是荷蘭，但是份額有所下滑。巴西是中國(guó)第12大出口地，占比份額近幾年逐年上升，2010年達(dá)到1.35%，出口值4.32億美元。4.2 GPS市場(chǎng)情況分析4.2.1巴西GPS進(jìn)口情況分析圖4-52006-2011年巴西GPS進(jìn)口額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-62

26、006-2011年巴西GPS主要進(jìn)口來源國(guó)份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)上圖顯示，巴西GPS總進(jìn)口額有較大增長(zhǎng)，并且進(jìn)口來源地發(fā)生很大變化。巴西GPS進(jìn)口額由2006年的6916萬(wàn)美元快速增加到2008年的1.86億美元，2年增長(zhǎng)2倍。隨后幾年增長(zhǎng)額有所放緩，到2011年進(jìn)口額為2.29億美元，較2008年增長(zhǎng)23%。美國(guó)仍然是巴西GPS第一大進(jìn)口來源國(guó)，但是近幾年份額大幅減少，從2006年的64.52%減少到2011年的只剩32.65%，減少32個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)所占份額大幅增加，2

27、011年已成為僅次于美國(guó)的第二大進(jìn)口來源地，占比24.21%，同2006年相比增加20個(gè)百分點(diǎn)，并且份額仍在繼續(xù)增加。2011年巴西共從中國(guó)進(jìn)口GPS產(chǎn)品價(jià)值5500萬(wàn)美元，較2006年的300萬(wàn)美元增加明顯。其次為墨西哥、巴西等地，但是份額較小，合計(jì)為一五%左右，墨西哥在巴西進(jìn)口市場(chǎng)的份額由2006年的1.65%增加到2011年的8.63%，也有較快的增長(zhǎng)，值得中國(guó)相關(guān)生產(chǎn)廠家的重視。4.2.2中國(guó)GPS出口情況分析圖4-72006-2010年中國(guó)GPS總出口和出口巴西額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade

28、 Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-82006-2010年中國(guó)GPS主要出口地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)GPS出口近幾年發(fā)生了較大變化，如圖4-7和圖4-8所示，總出口近幾年受危機(jī)影響有所下滑，目前還未超過危機(jī)前的水平，2010年出口19.77億美元，相比較與2007年的21.09還少1.32億美元。從出口地份額來看，近幾年荷蘭所占份額明顯下滑，到2010年還剩一八%，同2006年的38%相比，下降過半。美國(guó)現(xiàn)為中國(guó)最大的GPS出口地，2010年占據(jù)著31%的市場(chǎng)份額，再次為日本，近幾

29、年增長(zhǎng)較快，2010年占有16%的市場(chǎng)份額。巴西作為重要的新興市場(chǎng)，2010年市場(chǎng)份額為1.68%，出口額為0.33億美元，同2006年的不足100萬(wàn)美元相比，增長(zhǎng)迅猛。4.3 MP4市場(chǎng)情況分析4.3.1巴西MP4進(jìn)口情況分析圖4-92006-2011年巴西MP4進(jìn)口額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-102006-2011年巴西MP4主要進(jìn)口來源地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atl

30、as數(shù)據(jù)庫(kù)MP4作為中低端消費(fèi)產(chǎn)品，隨著智能手機(jī)逐漸普及，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品有較大的替代作用。從圖4-9可以看出，巴西MP4進(jìn)口額近幾年已基本飽和，并且受危機(jī)影響較大，2006年到2008年進(jìn)口額穩(wěn)定在2.1億美元左右，2009年受危機(jī)影響大幅減少至1.35億美元，同比減少35%，隨后雖有所反彈，但是到2011年的2億美元進(jìn)口額和2006-2008年的進(jìn)口額相比仍有一定的差距。中國(guó)是巴西最大的MP4進(jìn)口來源地，并且近幾年所占份額均有所增長(zhǎng)，從2007年的57%增加到2011年的75%，增加一八個(gè)百分點(diǎn)，居于絕對(duì)主導(dǎo)地位。從中國(guó)進(jìn)口額也由2007年的1.24億美元增加到2011年的1.5億美元，有小幅的

31、增長(zhǎng)。其次為日本、美國(guó)等地，所占份額較小，不足10%。4.3.2中國(guó)MP4出口情況分析圖4-112006-2010年中國(guó)MP4總出口和出口巴西額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-122006-2010年中國(guó)MP4主要出口地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-11顯示，中國(guó)MP4 2010年出口86.4億美元，同比下滑22.3億美元，從出口量上來看，近幾年沒有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，

32、表明MP4市場(chǎng)已相對(duì)成熟，未來出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的可能性也較小。美國(guó)是中國(guó)最大的出口市場(chǎng)，占據(jù)著28%的出口市場(chǎng)份額，其次為香港，占比一八%，日本占比一五%。巴西是中國(guó)第六大MP4出口市場(chǎng)，2010年占比2.19%，基本保持著小幅波動(dòng)范圍，實(shí)際出口額為1.89億美元，同2006年的1.77億美元相比，增長(zhǎng)有限，表明該市場(chǎng)的成熟。4.4數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)情況分析4.4.1巴西數(shù)碼相機(jī)進(jìn)口情況分析圖4-一三2008-2011年巴西數(shù)碼相機(jī)進(jìn)口額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-142008-2011

33、年巴西數(shù)碼相機(jī)主要進(jìn)口來源地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)近四年，巴西數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)總體保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2008年的1.9億美元增長(zhǎng)到2011年的2.07億美元，但增長(zhǎng)幅度不大，主要是因?yàn)槭芪C(jī)影響導(dǎo)致2009年幼較大幅度的下降所致。中國(guó)仍然是巴西最大的數(shù)碼相機(jī)進(jìn)口來源地，2011年占據(jù)著52%的進(jìn)口市場(chǎng)份額，近幾年總體保持穩(wěn)定，份額略為較少，進(jìn)口額由2008年的1.16億美元減少到2011年的1.07億美元。其次為日本和美國(guó)，份額分別為一三.88%、8.78%，也無明顯變化，顯

34、示出數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)相比較于其他市場(chǎng)總體情況更為均衡，各國(guó)份額變化較小。4.4.2中國(guó)數(shù)碼相機(jī)出口情況分析圖4-一五2007-2010年中國(guó)數(shù)碼相機(jī)出口情況數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-162007-2010年中國(guó)數(shù)碼相機(jī)主要出口地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)數(shù)碼相機(jī)出口市場(chǎng)近幾年也保持著穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，2010年出口114億美元，同2007年的103億美元相比，增加11億美

35、元，增長(zhǎng)較緩，同時(shí)受危機(jī)影響在2009年有所下滑。在出口地方面，圖4-16顯示，香港作為最大的出口地近幾年份額下滑明顯，2010年份額為22%，同2007年相比，下滑了一五個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)份額逐漸提升，2010年為25%，已成為最大的數(shù)碼相機(jī)出口地。巴西所占份額近幾年基本保持在1%左右，從具體出口額來講，2010年出口1.32億美元，同比增加0.53億美元，但是和2007年的1.04億美元相比，增長(zhǎng)有限。表明中低端的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)也基本上處于接近飽和的狀態(tài)。4.5游戲機(jī)市場(chǎng)情況分析4.5.1巴西游戲機(jī)進(jìn)口情況分析圖4-172006-2011年巴西游戲機(jī)進(jìn)口額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trad

36、e Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-一八2006-2011年巴西游戲機(jī)主要進(jìn)口來源地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-一八顯示，巴西作為重要的游戲機(jī)新興市場(chǎng)，游戲機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)近幾年有較大的波動(dòng)，受危機(jī)影響2009年游戲機(jī)進(jìn)口85萬(wàn)美元，同2007年的142萬(wàn)美元的高點(diǎn)相比減少40%，隨后大幅增長(zhǎng)，到2011年進(jìn)口4一五萬(wàn)美元，同07年相比增長(zhǎng)1倍。從總體上看，游戲機(jī)市場(chǎng)容量仍然不算太大，但是增長(zhǎng)潛力較高。到201

37、1年，中國(guó)已超過美國(guó)、香港等地成為巴西最大的游戲機(jī)進(jìn)口地，占比38%的份額，同比增加近30個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)2011年在巴西進(jìn)口市場(chǎng)份額的大幅增加導(dǎo)致美國(guó)所占份額減少明顯，由2010年的49%減少到2011年的23%，降幅超過一半。4.5.2中國(guó)游戲機(jī)出口情況分析圖4-192006-2010年中國(guó)游戲機(jī)出口情況數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Global Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)圖4-202006-2010年中國(guó)游戲機(jī)主要出口地份額變化數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的Gl

38、obal Trade Atlas數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)游戲機(jī)出口近幾年表現(xiàn)火爆，出口額逐漸上升，從2006年的0.46億美元增加到2010年的2.9億美元，年均增長(zhǎng)58.4%，并且2009年也絲毫沒有受到危機(jī)的影響，出口2.44億美元，同比增長(zhǎng)67%，但從總體上看，規(guī)模仍然比較小，發(fā)展?jié)摿^大。日本是中國(guó)游戲機(jī)的最大出口地，2010年占據(jù)著中國(guó)游戲機(jī)出口2/3的市場(chǎng)份額，其次為美國(guó)，份額為8%。巴西是中國(guó)第一五大出口地，2010年出口105萬(wàn)美元，占比0.36%，份額雖小，但是從近幾年的增長(zhǎng)情況看，增長(zhǎng)較快。 5       

39、  中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口巴西市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析表5-1 中國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)的進(jìn)軍巴西市場(chǎng)SWOT分析機(jī)會(huì)威脅s  巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)潛力巨大，進(jìn)口依賴度高s  新技術(shù)和新應(yīng)用拉動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期s  國(guó)際品牌爭(zhēng)奪巴西市場(chǎng)s  綜合制造成本上升s  消費(fèi)電子產(chǎn)品更新速度快，潛在競(jìng)爭(zhēng)者增加優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)s  規(guī)?；A(chǔ)下低廉的制造成本s  技術(shù)積累s  自主創(chuàng)新能力低，無法引領(lǐng)市場(chǎng)潮流s  缺少自主專利技術(shù)，核心技術(shù)依賴進(jìn)口s  缺乏關(guān)鍵的元器件s  缺乏自主品牌，品牌建設(shè)

40、薄弱5.1 中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品出口巴西市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（1）巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)潛力巨大，進(jìn)口依賴度高從前面的數(shù)據(jù)分析可以看出，隨著巴西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均消費(fèi)水平、消費(fèi)信貸的提高、零售商支付手段的多樣化，以及在巴西政府一系列刺激電子消費(fèi)的政策帶動(dòng)下，巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。同時(shí)，巴西的消費(fèi)電子市場(chǎng)對(duì)外依存度高，進(jìn)口產(chǎn)品在巴西市場(chǎng)隨處可見，消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品無抵制情緒。（2）新技術(shù)和新應(yīng)用拉動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期最近幾年，隨著3D技術(shù)、高清電視、移動(dòng)娛樂、導(dǎo)航和通信設(shè)備相互連接的發(fā)展，消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。這些新技術(shù)和新應(yīng)用產(chǎn)生了新一代的電視，使家庭網(wǎng)絡(luò)無線化、數(shù)碼設(shè)備高清化、消費(fèi)電子終端智能

41、化，從而刺激和拉動(dòng)了消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展。2010和2011年，3D和智能手機(jī)是巴西消費(fèi)電子快速增長(zhǎng)的推動(dòng)力。從2012年開始，3D電視、網(wǎng)絡(luò)電視、家庭智能終端、LED電視、平板電腦的發(fā)展和普及仍會(huì)為消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。5.2 中國(guó)消費(fèi)電子出口巴西市場(chǎng)威脅分析（1）國(guó)際品牌爭(zhēng)奪巴西市場(chǎng)隨著巴西經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是中低層人民的可支配收入的增加，消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展前景樂觀。因此很多國(guó)際品牌加大在巴西的投資，巴西消費(fèi)電子行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。例如三星抓住3D和LED技術(shù)，率先將其運(yùn)用到電視中，投入巴西市場(chǎng)，同時(shí)，大力發(fā)展同零售商的關(guān)系，在2010年超過LG成為巴西消費(fèi)電子行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

42、為了保住市場(chǎng)地位，三星仍會(huì)加大投資在消費(fèi)電子中新技術(shù)和新運(yùn)用中。然而，一些后進(jìn)廠商，大幅度提高一些需求強(qiáng)勁產(chǎn)的生產(chǎn)規(guī)模，爭(zhēng)奪市場(chǎng)。 表5-2    2005-2010年巴西消費(fèi)電子市場(chǎng)主要品牌份額BrandCompany name (GBO)200520062007200820092010SamsungSamsung Corp4.86.27.48.811.916.5LGLG Corp10.111.912.814.214.7一五.5NokiaNokia Group11.612.8一三.716.0一五.114.5BrightBrightx Comercial

43、Ltda7.46.66.24.44.54.1MotorolaMotorola Inc10.89.710.810.96.13.1CloneClone Inc4.43.83.33.23.43.1SonySony Corp2.42.82.62.22.22.9PhilipsKoninklijke Philips Electronics NV6.26.54.03.42.72.8ToshibaToshiba Corp3.94.33.73.32.62.3HPHewlett-Packard Development Co LP0.81.11.31.41.82.0PositivoPositivoInform

44、25;tica SA0.30.81.21.21.51.5Sony EricssonSony Ericsson Mobile Communications AB3.92.63.52.92.91.4MicrosoftMicrosoft Corp1.31.21.11.11.31.3PanasonicPanasonic Corp-0.70.91.2BraviaSony Corp0.00.10.20.40.51.1else 32.129.628.225.927.926.7（2）綜合制造成本上升消費(fèi)電子行業(yè)的原材料價(jià)格逐漸上升，再加上中國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本逐漸增加，行業(yè)的綜合制造成本上升，進(jìn)一步削弱了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。