中國MP4播放器市場年度分析報告

1、2005年中國MP4播放器市場年度分析報告一、市場概述 縱觀2005年的MP4市場，雖然較去年贏利大為增長，但仍然處于產(chǎn)品定義不明確、市場較混亂狀態(tài)。2005年MP4市場里眾多的國內(nèi)品牌像愛國者、中恒等積極加入研發(fā)，國際品牌也紛紛登陸中國市場，致使新品層出不窮，不過也導(dǎo)致質(zhì)量參差不齊。 從技術(shù)層面來說，2005年不少的MP4商家在拓展MP4的功能上均做出了很多嘗試，如整合數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、游戲等到MP4上來，不過這終歸是展現(xiàn)技術(shù)吸引眼球的方式，最后會有多少技術(shù)可以延續(xù)還得等待時間的考驗。 從外觀層面來說，2005年的MP4商家不能不說在這上面下了不少工夫，造型時尚、操作簡便的MP4越來越多，不

2、過仍然有不少商家依然采用其他MP4商家的成功設(shè)計方案，造成同一款式的MP4會出現(xiàn)兩、三個不同品牌。 從使用層面來說，2005年的MP4在導(dǎo)入文件需要轉(zhuǎn)換格式、操作復(fù)雜兩大弊端上下足了工夫，支持更多格式的MP4開始嶄露頭角，操作簡便的MP4也越來越多。 從價格層面來說，2005年，雖然部分MP4產(chǎn)品有過好幾輪的降價，但整體價格仍然虛高，動輒3000元到6000元的MP4比比皆是，這使大多數(shù)消費者對之望而卻步。 2005年，消費者對MP4產(chǎn)品的認(rèn)知度、接受程度、購買率等可以說 “一半是火焰，一半是海水”高端MP4產(chǎn)品受到了具有較高購買力、追求高品質(zhì)生活的高端消費人群的歡迎，他們具有高端品牌取向，要

3、求專業(yè)性的產(chǎn)品和配置，即每個功能都是專業(yè)級的表現(xiàn)、發(fā)揮到極致的效果，更加講求隨時隨地影音娛樂和享受，以及個性和身份的彰顯；而一些購買力較弱、保守的中、低端消費者則保持冷靜觀望的態(tài)度，更希望得到一個集成多功能的產(chǎn)品，他們成為了低端MP4產(chǎn)品的主要對象。 •MP4市場品牌格局分析 二、市場結(jié)構(gòu)分析 (一) 品牌格局1、整體市場品牌格局 作為以影視播放為主要特點的MP4，相對于MP3簡單的聽音樂比較起來，其在技術(shù)難度門檻無疑高出很多，這也使得目前市場上的MP4品牌數(shù)量遠(yuǎn)少于MP3市場，且相比之下，品牌的集中度比MP3播放器市場略高。根據(jù)ZDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在整個2005年度，市場上的MP

4、4播放器品牌約了40家，而其中最受用戶關(guān)注的前十家品牌就占據(jù)了整個市場超過2/3的關(guān)注比例。 圖1 2005年度中國市場最受關(guān)注的十大MP4品牌 2005年度最受用戶關(guān)注的MP4品牌被紐曼獲得，其共占據(jù)了19.0%的關(guān)注比例。2004年10月，紐曼公司推出了“紐曼”MP4播放器系列產(chǎn)品。2005年，紐曼加大力度研發(fā)并擴(kuò)展MP4產(chǎn)品線，這顯示出紐曼進(jìn)軍國內(nèi)影音市場的雄心。相比2005年眾多定位在高價位的品牌而言，紐曼在MP4產(chǎn)品的價格上卻相對低廉，旗下影音王系列產(chǎn)品憑借高性價比優(yōu)勢而倍受好評。 微星位于排行榜的第二位，成為2005年度最受用戶關(guān)注的第二大MP4品牌，其共贏得了11.4%的關(guān)注比例

5、。從全年和各季度的數(shù)據(jù)來看，微星旗下MP4產(chǎn)品5566型號贏得了較高關(guān)注度，一舉奪得整個2005年度關(guān)注度最高的MP4產(chǎn)品。 清華紫光以7.2%的關(guān)注比例排在第三位。在2005年上半年，由于清華紫光過多的產(chǎn)品更新?lián)Q代導(dǎo)致其在2005年上半年關(guān)注度較低，但從下半年開始，清華紫光關(guān)注度逐步提升，并在第4季度獲得了超過10個百分點的關(guān)注比例。 丹丁以1個百分點之差落居清華紫光之后名列第四位。2005年，丹丁閃存式MP4產(chǎn)品DX-M1系列憑借價格優(yōu)勢吸引了眾多消費者關(guān)注，尤其是512M的DX-M1憑借僅1099元的低價優(yōu)勢奪得了整個2005年度最受用戶關(guān)注的第二款MP4產(chǎn)品，該產(chǎn)品關(guān)注度僅次于微星的5

6、566。 位居第五位的為愛國者，其關(guān)注比例為5.7%。2005年，愛國者逐漸把重心從MP3引到MP4領(lǐng)域，加大了對MP4的研發(fā)力度，并接二連三的發(fā)布了 P098和P035(P035帶有觸摸)等MP4，從而吸引了不少眼球。 排在第六到第十位的分別為索尼、愛可視、奧美嘉、京華數(shù)碼、旅行星，該五大品牌的關(guān)注比例均在5.0%以下。 從MP4品牌的年度排行來看，國內(nèi)品牌占據(jù)多數(shù)，這與國內(nèi)品牌的市場定位不無關(guān)系。對于目前價格仍占主導(dǎo)的MP4市場來說，價格成為消費者衡量產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)，這也導(dǎo)致在價格上占據(jù)明顯優(yōu)勢的國內(nèi)品牌在MP4市場中表現(xiàn)突出。 2、各季度市場品牌格局 (1) 第1季度 2005第1季度，

7、ZDC共統(tǒng)計了6家MP4品牌：金邦、捷訊、奧美嘉、微星、PISA和梓鳴，從調(diào)查中顯示，在第1季度中MP4市場近乎為金邦、捷訊和奧美嘉三大廠商所占據(jù)，三者累計關(guān)注比例近80%，且三者的關(guān)注比例均超過了20%。 圖2 2005年度第1季度中國市場最受關(guān)注的六大MP4品牌 2005第1季度中金邦科技以31.4%的關(guān)注比例排在第一位，在第1季度中金邦發(fā)售了圓形十分小巧的眩彩王系列MP4，此舉吸引了不少消費者的關(guān)注目光。 位居第二的為捷迅，關(guān)注比例為25.6%。在第1季度中捷訊旗下的SSF-M20表現(xiàn)出色，一舉奪得2005年第1季度最受用戶關(guān)注的MP4產(chǎn)品。 位居第三的為奧美嘉，關(guān)注比例為21.8%。在

8、第1季度中奧美嘉同樣有一款產(chǎn)品受到了消費者的倍加關(guān)注，產(chǎn)品型號為S350，該產(chǎn)品在第1季度中的關(guān)注度僅次于捷訊SSF-M20，位居整個產(chǎn)品關(guān)注排行榜的第二位。 微星、PISA和梓鳴分別位居第四、第五和第六位，除微星關(guān)注比例達(dá)到11%外，PISA和梓鳴的關(guān)注比例均在6%以內(nèi)。 (2) 第2季度 2005年第2季度，隨著MP4市場的逐漸升溫，不少MP3廠家看到其中的利潤，紛紛推出MP4產(chǎn)品，此時的MP4市場品牌開始增多，產(chǎn)品日漸豐富，整體市場關(guān)注度也有較大提高。而這些狀況使得2005年第2季度MP4的品牌關(guān)注排行榜發(fā)生劇烈改變。 圖3 2005年度第2季度中國市場最受關(guān)注的十大MP4品牌 原位居第

9、四的微星在第2季度一路飚升，最終以26.4%的關(guān)注比例力拔頭籌，旗下兩款硬盤式產(chǎn)品MV-5561和MS-5566成為微星奪魁的重要武器，二者在第2季度中分別在整個MP4產(chǎn)品關(guān)注排行中占據(jù)第一和第三的位置。 奧美嘉排行也有所提升，從第1季度的第三位上升至第二位，關(guān)注比例為16.9%。奧美嘉旗下的S350系列產(chǎn)品繼續(xù)保持著高關(guān)注度，其中256M的S350連續(xù)兩個季度占據(jù)產(chǎn)品排行的第二位置。 同樣借助產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，紐曼憑借旗下影音王系列產(chǎn)品共贏得了11.2%的關(guān)注比例，并躋身品牌排行榜前三甲之列。 相比微星、奧美嘉和紐曼，金邦科技和捷訊的排名出現(xiàn)了下滑，分別落居至品牌排行榜的第四和第五位，二者關(guān)注

10、比例分別為8.7%和8.1%。 旅之星、艾利和和魔迪在第2季度中新入圍，分別占據(jù)了第六、第七和第九的位置；第八和第十的位置分別為PISA和梓鳴占據(jù)。 (3) 第3季度 消費者對MP4的期待必將吸引更多的廠商加入到MP4市場中，到2005年第3季度，更多的國內(nèi)外品牌紛紛推出MP4產(chǎn)品，MP4市場爭奪戰(zhàn)火儼然點燃，表現(xiàn)在品牌格局方面，不僅品牌集中度急劇下滑，而且品牌排名更替現(xiàn)象愈加嚴(yán)重。從ZDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，在2005年第3季度，前十大最受用戶關(guān)注的MP4品牌僅占據(jù)了不到75%的比例，而該比例在第1季度超過90%；另外，一些新加入的品牌如丹丁、索尼等關(guān)注度直線提升，迅速在MP4市場中占據(jù)了自己的一

11、份領(lǐng)地。 圖4 2005年度第3季度中國市場最受關(guān)注的十大MP4品牌 在第3季度中首當(dāng)其沖的為紐曼，繼第2季度入圍前三甲后，在第3季度紐曼再次突圍，成為了第3季度最受用戶關(guān)注的MP4品牌，不過由于整體市場品牌集中度下滑，紐曼的關(guān)注比例并未有太大提升，僅獲得了14%的關(guān)注比例。而至此，紐曼在MP4市場中的領(lǐng)先地位便已奠定，在隨后的第4季度中再次奪魁。 微星以0.2個百分點的微弱差距位居品牌排行榜的第二位，而旗下產(chǎn)品MS-5566在所有的MP4產(chǎn)品中關(guān)注度躍居首位。 新加入的丹丁以8.6%的關(guān)注比例躋身前三甲，旗下DX-M1在第3季度中也取得了較好業(yè)績，關(guān)注度僅次于微星的MS-5566。 除前三家

12、品牌外，其余入圍品牌關(guān)注度相差較小，旅之星和索尼分別以6.6%和6.1%的關(guān)注比例位居第四和第五位；愛可視、魔迪和奧美嘉分別以5.5%、5.4%和5.1%的關(guān)注比例占據(jù)第六、第七和第八位；最后入圍的兩家品牌為愛國者和吉祥星，關(guān)注比例分別為4.9%和4.3%。 從整個第3季度的品牌排名來看，新入圍品牌數(shù)量占據(jù)較大比例，丹丁、索尼、愛可視、愛國者、吉祥星共5家品牌均屬于新入圍品牌；另外，由于整體市場品牌集中度下滑，致使每家品牌所擁有的關(guān)注比例偏低，關(guān)注比例達(dá)10%以上的僅有紐曼和微星，其他品牌的關(guān)注比例更多集中于4%-7%之間。 (4) 第4季度 雖然經(jīng)歷了三個季度的連續(xù)變動，但到第4季度后，MP

13、4市場波動態(tài)勢依然沒有減弱跡象，相反愈演愈烈，市場上的MP4品牌數(shù)量創(chuàng)下46家的歷史新高，品牌格局再次被打破。不過到第4季度，MP4市場逐漸成形，關(guān)注度也有所提高，但關(guān)注面仍較分散，價位高的和價位低的，名牌和普通品牌都有人關(guān)注，而各品牌廠商也紛紛在此時推出一些促銷手段。 圖5 2005年度第4季度中國市場最受關(guān)注的十大MP4品牌 在第4季度中，紐曼再次榮登榜首，關(guān)注比例為23.5%，在MP3市場中的成熟歷練，讓紐曼在MP4市場中表現(xiàn)得也游刃有余。 清華紫光在第4季度首度躋身排行榜，并以10.2%名列第二位，性價比是清華紫光的主要優(yōu)勢。 微星較上一季度排名下降一位，以8.2%的關(guān)注比例位居第三位

14、，微星推出的MS-5566 MP4的人氣出現(xiàn)回落。 愛國者排名大幅提升，以7.3%的關(guān)注比例上升至第四位；而丹丁和索尼的排名有所下滑，分別落居第五和第六位。 最后入圍的四家品牌分別為ANN、愛可視、京華數(shù)碼和中恒，四者的關(guān)注比例均在5%以內(nèi)。除愛可視外，其他三家品牌均是首次入圍。 •MP4市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 1、整體市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 與MP3播放器市場相似，2005年MP4播放器市場同樣有閃存式和硬盤式之分，且二者在消費者心中的地位不分上下，均占據(jù)了50%左右的關(guān)注比例，但是，在閃存式MP4中，512M和256M容量產(chǎn)品關(guān)注度相當(dāng)，均占據(jù)了近1/4的關(guān)注比例；而在硬盤式

15、MP4中，用戶更多關(guān)注的是20GB容量產(chǎn)品，而該類產(chǎn)品也是整個MP4市場中最受關(guān)注的。 圖6 2005年度MP4產(chǎn)品容量關(guān)注度分布 根據(jù)ZDC數(shù)據(jù)顯示，在整個2005年度，最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品容量主要有三類：20G、512M和256M，后兩類歸為閃存式產(chǎn)品。對于普通消費者而言，20G產(chǎn)品不僅容量可以滿足需求，而且價位也較為適中，因此在20G容量的MP4在眾多產(chǎn)品中脫穎而出，以34.4%的高關(guān)注比例成為了2005年度關(guān)注度最高的MP4產(chǎn)品容量。 512M和256M產(chǎn)品雖然在容量上有所限制，但其價格優(yōu)勢卻表現(xiàn)得尤其突出，再加上不少廠商都推出了為數(shù)不少的此類產(chǎn)品，因此導(dǎo)致512M和256M的MP4也俘

16、獲了49.4%的關(guān)注比例，其中512M產(chǎn)品關(guān)注比例略高于256M產(chǎn)品約4個百分點。 從2005年度整個MP4市場的產(chǎn)品關(guān)注排行來看，用戶最關(guān)注的前十款產(chǎn)品仍不外乎上述三類容量，其中20G的MP4共占據(jù)了4個席位；另外，從入圍的產(chǎn)品所屬品牌來看，微星和紐曼和索尼表現(xiàn)較好，三者共囊括了5個席位，另外的5個席位則為丹丁、奧美嘉、清華紫光、索尼和捷訊所占據(jù)。 圖7 2005年度最受用戶關(guān)注的前十款MP4播放器 微星共入圍了兩款產(chǎn)品，為MS-5566和MV-5561，二者容量均為20G，其中MS-5566曾在第2季度位居第三、第3季度位居第一，MS-5566取得的高關(guān)注度使得其在整個2005年度高居產(chǎn)品

17、關(guān)注排行榜的首位。MV-5561在年度排行榜中居于第五位。 紐曼共入圍了三款產(chǎn)品，為M998、M999和M996，排名分布位居第三、第七和第八位。三者中，除M998容量為20G外，另兩款產(chǎn)品容量均為512M。 丹丁入圍產(chǎn)品為DX-M1（512M），位居第二，該產(chǎn)品曾在第4季度一舉奪魁。奧美嘉入圍產(chǎn)品為S350（256M），位居第四；清華紫光入圍產(chǎn)品同樣為256M容量，型號為UM700，位居第八名；索尼入圍產(chǎn)品名列第九，型號為HMP-A1，容量為20G；捷訊入圍產(chǎn)品為SSF-M20，占據(jù)第十，該產(chǎn)品容量在入圍的十款產(chǎn)品中最小，僅為128M。 2、細(xì)分市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu) (1) 硬盤式產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 在整個2

18、005年度，硬盤式MP4產(chǎn)品以20GB容量更為消費者所關(guān)注。根據(jù)ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前十款最受用戶關(guān)注的硬盤式MP4容量全部為20GB，其中微星、紐曼入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，均達(dá)3款，索尼、愛可視、京華數(shù)碼和愛國者均入圍了1款產(chǎn)品。 圖8 2005年度最受用戶關(guān)注的前十款硬盤式MP42005年度關(guān)注最高的硬盤MP4產(chǎn)品被微星MS-5566（20G）所獲得，這款產(chǎn)品采用了真彩LCD屏幕，帶有FM廣播功能，屏幕分辨率為480234，而且外觀也較時尚，價位頗低，僅為2800元，在同類的MP4產(chǎn)品中性價比較高。 排在第二位的為紐曼M998（20G），該產(chǎn)品采用了1600萬色4英寸TFT真彩液晶顯示屏，支持主

19、流的視頻播放格式，而且全黑的外觀也吸引了不少人的目光。 排在第三位的再次微星所獲得，型號為MV-5561（20G），該產(chǎn)品功能相對齊全，擁有影音錄制、電視節(jié)目即時錄制、FM廣播與錄音以及游戲等功能。 索尼HMP-A1（20G）和紐曼影音王MP4 D18c（20G）以非常接近的關(guān)注指數(shù)分別位居第四和第五位。但二者價位相差甚遠(yuǎn)，索尼HMP-A1（20G）價格高達(dá)4600元，紐曼影音王MP4 D18c（20G）價格卻不及3000元。 最后入圍的五款產(chǎn)品中微星、愛可視、京華數(shù)碼、愛國者和紐曼各占據(jù)一個席位。相比前五款產(chǎn)品，最后入圍的產(chǎn)品關(guān)注度較低，關(guān)注指數(shù)均在5000點左右。 (2) 閃存式產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

20、閃存式MP4雖然在容量方面受制，但由于價格相當(dāng)?shù)土?，因此也吸引了不少消費者的關(guān)注。在ZDC調(diào)查中顯示，在整個2005年度，最受用戶關(guān)注的前十款閃存式MP4以512M和256M容量見多，512M容量產(chǎn)品共入圍了6款，256M產(chǎn)品共入圍了3款，另外1款為128M產(chǎn)品。從入圍的廠商來看，紐曼入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá)3款，其次為清華紫光，入圍2款，而丹丁、奧美嘉、捷訊、魔迪和金邦各有1款產(chǎn)品入圍。 圖9 2005年度最受用戶關(guān)注的前十款閃存式MP4 在閃存方面2005年度最受關(guān)注的MP4為丹丁DX-M1(512M)所獲得，該產(chǎn)品報價僅1099元，采用了2.5英寸、26萬色、16萬象素的真彩TFT屏。 排在

21、第二名的是奧美嘉S350（256M），僅835元的價格成為其受關(guān)注的重要因素之一。排在第三名的是紐曼影音王M999（512M），擁有不及千元的價格和全銀白色的外觀兩大特點，該產(chǎn)品入圍也在意料之中。 位居第四至第六的三款產(chǎn)品分別為紐曼M996、清華紫光UM700和捷訊JNC SSF-M20，三者容量各不相同，分別為512M、256M和128M。 位居第七至第十的四款產(chǎn)品分別為魔迪fc688、清華紫光UM808、金邦眩彩王和紐曼M996，除紐曼M996容量為256M外，其他三款產(chǎn)品容量均為512M。 •MP4市場重點廠商競爭力評價 三、重點廠商競爭力評價 (一) 紐曼 圖10 2005

22、年度1-4季度紐曼MP4關(guān)注比例走勢由于2005年第1季度統(tǒng)計的品牌中沒有紐曼，因此其第1季度的關(guān)注比例為空缺。 紐曼MP4的關(guān)注度在2005年度出現(xiàn)明顯飛躍，從第2季度的僅11.2%上升至第4季度的23.5%，超過10個百分點的增幅使得紐曼在MP4市場的品牌競爭優(yōu)勢明顯。 圖11 2005年度紐曼MP4產(chǎn)品線分布 2005年度，紐曼MP4產(chǎn)品系列大致可分為兩類，影音王和隨意看，其中影音王又可分為D和M兩個系列。 2005年度，紐曼D系列產(chǎn)品約為6款，且全部為硬盤式，容量均為20G；紐曼M系列產(chǎn)品最為豐富，既有硬盤式又有閃存式，但閃存式產(chǎn)品數(shù)量多于硬盤式產(chǎn)品，二者數(shù)量之比為10:3。隨意看屬于

23、紐曼較特殊的一類產(chǎn)品，目前僅推出一款產(chǎn)品，存儲介質(zhì)為硬盤式。 圖12 2005年度紐曼MP4產(chǎn)品均價對比 在價格方面，紐曼三類系列產(chǎn)品中M系列價位最低，隨意看價位最高，D系列產(chǎn)品價位居中。對于同為硬盤式的MP4而言，隨意看的價格高達(dá)4880元，D系列產(chǎn)品均價略低，為3657元，M系列的硬盤式產(chǎn)品價位最低，市場均價不及3000元，僅為2956元。紐曼閃存式產(chǎn)品系列僅有M一類，均價為1035元，相比容量能達(dá)20GB的M系列硬盤式MP4而言，紐曼閃存式MP4價格優(yōu)勢并不凸顯。 (二) 微星 圖13 2005年度1-4季度微星MP4關(guān)注比例走勢 微星MP4關(guān)注度在整個2005年度起伏較大，在第1季度微星曾以11%的關(guān)注比例列居品牌排行榜的第五位，第2季度，微星MV-5561和MS-5566等新品推出極大地促進(jìn)其整體關(guān)注度的提升，其關(guān)注比例迅速上揚(yáng)至26.4%，這也是微星在整個2005年度所取得的最高