中國輪胎市場9月分析報告樣報

1、目 錄一、轎車輪胎系列1·九月份韓泰轎車輪胎中國市場分析報告2·九月份倍耐力轎車輪胎中國市場分析報告 3·九月份橫濱轎車輪胎中國市場分析報告4·九月份米其林轎車輪胎中國市場分析報告5·九月份固特異轎車輪胎中國市場分析報告6·九月份普利司通轎車輪胎中國市場分析報告二、卡客車輪胎系列7·九月份韓泰卡客車輪胎中國市場分析報告8·九月份米其林卡客車輪胎中國市場分析報告 9·九月份普利司通車輪胎中國市場分析報告10·九月份雙錢卡客車輪胎中國市場分析報告11·九月份朝陽卡客車輪胎中國市場分析報告1

2、2·九月份正新卡客車輪胎中國市場分析報告13·九月份佳安卡客車輪胎中國市場分析報告三、月報實例l 九月份固特異轎車輪胎中國市場分析報告l 九月份朝陽卡客車輪胎中國市場分析報告我的輪胎網(wǎng)編輯部撰寫電話址：九月份固特異轎車輪胎中國市場分析報告一、本月全國市場綜述在高級品輪胎市場上，固特異輪胎零售銷量繼續(xù)緩慢增長，本月固特異部分規(guī)格開始彰顯價格優(yōu)勢，經(jīng)銷商銷售利潤變相提升，區(qū)域差價突出。以御乘暢銷花紋為主，225/50R17 河南特惠價800元/條、低出鄰省湖北促銷價165元/條、低出四川促銷價200元/條，市場主流零售價1150元/條左右。在中級品市

3、場上，國內(nèi)配套市場占據(jù)優(yōu)勢，消費者對原廠配換的輪胎忠誠度相對較高，替換輪胎更傾向于原裝品牌，成交情況不錯。但對于2008年、2009年購置新車的終端用戶而言，尤其私家車很少長途出行，加之國內(nèi)二、三線城市路況逐年改善，多數(shù)私家車出行平均一年里程數(shù)約1-1.5萬公里，使得新車換胎周期拉長，并沒有達(dá)到經(jīng)銷商對市場需求的預(yù)期。在經(jīng)濟品市場上，本月固特異零售市場成交量同樣增長緩慢，這與終端用戶購買力下降有關(guān)，其零售價與普利司通相比并不具備相對優(yōu)勢。以河南為例185/60R14 82H DGA特惠價298元/條、普利司通B250促銷價280元/條、主流零售價340-360元/條。況且，對消費價格敏感度較高

4、車主更多替換佳通、朝陽等性價比高品牌。固特異轎車輪胎出廠價8月1日平均上調(diào)5%以來，進入9月份以平穩(wěn)為主，對經(jīng)銷商延續(xù)7月13日出臺的三季度零售禮品、積分促銷支持，同時指定系列規(guī)格直接特價、贈送輪胎等商務(wù)政策支持。就全國一級代理商促銷情況來看，中南、華北、西北地區(qū)均有部分規(guī)格促銷價環(huán)比上月增減互現(xiàn)。尤其是湖北、河南為了凈化市場，打擊水貨，總代理對14-17寸常用4、11個規(guī)格實行一步到位價，如河南205/55R16 NCT 特惠價560元/條、環(huán)比上月低60元/條、低于市場炒貨價15元/條左右。華北河北、華東江蘇、東北遼寧代理商則根據(jù)指定日期進貨、款到帳客戶追加貨款的0.5-1.5%獎勵。貴州

5、、陜西一級代理商推遲至9月才執(zhí)行工廠8月初的提價，仍有極個別區(qū)域難以真正執(zhí)行新價格。在市場備貨方面，二級經(jīng)銷商保持謹(jǐn)慎進貨方式，將單店常備庫存控制在1.5-2個月內(nèi)。 二、各地區(qū)市場價格行情分析1、 華東市場：9月，安徽總代理執(zhí)行8月10日、江蘇固特異代理商之一常輪執(zhí)行8月1日批發(fā)價格不變，針對9月1-9月14日訂貨并打款到帳的客戶享受此部分貨款1%獎勵，15-24號訂貨并打款到帳的客戶享受此部分貨款0.5%。指定促銷由上月37個增加至40個規(guī)格，總體優(yōu)惠幅度30-710元/條，如235/60R18 三能 批發(fā)價1700元/條、促銷價990元/條較上月持平，個別規(guī)格促銷價較上月下浮，如205/

6、55R16 御乘 批發(fā)價760元/條、促銷價630元/條較上月低66元/條。受固特異工廠8月1日平均提高轎車輪胎出廠價5%的影響，上海振起實業(yè)和寶盟兩家代理商均推遲至9月執(zhí)行新價格?？紤]到競爭銷售壓力，同步由上月指定26個規(guī)格增加至43個規(guī)格直接特價，整體優(yōu)惠幅度25-455元/條，如225/55R17V 三能批發(fā)價1370元/條、促銷價915元/條。本月任意購買2條15寸以上輪胎即可獲得便攜式小音響一個。部分常用規(guī)格價格如下：（單位：元/條）規(guī)格級別花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價增減參考零售價225/50R17W/YNCT51130920920-1100225/50R1798WEfficie

7、nt Grip1280970970-1100225/55R1695YNCT51040870870-960215/55R1693WNCT5965780780-850205/55R1691VNCT5740640617+23720205/55R1691VAssuranceFuelmax740-617-760195/65R1591VNCT5575-490-580195/60R1486HDGA405320320-360185/60R1482HDGA365315315-350【參考江蘇市場，促銷已減廠家基本返利?！?、中南市場：湖北固特異總代理執(zhí)行8月15日批發(fā)價格不變，對經(jīng)銷商進貨由上月指定35個規(guī)格增

8、加至45個規(guī)格分別實施四組促銷支持。其一、指定4個規(guī)格常用在促銷價基礎(chǔ)上進行特價優(yōu)惠；其三、指定暢銷規(guī)格13個進行多進多優(yōu)惠；其三、重點推薦7個規(guī)格；其四、16寸及以上尺寸21個規(guī)格，整體優(yōu)惠幅度55-590元/條，如235/60R18 103W 三能批發(fā)價1690元/條、促銷價1100元/條。河南固特異總代理指定配套規(guī)格由上月16個增加至19個、其它規(guī)格由上月指定16個增加至19個，同時為了打擊水貨，指定11個常用規(guī)格分兩組按1：1搭配進行特惠價支持，整體優(yōu)惠幅度65-725元/條，如235/60R18 三能批發(fā)價1695元/條、促銷價970元/條。針對本月進貨15寸及以上安殊輪、安節(jié)輪、御

9、乘規(guī)格2條，贈送1個迷你音響，簽約客戶完成銷售任務(wù)后超額部分每條送1個。部分常用規(guī)格減廠家返利后的價格如下：（單位：元/條）規(guī)格級別花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價增減參考零售價225/50R17W/YNCT51120*913-940*882-950+311100225/50R1798WEfficient Grip1260965-1100225/55R1695YNCT51040910-980225/55R1695YEfficient Grip1050-215/55R1693WNCT5970-820-840880205/55R1691VNCT5730*603-630-700205/55R1691V

10、Assurance Fuelmax730655670-15750205/65R1594HDuraplus675580-600-680195/65R1591VNCT5580*473-510*442-510+31570195/65R1591HDurplus540-540195/60R1486HDGA410355-375365-375-10420185/60R1482HDGA370*288-335*270-325+18360【參考湖北市場，促銷已減廠家基本返利?！繕?biāo)注*為特惠價。3、西南市場：進入9月份，四川固特異總代理長豐獵犳為了穩(wěn)定和拓展自身銷售渠道，支持經(jīng)銷商增加經(jīng)營收益和產(chǎn)品銷售推動力，由原

11、指定65個規(guī)格擴大至92個規(guī)格直接特價支持，總體優(yōu)惠幅度20-870元/條，如265/50R20V Eagle RSA批發(fā)價2840元/條、促銷價1970元/條。受固特異工廠8月1日平均提高轎車輪胎出廠價5%的影響，貴州代理商緩沖至9月份才得以執(zhí)行新價格，為了鞏固市場的份額，調(diào)動經(jīng)銷商進貨積極性，同步指定30個規(guī)格予以促銷支持，直接特價、達(dá)起訂量享受促銷價或買贈同規(guī)格輪胎。云南固特異總代理執(zhí)行8月25日批發(fā)價格不變，對經(jīng)銷商進貨由上月指定68個規(guī)格增加至72個規(guī)格直接特價、買贈送同規(guī)格輪胎，其它規(guī)格繼續(xù)下7%開單，整體優(yōu)惠幅度50-1110元/條，如255/40R19 F1 ASYM批發(fā)價30

12、90元/條、促銷價1980元/條。部分主流規(guī)格去返利后的價格如下：（單位：元/條）規(guī)格級別花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價漲跌參考零售價225/50R1798YNCT51135-1120910970-601150225/50R1798WEfficient Grip1300-126010009001160225/55R1695YNCT51050-1020860860-980215/55R1693WNCT5970-960780790-10950205/55R1691VNCT5735-730600630-30720205/55R1691VAssurance Fuelmax740-730630630-7

13、50205/65R1594HDurplus655-680600590+10660195/65R1591VNCT5575-550470500-30580195/65R1591HDurplus520-530465450+15520195/60R1486HDGA405-410370350+20380185/60R1482HDGA365-370320310+10350【參考四川市場，促銷已減廠家基本返利?！?、華北市場： 9月，河北固特異南部地區(qū)代理商執(zhí)行8月18日批發(fā)價格不變，對經(jīng)銷商進貨指定34個規(guī)格直接特價、買贈輪胎，指定4個規(guī)格搭配促銷，整體優(yōu)惠幅度17-970元/條、如255/60R19 W

14、rangler RSA批發(fā)價3090元/條、促銷價2120元/條。同時對9月3日至9月18日訂貨打款到帳客戶享受此部分貨款的1%獎勵，所有促銷及返利完成任務(wù)后享受，并隨零售商返利次月支付。部分常用規(guī)格價格如下：（單位：元/條）規(guī)格級別花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價增減參考零售價225/50R17W/YNCT51130885920-940-351120225/50R1798WEfficientGrip1250-1180225/55R1695YNCT51040888830-850+58960215/55R1693WNCT5955793780-800+13900205/55R1691VNCT5730

15、-630740205/55R1691VAssurance Fuelmax730548634-86760195/65R1591VNCT5575444484-40550185/60R1482HDGA355325323-360【參考河北市場，促銷已減廠家基本返利?！?、西北市場： 固特異工廠早在8月初提高轎車輪胎出廠價平均5%，陜西總代理緩沖至9月1日執(zhí)行上漲。同步由上月指定42個規(guī)格增加至44個規(guī)格給予讓利支持，其中包括NCT5 花紋6個規(guī)格、御乘7個規(guī)格、安節(jié)輪6個規(guī)格、其他花紋25個規(guī)格，總體優(yōu)惠幅度25-705元/條。如215/55R16 93V Assurance Fuelmax 批發(fā)價9

16、30元/條、促銷減返利價格775元/條、優(yōu)惠幅度155元/條。部分常用規(guī)格價格如下：（單位：元/條）規(guī)格級別花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價增減參考零售價225/50R17W/YNCT51110980980-1150225/50R1798WEfficient Grip1250-1250990990-1180215/55R1693WNCT5942-950796788+8900205/55R1691VNCT5715-720635630+5750205/55R1691VAssurance Fuelmax720-720630630-750195/65R1591VNCT5555-555480480-580

17、195/65R1591VAssurance Fuelmax550-560470490-20580185/60R1482HDGA350-355310305+5360【參考陜西市場，促銷已減廠家基本返利?！?、東北市場： 為了回籠資金，打擊串貨，遼寧固特異總代理遲遲沒有執(zhí)行工廠8月初的提價，本月對經(jīng)銷商進貨指定105個規(guī)格進行大范圍促銷，整體優(yōu)惠幅度30-710元/條。其一、訂貨會指定14-17寸共10個規(guī)格特價促銷，更有在指定日期打款到賬可享受追加1.5%回款獎勵；其二、指定17寸以上大規(guī)格14個特價促銷，優(yōu)惠幅度130-610元/條，如275/45R20 F1 GS-D3 批發(fā)價2390元/條

18、、促銷價1920元/條；其三、指定安節(jié)輪、御乘、F1 Directional5、EAGLE F1(ASYM)2新品共43個規(guī)格特價促銷，優(yōu)惠幅度30-580元/條，如225/50R17 EfficientGrip 批發(fā)價1170元/條、促銷價1050元/條；其五、指定原配等其他規(guī)格37個特價促銷，優(yōu)惠幅度40-760元/條，如235/45R17 Excellence批發(fā)價1250元/條，促銷價858元/條。部分常用規(guī)格價格如下：（單位：元/條）規(guī)格級別花紋批發(fā)價本月促銷價參考零售價225/50R17W/YNCT51130888-9681120225/55R1695YNCT51050798-89

19、51020225/55R1695WAssurance Fuelmax10209351050215/55R1693WNCT5965718-815900205/55R1691VNCT5730630720205/55R1691VAssurance Fuelmax740660750195/65R1591VNCT5575510600195/65R1591VAssurance Fuelmax575458580185/60R1482HDGA370325360【參考遼寧市場，促銷已減廠家基本返利?！咳?、固特異轎車輪胎區(qū)域價格對比和走勢分析圖表一：據(jù)上表主要區(qū)域促銷后批發(fā)價格對比可以看出，西南四川一級總代理迫于

20、代理區(qū)域8月份剛剛調(diào)整，為了穩(wěn)定渠道客戶拉低價格促銷，以205/55R16 91V NCT5為例，四川促銷后批發(fā)價600元/條、與中南地區(qū)接近，低出華東、西北地區(qū)35-40元/條，華北河北代理商本月對該規(guī)格無促銷支持，使得減返利后批發(fā)價呈現(xiàn)明顯高位700元/條。圖表二：由上面走勢圖可以看出，固特異輪胎工廠8月1日平均提高出廠價5%，本月二級市場促銷后批發(fā)價增減互現(xiàn)。常用代表規(guī)格205/55R16 91V NCT5為例，華東江蘇批發(fā)價740元/條、促銷價640元/條、環(huán)比上月高出23元/條（約4%），同比去年9月上漲12%左右。三、下月市場走勢預(yù)測附：2010年9月28日-2011年9月30日天

21、然橡膠價格趨勢（單位：元/噸）本月天然橡膠價格持續(xù)下跌，在短短的一個月里，天膠SCR5#現(xiàn)貨報價累計跌幅16%左右。況且，作為一線品牌中的固特異工廠在過去的12個月中，分別在今年3月提價3%-8%（部分規(guī)格高達(dá)10%以上）、5月平均提價5%、8月平均提價5%?；谠牧夏壳皟r格趨勢和本品牌8月剛剛提價，預(yù)計未來一個月內(nèi)固特異其出廠價將保持8月份價格水平。從終端需求情況來看，本月陜西、四川、云南等部分區(qū)域降雨天氣影響，使得車輛出行頻率下降，華北、華東地區(qū)受國慶節(jié)假日的推動，替換市場相對活躍。盡管9月各省一級代理商為了減輕自身庫存壓力持續(xù)大幅促銷，但二級市場庫存消化速度較緩慢，因此預(yù)計下月本品牌一

22、級代理商將很可能通過促銷加大形式變相將價格松動。九月份朝陽卡客車輪胎中國市場分析報告一、 本月全國市場綜述在本月長運輪胎市場上，朝陽卡客車輪胎零售銷量與上月相比并無增長。一方面，中秋節(jié)過后長途貨源有所減少，且多個地區(qū)頻繁降雨天氣使得長途貨運市場不如上月活躍；另一方面，長途車以掛車車型居多，北方60%以上掛車使用真空胎，南方真空化比例相對較小，但也在不斷增長，朝陽真空胎零售價雖與雙錢大體持平， 但終端車主對朝陽輪胎抗載性較認(rèn)可，對其耐磨性認(rèn)可度正逐步提高，但仍遜于雙錢。在中短途貨運輪胎市場中，本月朝陽輪胎零售成交量與上月相比略有下降。主要原因在于，本月中上旬西北、華中、華東、西南部分持續(xù)降雨天氣

23、，西北、華中地區(qū)降雨天氣造成部分地區(qū)農(nóng)作物減產(chǎn)，對農(nóng)產(chǎn)品及建筑工地上運料的車輛都造成不利影響；同時，其他品牌激烈競爭，如江蘇通用集團旗下千里馬、赤兔馬、成山、前進等品牌，及本月大都停止?jié)q價的不三包品牌，如奧珀、玉麒麟、平安路、安耐特等品牌。本月杭州中策針對朝陽系列全鋼載重胎出廠價延續(xù)2月8日水平不變。各省多數(shù)一級代理商針對二級市場則大都延續(xù)上月下旬批發(fā)促銷政策，個別省份代理商繼續(xù)將促銷力度小幅減弱1%左右。 在備貨方面，受出廠價持穩(wěn)及天然橡膠期貨價格下滑影響，本月至少3/5二級經(jīng)銷商對未來輪胎價格走勢并不繼續(xù)看漲，其他經(jīng)銷商持觀望態(tài)度，同時中上旬多個地區(qū)的輪胎銷售受降雨天氣影響而下降，因此本月

24、新增備貨量與上月相比沒有增加，多數(shù)經(jīng)銷商常備庫存1.5個月以內(nèi)。 在零售成交價方面，多數(shù)省份朝陽零售價保持相對平穩(wěn)運行。二、各地區(qū)市場價格行情分析1、東北市場本月東三省朝陽卡客車輪胎一級代理商針對零售商延續(xù)上月批發(fā)價，同時大都延續(xù)延續(xù)上月促銷。如遼寧朝陽總代理“沈陽輪達(dá)”取消上月旅游促銷，根據(jù)進貨量不同針對二級經(jīng)銷商實行3-5%不等月度返利，針對真空胎11R22.5、12R22.5除了CR976A、CR931以外的大部分花紋實行買6條送1個鋼圈的活動，年終返利根據(jù)簽約任務(wù)量不同4-5%不等。吉林朝陽總代理針對二級經(jīng)銷商在延續(xù)上月批發(fā)價基礎(chǔ)上，繼續(xù)將促銷力度小幅減弱，但幅度僅10元/套。本月在完

25、成任務(wù)量經(jīng)銷商實行季度返利100元/條基礎(chǔ)上，對9.00R20-11.00R20增加10元/套促銷，對12.00R20增加20元/套促銷，對真空胎CM958、CM933、CM985、CM961等花紋實行50元/條促銷，針對進貨量較大經(jīng)銷商追加1%返利。部分主流規(guī)格價格如下：單位（元/套）規(guī)格層級花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價漲跌參考零售價12.00R2018PRCM99833703202-32353202-3235-335012.00R2018PRCM95831803021-30533021-3053-314011.00R2018PRCM99828502708-27362708-2736-28

26、0011.00R2018PRCM95827702632-26592632-2659-274011.00R2018PRCR92627102575-26022575-2602-267010.00R2018PRCR99825802451-24772451-2477-256010.00R2016PRCM95823402223-22462223-2246-235010.00R2016PRCR92623202204-22272204-2227-232012R22.516PRCM95822802166-2189（6條送1個鋼圈）2166-2189（6條送1個鋼圈）-2300注：參考遼寧市場2、華北市場本月華

27、北地區(qū)朝陽卡客車輪胎一級代理商針對零售商延續(xù)上月下旬批發(fā)價及促銷政策不變。如河北本月河北朝陽各區(qū)域一級代理商針對零售商在延續(xù)2月8日批發(fā)價基礎(chǔ)上，根據(jù)進貨量不同實行8-9%不等促銷，對9.00R20以上規(guī)格任選4個規(guī)格額外追加1或2%促銷；對真空胎CM958、CM333、CM335、CM966等指定花紋實行買6條送1個鋼圈的活動。部分主流規(guī)格價格如下： 單位（帶內(nèi)胎元/套、真空胎元/條）規(guī) 格層 級花 紋本月批發(fā)價本月促銷價上月促銷價漲跌參考零售價12.00R2018PRCM91334003094-31283094-3128-325012.00R2018PRCM99834103070-3099

28、3070-3099-322012.00R2018PRCM95832202885-29332885-2933-305012.00R2018PRCR92632002915-29442915-2944-300011.00R2018PRCM99828602610-26502610-2650-274011.00R2018PRCM95828102532-25542532-2554-268011.00R2018PRCR92627402444-24702444-2470-262010.00R2016PRCM95823702149-21802149-2180-228010.00R2016PRCR92623502

29、132-21622132-2162-225012R22.516PRCM95822902079-2107（5條送1個鋼圈）2079-2107（5條送1個鋼圈）-2200注：參考冀北市場3、華東市場本月華東大部分省份包括浙江、江蘇等地朝陽卡客車輪胎一級代理商大都延續(xù)上月批發(fā)價促銷政策不變，但個別省份如山東、江西代理商小幅減弱促銷。浙江朝陽一級代理商針對零售商延續(xù)上月批發(fā)價不變，根據(jù)經(jīng)銷商進貨量不同實行9-11%不等一步到位促銷，同時，允許經(jīng)銷商任選4個規(guī)格追加1%；對真空胎CM958、CM335、CM333、CM966等指定花紋實行一次性進貨5條贈送1個鋼圈的活動；山東濟南地區(qū)總代理取消上月對6個

30、規(guī)格追加 2%的促銷政策，針對真空胎指定花紋實行買6條送1個鋼圈的活動，具體為：CM958、CM335、CM333、CM933等花紋，現(xiàn)款進貨促銷1%，完成任務(wù)量后對所有規(guī)格年終返利2-3%不等。部分主流規(guī)格價格如下：單位（帶內(nèi)胎元/套、真空胎元/條）規(guī)格層級花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價漲跌參考零售價12.00R2018PRCM99833953072-30943072-3094-320012.00R2018PRCM95832002901-29162901-2916-306012.00R2018PRCM92631752855-29202855-2920-303011.00R2018PRCM99

31、828652675-26352675-2635-275011.00R2018PRCM95827952528-25472528-2547-265011.00R2018PRCR92627252450-25052450-2505-262010.00R2018PRCM99826052345-23962345-2396-248010.00R2016PRCM95823552175-21902175-2190-228010.00R2016PRCR92623302150-21672150-2167-225012R22.518PRCM95824252180-2240（5條送1個鋼圈）2180-2240（5條送1

32、個鋼圈）-2250注：參考浙江市場4、中南市場中南地區(qū)朝陽卡客車輪胎一級代理針對零售商延續(xù)上月批發(fā)價，但對部分規(guī)格小幅減弱促銷。如廣東總代理“東莞富興”本月針對現(xiàn)款進貨經(jīng)銷商實行1%月度返利，針對11.00R20、12.00R20 CM958追加25元/套促銷，對真空胎指定花紋如CM958、CM333、CM335、CM966等實行買6條輪胎送1個鋼圈、買20條送4個鋼圈的活動。湖南朝陽卡客車輪胎總代理針對二級經(jīng)銷商延續(xù)上月批發(fā)價不變，但取消上月對11.00R20 18PR CM958、12.00R20 18PR CM958買8條輪胎送一個鋼圈的活動，針對帶內(nèi)胎規(guī)格促銷5%，再針對11.00R2

33、0 CM958追加20元/套促銷，針對真空胎促銷4%，同時對CM958、CM333、CM335、CM966等花紋實行買6條送一個鋼圈活動。部分主流規(guī)格價格如下：單位（帶內(nèi)胎元/套、真空胎元/條）規(guī)格層級花紋批發(fā)價本月促銷價上月促銷價漲跌參考零售價12.00R2018PRCM998322031883156+32325012.00R2018PRCM913318531533121+32322012.00R2018PRCM958301529602930+30305011.00R2018PRCM998271526882611+77275011.00R2018PRCM958263525842557+27265011.00R2018PRCR926257025442519+25262010.00R2018PRCM998245524302406+24250010.00R2016PRCM958222522032181+22228012R22.516PRCM95821452124（20條輪胎贈4個鋼圈）2102（20條輪胎贈4個鋼圈）+222200注：參考廣東市場5、西北市場本月西北地區(qū)朝陽卡客車輪胎總代理針對二級經(jīng)銷商大體延續(xù)上月批發(fā)促銷政策，對個別規(guī)格促銷力度減弱。如陜西朝陽總代理“西安搏揚”針對零售商延續(xù)上月批發(fā)價，對完成任務(wù)量的