電梯行業(yè)研究報告

1、電 梯 行 業(yè) 研 究 報 告作者：殷嘉鈞一、行業(yè)發(fā)展概況電梯作為樓宇內(nèi)固定升降設(shè)備，屬于廣義的交通運載工具，已經(jīng)成為了城市內(nèi)高層建 筑和公共場所不可或缺的建筑設(shè)備。隨著電梯制造和控制技術(shù)的不斷進步和電梯外形外觀 的革新，電梯使用場景日益豐富。電梯種類眾多，按照運行角度可以分為直梯、扶梯和自 動人行梯，按照運行速度可以分為高速電梯和中低速電梯，按照用途可以分為載客電梯、 載貨電梯、觀光電梯、醫(yī)用電梯等。電梯產(chǎn)品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒適性四大方面。安全性是指電 梯產(chǎn)品安全穩(wěn)定運行的能力，電梯的其他性能均以安全性為前提展開；可靠性是指電梯產(chǎn) 品在規(guī)定時間內(nèi)保持規(guī)定功能的概率；高效

2、性是指電梯產(chǎn)品在5分鐘高峰期內(nèi)的運輸能力； 舒適性是指人們乘坐電梯時的內(nèi)心感覺，電梯可通過加速度、減速度的運用和氣壓裝置的 調(diào)整來滿足人們乘坐電梯時的舒適性要求。伴隨我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程的不斷深入，我國的電梯行業(yè)正經(jīng)歷著一個高 速發(fā)展期。目前，我國在電梯產(chǎn)量、電梯保有量、電梯增長率方面均為世界第一。我國的 電梯（不含扶梯）產(chǎn)量從2003年的7.2萬臺增長到2012年的47.2萬臺，年復(fù)合增長率高達 23.31%。未來五年內(nèi)我國垂直電梯和扶梯市場國內(nèi)市場和出口市場將分別占到整個全球市 場的一半和三分之一，今后相當長的時間內(nèi)我國仍將是全球最大的電梯市場，年產(chǎn)值超千 億元，電梯市場前景廣闊

3、。目前，盡管我國已成為全球電梯最主要的生產(chǎn)基地和消費市場， 但我國電梯普及程度與歐美發(fā)達國家水平還有很大差距。數(shù)據(jù)顯示，2011年底我國電梯人均保有量約為700人/臺，接近世界平均水平，但仍遠低于發(fā)達國家100-200人/臺的水平。我國電梯市場的飽和保有量約為 700萬臺，相比2014年國內(nèi)約350萬臺的電梯保有量。 我國電梯市場仍將有約350萬臺的成長空間。未來在商業(yè)地產(chǎn)增長、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、 保障房建設(shè)、舊電梯更新及舊樓改造、出口市場發(fā)展等因素的共同推動下，我國電梯產(chǎn)銷 量仍將保持較快增長的態(tài)勢。1電梯行業(yè)目前已經(jīng)進入到了成熟期階段，品種齊全、價位逐年下降、產(chǎn)能過剩，尤其 是中低端產(chǎn)品，

4、同質(zhì)化情況較為嚴重，行業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)內(nèi)洗牌行動已經(jīng)開始。制 造能力經(jīng)過近兩年的擴大，新增產(chǎn)能在 15萬臺左右，產(chǎn)能過剩之勢仍在發(fā)展。然而由于 新增電梯的數(shù)量急劇上升和老齡化電梯數(shù)量的大幅增加，服務(wù)業(yè)的能力不足問題仍然未得 到緩解。同時，依托城鎮(zhèn)化需求和出口增加，電梯老齡化的自然淘汰和政策及安全標準頒 布將加速淘汰進程，為電梯產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了剛性需求，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品、技術(shù)更新改造領(lǐng)域發(fā) 展速度較快。電梯作為垂直方向的交通工具，在高層建筑和公共場所已經(jīng)成為不可或缺的建筑設(shè)備 隨著計算機技術(shù)和電力電子技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代電梯已經(jīng)成為典型的機電一體化產(chǎn)品。電梯 具有很高的安全要求，它以零部件的形式出廠，總

5、裝配在工地現(xiàn)場進行，通過機械零部件 之間的裝配和機械裝置與土建結(jié)構(gòu)之間的的銜接完成安裝，最終形成電梯產(chǎn)品。電梯部件 主要分為機械系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)兩大類。機械系統(tǒng)主要由曳引系統(tǒng)、導(dǎo)向系統(tǒng)、轎廂、門系統(tǒng)、重量平衡系統(tǒng)組成；而電氣系統(tǒng)則由電力拖動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、安全保護系統(tǒng)組成。分類組成主要功能組成部分機 械 系 統(tǒng)曳引系統(tǒng)輸出與傳遞動力，使電梯運行曳引機、曳引鋼絲繩、導(dǎo) 向輪、反繩輪導(dǎo)向系統(tǒng)限制轎廂和對重的活動自由度，使轎廂和對 重只能沿著導(dǎo)軌做升降運動導(dǎo)軌、導(dǎo)靴和導(dǎo)軌架轎廂運送乘客和貨物轎廂架、轎廂體門系統(tǒng)封住層站入口和轎廂入口轎廂門、層門、開門機、 門鎖裝重量平衡系統(tǒng)相對平衡轎廂重量、在電梯

6、工作中能使轎廂 與對重間的的重量差保持在限額之內(nèi)，保證 電梯的曳引傳動正常對重裝置、補償裝置電 氣 系 統(tǒng)電力拖動系統(tǒng)提供動力，實行電梯速度控制電動機、供電系統(tǒng)、速度 反饋裝置、電動機調(diào)速裝 置電氣控制系統(tǒng)對電梯的運行實行操縱和控制操縱裝置、位置顯示裝置、 控制屏（柜）平層裝置、 選層器安全保護系統(tǒng)保證電梯安全使用限速器、安全鉗、緩沖器、 端站保護裝置、行業(yè)監(jiān)管體系和相關(guān)政策法規(guī)行業(yè)的監(jiān)管部門是國際質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全監(jiān)督局，主要負責電梯的安全監(jiān)察、監(jiān) 督工作；監(jiān)督檢查電梯的設(shè)計、制造、安裝、改造、維修、使用、檢驗檢測和進出口；按 規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理電梯事故并進行統(tǒng)計分析；監(jiān)督管理電梯檢驗檢

7、測機構(gòu)和檢驗檢測 人員、作業(yè)人員的資質(zhì)資格。全國電梯標準化技術(shù)委員會是全國唯一的電梯標準化技術(shù)歸口管理組織，也是全國電 梯標準化領(lǐng)域中最具權(quán)威的技術(shù)性組織。 主要承擔電梯國家標準和行業(yè)標準的制定、 修訂、 審查、宣貫、解釋、復(fù)審以及咨詢等方面的工作，參與國際標準化組織(ISO/TC178)對口的各項日常工作，負責向政府主管部門提出有關(guān)我國電梯標準化工作的建議。中國電梯協(xié)會是以電梯(包括自動扶梯和自動人行道)的制造、安裝、維修、經(jīng)營、 設(shè)計、研究和教學單位自愿結(jié)成的全國電梯行業(yè)的非營利性社會團體。作為我國電梯行業(yè) 的自律組織，承擔全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、市場數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計和發(fā)布工作，溝通、協(xié)調(diào)行業(yè) 內(nèi)

8、各企業(yè)之間的交流、合作，并協(xié)助政府部門完成跨國和跨地區(qū)的行業(yè)交流和合作。目前針對電扶梯配套部件行業(yè)的法律法規(guī)較少，主要是針對整梯行業(yè)進行規(guī)范。近年 來行業(yè)內(nèi)相關(guān)政策法規(guī)如下：序號文件名稱發(fā)布單位發(fā)布時間備注1電梯制造與安裝安全規(guī)范(GB7588-2003)國家質(zhì)檢總局2004.01乘客電梯、病床電梯及載貨電梯 制造與安裝強制遵守的標準規(guī) 范。2國內(nèi)投資項目/、免稅 的進口商品目錄(2006 年修訂)財政部2007.01電梯進口小予免稅。3關(guān)于進一步加強中央 國家機關(guān)節(jié)能減排工作 的通知國務(wù)院機關(guān)事務(wù) 管理局2007.05要求中央國家機關(guān)各部門、各單 位開展辦公區(qū)及部分住宅小區(qū)電 梯節(jié)能改造，采

9、用無齒輪電梯等 新型節(jié)能電梯。4民用建筑節(jié)能條例國務(wù)院2008.07強制開發(fā)商公示住宅電梯的節(jié)能 指標，并制定了嚴厲的懲治措施.5關(guān)于修改特種設(shè)備安 全監(jiān)察條例 的決定國務(wù)院2009.01電梯轎廂滯留人員 2小時以上的 被認為一般事故。6電梯技術(shù)條件(GB/T10058-2009 )國家質(zhì)檢總局2010.03對電梯安全條件、能耗、噪音、 抗震、材料等方面制定的具體標 準。7自動扶梯和自動人行 道的制造與安裝安全規(guī) 范(GB16899-2011)國家質(zhì)檢總局2011.07自動扶梯和自動人行道的制造與 安裝強制遵守的標準規(guī)范。8“十二五”特種設(shè)備科 技發(fā)展規(guī)劃國家質(zhì)檢總局2012.02特種設(shè)備安全

10、和節(jié)能涉及到特種 設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、 使用、 檢驗檢測、修理改造等環(huán)節(jié)，特 種設(shè)備安全和節(jié)能的整體成效反 映出一個國家的工業(yè)化水平和科 技進步的總體狀況。三、行業(yè)規(guī)模2014年中國電梯產(chǎn)量約70.80萬臺，2015年全年電梯產(chǎn)銷量將接近80萬部，按每部 電梯20萬元的平均單價計算，目前國內(nèi)電梯市場已經(jīng)是千億級規(guī)模的市場。 2014年中國 電梯產(chǎn)量相比2004年的11萬臺產(chǎn)量增長了 5.5倍，過去10年的年均復(fù)合增長率約20%, 但是從2012年開始產(chǎn)量增速下滑至20%以下。我國的電梯市場規(guī)模巨大，主要是由于兩方面原因決定的。一方面，我國單位面積 人口數(shù)量眾多，尤其是沿海發(fā)達地區(qū)人口密度遠

11、超世界平均水平，而電梯作為一種交通 運輸工具其安裝建造必然需要較大的人口基數(shù)。另一方面，我國土地使用面積狹小，由 于城鄉(xiāng)人口分布極其不均導(dǎo)致城市用地緊張，為高層建筑的建造和電梯的使用創(chuàng)造了條 件。這兩方面原因都決定我國電梯市場容量巨大。我國電梯市場的飽和保有量約為 700萬臺，相比2014年國內(nèi)約350萬臺的電梯保有 量。我國電梯市場未來仍將有約 350萬臺的成長空間。2電梯產(chǎn)量增速下滑，一方面是由于國內(nèi)電梯業(yè)經(jīng)過近10年的高速增長，電梯保有規(guī)模已經(jīng)達到一定量級，預(yù)計 2015年保有量將突破430萬臺，隨著電梯保有量基數(shù)的擴大, 電梯行業(yè)從原來的爆發(fā)式發(fā)展階段進入穩(wěn)定增長階段，增速下滑屬于行業(yè)

12、發(fā)展到一定成 熟階段的自然表現(xiàn)。另一方面，作為電梯行業(yè)最主要的下游，地產(chǎn)行業(yè)景氣度與電梯需 求關(guān)聯(lián)性較強。其中，電梯行業(yè)訂單規(guī)模與房屋施工面積關(guān)聯(lián)度較高，電梯企業(yè)回款狀2資料來源于：2015年中國電梯行業(yè)產(chǎn)量及市場保有量分析，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)況與房屋竣工面積關(guān)聯(lián)度較高。隨著人口結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化演化，房地產(chǎn)新開工面積開始回 落，預(yù)示著后續(xù)的施工面積、竣工面積也會將增長放緩甚至出現(xiàn)下滑。電梯的下游行業(yè)是建筑業(yè)，主要包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等。其中，住宅和 商業(yè)用電梯占總需求的一半以上，但也還有將近 30%-40%的需求和房地產(chǎn)行業(yè)之間的關(guān) 聯(lián)不大。與地產(chǎn)新增需求放緩形成對比的是，電梯銷售在軌道交通、

13、保障房和舊梯改造 更新幾個應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)需求向好的態(tài)勢。截止 2015年底使用年限超過15年的電梯約有 8-10萬臺。由于2000年開始我國電梯產(chǎn)銷數(shù)量開始快速爬坡，年均增速在 20%以上，所 以未來運行超過15年的電梯數(shù)量將急劇上升，保守估計該數(shù)字到 2020年將達到40萬臺 （相比：2014年新梯產(chǎn)量70余萬臺）。資料來源于2015年中國電梯行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)隨著電梯投入的使用后，由于技術(shù)標準的變更和新技術(shù)的應(yīng)用，超齡電梯的部分安 全性能將不能滿足新的標準要求，可靠性指標也有所下降，必須對其進行改造更新。同 時，新的技術(shù)法規(guī)中涉及人身安全的強制性條款會造成既有電梯經(jīng)過

14、改造仍然不能滿足 要求而被強制報廢，以符合節(jié)能減排、安全管理等要求。從一臺普通電梯的設(shè)計壽命來 看，日本電梯通常為15年，歐美電梯通常為25年。由于我國電梯大部分標準都是參照日 本標準設(shè)定，電梯報廢年限也在15年左右。隨著在用電梯使用壽命臨近，預(yù)計未來舊梯 更新需求將進一步增加。2014年1月1日，我國正式實施中華人民共和國特種設(shè)備安全 法，對特種行業(yè)的安全規(guī)范上升到法律高度。按照規(guī)定，特種設(shè)備存在嚴重事故隱患， 無改造、修理價值，或者達到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他報廢條件的，特種設(shè)備使用單位 應(yīng)當依法履行報廢義務(wù)，采取必要措施消除該特種設(shè)備的使用功能，并向原登記的負責 特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門

15、辦理使用登記證書注銷手續(xù)。根據(jù)中國電梯行業(yè)商務(wù)年鑒 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年至2019年我國電梯的更新改造量預(yù)測如下：資料來源于：2014年我國電梯行業(yè)需求及需求改造預(yù)測分析，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)四、行業(yè)風險1、政策風險近年來，電梯事故的發(fā)生率較高，已逐漸引起了人們的普遍關(guān)注，國家關(guān)于加強電梯 安全工作的法律法規(guī)也陸續(xù)出臺。電梯配套組件作為行業(yè)內(nèi)的上游，應(yīng)當確保產(chǎn)品的質(zhì)量 符合相關(guān)的安全標準。到目前為止，尚未出臺針對電梯配套組件行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，若今后相關(guān)政策和行業(yè)標準出臺，勢必會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)和銷售帶來巨大的影響。2、下游產(chǎn)業(yè)波動風險終端房地產(chǎn)市場的波動對包括電梯配件生產(chǎn)在內(nèi)的電梯行業(yè)影響較大，若國家決定采取進一步措施以對房地產(chǎn)的進行調(diào)控，導(dǎo)致民用建筑開發(fā)量減少，則將直接影響電梯產(chǎn)品的銷售。近年來，我國