軟件項目紅黃牌制度

1、項目紅黃牌制度文檔編號：文件名稱：編寫：編寫日期：審核：目錄1目的 .42適用項目 .43考察標準 .44數(shù)據(jù)來源 .64.1過程數(shù)據(jù) .64.2運行數(shù)據(jù) .65產(chǎn)出報告 .65.1項目檢查報告 .65.2總結報告 .66考核 .76.1客戶滿意度 .76.2項目過程狀態(tài) .77附表 1 ：過程檢查項定義 .77.1配置管理 .77.2需求管理 .87.3計劃跟蹤 .87.4風險管理 .97.5缺陷管理 .97.6組織與溝通 .97.7質(zhì)量保證 .107.8產(chǎn)出物質(zhì)量 .108附表 2 ：進展指標標準 .109附表 3 ：運維項目檢查項定義 .119.1配置管理 .119.2問題管理 .119

2、.3組織與溝通 .129.4質(zhì)量保證121 目的通過將項目運行指標表示為紅牌（問題），黃牌（警告）、綠牌（正常）三種狀態(tài)，從而直觀的顯示項目運行狀態(tài)，并通過數(shù)據(jù)分析，逐層查找偏差產(chǎn)生的原因，采取適當?shù)拇胧┻M行糾正和預防。2 適用項目適用于公司工程實施售中項目。3 考察標準項目紅黃牌從過程和進展兩個方面考察各個項目的運行狀況，報告形式如下配需缺風計質(zhì)組客進成產(chǎn)人戶過置求陷險劃量織進度本出員滿程管管管管跟保溝展偏偏質(zhì)流理理理理蹤證通意差差量失度項目 1項目 2項目 3項目 4項目 5過程指標反映項目是否按照公司的管理規(guī)進行管理，通過質(zhì)量經(jīng)理的過程審計獲得數(shù)據(jù)信息。包括配置管理、需求管理、計劃跟蹤、

3、風險管理、缺陷管理、組織溝通、質(zhì)量控制7 個過程域。進展指標反映項目運行的狀況，包括進度偏差、成本偏差、產(chǎn)出物質(zhì)量、員工流失率、客戶滿意度5 項數(shù)據(jù)。7 個過程域指標決定項目整體過程的紅黃牌狀態(tài)，5 個進展指標決定總體進展紅黃牌狀態(tài)，灰色燈表示對此項目不使用此考察項。過程 /綠牌黃牌紅牌進展標準每個過程域無黃燈或紅燈各過程域中僅有一個或兩個黃燈各過程域中有三個以上黃燈或一個以上紅燈各個過程域的紅黃燈標準： 對于項目過程指標， 每個過程域分別設立多個檢查項，各個檢查項的狀態(tài)決定該過程域的紅黃燈狀態(tài)。檢查項分別標示為關鍵檢查項和一般檢查項。 一般情況下， 若有關鍵檢查項未達到標準，該過程域即標示為

4、紅燈，一般檢查項1-4 項未達到，標示為黃燈，超過4 項未達到，標示為紅燈。過程域標準綠燈所有檢查項均達到標準；黃燈所有關鍵檢查項均達到標準；一般檢查項未達到數(shù) <=4紅燈存在關鍵檢查項未達到標準；一般檢查項未達到數(shù)大于4進展指標的計算公式進度偏差（SVP ）（ BCWP計劃值成本偏差（CVP ）（ BCWP掙值人員流失率= 本季度流失人數(shù) BCWS ） /BCWS ACWP ） /BCWP/ 當月項目人數(shù)即 （掙值即 （掙值- 計劃值）- 實際值）/4 數(shù)據(jù)來源4.1 過程數(shù)據(jù)來自質(zhì)量經(jīng)理的審計報告。質(zhì)量經(jīng)理對項目的檢查應依據(jù)檢查標準對每個檢查項給出說明4.2 運行數(shù)據(jù)其中進度和成本偏

5、差來自項目計劃、項目預算、項目財務數(shù)據(jù)以及項目周報中的進度狀態(tài)數(shù)據(jù)。人員流失率來自項目報工數(shù)據(jù)。產(chǎn)出物質(zhì)量來自質(zhì)量經(jīng)理檢查報告。5 產(chǎn)出報告5.1 項目檢查報告針對單個項目，質(zhì)量經(jīng)理編寫，經(jīng)過項目經(jīng)理確認后，發(fā)送項目領導小組及項目管理部。紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）檢查表5.2 總結報告按季度產(chǎn)出，每季度第一個月的20 日前完成。針對一次檢查的所有項目，項目管理部負責編寫，本部領導確認，發(fā)送所有項目經(jīng)理、項目總監(jiān)、客戶經(jīng)理和本部領導。稅務本部項目紅黃牌檢查總結報告6 考核項目的紅黃牌檢查結果與項目經(jīng)理的考核掛鉤。6.1 客戶滿意度客戶滿意度成績作為項目經(jīng)理考核系

6、數(shù)的組成部分：客戶滿意度成績85分（含）以上，客戶滿意度系數(shù)為1客戶滿意度成績85分以下，客戶滿意度系數(shù)客戶滿意度成績/1006.2 項目過程狀態(tài)項目過程狀態(tài)的紅黃牌結果作為項目經(jīng)理考核系數(shù)的組成部分：過程狀態(tài)為紅牌：系數(shù)為0.8過程狀態(tài)為黃牌：兩個過程域為黃燈，系數(shù)為0.9 ；一個過程域為黃燈，系數(shù)為 1過程狀態(tài)為綠牌：若為全面檢查的項目，系數(shù)為1.2 ；若僅考察部分檢查項的項目，系數(shù)為1.057 附表 1 ：過程檢查項定義說明：附表1 適用于開發(fā)項目，對于沒有開發(fā)工作的上線支持、運行維護項目見附表37.1 配置管理檢查項檢查項分類是否制定了配置管理計劃，配置管理職責是否明確(SCM,SCC

7、B)一般配置管理人員是否相應的技能，項目組成員是否了解如何使用配一般置管理工具是否建立并維護了配置庫關鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結構是否清晰，權限設置是否正確配置庫中的配置項是否齊全，當前版本是否正確是否根據(jù)配置管理計劃建立了相應的基線已納入基線的配置項的變更是否符合變更流程項目組是否有版本管理與發(fā)布規(guī)程，發(fā)布給客戶的版本是否經(jīng)項目經(jīng)理批準 ,按流程進行；版本發(fā)布有說明 ,描述版本的變化版本中代碼及其他發(fā)布項是否來自配置庫或受控環(huán)境，可以獲取歷史任何一個發(fā)布的版本的所有配置項 , 包括但不限于源碼 ,數(shù)據(jù)庫腳本 , 配置 ,運行環(huán)境一般一般一般一般關鍵關鍵7.2 需求管理檢查項檢查項分

8、類是否建立并維護了需求跟蹤表,對需求狀態(tài)進行了跟蹤一般是否定義了需求變更流程，并與用戶達成一致；需求變更是否按關鍵定義的需求變更流程進行是否應用需求變更跟蹤表跟蹤需求變更一般對需求變更是否進行了評估并識別了變更影響圍一般需求變更是否得到了 SCCB的批準及用戶的確認關鍵需求變更相關記錄是否納入配置管理一般需求變更是否通知到所有受影響的組與個人一般7.3 進度跟蹤檢查項檢查項分類是否制定了項目的高層進度計劃，明確里程碑的時間點和產(chǎn)出物，關鍵產(chǎn)出物的評審計劃是否制定了 WBS 計劃（使用進度跟蹤表或 MS Project）關鍵WBS 計劃要能夠全面反映項目各項任務實際進展情況關鍵WBS 計劃要能夠

9、全面反映項目每個成員的任務分配情況關鍵格式整齊，清晰，具有良好可讀性。一般每個里程碑點對項目的高層計劃進行了更新一般每周對項目 WBS 計劃進行了更新， WBS 計劃與項目實際狀態(tài)一一般致WBS 計劃對近期項目任務(一個月 )的分解不能超過每人周一般7.4 風險管理檢查項檢查項分類是否在項目啟動時進行了風險評估，對風險是否進行了跟蹤(項目關鍵周報、項目計劃與跟蹤表 )是否對項目問題進行了跟蹤管理（使用項目計劃與跟蹤表），重關鍵大問題是否按照要求進行了及時上報是否識別了風險發(fā)生的可能性/ 危害程度 ,并對風險進行了評級一般是否對風險有應急計劃 , 以應對風險發(fā)生后產(chǎn)生的問題一般是否針對級別高的風

10、險制定了行動計劃, 降低風險的可能性與危一般害程度7.5 缺陷管理檢查項檢查項分類項目組是否定義了缺陷管理流程關鍵項目組是否搭建了缺陷管理系統(tǒng)一般對評審與測試發(fā)現(xiàn)的缺陷是否按流程安排修改并跟蹤驗證關鍵所有的缺陷是否都得到了記錄一般缺陷是否明確了嚴重程度與優(yōu)先級一般(使用項目計劃與跟蹤表)按月對項目的缺陷進行匯總統(tǒng)計一般7.6 組織與溝通檢查項項目的組織職責明確，無關鍵人員離職項目經(jīng)理經(jīng)過述職和正式任命：項目有人員投入后一個月，完成述職和任命，一個月之后兩個月完成的為黃燈，超過兩個月的為紅燈有明確的部、外部溝通機制，有溝通計劃，保留溝通記錄制定并維護項目的資源計劃，檢查項分類關鍵關鍵關鍵一般制定

11、并跟蹤維護項目的培訓計劃項目周報按時提交,容完整準確；每季度遲交3 次以上為紅燈識別項目關鍵干系人，記錄關鍵干系人對項目的期望每月至少與兩位員工進行面對面的正式溝通，保留溝通記錄項目例會是否按時召開與客戶的會議是否按時召開7.7 質(zhì)量保證檢查項是否有制度化項目管理規(guī)，有開發(fā)規(guī)，項目產(chǎn)出物有確定的模版需求經(jīng)過評審設計經(jīng)過評審代碼檢查，測試案例經(jīng)過評審7.8 產(chǎn)出物質(zhì)量檢查項文檔化的完整的系統(tǒng)需求需求通過用戶確認需求文檔符合項目規(guī)模板要求文檔化的完整的系統(tǒng)設計設計文檔符合項目規(guī)模板要求測試案例文檔化代碼規(guī)性發(fā)布版本出現(xiàn)事故，或出現(xiàn)客戶投訴一般關鍵一般一般一般一般檢查項分類關鍵關鍵關鍵一般檢查項分類

12、關鍵關鍵一般關鍵一般一般一般關鍵8 附表 2 ：進展指標標準說明：運維項目不考察進度偏差，研發(fā)項目不考察客戶滿意度進展指標綠燈黃燈紅燈進度偏差-10%,+-30%， -10%）（ -， -30%）成本偏差-10%,+-30%， -10%）（ -， -30%）產(chǎn)出物質(zhì)量參見過程檢查定義產(chǎn)出物質(zhì)量人員流失率0 ，10%(10% ，20%（20% ， +）客戶滿意度85 ， 10070 ，85)（-， 70 ）（若未進行調(diào)查，(若未進行調(diào)查，有一次（若未進行調(diào)查，客戶投訴超過2 次，無投訴為綠燈）客戶投訴，即為黃燈 )即為紅燈）9 附表 3 ：運維項目檢查項定義說明：適用于無開發(fā)工作的項目，如上線支

13、持、運行維護項目。9.1 配置管理檢查項檢查項分類說明是否制定了配置管理計劃，配置管理職責是否明確一般若項目組負責用戶(SCM,SCCB)生產(chǎn)環(huán)境的版本升配置管理人員是否相應的技能，項目組成員是否了解如一般級，配置管理各項何使用配置管理工具容需要滿足，否則是否建立并維護了配置庫關鍵可使用文件服務器配置庫是否定期備份一般管理產(chǎn)出文檔，產(chǎn)配置庫目錄結構是否清晰，權限設置是否正確一般出物齊全即為滿足配置庫中的配置項是否齊全，當前版本是否正確一般要求項目組是否有版本升級規(guī)程，升級是否按流程進行；關鍵9.2 問題管理檢查項檢查項分類項目組是否按流程接收和處理問題關鍵是否有問題記錄和問題統(tǒng)計關鍵程序問題是否單獨進行了跟蹤關鍵重大問題是