保險(xiǎn)項(xiàng)目-項(xiàng)目軟件需求說明書

1、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)吳中支公司業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng) 軟件需求說明書中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)吳中支公司業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目軟件需求說明書2014年9月130 / 130變更記錄日期變更內(nèi)容版本客戶確認(rèn)2014年9月V1.02014年9月28日1、組織架構(gòu)方面，要增加一層：營(yíng)銷科室，在部門下面；2、理賠方面，超過90天未結(jié)賠案，推送部門經(jīng)理，同時(shí)推送總經(jīng)理；3、日期的填寫按照：年、月、日，滾輪窗口選擇4、理賠方面主表字段增加：賠案號(hào)碼，并以賠案號(hào)碼確認(rèn)記錄的唯一性；5、續(xù)保提醒：提前30天仍未續(xù)，提醒到上一級(jí)，仍然需要每10天提醒一次；6、客戶關(guān)系管理：個(gè)人服務(wù)要約A/B/C/D/E/F/G/H,公司服務(wù)要約

2、一、二、三、四、五、六、七、八；7、4.6交辦任務(wù)改為4.6工作備忘，主字段不變；8、4.7問題反饋改為4.7問題反映，主字段改為：反映人，被反映人，反映內(nèi)容，反映事項(xiàng)（承保、理賠、報(bào)價(jià)、出單、應(yīng)收、合規(guī)、工作紀(jì)律、行政后勤、其他;可勾選），反映內(nèi)容，反饋時(shí)間要求；9、報(bào)銷申請(qǐng)：汽油費(fèi)改成交通費(fèi)，會(huì)議費(fèi)改成會(huì)務(wù)費(fèi)，增加住宿費(fèi)。10、4.10.2角色：系統(tǒng)管理員、客戶經(jīng)理、科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、綜管科；11、客戶關(guān)系管理、工作備忘、問題反映、報(bào)銷申請(qǐng)，可以由管理員階段性導(dǎo)出為EXCEL，用于數(shù)據(jù)分析。V1.32014年9月28日1、目標(biāo)客戶管理增加自定義提醒功能，到期提醒錄入人員。2、一個(gè)

3、部門可有多個(gè)部門經(jīng)理，多個(gè)部門經(jīng)理權(quán)限相同。V1.42014年10月17日菜單名稱變更：目標(biāo)客戶跟蹤-目標(biāo)客戶管理；理賠進(jìn)度跟蹤-理賠管理；續(xù)保跟蹤-續(xù)保管理；客戶關(guān)系管理表-客戶關(guān)系管理。移動(dòng)端在目標(biāo)客戶管理-目標(biāo)客戶跟蹤的詳細(xì)信息頁面，將批注信息跟在明細(xì)表下方。同時(shí)在此頁面可選擇增加明細(xì)表內(nèi)容或增加批注。同理修改理賠管理、續(xù)保管理、客戶關(guān)系管理?！緢D片 1】移動(dòng)端目標(biāo)客戶批注修改為可直接查詢批注內(nèi)容。在每行查詢結(jié)果中增加批注人、批注內(nèi)容、批注時(shí)間，按批注時(shí)間倒敘排序。同理修改理賠管理、續(xù)保管理、客戶關(guān)系管理。點(diǎn)擊批注內(nèi)容進(jìn)入【圖片 1】界面。移動(dòng)端和電腦端客戶管理管理，主表內(nèi)容中增加公司服

4、務(wù)要約和個(gè)人服務(wù)要約兩個(gè)字段，顯示為公司服務(wù)要約：一、二、五個(gè)人服務(wù)要約：A、C、E增加賠付率管理功能，主要包括客戶賠付率、客戶經(jīng)理（員工）賠付率、部門賠付率。其中客戶賠付率在客戶關(guān)系管理模塊中查看，客戶經(jīng)理（員工）賠付率、部門賠付率在業(yè)務(wù)質(zhì)量管理模塊中查看。賠付率統(tǒng)一在電腦端的數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊由指定人員導(dǎo)入。系統(tǒng)只保留最后一次導(dǎo)入的賠付率數(shù)據(jù)，并用于顯示。主要字段包括：至年月賠付率（關(guān)鍵字，YYYY/MM）、客戶名稱（關(guān)鍵字）/員工編號(hào)/部門編號(hào)、綜合賠付率、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)賠付率、非水險(xiǎn)賠付率、水險(xiǎn)賠付率、意外健康險(xiǎn)賠付率。其中綜合賠付率、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)賠付率、非水險(xiǎn)賠付率、水險(xiǎn)賠付率、意外健康險(xiǎn)賠付率

5、均包含含已賺保費(fèi)、綜合賠款、賠付%、賠付攤回%、準(zhǔn)備金%、準(zhǔn)備金攤回%、綜賠%字段。移動(dòng)端和電腦端客戶關(guān)系管理管理，增加賠付率明細(xì)表，具體字段顯示如下，字段數(shù)據(jù)不可修改：百分比數(shù)值精確到小數(shù)點(diǎn)后5位，00.00000%，其中：賠付-賠付攤回+準(zhǔn)備金-準(zhǔn)備金攤回=綜賠。電腦端顯示的方式為在明細(xì)中增加TAB頁。并標(biāo)注“賠付-賠付攤回+準(zhǔn)備金-準(zhǔn)備金攤回=綜賠”移動(dòng)端的顯示為列表形式，放在主表、明細(xì)表下方，批注上方，并標(biāo)注“賠付-攤回+準(zhǔn)備金-攤回=綜賠”。樣式如下：電腦端數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊中，增加賠付率導(dǎo)入功能。包括“客戶經(jīng)理（員工）賠付率”、“部門賠付率”和“客戶賠付率”三個(gè)部分?？蛻糍r付率在客戶關(guān)系

6、管理中顯示，客戶經(jīng)理（員工）賠付率和部門賠付率在業(yè)務(wù)質(zhì)量管理中顯示?？蛻糍r付率導(dǎo)入字段：至年月賠付率（關(guān)鍵字，YYYY/MM）、客戶名稱（關(guān)鍵字）、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)（含已賺保費(fèi)、綜合賠款、賠付%、賠付攤回%、準(zhǔn)備金%、準(zhǔn)備金攤回%、綜賠%）、非水險(xiǎn)（含已賺保費(fèi)、綜合賠款、賠付%、賠付攤回%、準(zhǔn)備金%、準(zhǔn)備金攤回%、綜賠%）、水險(xiǎn)（含已賺保費(fèi)、綜合賠款、賠付%、賠付攤回%、準(zhǔn)備金%、準(zhǔn)備金攤回%、綜賠%）、意外健康險(xiǎn)（含已賺保費(fèi)、綜合賠款、賠付%、賠付攤回%、準(zhǔn)備金%、準(zhǔn)備金攤回%、綜賠%）?？蛻艚?jīng)理（員工）賠付率導(dǎo)入字段：至年月賠付率（關(guān)鍵字，YYYY/MM）、員工工號(hào)（關(guān)鍵字）、其余和客戶賠付率相

7、同。部門賠付率導(dǎo)入字段：至年月賠付率（關(guān)鍵字，YYYY/MM）、部門名稱（關(guān)鍵字）、其余和客戶賠付率相同。移動(dòng)端和電腦端在理賠管理中增加二級(jí)菜單模塊“業(yè)務(wù)質(zhì)量管理”。用于客戶經(jīng)理（員工）賠付率查詢?？蛻艚?jīng)理只能查詢自己的賠付率，部門主管只能查詢本部門及其下屬業(yè)務(wù)員的賠付率，總經(jīng)理客戶查詢所有部門及所有員工賠付率。電腦端數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊中，增加“業(yè)務(wù)質(zhì)量管理”的導(dǎo)入功能。V1.5目錄變更記錄21目的122術(shù)語123系統(tǒng)概述133.1系統(tǒng)目標(biāo)133.2需求范圍133.3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)144系統(tǒng)流程154.1總體流程154.2目標(biāo)客戶管理164.3理賠管理184.4賠付率管理204.5續(xù)保管理214.6客

8、戶關(guān)系管理表234.7工作備忘254.8問題反映264.9報(bào)銷申請(qǐng)及通知管理274.10資料管理294.11基礎(chǔ)數(shù)據(jù)304.11.1用戶304.11.2角色304.11.3功能點(diǎn)304.11.4組織架構(gòu)304.11.5基礎(chǔ)參數(shù)314.11.6消息推送334.11.7客戶基礎(chǔ)信息345系統(tǒng)模塊劃分355.1電腦端355.2移動(dòng)端366電腦端376.1登錄界面376.2目標(biāo)客戶管理386.2.1目標(biāo)客戶跟蹤查詢386.2.2目標(biāo)客戶跟蹤明細(xì)406.3理賠管理446.3.1理賠進(jìn)度查詢446.3.2理賠進(jìn)度跟蹤明細(xì)466.3.3業(yè)務(wù)質(zhì)量管理496.4續(xù)保管理516.4.1續(xù)保跟蹤查詢516.4.2續(xù)

9、保跟蹤明細(xì)536.5客戶關(guān)系管理(直接客戶、渠道客戶、渠道)566.5.1客戶關(guān)系管理查詢566.5.2客戶關(guān)系管理明細(xì)（直接客戶/渠道客戶）586.5.3客戶關(guān)系管理明細(xì)（渠道）646.6通知管理706.6.1通知查詢706.6.2通知新增/修改726.6.3推送查詢736.7報(bào)銷申請(qǐng)746.7.1報(bào)銷申請(qǐng)查詢746.7.2報(bào)銷審批查詢766.7.3報(bào)銷審批明細(xì)786.7.4報(bào)銷單流轉(zhuǎn)日志查詢796.8工作備忘806.8.1工作備忘查詢806.8.2工作備忘明細(xì)826.9問題反饋836.9.1問題反饋查詢836.9.2問題反饋明細(xì)856.10資料管理876.11權(quán)限管理896.11.1系統(tǒng)功

10、能點(diǎn)管理896.11.2系統(tǒng)角色管理906.11.3系統(tǒng)用戶管理946.11.4組織架構(gòu)管理976.12基礎(chǔ)參數(shù)維護(hù)1006.12.1基礎(chǔ)參數(shù)查詢1006.12.2基礎(chǔ)參數(shù)明細(xì)1016.13客戶基礎(chǔ)信息維護(hù)1026.13.1客戶基礎(chǔ)信息查詢1026.13.2客戶基礎(chǔ)信息明細(xì)1046.14數(shù)據(jù)導(dǎo)入1066.14.1數(shù)據(jù)導(dǎo)入1066.15密碼修改1077移動(dòng)端1087.1登陸界面1087.2目標(biāo)客戶跟蹤1097.3理賠進(jìn)度跟蹤1127.3.1業(yè)務(wù)質(zhì)量管理1147.4續(xù)保跟蹤1157.5客戶關(guān)系管理表1177.6綜合管理1197.6.1通知管理1197.6.2報(bào)銷申請(qǐng)1217.6.3報(bào)銷審批1237

11、.6.4交辦任務(wù)1247.6.5問題反饋1267.6.6資料下載1277.7密碼修改1281 目的1、 本文檔將作為本項(xiàng)目軟件部分需求的唯一記錄文件，為本項(xiàng)目后續(xù)的輸入源，對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施工作起到范圍界定和確認(rèn)的作用。2、 本文檔的主要讀者為用戶方代表項(xiàng)目相關(guān)人員和開發(fā)商項(xiàng)目相關(guān)人員。同時(shí)，本文檔也可以作為與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)之外的其他相關(guān)人員進(jìn)行需求溝通的唯一外部接口。3、 本項(xiàng)目將按照本文檔進(jìn)行開發(fā)，系統(tǒng)界面及系統(tǒng)流程均在此文檔中定義，如需更改，需雙方協(xié)商后共同決定。2 術(shù)語術(shù)語中文名稱英文縮寫含義客戶包括“直接客戶”、“渠道客戶”和“渠道”三種類型，均可在客戶基礎(chǔ)信息中維護(hù)。直接客戶指不產(chǎn)生中介費(fèi)用

12、的客戶。目標(biāo)客戶跟蹤、理賠進(jìn)度跟蹤、續(xù)保跟蹤、客戶關(guān)系管理表、報(bào)銷申請(qǐng)中存在直接客戶。渠道客戶指需要產(chǎn)生中間費(fèi)用的客戶。這部分客戶是通過渠道獲取的。目標(biāo)客戶跟蹤、理賠進(jìn)度跟蹤、續(xù)保跟蹤、客戶關(guān)系管理表、報(bào)銷申請(qǐng)中存在渠道客戶。渠道指渠道客戶的來源渠道?？蛻絷P(guān)系管理表、報(bào)銷申請(qǐng)中存在渠道。3 系統(tǒng)概述3.1 系統(tǒng)目標(biāo)3.2 需求范圍本期需求范圍如下目標(biāo)客戶跟蹤、理賠進(jìn)度跟蹤、續(xù)保跟蹤、客戶關(guān)系管理表、綜合管理（含報(bào)銷管理、交辦任務(wù)、問題反饋、通知）、推送消息管理、系統(tǒng)權(quán)限管理開發(fā)范圍包括電腦web端（客戶端IE8.0及以上），移動(dòng)端（ANDRIOD 4.0及以上）（一）、電腦WEB端模塊名稱功能

13、系統(tǒng)框架部分系統(tǒng)主體框架目標(biāo)客戶綜合表管理增刪改及批注理賠進(jìn)度跟蹤增刪改及批注續(xù)保跟蹤導(dǎo)入及批注客戶關(guān)系管理增刪改及批注系統(tǒng)功能點(diǎn)管理系統(tǒng)功能點(diǎn)維護(hù)系統(tǒng)權(quán)限管理系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶維護(hù)組織架構(gòu)管理系統(tǒng)組織架構(gòu)維護(hù)通知管理系統(tǒng)各類通知管理綜合管理（報(bào)銷費(fèi)用）增刪改、審批及批注,交辦任務(wù)、問題反饋基礎(chǔ)參數(shù)維護(hù)增刪改客戶代碼維護(hù)增刪改（二）、安卓端模塊名稱功能系統(tǒng)框架部分系統(tǒng)主體框架目標(biāo)客戶綜合表管理增刪改及批注理賠進(jìn)度跟蹤增刪改及批注續(xù)保跟蹤批注客戶關(guān)系管理增刪改及批注綜合管理（報(bào)銷費(fèi)用）增刪改、審批及批注，交辦任務(wù)、問題反饋消息推送系統(tǒng)各類消息推送管理3.3 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)WEB應(yīng)用服

14、務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器都托管在外網(wǎng)。4 系統(tǒng)流程4.1 總體流程4.2 目標(biāo)客戶跟蹤管理主要字段說明：主表字段包括：目標(biāo)項(xiàng)目、保費(fèi)規(guī)模、目標(biāo)險(xiǎn)種、業(yè)務(wù)類型、備注。明細(xì)表字段包括：最新跟進(jìn)情況、更新日期。批注表字段包括：批注人、批注內(nèi)容、批注時(shí)間。主表和明細(xì)表之間的關(guān)系為一對(duì)多；主表和批注表之間的關(guān)系為一對(duì)多。主要功能說明：1、 客戶經(jīng)理只能看到自己錄入的數(shù)據(jù)。上級(jí)（科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理）能查看下級(jí)錄入的數(shù)據(jù)。2、 上級(jí)可以對(duì)下級(jí)進(jìn)行批注。批注信息只能新增，不能刪/改。批注新增后，系統(tǒng)將對(duì)目標(biāo)用戶推送消息。3、 上級(jí)可以給下級(jí)指定目標(biāo)客戶，上級(jí)錄入目標(biāo)客戶信息時(shí)，需要指定下級(jí)經(jīng)辦人。綜管科可以

15、變更經(jīng)辦人。4、 對(duì)【報(bào)價(jià)截止日（保險(xiǎn)到期日）】即將到期且狀態(tài)不是“成功簽單”或“項(xiàng)目終止”的，提前60天進(jìn)行一次消息推送（推送給客戶經(jīng)理）。5、 對(duì)【關(guān)系車保險(xiǎn)到期日】即將到期且狀態(tài)不是“成功簽單”或“項(xiàng)目終止”的，提前60天進(jìn)行一次消息推送（推送給客戶經(jīng)理）。6、 “目標(biāo)項(xiàng)目“錄入時(shí)可從客戶基礎(chǔ)信息中模糊選擇；如不存在與客戶基礎(chǔ)信息中，亦可手工錄入，手工錄入后，可通知綜管科負(fù)責(zé)人員（可系統(tǒng)維護(hù)人員），確認(rèn)是否需要添加新的客戶基礎(chǔ)信息。7、 針對(duì)目標(biāo)客戶，可錄入需提醒事項(xiàng)及提醒時(shí)間，到期時(shí)系統(tǒng)發(fā)送消息給錄入人員。4.3 理賠進(jìn)度跟蹤管理主要字段說明：主表字段包括：賠案號(hào)碼、被保險(xiǎn)人、險(xiǎn)種、標(biāo)

16、的、損失、進(jìn)展、渠道、報(bào)案日期、最后跟進(jìn)日期、經(jīng)辦人。明細(xì)表字段包括：最新跟進(jìn)情況、更新日期。批注表字段包括：批注人、批注內(nèi)容、批注時(shí)間。主表和明細(xì)表之間的關(guān)系為一對(duì)多；主表和批注表之間的關(guān)系為一對(duì)多。主要功能說明：1、 主表數(shù)據(jù)由負(fù)責(zé)人在PC端通過EXCEL導(dǎo)入的方式錄入系統(tǒng)?？蛻艚?jīng)理只能看到經(jīng)辦人是自己的數(shù)據(jù)。上級(jí)（科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理）能查看下級(jí)的數(shù)據(jù)。2、 上級(jí)可以對(duì)下級(jí)進(jìn)行批注。批注信息只能新增，不能刪/改。批注新增后，系統(tǒng)將對(duì)目標(biāo)用戶推送消息。3、 對(duì)未結(jié)案的記錄每30天進(jìn)行一次消息推送（推送給客戶經(jīng)理），超過90天仍未結(jié)案推送給上級(jí)（科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理）。對(duì)于超過5

17、0萬的金額推送給所有上級(jí)（科室主管、部門經(jīng)理和總經(jīng)理）。4、 理賠主表經(jīng)辦人只能修改“進(jìn)展”和“最后跟進(jìn)日期”。5、 主表數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，綜管科可以修改經(jīng)辦人。6、 通過“被保險(xiǎn)人”、“險(xiǎn)種”、“報(bào)案日期“確認(rèn)記錄的唯一性。4.4 賠付率管理主要字段說明： 至年月賠付率（關(guān)鍵字，YYYY/MM）、客戶名稱（關(guān)鍵字）/員工編號(hào)/部門編號(hào)、綜合賠付率、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)賠付率、非水險(xiǎn)賠付率、水險(xiǎn)賠付率、意外健康險(xiǎn)賠付率。 其中綜合賠付率、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)賠付率、非水險(xiǎn)賠付率、水險(xiǎn)賠付率、意外健康險(xiǎn)賠付率均包含含已賺保費(fèi)、綜合賠款、賠付%、賠付攤回%、準(zhǔn)備金%、準(zhǔn)備金攤回%、綜賠%字段。主要功能說明：客戶賠付率在客戶

18、關(guān)系管理模塊中查看?？蛻艚?jīng)理（員工）賠付率、部門賠付率在業(yè)務(wù)質(zhì)量管理模塊中查看?？蛻艚?jīng)理只能查看自己的賠付率，部門經(jīng)理、科長(zhǎng)只能查看本部門、本科室的賠付率，總經(jīng)理可以查看賠付率統(tǒng)一在電腦端的數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊由指定人員導(dǎo)入。系統(tǒng)只保留最后一次導(dǎo)入的賠付率數(shù)據(jù)。4.5 續(xù)保跟蹤管理主要字段說明：主表字段包括：保單性質(zhì)、險(xiǎn)別、保單號(hào)、被保險(xiǎn)人、代理點(diǎn)、起保日期、止保日期、幣別、保單保費(fèi)、備注、經(jīng)辦人。批注表字段包括：批注人、批注內(nèi)容、批注時(shí)間。主表和批注表之間的關(guān)系為一對(duì)多。主要功能說明：1、 主表數(shù)據(jù)由負(fù)責(zé)人在PC端通過EXCEL導(dǎo)入的方式錄入系統(tǒng)?？蛻艚?jīng)理只能看到經(jīng)辦人是自己的數(shù)據(jù)。上級(jí)（科室主管、

19、部門經(jīng)理、總經(jīng)理）能查看下級(jí)的數(shù)據(jù)。2、 上級(jí)可以對(duì)下級(jí)進(jìn)行批注。批注信息只能新增，不能刪/改。批注新增后，系統(tǒng)將對(duì)目標(biāo)用戶推送消息。3、 保險(xiǎn)到期日前60天開始推送提醒，然后每10天提醒一次（推送給客戶經(jīng)理），續(xù)保完成標(biāo)注綠色后停止提醒；提前30天仍未續(xù)提醒到上一級(jí)，然后每10天提醒一次（保費(fèi)3W以上推送提醒上級(jí)科室主管/部門經(jīng)理，保費(fèi)5W以上推送提醒總經(jīng)理）。4、 主表數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，綜管科可以修改經(jīng)辦人。5、 導(dǎo)入主表時(shí)，通過保單號(hào)確認(rèn)數(shù)據(jù)的唯一性。4.6 客戶關(guān)系管理表主要字段說明：主表字段包括：客戶名稱，當(dāng)季費(fèi)用（從報(bào)銷申請(qǐng)中動(dòng)態(tài)取得），當(dāng)年費(fèi)用（從報(bào)銷申請(qǐng)中動(dòng)態(tài)取得），保費(fèi)規(guī)模、業(yè)務(wù)來

20、源（直接、移交、經(jīng)紀(jì)/代理公司、銀保渠道、交叉渠道、外資保險(xiǎn)介紹）、客戶聯(lián)系人（保險(xiǎn)決定人、經(jīng)辦人）、服務(wù)要約A/B/C/D/E/F/G/H/一/二/三/四/五/六/七/八。其中“服務(wù)要約A/B/C/D/E/F/G/H“為錄入個(gè)人服務(wù)要約，”服務(wù)要約一/二/三/四/五/六/七/八“為公司統(tǒng)一服務(wù)要約勾選，車險(xiǎn)當(dāng)月賠付率、非水險(xiǎn)當(dāng)月賠付率、水險(xiǎn)當(dāng)月賠付率、意健險(xiǎn)當(dāng)月賠付率。明細(xì)表字段包括：險(xiǎn)別。批注表字段包括：批注人、批注內(nèi)容、批注時(shí)間。主表和明細(xì)表之間的關(guān)系為一對(duì)多；主表和批注表之間的關(guān)系為一對(duì)多。主要功能說明：1、 客戶經(jīng)理只能看到自己錄入的數(shù)據(jù)。上級(jí)（科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理）能查看下級(jí)

21、錄入的數(shù)據(jù)。綜管科可以變更經(jīng)辦人。2、 上級(jí)可以對(duì)下級(jí)進(jìn)行批注。批注信息只能新增，不能刪/改。批注新增后，系統(tǒng)將對(duì)目標(biāo)用戶推送消息。3、 客戶關(guān)系分為“直接客戶/渠道客戶”和“渠道”兩類。4、 “客戶名稱“錄入時(shí)可從客戶基礎(chǔ)信息中模糊選擇；如不存在與客戶基礎(chǔ)信息中，亦可手工錄入，手工錄入后，可通知綜管科負(fù)責(zé)人員（可系統(tǒng)維護(hù)人員），確認(rèn)是否需要添加新的客戶基礎(chǔ)信息。5、 公司服務(wù)要約的到期日可以統(tǒng)一維護(hù)，個(gè)人服務(wù)要約的到期日可按照每個(gè)客戶維護(hù)。6、 電腦端提供數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL。7、 車險(xiǎn)當(dāng)月賠付率、非水險(xiǎn)當(dāng)月賠付率、水險(xiǎn)當(dāng)月賠付率、意健險(xiǎn)當(dāng)月賠付率統(tǒng)一導(dǎo)入，在業(yè)務(wù)模塊只能查看，不能修改。4.

22、7 工作備忘主要字段說明：主表字段包括：交辦人、被交辦人、交辦事項(xiàng)、時(shí)間要求、反饋內(nèi)容、反饋時(shí)間批注表字段包括：批注人、批注內(nèi)容、批注時(shí)間。主表和批注表之間的關(guān)系為一對(duì)多。主要功能說明：1、 【交辦任務(wù)】指上級(jí)對(duì)下級(jí)的任務(wù)指定（不適用于平級(jí)）。下級(jí)可對(duì)上級(jí)所交辦的任務(wù)進(jìn)行一次反饋，上級(jí)無需再次反饋給下級(jí)。2、 任務(wù)交辦后系統(tǒng)將對(duì)被交辦人推送消息；反饋錄入后系統(tǒng)將對(duì)交辦人推送消息。3、 交辦任務(wù)可以同時(shí)交辦給多人，形成多條工作備忘。4、 電腦端提供數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL。4.8 問題反映主要字段說明：主表字段包括：交辦人、被交辦人、交辦事項(xiàng)、時(shí)間要求、反饋內(nèi)容、反饋時(shí)間批注表字段包括：批注人、批注

23、內(nèi)容、批注時(shí)間。主表和批注表之間的關(guān)系為一對(duì)多。主要功能說明：1、 【問題反饋】指下級(jí)對(duì)上級(jí)的問題反饋（不適用于平級(jí)，不可越級(jí)）。上級(jí)可對(duì)下級(jí)所反饋的問題進(jìn)行一次回復(fù)，下級(jí)無需再次回復(fù)給上級(jí)。2、 問題反饋后系統(tǒng)將對(duì)被反饋人推送消息；回復(fù)錄入后系統(tǒng)將對(duì)反饋人推送消息。3、 電腦端提供數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL。4.9 報(bào)銷申請(qǐng)及通知管理（一）報(bào)銷申請(qǐng)、主要字段說明：主表字段包括：報(bào)銷編號(hào)（全服務(wù)器唯一性編號(hào)）、費(fèi)用申請(qǐng)部門（綁定自己部門）、申請(qǐng)人（綁定申請(qǐng)客戶端賬號(hào)，只能以自己為申請(qǐng)人）、申請(qǐng)日期、費(fèi)用使用對(duì)象（客戶名稱）、費(fèi)用類型（餐費(fèi)、辦公用品、禮品、汽油費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、自定義）、費(fèi)用金額、備注。并

24、且可上傳照片附件。批注表字段包括：批注人、批注內(nèi)容、批注時(shí)間。主表和批注表之間的關(guān)系為一對(duì)多。主要功能說明：1、 費(fèi)用審批功能。按照上下級(jí)關(guān)系的審批權(quán)限操作。2層部門經(jīng)理審批權(quán)限小于等于500元，超過500元到1層總經(jīng)理室和綜管科。綜管科會(huì)接受最終審批申請(qǐng)，并且可加備注。a) 500元2、 無論審批在哪一層被退回，單證都將回到原始狀態(tài)。3、 報(bào)銷編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，且不可修改。生成規(guī)則為：6位工號(hào)（用戶名）+2位年+2位月+2位日+2位流水號(hào)4、 “費(fèi)用使用對(duì)象（客戶名稱）“錄入時(shí)可從客戶基礎(chǔ)信息中模糊選擇；如不存在與客戶基礎(chǔ)信息中，亦可手工錄入，手工錄入后，可通知綜管科負(fù)責(zé)人員（可系統(tǒng)維護(hù)人員

25、），確認(rèn)是否需要添加新的客戶基礎(chǔ)信息。5、 電腦端提供數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL。6、 科室主管無審批權(quán)限。（二）、通知管理主要字段說明：主表字段包括：推送人、被推送人、通知標(biāo)題、通知內(nèi)容、通知時(shí)間。主要功能說明：綜管科具備廣播推送通知功能，可推送全員通知或指定對(duì)象通知。通知后，系統(tǒng)通過推送的方式，將消息推送給被通知人。4.10 資料管理主要字段說明：資料目錄架構(gòu)。資料名稱、資料說明、上傳人員、上傳時(shí)間。主要功能說明：1、 資料目錄結(jié)構(gòu)不支持多層，支持一層。2、 目錄結(jié)構(gòu)可自定義維護(hù)。3、 資料需要指定人員維護(hù)、上傳，所有人均可下載。4、 資料以文件形式保存在服務(wù)器上，不保存在數(shù)據(jù)庫中。4.11 基

26、礎(chǔ)數(shù)據(jù)4.11.1 用戶指使用本系統(tǒng)的用戶，用戶通過工號(hào)（6位）、密碼登錄系統(tǒng)，用戶的權(quán)限根據(jù)其所屬角色和組織架構(gòu)決定。用戶屬性還包括姓名、聯(lián)系方式、備注。4.11.2 角色本系統(tǒng)中主要角色有系統(tǒng)管理員、客戶經(jīng)理、科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、綜管科。角色可以賦給用戶。4.11.3 功能點(diǎn)指本系統(tǒng)中模塊所具有的功能點(diǎn)，例如按鈕是否可用等。功能點(diǎn)可以賦給角色。4.11.4 組織架構(gòu)本系統(tǒng)的組織架構(gòu)最多為四層，客戶經(jīng)理、科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理。一個(gè)部門可有多個(gè)部門經(jīng)理，多個(gè)部門經(jīng)理權(quán)限相同。4.11.5 基礎(chǔ)參數(shù)本系統(tǒng)的可維護(hù)基礎(chǔ)參數(shù)如下：模塊字段參數(shù)值備注通用幣種RMB、美元可新增、已使用的不

27、可刪/改。目標(biāo)客戶跟蹤業(yè)務(wù)類型區(qū)內(nèi)直接業(yè)務(wù)、區(qū)外直接業(yè)務(wù)、重大項(xiàng)目、渠道業(yè)務(wù)不可增刪改。分值可維護(hù)。報(bào)銷申請(qǐng)費(fèi)用類型餐費(fèi)、辦公用品、禮品、交通費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、住宿費(fèi)?？尚略?、已使用的不可刪/改?？蛻絷P(guān)系管理表服務(wù)要約一般工作聯(lián)系、做過防損或培訓(xùn)、公務(wù)聚會(huì)、私人朋友、茶葉可新增、已使用的不可刪/改。理賠進(jìn)度提醒周期30天不可新增/刪除，可修改理賠進(jìn)度超期提醒到上一級(jí)90天不可新增/刪除，可修改理賠進(jìn)度超金額提醒到上一級(jí)50萬不可新增/刪除，可修改續(xù)保跟蹤到期前提醒60天不可新增/刪除，可修改續(xù)保跟蹤到期前提醒間隔10天不可新增/刪除，可修改續(xù)保跟蹤到期前提醒到上一級(jí)30天不可新增/刪除，可修改續(xù)保跟

28、蹤到期前提醒到部門經(jīng)理金額3萬不可新增/刪除，可修改續(xù)保跟蹤到期前提醒道總經(jīng)理金額5萬不可新增/刪除，可修改報(bào)銷申請(qǐng)部門經(jīng)理審批額度500元不可新增/刪除，可修改目標(biāo)客戶跟蹤保費(fèi)規(guī)模1萬以上不可新增/刪除，可修改客戶關(guān)系管理業(yè)務(wù)來源（經(jīng)紀(jì)/代理公司）可新增、已使用的不可刪/改?？蛻絷P(guān)系管理業(yè)務(wù)來源（銀保渠道）可新增、已使用的不可刪/改。目標(biāo)客戶報(bào)價(jià)截止日（保險(xiǎn)到期日）到期提醒客戶經(jīng)理60天不可新增/刪除，可修改目標(biāo)客戶關(guān)系車保險(xiǎn)到期日到期提醒客戶經(jīng)理60天不可新增/刪除，可修改客戶關(guān)系管理服務(wù)要約到期前提醒30天不可新增/刪除，可修改資料目錄資料管理一級(jí)目錄結(jié)構(gòu)宣傳材料、常用條款、保險(xiǎn)方案、其

29、他新增、刪除、修改公司服務(wù)要約到期日服務(wù)要約一/二/三/四/五/六/七/八維護(hù)服務(wù)要約到期日不可新增/刪除，可修改問題反映反映事項(xiàng)承保、理賠、報(bào)價(jià)、出單、應(yīng)收、合規(guī)、工作紀(jì)律、行政后勤、其他可新增、已使用的不可刪/改。通用目標(biāo)客戶管理、客戶關(guān)系管理、報(bào)銷申請(qǐng)中增加新的客戶時(shí)，通知的指定人員員工工號(hào)（只能指定一個(gè)人員）不可新增/刪除，可修改4.11.6 消息推送本系統(tǒng)中的消息推送涉及以下幾部分。1) 新增批注2) 新增通知3) 報(bào)銷申請(qǐng)（接收到審批請(qǐng)求時(shí)）及其反饋（駁回、最終審核通過）4) 交辦任務(wù)和問題反饋5) 理賠進(jìn)度跟蹤中的超期、超金額提醒對(duì)未結(jié)案的記錄每30天進(jìn)行一次消息推送（推送給客戶

30、經(jīng)理）。，超過90天仍未結(jié)案推送給上級(jí)（科室主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理），。對(duì)于超過50萬的金額推送給所有上級(jí)（科室主管、部門經(jīng)理和總經(jīng)理）。6) 續(xù)保跟蹤中的到期提醒保險(xiǎn)到期日前60天開始推送提醒，然后每10天提醒一次（推送給客戶經(jīng)理），續(xù)保完成標(biāo)注綠色后停止提醒；提前30天仍未續(xù)提醒到上一級(jí)，然后每10天提醒一次（保費(fèi)3W以上推送提醒上級(jí)科室主管/部門經(jīng)理，保費(fèi)5W以上推送提醒總經(jīng)理（所有上級(jí)部門）。7) 目標(biāo)客戶報(bào)價(jià)截止日到期提醒對(duì)【報(bào)價(jià)截止日（保險(xiǎn)到期日）】即將到期且狀態(tài)不是“成功簽單”或“項(xiàng)目終止”的，提前60天進(jìn)行一次消息推送（推送給客戶經(jīng)理）。8) 目標(biāo)客戶關(guān)系車保險(xiǎn)到期日到期提醒對(duì)

31、【關(guān)系車保險(xiǎn)到期日】即將到期且狀態(tài)不是“成功簽單”或“項(xiàng)目終止”的，提前60天進(jìn)行一次消息推送（推送給客戶經(jīng)理）。9) 客戶關(guān)系管理的服務(wù)要約到期前提醒公司服務(wù)要約的到期日可以統(tǒng)一維護(hù)，個(gè)人服務(wù)要約的到期日可按照每個(gè)客戶維護(hù)。10) 目標(biāo)客戶管理、客戶關(guān)系管理、報(bào)銷申請(qǐng)中增加新的客戶時(shí)（在客戶基礎(chǔ)信息中沒有），通知指定人員（系統(tǒng)維護(hù)）。4.11.7 客戶基礎(chǔ)信息客戶基礎(chǔ)資料的維護(hù)?？蛻艨煞譃榍揽蛻?、直接客戶、渠道三種類型。目標(biāo)客戶跟蹤、理賠進(jìn)度跟蹤和續(xù)保跟蹤-可能是直接客戶或渠道客戶；客戶關(guān)系管理和報(bào)銷申請(qǐng)可能是直接客戶或渠道客戶或渠道。5 系統(tǒng)模塊劃分5.1 電腦端模塊ID模塊名稱小分類功

32、能1目標(biāo)客戶綜合表管理增刪改及批注2理賠進(jìn)度跟蹤導(dǎo)入及批注3續(xù)保跟蹤導(dǎo)入及批注4客戶關(guān)系管理增刪改及批注5通知管理發(fā)布、查看。含推送消息6報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)鰟h改、審批及批注7工作備忘上級(jí)對(duì)下級(jí)交辦任務(wù)8問題反映上級(jí)對(duì)上級(jí)問題反饋9資料管理資料的上傳、下載10權(quán)限管理系統(tǒng)功能點(diǎn)管理系統(tǒng)功能點(diǎn)維護(hù)11系統(tǒng)權(quán)限管理系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)12系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶維護(hù)13組織架構(gòu)管理系統(tǒng)組織架構(gòu)維護(hù)14基礎(chǔ)參數(shù)維護(hù)增刪改15客戶基礎(chǔ)信息維護(hù)增刪改5.2 移動(dòng)端模塊ID模塊名稱小分類功能1目標(biāo)客戶綜合表管理增刪改及批注2理賠進(jìn)度跟蹤批注3續(xù)保跟蹤批注4客戶關(guān)系管理增刪改及批注5綜合管理通知管理發(fā)布、查看。含推送消息6報(bào)銷申

33、請(qǐng)報(bào)銷的申請(qǐng)及查詢7報(bào)銷審批報(bào)銷審批的管理8工作備忘上級(jí)對(duì)下級(jí)交辦任務(wù)9問題反映上級(jí)對(duì)上級(jí)問題反饋10資料下載資料下載6 電腦端6.1 登錄界面 功能描述此功能提供用戶于電腦端登陸系統(tǒng)。系統(tǒng)名稱為：LOGO+”吳中支公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)“ UI設(shè)計(jì)背景圖片可按實(shí)際情況調(diào)整。在瀏覽器中輸入地址，系統(tǒng)進(jìn)入登陸界面。輸入正確的用戶名、密碼，登陸界面跳轉(zhuǎn)到主界面。 查詢條件無6.2 目標(biāo)客戶跟蹤管理6.2.1 目標(biāo)客戶跟蹤查詢 功能描述根據(jù)選擇年月查詢部門目標(biāo)項(xiàng)目一覽。按項(xiàng)目狀態(tài)數(shù)據(jù)行顯示不同顏色，“成功簽單”=綠色、“跟進(jìn)中”=白色、“項(xiàng)目終止”=紅色?？蛻艚?jīng)理只能查看自己錄入的數(shù)據(jù)，科室主管可以查看本

34、科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理可以查看本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有的數(shù)據(jù)。 UI設(shè)計(jì)頁面左側(cè)功能列表為系統(tǒng)界面公共部門（用戶權(quán)限不同，顯示的內(nèi)容也將不同），以下所有頁面均為相同的功能列表 查詢條件名稱默認(rèn)值備注查詢?cè)路莓?dāng)前月新增時(shí)間、最后更新時(shí)間目標(biāo)項(xiàng)目業(yè)務(wù)類型項(xiàng)目狀態(tài) 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)目幣種保費(fèi)規(guī)模目標(biāo)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)來源報(bào)價(jià)截止日（保險(xiǎn)到期日）關(guān)系車保險(xiǎn)到期日備注項(xiàng)目狀態(tài)成功簽單、跟進(jìn)中、項(xiàng)目終止經(jīng)辦人上級(jí)可以給下級(jí)指定目標(biāo)客戶，輸入經(jīng)辦人操作按鈕點(diǎn)擊查看該目標(biāo)項(xiàng)目詳情 排序方式按目標(biāo)項(xiàng)目順序排列 頁面初始化：無 功能說明：【查詢】按鈕：跟進(jìn)選擇的月份，按月份查詢出當(dāng)月

35、部門目標(biāo)項(xiàng)目一覽【查看詳情】按鈕：點(diǎn)擊查看該目標(biāo)項(xiàng)目詳情【新增】按鈕：新增目標(biāo)客戶跟蹤記錄?！緦?dǎo)出】按鈕：根據(jù)查詢條件，導(dǎo)出表頭數(shù)據(jù)至EXCEL。6.2.2 目標(biāo)客戶跟蹤明細(xì) 功能描述查詢、新增/修改目標(biāo)客戶跟蹤?？蛻艚?jīng)理能維護(hù)自己錄入的數(shù)據(jù)（改、刪），科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理能查詢本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理能查詢所有的數(shù)據(jù)。 UI設(shè)計(jì)目標(biāo)客戶跟蹤明細(xì)最新跟進(jìn)（按更新時(shí)間倒序排序）批注（按批注日期倒序排序） 查詢條件無 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注目標(biāo)項(xiàng)目字符下拉/錄入必填可從客戶基礎(chǔ)信息中選擇（模糊查詢），如在客戶基礎(chǔ)信息中無，亦可手工錄入?；A(chǔ)信息庫中沒有的客戶信息，在手工錄入

36、后，推送給綜管科指定人員提示需要維護(hù)新的數(shù)據(jù)。幣種字符錄入下拉框保費(fèi)規(guī)模字符錄入非必填必須大于1萬人民幣目標(biāo)險(xiǎn)種字符錄入必填業(yè)務(wù)類型字符錄入下拉框業(yè)務(wù)來源字符錄入必填報(bào)價(jià)截止日（保險(xiǎn)到期日）日期錄入到期提醒關(guān)系車保險(xiǎn)到期日日期錄入到期提醒備注字符錄入項(xiàng)目狀態(tài)字符錄入必填成功簽單、跟進(jìn)中、項(xiàng)目終止經(jīng)辦人字符錄入必填可以選擇下級(jí)的員工作為經(jīng)辦人。如果沒有下級(jí)，默認(rèn)為自己。上級(jí)可以變更下級(jí)的經(jīng)辦人，綜管科可以變更經(jīng)辦人。跟進(jìn)情況表格更新日期表格提醒表格員工可錄入需要提醒的內(nèi)容和所需提醒的日期。提醒日期提醒內(nèi)容 排序方式無 頁面初始化：跟進(jìn)情況列表，更新日期倒序排序批注內(nèi)容，批注時(shí)間倒序排序 功能說明

37、：新增/修改采用tab頁方式，其中最新跟進(jìn)及批注直接在表格中進(jìn)行編輯。表體的刪除也在tab頁表格中直接進(jìn)行?！拘略觥堪粹o：新增跟進(jìn)情況【修改】按鈕：修改跟進(jìn)情況【刪除】按鈕：刪除跟進(jìn)情況【保存】按鈕：保存目標(biāo)客戶跟蹤信息【取消】按鈕：返回到目標(biāo)客戶跟蹤查詢頁面刪除功能通過點(diǎn)擊【查看詳情】進(jìn)入詳情頁面點(diǎn)擊【刪除】按鈕完成。6.3 理賠進(jìn)度跟蹤管理6.3.1 理賠進(jìn)度查詢 功能描述查看被保險(xiǎn)人理賠進(jìn)度的跟蹤查詢?？蛻艚?jīng)理只能查看自己錄入的數(shù)據(jù)，科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理可以查看本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有的數(shù)據(jù)。根據(jù)項(xiàng)目狀態(tài)欄數(shù)據(jù)行顯示不同顏色，已結(jié)案件”=綠色、“未結(jié)案件”=紅色

38、 UI設(shè)計(jì) 查詢條件名稱默認(rèn)值備注賠案號(hào)碼主鍵被保險(xiǎn)人無可輸入關(guān)鍵字查詢險(xiǎn)種渠道狀態(tài)未結(jié)案件已結(jié)案件、未結(jié)案件、所有未結(jié)案期限超過30天未結(jié)、超過90天未結(jié)、全部金額限制超過50萬、不滿50萬、全部 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注賠案號(hào)碼被保險(xiǎn)人險(xiǎn)種標(biāo)的損失幣種進(jìn)展渠道狀態(tài)報(bào)案日期精確到日最新跟進(jìn)精確到日經(jīng)辦人操作按鈕點(diǎn)擊查看該理賠信息詳情 排序方式按報(bào)案日期倒序排列 頁面初始化：無 功能說明：【查詢】按鈕：查詢條件查詢出相應(yīng)結(jié)果【查看跟進(jìn)】按鈕：點(diǎn)擊查看該理賠信息詳情【新增】按鈕：新增目標(biāo)客戶跟蹤記錄?！緦?dǎo)出】按鈕：根據(jù)查詢條件，導(dǎo)出表頭數(shù)據(jù)至EXCEL6.3.2 理賠進(jìn)度跟蹤明細(xì) 功能描

39、述查看，新增/修改理賠進(jìn)度客戶經(jīng)理能維護(hù)自己錄入的數(shù)據(jù)（改、刪），科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理能查詢本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理能查詢所有的數(shù)據(jù)。 UI設(shè)計(jì)理賠進(jìn)度跟蹤明細(xì)最近更新批注明細(xì) 查詢條件無 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注賠案號(hào)碼字符錄入主鍵被保險(xiǎn)人字符錄入導(dǎo)入時(shí)，被保險(xiǎn)人必須在客戶基礎(chǔ)信息中已維護(hù)。如果在客戶基礎(chǔ)信息中找不到，則提示需要在客戶基礎(chǔ)信息中維護(hù)。險(xiǎn)種字符錄入標(biāo)的字符錄入進(jìn)展字符錄入損失字符錄入幣種字符錄入渠道字符錄入報(bào)案日期日期錄入最新跟進(jìn)表格經(jīng)辦人字符錄入選擇導(dǎo)入時(shí)經(jīng)辦人可以為空，如不為空則必須是系統(tǒng)中的用戶，否則提示經(jīng)辦人不存在。綜管科可以變更經(jīng)辦人。批注表格

40、排序方式無 頁面初始化：跟進(jìn)情況列表，更新日期倒序排序批注內(nèi)容，批注時(shí)間倒序排序 功能說明：新增/修改采用tab頁方式，其中最新跟進(jìn)及批注直接在表格中進(jìn)行編輯。表體的刪除也在tab頁表格中直接進(jìn)行?！拘略觥堪粹o：新增跟進(jìn)情況【修改】按鈕：修改跟進(jìn)情況【刪除】按鈕：刪除跟進(jìn)情況【保存】按鈕：保存目標(biāo)客戶跟蹤信息【取消】按鈕：返回到目標(biāo)客戶跟蹤查詢頁面刪除功能通過點(diǎn)擊【查看詳情】進(jìn)入詳情頁面點(diǎn)擊【刪除】按鈕完成業(yè)務(wù)質(zhì)量管理 功能描述查看客戶經(jīng)理（員工）、部門的業(yè)務(wù)質(zhì)量（賠付率）?？蛻艚?jīng)理只能查看自己的數(shù)據(jù)，科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理可以查看本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有的數(shù)據(jù)。 UI

41、設(shè)計(jì) 按部門查詢按客戶經(jīng)理（員工）查詢 查詢條件名稱默認(rèn)值備注查詢分類員工按【部門】查詢；按【員工】查詢部門選擇員工姓名錄入 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注名稱按部門查詢時(shí)顯示部門名稱；按員工查詢時(shí)顯示員工姓名所屬部門已賺保費(fèi)綜合賠款賠付%百分比精確到小數(shù)點(diǎn)后5位賠付攤回%百分比精確到小數(shù)點(diǎn)后5位準(zhǔn)備金%百分比精確到小數(shù)點(diǎn)后5位準(zhǔn)備金攤回%百分比精確到小數(shù)點(diǎn)后5位綜賠%百分比精確到小數(shù)點(diǎn)后5位 排序方式按員工1，員工1的明細(xì)；員工2，員工2的明細(xì)排序。員工排序順序：部門編號(hào)、員工姓名。 頁面初始化：無 功能說明：【查詢】按鈕：查詢條件查詢出相應(yīng)結(jié)果6.4 續(xù)保跟蹤管理 6.4.1 續(xù)保跟蹤查

42、詢 功能描述查看續(xù)保跟蹤情況?？蛻艚?jīng)理只能查看自己錄入的數(shù)據(jù)，科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理可以查看本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有的數(shù)據(jù)。根據(jù)項(xiàng)目狀態(tài)欄數(shù)據(jù)行顯示不同顏色，“已續(xù)?！?綠色、“未續(xù)?！?紅色 UI設(shè)計(jì) 查詢條件名稱默認(rèn)值備注保單性質(zhì)無保單編號(hào)險(xiǎn)別狀態(tài)未續(xù)保未續(xù)保、續(xù)保、全部到期日不滿30天，不滿60天、全部 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注序號(hào)保單性質(zhì)險(xiǎn)別保單編號(hào)被保險(xiǎn)人代理點(diǎn)起保日期止保日期幣種保單費(fèi)用經(jīng)辦人狀態(tài)操作按鈕點(diǎn)擊查看該續(xù)保跟蹤信息詳情 排序方式按止保日期倒序排列 頁面初始化：無 功能說明：【查詢】按鈕：查詢條件查詢出相應(yīng)結(jié)果【查看跟進(jìn)】按鈕：點(diǎn)擊查看該續(xù)

43、保跟蹤信息詳情【導(dǎo)出】按鈕：根據(jù)查詢條件，導(dǎo)出表頭數(shù)據(jù)至EXCEL。6.4.2 續(xù)保跟蹤明細(xì) 功能描述查看，新增/修改續(xù)保跟蹤?？蛻艚?jīng)理能維護(hù)經(jīng)辦人是自己的數(shù)據(jù)（改），科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理能查詢本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理能查詢所有的數(shù)據(jù)。 UI設(shè)計(jì)續(xù)保跟蹤明細(xì)批注明細(xì) 查詢條件無 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注保單性質(zhì)字符顯示險(xiǎn)別字符顯示保單編號(hào)字符顯示被保險(xiǎn)人字符顯示導(dǎo)入時(shí)，被保險(xiǎn)人必須在客戶基礎(chǔ)信息中已維護(hù)， 如果在客戶基礎(chǔ)信息中找不到，則提示需要在客戶基礎(chǔ)信息中維護(hù)。代理點(diǎn)字符顯示起保日期字符顯示止保日期字符顯示幣種字符顯示保單費(fèi)用字符顯示備注字符錄入經(jīng)辦人字符錄入選擇導(dǎo)入

44、時(shí)經(jīng)辦人可以為空，如不為空則必須是系統(tǒng)中的用戶，否則提示經(jīng)辦人不存在。綜管科可以變更經(jīng)辦人。項(xiàng)目狀態(tài)字符錄入批注表格 排序方式無 頁面初始化：批注內(nèi)容（按更新時(shí)間倒序排序） 功能說明：新增/修改采用tab頁方式，其中批注直接在表格中進(jìn)行編輯。表體的刪除也在tab頁表格中直接進(jìn)行。刪除功能通過點(diǎn)擊【查看詳情】進(jìn)入詳情頁面點(diǎn)擊【刪除】按鈕完成。如”項(xiàng)目狀態(tài)“選擇為”未續(xù)?！?，則在備注中必須錄入未續(xù)保原因。6.5 客戶關(guān)系管理(直接客戶、渠道客戶、渠道)6.5.1 客戶關(guān)系管理查詢 功能描述根據(jù)查詢條件查詢客戶關(guān)系信息?？蛻艚?jīng)理只能查看自己錄入的數(shù)據(jù)，科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理可以查看本

45、部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理可以查看所有的數(shù)據(jù)。 UI設(shè)計(jì)新增時(shí)需要選擇新增“直接客戶“、”渠道客戶”或“渠道” 查詢條件名稱默認(rèn)值備注客戶名稱無業(yè)務(wù)員客戶類型“直接客戶“、”渠道客戶”、“渠道”、所有 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注序號(hào)業(yè)務(wù)員當(dāng)季報(bào)銷費(fèi)用根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)的費(fèi)用，自動(dòng)帶出當(dāng)年報(bào)銷費(fèi)用根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)的費(fèi)用，自動(dòng)帶出客戶名稱幣種保費(fèi)規(guī)?？蛻纛愋椭苯涌蛻簟?、”渠道客戶”、“渠道”公司服務(wù)要約如有多項(xiàng)以頓號(hào)分割，例如：一、三、五個(gè)人服務(wù)要約如有多項(xiàng)以頓號(hào)分割：例如：A、B、D經(jīng)辦人是公司內(nèi)部的經(jīng)辦人操作按鈕點(diǎn)擊查看該客戶關(guān)系詳情 排序方式按時(shí)間倒序排列 頁面初始化：無 功能說明：【查詢】按鈕：根據(jù)查

46、詢條件查詢客戶關(guān)系信息【查看跟進(jìn)】按鈕：點(diǎn)擊查看該客戶關(guān)系詳情【新增】按鈕：新增客戶關(guān)系管理記錄，新增時(shí)需要選擇客戶類型是“直接客戶”或“渠道客戶”或“渠道”?！緦?dǎo)出】按鈕：根據(jù)查詢條件，導(dǎo)出表頭數(shù)據(jù)至EXCEL?！爸苯涌蛻簟薄ⅰ扒揽蛻簟?、“渠道”導(dǎo)出到同一個(gè)EXCEL的不同SHEET?！静榭丛斍椤挎溄樱焊鶕?jù)客戶類型是“直接客戶”、“渠道客戶或”渠道“，分別打開不同的頁面。6.5.2 客戶關(guān)系管理明細(xì)（直接客戶/渠道客戶） 功能描述查看，新增/修改客戶關(guān)系客戶經(jīng)理能維護(hù)自己錄入的數(shù)據(jù)（改、刪），科室主管可以查看本科室的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理能查詢本部門的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理能查詢所有的數(shù)據(jù)。 UI設(shè)計(jì)客戶關(guān)

47、系管理明細(xì)險(xiǎn)別明細(xì)批注明細(xì)報(bào)銷費(fèi)用 查詢條件無 列表名稱類型顯示方式錄入方式備注客戶名稱字符錄入選擇可從客戶基礎(chǔ)信息中選擇（模糊查詢），如在客戶基礎(chǔ)信息中無，亦可手工錄入?；A(chǔ)信息庫中沒有的客戶信息，在手工錄入后，推送給綜管科指定人員提示需要維護(hù)新的數(shù)據(jù)。當(dāng)季報(bào)銷費(fèi)用字符自動(dòng)帶出根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)的費(fèi)用，自動(dòng)帶出當(dāng)年報(bào)銷費(fèi)用字符自動(dòng)帶出根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)的費(fèi)用，自動(dòng)帶出業(yè)務(wù)來源字符直接、公司業(yè)務(wù)、交叉渠道、外資保險(xiǎn)介紹、其他經(jīng)紀(jì)/代理公司字符下拉選擇從參數(shù)表中選擇，可模糊查詢銀保渠道字符下拉選擇從參數(shù)表中選擇，可模糊查詢業(yè)務(wù)來源說明字符錄入對(duì)于業(yè)務(wù)來源的文字說明保險(xiǎn)決定人字符保險(xiǎn)決定人職務(wù)字符保險(xiǎn)決定人聯(lián)系電話字符經(jīng)辦人字符經(jīng)辦人職務(wù)字符經(jīng)辦人電話字符關(guān)系程度字符錄入下拉選擇*、*、*、*、*服務(wù)要約A字符錄入手工錄入、個(gè)人服