CRM系統(tǒng)需求客戶管理模塊

1、CRM系統(tǒng)需求文檔需求模塊修訂版 本客戶模塊1.0商機模塊1.0產(chǎn)品模塊1.0任務模塊1.0客戶模塊功能描述：客戶，可包含多個聯(lián)系人。主要是詳細記錄客戶信息，包含了客戶名稱、客戶 類型、客戶行業(yè)、信息來源、公司性質(zhì)、客戶地址等詳細的客戶信息，同時關聯(lián)首要聯(lián)系人 及其他附加信息。客戶一般由線索轉換為商機和客戶，也可自行添加客戶。 在添加客戶時刻同時為該客戶創(chuàng)建商機， 也可僅僅保存客戶。本文檔涉及到的功能主要包括： 客戶、客戶池、 聯(lián)系人?？蛻艄芾碇鹘缑鎴D1-1界面元素描述：1客戶界面一、全部：1、支持客戶名稱、客戶行業(yè)、客戶信息來源、公司性質(zhì)、年營業(yè)額、客戶聯(lián)系地址、負責人搜索條件，點擊搜索按鈕

2、查詢出不同的客戶信息。2、信息列表包含客戶名稱、客戶行業(yè)、評分、客戶聯(lián)系地址、負責人、倉U 建人、創(chuàng)建時間、距到期天數(shù)、操作，其中在操作列中支持對客戶信息的 查看與編輯操作二、我的客戶：信息列表展示當前登錄賬號負責的客戶信息。三、今日創(chuàng)建：信息列表展示系統(tǒng)當天創(chuàng)建的客戶信息。四、本周新建：信息列表展示系統(tǒng)當前周創(chuàng)建的客戶信息。五、本月新建：信息列表展示系統(tǒng)當前月創(chuàng)建的客戶信息。六、最近更新：信息列表展示最近一個月內(nèi)更新（包含新建、編輯）的客戶信息，按照 客戶信息更新時間倒序排序。七、新建客戶：打開新建客戶頁面，在該頁面可以錄入客戶信息進行保存。圖1-21）主要信息：沒有說明必填項的都是非必填項

3、? 負責人：a）默認為登錄用戶，單擊編輯框后彈出選擇負責人頁面。b) 編輯框支持選擇負責人，不支持手動編輯。c) 在選擇負責人頁面可以按照負責人所屬部門、負責人姓名進行搜索。? 放入客戶池： 新創(chuàng)建的客戶可以通過放入客戶池操作存放到客戶池中。? 客戶名稱：a) 必填項，點擊保存按鈕之后，如果沒有填寫提示“請?zhí)顚懣蛻裘眀) 客戶名稱最多 50 個字c) 字符類型? 客戶行業(yè)： 單選按鈕，可以選擇：教育 / 培訓、電子商務、對外貿(mào)易、其他? 客戶信息來源： 下拉選項，可選擇：電話營銷、網(wǎng)絡營銷、其他。? 公司性質(zhì)： 單選按鈕，可選擇：合資、國企、事業(yè)單位、民營、其他。? 郵編： 6 位純數(shù)字?

4、年營業(yè)額： 下拉選項，可選擇： 0-10 萬、 10-20萬、 20-50萬、 50 萬以上? 評分：單選按鈕，可選擇：一星、二星、三星? 客戶聯(lián)系地址(不考慮國外業(yè)務) ：下拉選項，可選擇省、省下對應的市 級填寫詳細地址信息。2) 首要聯(lián)系人信息：? 姓名：最多 50 個字，字符類型? 稱呼：最多 50 個字，字符類型? 郵箱：a) 字符類型，最多 50 個字符b) 需符合郵箱格式校驗或? 職位：最多 50 個字，字符類型? QQ:最多20個數(shù)字，號碼為純數(shù)字? 手機：錄入 11 位數(shù)字，格式須符合手機格式校驗(注意聯(lián)通、移動、電 信號碼段)。? 備注:最多 500 個字符3) 附加信息:?

5、 員工數(shù):下拉選項，可選擇 5-20 人、20-50 人、 50 人以上? 備注:最多 500 個字符4) “保存”按鈕:保存客戶信息后跳轉到客戶主界面。5) “保存并新建”按鈕:保存客戶信息后停留在新建客戶界面，可以繼續(xù)創(chuàng)建 客戶。6) “返回”按鈕:返回到客戶主界面。7) 勾選“同時創(chuàng)建商機”:勾選上該選項后， 創(chuàng)建客戶信息成功頁面跳轉到 “添 加商機”頁面。八、客戶工具:1) “客戶工具 -導入客戶”:a) 系統(tǒng)彈出導入數(shù)據(jù)界面b) 支持導入客戶模板的下載，下載的模板格式為 .xlsc) 錄入正確的客戶信息且文件大小不能超過 20Md) 只能導入 excel 格式的文件2) “客戶工具

6、-客戶導出”： 在信息列表中選擇相應的客戶信息，可以將客戶信息導出到本地，導出 的格式為 excel。九、“批量操作”：1) “批量刪除”： 在信息列表中選擇相應的客戶信息，可以將客戶信息批量刪除掉。2) “批量放入客戶池”3) 在信息列表中選擇相應的客戶信息，可以將客戶信息批量存放到客戶池 中。十、 “發(fā)送郵件”：該操作需要配置郵件服務器， 如環(huán)境不允許， 該模塊可以 不用測試。1) “全部發(fā)送”按鈕：跳轉到發(fā)送郵件頁面，錄入郵件內(nèi)容可以對所有客 戶發(fā)送郵件。2) “當前頁發(fā)送”按鈕：跳轉到發(fā)送郵件頁面，錄入郵件內(nèi)容可以對當前 頁面上客戶發(fā)送郵件。3) “當前頁已選中發(fā)送”按鈕：跳轉到發(fā)送郵

7、件頁面，錄入郵件內(nèi)容可以 對頁面上選中的客戶發(fā)送郵件。十一、 翻頁功能： 每頁顯示 15條記錄，超過 15 條翻頁顯示1) “首頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息首頁，如果當前頁面處 于首頁，則該按鈕不可點擊。2) “上一頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息上一頁，如果當前頁 面處于第一頁，則該按鈕不可點擊。3) “下一頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息下一頁，如果當前頁 面處于末頁，則該按鈕不可點擊。4) “末頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息最后一頁，如果當前頁 面處于末頁，則該按鈕不可點擊。5) “跳轉至第 X 頁”：可以選擇直接跳轉到第幾頁。十二、 其他1) 在客戶信息列

8、表下可以通過“客戶名稱”打開客戶的詳細頁面。如下圖 所示：圖 1-3a) “放入客戶池”：點擊該鏈接將客戶信息放入客戶池，系統(tǒng)會提示“放入 客戶池成功”，客戶列表頁面查不到該條記錄，在客戶池頁面能夠查到該 條客戶信息。b) “添加聯(lián)系人”：點擊該鏈接系統(tǒng)彈出頁面，可以在聯(lián)系人列表中對客戶 添加聯(lián)系人，也可以直接新建聯(lián)系人， 新建聯(lián)系人頁面同圖 1-8 所示，頁 面規(guī)則相同。添加一個聯(lián)系人成功后“聯(lián)系人 (0)”顯示為“聯(lián)系人 (1)” 可以通過點擊查看新添加的聯(lián)系人。 可以對添加成功的聯(lián)系人進行編輯、 刪除操作，也可以添加多個聯(lián)系人。c) “添加溝通日志”：點擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加日志”頁面，

9、錄入標題和 內(nèi)容后點擊保存，添加一條日志成功后“溝通日志 (0)”顯示為“溝通日 志(1)”，可以通過點擊查看新添加的日志信息。 可以對添加成功的日志信 息進行編輯、刪除操作，也可以添加多個日志信息。d) “添加任務”：點擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加任務”頁面，錄入任務信息， 主題和任務所有者為必填項， 保存一條任務成功后 “任務 (0)”顯示為“任 務(1)”，可以通過點擊查看新添加的任務信息。 可以對新添加的任務進行 查看、刪除操作，也可以添加多個任務信息。e) “添加日程”：點擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加日程”頁面，錄入日程信息， 主題為必錄項，保存一條日程成功后“日程 (0)”顯示為“日程 (1)

10、”，可以 通過點擊查看新添加的日程信息。 可以對新添加的日程查看、 刪除操作， 也可以添加多個日程信息。f) “添加文件”：點擊該鏈接系統(tǒng)彈出“添加附件”頁面，可以對客戶添加 格式為“ pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docX',附件大小不超過 50M , 可以添加多個附件，添加一個附件成功后“文件 (0)”顯示為“文件 (1)”， 可以通過點擊查看新添加的文件信息，可以對新添加的文件進行刪除操 作，也可以再次添加文件。g) “編輯”：可以對客戶信息進行編輯，字段校驗同新建客戶頁面。h) “刪除”：可以刪除該客戶信息，在客戶列表中查詢不到該條客戶

11、。i) “返回”：點擊該按鈕返回到客戶信息主界面。j) 點擊“負責人”下的負責人姓名超鏈接，彈出如下頁面，可以給客戶發(fā) 送站內(nèi)信圖 1-42) 在客戶信息列表“操作”下的查看操作，跳轉到“客戶詳情”頁面，同 圖 1-3 所示3) 在客戶信息列表“操作”下的編輯操作，跳轉到“編輯客戶”頁面，頁 面字段描述同圖 1-2 所示，可以對已經(jīng)新建好的客戶信息進行修改保存。 如下圖所示：圖 1-52 客戶池頁面圖 1-6頁面元素描述：1. 該頁面是通過客戶頁面 ,“放入客戶池” 實現(xiàn)的， 在客戶主界面添加客戶并選 擇“放入客戶池”功能，就能在客戶池主界面查看到相應的客戶信息。其他 功能：搜索、發(fā)送郵件、新

12、建客戶、客戶工具功能與客戶頁面功能相同。2. 批量操作下的“批量領取”功能：選中需要領取的客戶信息，點擊“批量領 取”按鈕，系統(tǒng)會提示“確定要批量領取嗎？” ，點擊確定，成功領取，選 中的客戶信息會加入到客戶頁面中；如果沒有選中任何客戶，則系統(tǒng)會提示“請先選擇客戶信息。 ”。3. 批量操作下的“批量分配” ：選中需要進行分配的客戶，點擊“批量分配” 按鈕，系統(tǒng)會彈出“客戶信息分配頁面” ，在“客戶信息分配頁面”可以選 擇分配給任何的系統(tǒng)用戶，并且可以選擇通過發(fā)郵件的方式，還是站內(nèi)信息 的方式發(fā)送給系統(tǒng)用戶3 聯(lián)系人頁面圖 1-7頁面元素描述：全部：a) 支持聯(lián)系人姓名、負責人、電話、尊稱、職位

13、、創(chuàng)建時間條件搜索，點擊 搜索按鈕查詢出不同的聯(lián)系人信息。b) 信息列表包含聯(lián)系人姓名、尊稱、所屬客戶、電話、QQ、Email、負責人、 創(chuàng)建人、創(chuàng)建時間、 操作，其中在操作列中支持對聯(lián)系人信息的查看與編 輯操作二、我負責的： 信息列表展示當前登錄賬號負責的聯(lián)系人信息。三、今日添加： 信息列表展示系統(tǒng)當天添加的聯(lián)系人信息。四、本周添加： 信息列表展示系統(tǒng)當前周創(chuàng)建的聯(lián)系人信息。五、本月新建： 信息列表展示系統(tǒng)當前月添加的聯(lián)系人信息。六、最近更新： 信息列表展示最近一個月內(nèi)更新(包含新建、編輯)的聯(lián)系人信息，按 照聯(lián)系人信息更新時間倒序排序。七、回收站： 刪除的聯(lián)系人會存放在回收站， 在回收站中

14、可以對刪除的聯(lián)系人進行查 看和還原操作。八、新建聯(lián)系人： 打開新建聯(lián)系人頁面，在該頁面可以錄入聯(lián)系人信息進行 保存。如下圖所示：圖 1-8主要信息： 沒有說明必填項的都是非必填項1) 姓名：a) 必填項，為空的情況下，點擊保存時系統(tǒng)會提示“聯(lián)系人姓名不能 為空”。b) 最多 50 個字c) 支持字符類型2) 尊稱： 下拉框選項，可選擇“先生、女士、老師、醫(yī)生、博士、教授” ，默認為 “請選擇”。3) 負責人：a) 默認為登錄用戶，單擊編輯框后彈出選擇負責人頁面。b) 編輯框支持選擇負責人，不支持手動編輯。c) 在選擇負責人頁面可以按照負責人所屬部門、負責人姓名進行搜索。4) 所屬客戶：通過點擊

15、從客戶池中選擇 跳轉到的選擇客戶頁面，支持客戶名稱、客戶行業(yè)、負責人搜索5) 職位：最多 50 個字，字符類型6) 電話：字符類型，最多 20 個字符7) 郵件：a) 字符類型，最多 50 個字符b) 需符合郵箱格式校驗或8) QQ:最多20個數(shù)字，號碼為純數(shù)字9) 聯(lián)系地址：支持 100 個字10) 郵編： 6位純數(shù)字11) 備注：最多 500 個字12) 保存按鈕：該按鈕保存聯(lián)系人信息，系統(tǒng)跳轉到聯(lián)系人主界面。13) 保存并新建按鈕：該按鈕保存聯(lián)系人信息， 系統(tǒng)停留在新建聯(lián)系人界面， 可以繼續(xù)添加聯(lián)系人。14) 返回按鈕：該按鈕返回到聯(lián)系人主界面。九、聯(lián)系人工具： 可以選擇導入聯(lián)系人或導出

16、聯(lián)系人1) “聯(lián)系人工具 -導入聯(lián)系人”：a) 系統(tǒng)彈出導入數(shù)據(jù)界面b) 支持導入模板的下載，下載的模板格式為 .xlsc) 錄入正確的信息且文件大小不能超過 20Md) 只能導入 excel 格式的文件2) “聯(lián)系人工具 -導出聯(lián)系人”： 在信息列表中選擇相應的聯(lián)系人信息，可以將聯(lián)系人信息導出到本地， 導出的格式為 excel。十、 刪除按鈕： 刪除聯(lián)系人1) 選擇需要刪除的聯(lián)系人， 然后點擊刪除， 系統(tǒng)給出提示 “你確定要刪除聯(lián) 系人？ ”，點擊確定后，刪除聯(lián)系人信息。刪除的聯(lián)系人會展示在回收站 模塊中。2) 沒有選擇任何聯(lián)系人點擊刪除，則系統(tǒng)提示 “請先選擇需要刪除的聯(lián)系 人”十一、 可

17、以通過聯(lián)系人列表中聯(lián)系人姓名跳轉到“聯(lián)系人詳情”頁面，顯示聯(lián) 系人詳細信息，如下圖所示：圖 1-91) 添加溝通日志：點擊該按鈕，系統(tǒng)彈出“添加日志”界面，對聯(lián)系人添 加溝通日志信息，添加成功后可以通過“溝通日志”選項卡查看新添加 的溝通日志信息，并可以對該溝通日志進行編輯和刪除操作。2) 添加附件：點擊該按鈕，系統(tǒng)彈出“添加附件”界面，頁面上顯示對聯(lián)系人添加格式為“ pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docX 的提示信息，附 件大小不超過 50M ，可以通過點擊“增加一個附件”實現(xiàn)同時添加多個 附件。添加成功后可以通過“附件”選項卡查看新添加的附件信息，并 可以對該附件進行刪除操作或者重新添加其他附件。3) 編輯：點擊該按鈕跳轉到“編輯聯(lián)系人”界面，界面字段描述同“新建 聯(lián)系人”界面，由于該界面是修改聯(lián)系人信息，因此“保存并新建 ”按鈕 不