注解模板(采購1))

1、中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司精益管理實(shí)施與評價(jià)規(guī)范注解中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司2016年1月內(nèi)容概要123456一級標(biāo)題： PPT制作相關(guān)要求 正文： 1.字體：微軟雅黑，字體主題顏色RGB紅色31、綠色73、藍(lán)色125，每頁面字體種類原則上不超過3種； 2.字號：一級標(biāo)題，20號加粗；二、三級標(biāo)題20號加粗；正文，建議16號加粗； 3.行距選擇：根據(jù)內(nèi)容量酌情考慮，建議選1.3-1.5之間； 4.段前空格7次，約兩個(gè)字符。二級標(biāo)題（RGB色紅色79、綠色129、藍(lán)色189）三級標(biāo)題 總體要求： 1.PPT結(jié)構(gòu)參考規(guī)范內(nèi)容，可分為三級； 2.PPT內(nèi)容豐富，原則上要求每一條注解都要配集團(tuán)內(nèi)相關(guān)案例支撐；

2、3.PPT形式多樣化，圖文并茂，避免大量文字。 采購管理優(yōu)化5 5.1 管理體制5.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 本部分PPT制作總體要求： 1.明確評價(jià)目的； 2.闡述包含但不限于注解版中的主要名詞； 3.舉出案例支撐，指導(dǎo)企業(yè)開展相關(guān)工作； 4.對評價(jià)方法進(jìn)行解讀； 5. 本部分內(nèi)容整體具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性，可采取總體闡述再分項(xiàng)展開的方式，針對每項(xiàng)要點(diǎn)的PPT可控制在1-5頁。 采購管理優(yōu)化5 5.1 管理體制5.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 評價(jià)目的：通過建立健全的采購管理組織體系,明確各級管理職責(zé)，是確保采購管理業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的基本保障。評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)按照中國兵器工

3、業(yè)集團(tuán)公司采購管理辦法要求，有責(zé)任部門對采購實(shí)施歸口管理，落實(shí)相關(guān)職責(zé)。采購歸口管理部門按照職責(zé)需要合理設(shè)置采購管理崗位，配置管理人員，有效履行采購管理職責(zé)。有企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)分管，且有專職采購管理部門獨(dú)立歸口管理下屬所有獨(dú)立法人分子公司均設(shè)有獨(dú)立或歸口采購管理部門。建立了從上至下完善的采購管理組織體系，采購管理組織體系運(yùn)行有效。 采購管理優(yōu)化5 5.1 管理體制5.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 名詞解釋 ： （1）專職采購管理部門是指對本部門的管理業(yè)務(wù)除采購管理之外再無其他業(yè)務(wù)。對于“小總部，多板塊”模式的子集團(tuán)可不做硬性要求，但要有歸口管理部門. 采購管理優(yōu)化5 5.1 管理體制5.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置

4、與職責(zé) 評價(jià)方法： 一是查看企業(yè)正式下發(fā)的采購管理組織機(jī)構(gòu)的文件，看是否明確采購管理的歸口部門及職責(zé)；看各級采購管理部門職責(zé)是否明確。 二是對應(yīng)職責(zé)抽查部分采購業(yè)務(wù)內(nèi)容，從上往下查看各級采購管理部門職責(zé)是否落實(shí)到位。 三是檢查上級采購管理部門對下級采購管理部門監(jiān)督檢查情況及問題閉環(huán)情況。 采購管理優(yōu)化5 5.1 管理體制5.1.2 集中管理 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.1.2集中管理建立統(tǒng)一的采購管理制度體系，對大宗、通用、重要的生產(chǎn)經(jīng)營性物資實(shí)現(xiàn)集中管理。對重要的工程及相關(guān)物資和服務(wù)的采購，以及通用服務(wù)的采購實(shí)現(xiàn)集中管理。按照中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司采購管理辦法要求，對全部采購事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)集中管

5、理。建立統(tǒng)一的采購業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程，自上至下的采購管理層級清晰，集中管理體系運(yùn)行順暢。有效整合采購業(yè)務(wù)人員、技術(shù)和流程等資源，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部采購資源共享。 評價(jià)目的：集中管理是企業(yè)實(shí)現(xiàn)“對內(nèi)統(tǒng)一管理、對外集中采購、上下分工協(xié)作采購管理體系”的基礎(chǔ)，通過檢查企業(yè)結(jié)合實(shí)際實(shí)施情況，主要來評價(jià)企業(yè)對采購業(yè)務(wù)集中管理的水平和質(zhì)量。 采購管理優(yōu)化5 5.1 管理體制5.1.2 集中管理 名詞解釋： （1）集中管理是指企業(yè)建立統(tǒng)一的采購管理制度體系、工作流程、采購標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商管理機(jī)制，推動(dòng)所屬單位實(shí)施統(tǒng)一管理。 采購管理優(yōu)化5 5.1 管理體制5.1.2 集中管理 評價(jià)方法： 一是檢查企業(yè)是否對集團(tuán)公司采購辦法規(guī)

6、定的采購業(yè)務(wù)實(shí)施全覆蓋。 二是檢查企業(yè)物資集中管理相關(guān)制度是否完全符合集團(tuán)公司的具體要求，并結(jié)合實(shí)際完善。 三是查看企業(yè)相關(guān)材料，如制度備案、采購流程、合同備案等，了解企業(yè)集中管理工作實(shí)際落實(shí)情況。 采購管理優(yōu)化5 5.2管理機(jī)制5.2.1 效率與風(fēng)控 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.2.1效率與風(fēng)控按照需求、執(zhí)行、決策、監(jiān)督不相容崗位分離原則，合理設(shè)置內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工。采購業(yè)務(wù)基本實(shí)現(xiàn)流程化操作。業(yè)務(wù)流程精簡高效，采購部門與需求和使用等相關(guān)部門有效協(xié)同，形成相互制衡、相互協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。采購業(yè)務(wù)流程形成標(biāo)準(zhǔn)化文件，并根據(jù)業(yè)務(wù)變化不斷更新完善。采購業(yè)務(wù)流程通過信息化系統(tǒng)固化，全程受

7、控，采購管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、信息化。按照PDCA循環(huán)管理，持續(xù)對采購管理流程進(jìn)行優(yōu)化。 評價(jià)目的： 在有效控制采購風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高采購工作效率。 采購管理優(yōu)化5 5.2管理機(jī)制5.2.1 效率與風(fēng)控 名詞解釋： （1）采購風(fēng)險(xiǎn)管控是指對采購業(yè)務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)、合同、計(jì)劃、進(jìn)度、驗(yàn)收、責(zé)任、人員及意外風(fēng)險(xiǎn)的管控。 采購管理優(yōu)化5 5.2管理機(jī)制5.2.1 效率與風(fēng)控 評價(jià)方法： 一是檢查企業(yè)采購管理制度中相關(guān)部門的職責(zé)分工和實(shí)際履職情況，是否能夠形成相互制衡、相互協(xié)調(diào)的機(jī)制。 二是檢查企業(yè)采購管理效率與風(fēng)險(xiǎn)管控的流程文件完整性和實(shí)際執(zhí)行有效性。 三是基于效率與風(fēng)控的平衡，檢查企業(yè)采購流

8、程的改善情況。 采購管理優(yōu)化5 5.2管理機(jī)制5.2.2 監(jiān)督與考核 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.2.2監(jiān)督與考核建立采購監(jiān)督考核機(jī)制，有明確的監(jiān)督辦法，對采購活動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。采購監(jiān)督考核機(jī)制健全，對采購活動(dòng)實(shí)施事前、事中、事后全流程監(jiān)督。采購監(jiān)督考核機(jī)制有明確的考核指標(biāo)，并逐級細(xì)化分解，形成監(jiān)督考核指標(biāo)體系。采購管理監(jiān)督考核結(jié)果與相關(guān)人員薪酬績效掛鉤。建立兩級采購結(jié)果比較和評價(jià)制度，實(shí)行采購合同信息公開、供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果公開、違規(guī)采購行為公開，實(shí)現(xiàn)“陽光采購”。 評價(jià)目的：通過建立采購監(jiān)督考核機(jī)制，確保制度和流程的有效落實(shí)。 采購管理優(yōu)化5 5.2管理機(jī)制5.2.2 監(jiān)督與考核 評價(jià)

9、方法： 一是檢查企業(yè)采購監(jiān)督與考核制度和流程是否健全，是否完善指標(biāo)考核體系，考核結(jié)果是否納入各級人員績效掛鉤。 二是檢查企業(yè)考核及獎(jiǎng)懲相關(guān)記錄。 采購管理優(yōu)化5 5.3供應(yīng)商管理5.3.1 動(dòng)態(tài)管理機(jī)制 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.3.1動(dòng)態(tài)管理機(jī)制建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理制度，包括供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核、退出等內(nèi)容，對供應(yīng)商實(shí)施定期考核評價(jià)。建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)行名錄制管理，但管理范圍主要限于生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域。將合格供應(yīng)商名錄的管理范圍推廣到全廠，80%以上物資和服務(wù)的采購實(shí)現(xiàn)了合格供應(yīng)商名錄制。將合格供應(yīng)商名錄的管理范圍推廣到全部采購事項(xiàng)，90%以上物資和服務(wù)的采購實(shí)現(xiàn)了合格供應(yīng)商名錄制。供應(yīng)商管

10、理實(shí)現(xiàn)由競爭關(guān)系模式向雙贏關(guān)系模式的轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)供應(yīng)商共同建立供應(yīng)鏈，充分發(fā)揮供應(yīng)鏈的增值作用。 評價(jià)目的：規(guī)范供應(yīng)商管理工作，優(yōu)化采購資源，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，提升供應(yīng)鏈的增值作用。 采購管理優(yōu)化5 5.3供應(yīng)商管理5.3.1 動(dòng)態(tài)管理機(jī)制 名詞解釋： （1）供應(yīng)商是指為科研、生產(chǎn)、基建（包括新建項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目等各類建設(shè)項(xiàng)目）、條件保障、維修、勞保、辦公、能源動(dòng)力等用途提供物資或服務(wù)的企業(yè)、單位或其他法人實(shí)體（包括生產(chǎn)商、代理商、貿(mào)易商、服務(wù)商等）。 采購管理優(yōu)化5 5.3供應(yīng)商管理5.3.1 動(dòng)態(tài)管理機(jī)制 評價(jià)方法： 一是檢查企業(yè)相關(guān)供應(yīng)商管理制度是否健全，制度是否規(guī)范性、

11、可行性及有效性； 二是檢查企業(yè)是否建立了供應(yīng)商名錄，名錄是否定期更新；將合格供應(yīng)商名錄的管理范圍推廣到采購事項(xiàng)的范圍情況。 三是檢查企業(yè)是否有引領(lǐng)供應(yīng)商提升管理水平的相關(guān)改善活動(dòng)。 采購管理優(yōu)化5 5.3供應(yīng)商管理5.3.2 量化考核評價(jià) 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.3.2量化考核評價(jià)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核評價(jià)率達(dá)到70%以上，且考核評價(jià)結(jié)果公開。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核評價(jià)率達(dá)到75%以上，且考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)用到采購環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核評價(jià)率達(dá)到80%以上。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核評價(jià)率達(dá)到85%以上。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核評價(jià)率達(dá)到90%以上，考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于供應(yīng)鏈建設(shè)，與考核評價(jià)結(jié)果優(yōu)

12、秀的供應(yīng)商建立長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 評價(jià)目的： 建立能進(jìn)能出的供應(yīng)商管理機(jī)制，提高供應(yīng)商服務(wù)水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付等不斷改善。 采購管理優(yōu)化5 5.3供應(yīng)商管理5.3.2 量化考核評價(jià) 名詞解釋 ： （1）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核（評價(jià)）率=年度執(zhí)行完畢且實(shí)施動(dòng)態(tài)量化考核（評價(jià)）的合同（訂單）份數(shù)/年度執(zhí)行完畢的合同（訂單）份數(shù)100% 或年度完成考核的供應(yīng)商數(shù)量/年度簽約供應(yīng)商數(shù)量100%。 采購管理優(yōu)化5 5.3供應(yīng)商管理5.3.2 量化考核評價(jià) 評價(jià)方法： 一是檢查企業(yè)是否有對供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核評價(jià)的相關(guān)制度。 二是檢查企業(yè)是否對供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)量化考核評價(jià)，是否有考核記錄。

13、三是檢查 企業(yè)是否將考核評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于供應(yīng)鏈建設(shè)，與考核評價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商建立長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 采購管理優(yōu)化5 5.4集中采購5.4.1 集中采購與支付 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.4.1集中采購與支付集中采購率達(dá)到50%以上，下屬各級法人獨(dú)立的分子公司推行采購資金統(tǒng)一支付。集中采購率達(dá)到60%以上，下屬各級法人獨(dú)立的分子公司推行采購資金統(tǒng)一支付。集中采購率達(dá)到65%以上，下屬各級法人獨(dú)立的分子公司實(shí)現(xiàn)采購資金統(tǒng)一支付，推行統(tǒng)一組織采購。集中采購率達(dá)到70%以上，下屬各級法人獨(dú)立的分子公司實(shí)現(xiàn)采購資金統(tǒng)一支付和統(tǒng)一組織采購。集中采購率達(dá)到80%以上，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈資金流的有效集

14、中管理。 評價(jià)目的：集中采購的目的是提高采購物資或服務(wù)的質(zhì)量、降低采購成本、有效控制采購風(fēng)險(xiǎn)，是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化運(yùn)作的重要內(nèi)容。 采購管理優(yōu)化5 5.4集中采購5.4.1 集中采購與支付 名詞解釋 （1）集中采購是指子集團(tuán)和直管單位采購部門的統(tǒng)一管理下，組織實(shí)施集中統(tǒng)一的對外采購。主要包括直接集中采購、組織集中采購和授權(quán)集中采購等方式。其中，專用配套物資由于其供應(yīng)資源的特殊性，應(yīng)視為集中采購。 （2）集中采購率集中采購率=年度集中采購金額/年度采購總金額*100%。 （3）供應(yīng)鏈?zhǔn)侵赣晒?yīng)商、制造商、倉庫、配送中心和渠道商等構(gòu)成的物流網(wǎng)絡(luò)。 采購管理優(yōu)化5 5.4集中采購5.4.1 集中采購與支付

15、評價(jià)方法： 一是檢查企業(yè)集中采購業(yè)務(wù)相關(guān)制度是否健全，對下屬各級法人獨(dú)立的分子公司實(shí)現(xiàn)采購資金統(tǒng)一支付和統(tǒng)一組織采購是否有統(tǒng)一規(guī)定。 二是檢查企業(yè)集中采購率情況，下屬各級法人獨(dú)立的分子公司實(shí)現(xiàn)采購資金統(tǒng)一支付和統(tǒng)一組織采購。 三是檢查相關(guān)資料，如合同臺賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。 采購管理優(yōu)化5 5.5招標(biāo)采購5.5.1 規(guī)范化 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.5.1規(guī)范化設(shè)置招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或類似機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作，招標(biāo)管理制度健全、工作流程規(guī)范，招標(biāo)行為依法合規(guī)、信息公開透明。依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)率達(dá)到100%，滿足公開招標(biāo)條件的，網(wǎng)上發(fā)標(biāo)率達(dá)到100%。50%以上招標(biāo)工作文件實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化

16、。通過統(tǒng)一的平臺推進(jìn)電子招標(biāo)工作，電子招標(biāo)率達(dá)到50%。70%以上招標(biāo)工作文件實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。電子招標(biāo)率達(dá)到70%。實(shí)現(xiàn)招標(biāo)工作各類文件標(biāo)準(zhǔn)化和信息系統(tǒng)固化。電子招標(biāo)率達(dá)到80%。 評價(jià)目的：通過規(guī)范采購招標(biāo)工作，保證采購招標(biāo)活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作正常開展、過程受控，確保采購招標(biāo)過程公開、公平、公正。 采購管理優(yōu)化5 5.5招標(biāo)采購5.5.1 規(guī)范化 名詞解釋： （1）電子招標(biāo)是指以數(shù)據(jù)電文形式，依托電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺（企業(yè)自建或使用運(yùn)營機(jī)構(gòu)建設(shè)的電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺，該平臺可以與采購電子商務(wù)平臺合并建設(shè)）完成招標(biāo)評標(biāo)全過程操作的招標(biāo)活動(dòng)。 （2）電子招標(biāo)率電子招標(biāo)率=年度電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺實(shí)施電

17、子招標(biāo)金額/年度招標(biāo)總金額100% 采購管理優(yōu)化5 5.5招標(biāo)采購5.5.1 規(guī)范化 評價(jià)方法： 一是檢查企業(yè)采購招標(biāo)的相關(guān)制度，是否規(guī)范、完整、有效。 二是抽查企業(yè)23個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，了解招標(biāo)流程運(yùn)行是否規(guī)范。 三是按照企業(yè)招標(biāo)管理辦法檢查，是否有應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)的情況出現(xiàn)。 四是檢查企業(yè)網(wǎng)上電子招標(biāo)記錄，核算電子招標(biāo)率。 采購管理優(yōu)化5 5.6采購基礎(chǔ)管理5.6.1信息化與標(biāo)準(zhǔn)化 評價(jià)要點(diǎn)一級二級三級四級五級5.6.1信息化與標(biāo)準(zhǔn)化建立統(tǒng)一的物資編碼、供應(yīng)商編碼數(shù)據(jù)庫，在部分采購管理環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)信息化管理。建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化采購業(yè)務(wù)流程，在采購全過程推行信息化管理。建立統(tǒng)一的采購管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購

18、全流程信息化管理和業(yè)務(wù)閉環(huán)。實(shí)現(xiàn)采購管理信息系統(tǒng)與其他管理信息系統(tǒng)的無間斷對接。采購信息系統(tǒng)高度集成化，成為企業(yè)信息系統(tǒng)的有機(jī)組成部分，與其他管控流程形成完整閉環(huán)。 評價(jià)目的：通過實(shí)施信息化與標(biāo)準(zhǔn)化，提升采購效率、規(guī)范采購行為。 采購管理優(yōu)化5 5.6采購基礎(chǔ)管理5.6.1信息化與標(biāo)準(zhǔn)化 名詞解釋 ： 標(biāo)準(zhǔn)化本規(guī)范所指標(biāo)準(zhǔn)化重點(diǎn)是指統(tǒng)一的物資編碼體系及規(guī)范化的采購業(yè)務(wù)流程。 采購管理優(yōu)化5 5.6采購基礎(chǔ)管理采購基礎(chǔ)管理5.6.1信息化與標(biāo)準(zhǔn)化信息化與標(biāo)準(zhǔn)化 評價(jià)方法： 一是檢查企業(yè)采購管理信息化系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)用情況以及與其他信息化系統(tǒng)的集成情況。 二是檢查企業(yè)物資編碼申報(bào)、賦碼及應(yīng)用情況。企業(yè)有自己