微觀經(jīng)濟(jì)分析

1、滑動(dòng)解鎖河北工業(yè)大學(xué)河北工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院報(bào)告人：申龍江報(bào)告人：申龍江滑動(dòng)解鎖中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告研究報(bào)告中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告 中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況 中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析 中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況 市場(chǎng)需求：打車難是全國(guó)一二線城市普遍問(wèn)題市場(chǎng)需求：打車難是全國(guó)一二線城市普遍問(wèn)題 全國(guó)一二線城市普遍存在“打車難”問(wèn)題，一方面乘客打不到車，另一方面

2、出租車司機(jī)選擇性接單，空駛率居高不下。究其原因，出租車市場(chǎng)供求失衡是最主要原因，而乘客和出租車司機(jī)之間的信息不對(duì)稱也是加劇這一問(wèn)題的助因。 根本原因：出租車市場(chǎng)供求失衡。以北京為例，北京實(shí)行尾號(hào)限行、嚴(yán)查酒駕、停車費(fèi)提價(jià)等政策，很多市民棄私家車改乘公共交通出行，打車需求只增不減；另一方面，北京市實(shí)行出租車總量不增加的調(diào)控政策，出租汽車總量維持在6.6萬(wàn)輛。出租車供求市場(chǎng)的一增一平，是造成“打車難”的關(guān)鍵。 加劇原因：乘客和出租車司機(jī)信息不對(duì)稱。從出租車司機(jī)角度考慮，司機(jī)更愿意接中長(zhǎng)途生意，在交班或收工時(shí)愿意接順風(fēng)車生意，所以在某些情況下存在拒載。司機(jī)這種選擇性接單就造成了空駛現(xiàn)象，運(yùn)營(yíng)效率偏低

3、。 中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況 市場(chǎng)需要一個(gè)集中統(tǒng)一的出租車資源調(diào)度平臺(tái)，解決乘客和出租車司機(jī)之間的信息不對(duì)稱，其信息撮合機(jī)制可以讓乘客更容易打到車，讓出租車?yán)寐矢?，從而能夠在一定程度上解決“打車難”問(wèn)題。 上下班高峰期打車難、節(jié)假日打車難偏遠(yuǎn)地區(qū)打車難遇惡劣天氣原因，深夜打不到車接活方式以掃街為主，效率低愿意接中長(zhǎng)途和順風(fēng)車生意選擇性接單造成空駛現(xiàn)象，運(yùn)營(yíng)效率低乘客乘客出租車司機(jī)出租車司機(jī)中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況 20132013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)5.05.0億人億人 移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模的快速增長(zhǎng)，給移動(dòng)互

4、聯(lián)網(wǎng)行業(yè)注入源源不斷的需求。廣大移動(dòng)應(yīng)用廠商在龐大的移動(dòng)用戶需求基礎(chǔ)上，結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn)，為移動(dòng)網(wǎng)民提供專業(yè)的移動(dòng)端服務(wù)。2009-2013年中國(guó)整體網(wǎng)民及移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模3.82.34.63.05.13.65.64.26.15.0來(lái)源：2009-2013年數(shù)據(jù)為CNNIC數(shù)據(jù)中國(guó)整體網(wǎng)民規(guī)模（億人）中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模（億人）8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況 手機(jī)打車發(fā)展階段手機(jī)打車發(fā)展階段 目前手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)處于發(fā)展階段，主要體現(xiàn)在用戶規(guī)模、司機(jī)規(guī)模和覆蓋城市的快速增長(zhǎng)上，應(yīng)用廠商起著培育市場(chǎng)

5、的作用。2011-2014年手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展階段起步階段手機(jī)打車悄然興起，通過(guò)LBS+客戶端，解決出租車供求失衡的問(wèn)題。最先在“打車難”的一線城市流行。2011年底，搖搖招車在 北 京成立，標(biāo) 志 著國(guó)內(nèi)首家 手 機(jī)打車應(yīng)用出現(xiàn)發(fā)展階段手機(jī)打車用戶激增（乘客端+司機(jī)端）；覆蓋區(qū)域深入二三線城市，競(jìng)爭(zhēng)激烈化；受到政策影響，互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉足2012年5月，快的打車在杭州成立，8月上線2012年6月，嘀嘀打車在北京成立，9月上線2013年4月，大黃蜂打車在上海成立并上線2013年5月，易到用車旗下打車小秘上線成熟階段政策明朗 化 ；盈利模式 逐 步清晰；用 戶 使用習(xí)慣養(yǎng) 成 ；較弱競(jìng)爭(zhēng) 者 淡出

6、市場(chǎng)； 市 場(chǎng)將顯現(xiàn)一 家 獨(dú)大或者兩 強(qiáng) 相爭(zhēng)格局。 2011 2012 2013 2014中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況 主要手機(jī)打車應(yīng)用介紹主要手機(jī)打車應(yīng)用介紹 嘀嘀打車和快的打車的用戶注冊(cè)量均超過(guò)500萬(wàn)，處于打車應(yīng)用第一梯隊(duì)；成立于北京的搖搖招車起步最早；打車小秘、大黃蜂打車上線時(shí)間較晚，在特色服務(wù)和區(qū)域覆蓋上有一定優(yōu)勢(shì)，以上3家構(gòu)成打車應(yīng)用第二梯隊(duì)。2013年主要手機(jī)打車應(yīng)用介紹嘀嘀打車嘀嘀打車上線時(shí)間：2012-9開(kāi)發(fā)商：北京小桔科技簡(jiǎn)介：全國(guó)最大的手機(jī)打車應(yīng)用搖搖招車搖搖招車發(fā)行時(shí)間：2012-3開(kāi)發(fā)商：北京聚核眾信信息技術(shù)有限公司簡(jiǎn)介：國(guó)內(nèi)首個(gè)手機(jī)打

7、車應(yīng)用打車小秘打車小秘發(fā)行時(shí)間：2013-5開(kāi)發(fā)商：易到用車簡(jiǎn)介：易到用車旗下打車應(yīng)用快的打車快的打車發(fā)行時(shí)間：2012-9開(kāi)發(fā)商：杭州快智科技有限公司簡(jiǎn)介：深挖杭州，覆蓋城市最多大黃蜂打車大黃蜂打車發(fā)行時(shí)間：2013-4開(kāi)發(fā)商：上海大黃蜂網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司簡(jiǎn)介：上海本土手機(jī)打車應(yīng)用手機(jī)召車手機(jī)召車發(fā)行時(shí)間：2012-9開(kāi)發(fā)商：上海飛田通信技術(shù)有限公司中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況 主要手機(jī)打車企業(yè)融資金額超主要手機(jī)打車企業(yè)融資金額超40004000萬(wàn)美元萬(wàn)美元 截止2013年6月，五家主流手機(jī)打車企業(yè)累計(jì)獲得融資金額超過(guò)4000萬(wàn)美元。風(fēng)投對(duì)于打車APP企業(yè)的投資

8、，主要是看好這一行業(yè)的前景。 除風(fēng)投之外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也爭(zhēng)先涉足這塊市場(chǎng)：騰訊投資嘀嘀打車，阿里投資快的打車?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭投資手機(jī)打車企業(yè)，更多是看中其作為流量入口的價(jià)值，及早卡位LBS類應(yīng)用市場(chǎng)。2012-2013年中國(guó)主要手機(jī)打車企業(yè)融資情況獲投資企業(yè)時(shí)間投資機(jī)構(gòu)融資金額（萬(wàn)美元） 嘀嘀打車2012.92013.4 金沙江創(chuàng)投 騰訊 3001500 搖搖招車2012.5 紅杉資本350 大黃蜂打車2013.6 晨興創(chuàng)投300打車小秘2013.4 中國(guó)寬帶產(chǎn)業(yè)基金1500400阿里巴巴快遞打車2013.4中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析 “嘀嘀打車嘀嘀打車”概覽概覽

9、創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)：程維（CEO）、吳睿、李響、趙意波、張博 覆蓋城市：17個(gè)（北京、上海、廣州、深圳、南京、天津、武漢、成都、 重慶、杭州、西安、鄭州、長(zhǎng)沙、合肥、廈門(mén)、大連、青島） 市場(chǎng)合作：與入口級(jí)手機(jī)應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商達(dá)成合作（百度地圖、高德地圖），獲得騰訊投資后，嘀嘀打車將與微信開(kāi)展深度合作。時(shí)間事件合作內(nèi)容2013.4接入百度地圖接入百度地圖，在百度地圖中填寫(xiě)手機(jī)號(hào)、出發(fā)地點(diǎn)和目的地即可完成下單，支持“加價(jià)”功能2013.5與去哪兒網(wǎng)合作送機(jī)服務(wù)去哪兒手機(jī) APP 中提供乘機(jī)助手服務(wù)，用戶通過(guò)去哪兒預(yù)定機(jī)票后，系統(tǒng)詢問(wèn)是否需要送機(jī)服務(wù)，然后將用戶的出發(fā)地和目的地發(fā)送到嘀嘀打車司機(jī)端2013.6 接

10、入高德地圖內(nèi)置出租車叫車功能，用戶無(wú)需安裝嘀嘀打車，填寫(xiě)“目的地”和“手機(jī)號(hào)碼”，即可將訂單提交至嘀嘀打車司機(jī)端中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析 20132013年手機(jī)打車應(yīng)用注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)年手機(jī)打車應(yīng)用注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)18001800萬(wàn)萬(wàn) 2012年手機(jī)打車應(yīng)用陸續(xù)上線，2013年更是市場(chǎng)加速增長(zhǎng)期，用戶 注冊(cè)數(shù)高速提升。到2013年底，中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用累計(jì)用戶數(shù)達(dá)1800萬(wàn)，嘀嘀打車占54.7%份額，居市場(chǎng)第一位。2013年中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用注冊(cè)用戶數(shù)分布嘀嘀打車54.7%快旳打車26.7%搖搖招車6.7%其他11.9%2013年乘客叫出租車的方式街頭攔車電話叫車手機(jī)打

11、車其他0% 20% 40% 60% 80% 100%43.4%23%17.8%15.8%中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析 使用手機(jī)叫車更多在早晚出行高峰時(shí)段使用手機(jī)叫車更多在早晚出行高峰時(shí)段 用戶使用手機(jī)打車應(yīng)用最頻繁的時(shí)間段是18-20點(diǎn)（37%）和8-10點(diǎn)（30%），覆蓋一天中早晚出行的兩個(gè)高峰期，有效解決或者緩解了高峰期打車難的問(wèn)題，而且還可以在上下班提前預(yù)約好乘坐的出租車。2013年用戶使用手機(jī)打車應(yīng)用的時(shí)間分布0%20%10%30%40%50%0-2點(diǎn)2-4點(diǎn)4-6點(diǎn)6-8點(diǎn)8-10點(diǎn)10-12點(diǎn)12-14點(diǎn)14-16點(diǎn)16-18點(diǎn)18-20點(diǎn)20-22

12、點(diǎn)22-24點(diǎn)8%7%8%24%30%20%26%19%28%37%27%22%中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析 降低空駛率、靈活安排工作是司機(jī)使用打車應(yīng)用的主要原因降低空駛率、靈活安排工作是司機(jī)使用打車應(yīng)用的主要原因 出租車司機(jī)使用打車應(yīng)用的主要原因是：“降低空駛率，提高收入”（36.4%），“已知客人用車時(shí)間和目的地，可以靈活安排自己的工作節(jié)奏”（33.8%）。由于“流行時(shí)尚，周圍司機(jī)都在使用”的司機(jī)占19.5%。受“客人給小費(fèi)”這一因素的影響并不大（6.5%）。 96.4%的司機(jī)更傾向使用手機(jī)打車應(yīng)用而非本地電召平臺(tái)。主要原因是：1、打車應(yīng)用的訂單量大；2、打

13、車應(yīng)用乘客爽約比例小。用戶對(duì)手機(jī)打車應(yīng)用嘀嘀打車的滿意度較高用戶對(duì)手機(jī)打車應(yīng)用嘀嘀打車的滿意度較高 使用手機(jī)叫車，除了對(duì)手機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的要求外，打車應(yīng)用自身的性能也是影響用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵原因。從打車應(yīng)用性能角度對(duì)用戶進(jìn)行的調(diào)研顯示，用戶對(duì)打車應(yīng)用性能的滿意度較高。按滿意度由高到低分別是“操作流暢度”、“運(yùn)行速度”和“定位精準(zhǔn)度”?！班粥执蜍囙粥执蜍嚒庇脩艚熊嚨某晒β视脩艚熊嚨某晒β?手機(jī)打車應(yīng)用留住用戶的最重要因素在于叫車成功率，嘀嘀打車成功 率達(dá)91%。中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析手機(jī)打車應(yīng)用（嘀嘀打車）的商業(yè)模式手機(jī)打車應(yīng)用（嘀嘀打車）的商業(yè)模式乘客出租車

14、司機(jī)手機(jī)打車應(yīng)用嘀嘀打車發(fā)送用車請(qǐng)求派單司機(jī)聯(lián)系乘客核心環(huán)節(jié)需求處理機(jī)制派單機(jī)制需求對(duì)接機(jī)制運(yùn)作流程支撐體系訂單接受 訂單處理向司機(jī)派單司機(jī)搶單 政策 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 信用體系 交易保障體系中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商案例分析產(chǎn)業(yè)鏈利益相關(guān)方分析產(chǎn)業(yè)鏈利益相關(guān)方分析與乘客的關(guān)系：幫助有出行需求的乘客快速找到距離自己最近的出租車，促成用車交易。模式：免費(fèi)使用；加價(jià)服務(wù)的獲利方是司機(jī)，應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商不參與分成。與出租車公司的關(guān)系：合作+競(jìng)爭(zhēng)模式：打車應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商通過(guò)與出租車公司合作快速開(kāi)拓司機(jī)市場(chǎng)，幫助司機(jī)提高運(yùn)營(yíng)效率。另一方面，規(guī)模較大的出租車公司自行開(kāi)發(fā)打車應(yīng)用，對(duì)第三方打車應(yīng)

15、用構(gòu)成一定威脅，不過(guò)司機(jī)仍保有選擇權(quán)與司機(jī)的關(guān)系：通過(guò)實(shí)時(shí)定位，將周圍乘客用車需求推送給司機(jī)，幫助司機(jī)提高運(yùn)營(yíng)效率，增加收入。模式：免費(fèi)使用，此外為快速占領(lǐng)市場(chǎng)，對(duì)司機(jī)開(kāi)展豐厚的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。與電召平臺(tái)的關(guān)系：競(jìng)爭(zhēng)合作模式： 以北京為例，細(xì)則頒布后，手機(jī)打車運(yùn)營(yíng)商獲得授權(quán)許可，接入行業(yè)統(tǒng)一電召服務(wù)平臺(tái)。與本地電召平臺(tái)合作，綁定服務(wù)、聯(lián)合調(diào)派。打車應(yīng)用電召平臺(tái)司機(jī)乘客出租車公司中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索 手機(jī)打車應(yīng)用盈利模式處于探索期手機(jī)打車應(yīng)用盈利模式處于探索期 目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)打車市場(chǎng)還處于培育期，作為一個(gè)乘客與司機(jī)之間牽線搭橋的平臺(tái)，對(duì)雙方均采取免費(fèi)服務(wù)，

16、尚無(wú)清晰的盈利模式。此前有打車應(yīng)用從用戶和出租車司機(jī)收取費(fèi)用，但由于政策和競(jìng)爭(zhēng)因素作罷。 在美國(guó)，叫車應(yīng)用Uber接到乘客的打車需求后，通知私家車、Uber租用的車隊(duì)或租車公司閑置車輛接客，所產(chǎn)生的交易費(fèi)用，Uber通過(guò)信用卡收取20%的提成。在中國(guó)，受到政策和觀念的束縛，這一盈利模式很難照搬到中國(guó)。中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索20132013年中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用盈利模式分析年中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用盈利模式分析立即叫車預(yù)約用車加價(jià)叫車注釋：細(xì)則指北京市交通委于2013年7月頒布的北京市出租汽車手機(jī)電召服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索中國(guó)手機(jī)打

17、車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索打車應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)一：打車應(yīng)用助力智慧交通打車應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)一：打車應(yīng)用助力智慧交通 我國(guó)智慧交通已進(jìn)入導(dǎo)入期，智慧交通與車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用開(kāi)始爆發(fā)式增長(zhǎng)。到2015年左右，我國(guó)智能交通系統(tǒng)市場(chǎng)投資額預(yù)計(jì)達(dá)1500億。 智能交通代表著未來(lái)交通發(fā)展方向。手機(jī)打車應(yīng)用通過(guò)技術(shù)手段降低出租車空駛率，提高運(yùn)營(yíng)效率，一定程度上緩解都市交通擁堵，讓城市交通系統(tǒng)向智能、靈活發(fā)展。在政策的大力支持和資金投入下，手機(jī)打車應(yīng)用未來(lái)發(fā)展形勢(shì)看好。2012-2020交通運(yùn)輸業(yè)智能交通發(fā)展戰(zhàn)略標(biāo)志著智能交通上升到了國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)改委：促進(jìn)綜合交通樞紐發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)相關(guān)政策中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索中國(guó)手機(jī)打車應(yīng)用市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)的探索打車應(yīng)用趨勢(shì)二：打車應(yīng)用趨勢(shì)二：O2OO