墨西哥礦業(yè)投資環(huán)境

1、墨西哥礦業(yè)投資環(huán)境（指南）墨西哥位于北美洲南部。北鄰美國，南接危地馬拉和伯利茲，東臨墨西哥灣和加勒比海，西南瀕太平洋。 海岸線長11122公里，其中太平洋海岸7828公里，墨西哥灣、加勒比海岸3294公里。有300萬平方公里經濟專屬區(qū)和35.8萬平方公里大陸架。人口 1.06億（2005年）。2005年國內生產總值為 6967億美元，人均國內 生產總值約6573美元。一、地質和礦產資源在大地構造上，墨西哥主要由南科迪勒拉褶皺帶和墨西哥灣沿岸地斜兩大構造單元組成。前者構成墨西哥 國土的主體，地貌上大多表現為雄偉的山脈與高原。其中發(fā)育有多種多樣的火成巖、沉積巖和變質巖，包括許多 堿性和基性侵入巖體

2、。還存有一些大型蒸發(fā)巖盆地，盆地內有過強烈的火山噴發(fā)，并伴有熱液活動；后者自中生 代以來長期處于穩(wěn)定大陸邊緣的構造位置，接受了大量的陸相和海相沉積，地貌上表現為低平狹長平原和臺地。 由于特殊的地質條件，賦予了墨西哥豐富的礦產資源。在褶皺帶中存在有大量的金屬與非金屬礦產資源，在地斜 中蘊藏有豐富的油氣資源。目前墨西哥已發(fā)現礦種在50種以上，主要有石油、天然氣、銀、鉛、鋅、銅、汞、鐵、胡、鋸（天青石卜金、鋁、鎘、錦、硫、石墨、重晶石、螢石、石膏等。其中銀儲量居世界第二位，石油、 鈿、鎘、鉛、鋅、銅、汞、錦、硫、重晶石、螢石、鋸、鎰、碑、天然堿、硅灰石等礦種儲量居世界前列（見表1）。1 .石油和天然

3、氣據2005年年底統(tǒng)計，墨西哥剩余探明的石油儲量約17.6億噸，是西半球繼加拿大、委內瑞拉和美國之后的第四大石油儲量國。天然氣剩余探明儲量為4526.5億立方米。墨西哥已探明的油氣資源，主要分布在墨西哥灣沿岸和坎佩切灣。位于墨西哥東南部的坎佩切灣有3大油田：Cantarell油田、Ku-Maloob-Zaap 油田和 Ek-Balam 油田。Cantarell油田是墨西哥最大的油田，同時也 是全球最大的油田之一，估計初始石油儲量達350億桶。Cantarell油田位于坎佩切灣海岸90公里處，由4個子油田：Akal、Nohoch、Chac 和 Kutz 組成。表1 2005年墨西哥主要礦產的儲量

4、及儲量基礎礦種單位誨里基礎銀噸3700040000鉛（金屬里）萬噸150200鋅（金屬量）萬噸8002500銅（金屬量）萬噸27004000鋁（金屬量）萬噸923鈕（金屬量）萬噸400900鐵礦石付石量）億噸715鐵（金屬量）億噸49天然堿億噸24.5重晶石萬噸700850石墨萬噸310310資料來源： Mineral Commodity Summaries,20062 .煤截至2004年底，全國探明煤儲量12.11億噸，其中煙煤和無煙煤儲量 8.6億噸。主要分布在科阿韋拉州、 索諾拉州、瓦哈卡州和普韋布拉州?？瓢㈨f拉州的煤田屬晚白堊世，煤為煙煤。瓦哈卡州的煤形成于中、下侏羅 世，索諾拉州的煤

5、形成于二疊紀末到侏羅紀初。3 .銀2005年儲量3.7萬噸，占世界總儲量的13.3% ,列世界第二位。分布較廣，主要集中在墨西哥高原中部和西馬德雷山脈。墨西哥銀礦床主要有三種類型：第一類是與中-新生代火山巖、次火山巖有關的淺成熱液銀礦床，主要分布在中部，如薩卡特卡斯州的Proano礦床。第二類為中深熱液銀-鉆-銀礦床，主要分布在墨西哥中北部，如奇瓦瓦州的巴托皮拉斯礦床。第三類是交代型鉛-車銀礦床，主要礦床有普洛維登西亞和馬皮米等礦床。4 .銅2005年儲量為2700萬噸，主要分布在北部的索諾拉州。止匕外，在下加利福尼亞半島、薩卡特卡斯州、 奇瓦瓦州和圣路易斯波多西州也有銅礦分布。主要為斑巖型銅

6、礦床，多產生中-新生代火山巖帶中，如索諾拉州的卡納內阿銅礦（Cananea ）、拉卡里達德銅礦（La Caridad ）等。5 .鉛-鋅2005年鉛儲量為150萬噸，鋅儲量為 800萬噸。主要分布在北部的奇瓦瓦州、索諾拉州及中部的薩卡 特卡斯州。主要礦床類型為脈型和矽卡巖型礦床。這些礦床中多伴有銅、金、銀等金屬，賦存在晚侏羅（牛津階）和早白堊地層中。6 .鐵2005年鐵礦石儲量為 7億噸，金屬量約 4億噸，主要分布在太平洋沿岸和北部高原一帶。主要礦床有： 科利馬州的Pena Colorada 鐵礦、高原南部的 Las Truchas 鐵礦等。北部高原和西北部地區(qū)科阿韋拉州和奇 瓦瓦州分布著一些

7、中小型鐵礦。7 . 錳2005 年金屬儲量400 萬噸，主要分布在伊達爾戈州（莫蘭戈錳礦）、下加利福尼亞半島（盧西弗錳礦）和哈利斯科州（奧特蘭錳礦）。此外，在奇瓦瓦和杜蘭戈等州也見有錳礦。莫蘭戈錳礦為沉積成因，礦體賦存在碳酸鹽巖建造中；奧特蘭和盧西弗錳礦則與火山作用有關，屬火山-沉積礦床。8 . 重晶石2005 年儲量 700 萬噸，主要分布在索諾拉州、科利馬州、米卻肯州、新萊昂州及科阿韋拉州。礦床多是與火山和火山沉積建造有關的重晶石-多金屬礦床。9 . 石墨2005 年儲量 310 萬噸，主要是非晶質石墨，絕大部分分布在索諾拉州。在埃莫西略東南不遠，產有西半球最大的石墨礦床，面積近 600

8、平方英里，晶質石墨儲量約500 萬噸。 該礦床是由煤及富碳沉積物變質形成的。二、礦業(yè)與經濟礦業(yè)是墨西哥最古老的工業(yè)部門，早在殖民統(tǒng)治時期（1619世紀初），墨西哥的采銀業(yè)就享譽世界。20世紀初“黃金巷”油區(qū)的開發(fā)，使墨西哥成為當時世界第二大石油生產國。目前墨西哥仍然是世界主要的石油生 產國之一。除石油外，墨西哥還是世界第二大產銀國，銀的礦山產量約占世界總量的13% ，鉍產量列世界第二，占世界總量的17% ，鍶 （天青石 ）產量列世界第三，占世界總量的19% 。其他的主要礦產包括：天然氣、煤、鉛、鋅、銅、錳、金、鉬、鐵、螢石、重晶石、石膏等（見表2）。近幾年墨西哥礦業(yè)產值增長很快，2004 年和

9、 2005 年礦業(yè)產值為405.0 億比索和521.3 億比索（不含油氣），分別比前一年增長37.6% 和 28.7% （圖 1 ）。兩年的金屬礦產品產值占礦業(yè)總值的比重分別為75% 和78% 。墨西哥主要的礦業(yè)大州是科阿韋拉、奇瓦瓦、杜蘭戈、圣路易斯波多西、索諾拉和薩卡特卡斯等州。注：1美元=10.87 比索（2005 年7月）圖 1 過去 10 年墨西哥礦業(yè)產值變化圖（不含油氣）2004 年礦產品出口總值為46 億美元（不含油氣），約占全國出口總值的2.5% 。其中金屬出口值為41億美元， 占礦產品出口總值的89% 。 出口的主要產品有各種形式的鐵（ 12 億美元） 、 銀 （ 8.12

10、億美元） 、 金 （ 5.75億美元）、銅（5.59 億美元）和螢石（4.99 億美元）等。墨西哥是世界第七大原油出口國，2004 年出口原油6.83 億桶，創(chuàng)匯233 億美元。2004 年礦業(yè)投資5.854 億美元， 其中 1.58 億美元用于新項目開發(fā)，1.054 億美元用于原有項目的擴大，9370 萬美元用于勘探。2004 年新注冊的礦業(yè)公司105 個， 比 2003 年增長 59% ， 創(chuàng) 1998 年以來注冊公司數量的最高記錄。這一年政府發(fā)放了2195 個礦權證，其中1608 個是勘探許可證，587 個是采礦許可證。2004 年統(tǒng)計，在墨西哥登記的礦權總計為21705 個。2005

11、年礦業(yè)就業(yè)人數總計為264448 人（不含油氣業(yè)），比2004 年增長 2.8% 。約占全國就業(yè)總人數的 1.6% 。表 2 墨西哥主要礦產產量礦種單位2001年2002年2003年2004年2005年*原油億桶11.411.612.312.3#天然氣白力立方米46623457164650947269#煤萬噸1217.71140.51317.81147.3#銅（礦山產量，銅含量）噸306799260574284653333540420000鉛（礦山產量，鉛含量）噸136413138707139348118484143000鋅（礦山產量，鋅含量）噸428828446104413991426360

12、380000鋁（礦山廠量，鋁含量）噸55183428352437313500鐵礦石萬噸878.3994.11126.51148.31200金（礦山產量，金含量）公斤23543213242040621824#重晶石萬噸14.216.428.730.729石曾萬噸623.7674.0698.6700*700螢后萬噸61.962.275.684.3#銀（礦山f銀含量）公斤27599852746989256887725694782870000鈕（礦山產量，鎰含量）噸10.08.811.513.613.6注：*為估計數據；#沒有資料資料來源：1.Minerals Yearbook » 2004

13、 , 2.Mineral Commodity Summaries,2006、主要礦產的開發(fā)現狀1. 石油和天然氣墨西哥是世界上主要的非OPEC 石油生產國。國家三分之一的財政收入來自石油部門。墨西哥是世界第五大原油生產國（不含中國）， 2005 年原油產量約為1.66 億噸。天然氣產量列世界11 位， 2005 年產量約497.97 億立方米。主要經營者是國有的墨西哥石油公司。墨西哥原油產量的55% 供出口。2004 年全國共有產油井5286 口， 83% 的原油產量來自海上油井。位于墨西哥東南部的坎佩切灣是石油生產的主要基地，該區(qū)域有3 大油田：Cantarell 、Ku-Maloob-Za

14、ap 和 Ek-Balam 。該區(qū)域生產的大部分原油是一種命名為Maya-22 的重質原油，約占墨西哥石油產量的近50%。同時墨西哥還生產輕質低硫的 Isthmus-34 原油和特別輕質的Olmeca-39 原油。Cantarell 油氣田是墨西哥最大的油氣田（也是世界第二大油田）,分別占全國原油和天然氣產量的63% 和 21% 。近幾年其產量有所下降，為彌補這一不足，墨西哥加大了石油項目的投入。2006 年墨西哥石油公司總裁拉米雷斯宣布，該石油公司計劃明年投資140億美元，用于石油的勘探和開采，拉米雷斯表示，墨石油公司將通過發(fā)行新債券、動用5 0億美元的石油利潤和3 0億美元的財政結余，來迅

15、速提高Ku-Maloob-Zaap 和貝穆德斯等海底油田的產量，以彌補Cantarell 油田的減產。2煤2004 年煤產量為1147 萬噸， 其中 578.6 萬噸為煉焦煤。煤全部產科阿韋拉州，主要經營者是 Minera Carbon fera R 0 Escondido, S.A.公司。包括兩個露天礦 和三個地下煤礦。3. 銀墨西哥是世界第二大銀生產國，銀分別產自銀礦山或作為金礦和賤金屬礦山的副產品產出。2005 年銀的礦山產量約為2870 噸，比上一年增長11.7%，。主要的生產地是薩卡特卡斯州、杜蘭戈州、奇瓦瓦州、瓜納華托州和克雷塔羅州，最大的銀礦山是薩卡特卡斯州的Proano 礦山，

16、它也是世界第二大銀礦山。其他主要礦山還有Tayahua 和 Tizapa 。最大的生產商是Industrias Penoles 公司，也是世界第二大銀生產商。4. 金國內最大的金礦經營商是Penoles 公司，其產量約占全國產量的48%（ 2004年）。國內最大的金礦山是La Herradura ， 2005 年產金 5.7 噸，其經營者是Minera Penmont 公司 （ Penoles 公司占 56% ， Newmont 礦業(yè)公司占44% ） 。第二大礦山是Penoles 公司獨資經營的La Cienega 礦山， 這是一個多金屬礦山。其他主要礦山有Fresnillo 、 Naica

17、和 Tizapa 等礦山5. 銅最大的銅礦經營者是墨西哥集團公司，控制著墨西哥79% 的銅礦產量。墨西哥銅礦主要產于位于西部墨西哥銅礦帶。最大的兩個礦山是位于索諾拉州的Cananea 和 La Caridad 礦山，墨西哥集團公司均控股90% 。 Cananea 銅礦在2005 年生產了118741 噸銅精礦，La Caridad 銅礦生產了122317 噸銅精礦。其他的主要礦山包括：薩卡特卡斯州的Sabinas 和 San Martin, 奇瓦瓦州的Santa Barbara 和 San Francisco del Oro ，圣路易斯波多西州的Charcas 。6. 鐵墨西哥是拉美和加勒比海

18、地區(qū)第三大鐵礦石生產國。僅次于巴西和委內瑞拉。2005 年產量約1200 萬噸。最大的礦山是位于科利馬州的Pena Colorada 鐵礦，產量約占全國鐵礦石產量的30% 。該礦山由Hylsamex, S.A. de C.V. (占51% 投權)與Ispat International N.V. 合資經營。墨西哥是拉美和加勒比海地區(qū)第二大鋼生產國，約占該地區(qū)鋼產量的28% 。墨西哥全國大概有十家左右的大型鋼鐵公司，這些大型鋼鐵公司大多集中在蒙特雷市及其近郊如Guadalupe 等地區(qū)。 2004 年墨西哥原鋼產量為1670 萬噸，最大的生產商是Ispat Mexicana, S.A. de C

19、.V. (IMEXSA) ，約占全國原鋼產量的24%.,其次是 Hylsa 和 Altos Hornos de Mexico, S.A. de C.V. (AHMSA) 分別占產總產量的20% 和 18% 。另外有370 萬噸產自本地區(qū)的小鋼廠。7. 鉛墨西哥最大的鉛產地是薩卡特卡斯州，約占全國鉛礦山產量的44% 。最大的鉛生產商是Penoles 公司， 2004 年鉛的礦山產量為5.42 萬噸，約占全國產量的46% ，該公司經營的最大礦山是奇瓦瓦州的Naica 礦。墨西哥工業(yè)礦產公司是另一重要生產商，2004 年鉛的礦山產量為2.35 噸。目前主要經營4 個礦山，其中最大的是Santa Ba

20、rbara 礦山，該礦山也位于奇瓦瓦州，2004 年鉛的礦山產量為 1.4 萬噸。8 鋅2005 年全國鋅的礦山產量約38 萬噸，比2004 年下降 10.8% 。鋅礦山產量最大產地是薩卡特卡斯州，占全國產量的49% ， 墨西哥工業(yè)礦產公司和Penoles 公司的產量約占全國產量的80% ， Penoles 公司 2004 年鋅的礦山產量為20.92萬噸，約占全國產量的49% ， Francisco I. Madero 是該公司經營的最大鋅礦山，產量約占公司總產量的31% 。9. 螢石墨西哥是世界第二大螢石生產國，約占世界總產量的20% ，最大的產地是圣路易斯波多西州，約占全國產量的80%。最

21、大的生產商是 Ca. Minera Las Cuevas公司。編輯：管理員四、礦業(yè)立法與礦權管理墨西哥經濟部是固體礦產的政府主管部門,其下屬的礦業(yè)協調總局負責礦權的授予工作。墨西哥能源部負責全國的油氣管理。墨西哥現行的礦業(yè)法是1992 年頒布的，并于該年的6 月 26 日在聯邦政府公報上發(fā)表， 1996 年和 2005 年對其中的某些條款進行了修改。礦業(yè)法涉及礦產的勘探、開采和選冶等。礦法規(guī)定允許私人資本（包括外國資本）持有礦山企業(yè)100% 的股權。放射性礦種、石油和天然氣除外，適用專門的法律，由政府壟斷經營，限制外資的參與。墨西哥礦權主要有兩種 西哥礦權主要有兩種1 勘探特許權勘探特許權的有

22、效期6 年，不可延期。特許權人依法享有從事礦產勘探權利。特許權人可以保留在勘查工作中獲得的礦產，但不可以將礦山投入生產過程。在墨西哥要取得勘探特許權，首先應當向政府礦業(yè)管理部門提交勘探特許權申請書。 通常為先申請先受理。如果同一時間對同一塊地有多份申請，就通過抽簽的方式決定選擇申請人。一個申請人對同一塊地可以提交多份申請書，所以當某塊地成為自由地塊時，常常會出現每個申請人都會提交幾百份甚至幾千份的申請書，為的是在抽簽時提高自己獲選的機率。為了解決這一問題，政府規(guī)定提交每份申請都必須繳納申請費，這樣申請人在使用多份申請的方法時就會進行成本效益分析。最初申請必須顯示礦地周界的位置，提交最初申請后，

23、在60 個工作日內必須提交專家準備的測量工作報告，但這些專家一定是經過國家礦業(yè)主管部門認可的。有些地塊不適用于先申請先受理原則，例如取消了礦業(yè)儲備但還不是自由的地塊；海岸或海床地區(qū)的地塊。這些地塊是通過招投標程序授予礦業(yè)特許權的。2 . 采礦特許權如果勘探特許權人6 年期滿后希望投入采礦生產工作，可以在6 年期滿之前的任何時間申請采礦特許權，礦法規(guī)定，在一份勘探特許權范圍內可申請多份采礦特許權。采礦特許權的有效期限為50 年，可以延期一次，期限50 年。礦法規(guī)定了礦業(yè)特許權證持有人應履行的義務。特許權證持有人最重要的義務就是在其礦地上完成最低工作量。開采特許權證可以通過費用支出或礦產品銷售額來

24、證明。每年5 月必須提交前一年工作量的報告。如果沒有完成最低工作量將會導致特許權的終止，并且不允許向政府付款來代替未完成的最低工作量。遲交報告也會導致特許權終止，除非特許權人在收到未履行通知書的 60天內能夠證 明他們的礦產品銷售總額至少等于最低投資需求量。 礦業(yè)管理部門有權審核這些 報告，視察礦地，核實最低工作量的完成情況。這種規(guī)定也有一個不利方面，就 是某些礦業(yè)特許權人將重點放在呈交報告這一事宜上，而不是切實做好工作。此外，礦業(yè)特許權證持有人必須依法交納相關的稅費，每年 1月和7月繳納； 不繳納會導致礦業(yè)特許權的注銷。 如果在收到未履行通知60天內繳清全部礦業(yè) 稅費和罰金，也可避免特許權注銷。五、礦業(yè)投資環(huán)境的國際評價墨西哥礦產資源豐富，政局穩(wěn)定，礦業(yè)管理