超高凈值人群富裕調(diào)查問卷

1、 超高凈值人群富裕調(diào)查問卷1 .您進行資產(chǎn)配置的主要目的？ 多選題 A、合理安排資金   B、實現(xiàn)資產(chǎn)增值   C、子女教育  D、安排退休生活   E、其它。2 .資產(chǎn)配置中，占比最大的投資工具？ 多選題 A、信托   B、債券  C、股票  D、基金   E、投資小企業(yè)  F、房地產(chǎn)   G、期貨   H、外匯   I、收藏  J、其它3 .最常用哪種財富管理途徑？ 多選題 A、銀行

2、理財中心 B、私人銀行 C、獨立第三方財富管理機構(gòu) D、家族財富辦公室 E、其他金融機構(gòu)（保險/基金等） F、其他4 .您是否有跨境投資需求？ 單選題 A、有 B、無5 .跨境投資的途徑，您認為最有效的是什么？ 多選題 A、直接購買境內(nèi)發(fā)行的海外投資基金 B、借助家族辦公室的海外投資優(yōu)勢進行管理 C、直接設(shè)立分公司進行海外直接投資 D、其他6 .您的海外資產(chǎn)配置投資標的為？ 多選題 A、產(chǎn)業(yè)并購 B、購買房產(chǎn) C、購買莊園 D、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金 E、私募房地產(chǎn)基金 F、投資海外市場股票 G、其他7 .您的風(fēng)險承受能力，符合以下哪種描述？ 多選題 A、如果潛在的投資回報顯著增加，能承受較高風(fēng)險的投資

3、 B、如果能帶來更高的收益，能接受短期內(nèi)較小的投資波動 C、即便投資回報較低，我也選擇絕對安全投資方式 D、其他8 .投資資產(chǎn)在家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的比例是多少？ 單選題 A、超過70% B、保持在50%-70%之間 C、保持在30%-50%之間 D、保持在30%以下9 .您對資產(chǎn)投資回報率的預(yù)期？ 單選題 A、每年收益率在20%以上 B、每年收益率在10%-20%之間 C、每年收益率在5%-10%之間 D、跑贏CPI E、保本10 .以未來5年為時間段，您對投資收益底線的期望如何？ 單選題 A、收益能夠超過通貨膨脹 B、收益能隨著通貨膨脹而增長 C、收益可以減少或沒有 D、收益必須達到10%以上1

4、1 .為應(yīng)對未來重要消費，您家庭的投資主要以何種形式出現(xiàn)？ 多選題 A、存款以及國債 B、基金、股票、外匯、黃金等 C、房地產(chǎn) D、保險產(chǎn)品12 .您最希望財富管理公司為您提供哪些服務(wù)？ 多選題 A、一生的財富規(guī)劃報告 B、推薦合適您好風(fēng)險偏好的理財產(chǎn)品 C、合理避稅 D、理財咨詢 E、理財投資講座 F、為您財富保值增值提供交流平臺 G、其他B、另類投資13 .您進行另類投資的主要目的？ 單選題 A、實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值   B、獲得更高收益  C、修身養(yǎng)性  D、為退休生活做準備   E、其它14 .資產(chǎn)類另類投資品種您更傾向于選擇哪類

5、？ 多選題 A、房地產(chǎn) B、證券化資產(chǎn) C、對沖基金 D、私人股本基金 E、大宗商品 F、風(fēng)險投資 G、礦業(yè) H、杠桿并購 I、地產(chǎn)私募股權(quán)15 .您目前正熱衷其他另類投資標的？ 多選題 A、手表  B、汽車  C、中外書畫  D、酒類  E、瓷雜  F、四合院或老洋房  G、無人小島   H、其它16 .您對另類投資類產(chǎn)品預(yù)期是多少？ 單選題 A、每年收益率在5%-10%之間 B、每年收益率在10%-20%之間 C、每年收益率在20%以上 D、每年收益率在30%以上17 .中國書畫中，您投注最多的畫家是？ 單選題

6、 A、吳冠中   B、張大千   C、齊白石   D、徐悲鴻  E、趙無極  F、曾梵志 G、陳逸飛  H、其它18 .酒類投資中，您最青睞的品種是？ 單選題 A、白酒   B、紅酒   C、威士忌   D、香檳   E、干邑  F、其它19 .在莊園類收購中，您最喜歡的標的是？ 單選題 A、酒莊 B、古堡 C、田園式酒店 D、名人故居 E、其他20 .您最希望購買哪里的無人小島用于休閑度假？ 多選題 A、中國東南沿

7、海   B、大西洋東岸    C、太平洋東岸   D、地中海地區(qū)   E、加勒比海地區(qū)    F、其它C、家族傳承21 .您計劃什么時候退休？ 單選題 A、1年以內(nèi)； B、5年以內(nèi)； C、10年以內(nèi)； D、沒考慮過22 .您決定退休的原因是？ 單選題 A、身體原因； B、失去激情； C、企業(yè)發(fā)展需要；23 .您退休后企業(yè)交給誰管理？ 單選題 A、子女； B、子女的配偶； C、職業(yè)經(jīng)理人； D、出售24 .您在什么情況下才會確定接班人？ 單選題 A、有了孩子   B、孩子大學(xué)畢

8、業(yè)   C、身體健康出現(xiàn)狀況   D、企業(yè)運行平穩(wěn)25 .您更傾向于家族成員繼承并經(jīng)營管理，還是家族成員繼承但外聘專業(yè)人士管理？ 單選題 A、家族成員繼承并經(jīng)營管理    B、家族成員繼承但外聘專業(yè)人士管理26 .您是否對接班人進行專門訓(xùn)練，以便適應(yīng)未來企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者角色？ 單選題 A、是   B、否27 .確定接班人后，您是否會明確告知家族其他人及企業(yè)員工？ 單選題 A、不會   B、會告知家族成員，但不會告知企業(yè)員工   C、都會告知28 .您有做家族信托的愿望嗎？

9、 單選題 A、有   B、沒有29 .您做家族信托的目的是什么？ 多選題 A、財富的保值與增值   B、規(guī)避未來可能出臺的遺產(chǎn)稅  C、對未來安全考慮  D、子女教育   E、其它需求30 .您更看重信托在財富傳承方面的哪些優(yōu)勢？ 多選題 A、專業(yè)管理   B、財產(chǎn)隔離  C、結(jié)構(gòu)靈活  D、其它31 .您更愿意選境內(nèi)還是境外的機構(gòu)幫你設(shè)計？ 單選題 A、 境內(nèi)機構(gòu) B、 境外機構(gòu)32 .您更愿意選擇哪種機構(gòu)來幫你做家族信托的設(shè)計？ 多選題 A、家族辦公室 

10、0; B、私人銀行  C、信托公司  D、信任的個人33 .您更愿意做離岸信托還是在岸信托？ 單選題 A、離岸信托   B、在岸信托34 .您的企業(yè)曾經(jīng)參與過如下哪些慈善活動？ 多選題 A、由政府發(fā)起的對災(zāi)區(qū)捐助 B、由政府發(fā)起的慰問困難群眾 C、捐資助學(xué)   D、企業(yè)直接發(fā)起組織慈善基金 E、向公益慈善基金提供定期或不定期捐助 F、其他類型的捐贈35 .您更愿意以個人名義還是企業(yè)名義進行捐贈 單選題 A、是   B、否 C、無所謂36 .您認為目前社會上的慈善機構(gòu)運作是否透明？ 多選題 A、不清楚   B、運作基本可靠 &

11、#160; C、不可靠，不如自己直接對受捐人進行聯(lián)系37 .您是否清楚稅法中關(guān)于捐贈的抵扣規(guī)定？ 單選題 A、知道   B、不知道   C、無所謂38 .您認為中國的企業(yè)家在慈善捐贈方面做的如何？ 單選題 A、很好   B、很不夠   C、一般39 .在慈善事業(yè)中"量力而行"和"盡力而為"，您更傾向于？ 單選題 A、前者 B、后者 C、無所謂40 .企業(yè)搞慈善可以提高企業(yè)的知名度和社會形象嗎？ 單選題 A、是   B、很難說E、生活方式41 .定制旅游最吸引您的地方在于？ 多選題 A、路線可以按照自己的喜

12、好安排 B、行程節(jié)奏可以自己掌握 C、一對一貼心服務(wù) D、可以于家人一起出行 E、其它42 .未來三年的夢想并一定要實現(xiàn)的旅行，您認為是哪些地方？ 多選題 A、太空 B、墨西哥古巴 C、迪拜 D、美國/加拿大 E、南北極 F、海島 G、奢華郵輪-地中海 H、瑞士 I、非洲 J、不丹 K、南美-玻利維亞 L、澳洲、新西蘭 M、其他43 .您最夢想的旅游體驗形式？ 多選題 A、海島度假 B、浪漫郵輪 C、自然探奇 D、美食購物 E、成長充電 F、慶典賽事 G、藝術(shù)文化 H、其他44 .如果您醫(yī)療旅游會去哪個國家？ 多選題 A、瑞士 B、美國 C、加拿大 D、德國 E、西班牙 F、韓國 G、日本 H

13、、新加坡 I、澳大利亞 J、巴厘島 K、馬爾代夫 L、其他45 .您對太空旅行有什么想法？ 多選題 A、能在外太空欣賞地球 B、經(jīng)歷飛船的高加速度 C、體驗宇航員的刺激 D、感受失重 E、感受冒險時腎上腺素的沖擊 F、不感興趣46 .您會選擇購買的游艇品牌？ 多選題 A、意大利Riva（麗娃） B、意大利WALLY（沃利） C、英國Sunseeker（圣斯克） D、法國Beneteau（博納多） E、美國Bertram（拜泰姆） F、英國princess（公主） G、荷蘭Feadship H、意大利Ferretti（法拉帝） I、意大利Pershing（博星）47 .您出行時喜歡入住的酒店？

14、多選題 A、頂級五星級 B、普通五星級 C、小眾精品酒店 D、無所謂48 .您最喜歡的汽車品牌？ 多選題 A、寶馬 B、奔馳   C、保時捷 D、卡宴   E、賓利   F、雅致 G、捷豹 H、瑪莎拉蒂   I、悍馬   J、法拉利   K、勞斯萊斯 L、邁巴赫蘭博基尼49 .您最喜歡的國際級品牌衣服？ 多選題 A、范思哲 B、阿瑪尼 C、路易威登 D、杰尼亞 E、愛馬仕 F、湯姆福特 G、私人訂制50 .您最喜愛的珠寶品牌？ 多選題 A、VanCleef&Arpels(梵克雅寶) B、Chaumet(卓美) C、Tiffan

15、y&Co(蒂芙尼) D、Cartier(卡地亞) E、BVLGARI(寶格麗) F、Harry Winston(海瑞·溫斯頓) G、其他、移民問題51 .您會否考慮移民？ 單選題 A、會     B、不會 C、暫不考慮 52 .您想移民的最主要原因是什么？ 多選題 A、為了孩子教育     B、為了公司發(fā)展      C、想改變生活環(huán)境（食品、環(huán)境等問題）    D、因為國外社會福利較好  

16、0;   E、其他原因53 .您最希望移民到哪個國家？ 多選題 A、美國    B、加拿大    C、新加坡   D、澳大利亞    E、其他54 .您對移民政策的了解程度？ 單選題 A、非常了解   B、比較了解  C、一般  D、不清楚55 .您會選擇哪種移民方式？ 單選題 A、投資移民    B、商業(yè)移民    C、技術(shù)移民   

17、D、其他56 .絕大多數(shù)人想移民的國家?guī)缀醵际前l(fā)達國家,您認同這個觀點嗎？ 單選題 A、認同 B、不認同 C、不確定57 .您身邊有留學(xué)或移民國外的朋友嗎？據(jù)您所知，他們在國外的生活狀況怎么樣？ 多選題 A、有，各方面都過得比國內(nèi)好   B、有，與在國內(nèi)時差不多  C、有，還不如在國內(nèi)生活       D、沒有 58 .您覺得移民的最大障礙是什么？ 多選題 A、申請困難 B、費用太高 C、語言障礙 D、公司前景不明 E、家人意愿 F、其他59 .您覺得當(dāng)下的移民熱潮對中國會產(chǎn)生什么影響？ 多選題 A、大量人才資金外流，削弱中國實力   B、我國將收獲一批國際化人才 C、降低了中國在國際上的地位  &#