第一季度戰(zhàn)略監(jiān)控報(bào)告

1、聯(lián)誠投資發(fā)展有限公司2014 年第一季度商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略監(jiān)控報(bào)告一、收入完成監(jiān)控（單位：千元）聯(lián)誠投資發(fā)展有限公司商業(yè)地產(chǎn)第一季度預(yù)算和收入?yún)R總表華麗布匹公司總部康和項(xiàng)目博美項(xiàng)目華麗物管總計(jì)月份預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際14065.583976.1175.0073.951029.651067.553077.803064.36255.70256.148503.738438.1124080.983928.8875.0073.581036.55962.693085.183038.02255.70258.368533.418261.5334000.003985.3275.0076.7

2、01043.491083.333093.413110.18269.05266.678480.958522.20小計(jì) 12146.56 11890.31225.00224.233109.693113.579256.399212.56780.45781.1725518.0925221.842014 年第一季度華麗項(xiàng)目收入有小幅波動(dòng)，1 月比 2013 年 12 月有 0.99%的減幅， 2 月持續(xù)下降 1.19%，3 月份反彈增幅為 1.14%。一季度 3 個(gè)月均低于 400萬主要由于北區(qū)一期商鋪市場(chǎng)環(huán)境不好，以及個(gè)別商鋪存在特殊優(yōu)惠， 已售物業(yè)管理費(fèi)減少等原因。一季度華麗項(xiàng)目收入預(yù)算為12146

3、560 元，實(shí)現(xiàn)實(shí)際收入11890310 元，低于預(yù)算 256250 元，完成預(yù)算的97.89%，收入成績欠缺理想。一季度公司總部收入有小幅波動(dòng)， 主要由于公司總部停車位收入的小幅度減少后又反彈增加。 一季度公司總部收入預(yù)算 225000 元，實(shí)際收入 224230 元，比預(yù)增低 770 元，完成預(yù)算的 99.66%，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)算。一季度康和項(xiàng)目收入有小幅波動(dòng)， 2 月份有小幅下滑，主要由于西樵和得勝租金減少以及金沙續(xù)簽減租、 免租、退租等政策的實(shí)施。 一季度康和項(xiàng)目預(yù)算收入 3103690 元，實(shí)現(xiàn)收入 3113570 元，超出預(yù)算 9880 元，完成預(yù)算的 100.32%，預(yù)算實(shí)現(xiàn)良好。一

4、季度博美項(xiàng)目收入有小幅波動(dòng)， 1 月份收入相較 12 月份有 47922 元的增加， 2 月份收入持續(xù)下滑的主要原因有一些合同未及時(shí)完成續(xù)約，3 月份收入增幅較大主要由簽署的租賃合同陸續(xù)生效， 增加了 56459 元的租金收入。 一季度博美項(xiàng)目預(yù)算收入 9256390 元，實(shí)際收入為 9212560 元，比預(yù)減少 43830 元，完成預(yù)算的 99.53%，基本完成預(yù)算。一季度華麗物管收入持續(xù)增加， 主要原因?yàn)椴计ナ袌?chǎng)露天停車位和停車費(fèi)收入持續(xù)增加， 一季度華麗物管預(yù)算收入 780450 元，實(shí)際收入 781170 元，超出預(yù)算 720 元，完成比為 100.09%，預(yù)算實(shí)現(xiàn)良好。一季度商業(yè)地產(chǎn)

5、總預(yù)算為25518090 元，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入為25221840 元，比預(yù)算低 296250 元，預(yù)算完成比為98.84%，預(yù)算實(shí)現(xiàn)不理想。二、費(fèi)用監(jiān)控（單位：千元）聯(lián)誠投資發(fā)展有限公司商業(yè)地產(chǎn)第一季度可控費(fèi)用預(yù)算支出匯總表華麗布匹公司總部康和項(xiàng)目博美項(xiàng)目華麗物管總計(jì)月份預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際1215.43195.66289.71239.37121.92121.58215.79358.01225.94215.031068.791129.652190.02180.09223.15209.95111.6272.83185.11188.91230.07235.07939.978

6、86.853189.76120.50198.88230.17104.68142.97182.55208.05215.60213.54891.47915.23小計(jì)595.21496.25711.74679.49338.22337.38583.45754.97671.61663.642900.232931.73一季度華麗項(xiàng)目可控費(fèi)用預(yù)算595210 元，實(shí)際支出496250元，低于預(yù)算98960 元，主要由于公司支付工資、獎(jiǎng)金、福利、通訊費(fèi)、修理維護(hù)費(fèi)的減少?？傮w來說華麗項(xiàng)目一季度費(fèi)用控制執(zhí)行較好。一季度公司總部可控費(fèi)用預(yù)算711740 元，實(shí)際支出679490 元，低于預(yù)算32250 元。主要由

7、于公司總部職工福利、差旅費(fèi)、招聘及補(bǔ)償金、安保費(fèi)等控制較為合理。從總體來看公司總部一季度費(fèi)用控制良好，但是仍建議繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算控制。一季度康和項(xiàng)目可控費(fèi)用預(yù)算338220 元，實(shí)際支出337380 元，低于預(yù)算840 元。其中工資及獎(jiǎng)金、職工福利費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、車輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、修理維護(hù)費(fèi)、安保費(fèi)用、通訊費(fèi)等費(fèi)用指標(biāo)控制的比較好，在預(yù)算范圍內(nèi)，但環(huán)衛(wèi)綠化安保、辦公費(fèi)等超出費(fèi)用預(yù)算?？傮w來說，康和項(xiàng)目一季度可控費(fèi)用控制理想，但仍應(yīng)減少不必要的開支。一季度博美項(xiàng)目可控費(fèi)用預(yù)算 583450 元，實(shí)際支出 754970 元，超出預(yù)算 171520 元。超支部分主要是支付 6000 萬銀行承兌匯票

8、貼現(xiàn)費(fèi)用 170000 元，另外水電費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)也均由小幅超支等項(xiàng)目?？傮w來說，博美項(xiàng)目一季度可控費(fèi)用控制一般，建議加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用控制，加大對(duì)代收水電費(fèi)用的管理。一季度華麗物管可控費(fèi)用預(yù)算671610 元，實(shí)際支出663640 元，低于預(yù)算7970 元。但其中水費(fèi)支出、職工福利和車輛經(jīng)費(fèi)超支?？傮w來看一季度華麗物管項(xiàng)目費(fèi)用控制理想，建議嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的控制，杜絕不必要開支。一季度商業(yè)地產(chǎn)板塊可控費(fèi)用預(yù)算為2900230 元，實(shí)際支出 2931730 元，超出預(yù)算 31500 元?？煽刭M(fèi)用控制一般， 下季度應(yīng)嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制，杜絕不必要開支。（單位：千元）聯(lián)誠投資發(fā)展有限公司商業(yè)地

9、產(chǎn)第一季度不可控費(fèi)用預(yù)算支出匯總表月份華麗布匹公司總部康和項(xiàng)目博美項(xiàng)目華麗物管總計(jì)預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際1806.22770.58233.65 1190.831131.811172.961666.281620.9864.0062.673901.964818.022750.22694.22233.65193.17 1086.261103.161557.091533.9020.0021.133647.223545.583721.22704.10233.65105.04 1101.26988.54 1563.481543.2523.0021.923642.613362.85

10、小計(jì)2277.662168.9700.951489.043319.333264.664786.854698.13107.00105.7211191.79 11726.45一季度商業(yè)地產(chǎn)板塊不可控費(fèi)用總預(yù)算為11191790 元，實(shí)際支出 11726450元，超出預(yù)算534660 元，主要由于公司總部員工及管理層1 月份年終獎(jiǎng)支出621057 元等。整體來看，一季度商業(yè)板塊不可控費(fèi)用執(zhí)行尚可，仍需嚴(yán)格控制費(fèi)用。三、出租率監(jiān)控一季度華麗項(xiàng)目期初鋪位、倉庫總出租率為 96.66%，季度末升至 96.67%，上升 0.01%，空置面積從 3214 平方米降至 3487 平方米，截止季末共有 74 間空

11、位，其中北區(qū)一期在 2014 年 1 月前有 47 間空置商鋪，到 2014 年 4 月 1 日止，已出租 13 間，剩 34 間商鋪空置。第二、三季度，招商部的工作重點(diǎn)應(yīng)是要將北區(qū)一期空置商鋪全部出租。一季度康和項(xiàng)目期初總出租率為94.34%，季度末降至 91.56%，上升了 2.78個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)過去年連續(xù)4 個(gè)季度的增長，本季度反彈下降。期初空置面積為3131 平方米，季度末4418 為平方米，上升1287 平方米。其中崗聯(lián)市場(chǎng)在本季度里到期退租12 間，加上溜冰場(chǎng)導(dǎo)致空置鋪位比較多。西樵、得勝、金沙市場(chǎng)出租率雖然均保持在90%以上，張槎倉庫出租率仍然保持100%。一季度康和項(xiàng)目出租率持續(xù)

12、下滑，應(yīng)在下季度內(nèi)緊抓崗聯(lián)市場(chǎng)的招租工作。一季度博美項(xiàng)目期初總出租率為94.74%，季度末跌至 95.12%，上升了 0.38個(gè)百分點(diǎn)，繼去年持續(xù)增長后， 本季度 3 月份出租率有小幅下降。 期初空置面積為 7833 平方米，季度末為7059 平方米。一季度博美項(xiàng)目退租客戶主要有三路X2、X4、 X6 客戶及金屬一些到期不續(xù)簽客戶。盡管出租率有所下滑，但總體客戶數(shù)量有所上升。四、行政人事監(jiān)控4.1 在冊(cè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)截止 2013 年 4 月 30 日，公司現(xiàn)有勞動(dòng)合同制員工186 人， 其中行政人事中心 11 人，財(cái)務(wù)管理中心8 人，專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營中心18 人，綜合體運(yùn)營中心5人，拓展部 1 人，工

13、程部 2 人，廣告部 1 人，銀豐管理處 6 人等。4.2 人員異動(dòng)行政類人員 2013 年第一季度新增 25 人，其中財(cái)務(wù)管理中心調(diào)入 1 人，入職 2 人，資金管理中心入職 1 人，安全保衛(wèi)中心入職 24 人。春節(jié)后員工辭職出現(xiàn)高峰，離職 26 人（安全保衛(wèi)中心離職 18 人），離職率達(dá) 3.13%，較上季度有所上升。保安員、清潔員和停車場(chǎng)管理員流動(dòng)性仍是最大的。4.3 人員招聘第一季度先后在嘉州廣場(chǎng)、 嶺南體育館、南海人才市場(chǎng)和廣東工業(yè)大學(xué)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)共 4 場(chǎng)次，到市場(chǎng)邊擺攤設(shè)點(diǎn)招聘 2 次。通過現(xiàn)場(chǎng)招聘、兩大招聘網(wǎng)站、張貼招聘廣告等渠道面試人數(shù) 116 人（不含保安員），成功錄用新員工共 46 人，其中職員 3 人，康和保安員 1 人，清潔工 4 人，保安員、停車場(chǎng)管理員 38 人。五、安保監(jiān)控繼續(xù)對(duì)各項(xiàng)目有