2021年中國(guó)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析,山東省龍頭地位毋庸置疑

1、2021年中國(guó)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析,山東省龍頭地位毋庸置疑 0 2021 年中國(guó)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析 山東省龍頭地位毋庸置疑 1、中國(guó)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)參與者數(shù)量：2021 年新增 219 家企業(yè) 近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)，已經(jīng)形成長(zhǎng)三角地區(qū)(上海、江蘇、浙江)、京津冀環(huán)渤海地區(qū)、華南地區(qū)(主要是珠江三角洲及福建)、東北地區(qū)(沈陽(yáng)、長(zhǎng)春和哈爾濱等)、中部地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車(chē)工業(yè)集群區(qū)域。 為降低物流成本、貼近客戶需求，專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品制造企業(yè)紛紛在主機(jī)廠周邊建立生產(chǎn)基地，因而也形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，與上述汽車(chē)工業(yè)集群區(qū)域相對(duì)應(yīng)。產(chǎn)業(yè)集群

2、化可以使分工更精細(xì)、更專(zhuān)業(yè)化、信息更集中、更便捷、物流網(wǎng)絡(luò)化效率提升、規(guī)模效應(yīng)更容易體現(xiàn)。 截至 2021 年 12 月底，我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)、半掛車(chē)及普通自卸車(chē)八大類(lèi)公告內(nèi)企 業(yè)有 1600 余家，在產(chǎn)企業(yè) 1362 家，全年新增專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè) 219 家，與 2021 年同期相比增長(zhǎng) 23.03%。 2)中國(guó)專(zhuān)用車(chē)供給情況：2021 年產(chǎn)量增長(zhǎng)超 10% 隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，專(zhuān)用車(chē)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升，并已成為支撐和拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2021 年我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)量為 162.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 10.86%。 2021 年在專(zhuān)用車(chē)中，廂式類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn) 85.

3、54 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 6.4%;罐式類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn) 15.48 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 24.9%6;專(zhuān)用自卸車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)10.13 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 5.4%;倉(cāng)柵類(lèi)專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn) 35.18 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 14.9%6;舉升類(lèi)專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn) 7.38 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 41.4%;特種類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)8.88 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 5.6%;普通自卸車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn) 35.55 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 4.0%;半掛車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn) 138.48 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 109.8%。 3)中國(guó)專(zhuān)用車(chē)需求情況：城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動(dòng)需求增長(zhǎng) 隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化高速發(fā)展，各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增加，帶動(dòng)了我國(guó)專(zhuān)用車(chē)需求的增長(zhǎng)。2021-2021

4、 年我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)的銷(xiāo)量逐年增加。2021 年我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為 132.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.6%。 2021 年在我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中，物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量 93.8 萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為71.0%，較 2021 年同期下滑了 1.3 個(gè)百分點(diǎn);工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量 13.2 萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為 10.0%，較 2021 年同期提升了 0.9 個(gè)百分點(diǎn);作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量 25.1 萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為 19.1%，較 2021 年同期提升 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。 4)中國(guó)專(zhuān)用車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況：集中度不高 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 目前，我國(guó)整個(gè)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，雖已出現(xiàn)了個(gè)別具備

5、規(guī)模實(shí)力、資本實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，但行業(yè)內(nèi)總體呈現(xiàn)"多品種、小批量、專(zhuān)、精、特'的特點(diǎn)。隨著我國(guó)準(zhǔn)入政策調(diào)整市場(chǎng)集中度會(huì)向龍頭企業(yè)進(jìn)行聚攏，專(zhuān)用汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)逐步提升。 (注：根據(jù)貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類(lèi)型劃分，cr4lt;30%時(shí)為原子型(競(jìng)爭(zhēng)型)市場(chǎng)結(jié)構(gòu);cr4gt;30%時(shí)為寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，其中：cr4 在 30%-35%之間為低集中度寡占型，在 35%-50%之間為中下集中寡占型，在 50%-65%之間為中上集中寡占型，在 65%-75%之間為高度集中寡占型，大于 75%為極高寡占型。) 2、中國(guó)專(zhuān)用車(chē)行業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析 mdash;mdash;區(qū)域企業(yè)發(fā)展對(duì)

6、比：山東企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先 從產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看，山東省市我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)第一大省，省內(nèi)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到 348 家。目前，我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在我國(guó)中、東部地區(qū)。在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量前 5 的省份，占全國(guó)總生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的 58.12%。且山東省擁有青島五菱專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、山東時(shí)風(fēng)商用車(chē)有限公司、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司等專(zhuān)用車(chē)行業(yè)龍頭企業(yè)，企業(yè)發(fā)展實(shí)力較強(qiáng)。 2)區(qū)域產(chǎn)量對(duì)比：山東為產(chǎn)量第一大省 2021 年我國(guó)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量第一大省為山東省，產(chǎn)量為 1193267 輛，同比增長(zhǎng)58.37%;產(chǎn)量排名第二的是河北省，為 376929 輛，同比增長(zhǎng) 130.34%;湖北省產(chǎn)量排名第三，為 325

7、516 輛，同比增長(zhǎng) 17.56%。 3)區(qū)域需求量對(duì)比：省需求量最大 2021 年 5 月，我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)七大類(lèi)(不含半掛車(chē))綜合銷(xiāo)量排名前 5 名的省份分別是省(24624 輛)、山東省(17525 輛)、河南省(15697 輛)、河北省(15456輛)和江蘇省(14699 輛) 4)區(qū)域發(fā)展環(huán)境對(duì)比：山東省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)先 在公路里程方面，截至 2021 年底，四川、山東和湖北分列全國(guó)第一、第二和第三位，公路總里程分別為 33.16 萬(wàn)公里、27.56 萬(wàn)公里和 27.50 萬(wàn)公里。 公路設(shè)施完善，為各省專(zhuān)用物流車(chē)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。在我國(guó)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量前兩位的山東省和湖北省在公路里程

8、方面都處在領(lǐng)先地位。 在公路貨運(yùn)量方面，在專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量領(lǐng)先的山東省和河北省同樣排在全國(guó)前列。2021年山東省公路貨運(yùn)量為312807萬(wàn)噸，排在全國(guó)首位;河北省貨運(yùn)量為226334萬(wàn)噸，排在全國(guó)第五位。公路貨運(yùn)量需求規(guī)模，增加了專(zhuān)用物流車(chē)的需求量，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)貙?zhuān)用車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在城市市容環(huán)境衛(wèi)生方面，2021 年山東省清掃保潔面積為 76721 萬(wàn)平方米， 在全國(guó)排名第二位，河北省和湖北省分別排在第 11 和第 12 位。 從生活垃圾清運(yùn)量來(lái)看，2021 年年山東省清運(yùn)量為 1700.8 萬(wàn)噸，在全國(guó)排在第三位;湖北省清運(yùn)量為 954.2 萬(wàn)噸，排在全國(guó)第 7 位;河北省以 755.7 萬(wàn)噸清運(yùn)量排在第 13 位。 3、前瞻觀點(diǎn)：山東省龍頭地位毋庸置疑 湖北與河北第二名之爭(zhēng)留有懸念 從企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，山東省市我國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)第一大省，省內(nèi)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到 348 家，數(shù)量在全國(guó)遙遙領(lǐng)先。且龍頭企業(yè)數(shù)量較多，在全國(guó)處于領(lǐng)先地位。 從區(qū)域產(chǎn)量來(lái)看，2021