incelloncellOGS

1、觸控面板格局：臺灣on-cell 、大陸 OGS 和蘋果 in-cell 在蘋果和三星兩大品牌帶動之下，DisplaySearch 預(yù)估，今年in cell 占整體觸控面板市占率將達(dá)10.8% 、 on cell 市占率則為12.5% ，合計兩項技術(shù)市占率合計超過23% 。今年群創(chuàng)、華映、彩晶積極切入on cell 觸控，已經(jīng)供貨給酷派等大陸廠商，2014 年成長強(qiáng)勁，預(yù)估到2014 年， in cell 和 on cell 觸控技術(shù)合計市占率逼近24.9% 。因為蘋果去年發(fā)表的iPhone 5 采用 in cell 觸控面板，今年又應(yīng)用在iPhone 5S 、 5C和 iPod touch

2、之上的帶動，in cell 觸控面板出貨量成長。蘋果目前是in cell 觸控面板大量應(yīng)用的主要品牌，負(fù)責(zé)面板生產(chǎn)的三家面板廠夏普、JDI 和 LGD 都是受蘋果委托生產(chǎn)具有其專利的in cell 觸控面板，使得in cell 觸控技術(shù)非常依賴蘋果的品牌效應(yīng)。DisplaySearch 統(tǒng)計， 2013 年 in cell 觸控技術(shù)最大應(yīng)用項目為手機(jī)，出貨量估約1.55億片、 年增率 117% 。 預(yù)估 2014 年 in cell 觸控面板在手機(jī)應(yīng)用出貨量將增至1.73 億片，年增率估12% 。再加上其它應(yīng)用，2014 年全球 in cell 觸控面板出貨量可達(dá)1.86 億片，年成長率估10

3、% 。至于 on cell 觸控技術(shù)的發(fā)展主要依賴三星的Super AMOLED ， 而隨著三星Galaxy S系列及 Galaxy Note 系列的熱賣，on cell 觸控面板出貨量亦增長明顯。三星目前將on cell觸控傳感器的制作工藝外包給華映（ 6 代線） 、 和鑫 （ 5.5 代線） 以及韓國Dongwoo （ 5.5代線）。值得注意的是，今年臺灣面板廠在on cell 技術(shù)推廣相當(dāng)積極，群創(chuàng)推出on cell 觸控解決方案TOD 技術(shù)，其搭載4.5 寸 720p 分辨率的on cell 觸控液晶面板已出貨給酷派手機(jī)產(chǎn)品。群創(chuàng)后續(xù)規(guī)劃有5 寸 FHD 、 5.56 寸 FHD 、

4、6 寸 FHD 及 7 寸 FHD 的 on cell 觸控面板在下半年和明年陸續(xù)量產(chǎn)。彩晶同樣規(guī)劃了on cell 觸控產(chǎn)品，彩晶省略了玻璃薄化工序，使得其on cell 觸控面板較厚。然而取消薄化工序?qū)⒂兄诳s短其生產(chǎn)周期并降低生產(chǎn)成本，使得其在入門級行動電話市場具備價格優(yōu)勢。2013 年全球 on cell 觸控技術(shù)主要應(yīng)用也是手機(jī)，DisplaySearch 預(yù)估，出貨量約1.94 億片，年增率69% 。 NPD DisplaySearch 預(yù)估， 2014 年 on cell 觸控面板出貨量將達(dá) 2.65 億片、年增率上看37% 。隨著各大觸控面板企業(yè)紛紛布局，中國觸控面板也不甘示弱

5、。in cell 和 on cell 觸控技術(shù)代表著未來觸控技術(shù)發(fā)展的新方向，但是國內(nèi)企業(yè)由于技術(shù)和成本的考慮更加青睞于OGS 觸控技術(shù)：1 、長信科技：OGS 模組產(chǎn)能明年將增一倍長信科技董秘高前文表示，公司 OGS 模組月產(chǎn)能達(dá)100KK ， 計劃明年OGS 模組的產(chǎn)能增加到200KK 。業(yè)內(nèi)人士稱短期很難消化。產(chǎn)能的發(fā)揮可以降低折舊費(fèi)用，提高產(chǎn)品的毛利率，高前文進(jìn)一步表示，在觸摸屏行業(yè)，毛利率主要與產(chǎn)品的良率和產(chǎn)能規(guī)模有關(guān)，良率高， 規(guī)模大， 毛利率就高，目前公司的OGS毛利率為20% 30% 。OGS 模組廠商主要分布在臺灣，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，OGS 模組生產(chǎn)線必須上到一定的量才能降低成本

6、，否則成本高，很難在市場上競爭，很難在市場上推廣。從目前市場來看，超極本的勢頭沒有上來，這樣的產(chǎn)能短期看很難消化，他進(jìn)一步認(rèn)為，從技術(shù)路線來看，玻璃OGS 相和薄膜式GF 相比，薄膜式GF 成本較低，而OGS 市場反應(yīng)快，綜合看OGS 具有推廣的優(yōu)勢。OGS 主要是用于平板電腦和觸控筆記本上，觸控筆記本的滲透率目前大概在10% 左右，之前預(yù)估年底滲透率將增加到20% 左右，現(xiàn)在情況是低于預(yù)期?！?OGS是用一塊玻璃同時起到保護(hù)玻璃和觸控傳感器的雙重作用，同時由于薄化和輕量化，且減少了一片玻璃的感測阻抗，在面板透光度及觸控靈敏度上都有大幅提升?！彼a(bǔ)充道。公司半年報顯示：實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5.08

7、 億元，同比增長51.76% ；實現(xiàn)營業(yè)利潤1.56 億元，同比增長100.10% ；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的稅后凈利潤1.43 億元，同50.07% ；實現(xiàn)扣非后凈利潤1.32 億元，同比增長98.86%2 、萊寶高科：OGS 望成中大尺寸主流觸控方案OGS 在中大尺寸觸摸屏領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢。從成本來看，OGS 使用單片玻璃基板和OCA 膠，結(jié)構(gòu)簡單且省掉了模組中生產(chǎn)良率最低的貼合工序，有助提高良率、降低成本。根據(jù)測算，OGS 良率超過80% ，將對薄膜觸摸屏具備成本優(yōu)勢；從性能來看，OGS 更加輕薄，且透光性更好。良好的透光性不僅意味著顯示效果的清晰，更具備省電作用。相比GG 和 GFF，

8、 10 寸以下 OGS 觸摸屏省電約30% ， 10 寸以上省電可達(dá)50% 。 相比小尺寸的窄邊框，中大尺寸邊終端的邊框更為堅固，對于OGS 強(qiáng)度的擔(dān)憂進(jìn)一步弱化。隨著平板旺銷和超級本滲透率提升，OGS 有望成為中大尺寸主流觸控方案。OGS 是 13 年主要盈利增長點。（1）ITO 導(dǎo)電玻璃市場以激烈的價格競爭為主，公司產(chǎn)品定位于中高檔，具有規(guī)模成本優(yōu)勢，12 年調(diào)整部分Sensor 設(shè)備用于加大導(dǎo)電玻璃的產(chǎn)能，營收穩(wěn)中有升；（2） 彩色濾光片（CF） 持續(xù)面臨消費(fèi)類電子產(chǎn)品降價壓力和TFT-LCD 降價替代壓力；（3）TFT-LCD 空盒競爭激烈，面臨 AMOLED 等高畫質(zhì)顯示面板的替代競

9、爭壓力； （4） 公司 OGS 已面向下游客戶量產(chǎn)用于手機(jī)和超級本的觸摸屏，現(xiàn)有小尺寸（7 寸以下 ）700k/m 和中尺寸（7 寸以上 ）300k/m 的產(chǎn)能，重慶萊寶5 代線將于8 月投產(chǎn)，10 月有望實現(xiàn)月產(chǎn)10 萬大片。公司采用大片制程量產(chǎn)OGS ，生產(chǎn)效率和良率較高，主要設(shè)備不需要更改，產(chǎn)品強(qiáng)度已得到客戶認(rèn)可。目前，公司OGS 平均良率為70%（ 部分批次可達(dá)80% 以上 ） ，目標(biāo) 6 月實現(xiàn) 80% 良率。隨著良率提高，毛利率有望提升。公司OGS 訂單已從 3 月開始回升，二季度中大尺寸訂單有望進(jìn)一步轉(zhuǎn)好。大尺寸 OGS 成新機(jī)遇新技術(shù)、新方案不斷涌現(xiàn)，企業(yè)如何卡位，決定其未來發(fā)

10、展前景。觸控面板帶給消費(fèi)者全新的操控體驗，使得越來越多的消費(fèi)電子產(chǎn)品中開始加裝觸摸屏，帶來巨大的市場機(jī)會。在新技術(shù)、新方案不斷涌現(xiàn)之際，從業(yè)企業(yè)該如何卡位，才有利于自身快速成長成為關(guān)鍵問題。資料顯示，目前觸控面板主要采用4 種技術(shù)：傳統(tǒng)TFT LCD 加外掛式投射電容觸控面板（ GG ，合計 4 片玻璃基板）；內(nèi)嵌投射電容觸控的TFT LCD （ In-Cell ，合計 3 片玻璃基板）；AMOLED 加 On-Cell 投射電容觸控面板及保護(hù)玻璃（合計3 片玻璃基板）；TFTLCD 加外掛式OGS 投射電容觸控面板（合計3 片玻璃基板）。In-Cell 、 On-Cell 與 OGS 觸控技

11、術(shù)因為可以做得更加輕薄，成為智能終端行業(yè)關(guān)注的顯示技術(shù)。盡管如此，山東華芯富創(chuàng)副總經(jīng)理張音卻指出，雖然 OGS 、 On-Cell 和 In-Cell均是目前看好的主流觸控面板技術(shù)，但 On-Cell 為三星開發(fā)，In-Cell 也有大量專利為蘋果所掌控。對于中國廠商來說，也只有在OGS 方面才擁有更多的市場機(jī)會。宸鴻 TPK 觸控研發(fā)處副總經(jīng)理李裕文也認(rèn)為，日本、韓國企業(yè)在顯示的核心技術(shù)能力上相對較強(qiáng)，能夠把觸控技術(shù)整合到顯示屏幕里。這也是In-Cell 、 On-Cell 技術(shù)被提出的原因。中國顯示屏企業(yè)技術(shù)能力相對弱一點，因此做法也更加直接 把 LCD 的生產(chǎn)線直接進(jìn)行改造，轉(zhuǎn)變?yōu)閱纹?/p>

12、璃OGS 的生產(chǎn)線。OGS 顧名思義就是單片玻璃，它簡化了傳統(tǒng)的G+G 的方案，省略了傳感器載體，將感應(yīng)線路整合在保護(hù)玻璃中，這樣可以減少貼合次數(shù)，并使整個觸控面板模塊的成本、厚度與重量均有了顯著改善。因此， 盡管存在On-Cell 和 In-Cell 等技術(shù)路線的競爭，DisplaySearch 依然對 OGS觸控屏的市場前景給予了十分正面的預(yù)期。DisplaySearch 報告指出，2012 年 2015 年，筆記本電腦和一體機(jī)電腦出貨量的年復(fù)合增長率分別達(dá)到11% 和 43.7% 。無論筆記本電腦還是一體機(jī)都越來越多加裝觸摸屏。因此，DisplaySearch 預(yù)計 2013 年 OGS

13、 觸摸屏需求將達(dá)到3.17 億片，與去年相比增長500% 。 2016 年， OGS 將成為主流觸控面板技術(shù)，產(chǎn)值超過100 億美元。找準(zhǔn)大尺寸市場定位OGS 面臨 On-Cell 和 In-Cell 的挑戰(zhàn)，介入OGS 應(yīng)看準(zhǔn)市場機(jī)會。雖然市場一致看好OGS 的發(fā)展前景，但是如果企業(yè)介入OGS 應(yīng)看準(zhǔn)市場機(jī)會，畢竟OGS 面臨著 On-Cell 和 In-Cell 等技術(shù)的競爭。而三星和蘋果在消費(fèi)電子領(lǐng)域所擁有的品牌優(yōu)勢絕對不容小覷。“事實上，眾多廠商之所以看好OGS ，是因為OGS 技術(shù)更適合應(yīng)用在大尺寸（10 英寸以上）產(chǎn)品上?！?DisplaySearch 研究總監(jiān)謝忠利表示，“隨著觸

14、控技術(shù)逐步應(yīng)用到平板電腦上，業(yè)界對觸控面板薄化、精準(zhǔn)度提出了更高的要求。2012 年， Win8平臺上市也為大尺寸觸控面板市場提供了新的發(fā)展契機(jī)，將帶動大尺寸市場的發(fā)展?！币簿褪钦fOGS 不一定要與In-Cell 直接競爭，應(yīng)該基于各自有利的市場空間進(jìn)行發(fā)展。In-Cell 適合在小尺寸上發(fā)展，而OGS 的市場機(jī)會在更大尺寸上?！?OGS和 In-Cell 代表兩個不同的發(fā)展方向，每一個發(fā)展方向都有生存空間?！敝酗@微電子總經(jīng)理周衛(wèi)華表示。那么，接下來的關(guān)鍵問題就是OGS 與 In-Cell 各自適合發(fā)展的尺寸空間是什么，界線劃在哪里？對此李裕文認(rèn)為，現(xiàn)在觸控已是一個發(fā)展趨勢，智能手機(jī)中4.3

15、英寸、 4.7 英寸正在成為主流，今年部分廠商已推出6 英寸手機(jī)。雖然良品率是In-Cell 的致命傷，但從最近的發(fā)展可見，LG 和夏普等廠商的In-Cell 良品率正在提升當(dāng)中。不過，隨著尺寸越來越大， In-Cell 良率將下降。此外，手機(jī)顯示屏幕的解析度越來越高，也會給In-Cell 的制造帶來很大的瓶頸。張音則認(rèn)為，由于On-Cell 與 In-Cell 的觸控層做在LCD 玻璃外層上或是偏光板與LCD 之間，表面硬度約只有2.5H ，因此必須使用Cover Lens 。 但是感應(yīng)層是在 LCD 里面或外面，因此Cover Lens 與 LCD 之間不能有空氣，必須要全面貼合，貼合成本

16、貴且良率低；相比較，OGS 觸控層已與玻璃一體成形，與LCD 之間有沒有空氣無關(guān)，所以不用全面貼合。因此，On-Cell 與 In-Cell 工藝難度大、成本高、良率低，目前只能做10 英寸以下產(chǎn)品。而單片玻璃的制程如果做太小的尺寸反而不經(jīng)濟(jì)，10.1 英寸以及13.3英寸以上比較適合OGS 。中高端產(chǎn)品開發(fā)仍具挑戰(zhàn)OGS 目前面臨面板硬度不足、觸控靈敏度和透光度需要提升等問題。盡管目前業(yè)界對OGS 方案充滿期待，但是該技術(shù)門檻仍然較高?！?OGS目前面臨面板硬度不足、觸控靈敏度和透光度需要提升等問題?！鄙钲谑猩畛萍纪顿Y有限公司副總經(jīng)理徐世穎指出。目前OGS 方案遇到的最主要問題就是該先做強(qiáng)化再切割，還是先切割后再做強(qiáng)化。 現(xiàn)在多數(shù)廠家采用的整片強(qiáng)化玻璃進(jìn)行黃光制程較具有效益，若改為采用切割好的強(qiáng)化玻璃做OGS ，勢必會在黃光制程上遇到問題，生產(chǎn)效率及設(shè)備機(jī)臺都會受影響。第二個問題則是在觸控靈敏度上，幾乎還沒有控制IC 廠能解決LCD 及電源的物理噪聲問題。因此 IC 設(shè)計公司的技術(shù)能否配合，成為 OGS 能否真正成為觸控面板主流應(yīng)用的關(guān)鍵。此外，透光率更是永遠(yuǎn)需要關(guān)注的課題。針對這些問題，企業(yè)也在不斷進(jìn)行研發(fā)，加以改善。比如有企業(yè)針對大片玻璃切割完成后需要進(jìn)行二次強(qiáng)化的問題，提出了水切割技術(shù)，即用高壓水，把水加壓到380 兆帕，通過磨料切割玻璃邊緣，過程