中信保操作手冊(cè)

1、目錄第一章 概述1第二章 認(rèn)識(shí)“信保通”22.1 什么是“信保通”22.2 “信保通”能為您做什么22.3 使用“信保通”的先決條件22.4 “信保通”的運(yùn)行環(huán)境3第三章 開(kāi)通“信保通”53.1 開(kāi)通企業(yè)管理員帳號(hào)53.2 開(kāi)通數(shù)字證書(shū)（可選）53.2.1 證書(shū)申請(qǐng)53.2.2 證書(shū)續(xù)用與變更73.2.3 證書(shū)注銷73.3 數(shù)字證書(shū)環(huán)境配置（可選）73.3.1 安裝相關(guān)軟件73.3.2 設(shè)置PIN碼93.3.3 下載證書(shū)103.3.4 機(jī)器配置11第四章 “信保通”用戶分類134.1 企業(yè)管理員134.2 企業(yè)操作員134.2.1 錄單員134.2.2 審核員134.2.3 電子簽名員14第五

2、章、企業(yè)管理員使用指南155.1 系統(tǒng)用戶與權(quán)限155.1.1 獲得管理員帳號(hào)155.1.2 登錄系統(tǒng)155.1.3 修改密碼165.1.4 設(shè)置角色165.1.5 設(shè)置操作員帳號(hào)175.1.6 設(shè)置審核流程185.1.7 配置管理員證書(shū)185.2 組織機(jī)構(gòu)管理與“數(shù)據(jù)清分”實(shí)現(xiàn)195.2.1 創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)215.2.2 設(shè)置員工信息225.2.3 設(shè)置員工業(yè)務(wù)范圍225.2.4 設(shè)置員工與操作員帳號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系245.3 個(gè)人服務(wù)255.3.1 證書(shū)注冊(cè)255.3.2 修改密碼265.3.3 個(gè)性化定制265.3.4 常用工具下載265.3.5 通訊錄265.3.6 常用商品代碼管理275.4

3、網(wǎng)上客服285.4.1 我要提問(wèn)295.4.2 信保答復(fù)295.4.3 FAQ29第六章、企業(yè)操作員使用指南316.1 錄單員316.1.1 限額316.1.1.1 限額申請(qǐng)錄單316.1.1.2 限額申請(qǐng)修改556.1.1.3 限額申請(qǐng)?zhí)峤?66.1.1.4 限額申請(qǐng)跟蹤576.1.1.5 限額申請(qǐng)查詢586.1.1.6 限額余額查詢636.1.1.7 限額預(yù)撤銷提醒查詢636.1.1.8 限額統(tǒng)計(jì)646.1.2 出運(yùn)666.1.2.1 出運(yùn)錄入666.1.2.2 出運(yùn)修改746.1.2.3 出運(yùn)提交756.1.2.4 出運(yùn)變更756.1.2.5 出運(yùn)查詢776.1.2.6 申報(bào)查詢786.

4、1.2.7 出運(yùn)統(tǒng)計(jì)806.1.2.8 保費(fèi)通知書(shū)查詢816.1.3 標(biāo)準(zhǔn)版收匯826.1.3.1 收匯錄入826.1.3.2 收匯統(tǒng)計(jì)856.1.3.3 應(yīng)催付款提醒856.1.4 增強(qiáng)版收匯876.1.4.1 收匯錄入876.1.4.2 用匯錄入886.1.4.3 收用匯查詢896.1.4.4 收用匯統(tǒng)計(jì)906.1.4.5 匯率管理906.1.4.6 銀行管理916.1.5 可損926.1.5.1 可損通知書(shū)制作926.1.5.2 可損通知書(shū)查詢936.1.6 買方/銀行管理946.1.6.1 買方/銀行代碼申請(qǐng)946.1.6.2 買方維護(hù)966.1.6.3 銀行維護(hù)996.1.7 查詢其

5、他信息1006.1.7.1 保單查詢1006.1.7.2 國(guó)家分類查詢1016.1.7.3 匯率查詢1016.1.8 查看任務(wù)通知1016.1.8.1 全部任務(wù)1016.1.8.2 短期險(xiǎn)任務(wù)1026.1.8.3 發(fā)起的任務(wù)1036.1.8.4 經(jīng)手的任務(wù)1036.1.8.5 任務(wù)跟蹤1036.1.8.6 批量通知收悉1046.1.9 信息提醒1056.1.9.1 逾期未收匯提醒1056.1.9.2 限額預(yù)撤銷提醒1056.1.9.3 待處理問(wèn)題數(shù)據(jù)提醒1056.1.10 信息服務(wù)1066.1.10.1 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)1066.1.10.2 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1076.1.10.3 信?？?076.1.11

6、 設(shè)置EXCEL導(dǎo)入模板1086.1.11.1 設(shè)置模板1086.1.11.2 設(shè)置數(shù)據(jù)格式1096.1.12 個(gè)人服務(wù)1096.1.12.1 證書(shū)注冊(cè)1096.1.12.2 修改密碼1106.1.12.3 個(gè)性化定制1106.1.12.4 常用工具下載1106.1.12.5 通訊錄1106.1.12.6 常用商品代碼管理1106.1.13 網(wǎng)上客服1106.1.13.1 我要提問(wèn)1106.1.13.2 信保答復(fù)1116.1.13.3 FAQ1116.2 審核員1116.2.1 限額1116.2.1.1 限額申請(qǐng)審核1116.2.1.2 限額申請(qǐng)跟蹤1126.2.1.3 限額余額查詢1126.

7、2.1.4 限額預(yù)撤銷提醒查詢1136.2.1.5 限額統(tǒng)計(jì)1136.2.2 出運(yùn)1136.2.2.1 出運(yùn)審核1136.2.2.2 出運(yùn)變更審核1146.2.2.3 出運(yùn)查詢1156.2.2.4 申報(bào)查詢1166.2.2.5 出運(yùn)統(tǒng)計(jì)1166.2.2.6 保費(fèi)通知書(shū)查詢1166.2.3 標(biāo)準(zhǔn)版收匯1166.2.3.1 收匯統(tǒng)計(jì)1166.2.3.2 應(yīng)催付款提醒1166.2.4 增強(qiáng)版收匯1166.2.4.1 收匯審核1166.2.4.2 用匯錄入1176.2.4.3 收用匯查詢1176.2.4.4 收用匯統(tǒng)計(jì)1176.2.4.5 匯率管理1176.2.4.6 銀行管理1176.2.5 可損1

8、186.2.5.1 可損通知書(shū)審核1186.2.5.2 可損通知書(shū)查詢1196.2.6 買方/銀行管理1196.2.6.1 買方代碼申請(qǐng)審核1196.2.6.2 銀行代碼申請(qǐng)審核1206.2.6.3 買方維護(hù)1216.2.6.4 銀行維護(hù)1216.2.7 查詢其他信息1226.2.7.1 保單查詢1226.2.7.2 國(guó)家分類查詢1226.2.7.3 匯率查詢1226.2.8 查看任務(wù)通知1236.2.8.1 全部任務(wù)1236.2.8.2 短期險(xiǎn)任務(wù)1236.2.8.3 發(fā)起的任務(wù)1236.2.8.4 經(jīng)手的任務(wù)1236.2.8.5 任務(wù)跟蹤1236.2.8.6 批量通知收悉1236.2.9

9、信息提醒1236.2.9.1 逾期未收匯提醒1236.2.9.2 限額預(yù)撤銷提醒1246.2.9.3 待處理問(wèn)題數(shù)據(jù)提醒1246.2.10 信息服務(wù)1246.2.10.1 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)1246.2.10.2 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1246.2.10.3 信?？?246.2.11 設(shè)置EXCEL導(dǎo)入模板1246.2.11.1 設(shè)置模板1256.2.11.2 設(shè)置數(shù)據(jù)格式1256.2.12 個(gè)人服務(wù)1256.2.12.1 證書(shū)注冊(cè)1256.2.12.2 修改密碼1256.2.12.3 個(gè)性化定制1256.2.12.4 常用工具下載1256.2.12.5 通訊錄1256.2.12.6 常用商品代碼管理1256.2.

10、13 網(wǎng)上客服1256.2.13.1 我要提問(wèn)1266.2.13.2 信保答復(fù)1266.2.13.3 FAQ1266.3 電子簽名員1266.3.1 登錄1266.3.2 業(yè)務(wù)簽章1266.3.3 電子簽名檔案調(diào)閱130第一章 概述本文是中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)信保）“信保通”系統(tǒng)（英文名：Sinosure Online）之短期險(xiǎn)網(wǎng)上客戶服務(wù)的用戶使用手冊(cè)，內(nèi)容涵蓋了與短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的信保通功能介紹、用戶分類、運(yùn)行環(huán)境、開(kāi)通步驟和操作指南等。本手冊(cè)既可以作為“信保通”系統(tǒng)的培訓(xùn)教材，也可以作為用戶實(shí)際使用“信保通”時(shí)的操作指引。通過(guò)閱讀本手冊(cè)，用戶可以：l 全面認(rèn)識(shí)“信保通”l 了解

11、“信保通”的開(kāi)通使用步驟l 學(xué)習(xí)“信保通”的主要功能l 掌握短期險(xiǎn)網(wǎng)上業(yè)務(wù)的操作流程l 根據(jù)企業(yè)需要，靈活配置“信保通”的功能、權(quán)限及業(yè)務(wù)審批流程l 利用“信保通”提供的功能，為企業(yè)辦理信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部管理提供便利讀者群：本手冊(cè)不僅面向中國(guó)信保的保戶，也適用于中國(guó)信保的相關(guān)業(yè)務(wù)人員。132第二章 認(rèn)識(shí)“信保通”2.1 什么是“信保通”“信保通”是中國(guó)信保以創(chuàng)造客戶價(jià)值為核心打造的統(tǒng)一網(wǎng)上客戶服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)、靈活、一體化的新型網(wǎng)上服務(wù)，通過(guò)使用“信保通”系統(tǒng)，您可以足不出戶就方便快捷地在網(wǎng)上辦理各種業(yè)務(wù)，如申請(qǐng)限額、出運(yùn)申報(bào)、收匯確認(rèn)、可損填報(bào)等。此外，“信保通”

12、還向您提供了豐富的查詢統(tǒng)計(jì)功能和其他增值服務(wù)。隨著功能的日益完善和用戶數(shù)量的不斷增加，“信保通”作為中國(guó)信保的電子商務(wù)平臺(tái)在客戶服務(wù)方面正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。2.2 “信保通”能為您做什么“信保通”向您提供了豐富的功能，包括但不限于以下內(nèi)容：l 業(yè)務(wù)交互：包括限額申請(qǐng)、出運(yùn)錄入、出運(yùn)確認(rèn)、收匯跟蹤、可損填報(bào)等l 業(yè)務(wù)查詢：提供保單、限額、申報(bào)、可損、國(guó)家分類及匯率等信息的查詢l 業(yè)務(wù)分析：“我的業(yè)務(wù)”分析、限額統(tǒng)計(jì)分析、出運(yùn)統(tǒng)計(jì)分析、收匯統(tǒng)計(jì)分析等l 業(yè)務(wù)提醒：保單到期提醒、限額預(yù)撤消提醒、預(yù)期未收匯提醒等l 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：定期發(fā)布國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等l 客戶管理：提供銀行/買方管理、銀行

13、/買方代碼申請(qǐng)功能l 在線服務(wù)：提供“網(wǎng)上客服”支持l 電子簽名：提供具有法律作用的電子簽名服務(wù)2.3 使用“信保通”的先決條件中國(guó)信保的客戶都可通過(guò)申請(qǐng)成為“信保通”的用戶，享受“信保通”提供的網(wǎng)上客戶服務(wù)?！靶疟Ｍā毕到y(tǒng)對(duì)于機(jī)器硬件配置沒(méi)有特殊要求，您的電腦安裝有瀏覽器并且能夠訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)，即可登錄信保通系統(tǒng)進(jìn)行操作。為了保障客戶信息安全，“信保通”采用128位密鑰對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行了加密，客戶可以放心使用“信保通”系統(tǒng)。對(duì)于不使用數(shù)字證書(shū)的用戶，推薦采用以下配置：ü 操作系統(tǒng)：Windows XPü 瀏 覽 器：Internet Explore 6.0以上ü M

14、icrofosft Office 2000 或以上版本ü Acrobat Reader 8.0或以上版本ü 屏幕分辨率：1024×768注：為了獲得更好的使用體驗(yàn)，我們不推薦使用除IE外的瀏覽器。對(duì)于使用數(shù)字證書(shū)的用戶，還需安裝以下軟件：ü 安裝USBKey管理工具ü 安裝證書(shū)鏈ü 完成證書(shū)相關(guān)配置詳見(jiàn)：3.3 數(shù)字證書(shū)環(huán)境配置（可選）。2.4 “信保通”的運(yùn)行環(huán)境您可以通過(guò)以下網(wǎng)址訪問(wèn)“信保通”系統(tǒng)：進(jìn)入如下界面：在登錄界面中，您可以輸入用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，也可以使用數(shù)字證書(shū)登錄。登錄頁(yè)面左側(cè)有兩個(gè)欄目，“新聞中心”欄列出了與中國(guó)

15、信保相關(guān)的最新新聞，“產(chǎn)品介紹”欄是關(guān)于中國(guó)信保各主要產(chǎn)品的介紹，您可以點(diǎn)擊相應(yīng)的鏈接查看。登錄欄下方有關(guān)于信保通的介紹，方便您對(duì)信保通快速了解。成功進(jìn)入登錄后，系統(tǒng)的操作界面如下圖：l 菜單區(qū)：顯示系統(tǒng)的主要功能菜單，包括“任務(wù)中心”、“我的任務(wù)”、“短期險(xiǎn)”、“簽名中心”、“融資”、“信息服務(wù)”、“基礎(chǔ)設(shè)置”、“客戶管理”等。l 個(gè)性化導(dǎo)航：位于信保通界面的左側(cè)，列示出您常用的操作菜單。個(gè)性化導(dǎo)航是方便您進(jìn)入常用頁(yè)面的快速通道，您可以根據(jù)您的需要和操作習(xí)慣，在“基礎(chǔ)設(shè)置>>個(gè)人服務(wù)>>個(gè)性化定制”頁(yè)面，配置您的“個(gè)性化導(dǎo)航”菜單。小貼示：新配置的“個(gè)性化導(dǎo)航”需要重

16、新登錄系統(tǒng)或刷新左側(cè)頁(yè)面后才能生效。l 信息提示區(qū)：顯示與當(dāng)前用戶相關(guān)的提醒信息，包括逾期未收匯提醒和限額預(yù)撤銷等。l 通知區(qū)：顯示一些重要的通知及新聞。l 主操作區(qū)：操作系統(tǒng)功能，展示相關(guān)信息。l 相關(guān)操作：系統(tǒng)根據(jù)您當(dāng)前的操作頁(yè)面，將與之相關(guān)的功能鏈接展示在“相關(guān)操作”中，讓您便捷地使用系統(tǒng)。第三章 開(kāi)通“信保通”當(dāng)您成為中國(guó)信保的客戶后，就可以向中國(guó)信保當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提出開(kāi)通“信保通”網(wǎng)上客戶服務(wù)的申請(qǐng)，以獲得企業(yè)的“信保通”管理員帳號(hào)，開(kāi)通使用“信保通”。對(duì)于要使用“信保通”電子簽名功能的企業(yè)，還需辦理數(shù)字證書(shū)。以下分別介紹。3.1 開(kāi)通企業(yè)管理員帳號(hào)請(qǐng)仔細(xì)閱讀中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司網(wǎng)上業(yè)

17、務(wù)管理章程，填寫(xiě)“信保通”網(wǎng)上客戶注冊(cè)申請(qǐng)表并簽署中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)客戶服務(wù)協(xié)議，提交給中國(guó)信保當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。請(qǐng)您在“信保通”網(wǎng)上客戶注冊(cè)申請(qǐng)表中詳細(xì)填寫(xiě)企業(yè)信息及開(kāi)戶用戶資料。其中，企業(yè)“組織機(jī)構(gòu)代碼”是必須填寫(xiě)的項(xiàng)目。中國(guó)信保會(huì)根據(jù)您的請(qǐng)求完成開(kāi)戶工作，隨后將企業(yè)管理員帳號(hào)及密碼反饋給您?！靶疟Ｍā本W(wǎng)上客戶注冊(cè)申請(qǐng)表和中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)客戶服務(wù)協(xié)議可以在“信保通”的首頁(yè)（ >>“如何開(kāi)通信保通”頁(yè)面）下載。企業(yè)管理員的帳號(hào)由“企業(yè)編號(hào)”和“admin”串聯(lián)組成，如“090001admin”。其中，“企業(yè)編號(hào)”由系統(tǒng)在為企業(yè)開(kāi)戶時(shí)生成，是企業(yè)在信保通中的唯一標(biāo)

18、識(shí)。使用企業(yè)管理員帳號(hào)可以為本企業(yè)的員工開(kāi)通信保通用戶帳號(hào)，并指定操作許可、業(yè)務(wù)范圍和審核流程等，使業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)職責(zé)分工不同使用“信保通”提供的不同功能。3.2 開(kāi)通數(shù)字證書(shū)（可選）3.2.1 證書(shū)申請(qǐng)已開(kāi)通信保通系統(tǒng)的企業(yè)，可以申請(qǐng)開(kāi)通數(shù)字證書(shū)服務(wù)。企業(yè)可以向中國(guó)信保指定的CA機(jī)構(gòu)（北京天威誠(chéng)信電子商務(wù)服務(wù)有限公司）申請(qǐng)辦理數(shù)字證書(shū)，或與中國(guó)信保當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，委托代辦數(shù)字證書(shū)，開(kāi)通信保通電子簽名服務(wù)。步驟一：填寫(xiě)材料根據(jù)申請(qǐng)證書(shū)類型的不同，填寫(xiě)企業(yè)證書(shū)申請(qǐng)表或者個(gè)人證書(shū)申請(qǐng)表，并準(zhǔn)備以下材料。請(qǐng)將申請(qǐng)表、相關(guān)材料、首年證書(shū)費(fèi)用遞送至中國(guó)信保指定的CA機(jī)構(gòu)（或中國(guó)信保當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）。數(shù)

19、字證書(shū)申請(qǐng)材料一覽表證書(shū)類型材料名稱份數(shù)說(shuō)明企業(yè)證書(shū)天威誠(chéng)信企業(yè)證書(shū)申請(qǐng)表1須簽字蓋公章企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件1需要最新年檢的文件，加蓋公章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件1加蓋公章天威誠(chéng)信電子簽名證書(shū)使用協(xié)議2須簽字蓋公章員工證書(shū)天威誠(chéng)信個(gè)人證書(shū)申請(qǐng)表1須簽字蓋公章數(shù)字證書(shū)使用者身份證（復(fù)印件）1天威誠(chéng)信電子簽名證書(shū)使用協(xié)議2須簽字蓋公章 數(shù)字證書(shū)費(fèi)用情況CA機(jī)構(gòu)證書(shū)類型證書(shū)費(fèi)用天威誠(chéng)信企業(yè)證書(shū)75.00元/張/年個(gè)人證書(shū)8.00元/張/年步驟二：領(lǐng)取USBKEY由中國(guó)信保當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向您發(fā)放數(shù)字證書(shū)存儲(chǔ)介質(zhì)（USB KEY）。步驟三：證書(shū)鑒證與辦理CA機(jī)構(gòu)在

20、收到您的完整鑒證資料、協(xié)議后，會(huì)將加蓋CA機(jī)構(gòu)公章的雙方證書(shū)協(xié)議一份、收款發(fā)票寄往您處，請(qǐng)注意查收。如果您提交的資料不符合數(shù)字證書(shū)的簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，CA機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)中心將直接聯(lián)系您，并指導(dǎo)您重新提交資料。如果您提交的資料符合數(shù)字證書(shū)的簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，CA機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)中心將通過(guò)電子郵件或電話的形式與您聯(lián)系。對(duì)于每一張數(shù)字證書(shū)，CA機(jī)構(gòu)會(huì)發(fā)送1封開(kāi)始受理的通知郵件、1封數(shù)字證書(shū)開(kāi)通郵件并電話告知用戶口令。步驟四：下載數(shù)字證書(shū)接到CA機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)中心的電子郵件或電話通知后，您可按照要求將數(shù)字證書(shū)下載到您的存儲(chǔ)介質(zhì)中。證書(shū)下載成功以后，請(qǐng)通過(guò)信保通“基礎(chǔ)設(shè)置>>個(gè)人服務(wù)>>證書(shū)注冊(cè)”功能辦

21、理證書(shū)注冊(cè)。3.2.2 證書(shū)續(xù)用與變更數(shù)字證書(shū)的有效期通常為一年，證書(shū)有效期滿后，如需要繼續(xù)使用證書(shū)，請(qǐng)辦理續(xù)用手續(xù)。證書(shū)到期前，CA機(jī)構(gòu)將聯(lián)絡(luò)并指導(dǎo)您辦理證書(shū)續(xù)轉(zhuǎn)的相關(guān)手續(xù)。證書(shū)更新后，請(qǐng)通過(guò)信保通“基礎(chǔ)設(shè)置>>個(gè)人服務(wù)>>證書(shū)注冊(cè)”功能辦理新證書(shū)注冊(cè)。如果證書(shū)的基本資料發(fā)生變更，企業(yè)需要及時(shí)辦理證書(shū)變更。企業(yè)可直接與CA機(jī)構(gòu)聯(lián)系，辦理證書(shū)變更手續(xù)。3.2.3 證書(shū)注銷如果員工離職、企業(yè)終止投保，或者在證書(shū)有效期內(nèi)發(fā)生證書(shū)損毀、丟失、泄露等，需要及時(shí)辦理證書(shū)注銷。企業(yè)直接與CA機(jī)構(gòu)聯(lián)系，辦理證書(shū)注銷手續(xù)。證書(shū)注銷以后，需要及時(shí)通知中國(guó)信保當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，以調(diào)整信保通的相

22、關(guān)權(quán)限。3.3 數(shù)字證書(shū)環(huán)境配置（可選）若您已經(jīng)成功申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)，則可以按照本節(jié)的指引進(jìn)行數(shù)字證書(shū)的環(huán)境配置。首先，請(qǐng)確認(rèn)您的機(jī)器已經(jīng)安裝了IE6.0（或更高版本）和Adobe Reader8.0.0（或更高版本）。3.3.1 安裝相關(guān)軟件步驟一：安裝USBKey管理工具1.執(zhí)行ePass3003-U-SINOSURE.exe，運(yùn)行管理工具安裝程序。2.選擇安裝向?qū)褂玫恼Z(yǔ)言，選擇“確定”。3.使用ePass3003安裝向?qū)?，選擇“安裝”。4.完成ePass3003的安裝，選擇“完成”。步驟二：設(shè)置數(shù)字證書(shū)信任1.雙擊“安裝證書(shū)鏈.htm”文件，出現(xiàn)下圖所示的界面：2.在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“是

23、”，完成數(shù)字證書(shū)信任的設(shè)置。步驟三：配置時(shí)間戳1.雙擊“中國(guó)信保時(shí)間戳.fdf”文件。2.在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。3. 點(diǎn)擊“是”，允許設(shè)為默認(rèn)時(shí)間戳服務(wù)。4. 選擇“確定”導(dǎo)入成功步驟四：設(shè)置時(shí)間戳信任1.雙擊“將時(shí)間戳添加到可信任列表.fdf”文件。2.在彈出的對(duì)話框中選擇“設(shè)置聯(lián)系人信任”。3.選擇“簽名并作為可信任根”復(fù)選框,再選擇“確定”。為了確保所有已簽名驗(yàn)證的文檔的顯示正確，我們推薦您將“信任”標(biāo)簽頁(yè)項(xiàng)下的四個(gè)復(fù)選框均選中。4.再次選擇“確定”即可完成將時(shí)間戳證書(shū)設(shè)為可信的證書(shū)。3.3.2 設(shè)置PIN碼請(qǐng)插入U(xiǎn)SBKey，根據(jù)提示設(shè)置用戶PIN碼（6位以上任意字符和數(shù)字混和

24、）。友情提示：1.請(qǐng)務(wù)必保管好USBKey的用戶PIN碼，輸錯(cuò)10次USBKey將會(huì)被鎖死。2.如果USBKey被鎖死，請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)信保當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為您解鎖。3.若在安裝USBKey管理工具前已插入U(xiǎn)SBKey，則下圖所示的窗口不會(huì)出現(xiàn)。此時(shí)將USBKey重新插入即可自動(dòng)彈出設(shè)置PIN碼的提示窗口。 如果您需要修改用戶PIN碼，步驟如下：1.打開(kāi)USBKey管理工具。2.在管理工具主窗口中選擇“修改用戶PIN碼”按鈕。3.輸入原PIN碼，重新設(shè)定新的PIN碼。3.3.3 下載證書(shū)數(shù)字證書(shū)申請(qǐng)確認(rèn)后，CA機(jī)構(gòu)將發(fā)送證書(shū)獲取PIN碼（該P(yáng)IN碼與USBKEY的用戶PIN碼是兩個(gè)編碼）到您的電子郵箱中

25、。1. 點(diǎn)擊CA機(jī)構(gòu)發(fā)過(guò)來(lái)的“證書(shū)被批準(zhǔn)”郵件中的鏈接。2.獲取證書(shū)前請(qǐng)確認(rèn)已插入U(xiǎn)SB KEY。在得到CA機(jī)構(gòu)電話通知的密碼后，即可進(jìn)入郵件中提供的數(shù)字證書(shū)獲取地址獲取證書(shū)。3.在獲取頁(yè)面輸入PIN碼和密碼并點(diǎn)擊獲取證書(shū)后，系統(tǒng)會(huì)彈出“潛在腳本沖突”的提示，請(qǐng)點(diǎn)擊“是”。4.點(diǎn)擊“是”后，將彈出USB KEY輸入PIN碼的提示，輸入U(xiǎn)SBKey的用戶PIN碼并登錄。5. USB KEY將用幾秒鐘產(chǎn)生密鑰和獲取證書(shū)，獲取成功后進(jìn)入如下頁(yè)面。3.3.4 機(jī)器配置步驟一：設(shè)置Adobe Reader的證書(shū)信任1.打開(kāi)“數(shù)字簽名測(cè)試.PDF”文檔，右鍵單擊中國(guó)信保簽名“簽名域”，彈出菜單選中“顯示簽

26、名屬性”。2.在彈出的對(duì)話框中選擇“簽名者”標(biāo)簽頁(yè)，單擊“顯示證書(shū)”。3.在彈出的對(duì)話框選中左側(cè)的“中國(guó)信保（天威誠(chéng)信）企業(yè)用戶CA”（倒數(shù)第二級(jí)），單擊“添加到可信任身份”。4.在彈出的對(duì)話框選中“確定”。5. 在彈出對(duì)話框中選擇所有的4個(gè)勾選項(xiàng)（“簽名并作為可信任根”、“已驗(yàn)證的文檔”、“動(dòng)態(tài)內(nèi)容”、“嵌入的高優(yōu)先級(jí)的Javascript”），然后單擊"確定"。步驟二：設(shè)置"中國(guó)信保"時(shí)間戳1. 在Reader的“文檔”菜單項(xiàng)選擇“安全性設(shè)置”并選中左邊的“時(shí)間戳服務(wù)器”。2. 先選中列表中的“SINOSURE DTS”,再選擇“編輯”。3. 選擇“

27、本服務(wù)器要求我登錄”復(fù)選框，在“用戶名”的編輯框中輸入“DTS”，在“密碼”編輯框中輸入“sinosuredts” （注意大小寫(xiě)），再選擇“確定”確認(rèn)即可。步驟三：簽名測(cè)試1.證書(shū)檢查打開(kāi)IE的“工具”à“Internet選項(xiàng)”à“內(nèi)容”à“證書(shū)”，檢查CA機(jī)構(gòu)的證書(shū)是否出現(xiàn)在列表中。如果沒(méi)有出現(xiàn)，將IE窗口全部關(guān)閉，重新啟動(dòng)IE后就可以看到證書(shū)。2.簽名測(cè)試打開(kāi)“數(shù)字簽名測(cè)試.PDF”文檔，單擊右側(cè)藍(lán)色框的保戶簽名“簽名域”，使用企業(yè)證書(shū)進(jìn)行簽名，簽名完畢查看右鍵點(diǎn)擊“顯示簽名屬性”查看“小結(jié)”中前2項(xiàng)是否為綠色勾，并查看“時(shí)間/日期”中“時(shí)間戳頒發(fā)機(jī)構(gòu)”是否為

28、“中國(guó)信保時(shí)間戳”。如果以上兩部通過(guò)，表明您的證書(shū)配置工作已經(jīng)順利完成了！此時(shí)請(qǐng)及時(shí)通過(guò)信保通“基礎(chǔ)設(shè)置>>個(gè)人服務(wù)>>證書(shū)注冊(cè)”功能辦理證書(shū)注冊(cè)，隨后即可使用信保通電子簽名服務(wù)。證書(shū)注冊(cè)詳見(jiàn)第5.3.1章節(jié)。第四章 “信保通”用戶分類從職責(zé)上劃分，操作“信保通”的用戶主要分為兩類：企業(yè)管理員和企業(yè)操作員。4.1 企業(yè)管理員企業(yè)管理員即企業(yè)的系統(tǒng)管理員，其主要職責(zé)是對(duì)本企業(yè)的部門、人員、用戶、證書(shū)、權(quán)限、審核流程和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍等系統(tǒng)功能進(jìn)行管理和配置。企業(yè)管理員的默認(rèn)帳號(hào)為“企業(yè)編號(hào)”+“admin”，如“090001admin”。4.2 企業(yè)操作員企業(yè)操作員是企業(yè)與中

29、國(guó)信保進(jìn)行實(shí)際業(yè)務(wù)交互的操作人員，帳號(hào)組成為“企業(yè)編號(hào)”+“用戶帳號(hào)”，如“090001liuf”。企業(yè)操作員的帳號(hào)開(kāi)通工作有本企業(yè)的企業(yè)管理員負(fù)責(zé)。帳號(hào)開(kāi)通以后，企業(yè)操作員通過(guò)系統(tǒng)可以在其權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行與日常業(yè)務(wù)相關(guān)的操作。從業(yè)務(wù)處理流程上劃分，企業(yè)操作員可以細(xì)分為三類：錄單員、審核員和電子簽名員。4.2.1 錄單員錄單員是企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)申請(qǐng)信息錄入的人員，可以在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行限額申請(qǐng)錄單、申報(bào)錄入、可損錄入和買方代碼申請(qǐng)錄入等操作，并可以對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。4.2.2 審核員審核員是企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)審核的人員，可以在自己的權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)錄單員或上一級(jí)審核員提交的限額申

30、請(qǐng)、申報(bào)、可損和買方代碼申請(qǐng)等信息進(jìn)行審核，提交到中國(guó)信?；蛳乱患?jí)審核員，并可以對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，設(shè)置0級(jí)到多級(jí)業(yè)務(wù)審核，每一級(jí)審核可以指定不同的審核員。需要注意的是，如果沒(méi)有設(shè)置審核級(jí)別（0級(jí)），錄單員完成單據(jù)錄入后直接提交給中國(guó)信保；如果設(shè)置了審核級(jí)別，錄單員完成單據(jù)錄入后將提交給審核員，此時(shí)單據(jù)并未提交到中國(guó)信保，只有待所有級(jí)別的審核均通過(guò)，最后一級(jí)審核員提交之后，單據(jù)才會(huì)提交給中國(guó)信保。4.2.3 電子簽名員電子簽名員是企業(yè)內(nèi)部對(duì)單據(jù)進(jìn)行電子簽名的人員，負(fù)責(zé)保管存儲(chǔ)有企業(yè)證書(shū)的USBkey，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)限額申請(qǐng)單、申報(bào)單、可損通知書(shū)等

31、單據(jù)進(jìn)行簽名，提交給中國(guó)信保，同時(shí)可以對(duì)簽名單據(jù)進(jìn)行查詢和跟蹤。只有已開(kāi)通“電子簽名”服務(wù)的企業(yè)才需要設(shè)置電子簽名員。第五章、企業(yè)管理員使用指南5.1 系統(tǒng)用戶與權(quán)限5.1.1 獲得管理員帳號(hào)當(dāng)您按照3.1節(jié)所述辦理完“信保通”開(kāi)通手續(xù)后，即可獲得“信保通”企業(yè)管理員帳號(hào)。企業(yè)管理員帳號(hào)由“企業(yè)編號(hào)”+“admin”組成，如“070001admin”，其中，“企業(yè)編號(hào)”為6位數(shù)字，是您企業(yè)在“信保通”中的唯一標(biāo)識(shí)，請(qǐng)牢記。接下來(lái)，您便可以通過(guò)以下網(wǎng)址訪問(wèn)“信保通”：5.1.2 登錄系統(tǒng)當(dāng)您成功訪問(wèn)“信保通”后，首先進(jìn)入登錄頁(yè)面，如下圖所示：您可以使用用戶名和密碼登錄系統(tǒng)：i) 在“用戶名”欄輸

32、入用戶名（即您的管理員帳號(hào)）ii) 在“密碼”欄輸入密碼（初始密碼與用戶名相同）。iii) 輸入驗(yàn)證碼；iv) 點(diǎn)擊“登錄”按鈕登錄系統(tǒng)。如果您開(kāi)通了數(shù)字證書(shū)，您也可以使用數(shù)字證書(shū)登錄系統(tǒng)：i) 點(diǎn)擊“證書(shū)登錄”按鈕；ii) 插入數(shù)字證書(shū)；iii) 根據(jù)提示輸入數(shù)字證書(shū)PIN碼當(dāng)您成功通過(guò)認(rèn)證后，即進(jìn)入下圖所示的操作頁(yè)面：5.1.3 修改密碼當(dāng)您第一次登錄系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示您修改管理員密碼，請(qǐng)按照系統(tǒng)提示輸入新密碼，以及新密碼確認(rèn)。建議密碼由數(shù)字、字母和其他符號(hào)組合而成，長(zhǎng)度為6位以上。點(diǎn)擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作。您需要退出系統(tǒng)后，用新密碼重新登錄。修改密碼后，您也可以通過(guò)以下途徑再

33、次修改密碼：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置個(gè)人服務(wù)修改密碼”；ii) 在“修改密碼”頁(yè)面中，輸入原密碼和新密碼，以及新密碼確認(rèn)；iii) 點(diǎn)擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.1.4 設(shè)置角色角色即權(quán)限角色，是系統(tǒng)功能權(quán)限設(shè)置的基礎(chǔ)，相當(dāng)于用戶分組，所有用戶對(duì)應(yīng)到相應(yīng)權(quán)限角色，便具有該權(quán)限角色所賦予的所有功能權(quán)限。為方便使用，“信保通”系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了若干常用角色，如：短期險(xiǎn)-限額錄入角色、短期險(xiǎn)-限額審核角色、短期險(xiǎn)-出運(yùn)錄入角色、短期險(xiǎn)-出運(yùn)審核角色、短期險(xiǎn)-業(yè)務(wù)查詢角色等。企業(yè)管理員在做用戶權(quán)限分配時(shí)可直接引用。如果系統(tǒng)預(yù)設(shè)的常用角色不能滿足您的要求，這時(shí)才需要設(shè)置新

34、角色。操作方法如下：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)用戶與權(quán)限角色管理”ii) 在“角色管理”頁(yè)面，點(diǎn)擊“增加角色”按鈕；iii) 在“增加角色”頁(yè)面，填寫(xiě)角色名稱和角色描述，并在“功能權(quán)限設(shè)置”菜單中設(shè)置權(quán)限。點(diǎn)擊要給該角色開(kāi)通的權(quán)限前的復(fù)選框，使之顯示“對(duì)勾”，以選中該權(quán)限。例如：新增“出運(yùn)辦理”角色： “角色名稱”欄填寫(xiě)：出運(yùn)辦理；“角色描述”欄填寫(xiě)：辦理出運(yùn)業(yè)務(wù)；“功能權(quán)限設(shè)置”欄選擇：出運(yùn)審核、出運(yùn)變更審核、出運(yùn)查詢等。iv) 點(diǎn)擊“提交”按鈕，完成角色創(chuàng)建。在“角色管理”頁(yè)面，可以查看角色信息，并進(jìn)行修改和刪除操作。5.1.5 設(shè)置操作員帳號(hào)開(kāi)通角色后，請(qǐng)按以下步驟為企業(yè)操作員開(kāi)通帳號(hào)

35、：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)用戶與權(quán)限系統(tǒng)用戶管理”；ii) 點(diǎn)擊“增加用戶”按鈕，進(jìn)入增加用戶頁(yè)面；iii) 在“增加用戶”頁(yè)面中，填寫(xiě)用戶的登錄帳號(hào)（前6位企業(yè)編號(hào)已填好）、用戶姓名和密碼等信息，設(shè)置用戶所屬角色，并設(shè)置用戶業(yè)務(wù)范圍； 假設(shè)您要給張三開(kāi)通帳號(hào)并指派“出運(yùn)辦理”角色，則可點(diǎn)擊“增加用戶”按鈕，在“登錄帳號(hào)”欄中，在6位企業(yè)編號(hào)后填寫(xiě)用戶名（建議使用姓的全拼加上名的拼音縮寫(xiě)，如“zhangs”），則創(chuàng)建的用戶帳號(hào)為“040001zhangs”，在“用戶姓名”欄填寫(xiě)該用戶的姓名（如“張三”），在“密碼”欄填寫(xiě)用戶密碼，并點(diǎn)擊要給該用戶指派的角色和業(yè)務(wù)范圍前的復(fù)選框，使之顯示“對(duì)

36、勾“，以選中要指派的角色和業(yè)務(wù)范圍；iv) 點(diǎn)擊“提交”按鈕，完成用戶創(chuàng)建。在“系統(tǒng)用戶管理”頁(yè)面點(diǎn)擊“查詢”按鈕，可以查看用戶信息，并可以進(jìn)行修改和刪除操作。小貼示：如果有員工離職，請(qǐng)及時(shí)為離職員工辦理用戶注銷手續(xù)，刪除用戶。5.1.6 設(shè)置審核流程您可以設(shè)置業(yè)務(wù)的審核流程，操作步驟如下：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)用戶與權(quán)限審核流程管理”；ii) 找到需要設(shè)置審核流程的業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“新增審核流程”或“重新設(shè)置審核流程”；iii) 設(shè)置一共有幾級(jí)審核，如2級(jí)，點(diǎn)擊“下一步”；iv) 點(diǎn)擊“選擇”按鈕，分別設(shè)置每一級(jí)的審核人員；在彈出的窗口中，選擇要分配的審核人員，點(diǎn)擊“選擇”回到主頁(yè)面；主頁(yè)面

37、的每一級(jí)審核人員都設(shè)好后，點(diǎn)擊“下一步”，完成審核流程設(shè)置。5.1.7 配置管理員證書(shū)企業(yè)管理員可以通過(guò)以下步驟配置管理員數(shù)字證書(shū)：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)用戶與權(quán)限系統(tǒng)用戶管理”，進(jìn)入系統(tǒng)用戶管理頁(yè)面；ii) 點(diǎn)擊“配置管理員證書(shū)”；iii) 選擇用于登錄管理員帳號(hào)的個(gè)人證書(shū)，點(diǎn)擊“提交”。設(shè)置完成以后，通過(guò)該張個(gè)人證書(shū)登錄“信保通”系統(tǒng)即可自動(dòng)進(jìn)入到企業(yè)管理員操作頁(yè)面，原有的用戶名/密碼登錄功能將自動(dòng)關(guān)閉。5.2 組織機(jī)構(gòu)管理與“數(shù)據(jù)清分”實(shí)現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)管理是“信保通”的一項(xiàng)可選功能，該功能的主要作用是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)將企業(yè)業(yè)務(wù)歸屬到不同部門/員工項(xiàng)下，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清分?！靶疟Ｍā睌?shù)據(jù)清分機(jī)

38、制是中國(guó)信保為了使“信保通”的使用更貼近廣大保戶的深層次管理和實(shí)際應(yīng)用需要，實(shí)現(xiàn)“分級(jí)管理、逐級(jí)錄單、數(shù)據(jù)保密”的管理需要而提供的又一項(xiàng)增值服務(wù)。使用“信保通”數(shù)據(jù)清分機(jī)制以后，不同身份的用戶登錄“信保通”系統(tǒng)，系統(tǒng)將自動(dòng)校驗(yàn)該員工的業(yè)務(wù)授權(quán)，過(guò)濾并展示其授權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。從而實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)員間的業(yè)務(wù)資料和客戶信息相互保密。以下分別介紹“信保通”數(shù)據(jù)清分原理和操作步驟。數(shù)據(jù)清分原理“信保通”系統(tǒng)根據(jù)限額、申報(bào)、收用匯、可損等業(yè)務(wù)的不同特性采取相應(yīng)的數(shù)據(jù)清分辦法。參見(jiàn)下表所示：業(yè)務(wù)類別數(shù)據(jù)清分機(jī)制說(shuō)明限額業(yè)務(wù)買家級(jí)清分業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的買家限額清單（即：本企業(yè)項(xiàng)下的屬本人業(yè)

39、務(wù)范疇的買家的批復(fù)限額）。如：業(yè)務(wù)員A與買家X有業(yè)務(wù)往來(lái)，則業(yè)務(wù)員A可以看到中國(guó)信保為買家X批復(fù)的限額清單；反之，如業(yè)務(wù)員A與買家Y沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，則不能看到買家Y的任何限額資料。如果業(yè)務(wù)員A和業(yè)務(wù)員B都與買家X有業(yè)務(wù)往來(lái)，則業(yè)務(wù)員A和業(yè)務(wù)員B都可以看到買家X的批復(fù)限額。申報(bào)業(yè)務(wù)單據(jù)（發(fā)票）級(jí)清分業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的出運(yùn)單證。（即：本企業(yè)項(xiàng)下的屬本人業(yè)務(wù)范疇的出運(yùn)的單證信息）。如：發(fā)票XX1是業(yè)務(wù)員A的業(yè)務(wù)，則業(yè)務(wù)員A可以看到發(fā)票XX1的業(yè)務(wù)資料；而其他業(yè)務(wù)員將無(wú)法查看到發(fā)票XX1的任何信息。即便是業(yè)務(wù)員B與發(fā)票XX1對(duì)應(yīng)的買家M也有業(yè)務(wù)往來(lái)，業(yè)務(wù)員B也無(wú)法查看到發(fā)票XX1的信息。

40、收用匯業(yè)務(wù)單據(jù)（發(fā)票）級(jí)清分業(yè)務(wù)員僅能查看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的收用匯信息。（即：本企業(yè)項(xiàng)下的屬本人業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的出運(yùn)項(xiàng)下的收用匯信息）。如：發(fā)票XX1是業(yè)務(wù)員A的業(yè)務(wù)，則業(yè)務(wù)員A可以看到發(fā)票XX1的收用匯資料；而其他業(yè)務(wù)員將無(wú)法查看到發(fā)票XX1的任何信息。即便是業(yè)務(wù)員B與發(fā)票XX1對(duì)應(yīng)的買家M有業(yè)務(wù)往來(lái)，業(yè)務(wù)員B也無(wú)法查看到發(fā)票XX1的信息?？蓳p業(yè)務(wù)單據(jù)（發(fā)票）級(jí)清分處理機(jī)制與申報(bào)業(yè)務(wù)、收用匯業(yè)務(wù)相同，業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的可損信息。買方維護(hù)買家級(jí)清分業(yè)務(wù)員僅能看到本人業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)的買家清單。例如：業(yè)務(wù)員A能看到與本人有業(yè)務(wù)來(lái)往的買家X，Y，Z；業(yè)務(wù)員B能看到與本人有業(yè)務(wù)來(lái)往的買

41、家M，N；業(yè)務(wù)員A、B相互不能看到對(duì)方的客戶資料?！靶疟Ｍā毕到y(tǒng)允許為同一個(gè)買家設(shè)置兩個(gè)或兩個(gè)以上業(yè)務(wù)員。即，業(yè)務(wù)員A、B、C都與買家Q有業(yè)務(wù)往來(lái)，都可以看到買家Q的客戶資料。業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)及業(yè)務(wù)提醒買家級(jí)清分/單據(jù)級(jí)清分買家、限額類的查詢、統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)提醒功能按買家進(jìn)行清分；申報(bào)、收匯、可損類的查詢、統(tǒng)計(jì)和業(yè)務(wù)提醒功能按單據(jù)級(jí)進(jìn)行清分。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清分的操作步驟1. 創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)2. 設(shè)置員工信息3. 設(shè)置員工業(yè)務(wù)范圍4. 建立員工與“信保通”操作員帳號(hào)的關(guān)聯(lián)關(guān)系以下分別介紹各個(gè)操作步驟。5.2.1 創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)您可以按照以下步驟創(chuàng)建企業(yè)的機(jī)構(gòu)部門：依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)部門管理”

42、，進(jìn)入機(jī)構(gòu)管理頁(yè)面：信保通系統(tǒng)允許各個(gè)企業(yè)根據(jù)自身的組織機(jī)構(gòu)情況，設(shè)置0到N級(jí)機(jī)構(gòu)部門。A) “增加一級(jí)部門”：創(chuàng)建一級(jí)部門；B）“增加下級(jí)部門”：創(chuàng)建當(dāng)前選中部門的下級(jí)部門；C）“增加同級(jí)部門”：創(chuàng)建當(dāng)前選中部門的同級(jí)部門；創(chuàng)建完畢后，如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在左側(cè)部門列表中雙擊選中待修改的部門名稱，頁(yè)面中間的“部門詳細(xì)信息”中會(huì)顯示該部門的信息，可以對(duì)其進(jìn)行修改并保存；如需刪除，可點(diǎn)擊“刪除部門”按鈕。部門設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊“增加員工”按鈕進(jìn)入增加員工頁(yè)面。5.2.2 設(shè)置員工信息您可以按照以下步驟創(chuàng)建本企業(yè)的員工信息：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)管理人員管理”進(jìn)入員工管理頁(yè)面；ii) 在“

43、人員管理”頁(yè)面中，點(diǎn)擊“增加員工”，進(jìn)入增加員工頁(yè)面；iii) 輸入“員工編號(hào)”、“員工姓名”以及員工其他信息；iv) 點(diǎn)擊“提交”按鈕完成創(chuàng)建員工操作。5.2.3 設(shè)置員工業(yè)務(wù)范圍如果您的企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)不同用戶之間的數(shù)據(jù)相互隔離、保密，可以通過(guò)信保通的數(shù)據(jù)清分功能進(jìn)行設(shè)置，具體操作步驟如下：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)管理人員管理”進(jìn)入員工管理查詢頁(yè)面；ii) 在“人員管理”查詢頁(yè)面中，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，進(jìn)入員工列表頁(yè)面；iii) 找到您要設(shè)置業(yè)務(wù)范圍的員工，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“設(shè)置業(yè)務(wù)范圍”鏈接，進(jìn)入設(shè)置業(yè)務(wù)范圍頁(yè)面；在設(shè)置業(yè)務(wù)范圍頁(yè)面，首先選擇分配業(yè)務(wù)類型。您可以選擇為該員工

44、分配買方，或者分配短險(xiǎn)出運(yùn)。Ø 分配買方如果您要為員工分配買方，請(qǐng)?jiān)谙吕斜碇羞x擇“分配買方”，并點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入分配買方頁(yè)面。在分配買方頁(yè)面，選擇您要給該員工分配的買方左側(cè)的復(fù)選框，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，即完成為該員工分配買方操作。返回到該員工的設(shè)置業(yè)務(wù)范圍頁(yè)面后，您可以看到為該員工分配的買方列表。如果您要?jiǎng)h除已分配給員工的買方，可以點(diǎn)擊列表右側(cè)的“刪除”按鈕，完成刪除分配的買方操作。Ø 手工分配短險(xiǎn)出運(yùn)如果您要手工為員工分配短期險(xiǎn)出運(yùn)，請(qǐng)?jiān)谙吕斜碇羞x擇“分配短險(xiǎn)出運(yùn)”，頁(yè)面會(huì)出現(xiàn)新的下拉列表，讓您選擇“手工分配”還是“自動(dòng)分配”，請(qǐng)選擇“手工分配”，并點(diǎn)擊“確定”

45、按鈕，進(jìn)入手工分配短期險(xiǎn)出運(yùn)頁(yè)面。在手工分配短期險(xiǎn)出運(yùn)頁(yè)面，選中您要給該員工分配的出運(yùn)左側(cè)的復(fù)選框，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成手工分配短期險(xiǎn)出運(yùn)操作。當(dāng)您返回設(shè)置業(yè)務(wù)范圍主頁(yè)面后，可以看到為該員工分配的短期險(xiǎn)出運(yùn)列表。如果您想刪除已分配的短期險(xiǎn)出運(yùn)，可以點(diǎn)擊列表右側(cè)的“刪除”按鈕。Ø 自動(dòng)分配短險(xiǎn)出運(yùn)如果您要為員工自動(dòng)分配短期險(xiǎn)出運(yùn)，請(qǐng)?jiān)谙吕斜碇羞x擇“分配短險(xiǎn)出運(yùn)”，頁(yè)面會(huì)出現(xiàn)第二個(gè)下拉列表，讓您選擇“手工分配”還是“自動(dòng)分配”，請(qǐng)選擇“自動(dòng)分配”，頁(yè)面會(huì)出現(xiàn)第三個(gè)下拉列表，您可以選擇將所有數(shù)據(jù)分配給該員工，或者將沒(méi)有歸屬人的數(shù)據(jù)分配給該員工。當(dāng)您選擇完以后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)便

46、會(huì)自動(dòng)將您設(shè)置的出運(yùn)數(shù)據(jù)分配給該員工。iv) 如果您要清除本企業(yè)所有買方的歸屬關(guān)系，請(qǐng)?jiān)趩T工管理頁(yè)面點(diǎn)擊右側(cè)“相關(guān)操作”欄的“買方歸屬初始化”鏈接，對(duì)買方歸屬進(jìn)行初始化操作。v) 如果您要清除本企業(yè)所有出運(yùn)的歸屬關(guān)系，請(qǐng)?jiān)趩T工管理頁(yè)面點(diǎn)擊右側(cè)“相關(guān)操作”欄的“出運(yùn)歸屬初始化”鏈接，對(duì)出運(yùn)歸屬進(jìn)行初始化操作。5.2.4 設(shè)置員工與操作員帳號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置完員工業(yè)務(wù)范圍后，您需要建立員工與操作員帳號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，從而完成數(shù)據(jù)清分的設(shè)置。i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)用戶與權(quán)限系統(tǒng)用戶管理”，進(jìn)入用戶管理頁(yè)面；ii) 輸入查詢條件，并點(diǎn)擊“查詢”按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)用戶列表頁(yè)面；在用戶列表頁(yè)面中，選擇您要設(shè)置的

47、登錄帳號(hào)，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“修改”鏈接，進(jìn)入用戶信息修改頁(yè)面。在用戶信息修改頁(yè)面，找到“設(shè)置業(yè)務(wù)范圍”欄，該欄顯示了您的企業(yè)已經(jīng)設(shè)置的部門和員工列表，選擇某一部門，則當(dāng)前帳號(hào)便擁有指定部門的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，選擇某一員工，則當(dāng)前帳號(hào)便擁有指定員工的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，便完成了員工與操作員帳號(hào)的關(guān)聯(lián)設(shè)置。5.3 個(gè)人服務(wù)5.3.1 證書(shū)注冊(cè)您新申請(qǐng)的數(shù)字證書(shū)，需要在系統(tǒng)中注冊(cè)才能使用，具體步驟如下：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置個(gè)人服務(wù)證書(shū)注冊(cè)”進(jìn)入證書(shū)注冊(cè)頁(yè)面；ii) 在證書(shū)注冊(cè)頁(yè)面，使用您新申請(qǐng)的數(shù)字證書(shū)，在正方形的簽名域內(nèi)簽名。具體的簽名方法可以參考本書(shū)7.3章節(jié)內(nèi)容。iii)

48、 簽名完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕完成證書(shū)注冊(cè)。5.3.2 修改密碼您可以通過(guò)以下途徑修改密碼：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置個(gè)人服務(wù)修改密碼”；ii) 在“修改密碼”頁(yè)面中，輸入原密碼和新密碼，以及新密碼確認(rèn)；iii) 點(diǎn)擊“提交”按鈕，即完成修改密碼操作，退出后即可用新密碼登錄。5.3.3 個(gè)性化定制您可以根據(jù)自己的需要，靈活定制登錄首面和個(gè)性化導(dǎo)航欄：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置個(gè)人服務(wù)個(gè)性化定制”；ii) 點(diǎn)擊“定制登錄首頁(yè)”欄的“定制”鏈接，定制登錄后默認(rèn)顯示的操作頁(yè)面。iii) 點(diǎn)擊“定制個(gè)性化導(dǎo)航”欄的“定制”鏈接，將使用較頻繁的功能定制到信保通頁(yè)面左側(cè)的“個(gè)性化導(dǎo)航”中。5.3.4 常用工具

49、下載您可以在“常用工具下載”中下載一些常用的單證和軟件：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置個(gè)人服務(wù)常用工具下載”；ii) 在“常用工具下載”頁(yè)面中，選擇要下載的工具，點(diǎn)擊右側(cè)的“下載”鏈接即可下載到本地。5.3.5 通訊錄該功能主要用于幫助用戶管理常用通訊錄。在電子簽名員收悉“限額審批單”的電子單證，并完成回執(zhí)簽名之后，操作員可以在通訊錄中選擇人員，采用系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)郵件或者短信的方式將限額批復(fù)結(jié)果通知到業(yè)務(wù)相關(guān)人。創(chuàng)建通訊錄按以下步驟操作：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置個(gè)人服務(wù)常用工具下載”；ii) 點(diǎn)擊通訊錄頁(yè)面的“新增”按鈕；iii) 在新增通訊錄頁(yè)面填寫(xiě)姓名、部門、職務(wù)、地址、固定電話、移動(dòng)電話等信息，并

50、選擇分組；iv) 填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊“保存”即完成新增通訊錄操作。創(chuàng)建通訊錄操作完成后，您可以在通訊錄主頁(yè)面中查詢到添加的通訊錄信息。點(diǎn)擊通訊錄列表右側(cè)的“修改”，可以修改通訊錄信息。點(diǎn)擊通訊錄列表右側(cè)的“詳細(xì)信息”，可以查看通訊錄詳細(xì)信息。點(diǎn)擊通訊錄列表右側(cè)的“刪除”，可以刪除該條通訊錄。5.3.6 常用商品代碼管理您可以利用“常用商品代碼管理”功能，設(shè)置本公司常用的8位海關(guān)代碼和10位海關(guān)代碼，加入到“我的商品代碼庫(kù)”，方便業(yè)務(wù)申報(bào)操作時(shí)選擇。具體操作如下：i) 依次選擇“基礎(chǔ)設(shè)置個(gè)人服務(wù)常用商品代碼管理”；ii) 在常用商品代碼管理主頁(yè)面，選擇待設(shè)置的代碼類型：8位或10位代碼；iii)

51、點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“新增”按鈕，添加常用的8位或10位商品代碼；iv) 在彈出的“常用商品代碼管理”頁(yè)面中，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查看常用商品代碼列表；v) 找到您要添加的商品代碼，選中該行前面的復(fù)選框。如果您想全部選中，請(qǐng)選中列表標(biāo)題欄最左側(cè)的復(fù)選框；vi) 點(diǎn)擊“確定”按鈕完成添加常用商品代碼操作；vii) 添加成功后，主頁(yè)面即可查詢到新添加的商品代碼；如果您想刪除某個(gè)常用商品代碼，可以在常用商品代碼列表中找到該條記錄，點(diǎn)擊右側(cè)的“刪除”按鈕。您也可以批量刪除常用商品代碼，只需選中您要?jiǎng)h除的常用商品代碼前的復(fù)選框，然后點(diǎn)擊“刪除”按鈕即可。5.4 網(wǎng)上客服如果您在使用“信保通”的過(guò)程

52、中遇到問(wèn)題，或?qū)Α靶疟Ｍā庇腥魏谓ㄗh與意見(jiàn)，可通過(guò)信保通的網(wǎng)上客服功能及時(shí)向中國(guó)信保進(jìn)行反饋。中國(guó)信保將在第一時(shí)間解決您的問(wèn)題或考慮您的建議，問(wèn)題回復(fù)的通知將顯示在頁(yè)面左側(cè)“信息提示”欄目中的“信保答復(fù)提醒”里。ü 我要提問(wèn)：就您關(guān)心或遇到的問(wèn)題向中國(guó)信保提問(wèn)。ü 信保答復(fù)：中國(guó)信保對(duì)您所提問(wèn)題的答復(fù)。ü FAQ：客戶在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的常見(jiàn)問(wèn)題及處理辦法。5.4.1 我要提問(wèn)當(dāng)您有問(wèn)題向中國(guó)信保反饋時(shí)，請(qǐng)按以下步驟操作：i) 依次選擇“網(wǎng)上客服我要提問(wèn)”進(jìn)入提問(wèn)頁(yè)面； ii) 填寫(xiě)標(biāo)題和問(wèn)題描述，如果有附件，可以點(diǎn)擊“上傳附件”按鈕上傳附件。點(diǎn)擊“提交”按鈕將

53、問(wèn)題提交到中國(guó)信保。5.4.2 信保答復(fù)您可以按照以下步驟查看中國(guó)信保對(duì)您問(wèn)題的答復(fù)：i) 依次選擇“網(wǎng)上客服信保答復(fù)”進(jìn)入信保答復(fù)頁(yè)面； ii) 信保答復(fù)頁(yè)面顯示了您所提問(wèn)題的標(biāo)題、處理狀態(tài)以及回復(fù)時(shí)間等，您可以點(diǎn)“查看”按鈕查看具體的回復(fù)信息。5.4.3 FAQ您可以按照以下步驟查看近期的常見(jiàn)問(wèn)題：i) 依次選擇“網(wǎng)上客服FAQ”進(jìn)入近期常見(jiàn)問(wèn)題頁(yè)面；ii) 點(diǎn)擊標(biāo)題鏈接即可查看詳細(xì)信息。第六章、企業(yè)操作員使用指南6.1 錄單員6.1.1 限額6.1.1.1 限額申請(qǐng)錄單為方便用戶操作，“信保通”系統(tǒng)提供了：手工逐筆錄入、批量EXCEL導(dǎo)入和離線填單 三種限額申請(qǐng)錄單方式。 （1）手工逐筆

54、錄入錄單員可以通過(guò)系統(tǒng)錄入信用證限額和非信用證限額，也可以選擇舊限額，并在舊限額基礎(chǔ)上申請(qǐng)追加新限額，具體步驟如下：u 錄入信用證限額i) 依次選擇“短期險(xiǎn)限額限額申請(qǐng)”進(jìn)入限額申請(qǐng)錄單頁(yè)面； ii) 限額申請(qǐng)頁(yè)面有兩個(gè)按鈕選項(xiàng)“信用證限額”和“非信用證限額”，請(qǐng)點(diǎn)擊“信用證限額”按鈕，進(jìn)入信用證限額錄入頁(yè)面；iii) 信用證限額錄入頁(yè)面如下圖所示：“保險(xiǎn)單號(hào)”已默認(rèn)為您填好，如果您想重新選擇保險(xiǎn)單，請(qǐng)點(diǎn)擊“選擇保險(xiǎn)單”按鈕，進(jìn)入如下頁(yè)面：在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕：在查詢結(jié)果列表中，找到要錄入限額的保單，點(diǎn)擊列表右側(cè)的“選擇”按鈕，即回到限額申請(qǐng)頁(yè)面。此時(shí)，保險(xiǎn)單號(hào)、被保險(xiǎn)人名稱和被保險(xiǎn)人地址已經(jīng)自動(dòng)變更為你選擇的保單信息。您可以在“申請(qǐng)限額”字段中錄入限額的期限和金額，其中限額申請(qǐng)期限的單位是天，限額申請(qǐng)金額的單位是USD。如果您希望限額循環(huán)使用，請(qǐng)?jiān)凇笆欠裱h(huán)”欄中選擇“是”，否則選擇“否”?！靶庞米C號(hào)”不是必填項(xiàng)，但建議您填寫(xiě)。在“轉(zhuǎn)讓行SWIFT”欄，默認(rèn)是“非轉(zhuǎn)讓信用證”，如果您選擇“轉(zhuǎn)讓信用證”，頁(yè)面會(huì)出現(xiàn)新的按鈕，如下圖所示：點(diǎn)擊“選擇”按鈕選擇銀行信息。在彈出的窗口中輸入查詢條件，點(diǎn)擊“選擇”按鈕。在查詢結(jié)果列表中，找到要選擇的銀行信息，點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇”按鈕回到限額申請(qǐng)頁(yè)面。如果當(dāng)前頁(yè)面中沒(méi)有您要選擇的銀行，可