股票業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃格式

1、股票業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃格式工作計(jì)劃網(wǎng)權(quán)威發(fā)布股票業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃格式，股票 業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃格式相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)。第一部 分市場戰(zhàn)略定位一、市場的范圍以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶 提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢服務(wù)。二、客戶服務(wù)方式1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時(shí)解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交 易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問 題，及時(shí)給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進(jìn)客 戶能夠及時(shí)和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品；為客戶 提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門, 促進(jìn)完善客戶服務(wù)內(nèi)容。2、親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機(jī)構(gòu) 管

2、理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可 給客戶舉辦一些活動(dòng);客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀 卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三 種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進(jìn)行客戶及家 人的特殊問候。3、咨詢服務(wù)主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類 研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶；定期提供客戶持倉個(gè)股分析報(bào)告； 及時(shí)向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需 要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略 報(bào)告發(fā)送給客戶；通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，對客戶提供一對一咨 詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù)，為客戶提供個(gè)股門診單、 周評報(bào)告、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等;通過短信提 供咨

3、詢建議；提供個(gè)股答疑、推薦以及跟蹤個(gè)股服務(wù)；現(xiàn)場 客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就 比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨 詢，而重要客戶和核心客戶一般都有對應(yīng)的客戶經(jīng)理 服務(wù)，核心客戶的個(gè)性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。4、增值服務(wù)主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報(bào)告, 包括內(nèi)部研究成果和外購報(bào)告；以短信營銷和客戶服務(wù)為信 息平臺，為高端投資者提供實(shí)時(shí)行情、股市資訊和在線交 易同時(shí)提供自選股等個(gè)性化管理功能。提供及時(shí)、全面、 權(quán)威的財(cái)經(jīng)資訊，短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補(bǔ)充 可提供及時(shí)的公告信息、個(gè)股預(yù)警、個(gè)股資訊、成交回報(bào)、 資金變動(dòng)、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求

4、，編撰投資分析報(bào) 告，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全 方位私戶理財(cái)計(jì)劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了， 一般客戶基本不享受增值服務(wù)，重要客戶享受及時(shí)的服務(wù), 核心客戶則享受全面及時(shí)的服務(wù)。第二部分客戶開發(fā)進(jìn)入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理 財(cái)知識，宣傳世紀(jì)證券理財(cái)工作室以及為其辦理證券開戶 等投資咨詢業(yè)務(wù)。1. 執(zhí)行時(shí)間（12月中旬一一12月底）2. 主要活動(dòng)對象：桔園小區(qū)全體居民3. 活動(dòng)地點(diǎn)：桔園小區(qū)具體地點(diǎn)：a區(qū)（1 6棟）b區(qū)（16棟）c區(qū)（16棟）4. 活動(dòng)安排：4月底召集全體工作室成員在定點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行專業(yè)的掃 樓培訓(xùn)（由世紀(jì)證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進(jìn)行市場營銷

5、培訓(xùn)）； 12月10日已展開。第培訓(xùn)活動(dòng)選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入掃樓團(tuán)隊(duì)（暫定 大一大二學(xué)生相互配合）o5.具體活動(dòng)時(shí)間：每天17： 302 0： 006. 具體人員安排：附注：每三位同學(xué)為一組，大一大二相互配合，每一 組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個(gè)小組負(fù)責(zé)，每個(gè)小 組負(fù)責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。7、費(fèi)用預(yù)算：a、世紀(jì)證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁；b、配備的宋老師的小禮品；c、其他預(yù)算在華民理財(cái)工作室制定的規(guī)劃書里面。 第三部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理一、團(tuán)隊(duì)的組建通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸，了解營銷員 在原來券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營銷員1、聯(lián)系部分高校，建立校

6、企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，能夠充分 的挖掘有潛質(zhì)的營銷員2、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行制定一個(gè)有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神 完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信 心，由于營銷員換了一個(gè)新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠 熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但 讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強(qiáng)了他們開展業(yè)務(wù)的信心。 第四部分營銷措施 一、銀行駐點(diǎn)營銷幾年前，銀行駐點(diǎn)營銷是市場一種創(chuàng)新，讓券商從營 業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地，擴(kuò)張到全 市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，因當(dāng)時(shí)的銀證通模式，銀行直接可以 開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進(jìn)行一站式的手續(xù)辦 理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客 戶，券商投入小，產(chǎn)岀高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比 較好。為此，我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點(diǎn)：