OA項目實施方案-V1(1)

1、oa 項目實施方案1 / 70長和系oa 項目實施方案客戶負責人簽字：日期：項目經理簽字：日期：聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案2 / 70目錄1 流程清單 . 錯誤！未定義書簽。2 行政部需求 . 72.1 住宿管理 . 10 2.1.1 員工宿舍入住申請流程. 10 2.1.2 員工宿舍退租申請流程. 11 2.2 檔案管理 . 12 2.2.1 檔案借閱、復印申請流程. 12 2.3 公章證照管理. 13 2.3.1 公章申請流程 . 13 2.3.2 證照外借申請流程. 15 2.4 采購管理 . 16 2.4.1 采購申請流程 . 16 2.4.2 采購計劃審批流程. 18 2.4.3

2、合同審批流程 . 20 2.4.4 驗收入庫確認流程. 22 2.5 資產管理 . 22 2.5.1 辦公用品管理 . 23 2.5.2 固定資產管理 . 23 聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案3 / 701 組織人員信息1.1 組織架構1.1.1 集團層級：董事長，總經理，vp，總監(jiān)，經理，主管，專員1.1.2 北京診所層級：集團ceo ，總經理，總監(jiān)，經理，專員聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案4 / 701.2 安全級別安全級別是協(xié)同辦公平臺權限管理中的一個重要維度，它是取值范圍在0-100 的一個數值。每個人都有確定的安全級別（可在可控的狀態(tài)下靈活調整），在相對值的比較上產生意義，同一職務類別的

3、安全級別一致。職務類別安全級別董事長100 集團 ceo 90 診所總經理80 vp 70 部門總監(jiān)50 部門經理30 部門主管20 普通員工10 登錄系統(tǒng)人員需設置安全級別1.3 用戶賬號規(guī)則登錄名用郵箱的前綴；密碼默認為1；培訓時通知用戶登錄后自己修改密碼。聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案5 / 702 門戶應用及樣式信息門戶是企業(yè)與員工之間信息交流的窗口。對于公司而言，可以將信息推送給終端用戶， 將公司的制度、文化、最新資訊及時的展現(xiàn)給用戶，讓員工隨時能夠了解到公司的最新動態(tài)；而對于用戶而言， 在了解公司信息的同時，還能夠將個人的工作信息添加到門戶中，例如待辦事宜、會議安排、待讀文件等，便于

4、及時的處理個人工作。2.1 門戶規(guī)劃從長和的實際應用出發(fā)，信息門戶內容規(guī)劃如下：元素類別欄目說明幻燈片流程中心公司新聞通知公告日歷常用鏈接it helpdesk 、會議室預定未讀文檔2.2 門戶布局oa系統(tǒng)中門戶布局分為4 中，分別：一欄布局、二欄布局、三欄布局、其他布局，每種布局用戶均可以自定義布局比例。布局樣式圖示：聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案6 / 702.3 流程表單樣式oa系統(tǒng)中流程表單可自定義每行列數和顏色樣式，每行列表可選擇1 列、2 列、 3 列、4 列，顏色樣式可選擇橙色、紫色、紅色、綠色、藍色、黃色。流程表單樣式如圖示：說明：此為每行2列，顏色樣式選擇藍色的樣式。聯(lián)合智業(yè)

5、oa 項目實施方案7 / 703 行政部門需求3.1 通知審批用于公司發(fā)送放假通知、培訓提醒、轉達物業(yè)各種提醒。2、部門經理審批1、申請人發(fā)起6 、結束3、部門總監(jiān)審批4、vp 審批5 、申請人發(fā)送退回節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 申請人發(fā)送申請人提交節(jié)點 6 結束申請人通知單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出通知概述節(jié)點 1必填相關附件節(jié)點 1必填說明： 申請人發(fā)送節(jié)點點擊提交后，自動將通知發(fā)送

6、到公司門戶，便于員工及時查看聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案8 / 703.2 外來參觀接待2、部門經理審批1、申請人發(fā)起5、結束4、行政人員準備3、部門總監(jiān)審批退回節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 行政人員準備行政 - 王晴（集團）行政 - 張嬿（診所）提交節(jié)點 5 結束申請人外來參觀接待申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出來訪人數節(jié)點 1必填來訪日期節(jié)點 1 必填接待人節(jié)點 1必填來由節(jié)點 1必填參觀地點節(jié)點 1 必選，總部

7、 /診所招待需求（會議室、電話會議、視頻會議、茶點、歡迎ppt等）節(jié)點 1必填聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案9 / 703.3 名片申請2、直接上級審批1、人力資源發(fā)起申請5、結束退回3、行政辦理4、申請人確認退回說明：1-2：員工及主管級別發(fā)起1-3：部門經理及以上級別發(fā)起節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 直接上級審批申請人直接上級審批節(jié)點 3 行政辦理行政 - 王晴（集團）行政 - 張嬿（診所）提交節(jié)點 4 申請人確認申請人審批節(jié)點 5 結束申請人名片申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出崗

8、位自動帶出手機自動帶出郵箱自動帶出備注節(jié)點 1編輯聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案10 / 703.4 住宿管理3.4.1 員工宿舍入住申請流程2、行政部安排1、人力資源發(fā)起申請4、結束退回3、人力資源確認節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 人力資源發(fā)起申請人力資源部 -鄭浩創(chuàng)建節(jié)點 2 行政部安排行政部 - 王晴審批節(jié)點 3 人力資源確認發(fā)起人審批節(jié)點 4 結束申請人員工宿舍入住申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出入住員工姓名節(jié)點 1必填入住員工性別節(jié)點 1 必填入住員工聯(lián)系電話節(jié)點 1必填入住標準節(jié)點 1 必選填，雙人間

9、（每人每月支付400 元）/單人間（每月支付 700 元）其他說明節(jié)點 1必填宿舍地址節(jié)點 2必填入住金額節(jié)點 2 必填聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案11 / 703.4.2 員工宿舍退租申請流程2、行政部確認1、申請人發(fā)起4、結束3、人力資源部確認退回節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起人力資源部創(chuàng)建節(jié)點 2 行政部確認行政部 - 王晴審批節(jié)點 3 人力資源部確認？審批節(jié)點 4 結束申請人員工宿舍退租申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出宿舍地址節(jié)點 1 必填備注節(jié)點 1 編輯物品是否歸還節(jié)點 2 必填房租清算節(jié)

10、點 3 必填聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案12 / 703.5 檔案管理3.5.1 檔案借閱、復印申請流程2、檔案管理員審核3、部門經理審批1、申請人發(fā)起8、結束4、部門總監(jiān)審批內部 /秘密6、檔案管理員辦理借閱退回公開 & 復印7、檔案管理員確認歸還公開 & 借閱復印5、vp 審批節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 檔案管理員審核集團 - 王晴診所 - 徐嘉儀審批選擇文 件秘密等級：公開/ 內部 /秘密節(jié)點 3 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 4 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 5 vp審批vp （集團時）審批節(jié)點 6 檔案管理員辦理集團

11、- 王晴診所 - 徐嘉儀提交節(jié)點 7 檔案管理員確認歸還集團 - 王晴診所 - 徐嘉儀提交節(jié)點 8 結束申請人檔案借閱、復印申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案13 / 70分部默認帶出部門默認帶出文件名稱節(jié)點 1 必填需求日期節(jié)點 1 必填申請類型節(jié)點1 必選，借閱 /復印備注節(jié)點 1 編輯文件秘密等級節(jié)點 2 必選，公開 / 內部 / 秘密實際歸還日期節(jié)點 8 必填3.6 公章證照管理3.6.1 公章申請流程退回3、部門經理審批4、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起10、結束5、vp 審批8、印章管理員蓋章9、印章管理員確認歸還6、

12、診所總經理審批7、集團領導會簽退回2、印章管理員判斷說明：印章管理員在第二節(jié)點對文件類型進行判斷2-8 ：文件類型為公司資質復印件加蓋公章/ 員工授權書 / 員工在職收入證明時2-3 ：文件類型為公司向工商、稅務、銀行等機構遞交的文件、報表、說明、證明函等或法人委托 / 對外出具介紹信、證明材料、宣傳材料時4-6 ：申請類型為公章外借，并且診所發(fā)起時4-5 ：申請類型為公章外借，并且集團發(fā)起時；或申請類型為公章加蓋，并且文件類型為法人委托/ 對外出具介紹信、證明材料、宣傳材料時4-8 ：申請類型為公章加蓋 ，并且文件類型為公司向工商、稅務、銀行等機構遞交的文件、報表、說明、證明函等時8-9 ：

13、申請類型為公章外借時8-10 ：申請類型為公章加蓋時聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案14 / 70節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 印章管理員判斷印章管理員：集團公章- 王晴、診所公章 - ？、上海大蘊公章- ？、云南長和濟康公司公章-梁鳳澤、器械公司公章- 王晴，抄送申請人審批節(jié)點 3 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 4 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 5 vp審批vp （集團時）審批節(jié)點 6 診所總經理審批診所總經理（診所時）審批節(jié)點 7 集團領導會簽董事長、集團ceo會簽審批節(jié)點 8 印章管理員蓋章印章管理員：集團公章- 王晴、診所公章 - ？、上海大

14、蘊公章- ？、云南長和濟康公司公章-梁鳳澤、器械公司公章- 王晴，抄送申請人提交節(jié)點 9 印 章 管 理 員 確 認歸還印章管理員：集團公章- 王晴、診所公章 - ？、上海大蘊公章- ？、云南長和濟康公司公章-梁鳳澤、器械公司公章- 王晴提交節(jié)點 10 結束申請人公章使用申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出申請類型節(jié)點 1 必選，公章加蓋、公章外借預計歸還時間當選擇公章外借時，節(jié)點 1 必填實際歸還日期節(jié)點 9 必填公章類型節(jié)點 1 必選，集團公章、診所公章、上海大蘊公章、云南長和濟康聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案15 / 70公司公

15、章、器械公司公章蓋章文件節(jié)點 1 必填，附件上傳蓋章事由節(jié)點 1 必填，多行文本備注節(jié)點 1 編輯3.6.2 證照外借申請流程退回2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起9、結束4、vp審批7、證照管理員辦理8、證照管理員確認歸還5、總經理審批6、董事長 /ceo審批退回節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp （集團時）審批節(jié)點 5 總經理審批集團總經理（集團時）診所總經理（診所時）審批節(jié)點 6 董事長 /ceo審批董事長（集團時）集團 ceo （診所時）審批節(jié)點 7

16、印章管理員蓋章證照管理員：集團公章- 王晴、診所公章 - ？、上海大蘊公章- ？、云南長和濟康公司公章-梁鳳澤、器械公司公章- 王晴，抄送申請人提交聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案16 / 70節(jié)點 8 印 章 管 理 員 確 認歸還證照管理員：集團公章- 王晴、診所公章 - ？、上海大蘊公章- ？、云南長和濟康公司公章-梁鳳澤、器械公司公章- 王晴，抄送申請人提交節(jié)點 9 結束申請人證照外借申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出證照名稱節(jié)點 1 必填，附件上傳使用事由節(jié)點 1 必填，多行文本預計歸還日期節(jié)點 1 必填實際歸還日期節(jié)點 8

17、 必填備注節(jié)點 1 編輯3.7 采購管理1 采購申請 -采購計劃 -合同 -付款 -驗收 -尾款（可選）2 采購申請 -采購計劃 -付款 -驗收（可能發(fā)生在報銷之前）3.7.1 采購申請流程2、資產管理員判斷3、部門經理審批1、申請人發(fā)起6、結束4、部門總監(jiān)審批退回5、 vp審批退回聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案17 / 70節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 資 產 管 理 員 判 斷是否有庫存同說明審批節(jié)點 3 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 4 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 5 vp審批vp 審批節(jié)點 6 結束申請人說明：結束時需要抄送相關采購人員進

18、行制定采購計劃，進行審批集團：行政部王晴：運輸設備/電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦公用品類楊邵云：治療師用品/儀器設備 -醫(yī)療、康復 /醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性類申請人：服務 /其他類診所：朱：運輸設備 /電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦公用品類/ 治療師用品洪楠：儀器設備-醫(yī)療、康復 / 醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性類/藥品申請人：服務 /其他類采購申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出項目名稱節(jié)點 1 必填備注：無項目時，項目名稱寫其他采購類型運輸設備 / 電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦

19、公用品 /治療師用品 /儀器設備 -醫(yī)療、康復 /醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性/藥品 /服務 /其他，節(jié)點1 必選需求概述request description 節(jié)點 1 必填聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案18 / 70技術參數technical parameter 節(jié)點 1 編輯成本估算cost estimation 節(jié)點 1 編輯附件上傳attachment 節(jié)點 1 編輯3.7.2 采購計劃審批流程2.2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起10 、結束9、集團領導會簽4、vp 審批5、集團總經理審批6、董事長審批7、診所領導會簽2.1、集團采購組會簽8、診所總經理審批退回搭建時出口

20、條件：1-9：分部為集團 ，并且采購類型為治療師用品/儀器設備 -醫(yī)療、康復 /醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性類時1-2.2： （分部為集團 ，并且采購類型為運輸設備/電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦公用品 /藥品 /服務 /其他時）或（分部為診所，并且單價小于等于1 萬時）1-2.1：分部為診所 ，并且單價大于1 萬時3-4：分部為集團時3-7：分部為診所時，并且單價小于等于1 萬時3-8：分部為診所時，并且單價大于1 萬時說明：集團：采購類型為治療師用品/儀器設備 -醫(yī)療、 康復 /醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性類時 （1-9-10） ，采購類型為其他時（12.2345610）診所

21、：大于1 萬（ 12.12.238910 ） ，小于等于1 萬（ 12.237-10）聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案19 / 70流程發(fā)起人：集團：行政部王晴：運輸設備/電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦公用品類楊邵云：治療師用品/儀器設備 -醫(yī)療、康復 /醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性類所有人：服務 /其他類診所：朱：運輸設備 /電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦公用品類/ 治療師用品洪楠：儀器設備-醫(yī)療、康復 / 醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性類/藥品所有人：服務 /其他類節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2.1 集團采購組會簽關陽、楊

22、少云審批節(jié)點 2.2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 總經理審批集團總經理審批節(jié)點 6 董事長審批董事長審批節(jié)點 7 診所領導會簽診所總經理、集團ceo 會簽審批節(jié)點 8 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 9 集團領導會簽相關領導（田、朱、關、集團ceo 、孫、張萍）審批節(jié)點 10 結束申請人采購計劃審批單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出項目名稱節(jié)點 1 必填需求部門節(jié)點 1 必填備注：無項目時，項目名稱寫其他聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案20 / 70供應商節(jié)點 1 必填

23、聯(lián)系人節(jié)點 1 必填聯(lián)系方式節(jié)點 1 必填采購類型運輸設備 / 電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦公用品 /治療師用品 /儀器設備 -醫(yī)療、康復 /醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性/藥品 /服務 /其他，節(jié)點1 必選是否包含單價大于1萬的物品節(jié)點 1 必選，是 /否添加刪除名稱品牌規(guī)格數量預計單價預計金額節(jié)點 1 必填節(jié)點 1 必填節(jié)點 1 必填節(jié)點 1 必填自動合計備注節(jié)點 1 編輯附件上傳attachment 節(jié)點 1 編輯說明：流程結束后，在建模里生成臺賬，包含列：需求部門、項目名稱、名稱、品牌規(guī)格、數量、預計單價、預計金額、實際單價（合同審批后）、實際金額（合同審批后）、狀態(tài)（未

24、采購/ 已采購 / 已驗收），狀態(tài)默認為未采購3.7.3 合同審批流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起9、結束7、集團領導審批5、財務經理審批4、 vp審批退回8、合同蓋章6、診所總經理審批退回說明：3-4 ：集團發(fā)起 3-5：診所發(fā)起 5-6 ：診所發(fā)起 5-7：集團發(fā)起6-7 ：合同金額大于1 萬 6-8 ：合同金額小于等于1 萬聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案21 / 70節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 財務經理審批財務經理 - 梁（集團

25、時）財務經理 -cindy （診所時）審批節(jié)點 6 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 7 集團領導審批董事長、集團ceo會簽（集團時）集團 ceo （診所時）審批節(jié)點 8 合同蓋章印章管理員： 集團公章 - 王晴、 診所公章 - ？、上海大蘊公章- ？、云南長和濟康公司公章- 梁鳳澤、器械公司公章 - 王晴， 抄送申請人， 抄送通知人員提交節(jié)點 9 結束申請人合同審批單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出合同總額節(jié)點 1 必填選擇通知人員節(jié)點 1 編輯，可選多個添加刪除需求部門項目名稱名稱品牌規(guī)格采購狀態(tài)實際單價數量實際金額自動帶出節(jié)點

26、1 必填，選擇臺賬中物品自動帶出節(jié)點 1 必填自動合計上傳合同節(jié)點 1 必填備注節(jié)點 1 編輯說明： 流程結束后，在建模里更新采購狀態(tài)為已采購，并將實際單價寫入建模聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案22 / 703.7.4 驗收入庫確認流程2、相關驗收人員驗收1、申請人發(fā)起3、結束退回節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 相關人員驗收申請人選擇相關人員，抄送資產保管員 （診所：張嬿；集團：王晴）審批若為固定資產， 則資產保管員需將其做入庫操作節(jié)點 3 結束申請人說明：采購類型為運輸設備/電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/儀器設備時，必抄送管理員；其他類型時

27、，可選是否抄送資產管理員驗收確認單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出選擇驗收人員節(jié)點 1 必填選擇固定資產保管員節(jié)點 1 可選擇采購類型運輸設備 / 電器 /辦公家具 /計算機及電子設備/行政辦公用品 /治療師用品 /儀器設備 -醫(yī)療、康復 /醫(yī)用耗材 -一次性、非一次性/藥品 /服務 /其他，節(jié)點1 必選添加刪除需求部門項目名稱名稱品牌規(guī)格采購狀態(tài)實際單價數量實際金額自動帶出節(jié)點 1 必填，選擇臺賬中物品自動帶出自動帶出自動合計關聯(lián)相關流程節(jié)點 1 必填備注節(jié)點 1 編輯聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案23 / 70說明： 流程結束后，在

28、建模里更新采購狀態(tài)為已驗收3.8 資產管理3.8.1 辦公用品管理辦公用品線下進行領用，當庫存不足時，行政部提交采購申請流程。不在庫存表中的辦公用品需要使用人提交采購申請流程。辦公用品庫存表需要在放在門戶上體現(xiàn)，員工可隨時查看。3.8.2 固定資產管理3.8.2.1固定資產領用流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起6、結束5、資產管理員處理4、vp審批退回3.8.2.2固定資產調撥流程2、需求部門經理審批3、需求部門總監(jiān)審批1、需求人發(fā)起9、結束，抄送對應資產管理員4、需求部門vp審批5、供給部門經理審批8、供給人確認退回6、供給部門總監(jiān)審批7、供給部門vp 審批退回聯(lián)合智業(yè) oa

29、 項目實施方案24 / 703.8.2.3固定資產歸還流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起6、結束4、vp審批5、資產管理員確認退回3.8.2.4固定資產維修流程1、申請人發(fā)起4、結束2、資產管理員維修退回3、申請人確認3.8.2.5固定資產報廢 / 遺失流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、使用人發(fā)起9、結束4、vp審批5、資產管理員審批6、診所總經理審批7、集團領導會簽8、財務部及資產管理員辦理退回退回聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案25 / 703.8.2.6固定資產賠償流程1、資產管理員發(fā)起5、結束2、財務部經理審批3、使用人確認4、財務部經理處理退回申請人選擇使用人賠償原

30、因：損毀、遺失賠償比例賠償金額（第二步財務填寫）3.8.2.7固定資產轉讓流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、資產管理員發(fā)起9、結束4、 vp審批5、診所總經理審批6、集團領導會簽7、財務部處理8、資產管理員處理退回退回3.9 出差申請流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起9、結束4、 vp 審批5、診所總經理審批國外6、集團 ceo 審批退回7、集團領導會簽8、行政確認退回國內聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案26 / 70節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請人發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp

31、審批節(jié)點 5 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 6 集團 ceo 審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 7 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 8 行政確認診所：張嬿；集團：王晴審批節(jié)點 9 結束申請人出差申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出出差人帶出申請人，可更改出差類型節(jié)點 1 必選，國內 /國外費用承擔機構帶出申請分部，可更改費用承擔部門帶出申請部門，可更改項目名稱節(jié)點 1必填是否需要行政訂票節(jié)點 1必選，是 / 否申請交通方式多選，飛機 / 火車 / 車船出差日期節(jié)點 1必填返回日期節(jié)點 1 必填出差地點節(jié)點 1必填出差事

32、由節(jié)點 1必填相關附件節(jié)點 1編輯聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案27 / 704 it 部門需求4.1 郵箱 /it 系統(tǒng)賬號申請 / 關閉流程helpdesk：每個機構 指定一組人，如果沒有指定人則直接進入二線支持二線支持：集團公司指定一組人開發(fā)組：集團公司指定一組人流程一： it軟件系統(tǒng)賬號申請/關閉 account setup/expiration for it system審批通過后，直接到二線支持處理step1：提交申請step2：經理 -總監(jiān) -vp審批（診所：經理-總監(jiān)審批）通過：轉到step3；拒絕：通知發(fā)起方，流程結束step3 二線支持分配(通知總部it 經理 )（接收方：二

33、線支持組）分配：指定二線支持組里的人，“二線支持人員”欄自動填入，轉到step4；step4 二線支持處理完成：轉到step5 退回：退到上一步step5 發(fā)起方確認確認：流程結束退回：退到上一步在 step 5 如果 5 天后如果沒有變化，流程結束聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案28 / 70郵箱 /it系統(tǒng)賬號申請 / 關閉account setup/expiration for it system it 系統(tǒng)e-mail/oa/his/fin財務/elearning 申請類型創(chuàng)建賬號account setup/ 關 閉 賬 號account expiration it system appl

34、y for 申請人姓名部門name department 崗位所在機構集團公司lih/ 北京診所lihop clinic position organization 員工 id 員工郵箱staff id work email 原因reason 審批意見approval comment 二線支持答復2nd line answer 二線支持人員二線支持人天2nd line staff 2nd line man-day 發(fā)起人留言requestor comment 附件attachment 聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案29 / 704.2 it 軟件系統(tǒng)賬號權限變更申請流程流程二： it軟件系統(tǒng)賬號

35、權限變更account authorization change request 審批通過后，直接到二線支持處理step1：提交申請step2：經理 -總監(jiān) -vp審批（診所：經理-總監(jiān)審批）通過：轉到step3；拒絕：通知發(fā)起方，流程結束step3 二線支持分配(通知總部it 經理 )（接收方：二線支持組）分配：指定二線支持組里的人，“二線支持人員”欄自動填入，轉到step4；step4 二線支持處理完成：轉到step5 退回：退到上一步step5 發(fā)起方確認確認：流程結束退回：退到上一步在 step 5 如果 5 天后如果沒有變化，流程結束聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案30 / 70it 系

36、權限變更申請account authorization change request it 系統(tǒng)oa/his/fin財務/elearning 申請類型創(chuàng)建賬號account setup/關閉賬號account expiration it system apply for 申請人姓名部門name department 崗位所在機構集團公司lih/ 北京診所lihop clinic position organization 員工 id 員工郵箱staff id work email 原因reason 審批意見approval comment 二線支持答復2nd line answer 二線支持人

37、員二線支持人天2nd line staff 2nd line man-day 發(fā)起人留言requestor comment 附件attachment 聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案31 / 704.3 it 問題 / 請求流程三： it問題 /請求it issue/request 先到 helpdesk 處理，然后轉集團二線支持step1：提交自動填入：發(fā)起人，所在機構step2：helpdesk 分配 (通知總部it 經理 )（接收方：發(fā)起者所在機構的helpdesk 組）分配：指定helpdesk 組里的人，“helpdesk 人員”欄自動填入，轉到step3；二線支持：轉到step4 st

38、ep3：helpdesk 處理完成：轉到step6 退回：退到上一步二線支持：轉到step4 step4 二線支持分配分配：指定二線支持組里的人，“二線支持人員”欄自動填入，轉到step5；退回：退到上一步step5 二線支持處理完成：轉到step6 退回：退到上一步轉開發(fā)：轉到開發(fā)流程step6 發(fā)起方確認確認：流程結束退回：退到上一步（step3 或 step5）在 step 6 如果 5 天后如果沒有變化，流程結束聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案32 / 70it 問題 / 需求it issue/request it 系統(tǒng)oa/his/fin財務 /elearning/電腦和軟件comput

39、er&software/其他others 類型問 題issue/需 求request it system type 緊急程度非 常 高very high/ 高high/ 中medium/低 low 影響范圍1人 1person/10人10 people/所有人all urgency impact 發(fā)起人所在機構集團公司lih/ 北京診所 lihop clinic raised by organization 問題描述description helpdesk 答復helpdesk answer helpdesk 人員helpdesk 人天helpdesk staff helpdesk m

40、an-day 二線支持答復2nd line answer 二線支持人員二線支持人天2nd line staff 2nd line man-day 發(fā)起人留言requestor comment 附件attachment 聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案33 / 704.4 it 開發(fā)流程四： it開發(fā)從 it 問題 / 需求流程轉過來，或者it 部門自己創(chuàng)建 -僅 it 部門有權限創(chuàng)建，由開發(fā)組處理step1：開發(fā)任務分配(通知總部it 經理 ) 分配：指定下一步驟的責任人，轉到step2 退回：退到上一步step2：需求分析和方案設計完成：轉到step3 退回：退到上一步終止：流程結束或轉到母流程

41、step3：it經理審批通過：轉到step4 退回：退到上一步step4：開發(fā)和測試完成：轉到step 5(通知總部 it 經理 ) 退回：退到上一步step5 用戶確認確認：流程結束退回：退到上一步在 step 5 如果 10 天后如果沒有變化，流程結束聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案34 / 70it 開發(fā)it development it 系統(tǒng)oa/his/fin 財務 /elearning 要求完成時間it system requesting finish date 緊急程度非常高very high/高 high/中 medium/低 low 影響范圍1人 1person/10人10 pe

42、ople/所有人all urgent level impact 需求發(fā)起人所在機構集團公司lih/ 北京診所 lihop clinic requestor organization 需求分析requirement analysis 開發(fā)方案development proposal it 經理審批意見it manager approval 系統(tǒng)改動system modification 開發(fā)方式內部開發(fā)internal it/外部支持 external support 開發(fā)完成時間development approach development finished on 用戶測試人員用戶確認完成時

43、間uat by uat finished on 計劃完成時間實際完成時間planned finish date actual finish date 開發(fā)人員開發(fā)人員人天developer developer man-day 附件attachment 聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案35 / 705 財務部門需求5.1 公司 / 部門預算審批流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起11、結束部門預算4、vp審批5、 財務經理審批6、診所總經理審批7、集團 ceo 審批10、集團領導會簽退回退回公司預算8、集團財務經理審批9、董事長審批說明：1-2：預算類型為部門預算1-5：預算類型為公司

44、預算5-10：集團發(fā)起5-6：診所發(fā)起7-8：預算類型為公司預算7-11：預算類型為部門預算節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 財務經理審批診所財務經理-cindy 集團財務經理- 梁審批節(jié)點 6 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 7 集團 ceo審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 8 集團財務經理審批集團財務經理- 梁審批節(jié)點 9 董事長審批董事長 - 孫審批節(jié)點 10 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 11 結束申請人，診所發(fā)起抄送診所財務經理，集團

45、發(fā)起抄送集團財務經理，診所發(fā)起公司預算需抄送集團財務經理聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案36 / 70預算審批單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出預算類型節(jié)點 1必選，公司預算/ 部門預算說明節(jié)點 1必填相關附件節(jié)點 1必填5.2 項目預算審批流程2、項目負責人審批3、財務經理審批1、申請人發(fā)起7、結束4、診所總經理審批5、集團 ceo 審批6、集團領導會簽退回說明： 3-4：診所發(fā)起3-6：集團發(fā)起節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 項目負責人審批申請人指定審批節(jié)點 3 財務經理審批診所財務經理-c

46、indy 集團財務經理- 梁審批節(jié)點 4 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 5 集團 ceo審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 6 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 7 結束申請人，診所發(fā)起抄送診所財務經理，集團發(fā)起抄送集團財務經理聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案37 / 70項目預算審批單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出項目名稱節(jié)點 1必填預算總額節(jié)點 1必填說明節(jié)點 1必填相關附件節(jié)點 1必填5.3 付款申請流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起11、結束4、 vp 審批5、診所總經理審批6、集團 ceo 審批退回7

47、、集團領導會簽8、集團財務會計復核9、財務經理審批10、出納付款退回說明：3-5：診所發(fā)起3-4：集團發(fā)起5-6： 幣種為人民幣且金額大于3000或幣種為美元且金額大于5005-9： 幣種為人民幣且金額小于等于3000 元或幣種為美元且金額小于等于500聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案38 / 70節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 6 集團 ceo審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 7 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 8

48、 集團財務會計復核集團財務會計- 李酥審批節(jié)點 9 財務經理審批診所財務經理-cindy 集團財務經理- 梁審批節(jié)點 10 出納付款？提交節(jié)點 11 結束申請人付款申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出金額節(jié)點 1必填，自動轉換付款原因節(jié)點 1必填開戶行節(jié)點 1編輯賬號節(jié)點 1 編輯相關附件節(jié)點 1必填相關流程節(jié)點 1編輯聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案39 / 705.4 借款申請流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起11、結束4、 vp 審批5、診所總經理審批6、集團 ceo 審批退回7、集團領導會簽8、集團財務會計復核9

49、、財務經理審批10、出納付款退回說明：3-5：診所發(fā)起3-4：集團發(fā)起5-6： 幣種為人民幣且金額大于3000或幣種為美元且金額大于5005-9： 幣種為人民幣且金額小于等于3000 元或幣種為美元且金額小于等于500節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 6 集團 ceo審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 7 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 8 集團財務會計復核集團財務會計- 李酥審批節(jié)點 9 財務經理審批診所財務經理-

50、cindy 集團財務經理- 梁審批節(jié)點 10 出納付款？提交節(jié)點 11 結束申請人聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案40 / 70借款申請單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出金額節(jié)點 1必填，自動轉換申請原因節(jié)點 1必填相關附件節(jié)點 1必填相關流程節(jié)點 1編輯5.5 業(yè)務招待費報銷申請流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起11、結束4、 vp 審批5、診所總經理審批6、集團 ceo 審批退回7、集團領導會簽8、集團財務會計復核9、財務經理審批10、出納付款退回說明：3-5：診所發(fā)起3-4：集團發(fā)起5-6： 幣種為人民幣且金額大于3

51、000或幣種為美元且金額大于5005-9： 幣種為人民幣且金額小于等于3000 元或幣種為美元且金額小于等于500聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案41 / 70節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 6 集團 ceo審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 7 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 8 集團財務會計復核集團財務會計- 李酥審批節(jié)點 9 財務經理審批診所財務經理-cindy 集團財務經理- 梁審批節(jié)點 10 出納付款？提交節(jié)

52、點 11 結束申請人招待事由節(jié)點 1必填來客單位節(jié)點 1必填來客人員及職務節(jié)點 1必填陪同人員節(jié)點 1必填招待方式節(jié)點 1必填業(yè)務招待費報銷單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出項目名稱節(jié)點 1必填備注：無項目時，寫其他金額節(jié)點 1必填幣種節(jié)點 1 必選， rmb/dollar報銷方式節(jié)點1 必選，銀行（個人報銷） /沖銷借款附件數節(jié)點 1 必填聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案42 / 705.6 交通費 / 差旅費報銷申請流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起11、結束4、vp 審批5、診所總經理審批6、集團 ceo 審批退回7

53、、集團領導會簽8、集團財務會計復核9、財務經理審批10、出納付款退回2.1 、行政經理審批說明：1-2：報銷類型為交通費1-2.1：報銷類型為差旅費3-5：診所發(fā)起3-4：集團發(fā)起5-6： 幣種為人民幣且金額大于3000或幣種為美元且金額大于5005-9： 幣種為人民幣且金額小于等于3000 元或幣種為美元且金額小于等于500節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2.1 行政經理審批王晴 - 集團，張嬿 - 診所審批節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 6 集

54、團 ceo審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 7 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 8 集團財務會計復核集團財務會計- 李酥審批聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案43 / 70節(jié)點 9 財務經理審批診所財務經理-cindy 集團財務經理- 梁審批節(jié)點 10 出納付款？提交節(jié)點 11 結束申請人交通費 / 差旅費報銷單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出項目名稱節(jié)點 1必填報銷類型節(jié)點 1必選，市內交通/ 差旅費備注：無項目時，寫其他添加刪除費用類型開始日期結束日期出發(fā)地目的地金額附件數市內交通 / 機票 /火車票 /住宿 /車船票 / 補

55、助費，節(jié)點1必選節(jié)點 1 必填節(jié)點 1 必填節(jié)點 1必填節(jié)點 1必填節(jié)點 1必填節(jié)點 1必填報銷總額小寫自動合計報銷總額大寫自動轉換幣種節(jié)點 1必選， rmb/dollar報銷方式節(jié)點1 必選，銀行（個人報銷） /沖銷借款附件總數節(jié)點 1 必填備注節(jié)點 1編輯相關附件節(jié)點 1編輯相關流程報銷類型選擇差旅費時，必須關聯(lián)出差申請流程備注：請將付款依據（例如合同、訂單、發(fā)票的截圖、掃描件等）上傳到相關附件中。聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案44 / 705.7 其他費用報銷申請流程2、部門經理審批3、部門總監(jiān)審批1、申請人發(fā)起11、結束4、 vp 審批5、診所總經理審批6、集團 ceo 審批退回7、集團

56、領導會簽8、集團財務會計復核9、財務經理審批10、出納付款退回說明：3-5：診所發(fā)起3-4：集團發(fā)起5-6： 幣種為人民幣且金額大于3000或幣種為美元且金額大于5005-9： 幣種為人民幣且金額小于等于3000 元或幣種為美元且金額小于等于500節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起所有人創(chuàng)建節(jié)點 2 部門經理審批部門經理審批節(jié)點 3 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 4 vp審批vp 審批節(jié)點 5 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 6 集團 ceo審批集團 ceo-n 審批節(jié)點 7 集團領導會簽集團總經理、董事長會簽審批節(jié)點 8 集團財務會計復核集團財務會計- 李酥審批節(jié)點

57、9 財務經理審批診所財務經理-cindy 集團財務經理- 梁審批節(jié)點 10 出納付款？提交節(jié)點 11 結束申請人聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案45 / 70費用報銷單流程編號：自動生成標題默認帶出，可更改申請人默認帶出申請日期默認帶出分部默認帶出部門默認帶出項目名稱節(jié)點 1必填備注：無項目時，寫其他報銷類型節(jié)點 1必選，采購費用/ 其他報銷事由節(jié)點 1必填報銷金額節(jié)點 1 必填，自動轉換幣種節(jié)點 1必選， rmb/dollar報銷方式節(jié)點1 必選，銀行（個人報銷） /沖銷借款附件總數節(jié)點 1 必填備注節(jié)點 1編輯相關附件節(jié)點 1編輯備注：請將付款依據（例如合同、訂單、發(fā)票的截圖、掃描件等）上傳到

58、相關附件中。相關流程報銷類型選擇采購費用時，必須關聯(lián)合同審批流程或采購計劃申請流程聯(lián)合智業(yè) oa 項目實施方案46 / 706 人力資源部門需求6.1 招聘管理6.1.1 崗位設置流程2、部門總監(jiān)審批3、vp 審批1、申請人發(fā)起9、結束4、人力資源部經理審批5、診所總 經理審批6、集團人力資源經理審批7、集團領導會簽退回退回8、通知 it說明：2-3：集團發(fā)起2-4：診所發(fā)起4-5：集團發(fā)起4-7：診所發(fā)起節(jié)點數量節(jié)點名稱流程操作人節(jié)點權限備注節(jié)點 1 申請發(fā)起部門經理及以上級別發(fā)起創(chuàng)建節(jié)點 2 部門總監(jiān)審批部門總監(jiān)審批節(jié)點 3 vp審批vp 審批節(jié)點 4 人力資源部經理審批診所人事經理-yvonne xu 集團人事經理- 阿永嘎審批節(jié)點 5 診所總經理審批診所總經理審批節(jié)點 6 集團人力資源經理審批集團人事經理- 阿永嘎審批節(jié)點 7 集團領導