NC實施工具-01調研問卷庫-銷售管理

1、erp項目調研問卷銷售管理建立日期:2010-3-15修改日期:2010-3-15文控編號:uf_xx(nc/u8)_xx(項 h 名稱).pms2.1.02_v1.0實施顧問：日期：用友項目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄:日期作者版木修改參考號備注2010-3-15nc實施總部v1.0此文檔為初始版木文檔。調研記錄:時間部門被訪者調研人備注1目錄1 前言42 調研范圍43 填寫問卷要求44 企業(yè)基本情況4組織機構45 企業(yè)整體情況4企業(yè)ii標45.1 其他內容56 銷售業(yè)務56. 1售前分析56. 2銷售商務處理56. 3銷售計劃66. 4銷售價格66. 5客戶管理66. 6銷售產(chǎn)品配置76.

2、 7銷售訂單變更76. 8銷售合同76. 9銷售業(yè)務單據(jù)和管理報表86. 10其他內容81 前言本文檔中將采用如下簡稱方式：xxx有限公司簡稱aaa用友軟件股份有限公司簡稱用友公司2 調研范圍此文檔提供了 2010年3月就aaa的現(xiàn)行組織機構和銷售相關業(yè)務進 行調研的具體內容范圍。該文檔反饋結果將作為制作aaa的erp系統(tǒng)需求 分析的基礎。3 填寫問卷要求請aaa相關部門業(yè)務負責人根據(jù)以下所列示的各個標題填寫各業(yè)務的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報 表、相應業(yè)務處理以及未來業(yè)務需求，并請補充填列以下未列及的業(yè)務和流程。4 企業(yè)基本情況 組織機構1、請書面提供公司具體現(xiàn)行組織機構情況以及各組

3、織機構職權范圍。2、請書面提供公司關鍵崗位的設置以及各崗位人員的職責范圍。5 企業(yè)整體情況1、主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些?2、人員規(guī)模？3、年度銷售收入？企業(yè)目標1、企業(yè)的發(fā)展目標（近期，長期）是什么?2、對此次erp項目的期望，包括：項目的總體目標主要業(yè)務領域的目標，如針對采購管理、銷售管理、生產(chǎn)管理等方面的具體目標對項目進度的期望5.1其他內容6 銷售業(yè)務& 1售前分析1、銷售人員在接受訂單時如何考慮可交付量？考慮的因素有哪些？2、對于客戶的報價在售前階段如何確定的？生產(chǎn)成本與利潤因素在其中起什么樣的作用？2、產(chǎn)品模擬報價流程和內容?6. 2銷售商務處理1、行使“銷售商務”職

4、能的人員有哪些（銷售商務指與客戶打交道的人員）？1、請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）3、銷售訂單的處理流程?4、銷售商務和銷售執(zhí)行（銷售執(zhí)行指根據(jù)商務合同和訂單，與內部溝通保證貨物交付的人員），主要通過哪些 途徑和方式來傳遞信息？溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？（如果有單據(jù)來往，請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張°）5、描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程？如何安排貨物的運輸?6、如何實現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結案?7、銷售退貨處理流程？6. 3銷售計劃1、如何制訂銷售計劃？銷售計劃的審批和確定過程?2、銷售計劃調整的依據(jù)、頻度和過程?3、銷售計劃確定或調整后對公司其他業(yè)務的影

5、響?6. 4銷售價格1、公司銷售時產(chǎn)品報價如何管理?2、銷售報價確認的依據(jù)和過程?6.5客戶管理1、管理客戶哪些信息？（請?zhí)峁┫嚓P報表樣張）2、客戶的數(shù)量、如何分類、各類客戶的數(shù)量、如何進行編碼管理?3、客戶信用額度的管理方式？結算方式?& 6銷售產(chǎn)品配置1、公司接收的定貨方式有哪些？（如：pto （按訂單選配）ato （按訂單裝配）mto（按訂單生產(chǎn)）2、產(chǎn)品的配置有幾層？可配置的屬性有哪些？配置的約束條件有哪些？3、模型bom如何建立，最完整的選擇結構如何生成?6. 7銷售訂單變更1、對于客戶中途變更訂單，如何處理?2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理?& 8銷售合同1、銷售合同需要管理哪些信息?2、銷售合同的簽訂流程？執(zhí)行過程？3、銷售合同的數(shù)量、如何分類、如何編碼?4、合同成本如何計算?5、對于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息?6、合同對實際收款是否有控制？如何控制?& 9銷售業(yè)務單據(jù)和管理報表1、銷售要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁╀N售業(yè)務涉及