監(jiān)理通信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法(參考模板)

1、濟(jì)南中建設(shè)計院有限公司監(jiān)理業(yè)務(wù)信息化管理辦法文件編號：編制人：批準(zhǔn)人：版m碩生效日期：2014年10月1日文件更改頁3總則4第一章信息錄入管理5第二章賬號安全管理12第三章信息化績效考核辦法13第四章附件14文件更改頁版本生效日期更改描述更改人a/02014-10-1b/0為了規(guī)范我司信息系統(tǒng)的使用和管理，有效組織信息數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)和應(yīng)用推 廣，最終達(dá)到提升企業(yè)管理水平的目的，特制定此辦法，請各部門、項目管理公司各 級人員遵照執(zhí)行?？傌恥1、企業(yè)信息化是“一把手”工程，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任信息化負(fù)責(zé)人，公司成立由 各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加的信息化小組。公司信息化主管部門：合約部。信息化推進(jìn) 工作納入

2、公司周例會內(nèi)容。2、信息化推進(jìn)包括三方面工作：前期初始化（數(shù)據(jù)準(zhǔn)備）、日常數(shù)據(jù)維護(hù)、應(yīng)用推廣。 數(shù)據(jù)錄入，盡量安排由職能部門承擔(dān)，減少生產(chǎn)一線人員的壓力。3、企業(yè)信息化實(shí)施過程就是企業(yè)內(nèi)控體系逐步完善的過程，因此企業(yè)信息化推廣將 分階段開展，推廣進(jìn)度與企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)和人力資源團(tuán)隊素質(zhì)密切相關(guān)。4、企業(yè)信息化工作將納入部門考核、員工考核、評優(yōu)工作中，納入個人和部門的工 作報告。5、信息化推進(jìn)主耍崗位設(shè)置：1）企業(yè)信息化負(fù)責(zé)人：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)信息化資源協(xié)調(diào)、考核。2）部門負(fù)責(zé)人：對部門管轄范圍的信息化負(fù)責(zé)，及吋審批系統(tǒng)中提交的事務(wù)； 向分管領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)管理員及時反饋信息化改進(jìn)意見。3）關(guān)

3、鍵用戶：主要的信息錄入和軟件操作人員，如部門資料員、項目部信息員。4）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)與軟件開發(fā)單位聯(lián)絡(luò)，收集各部門使用意見，跟蹤解決使 用過程存在的問題，匯總信息化實(shí)施情況。6、要求：機(jī)關(guān)人員每天至少登錄2次，項目部信息員每天至少登錄2次，其它項目 部人員，每周至少登錄3次。機(jī)關(guān)關(guān)鍵用戶每周全面檢查、核對一次系統(tǒng)上的數(shù) 據(jù)。部門信息化負(fù)責(zé)人每月一次，檢查數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量。7、溝通機(jī)制：部門信息員、資料員，每周向部門負(fù)責(zé)人匯報一次信息化情況；系統(tǒng) 管理員每周四匯總一次各部門反饋的使用意見，形成臺賬，反饋給軟件開發(fā)單位 統(tǒng)一冋復(fù)。第一章信息錄入管理一、經(jīng)營管理信息錄入序號模塊/菜單菜單錄入人責(zé)任方督

4、促檢查1客戶管理客戶信息經(jīng)營部資料員經(jīng)營部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)2投標(biāo)評審3投標(biāo)信息經(jīng)營部資料員經(jīng)營部經(jīng)理4投標(biāo)管理投標(biāo)結(jié)果5競爭對手分管領(lǐng)導(dǎo)6投標(biāo)保證金臺賬經(jīng)營部資料員經(jīng)營部經(jīng)理7合同登記經(jīng)營部資料員經(jīng)營部經(jīng)理8合同管理補(bǔ)充協(xié)議登記經(jīng)營部資料員經(jīng)營部經(jīng)理9合同移交經(jīng)營部資料員10資質(zhì)管理職稱記錄、員工獲 獎、專業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營部資料員經(jīng)營部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)11公司證書公司證書經(jīng)營部資料員經(jīng)營部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)說明：1、經(jīng)營管理模塊屮客戶管理、投標(biāo)管理、合同管理、資質(zhì)管理、公司證書菜單，由系統(tǒng)管理員對經(jīng)營部關(guān)鍵用戶進(jìn)行授權(quán)。2、投標(biāo)評審：投標(biāo)報名前完成錄入。3、投標(biāo)結(jié)果：投標(biāo)結(jié)果公布后1周內(nèi)，由相關(guān)人員提交投標(biāo)結(jié)果

5、信息（或發(fā)內(nèi)部郵 件）給資料員；資料員根據(jù)“投標(biāo)時間”，每月核對一次，主動補(bǔ)齊已過“投標(biāo)時 間”的投標(biāo)信息。4、合同與投標(biāo)項目的關(guān)聯(lián)：由經(jīng)營部關(guān)鍵用戶在中標(biāo)結(jié)果菜單下操作、檢查。5、合同與監(jiān)理項目的關(guān)聯(lián)：工程和合同關(guān)聯(lián)，由工程部負(fù)責(zé)，經(jīng)營部配合，關(guān)注沒 有關(guān)聯(lián)工程的合同和沒有關(guān)聯(lián)合同的工程記錄。合約管理序號模塊/菜單菜單錄入人責(zé)任方督促檢查1合約管理合同開票經(jīng)營部資料員合約部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)2監(jiān)理費(fèi)到賬3合同結(jié)算4合同終止5合同質(zhì)保金臺賬經(jīng)營部資料員合約部經(jīng)理6備案管理分支機(jī)構(gòu)備案xxxx部經(jīng)理7項冃備案xxxxx部經(jīng)理8合同移交xxx說明：1、合同開票：合同開票完成前（或后）完成錄入（由合約部到

6、財務(wù)部領(lǐng)用發(fā)票，登記后，再給客戶）；2、監(jiān)理費(fèi)到賬：收到財務(wù)部通知后，完成錄入。3、開票記錄、到賬記錄關(guān)聯(lián)：關(guān)注先到賬后補(bǔ)發(fā)票記錄。4、部門負(fù)責(zé)人每月底檢查一下本刀開票記錄和到賬記錄，核對金額與財務(wù)數(shù)據(jù)是否 一致，并做好數(shù)據(jù)維護(hù)。三、項目管控由工程部、總工辦對項目過程管理進(jìn)行監(jiān)管和信息管理。序號模塊/菜單菜單錄入人責(zé)任方督促檢查1項目臺賬監(jiān)理任務(wù)單經(jīng)營部資料員合約部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)2匸程監(jiān)理3項目審批項目信息上報項冃部總監(jiān)或信 息員相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回 復(fù)4資料歸檔審核項冃部信息員總工辦領(lǐng)導(dǎo)5項目專項審批項目部信息員6項目報表項目進(jìn)度一覽自動匯總7項目監(jiān)理月報匯自動匯總序號模塊/菜單菜單錄入人責(zé)任方督促檢查

7、總8項目管理 臺賬危險性較大的分 部分項工程安全監(jiān)控一覽項目部信息員總工辦領(lǐng)導(dǎo)9監(jiān)理工作檢杳臺 賬工程部、總工辦項目總監(jiān) （監(jiān)理）10項目人事記項0部信息員11項目部管 理項目部組建工程部資料員工程部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)12項目部撤銷工程部資料員工程部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)13項目人員調(diào)撥工程部資料員工程部經(jīng)理14項目部考勤項目部資料員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）15項目部成 本管理數(shù)據(jù)導(dǎo)入與關(guān)賬 處理xxx16檢測儀器 儀表入庫、調(diào)撥等工程部信息員工程部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)說明：1、監(jiān)理任務(wù)單：工程部將監(jiān)理項目委托、通知項目總監(jiān)等人員；2、工程監(jiān)理：工程部資料員登記工程監(jiān)理項目，負(fù)責(zé)工程和合同關(guān)聯(lián)。3、項目信息上報：對現(xiàn)場重

8、大信息提交上報，若執(zhí)行，建議公司發(fā)布相關(guān)管理辦法 （提供同行案例資料供參考）。4、項目大事記：項目重大歷程碑信息，若執(zhí)行，需要公司發(fā)布要求和提供范木。5、項目部創(chuàng)建、撤銷：工程部資料員登記，提交審批。6、項目人員調(diào)撥：資料員接通知后，錄入提交審批，調(diào)撥記錄進(jìn)入人員信息庫，作 為項目成本和績效計算的依據(jù)z-o7、項目部成本管理：數(shù)據(jù)導(dǎo)入與關(guān)賬處理，由xxx部門負(fù)責(zé)。四、工程監(jiān)理一項目部信息錄入1序號模塊/菜單菜單錄入人責(zé)任方督促檢查11基本信息基本信息項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員2參建單位3實(shí)體概況4項冃簡介5安全服務(wù)危險性較大的工 程安全監(jiān)控xx項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）6超岀一定

9、規(guī)模工 程安全監(jiān)控xxx項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）7質(zhì)量控制質(zhì)量不合格記錄項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員8進(jìn)度控制工程進(jìn)度月報項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員9投資控制工程變更項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員10工程簽證項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員11計量支付項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員12資質(zhì)管理施工管理人員項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員13安全管理人員項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員14特種作業(yè)人員項目部信息員項冃部經(jīng)理（總監(jiān)）工程部資料 員15大型設(shè)備及安全 設(shè)施審查項目部信息員項冃部

10、經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員16溝通與匯 報監(jiān)理月報項目部信息員項冃部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員17專項審批項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員18項目信息上報項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員序號模塊/菜單菜單錄入人責(zé)任方督促檢查19項目大事記項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員20監(jiān)理工作檢查臺 賬項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員21項目收尾竣工資料歸檔項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部經(jīng)理22人員管理人員管理項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員23權(quán)限管理項目部信息員項目部經(jīng)理 （總監(jiān)）工程部資料 員說明：1、業(yè)務(wù)管理模塊中工

11、程監(jiān)理菜單中，項目總監(jiān)/項目經(jīng)理對項目部參與人員進(jìn)行授 權(quán)，授權(quán)人員通過“我的項目”進(jìn)入項目門戶。2、項目信息：監(jiān)理項目由合同生成后或登記后，由項目總監(jiān)（總監(jiān)代表）組織項 目部資料員完善；包扌4參建單位、實(shí)體概況等，實(shí)體概況信息可供項目綜合查 詢，方便獲得項目業(yè)績；3、安全服務(wù)：每月將危險性較大的分部分項工程處理情況做登記，提交上級部門。4、質(zhì)量不合格記錄：由項目信息員對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格記錄做實(shí)時登記和問 題跟蹤；5、項目進(jìn)度月報：項目信息員每月月底完成錄入；6、投資管理一工程變更、工程簽證：項目信息員登記經(jīng)確認(rèn)的記錄。7、投資控制-計量支付：為月度經(jīng)營統(tǒng)計表統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每月月底完成錄入。為

12、保 證報表的及時更新，原則上先填寫我司對所有參建單位月進(jìn)度款審核的總額，待 業(yè)主審批后（一般為下月月中），再更新為實(shí)際撥付工程款項；8、資質(zhì)管理：項目信息員及時登記參建單位相關(guān)人員及大型設(shè)備資質(zhì)審查記錄， 系統(tǒng)將自動給岀有效期預(yù)警提醒（提前1個月）；9、人員管理、權(quán)限管理：對可進(jìn)入項目信息的人員做授權(quán)，被授權(quán)人員可在“我的項目”下進(jìn)入本項目門戶。10、項目部人員：查看人員進(jìn)入項fl部記錄，數(shù)據(jù)來源人員調(diào)撥單，自動計算項口 部人月數(shù)。11、監(jiān)理月報：每月x日前，按時提交監(jiān)理月報；12、監(jiān)理工作檢查臺賬：對上級管理機(jī)構(gòu)檢查記錄及時13、專項審核：向上級機(jī)構(gòu)提交監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、外部呈文等技術(shù)文件

13、，提交 上級機(jī)構(gòu)審核14、項目信息上報：項目現(xiàn)場重大事件需要及吋上報，公司發(fā)布相關(guān)規(guī)定。15、竣工資料歸檔：項目部將竣工資料提交上級管理部門簽收、確認(rèn)。 要求：項目部總監(jiān)（經(jīng)理）每刀認(rèn)真檢查一下管轄項目的信息上報情況。五、綜合部信息錄入內(nèi)容錄入內(nèi)容如下:序號模塊菜單錄入人責(zé)任人督促檢查1人事管理員工登記部門相關(guān)崗 位部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)2員工轉(zhuǎn)止3人事界動4離職管理5勞動合同勞動合同6勞動合同查詢7勞動合同借還臺賬8員工天地9培訓(xùn)管理外部培訓(xùn)10內(nèi)部培訓(xùn)11培訓(xùn)記錄統(tǒng)計綜合管理問卷調(diào)查常用網(wǎng)址物資管理員物資入庫、物資調(diào) 撥、物資借用與歸 還、物資維修、物資 清理、物資臺賬物資管理員綜合部經(jīng) 理分管

14、領(lǐng)導(dǎo)車輛管理車輛信息、車輛年 審、車倆保險、車倆綜合部信息 員綜合部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)序號模塊菜單錄入人責(zé)任人督促檢查月度費(fèi)用辦公用品辦公用品檔案、用戶 入庫、用品領(lǐng)用綜合部信息員綜合部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)勞保用品勞保用品檔案、勞保 入庫、勞保領(lǐng)用綜合部信息 員綜合部經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)說明：1、員工登記：新員工入職，由部門信息員在員工發(fā)記處進(jìn)行記錄,分配系統(tǒng)用戶賬 號，系統(tǒng)自動發(fā)通知給系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員給用戶分配角色和操作權(quán)限。2、人事異動：非項目部人員的轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)部門，在此啟動審批流程，審批通過后，人 員的部門和崗位信息自動轉(zhuǎn)變，系統(tǒng)自動發(fā)通知給系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員給 相關(guān)人員授權(quán)（改變相應(yīng)權(quán)限）。3、

15、物資管理：對物資入庫、調(diào)撥、借用與歸還、報廢清理等做及時登記，可導(dǎo)出到 物資臺賬。4、六、文檔中心企業(yè)文檔：各部門資料庫項目文檔：自動匯總項目內(nèi)的文檔七、檢測儀器管理錄入內(nèi)容如下:序號模塊菜單錄入人責(zé)任人督促檢查1檢測儀器管理儀器入庫工程部資料 員工程部經(jīng) 理分管領(lǐng)導(dǎo)2儀器調(diào)撥3儀器借用與歸還4儀器年檢5儀器清理6檢測儀器臺賬說明:1、計量器具與儀器儀表設(shè)備，由工程部信息員即時登記，項冃部人員可在項冃管理 下查看本部門檢測儀器領(lǐng)用臺賬。第二章賬號安全管理第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范我司信息系統(tǒng)用戶的帳號管理，保障系統(tǒng)應(yīng)用和數(shù)據(jù)的 安全，特制訂本辦法。第二條創(chuàng)建與反饋系統(tǒng)管理員進(jìn)行帳號創(chuàng)建與授權(quán)處理。

16、系統(tǒng)登陸帳號及密碼請查詢各部門、各分公司下發(fā)的系統(tǒng)用戶名單表。第三條密碼的修改與使用一、密碼的修改用戶收到個人賬號和初始密碼后，按帳號和初始密碼登錄進(jìn)入系統(tǒng)，然后進(jìn)行密 碼的修改。密碼設(shè)置原則：字母與數(shù)字相結(jié)合，且字符數(shù)至少在六位以上。如發(fā)現(xiàn)密碼被他人破解或修改，應(yīng)及時通知系統(tǒng)管理員，以便采取相應(yīng)的措施。二、密碼的使用擁有系統(tǒng)帳號的用戶應(yīng)牢記自己的帳號和密碼，并應(yīng)不定期地修改自己的密碼， 當(dāng)忘記密碼時需通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行密碼重置。嚴(yán)禁將白己的帳號和密碼轉(zhuǎn)讓他人使 用。第四條 帳號變更及注銷當(dāng)公司內(nèi)人員工作調(diào)整、離職、換崗或期滿，相關(guān)管理部門需及時通知設(shè)計技術(shù) 部，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行權(quán)限更改、系統(tǒng)帳號注銷或凍結(jié)的操作。第五條責(zé)任追究一、如用戶將自己的帳號和密碼轉(zhuǎn)交他人使用并因此造成損失，將提交行政人事 部按國家有關(guān)規(guī)定給予處罰。二、如用戶離職或換崗，相關(guān)部門未及時按要求進(jìn)行用戶注銷或權(quán)限變更，因此 而造成損失，將追究相關(guān)部門責(zé)任人和本人責(zé)任，并按國家有關(guān)規(guī)定給予處罰。第六條附則一、本辦法將在試行過程中不斷加以完善。本辦法的修改、變更、解釋權(quán)屬設(shè)計 技術(shù)部。二、本辦法自發(fā)布之口起實(shí)施。xx工程建設(shè)監(jiān)理公司 xxxxxx部 2011 年 xx 月 xx fi第三章信息化績效考核辦法略,第四章附件i公司各部、各分公司信息系統(tǒng)職責(zé)表注： a表示某項工作的歸口管理關(guān)系二3表示