云賽智聯(lián)2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、云賽智聯(lián)2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司前身系上海市儀表電訊工業(yè)局電真空工業(yè)公司，1987年始進(jìn)行股份制改組，以 原公司凈資產(chǎn)折為面值100元的國(guó)家股148.91萬(wàn)股，經(jīng)同年1月、次年4月及1989年2月三 次增發(fā)a股后，b股上市時(shí)總股份300萬(wàn)股，1992年12月1日拆細(xì)為30000萬(wàn)股。主營(yíng)業(yè)務(wù)：云計(jì)算大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng)集成；云計(jì)算技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng)集成；大數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā)與系統(tǒng) 集成；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品、設(shè)備及軟件，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；互聯(lián) 網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)；建筑智能化產(chǎn)品及工程，交通

2、智能化產(chǎn)品及工程，安 全技術(shù)防范產(chǎn)品及工程，醫(yī)療信息化產(chǎn)品及工程，教育信息化產(chǎn)品及工程，食品安全檢測(cè)溯源 信息化產(chǎn)品及工程，環(huán)保水質(zhì)檢測(cè)和環(huán)境信息化產(chǎn)品及工程，能源智能化產(chǎn)品及工程，工業(yè)自 動(dòng)化產(chǎn)品及工程，機(jī)電產(chǎn)品及工程；電子視聽(tīng)設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、家用電器產(chǎn)品，特殊電 子防務(wù)應(yīng)用與集成；智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。上述領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服 務(wù)、技術(shù)咨詢，上述產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。自有房屋租賃?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。（以上海市商委和工商變更登記為準(zhǔn)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)o2021-06-302021-03-312020-12-31

3、2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）124, 937. 48110, 687. 34186, 962. 07122,010. 94111,766. 6789, 590. 4811. 78%12.87%收到的 稅費(fèi)返 還（萬(wàn)1,245. 9466. 61,371.76415. 82293. 780. 77324. 11%1770.82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）收到其 餌與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的4, 402. 674, 2

4、15. 841, 577. 975, 667. 17-165.0410, 661. 11-2767.68%4. 43%現(xiàn)金 （萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)現(xiàn)金 流入小 計(jì)（萬(wàn) 元）130, 586. 08114, 969. 78189,911.8128, 093. 94111,895.41100, 252. 3616. 70%13. 58%購(gòu)買商 品、接 受勞務(wù) 支付的111,645. 78122, 301.57121,484. 0490,218. 0786, 353. 0890, 396. 5729. 29%-8. 71%現(xiàn)金（萬(wàn)元）支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）15, 153.041

5、5,371.2517,031.9310,479. 8910,613. 3613,298.0942.77%-1.42%支付的 各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)2, 166. 487, 486. 682, 078. 894, 363. 82,618. 435, 820. 73-17. 26%-71. 06%元）支付其 他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的7, 342. 328, 781.33-6, 206. 1114,877.874, 409. 2215, 784. 9866. 52%-16. 39%現(xiàn)金 （萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)現(xiàn)金 流出小 計(jì)（萬(wàn) 元）136, 307. 62153, 940. 83134, 388. 75119,

6、 939. 64103, 994. 09125, 300. 3731.07%-11.45%經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量?jī)?5, 721.54-38, 971.0555, 523. 058, 154. 37, 901. 32-25, 048. 01-172.41%-85. 32%額（萬(wàn) 元）投到金 回收現(xiàn) 收資的60, 000.056, 900. 038, 300. 07, 550. 00.025, 000. 0inf%5.45%2021-06- 2021-03- 2020-12- 2020-09-30313130（萬(wàn)元）取得投iii現(xiàn)金（萬(wàn)元）處置i定資 產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn) 和其他 長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回

7、 的現(xiàn)金凈額（萬(wàn)元）投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)（萬(wàn)元）購(gòu)建尸 定資 產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn) 和其他 長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)（萬(wàn)元）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元）現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價(jià)物凈 增加額期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價(jià) 物余額nr;2, 180. 451,462. 631,312. 6617,564. 3679, 744.815, 492. 38148, 492. 38-68, 747. 57-64, 918. 89249, 755. 3142.43123. 9858, 405. 0738, 652. 384, 364. 164, 364. 1654, 040. 914, 331

8、. 11235, 424. 24, 447. 7183,347.71-44, 695. 3314, 289. 15221, 135. 052020-06-302020-03-31同比2, 709. 82486. 16-19. 54%86. 440. 4720219.50%4, 219. 7825, 486. 641789.78%855. 5549. 33542. 01%855.546, 099. 3317257. 43%3, 364. 29-20,612. 69-2143.45%10, 758. 75-45, 660. 71-703. 41%207, 965. 81253, 626. 5120

9、. 09%138. 1541. 127, 729. 28810. 258, 360. 25-630. 98-26. 72221, 161. 7649.08%41292.77%36.54%25. 85%3302.54%-227.21%-552.99%環(huán)比6. 09%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià) 物余額 （萬(wàn)元）184, 836. 41249, 755. 31235, 424. 2221, 135. 05221, 161. 76207, 965.81-16. 42%-25

10、. 99%l：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為8618. 7萬(wàn)元，與2020年二季度的8335.71萬(wàn)元相比，增 長(zhǎng)3.39%；環(huán)比2021年一季度的4277. 57萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)101.49%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主營(yíng) 業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提 供勞務(wù) 收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）124, 937. 48110, 687. 34186, 962. 07122,010. 94111,766. 6789, 590. 4811. 78%12

11、.87%收到的 稅費(fèi)返 還（萬(wàn) 元）1,245. 9466.61,371.76415. 82293. 780. 77324. 11%1770.82%收到其 他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）4, 402. 674,215. 841,577. 975, 667. 17-165.0410,661. 11-2767.68%4. 43%經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)現(xiàn)金 流入小 計(jì)（萬(wàn)元）130, 586. 08114, 969. 78189,911.8128, 093. 94111,895.41100, 252. 3616. 70%13. 58%購(gòu)買商 品、接 受勞務(wù) 支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）111,645. 78122

12、, 301.57121,484. 0490,218. 0786, 353. 0890, 396. 5729. 29%-8.71%支付給 職工以 及為職 工支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）15, 153.0415,371.2517,031.9310,479. 8910,613. 3613,298.0942.77%-1.42%支付的 各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn) 元）2, 166. 487, 486. 682, 078. 894, 363. 82,618. 435, 820. 73-17. 26%-71. 06%支付其 他與經(jīng)7, 342. 328, 781. 33-6, 206. 1114,877.874, 409.

13、2215, 784. 9866. 52%-16. 39%營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元）收回投資收到的現(xiàn)金nr;（萬(wàn)元）取得投資收益in收到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額（萬(wàn)元）投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)（萬(wàn)元）2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比136, 307. 62153, 940. 83134, 388. 75119, 939. 64103, 994. 09125, 300. 3731.07%-11.45%-5,7

14、21.54-38, 971.0555, 523. 058, 154. 37, 901. 32-25, 048. 01-172.41%-85. 32%60, 000. 056, 900. 038, 300. 07, 550. 00.025, 000. 0inf%5. 45%2, 180. 451,462. 631,312. 66138. 152, 709. 82486. 16-19. 54%49.08%17, 564. 3642.43123. 9841. 1286. 440. 4720219.50%41292.77%79, 744.8158, 405. 0738, 652. 387, 729.

15、284,219. 7825, 486. 641789.78%36. 54%購(gòu)建固 定資 產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn) 和其他 長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）5, 492. 384, 364. 164, 447. 71810. 25855. 5549. 33542. 01%25.85%投資活148, 492. 384, 364. 1683, 347. 718, 360. 25855.546, 099. 3317257. 43%3302.54%o2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比動(dòng)現(xiàn)金 流出小 計(jì)（萬(wàn) 元）投資活 動(dòng)

16、產(chǎn)生 的現(xiàn)金 流量?jī)?額（萬(wàn) 元）-68, 747. 5754, 040. 9-44, 695. 33-630. 983, 364. 29-20, 612. 69-2143. 45%-227.21%現(xiàn)金及 現(xiàn)金等 價(jià)物凈 增加額-64,918. 8914, 331. 1114, 289. 15-26. 7210, 758. 75-45, 660. 71-703.41%-552.99%期初現(xiàn) 金及現(xiàn) 金等價(jià) 物余額 （萬(wàn)元）249, 755. 31235, 424. 2221, 135. 05221, 161. 76207, 965. 81253, 626. 5120. 09%6. 09%期末現(xiàn)

17、 金及現(xiàn) 金等價(jià) 物余額 （萬(wàn)元）184, 836. 41249, 755. 31235, 424. 2221, 135. 05221, 161. 76207, 965. 81-16. 42%-25. 99%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為184836. 41萬(wàn)元，與2020年二季度 的221161.76萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-16. 42%；環(huán)比2021年一季度的249755.31萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)- 25. 99%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金 （萬(wàn)元）2

18、90, 709. 41313, 720. 12314, 024. 39226, 007. 79223, 698. 79209, 848. 3729.96%一7. 33%應(yīng)收票據(jù)（萬(wàn)元）8, 789. 765, 423. 715, 595. 655, 057. 451,902. 162, 168. 72362.09%62.06%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）114,211.3596, 793. 784, 747. 0687, 787. 885, 697. 1192,661.4933. 27%17.99%預(yù)付款項(xiàng)（萬(wàn)元）19,983.6120, 167. 4414, 552. 1128, 127. 7624,

19、439. 1621,905.3718. 23%0.91%其他應(yīng)收 款（萬(wàn)元）7, 224. 586, 668.45, 433. 76, 382. 985, 151.038, 452. 5840. 26%8. 34%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比存貨（萬(wàn) 元）66, 046. 9861,053.6561,391.2851,678. 8347, 278. 7253,210. 2539. 70%8. 18%其他流動(dòng) 費(fèi)產(chǎn)（萬(wàn) 元）5, 552. 224, 864. 371,791.031,833.53,

20、061.362, 150. 581.36%14. 14%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬(wàn) 元）565, 228. 13523, 485. 71543, 198. 45508, 500. 72493, 147. 69492, 472. 4214. 62%7.97%長(zhǎng)期股權(quán) 投資（萬(wàn)元）18, 225. 7819,867.6120, 048.3118, 848. 3717,811.3719, 567. 232. 33%|-8. 26%|投資性房 地產(chǎn)（萬(wàn) 元）1,629. 045, 824. 676, 041.375, 768. 395, 871.375, 822. 67-72. 25%|-72. 03%|固定

21、資產(chǎn)（萬(wàn)元）19, 389. 7820, 357. 820, 357. 6821, 128.6621,754. 3822,581.52-10. 87%-4. 76%在建工程 （萬(wàn)元）11,764. 527, 869. 824, 228. 71, 181.541,013. 76576. 251060.48%49. 49%無(wú)形資產(chǎn)（萬(wàn)元）2, 595. 422, 730. 52,881.472, 644. 662, 480. 152,551.64. 65%-4. 95%商譽(yù)（萬(wàn) 元）26, 003. 3326, 003. 3326, 003. 3326,019. 2326,019.2326,019

22、.230. 06%0. 00%長(zhǎng)期待攤 費(fèi)用（萬(wàn) 元）2, 675. 462, 000. 621,974. 222,619. 392, 751.852, 553. 19-2. 78%33.73%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬(wàn) 元）95, 172.6498, 090. 0281,626. 3378, 301.4977, 793. 3479, 762. 9422. 34%-2. 97%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）660, 400. 77621,575. 73624, 824. 78586, 802.21570, 941. 04572, 235. 3615. 67%6. 25%應(yīng)付票據(jù)（萬(wàn)元111,716. 0310,

23、153.3710,013.8815,015.499, 300. 458, 126. 6625.97%15.39%應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）73,548. 1173,458.7684, 678. 2481,269. 5871,400. 8771,777.383.01%0. 12%預(yù)收款項(xiàng)（萬(wàn)元）556. 5789. 42762. 386, 667. 88, 144. 289,818. 68-93. 17%522.41%應(yīng)付職工 薪酬（萬(wàn) 元）2, 921.282, 807. 424, 469. 732, 537. 272, 890. 03, 124. 271.08%4. 06%應(yīng)交稅費(fèi) （萬(wàn)元）3,419

24、. 523, 530. 774, 885. 724, 599.813, 364. 194, 944. 711.64%-3. 15%其他應(yīng)付 款（萬(wàn)元）30,857. 7117,954.6417,351.2516,718.5116, 930. 2319, 968. 3882. 26%71.86%其他流動(dòng) 負(fù)債（萬(wàn) 元）1, 736. 932, 223. 161, 729. 31,056.81, 756. 61,029. 03-1. 12%-21.87%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬(wàn)

25、元）179, 572. 1155, 835. 48171,467. 22143, 222. 04129, 273. 82137, 939. 8638.91%15. 23%|長(zhǎng)期應(yīng)付 款（萬(wàn)元）610.0610.0610.0610.0760.0760.0一19. 74%0. 00%遞延所得 稅負(fù)債（萬(wàn) 元）36. 0435.2356. 45593. 19389. 57150. 64-90. 75%2.40%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬(wàn) 元）17, 569. 5510, 671.461,844.82, 114.462, 086. 751,846. 73741. 96%64. 64%負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）197,

26、 141.65166, 506. 94173,312.01145, 336. 5131, 360. 57139, 786. 5950. 08%18.40%實(shí)收資本（或股 本）（萬(wàn)元）136, 767. 35136, 767. 35136, 767. 35136, 767. 35136, 767. 35136, 767. 350. 00%0. 00%資本公積 金（萬(wàn)元）149, 731. 17149, 731. 17149, 731. 17149, 731. 17149, 731. 17149, 731. 170. 00%0. 00%盈余公積 金（萬(wàn)元）38, 193. 2938, 193. 2

27、938, 193.2937, 159. 9437, 159. 9437, 159. 942. 78%0. 00%未分配利 潤(rùn)（萬(wàn)元）115, 670. 19108, 078. 87104, 460. 396, 506. 597, 408. 3690, 623. 7418.75%7. 02%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）440, 327. 61432, 745. 51429, 122. 36420, 155. 29421,067. 18414, 283. 284. 57%1. 75%少數(shù)股東 權(quán)益（萬(wàn) 元）22,931.5122, 323. 2822, 390. 421,310.4318,

28、513.2918, 165.4923. 87%2. 72%股東權(quán)益 合計(jì)（萬(wàn) 元）463, 259. 13455, 068. 79451, 512. 76441,465.71439, 580. 47432, 448. 775.39%1. 80%負(fù)債和股 東權(quán)益合計(jì)660, 400. 77621,575. 73624, 824. 78586, 802.21570, 941. 04572, 235. 3615. 67%6. 25%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為660400. 77萬(wàn)元，與2020年二季度的570941.04萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)15.67%；環(huán)比2021年一季度的621575. 7

29、3萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)6. 25%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為197141. 65萬(wàn)元，與2020年二季度的131360. 57萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)50. 08%；環(huán)比2021年一季度的166506. 94萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)18.4%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)0. 062021-06-302021-03-31每股收益eps (元)珂除非經(jīng)常損益后曲凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)0. 037, 158.6, 569. 883, 847. 7經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)620.0凈資產(chǎn)收益率r0e(%)1.74凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常損益)(%)iiiiii總資產(chǎn)凈利率roa (%)銷售凈利率(%)銷售毛利

30、率(%)營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總收入(%)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入的凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入的管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤(rùn)/歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(%)銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/營(yíng)業(yè)收入(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(%)1.641. 317. 3320. 7494. 287. 377. 334. 595.48-2. 776. 237. 1994.3108. 84-4. 98-87. 092020-12-312020-0

31、9-302020-06-302020-03-310. 070. 050. 050. 027, 659. 915, 738. 735, 494. 371,764.27, 728. 86, 052. 215,851.442, 970. 051,977.451, 622. 72, 007. 35280. 712. 191.541.620. 561.81.361.320. 431.921.261.340. 397. 696.517. 652. 3918. 3518.9121.2217. 9794.994. 5994. 1596. 897.656. 78.093. 157.696. 517.652. 393.463.474.013. 764. 065.085. 025. 92-0. 76-1.42-1.75-2. 0361.3879.2370.294. 7315.7121.2424. 088. 9582.3688.5180. 9876. 83123. 35109. 02111.6993. 9436. 637.297.9-2