金融信息服務(wù)業(yè)展瓶頸與突破策略匯報課件

1、金融信息服務(wù)業(yè)發(fā)展瓶頸與突破策略研究金融信息服務(wù)業(yè)發(fā)展瓶頸與突破策略研究課題匯報課題匯報上海市信息服務(wù)外包發(fā)展中心綱綱 要要 金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢 金融信息服務(wù)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程 全球金融信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀與問題上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀與問題 上海金融信息服務(wù)業(yè)突破策略與建議上海金融信息服務(wù)業(yè)突破策略與建議一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 基本歷程金融信息服務(wù)業(yè)是伴隨著金融業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，從金融業(yè)誕生的那天起，金融信息服務(wù)業(yè)就以某種傳統(tǒng)方式存在。 18世紀(jì)初18世紀(jì)末20世紀(jì)初債券、

2、股票盛行工業(yè)革命電報電話20世紀(jì)80年代信息技術(shù)、全球化金融信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的主要里程節(jié)點金融信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力和促動其快速發(fā)展的環(huán)境因素： 金融信息本身是金融服務(wù)發(fā)展的必要因素； 兩次產(chǎn)業(yè)革命繁榮了金融業(yè)本身，推動了金融信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展； 國外金融管制相對較寬松，混業(yè)經(jīng)營極大的刺激了金融信息服務(wù)需求； 現(xiàn)代信息分析工具推動金融創(chuàng)新，極大的豐富了金融產(chǎn)品內(nèi)涵和復(fù)雜性； 全球一體化，資產(chǎn)配置已經(jīng)全球化，增強(qiáng)了對金融信息服務(wù)業(yè)的需求； 相對較寬松新聞傳媒管制，推動金融信息服務(wù)的快速發(fā)展； 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)得力，從根本上穩(wěn)定了市場秩序。 一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展

3、歷程- 內(nèi)涵金融信息服務(wù)的內(nèi)涵，有廣義和狹義兩種。狹義：現(xiàn)代金融信息服務(wù)業(yè)指以信息通信技術(shù)為支撐，以網(wǎng)站、PC終端、手持終端、電視等形式，向個人或機(jī)構(gòu)投資者提供金融及金融相關(guān)的新聞、視訊、歷史（高頻）數(shù)據(jù)、實時行情數(shù)據(jù)、分析工具、交易工具及金融研究、培訓(xùn)平臺服務(wù)。 金融信息服務(wù)業(yè)形態(tài)財經(jīng)信息服務(wù)類金融數(shù)據(jù)服務(wù)類投資分析工具類投資交易服務(wù)類其他總體情況：總體情況：2009年，全球金融信息服務(wù)業(yè)的市場規(guī)模高達(dá)227億美元。增長比2008年同比回落1.5個百分點，但是中國、印度等亞洲（除日本）各國增長率高達(dá)20-30%。一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球現(xiàn)狀

4、 歐美市場對金融信息服務(wù)的需求在未來3-5年基本維持小幅增長的格局 以中國、印度為首的亞洲市場將引領(lǐng)金融信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展。一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球現(xiàn)狀供給格局供給格局全球金融信息服務(wù)市場呈現(xiàn)出三個梯隊。 第一梯隊，具有全球全業(yè)務(wù)能力的公司，僅彭博和湯姆森路透兩家，兩家公司占全球金融信息服務(wù)市場總份額的60% 第二梯隊，約占全球金融信息服務(wù)市場的20%左右，具有全球或地區(qū)、特色業(yè)務(wù)能力的公司 第三梯隊，多為地區(qū)性金融信息服務(wù)公司，以當(dāng)?shù)厥袌龊托畔橹匾?，利用本土?yōu)勢獲得一定的市場。資料來源：Burton Taylor 2009全球金融信息服務(wù)業(yè)

5、研究摘要。一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球現(xiàn)狀需求格局需求格局從需求對象的角度看，金融信息服務(wù)的需求主要來自三個方面：投資（組合）管理、股票交易和固定收益產(chǎn)品交易。三者的需求所占市場份額占全部市場近60%。 股票債券外匯商品期貨衍生品宏觀行業(yè)企業(yè)政策法規(guī)重要報刊產(chǎn)權(quán)研究報告基金指數(shù)數(shù)據(jù)層一般性自定義分析工具模型化分析工具交易工具工具層新聞資訊應(yīng)用層專用PC終端手持終端客戶端軟件網(wǎng)站系統(tǒng)級對接金融信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)品構(gòu)成圖產(chǎn)品格局產(chǎn)品格局一是，專用PC終端二是，客戶端軟件三是，型化分析工具四是，深加工數(shù)據(jù)一、金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程一、金融信息服務(wù)業(yè)的

6、內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球趨勢（一）歐美金融信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展?jié)u趨穩(wěn)定，亞洲將引領(lǐng)金融信息服務(wù)業(yè)的新一輪發(fā)展，特別是中國、印度等新興國家將在該領(lǐng)域保持超過30%的年復(fù)合增長，區(qū)域內(nèi)金融信息服務(wù)業(yè)競爭將趨于白熱化。（二）面向機(jī)構(gòu)的服務(wù)，將成為新興國家眾多金融信息服務(wù)商爭奪的關(guān)鍵市場；以專用PC終端為核心，提供包括新聞、行情、各種數(shù)據(jù)和交易服務(wù)的全業(yè)務(wù)模式，將成為各服務(wù)供應(yīng)商競相謀求的途徑。（三）隨著智能手持終端的普及，開發(fā)更加便捷、更適合手機(jī)上使用的投資理財軟件和服務(wù)，將成為面向個人消費(fèi)者金融信息服務(wù)市場的利器。（四）從需求的角度看，綜合性的投資（組合）管理將逐步取代股票、債券等單項投資，成為金融信息

7、服務(wù)的主要需求方。（五）從產(chǎn)品開發(fā)的角度看，加強(qiáng)對金融市場、金融業(yè)務(wù)本身的研究，構(gòu)造出更加智能、更加切合金融業(yè)務(wù)實際的模型工具，設(shè)計更加符合新一代溝通交流習(xí)慣的人機(jī)界面是增強(qiáng)服務(wù)產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵。（六）受金融危機(jī)影響，全球金融管制趨緊，甚至伴隨著某些結(jié)構(gòu)性調(diào)整，這些變化會逐步影響金融信息服務(wù)產(chǎn)品和市場策略。綱綱 要要 金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢 上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀與問題上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀與問題 中國金融信息服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國市場的趨勢上海金融信息服務(wù)業(yè)的優(yōu)勢上海金融信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的瓶頸 上海金融信息服務(wù)業(yè)突破策略與建議上海金融信息服務(wù)業(yè)突破策略與

8、建議二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 中國現(xiàn)狀中國現(xiàn)狀2009年中國付費(fèi)金融信息服務(wù)的市場收入規(guī)模達(dá)到30億元，同比增長32.9，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。中國金融信息服務(wù)市場處于快速成長期。參與企業(yè)眾多，低端同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)格局處于快速演變的階段。與全球市場相比，中國市場目前的規(guī)模還很小。同時，金融信息服務(wù)需求市場比較單一。金融數(shù)據(jù)服務(wù)商工具服務(wù)商機(jī)構(gòu)客戶個人客戶新聞傳播機(jī)構(gòu)國內(nèi)外交易所行政統(tǒng)計機(jī)構(gòu)市場咨詢機(jī)構(gòu)網(wǎng)站PC/手持終端企業(yè)級數(shù)據(jù)服務(wù)報刊/雜志/電視/電臺客戶端軟件金融信息服務(wù)提供商1234金融信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖中國金融信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)示意

9、圖二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 中國現(xiàn)狀中國現(xiàn)狀二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 中國市場趨勢中國市場趨勢 眾多金融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)正從B2C（個人市場）向B2B（機(jī)構(gòu)市場）轉(zhuǎn)型，B2B市場的競爭會更加激烈。 彭博、湯森路透等外資機(jī)構(gòu)正加緊滲透中國市場，一方面加緊在國內(nèi)各城市的布局，另一方面積極推進(jìn)本土化戰(zhàn)略，推出中文服務(wù)，同時尋找業(yè)務(wù)合作伙伴加快本土市場。 金融信息服務(wù)業(yè)正逐步進(jìn)入兼并整合期。市場上年營業(yè)額在千萬級的企業(yè)過多、產(chǎn)品雷同，在當(dāng)前中國活躍的資本市場推動下，走向整合，塑造產(chǎn)業(yè)旗艦，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然邏輯。 以P

10、C終端和手持終端重塑金融信息服務(wù)產(chǎn)品，是未來金融信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)品競爭的焦點。 隨著產(chǎn)業(yè)競爭的進(jìn)一步激烈，尤其是國資“新華08”的介入，會引爆兩方面的不確定性因素。一個是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的歷史遺留問題知識產(chǎn)權(quán)糾紛將更加凸顯，推動相關(guān)民營機(jī)構(gòu)積極尋求與傳統(tǒng)傳媒的合作；另一個是，可能引發(fā)新的政府監(jiān)管（如第三方電子支付的監(jiān)管）。 未來3-5年里可能是中國金融、外匯政策的調(diào)整期，一般來說會繁榮金融信息服務(wù)市場。二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的現(xiàn)狀上海的現(xiàn)狀總體而言，上海金融信息服務(wù)業(yè)無論從企業(yè)數(shù)量還是質(zhì)量上都具有明顯優(yōu)勢。 環(huán)境優(yōu)勢市場優(yōu)勢 從數(shù)量上看，全國規(guī)模以上的金

11、融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)有近50%在上海； 從質(zhì)量上看，機(jī)構(gòu)服務(wù)市場中的最優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)萬得資訊、新華08都在上海，以面向個人服務(wù)為主的大智慧、東方財富網(wǎng)、錢龍等也都在上海，同時上海還有面向全國的專業(yè)財經(jīng)頻道，第一財經(jīng)； 從政策環(huán)境看，上海推進(jìn)國際金融中心建設(shè)作為國家戰(zhàn)略首次被確認(rèn)下來，總體上為金融信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好大環(huán)境。二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的優(yōu)勢上海的優(yōu)勢環(huán)境優(yōu)勢市場優(yōu)勢一是本地市場潛在需求巨大。 上海市全國平臺性金融機(jī)構(gòu)最多的城市 地區(qū)濃厚的金融投資氛圍，良好的群眾基礎(chǔ) 新興金融機(jī)構(gòu)、新金融業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)二是服務(wù)供給能力突出。一是企業(yè)質(zhì)量高二

12、是產(chǎn)品覆蓋全 三是服務(wù)輻射廣企業(yè)名稱主攻市場業(yè)務(wù)模式萬得資訊B終端+數(shù)據(jù)新華08B全業(yè)務(wù)港澳資訊B終端+數(shù)據(jù)第一財經(jīng)C/B新聞+行情軟件東方財富C/B網(wǎng)站+行情軟件財匯資訊B數(shù)據(jù)+行情軟件大智慧C/B行情軟件+交易工具錢龍C行情軟件益盟軟件C行情軟件上海聚源B數(shù)據(jù)+行情軟件銀率C特色（銀行）二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的優(yōu)勢上海的優(yōu)勢二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸上海的瓶頸上海金融信息服務(wù)業(yè)的問題，既有全國共性的問題，又有自身的特性問題。共性問題特性問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海

13、金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸上海的瓶頸共性問題行業(yè)層面一是金融市場本身不健全，制約了相關(guān)金融信息服務(wù)的發(fā)展。二是新聞與傳播控制，影響了金融信息服務(wù)業(yè)務(wù)的構(gòu)建，也制約了行業(yè)內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)問題的解決。 三是信息版權(quán)問題，將成為阻礙金融信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的毒瘤。 四是市場同質(zhì)競爭嚴(yán)重。 五是信息信息來源受限，金融相關(guān)信息采集難度大（政府掌握大量） 。 六是與移動運(yùn)營商合作渠道不通常，流量資費(fèi)成為推動手持金融終端的巨大障礙。 二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸上海的瓶頸共性問題企業(yè)層面一是高端人才缺乏。 二是信息資源開發(fā)深度不足，相關(guān)分析支持還不到位

14、。 三是普遍缺乏對國際市場的開發(fā)和服務(wù)能力，絕大多數(shù)企業(yè)甚至還沒有開始戰(zhàn)略布局。 二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題二、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸上海的瓶頸特性問題綱綱 要要 金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢金融信息服務(wù)業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢 上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀與問題上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀與問題 上海金融信息服務(wù)業(yè)突破策略與建議上海金融信息服務(wù)業(yè)突破策略與建議 突破思路 發(fā)展建議三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 突破思路突破思路上海金融信息服務(wù)業(yè)要進(jìn)一步突破發(fā)展，必須處理好以下四個方面的關(guān)系。三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題三、上海金

15、融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議發(fā)展建議發(fā)展建議政府層面行業(yè)層面企業(yè)層面三個層面，十四條建議三個層面，十四條建議三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議發(fā)展建議發(fā)展建議政府層面（1）推動新聞傳媒領(lǐng)域的改革，逐步開放非時政類新聞資訊的采編、出版和傳播控制。 （2）加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，對企業(yè)核心信息和知識資產(chǎn)進(jìn)行針對性保護(hù)。 （3）完善對創(chuàng)新型業(yè)務(wù)和創(chuàng)新型服務(wù)模式的支持。 （4）推動政府加強(qiáng)信息公開，積極有序開放財經(jīng)相關(guān)信息源。 （5）聚焦金融信息服務(wù)市場前端，引導(dǎo)企業(yè)形成前-后臺運(yùn)營模式，降低綜合商務(wù)成本。 （6）緊緊依托現(xiàn)代金融業(yè)，加強(qiáng)高端人才的培養(yǎng)和

16、引進(jìn)。 三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議發(fā)展建議發(fā)展建議行業(yè)層面（7）理順產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關(guān)系，營造良好的產(chǎn)業(yè)合作氛圍。 （8）積極推動企業(yè)并購整合，提升行業(yè)質(zhì)量。 （9）審慎積極地開展與外資金融信息服務(wù)提供商的合作。 （10）加強(qiáng)金融信息服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代金融、信息服務(wù)業(yè)之間的溝通與交流。 三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題三、上海金融信息服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議發(fā)展建議發(fā)展建議企業(yè)層面（11）加強(qiáng)新技術(shù)和新平臺在金融信息服務(wù)中的應(yīng)用。 （12）加強(qiáng)信息資源的開發(fā)深度，提供更有價值的信息服務(wù)。 （13）加強(qiáng)對B2B業(yè)務(wù)的開發(fā)與開拓。 （14）引導(dǎo)

17、各種資本進(jìn)入，強(qiáng)化行業(yè)的資本密度。 彭博資訊（Bloomberg L.P.）湯姆森路透萬德資訊新華08中國金融在線（金融界）晨星（中國）附件附件 企業(yè)案例研究企業(yè)案例研究彭博專業(yè)服務(wù)（信息終端方式，包括彭博PC終端和自由型）債券股票外匯商品衍生品投資組合管理財經(jīng)數(shù)據(jù)（來自各交易市場數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、研報等）彭博新聞（彭博通訊社）實時數(shù)字財經(jīng)新聞彭博電視（自制節(jié)目）彭博電臺（自制節(jié)目）彭博出版物彭博商業(yè)周刊彭博市場彭博資訊（彭博的網(wǎng)站）選擇性集成提供信息數(shù)據(jù)服務(wù)（授權(quán)數(shù)據(jù)/ B-PIPE / API）新聞（聯(lián)合供稿服務(wù)）交易系統(tǒng)衍生服務(wù)Bloomberg L.P.商業(yè)模式示意圖商業(yè)模式示

18、意圖123說明：Bloomberg L.P.的盈利來源彭博專業(yè)服務(wù)終端的租賃費(fèi)，占彭博收入的85%以上。彭博電視、電臺、雜志、網(wǎng)站等廣告費(fèi)和節(jié)目訂閱費(fèi)。彭博解決方案，包括新聞服務(wù)、交易系統(tǒng)服務(wù)、企業(yè)級數(shù)據(jù)服務(wù)和相關(guān)金融信息系統(tǒng)建設(shè)。信息服務(wù)終端（PC終端和移動終端，便捷的分析工具和人性化界面是信息終端的主要優(yōu)勢）數(shù)據(jù)采集中心（來自各國各類交易所數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、新聞、企業(yè)數(shù)據(jù)、研究報告數(shù)據(jù)等）萬點網(wǎng)（萬點資訊網(wǎng)、萬點個人炒股軟件）提供信息萬得資訊商業(yè)模式示意圖萬得資訊商業(yè)模式示意圖1說明：萬得資訊的盈利來源萬得金融信息終端的租賃費(fèi)，占萬得收入的90%以上。數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)。面向個人消費(fèi)者的萬點網(wǎng)及相關(guān)炒股投入軟件