私人銀行專屬服務(wù)流程簡(jiǎn)介

1、confidential unpublished property of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 cigna&cmc 1confidential unpublished property of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized p

2、ersonnel. 2011 cigna&cmc 私人銀行產(chǎn)品專屬服務(wù)-目錄2confidential unpublished property of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 cigna&cmc 3 品質(zhì) 高效 私密 私密保障私密保障品牌形象品牌形象 專屬通道專屬通道尊貴體驗(yàn)尊貴體驗(yàn)專人服務(wù)專人服務(wù)私人銀行私人銀行 客戶客戶confidential unpublished pro

3、perty of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 cigna&cmc 4新增服務(wù)1. 資深專業(yè)的客戶經(jīng)理2. 專家團(tuán)隊(duì)咨詢3. 專屬銷售資料及保險(xiǎn)合同4. 專用資料袋傳遞,確保私密安全性5. 如需體檢, 專人陪同至vip體檢中心6. 分公司銀保經(jīng)理親送保險(xiǎn)合同7. 特定回訪流程8. 增設(shè)私人銀行客戶專線,專人熱線服務(wù)9. 保單流程各環(huán)節(jié)享有最高優(yōu)先級(jí)處理10.由各部門經(jīng)理組成私人銀行項(xiàng)目委員會(huì)c

4、onfidential unpublished property of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 cigna&cmc 5新單資料 精美設(shè)計(jì)專屬投保資料 保單號(hào)碼為精選幸運(yùn)號(hào)碼新單簽署 專家團(tuán)隊(duì)咨詢支持 銀行客戶經(jīng)理在投保單填寫手機(jī)號(hào)碼 銀保通使用脫機(jī)流程 完成核保審核后,請(qǐng)客戶至銀行進(jìn)行保費(fèi)扣款操作。新單收件 專用文件夾封裝資料 客戶經(jīng)理即時(shí)親自送回公司新單審核 vip最優(yōu)先級(jí)別專人處理

5、如有照會(huì),將由核保員直接與私人銀行客戶經(jīng)理和我司客戶經(jīng)理聯(lián)系并解釋照會(huì)內(nèi)容,加速理解 高端vip體檢中心,客戶經(jīng)理陪同合同發(fā)放 精美特制合同冊(cè)、發(fā)票及封套 我司分公司銀保經(jīng)理、我司客戶經(jīng)理和私人銀行客戶經(jīng)理一同親送合同給客戶confidential unpublished property of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 cigna&cmc 61. 保單流程所有環(huán)節(jié)享有最高優(yōu)先級(jí)處理2.除

6、特別規(guī)定以外,溝通窗口統(tǒng)一為招商銀行私人銀行客戶經(jīng)理 在投保單辦理人員處增加私人銀行客戶經(jīng)理手機(jī)一欄； 招商信諾如須直接聯(lián)系客戶本人之前，先聯(lián)絡(luò)私人銀行客戶經(jīng)理告知將發(fā)生這個(gè)動(dòng)作confidential unpublished property of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 cigna&cmc 7 分公司銀保經(jīng)理、客戶經(jīng)理、私人銀行經(jīng)理親送合同予客戶時(shí)，當(dāng)場(chǎng)告知客戶將有回訪及回訪的內(nèi)容，

7、確定后致電招商信諾私人銀行專線告知可馬上回訪； 招商信諾私人銀行客服專員隨即致電客戶本人，進(jìn)行錄音電話回訪（外撥電話為客戶在保單上記錄的號(hào)碼）。 設(shè)置專線僅開放于私人銀行客戶及私人銀行客戶經(jīng)理回訪和咨詢 如客戶來(lái)電,第一層即可直接進(jìn)入人工服務(wù),無(wú)須客戶操作 專屬接待人員僅接聽私人銀行客戶及銀行經(jīng)理,不接聽其他客戶群咨詢confidential unpublished property of cigna&cmc. do not duplicate or distribute. use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 cigna&cmc 8confidential unpublished property of cigna&cmc. do not d