合同評審流程47058

1、合同評審規(guī)范1 目的：規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保市場部合同順利執(zhí)行。2 適用范圍：市場部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同 ；3 內(nèi)貿(mào)合同評審控制流程4 職責(zé): 4.1 銷售部：負(fù)責(zé)收集信息與客戶溝通合作意項(xiàng)、制作銷售報(bào)價(jià)、制定銷售合同草案、填寫合同評審表基礎(chǔ)信息項(xiàng)，并對簽批后的評審表進(jìn)行存檔、登記、保存合同評審臺帳, 合同生效后進(jìn)行修訂，通知評審部門并展開評審工作。4.2 商務(wù)（津銷售）中心：確認(rèn)運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；作為市場（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組 織生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門進(jìn)行合同評審；對合同評審結(jié)果存檔保存，做月度分析后上 報(bào)；合同條款確認(rèn)完畢后，到財(cái)務(wù)

2、蓋合同章；根據(jù)合同約定工期，跟進(jìn)合同進(jìn)程。4.3 銷售中心：對報(bào)價(jià)低于銷售經(jīng)理權(quán)限釋放銷售報(bào)價(jià)，審核銷售合同草案，評審其他各評審部門評審?fù)?的其他條款。4.4 財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)審核銷售報(bào)價(jià)與結(jié)算期限、方式、測算合同毛利、核實(shí)客戶信譽(yù)及應(yīng)收款數(shù)據(jù)，評定 客戶風(fēng)險(xiǎn)，制定資金支持方案。4.5 市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理） ：對合同報(bào)價(jià)、結(jié)算期限與方式進(jìn)行批準(zhǔn)，制定銷售策略和方案。4.6 技術(shù)部：負(fù)責(zé)與銷售部確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；編寫產(chǎn)品使用作業(yè)書；對技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)；判定合同 標(biāo)的物是否出示相關(guān)檢驗(yàn)資質(zhì)；判定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。4.7 供應(yīng)部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的供貨期、價(jià)格、質(zhì)量，確保其按技術(shù)

3、要求進(jìn)行供應(yīng)；4.8 生產(chǎn)部：確認(rèn)庫存、制定原材料需求計(jì)劃、審核包裝要求、確認(rèn)生產(chǎn)能力及排產(chǎn)工期；根據(jù)產(chǎn)品性能 或用戶需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細(xì)。根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、品 質(zhì)部要求進(jìn)行生產(chǎn)；調(diào)配運(yùn)輸車輛，輔助核算運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；產(chǎn)品出廠完工，發(fā)運(yùn)前需檢驗(yàn) 合同中指明協(xié)帶資質(zhì)、合格證件及證明報(bào)告是否齊全。4.9 品管部：確認(rèn)是否能滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的要求；預(yù)算相關(guān)費(fèi)用、完工時(shí)間； 組織檢驗(yàn)、檢測及取得相關(guān)證書、資料；負(fù)責(zé)出廠前按合同要求對產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、資料進(jìn)行全面查 驗(yàn)。4.10 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批評審?fù)ㄟ^的銷售合同。5 工作程序：5.1

4、合同分類：5.1.1 一般合同： 指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評審流當(dāng)本單位有存貨、價(jià)格在銷售經(jīng)理管控范圍內(nèi)且最長欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過 90 天，本單 位負(fù)責(zé)人簽批即可，否則必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、商務(wù)中心、財(cái)務(wù)中心簽批方 可生效。5.1.2 特殊合同：5.1.2.1 年度供貨協(xié)議5.1.2.2 一般合同外、或市場部各銷售單位與客戶簽訂的 5 萬元以上（含 5 萬元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的 30 萬元以上（含 30 萬元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評審相關(guān)部門會簽，經(jīng)市場總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）或總經(jīng)理審

5、批后生效。5.123 特異的吊索具 ，異型吊索具或有特殊要求的產(chǎn)品合同由銷售部組織相關(guān)部門按合同評審表進(jìn)行評審，異型索具必須預(yù)付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額 50% 定金。（建議降低到30% 定金，爭取 50% ） 整體合同評審流轉(zhuǎn)的周期，得到迅速的流轉(zhuǎn) 24 小時(shí)內(nèi)完成5.2 工作基本流程：5.2.1 銷售報(bào)價(jià)：銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行信息收集后，確定價(jià)值信息與客戶溝通，并按詢（報(bào)）價(jià)流程銷售報(bào)價(jià)，當(dāng)客戶針對報(bào)價(jià)提出異議時(shí)，需要針對報(bào)價(jià)的下浮情況請示銷售經(jīng)理或銷售中心區(qū)域經(jīng)理仍不能滿足客戶價(jià)格要求時(shí)，需由財(cái)務(wù)中心測算，并由財(cái)務(wù)中心上報(bào)市場總監(jiān)測算情況，由市場總監(jiān) 決定是否財(cái)務(wù)中心給

6、予價(jià)格授權(quán)。5.2.2 貨品組織：如果銷售單位可自行報(bào)價(jià)的產(chǎn)品（超過 5 萬元仍需要進(jìn)行合同評審），銷售部門需將銷售報(bào)價(jià)需求產(chǎn)品數(shù)量及需要加工產(chǎn)品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質(zhì)等要求傳于商務(wù)中心，由商務(wù)中心根據(jù)所報(bào)產(chǎn)品的管理形成部門不同，需要與物控確認(rèn)貨品庫存量，與技術(shù)部確認(rèn)圖紙、資質(zhì)是否可出示、生產(chǎn)部是否可安排排產(chǎn)，在要求日期日交貨；與品質(zhì)部確認(rèn)能否滿足用戶的品質(zhì)、證書、資料的要求；當(dāng)物控部發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)品不足時(shí)，要與采購部進(jìn)行協(xié)調(diào)購買。 （當(dāng)客戶需求產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品時(shí)， “ 421 項(xiàng)”與“ 422 項(xiàng)”程序顛倒）5.2.3 結(jié)算審核：當(dāng)報(bào)價(jià)達(dá)成、貨品組織無問題時(shí)，財(cái)務(wù)中心根據(jù)對方

7、的付款意向確認(rèn)結(jié)算條款是否可執(zhí)行； 并根據(jù)報(bào)價(jià)情況及對該客戶的評估，來提出付款要求；由銷售部與客戶進(jìn)行進(jìn)一步溝通。5.2.4 合同草擬：銷售報(bào)價(jià)達(dá)成、貨品組織順利、工期確定，結(jié)算條款確認(rèn)后，由銷售部根據(jù)評審部門的評審事項(xiàng)，在雙方溝通后，進(jìn)行合同草擬。 （合同也可能由購貨方提出）5.2.5 合同確認(rèn)：草擬合同后，進(jìn)入雙方的審查過程， 進(jìn)行進(jìn)一步溝通，按照各相關(guān)部門的工作職責(zé)重復(fù) （ ）項(xiàng)對于（ 項(xiàng)以外涉及的條款內(nèi)容，區(qū)域經(jīng)理必須嚴(yán)格審核與把關(guān)，必要時(shí)必需請示市場總監(jiān)。對于合同中“爭議解決方式”等法律條款，必要時(shí)，需請示法律顧問。評審部門評審后，由市場總監(jiān)（總經(jīng)理）最終確認(rèn)，客戶簽字蓋章后生效。6

8、 生效后的合同修訂：生效后的合同修訂，需銷售部填寫合同評審表中合同變更評審內(nèi)容，商務(wù)中心（銷售中心）負(fù)責(zé)根據(jù)修訂的內(nèi)容，組織相關(guān)評審部門按照原評審資料和新變更內(nèi)容進(jìn)行重新評審。根據(jù)修改所涉 及部門不同相應(yīng)報(bào)由總經(jīng)理或市場總監(jiān) （銷售副總 ）審批確認(rèn)。相關(guān)內(nèi)容以協(xié)議等形式做為合同附件，執(zhí)行合同管理制度和程序；7 評審中的特殊情況：當(dāng)評審部門不能參加現(xiàn)場、會議評審，由銷售部門通過郵件或電話形式通知評審人，并做好相關(guān)記錄，適時(shí)進(jìn)行對合同評審表進(jìn)行補(bǔ)簽。8 相關(guān)記錄 :合同評審表 XXX-XX006-XX001合同評審臺帳 XXX-XX006-XX002天津市 XX 有限公司20XX 年 XX 月FM

9、 -CW006-BG001合同評審表銷售單位： 流轉(zhuǎn)周期要求： 年 月 日 編號:合同評審基本信息 （一）客戶方提出合 同 合同編號 客戶名稱 我 方方國有 股份制累計(jì)交易 占有份額 信譽(yù) 好一般差 外資企業(yè) 口民營單位性質(zhì) 簽訂 客戶 份預(yù)計(jì)年購 飛馬 上市公司客戶年用量 份數(shù) 公司 份產(chǎn)品企業(yè)執(zhí)照 無 有 單位 授信資客戶信譽(yù)授信額違約記錄 委托代理人員證明書 違約次數(shù) 筆 料違約金額累計(jì) 兀 委托代理人員身份證 0-90 天應(yīng)收帳款 90-180 天 違約日期累計(jì) 天360 天以上市場及 競爭信息合同評審基本信息 （二）被評審合同可視性 完全在評審表體現(xiàn) 口復(fù)印件作為評審附件 原件作為評

10、審附件合同產(chǎn)品屬性 常規(guī)產(chǎn)品 口異型產(chǎn)品 國標(biāo)產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 口 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱 報(bào)價(jià)單價(jià) 成交單價(jià) 數(shù)量 成交金額合計(jì)所報(bào)產(chǎn)品類別吊帶及弓帶索具 %鋼絲繩索具 鋼絲繩 %鏈條及鏈條吊具 %價(jià)格執(zhí)行情況 吊口 % 鋼板鉗 %機(jī)器設(shè)備 其他 %卸 扌交貨時(shí)間附帶檢驗(yàn)資 料 材質(zhì)單產(chǎn)品合格證拉力實(shí)驗(yàn)報(bào)告式 船檢報(bào)告口 CCS O CCSI 產(chǎn)品使用作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量保證體系證明 外購產(chǎn)品資質(zhì) 及資質(zhì)交貨地點(diǎn)技術(shù)要求 無特殊要求 有要 至求常規(guī)包裝 特殊要求包裝 使用期限 要求明確期限 天使用期限 無明確提出期限包裝要求貨物驗(yàn)收檢驗(yàn) 當(dāng)場檢驗(yàn)簽收生效 口三天后默認(rèn)生效 口發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)提出異議驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)

11、不良合冋中未提出 發(fā)現(xiàn)后拉回并在 天內(nèi)更換品處理方式預(yù)付貨款總額的 ，其余部份在交貨且出具發(fā)票后 天付清余款；結(jié)算貨物驗(yàn)收合格后見發(fā)票后付款； 口貨物驗(yàn)收合格后 天見票付全款；期限預(yù)付貨款總額的 其余 %在交貨后 天付清，余下 %作為保證金 天給付。預(yù)付貨款總額的 ，其余 部份在交貨且出具發(fā)票后 天付清余款； 結(jié)算貨物驗(yàn)收合格后 天見發(fā)票付 %款； 期限 %作為保證金 天給付。結(jié)算方式 電匯支票現(xiàn)金銀行承兌 天匯票 商業(yè)承兌 天匯票合同期限 明確有效期 年無明確合同有限期 合同中規(guī)疋評審方式 傳遞會簽會議評審口其他備注 請考慮是否需要增加備注欄，注明重點(diǎn)溝通事項(xiàng)及附件資料等。評審部門 銷售單位

12、 商務(wù)中心 銷售中心 財(cái)務(wù)中心 市場（銷售）總監(jiān)市 場 （銷售） 部評審人 銷售經(jīng)理： 商務(wù)助理： 區(qū)域經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管： 市場（銷售）總監(jiān)：評審部門 技術(shù)部 生產(chǎn)供應(yīng)部 品質(zhì)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理生產(chǎn)環(huán)節(jié)意見：生 產(chǎn) 部市場（銷售）環(huán)節(jié) 意見： 生產(chǎn)主管：評審人 供應(yīng)主管： 品質(zhì)主管： 財(cái)務(wù)主管： 總經(jīng)理：技術(shù)主管：評審結(jié)果商務(wù)助理：合同變更內(nèi)容涉及評審部門合同變更評審評審結(jié)果審批市場總監(jiān) （銷售總經(jīng)理 ）: 總經(jīng)理成功關(guān)閉，簽署合同。清余款； 失敗關(guān)閉，流彈原因如下：關(guān)閉價(jià)格因素； 工期因素； 技術(shù)因素； 資質(zhì)及證書 ;結(jié)果產(chǎn)品品種不全； 公共關(guān)問題； 口品牌知名度問題；注：1、合同評審表的基

13、本信息項(xiàng)目由銷售公司銷售助理進(jìn)行填寫；2、合同評審表的基本信息項(xiàng)目（二）為首填項(xiàng)目，審核的重點(diǎn)是產(chǎn)品質(zhì)量（含包裝） 、技術(shù)、工期、成本及資金支持；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時(shí)商務(wù)中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、銷 售部各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理收回整理后存檔于商務(wù)中心。2、 合 同評審表的基本信息項(xiàng)目（一）在基本信息項(xiàng)目（二）評審?fù)戤吅筇顚懀瑢徍说闹攸c(diǎn)是用戶信 譽(yù)、銷售策略及相關(guān)授權(quán)；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時(shí)銷售部、商務(wù)中心、銷售中心、財(cái)務(wù)中心 各一份。關(guān)閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務(wù)助理整理后存檔于商務(wù)中心。3、 銷售合同除銷售部、商務(wù)中心、區(qū)域經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心、市場總監(jiān)外不流轉(zhuǎn)于其他部門。4、 最終評審結(jié)果由商務(wù)助理進(jìn)行整理，存檔保留。批準(zhǔn)： 審核： 制作：精品文檔FMM-CW006-BG002 飛 R確力月合同評審臺帳銷售單位