創(chuàng)新債券融資合作財務(wù)顧問協(xié)議(標(biāo)準(zhǔn)版)(共6頁)

1、XXXXXXXXXXX公司與上海xx股權(quán)投資基金管理有限公司之創(chuàng)新債券融資合作服務(wù)協(xié)議2019年 月本協(xié)議由以下雙方在中國上海市簽訂：甲方：XXXXXXXXXXX公司住所： 乙方：上海xx股權(quán)投資基金管理有限公司住所： 上海市張江高科技園區(qū)祖沖之路2288弄5號1120室鑒于：1、 甲方擬進(jìn)行創(chuàng)新債券融資；2、 乙方系中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的投資基金管理公司，具有投資基金管理、財務(wù)顧問等資格。經(jīng)友好協(xié)商，雙方就甲方委托乙方負(fù)責(zé)創(chuàng)新債券融資財務(wù)顧問服務(wù)工作達(dá)成如下合作協(xié)議：第一條 委托事項1.1 甲方聘請乙方作為甲方創(chuàng)新債券融資的財務(wù)顧問，負(fù)責(zé)甲方創(chuàng)新債券融資不超過50億元的財務(wù)顧問工作。1

2、.2 乙方接受聘請和委托，負(fù)責(zé)甲方創(chuàng)新債券融資財務(wù)顧問工作，包括設(shè)計可行的發(fā)行方案，協(xié)助甲方與主管部門及委托事項涉及的各中介機(jī)構(gòu)溝通、洽談，組織制作債券發(fā)行申報材料并報送等主管部門，選擇承銷商對債券進(jìn)行承銷等。第二條 甲方的義務(wù)2.1 甲方保證所委托事宜的合法性，并將根據(jù)乙方的合理要求向其提供所需的各種資料和信息，并保證所提供資料和信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。2.2 甲方指派專人與乙方及時聯(lián)絡(luò)，安排有關(guān)事宜。2.3 甲方應(yīng)及時告知乙方有關(guān)委托事宜的進(jìn)展、討論情況及可能采取的重大步驟，并及時提供甲方和與此次委托有關(guān)的各方（乙方除外）接觸的情況。2.4 甲方公布或公開有關(guān)委托事宜的文件、信息將按

3、國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行，但應(yīng)事先書面告知乙方。2.5 甲方積極配合乙方工作，協(xié)助乙方完成委托事宜。2.6 甲方需根據(jù)債券發(fā)行工作進(jìn)展情況及相關(guān)主管部門的要求及時與乙方指定的主承銷商簽訂承銷協(xié)議。第三條 乙方的義務(wù)3.1 協(xié)助甲方制定發(fā)行創(chuàng)新債券融資的總體工作計劃，為甲方債券的發(fā)行提供切實可行的方案，并為甲方創(chuàng)新債券融資提供財務(wù)顧問咨詢。3.2 乙方對甲方進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，以協(xié)助甲方制定可行的發(fā)行方案。3.3 協(xié)助甲方協(xié)調(diào)債券發(fā)行所需的各中介機(jī)構(gòu)工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)包括但不限于：券商、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評級機(jī)構(gòu)以及其他可能介入的中介機(jī)構(gòu)。3.4 本著誠實信用和勤勉盡職的原則，履行本協(xié)議

4、項下的其他義務(wù)，盡力完成甲方的委托事項。第四條 協(xié)議有效期4.1 經(jīng)雙方商定，本協(xié)議有效期為自簽署之日起至本次債券發(fā)行完且相關(guān)費用付完之日止。本協(xié)議終止后，本協(xié)議任一方根據(jù)本協(xié)議向其他各方取得賠償、補(bǔ)償?shù)臋?quán)利、或承擔(dān)違約責(zé)任、或損害賠償責(zé)任、承銷費用和銷售獎勵支付計算方式以及保密義務(wù)將不受本協(xié)議終止的影響。第五條 費用支付5.1 經(jīng)雙方協(xié)商，本期債券將據(jù)甲方需要一次或分次發(fā)行，一經(jīng)備案成功，甲方必須于備案后第二天啟動發(fā)行工作，一周內(nèi)發(fā)行至少不低于20億元，基于乙方就本期債券發(fā)行為甲方提供的服務(wù)，甲方向乙方支付財務(wù)顧問等費用，具體費用以總成本包點10%（含財務(wù)顧問費、承銷傭金等），具體計算方式為

5、：財務(wù)顧問服務(wù)費用=發(fā)行金額x（10%-債券票面利率）x發(fā)行期限(年) - 承銷商承銷傭金-擔(dān)保費用（如有）；相關(guān)費用在每次債券發(fā)行成功后五個工作日內(nèi)把其中相關(guān)費用一次性支付給乙方。5.2本協(xié)議規(guī)定的財務(wù)顧問費用包括以下內(nèi)容：（1）乙方財務(wù)顧問服務(wù)費；（2）組織協(xié)調(diào)服務(wù)費；（3）制作、印刷、裝訂債券申報發(fā)行材料的費用。5.3債券發(fā)行中甲方與資信評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、審計機(jī)構(gòu)、可行性研究報告等相關(guān)費用等由乙方先行墊付，發(fā)行成功后再由甲方支付給乙方。第六條 保密責(zé)任6.1 在未獲得乙方事先書面同意之前，甲方對乙方所提供的任何建議或意見不得公開披露、引用或向第三方披露。甲方同意對本協(xié)議的條件保密，在

6、未獲得乙方事先書面同意之前，不公開宣布或披露本協(xié)議中任何涉及乙方的事項。6.2 乙方同意在未獲得甲方事先書面同意之前，不公開披露、引用或向第三方披露甲方向乙方提供的有關(guān)任何信息。乙方同意對本協(xié)議的條件保密，在未獲得甲方事先書面同意之前，不公開宣布或披露本協(xié)議中任何涉及甲方的事項。6.3 上述聲明、保證不適用于以下情況：（1）在簽署本協(xié)議之時或之前，保密信息已以合法方式屬接受方所有；（2）保密信息在通知接受方時，已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；（3）保密信息是接受方從與其沒有保密或不透露義務(wù)的第三方獲得的；（4）在不違反本協(xié)議項下約定責(zé)任的前提下，保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；（5）接受方應(yīng)法

7、院或其它法律、行政管理部門要求披露的信息（通過口頭提問、詢問、要求資料或文件、傳喚、民事或刑事調(diào)查或其他程序，在該種情況發(fā)生時，接受方應(yīng)立即向協(xié)議相對方發(fā)出通知，并作出必要說明。第七條 違約責(zé)任7.1 任何一方違反本協(xié)議項下的各項義務(wù)，從而致使對方遭受任何直接損失或任何開支，違約方將向?qū)Ψ教峁┏浞?、有效和及時的補(bǔ)償。如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議終止，雙方將另行商定補(bǔ)償條款。第八條 爭議的解決8.1 凡因本協(xié)議引起的有關(guān)爭議，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁或在乙方所在地法院訴訟解決。第九條 其他事項9.1 本協(xié)議由甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。9.2 任何時候如本協(xié)議的一項或多項條款在某方面無效、非法、或不能履行，并不因此而影響或損害本協(xié)議其他條款的有效性、合法性、強(qiáng)制執(zhí)行力和可履行性。9.3 本協(xié)議未盡事宜由雙方另行協(xié)商。9.4 本協(xié)議正本一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。（以下無正文）（本頁無正文