研發(fā)項(xiàng)目管理之戰(zhàn)略規(guī)劃

1、研發(fā)項(xiàng)目管理之戰(zhàn)略規(guī)劃1 研發(fā)還是不研發(fā) ?中國(guó)工業(yè)企業(yè)0EM1卩工制造的主流是在80年代形成的，發(fā)展OEM和三來(lái)一補(bǔ)企業(yè)作 為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的方針，引進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和建立加工企業(yè)成為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的主 要模式，引進(jìn)了大量彩電生產(chǎn)線、冰箱生產(chǎn)線線、洗衣機(jī)生產(chǎn)線、音響生產(chǎn)線。這種發(fā) 展模式延續(xù)到 90年代的計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)工業(yè)和通信產(chǎn)業(yè)，形成了龐大的中國(guó)制造業(yè)。 這種快速發(fā)展的模式解決了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的物資匱乏狀態(tài)，同時(shí)也形成了各個(gè)行業(yè)在低檔 產(chǎn)品層次上的競(jìng)爭(zhēng)局面。 2002年中國(guó)彩電的銷(xiāo)量為 2,374 萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)量卻大約為銷(xiāo)量的 2.2 倍，高達(dá) 5,155 萬(wàn)臺(tái)?？照{(diào)的銷(xiāo)量為 1,408 萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)量約為銷(xiāo)量

2、的 2.2 倍，達(dá) 3,135 萬(wàn) 臺(tái)。手機(jī)產(chǎn)量2003年為1.5億1.8億部，至少有2,000萬(wàn)部積壓在倉(cāng)庫(kù)里。中國(guó)企業(yè) 是在擅長(zhǎng)的制造領(lǐng)域做“世界加工廠”還是走研發(fā)之路？這是一個(gè)目前尚存爭(zhēng)議而企業(yè) 面臨選擇的戰(zhàn)略問(wèn)題。矛盾是研發(fā)資源和技術(shù)基礎(chǔ)需要長(zhǎng)期的積累而企業(yè)需要提供當(dāng)前 應(yīng)市和生存必需的產(chǎn)品， 研發(fā)成為部分企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的 “瓶徑”和心有余而力不足的 “夢(mèng) 想”。在成熟產(chǎn)品供大與求的局面下，低檔產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的“飲鴆止渴”使制造業(yè)在微利和 虧損間動(dòng)蕩，競(jìng)爭(zhēng)劇烈的家電業(yè)平均利潤(rùn)在 1-3 之間，行業(yè)發(fā)展比較好的塑料業(yè)、造紙 業(yè)的平均利潤(rùn)也只有 5%。與低檔產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)形成對(duì)比的是市場(chǎng)對(duì)高檔產(chǎn)

3、品豐厚利潤(rùn)的 獎(jiǎng)勵(lì)，典型的產(chǎn)品是SON售價(jià)在18000元價(jià)位的CRT高清彩電，同尺寸的普通 CRT彩電 只能賣(mài)在 5000元的價(jià)位。現(xiàn)實(shí)“無(wú)言”但比“有言”理論具有更強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)力 ,90 年代中 期開(kāi)始，中國(guó)的企業(yè)紛紛建立起新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，投入資源開(kāi)始研發(fā)努力，政府也適時(shí) 出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)優(yōu)惠政策，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力驅(qū)動(dòng)、新產(chǎn)品的利潤(rùn)誘惑和政府優(yōu)惠政 策的引導(dǎo)使中國(guó)企業(yè)逐步走上了研發(fā)之路2研發(fā)什么類(lèi)型產(chǎn)品 ?企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)是一個(gè)比較廣泛的定義，不同類(lèi)型研發(fā)活動(dòng)的組織形式、投入資源量、 要求的基礎(chǔ)條件、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度、作業(yè)流程和管理方法是有區(qū)別的。由于新產(chǎn)品的定 義具有時(shí)間性、地域性（不同國(guó)家和地區(qū)

4、對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)品有不同的目錄，例如釋控藥貼 片在美國(guó)屬于成熟技術(shù)產(chǎn)品而在中國(guó)屬于高新技術(shù)產(chǎn)品），下面的討論是以國(guó)內(nèi)制造業(yè) 和 2000 年作為地域背景和時(shí)間背景。（1）新技術(shù)新市場(chǎng)產(chǎn)品：這類(lèi)產(chǎn)品屬于發(fā)明創(chuàng)造類(lèi)產(chǎn)品，此類(lèi)新產(chǎn)品的另一種叫法“對(duì) 世界范圍內(nèi)是全新的產(chǎn)品”。例如已經(jīng)上市的朗科的 U盤(pán)產(chǎn)品、德州儀器的DMC顯示芯 片、即將上市的紅外血管透影儀、滅蚊紋帳、電子墨水、鮮花揚(yáng)聲器等。這種新產(chǎn)品研 發(fā)往往會(huì)造就一個(gè)企業(yè)或形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)，歷史上微軟的WINDOW品、IBM的DO護(hù)品就是例子,2000年以來(lái)的MP3產(chǎn)品、液晶彩電、多媒體投影機(jī)等。有時(shí)此類(lèi)研發(fā)包含基礎(chǔ)技 術(shù)研究和平臺(tái)技術(shù)研究。（2）老技

5、術(shù)新市場(chǎng)產(chǎn)品：這類(lèi)產(chǎn)品屬于引進(jìn)技術(shù)或快速摹仿類(lèi)的產(chǎn)品，此類(lèi)新產(chǎn)品的另 一種叫法是“對(duì)本企業(yè)是新技術(shù)，對(duì)本地區(qū)是新市場(chǎng)的產(chǎn)品”。其他國(guó)家、地域或企業(yè) 已經(jīng)有產(chǎn)品和市場(chǎng)存在， 本企業(yè)針對(duì)市場(chǎng)的缺口、 不同的區(qū)域市場(chǎng)、 改善的產(chǎn)品性能 （不 是新技術(shù)），甚至憑借自身優(yōu)勢(shì)（品牌、資金、資源、經(jīng)營(yíng)）參與競(jìng)爭(zhēng)。無(wú)論是引進(jìn)技 術(shù)還是快速摹仿，都需要具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)和進(jìn)行消化、吸收和改善類(lèi)研發(fā)活動(dòng)，國(guó) 內(nèi)很多企業(yè)產(chǎn)品屬于此類(lèi)產(chǎn)品。韓國(guó)和臺(tái)灣的很多企業(yè)是在此類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)積累和資金積 累的基礎(chǔ)上，形成第一類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)能力。（3）品種補(bǔ)充類(lèi)新產(chǎn)品（新品種）：此類(lèi)產(chǎn)品屬于已有產(chǎn)品系列的新品種產(chǎn)品。在原產(chǎn) 品的基礎(chǔ)上利

6、用新技術(shù)進(jìn)行功能或性能的改善，此類(lèi)產(chǎn)品是以一種新的功能或性能占據(jù) 或新拓部分市場(chǎng)。例如計(jì)算機(jī)的不同速度、容量、功能品種、彩電的不同尺寸、平面度、 分辨率品種、空調(diào)的不同馬力、組合形式品種、洗衣機(jī)的不同容量、洗滌方式品種等。（ 4）改善老產(chǎn)品（新型號(hào)）：這類(lèi)產(chǎn)品屬于已有產(chǎn)品的新型號(hào)產(chǎn)品。在原產(chǎn)品的基礎(chǔ)上 進(jìn)行功能、性能和成本方面的改善，以一種新的性?xún)r(jià)比替代原有的產(chǎn)品型號(hào)和市場(chǎng)層次。（5）新應(yīng)用類(lèi)產(chǎn)品：此類(lèi)產(chǎn)品屬于老產(chǎn)品的新應(yīng)用。將現(xiàn)有的產(chǎn)品和成熟的技術(shù)應(yīng)用于新的應(yīng)用市場(chǎng)。例如微型馬達(dá)在手機(jī)震動(dòng)中的應(yīng)用、CCD在計(jì)算機(jī)視頻通信中的應(yīng)用、阿斯匹林在心臟病治療的應(yīng)用、無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙?jiān)谪?cái)稅系統(tǒng)的應(yīng)用等。其特

7、點(diǎn)是產(chǎn)品技術(shù)是成 熟的，某些應(yīng)用領(lǐng)域需要針對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行適應(yīng)性研究和設(shè)計(jì)，某些應(yīng)用領(lǐng)域可能直接 使用原產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。有些研發(fā)管理的文獻(xiàn)將成本降低類(lèi)產(chǎn)品列為第（ 6）類(lèi)新產(chǎn)品，由于此類(lèi)產(chǎn)品與第（ 4） 類(lèi)產(chǎn)品的區(qū)別不明顯，在此沒(méi)有列出。新產(chǎn)品研發(fā)在原理樣機(jī)成型階段涉及到生產(chǎn)工程開(kāi)發(fā) , 平行工程建議的方法是在原理樣 機(jī)研發(fā)中就開(kāi)始生產(chǎn)工程的研究和設(shè)計(jì) （Engineering Design） 。該類(lèi)項(xiàng)目的資金來(lái)源與 產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目不同，企業(yè)的折舊基金、積累利潤(rùn)、合資經(jīng)營(yíng)、股票上市、股票發(fā)行、債 券發(fā)行、銀行借貸、融資租賃、BOT等都可以成為此類(lèi)項(xiàng)目的資金來(lái)源。故被稱(chēng)為固定資 產(chǎn)投資項(xiàng)目。生產(chǎn)工程項(xiàng)目

8、在內(nèi)容上通常涉及到土地的購(gòu)置、工程建筑、動(dòng)力能源、生產(chǎn)設(shè)備、工藝 技術(shù)、材料供應(yīng)、人員募集、融資借貸工作。在經(jīng)營(yíng)上涉及到產(chǎn)權(quán)變更、資產(chǎn)變化、股 東結(jié)構(gòu)、合資合作形式。在管理上涉及組織體系、銷(xiāo)售體系、財(cái)務(wù)體系、生產(chǎn)體系、質(zhì) 量體系和供應(yīng)體系建立。此類(lèi)項(xiàng)目有多種不同的分類(lèi)方法，由于政府主管部門(mén)的基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目分類(lèi)僅適用于全民所有制企業(yè)，下面的項(xiàng)目是按照項(xiàng)目?jī)?nèi)容列舉 的典型項(xiàng)目，而不是典型類(lèi)別:（1）新生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目：自主研發(fā)的新產(chǎn)品，快速仿制的新產(chǎn)品、引進(jìn)技術(shù)的新產(chǎn)品生 產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（2）生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目：產(chǎn)量擴(kuò)大生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、品種增加生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（3）原生產(chǎn)線改造項(xiàng)目：在原生產(chǎn)線基

9、礎(chǔ)上做產(chǎn)量擴(kuò)大改造、品種增加改造、工藝技術(shù) 改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量改善項(xiàng)目（4）另部件、材料自制代替采購(gòu)項(xiàng)目（生產(chǎn)線能力的延伸改造）圖（1）是總結(jié)的各種不同研發(fā)活動(dòng)的系統(tǒng)圖。柱性產(chǎn)工滾理目Ml盜甘淮自踐蟲(chóng)竦用豐帥怕端旳£1名遇耳務(wù)國(guó)煉囲爲(wèi)雖/'上繼詆代越為娜盧 禺肝怎底肝峑嚴(yán)謖備利孫力悄誦的冊(cè)審杓氐粗M目.沈囲捷攔馭6（駅用<3冃悴慮/F 4M冕產(chǎn)習(xí)悝人麗煬w m P ®圖CD企業(yè)研發(fā)活動(dòng)系統(tǒng)圖3.企業(yè)需要不需要研發(fā)戰(zhàn)略？戰(zhàn)略是一個(gè)被“神秘化”和“復(fù)雜化”了的術(shù)語(yǔ)，如果說(shuō)戰(zhàn)略是建立目標(biāo)，通過(guò)一系列計(jì)劃的活動(dòng)，將事物從一種狀態(tài)轉(zhuǎn)化到另外一種狀態(tài)，其本質(zhì)上與項(xiàng)目是相同的，

10、剩下的區(qū)別是戰(zhàn)略過(guò)程范圍大、時(shí)間長(zhǎng)、不確定性高、需要決策層的大視角、甚至專(zhuān)家的技術(shù)深 度來(lái)進(jìn)行規(guī)劃。(1) 計(jì)劃性戰(zhàn)略規(guī)劃的觀點(diǎn)側(cè)重于計(jì)劃的周密性和控制狀態(tài)與計(jì)劃基準(zhǔn)的差異， 而這恰恰 是計(jì)劃性戰(zhàn)略規(guī)劃的垢病。因?yàn)槲磥?lái)是變化的，未來(lái)具有不確定性。計(jì)劃性戰(zhàn)略規(guī)劃的 缺陷是不能快速應(yīng)對(duì)未來(lái)的變化和失去出現(xiàn)的良好機(jī)會(huì)。其實(shí)質(zhì)是側(cè)重人為行動(dòng)對(duì)客觀 環(huán)境的能動(dòng)性。(2) 行動(dòng)性“戰(zhàn)略規(guī)劃”的觀點(diǎn)是不需要戰(zhàn)略規(guī)劃，由于未來(lái)的不可知性，戰(zhàn)略規(guī)劃是束 縛。企業(yè)家針對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部條件變化采取的應(yīng)對(duì)行動(dòng)最有效、最及時(shí)和最經(jīng)濟(jì)( 將這種應(yīng)對(duì)行動(dòng)理解為企業(yè)每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更合適 ) ，其實(shí)質(zhì)是強(qiáng)調(diào)人為行動(dòng)對(duì)客觀環(huán)境的

11、適 應(yīng)性。因?yàn)槁?tīng)起來(lái)不“理性”，行動(dòng)性“戰(zhàn)略規(guī)劃”是件“作得說(shuō)不得”的事。行動(dòng)性 “戰(zhàn)略規(guī)劃”具有眾多的實(shí)踐者 , 相當(dāng)多的企業(yè)實(shí)際上是沒(méi)有戰(zhàn)略規(guī)劃的 (應(yīng)當(dāng)將放在文 件柜里從不翻閱的“戰(zhàn)略規(guī)劃”計(jì)算在內(nèi) ) ，尤其是在一些外部環(huán)境變化劇烈的新興產(chǎn)業(yè) 和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。(3) 過(guò)程性戰(zhàn)略規(guī)劃的觀點(diǎn)是兩者的折衷 , 一方面需要制訂理性的戰(zhàn)略規(guī)劃 , 另外需要及 時(shí)針對(duì)外部環(huán)境的變化和內(nèi)部條件的變化評(píng)估狀態(tài)差異和調(diào)整計(jì)劃基準(zhǔn)，而這種方法恰 恰是項(xiàng)目管理所倡導(dǎo)的過(guò)程管理方法。這種方法的特點(diǎn)側(cè)重過(guò)程管理的 P-D-C-A 循環(huán)和 在控制狀態(tài)差異的同時(shí)對(duì)規(guī)劃“基準(zhǔn)”進(jìn)行變更。循環(huán)的規(guī)劃將不僅決定“作什么”，

12、 還需要決定“不作什么或停止作什么”。人類(lèi)幾千年文明史中的成功項(xiàng)目過(guò)程大部分沒(méi) 有規(guī)范的“項(xiàng)目計(jì)劃”，但是我們今天仍然在倡導(dǎo)項(xiàng)目管理。如果上述結(jié)論成立，企業(yè) 還是需要戰(zhàn)略規(guī)劃的，需要及時(shí)評(píng)估狀態(tài)差異和調(diào)整規(guī)劃基準(zhǔn)的過(guò)程性戰(zhàn)略規(guī)劃，見(jiàn)圖2)迢程性狀暗境劃(2)過(guò)程性戰(zhàn)略規(guī)劃康寧從電真空玻璃制造向光纖玻璃制造的轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略、德州儀器公司從半導(dǎo)體行業(yè)的廣泛涉足向數(shù)字信號(hào)處理和模擬芯片領(lǐng)域的集中戰(zhàn)略，3M向制藥業(yè)釋控貼片的延伸戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)彩電集團(tuán)向計(jì)算機(jī)行業(yè)、通信行業(yè)和網(wǎng)絡(luò)業(yè)的開(kāi)拓戰(zhàn)略是過(guò)程性戰(zhàn)略的例子。企業(yè)需 要根據(jù)自身的資源情況對(duì)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略定位，既別漏掉發(fā)展機(jī)會(huì)，也應(yīng)避免從事目前沒(méi)有資源支持的項(xiàng)目

13、。圖(3)是不同研發(fā)活動(dòng)類(lèi)型的資源耗量和風(fēng)險(xiǎn)程度產(chǎn)品 門(mén)1產(chǎn)需也有產(chǎn)舄為州啊序器神時(shí)間階段囹(3)不同就岌戰(zhàn)路的資滾耗量與風(fēng)淹穆度研發(fā)項(xiàng)目類(lèi)型與企業(yè)戰(zhàn)略定位有關(guān)，而戰(zhàn)略定位受企業(yè)的資源約束。企業(yè)需要在根據(jù)資 源狀況在戰(zhàn)略上搞清楚是定位在行業(yè)的領(lǐng)跑者，還是技術(shù)追隨者？是準(zhǔn)備長(zhǎng)期的新 技術(shù)研究，還是限制在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的改善？多少資源可以投入研發(fā)？多大程度的失 敗能夠承受？4企業(yè)花多少錢(qián)搞研發(fā) ?研發(fā)費(fèi)用數(shù)量在不同行業(yè)、同行業(yè)的不同企業(yè)、同企業(yè)的不同發(fā)展階段具有比較大 的差異。國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)的參考數(shù)據(jù)是銷(xiāo)售額的 3%。有些地方政府將大于 8%作為評(píng)定高新 技術(shù)企業(yè)的考核條件之一。美國(guó)工業(yè)研究院對(duì)1998

14、年美國(guó)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下 , 工業(yè)企業(yè)的平均數(shù)是銷(xiāo)售額的4.4%,是利潤(rùn)額的50.7%,見(jiàn)表（1）。英國(guó)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)（CBI）和 NatWest銀行在1997對(duì)英國(guó)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的調(diào)查得到了類(lèi)似美國(guó)企業(yè)的結(jié)果，制造型企 業(yè)的平均研發(fā)費(fèi)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)額的 4.4%,而非制造型企業(yè)的平均研發(fā)費(fèi)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)額的 5.4%。英國(guó)制造業(yè)的研發(fā)費(fèi)用 85%來(lái)自企業(yè)利潤(rùn)。這個(gè)數(shù)據(jù)的意義是對(duì)于平均利潤(rùn)在8%的美國(guó)企業(yè)可以拿出一半的利潤(rùn)來(lái)研發(fā)，而對(duì)于尚處于OEM/OD狀態(tài)而行業(yè)平均利潤(rùn)只有 1-3%的部分中國(guó)企業(yè),則需要在虧損狀態(tài)或借貸狀態(tài)開(kāi)展研發(fā),否則就需要政府加大 對(duì)研發(fā)的支持力度。 由于政府的新產(chǎn)品研發(fā)撥款數(shù)額有限

15、且門(mén)欄比較高 , 充分利用政府的 免息或減息貸款可能是比較好的解決辦法。研發(fā)費(fèi)用待研究的課題有：（ 1）現(xiàn)代企業(yè)的會(huì)計(jì)制度不鼓勵(lì)研發(fā)，研發(fā)費(fèi)用在財(cái)務(wù)上屬于費(fèi)用科目，研發(fā)投入越多 對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表影響越大 , 對(duì)上市公司不利。 國(guó)家財(cái)務(wù)部目前的處理方法是容許作為財(cái)務(wù)報(bào)表 中的附注。（ 2）產(chǎn)品技術(shù)交易的定價(jià)基準(zhǔn)是什么？技術(shù)資料費(fèi)、技術(shù)提成費(fèi)的依據(jù)不明確, 有時(shí)只 能使用法律上的慣例法。（3）現(xiàn)有產(chǎn)品定價(jià)中的研發(fā)費(fèi)用攤派實(shí)際是“張冠李戴” 解決上述問(wèn)題的研究工作有 ABC成本會(huì)計(jì)法的提出。美國(guó)企亞化爹少錢(qián)用于研發(fā)斷聲韶即X乞E捕:p It)fcim伽脣|.v吃牛粒豆1364乜4tfl此整！業(yè)SSiac代

16、1dl列】片怎禮二沖拿蚩也|3lS時(shí)1054113時(shí)口中干罕沖rrIQi諾21I4dID07貂奪旦rA ai!|?MO&n打頭盤(pán)鬼土劇*$叩b：fe悴tiB乩葬449£idl«l$1"I-?廿祜曲工址13dd'140佃Eln孔I5dT站口0«IShliftruljtffuch 訛氏叭LipmWL恥®viftiik 皿9$ ki±urtr*lfctntud. AvIlhiuI 聯(lián)津加h IieliuLr，¥7uh崛皿,.1S9?表（“美國(guó)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用匸5 如何篩選和立項(xiàng)？產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目和生產(chǎn)工程項(xiàng)目具有相似的三段式?jīng)Q策形式，研發(fā)項(xiàng)目分為項(xiàng)目構(gòu)思、確 定范圍和立項(xiàng)研究，生產(chǎn)工程項(xiàng)目分為投資機(jī)會(huì)研究、預(yù)可行性研究和可行性研究，前 兩段都可以根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模作簡(jiǎn)化、合并為一個(gè)篩選過(guò)程，見(jiàn)圖（5）的研發(fā)項(xiàng)目門(mén)徑管理流程。篩選決策因素集中在市場(chǎng)需求、產(chǎn)品技術(shù)、企業(yè)資源和經(jīng)濟(jì)利益四個(gè)共同方面，不同的產(chǎn)品概念或投資機(jī)會(huì)可以從這四個(gè)方面展開(kāi)為不同的判別細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。篩選階段漏 斗模