全球暢銷農(nóng)藥及快速增長的重點品種42頁

1、全球暢銷農(nóng)藥及快速增長的重點品種 【編者按】 應(yīng)“2016江蘇農(nóng)藥新產(chǎn)品新技術(shù)信息交流會”會務(wù)組的邀請，農(nóng)藥快訊主編柏亞羅在會上作了題為“全球暢銷農(nóng)藥及快速增長的重點品種”的報告。報告中，柏主編介紹了全球10個市場成長性好的產(chǎn)品類型，并對其中的10余個重點產(chǎn)品進行了點評。所謂暢銷農(nóng)藥，個人理解，是指在特定市場領(lǐng)域銷售額名列前茅的那些品種。而既具一定的市場規(guī)模，同時又處于快速上升通道的產(chǎn)品，它們的“顏值”往往很高。像苯嘧磺草胺近5年的復(fù)合年增長率超過了100%；氯蟲苯甲酰胺上市不滿10年，坐上了全球殺蟲劑市場的頭把交椅；琥珀酸脫氫酶抑制劑以30%的同比增長率成為全球增長最快的產(chǎn)品類型本文將重點關(guān)

2、注成功產(chǎn)品，關(guān)注暢銷農(nóng)藥，審視那些市場成長性好的大單品。 1全球領(lǐng)先產(chǎn)品類型的市場概貌Phillips McDougall公司按化學(xué)結(jié)構(gòu)輔以作用機理對全球上市產(chǎn)品進行了分類，披露了所有50個產(chǎn)品類型的全球市場及增長情況。從銷售額20強榜單來看，2014年，在各類產(chǎn)品中，氨基酸類除草劑市場規(guī)模仍居榜首，銷售額為62.85億美元，同比增長2.0%；甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑位列第二，實現(xiàn)銷售額37.43億美元，同比增長12.6%；包括氯蟲苯甲酰在內(nèi)的“其他殺蟲劑”的銷售額為37.11億美元，同比增長14.1%。從增長率20強榜單來看，SDHI類殺菌劑的增長最為杰出，其增長率遙遙領(lǐng)先，是近幾年農(nóng)藥市場殺

3、出的一匹黑馬。2014年，SDHI類殺菌劑的銷售額達(dá)13.72億美元，同比增長29.9%。居于增幅榜次席的是“其他原卟啉原氧化酶抑制劑類除草劑”，該類產(chǎn)品2014年的銷售額為11.94億美元，同比增長23.5%。這主要得益于丙炔氟草胺的強勢增長，該產(chǎn)品主要用于大豆和棉花田防除草甘膦抗性雜草。2014年，苯甲酰脲類殺蟲劑也以22.9%的高增長率增長，實現(xiàn)銷售額7.19億美元。它的增長受益于巴西棉鈴蟲防治劑的市場飆升。 2跨國公司的暢銷產(chǎn)品暢銷產(chǎn)品已然成為全球關(guān)注的焦點，而跨國公司的最暢銷產(chǎn)品更是經(jīng)市場錘煉的精英組合。 2.1 先正達(dá)十大最暢銷產(chǎn)品先正達(dá)是全球最大的農(nóng)藥公司，其暢銷產(chǎn)品備受全球矚目

4、。2014年，先正達(dá)十大最暢銷產(chǎn)品依次為：嘧菌酯、噻蟲嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、異丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜靈和阿維菌素。這些產(chǎn)品2014年的總銷售額為64.15億美元，占先正達(dá)118.47億美元農(nóng)藥銷售額的54.1%。嘧菌酯和噻蟲嗪的全球銷售額均已突破10.00億美元。在前十大產(chǎn)品中，只有唑啉草酯仍在專利保護期內(nèi)。所以即便是全球第一大跨國公司，其非專利產(chǎn)品仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位。開發(fā)復(fù)配產(chǎn)品、尋求戰(zhàn)略合作等成為先正達(dá)應(yīng)對后專利時代激烈市場競爭的主要策略。尤其是與專利產(chǎn)品的復(fù)配更被跨國公司應(yīng)用得如魚得水。像2014年先正達(dá)在巴西上市了嘧菌酯與苯并烯氟菌唑的復(fù)配產(chǎn)品Elatus，該

5、產(chǎn)品因有效防治亞洲大豆銹病而一戰(zhàn)成名，上市首年即突破了3.00億美元的銷售額；又如，噻蟲嗪與氯蟲苯甲酰胺的復(fù)配產(chǎn)品Durivo已在全球許多國家上市，2014年的銷售額突破了4.00億美元。 2.2 拜耳十大暢銷產(chǎn)品拜耳為全球第二大農(nóng)藥公司，她與先正達(dá)一道，成為目前全球農(nóng)藥銷售額破百億美元的僅有的兩家公司。2014年，拜耳十大最暢銷產(chǎn)品分別為：丙硫菌唑、吡蟲啉、肟菌酯、草銨膦、氟苯蟲酰胺、戊唑醇、噻蟲胺、溴氰菊酯、甲基二磺隆和tembotrione。這些產(chǎn)品2014年的總銷售額為49.60億美元，占公司111.42億美元農(nóng)藥銷售額的44.5%。丙硫菌唑自2004年上市以來，市場一直快速增長。20

6、14年，拜耳丙硫菌唑的銷售額增至8.50億美元，高居拜耳暢銷產(chǎn)品排行榜的首席。第二大產(chǎn)品吡蟲啉是國內(nèi)相當(dāng)熟悉的品種，拜耳充分挖掘了吡蟲啉在植物保護、動物保健和環(huán)境科學(xué)三大領(lǐng)域的潛能，尤其是在動物保健領(lǐng)域的應(yīng)用，其市場幾乎可與其植保市場分庭抗禮。2000年，拜耳從諾華收購了肟菌酯，從此進入了甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑領(lǐng)域。肟菌酯自上市以來，一直是拜耳最好銷售的殺菌劑之一，這得益于公司多個重要品牌復(fù)配產(chǎn)品的開發(fā)和上市。在拜耳十大暢銷產(chǎn)品中，僅有兩個產(chǎn)品仍在專利保護期內(nèi)，分別為：氟苯蟲酰胺和tembotrione。 2.3 巴斯夫十大最暢銷產(chǎn)品巴斯夫是全球第三大農(nóng)藥公司，也是領(lǐng)先農(nóng)藥公司中，研發(fā)投入權(quán)重

7、最大的公司。2014年，巴斯夫十大最暢銷產(chǎn)品分別為：吡唑醚菌酯、氟環(huán)唑、氟蟲腈、啶酰菌胺、二甲戊靈、氟唑菌酰胺、甲氧咪草煙、葉菌唑、咪唑乙煙酸和氯甲喹啉酸。這十大產(chǎn)品的總銷售額為38.75億美元，占公司72.32億美元農(nóng)藥銷售額的53.58%。吡唑醚菌酯是巴斯夫的第一大產(chǎn)品，也是全球僅次于嘧菌酯的第二大殺菌劑。氟環(huán)唑為巴斯夫第二大暢銷產(chǎn)品，2015年1月被列入歐盟替代產(chǎn)品名錄，未來可能會被更安全的產(chǎn)品所替代。近年來，琥珀酸脫氫酶抑制劑是全球增長最快的產(chǎn)品類型，在巴斯夫的前十大產(chǎn)品中，擁有2個這樣的產(chǎn)品：啶酰菌胺和氟唑菌酰胺。氟蟲腈兼顧農(nóng)用和非農(nóng)用兩大市場，是巴斯夫最大的殺蟲劑，是公司前十大產(chǎn)品

8、中唯一的殺蟲劑，也是全球領(lǐng)先的殺蟲劑之一。氟蟲腈雖是一個爭議品種，但其仍擁有接近5.0億美元的銷售額。在巴斯夫的前十大產(chǎn)品中，只有氟唑菌酰胺仍在專利保護期內(nèi)。 2.4 陶氏益農(nóng)十大暢銷產(chǎn)品陶氏益農(nóng)為全球第四大農(nóng)藥公司，其近幾年銷售額的增長主要受到多個新產(chǎn)品成功上市的驅(qū)動。2014年，陶氏益農(nóng)的十大最暢銷產(chǎn)品分別為：草甘膦、毒死蜱、多殺霉素、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、代森錳鋅、啶磺草胺、乙基多殺菌素和乙草胺。這些產(chǎn)品的總銷售額為27.10億美元，占公司56.86億美元農(nóng)藥銷售額的47.66%。在陶氏益農(nóng)的前十大產(chǎn)品中，有3個產(chǎn)品仍在專利保護期內(nèi)，它們分別為：五氟磺草胺、啶磺草胺和乙基

9、多殺菌素。 2.5 杜邦十大最暢銷產(chǎn)品杜邦為全球第六大農(nóng)藥公司，近幾年的增長引發(fā)全球關(guān)注。其增長主要得益于殺蟲劑和殺菌劑的成功開發(fā)。2014年，杜邦十大最暢銷產(chǎn)品分別為：氯蟲苯甲酰胺、啶氧菌酯、苯磺隆、茚蟲威、滅多威、砜嘧磺隆、環(huán)嗪酮、甲磺隆、霜脲氰和噻吩磺隆。這些產(chǎn)品的總銷售額為25.85億美元，代表了公司36.90億美元農(nóng)藥銷售額的70.05%。這一權(quán)重在六大跨國公司中處于領(lǐng)先水平，顯然，氯蟲苯甲酰胺這樣的大單品舉足輕重。在杜邦的前十大產(chǎn)品中，只有氯蟲苯甲酰胺仍在專利保護期內(nèi)。 3除草劑重點品種3.1 除草劑中超億美元品種2014年，全球共有68個除草劑的銷售額超過1.00億美元（包括1.

10、00億美元，下同），這些品種的總銷售額為218.35億美元，占全球264.40億美元除草劑銷售額的82.58%。其中，銷售額突破5.00億美元的品種有7個，分別為：草甘膦、百草枯、2,4-滴、硝磺草酮、異丙甲草胺、草銨膦和莠去津。 3.2 除草劑中增長率超過10%的品種在68個超億美元除草劑中，20092014年復(fù)合年增長率大于10.0%（包括10.0%，下同）的品種有25個。苯嘧磺草胺以103.6%的復(fù)合年增長率居于首位；噻酮磺隆和tembotrione分列2、3位，復(fù)合年增長率分別為64.4%和51.6%。它們是全球銷售額超億美元、且復(fù)合年增長率突破50%的僅有的3個除草劑。 3.3 除草

11、劑中成長性好的產(chǎn)品類型及重點品種點評3.3.1 五氟磺草胺領(lǐng)軍“其他ALS抑制劑類除草劑”市場除了磺酰脲類及咪唑啉酮類除草劑外，全球已有六家公司將具有乙酰乳酸合成酶（ALS）抑制活性的其他化學(xué)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品引入市場。所有這些產(chǎn)品被統(tǒng)稱為“其他ALS抑制劑類除草劑”。眾所周知，五氟磺草胺是全球水稻田除草劑中的領(lǐng)先產(chǎn)品。同樣，五氟磺草胺領(lǐng)軍的其他ALS抑制劑類除草劑也非同一般。在其擁有的17個產(chǎn)品中，有10個產(chǎn)品的復(fù)合年增長率達(dá)到了兩位數(shù)。陶氏益農(nóng)在該類產(chǎn)品的市場開發(fā)中擔(dān)綱了重要角色，上市了6個產(chǎn)品，其中3個產(chǎn)品位列前三甲。2014年，其他ALS抑制劑類除草劑的銷售額為15.42億美元，同比增長11.

12、3%；20092014年的復(fù)合年增長率為14.9%。2014年，其他ALS抑制劑類除草劑中的前六大產(chǎn)品分別為：五氟磺草胺、雙氟磺草胺、啶磺草胺、噻酮磺隆、雙氯磺草胺和氟唑磺隆。這些產(chǎn)品2014年的銷售總額為11.50億美元，代表了該類除草劑市場的74.6%。 3.3.1.1 五氟磺草胺(penoxsulam)在其他ALS抑制劑類除草劑中，五氟磺草胺居于首位。該產(chǎn)品于2005年上市，用于水稻田防除一年生雜草，具有廣泛的雜草防治譜。五氟磺草胺適用于世界上絕大多數(shù)主要的水稻生產(chǎn)國，其重要市場包括中國、美國、越南、巴西、日本和意大利等。五氟磺草胺自上市以來即大獲成功。受益于在中國市場的大幅增長，201

13、4年，其全球銷售額增至2.60億美元；20092014年的復(fù)合年增長率為18.8%。2017年9月22日，五氟磺草胺在中國的化合物專利到期。國內(nèi)企業(yè)對五氟磺草胺的關(guān)注正在升溫。 3.3.1.2 噻酮磺隆(thiencarbazone)2009年，拜耳上市了三唑啉酮類除草劑噻酮磺隆，用于玉米和谷物，防除禾本科雜草和闊葉雜草。噻酮磺隆主要與異噁唑草酮及安全劑環(huán)丙磺酰胺復(fù)配，商品名為愛玉優(yōu)。其他參與復(fù)配的有效成分包括辛酰溴苯腈、tembotrione、麥草畏甲基碘磺隆鈉鹽、pyrasulfotole辛酰溴苯腈吡唑解草酯等。噻酮磺隆現(xiàn)已在羅馬尼亞、美國、中國、拉美和歐盟等國家和地區(qū)登記和上市。在噻酮磺

14、隆上市的幾年里，其市場快速增長。2014年，噻酮磺隆的全球銷售額為1.80億美元；20092014年的復(fù)合年增長率高達(dá)64.4%，在“其他ALS抑制劑類除草劑”中拔得頭籌。2020年7月3日，噻酮磺隆在中國的化合物專利到期。 3.3.2 丙炔氟草胺扛大旗，“其他PPO抑制劑類除草劑”以最快增速傲視群雄原卟啉原氧化酶（PPO）抑制劑類除草劑是除草劑中的重要類型，二苯醚類便屬于此。除了二苯醚類之外的其他PPO抑制劑類除草劑，實難從化學(xué)結(jié)構(gòu)上再次細(xì)分，于是便有了“其他PPO抑制劑類除草劑”。這類除草劑目前上市了13個品種。住友開發(fā)的丙炔氟草胺是它們的“帶頭大哥”。其中的絕大部分產(chǎn)品可用于許多作物上防

15、除闊葉雜草。近年來，“其他PPO抑制劑類除草劑”市場快速增長，這首先得益于其不同的作用機理、杰出的產(chǎn)品性能，以及加盟到孟山都Roundup Ready Plus項目等。2014年，“其他PPO抑制劑類除草劑”的銷售額為11.94億美元，同比增長23.5%，20092014年的復(fù)合年增長率高達(dá)26.1%。該類產(chǎn)品無論是2014年的同比增長率，還是20092014年的復(fù)合年增長率，都在各類除草劑中居于首位。在“其他PPO抑制劑類除草劑”中，前五大產(chǎn)品分別為：丙炔氟草胺、甲磺草胺、唑草酮、苯嘧磺草胺和雙唑草腈，它們2014年的總銷售額為10.20億美元，在該類產(chǎn)品中占據(jù)85.3%的份額。 3.3.2

16、.1 丙炔氟草胺(flumioxazin)1993年，住友化學(xué)上市了丙炔氟草胺，用于大豆、花生、棉花、葡萄和許多其他作物上，防除許多一年生闊葉雜草和一些一年生禾本科雜草。丙炔氟草胺上市之初曾受到耐草甘膦轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣的影響，但目前它已在世界上絕大多數(shù)主要市場銷售。其上市國家包括：美國、日本、西班牙、德國、英國和愛爾蘭等。住友和杜邦開發(fā)了丙炔氟草胺的許多復(fù)配產(chǎn)品，氯酯磺草胺、草銨膦、噻吩磺隆、氯嘧磺隆、噻吩磺隆苯磺隆等參與復(fù)配。目前，丙炔氟草胺已成為孟山都Roundup Ready Plus項目中的一部分；在巴西和美國，該產(chǎn)品被用于棉花和大豆，防除草甘膦抗性雜草。2014年，丙炔氟草胺的全球銷售

17、額增至3.70億美元；20092014年的復(fù)合年增長率高達(dá)32.7%。據(jù)住友預(yù)測，丙炔氟草胺2017財年的銷售額可達(dá)5.00億美元，彰顯了原創(chuàng)公司對丙炔氟草胺的市場前景充滿信心。丙炔氟草胺早已是一個專利過期產(chǎn)品。 3.3.2.2 苯嘧磺草胺(saflufenacil)2009年，巴斯夫上市了苯嘧磺草胺，用于許多重要作物上防除闊葉雜草，特別是用于防除草甘膦抗性雜草。該產(chǎn)品非常廣譜，其與草甘膦的復(fù)配產(chǎn)品用于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物。2009年，巴斯夫在美國登記了基于苯嘧磺草胺的4個制劑產(chǎn)品，其中包括與咪唑乙煙酸、精二甲吩草胺的兩個復(fù)配產(chǎn)品。苯嘧磺草胺的復(fù)配產(chǎn)品甚至擴作至水稻。苯嘧磺草胺自上市以來，其銷售

18、額就快速增長。2014年，其全球銷售額增至1.40億美元；20092014年的復(fù)合年增長率高達(dá)103.6%，在該類產(chǎn)品中遙遙領(lǐng)先。即便置身于全球市場，也令眾多農(nóng)藥望其項背。2021年4月29日，苯嘧磺草胺在中國的化合物專利到期。 3.3.3 唑啉草酯帶領(lǐng)“其他除草劑”跑贏大盤除草劑中的類別不在少數(shù)，有遙遙領(lǐng)先的氨基酸類，有大家熟知的乙酰胺類、磺酰脲類等，然而仍有許多除草劑沒有歸屬，于是它們進入了“其他除草劑”的大熔爐，一旦其中的同類產(chǎn)品形成市場氣候，便“另立門戶”，形成除草劑中的新類別。“其他除草劑”中的成員真不在少數(shù)，49個產(chǎn)品組成了一個大家庭，領(lǐng)軍產(chǎn)品是年銷售額已突破4.00億美元的唑啉草

19、酯。難能可貴的是，唑啉草酯近幾年的市場增長不俗，是一個既領(lǐng)軍市場、又增長不菲的“高顏值”產(chǎn)品。2014年，“其他除草劑”的全球銷售額為27.59億美元，同比增長8.1%；20092014年的復(fù)合年增長率為7.2%，跑贏了除草劑市場5.2%的復(fù)合年增長率。如此龐大的產(chǎn)品團隊能跑贏除草劑大盤，實屬不易。在“其他除草劑”中，有六大產(chǎn)品的銷售額超過1.50億美元。這6個產(chǎn)品（唑啉草酯、異噁草松、麥草畏、滅草松、喹草酸、溴苯腈）2014年的總銷售額為16.20億美元，代表了“其他除草劑”市場的58.6%。其中，唑啉草酯領(lǐng)銜增長，滅草松展現(xiàn)了“不老”實力。 3.3.3.1 唑啉草酯(pinoxaden)2

20、006年，先正達(dá)在加拿大、美國、英國、德國和澳大利亞首先上市唑啉草酯，芽后防除小麥和大麥田禾本科雜草。唑啉草酯非常適用于春季谷物，具有廣泛的除草譜。為了提高產(chǎn)品的安全性，需加入安全劑解草酯。目前，唑啉草酯已在全球所有主要谷物市場上市。炔草酯、雙氟磺草胺和氯氟吡氧乙酸等都參與復(fù)配，從而擴大防治譜。唑啉草酯自上市以來，銷售額迅速增長。2014年，其全球銷售額增至4.25億美元；20092014年的復(fù)合年增長率為16.0%。唑啉草酯仍在專利保護期內(nèi)，其在中國的化合物專利將于2019年3月10日到期。 3.3.4 陶氏益農(nóng)獨領(lǐng)風(fēng)騷，氟氯吡啶酯或?qū)㈩I(lǐng)軍吡啶類除草劑市場吡啶類除草劑近幾年一直處于上升通道，

21、目前上市的品種有11個。1963年上市的氨氯吡啶酸寶刀不老，以2.90億美元的銷售額統(tǒng)領(lǐng)該類除草劑市場。吡啶類除草劑中的前五大產(chǎn)品無一例外地出自同一家公司陶氏益農(nóng)，這五大產(chǎn)品2014年的銷售額占據(jù)了該類產(chǎn)品市場的85.4%。自20世紀(jì)60年代以來，陶氏益農(nóng)一直在吡啶類除草劑領(lǐng)域耕耘不止，并不斷有新品呈現(xiàn)。陶氏益農(nóng)在吡啶類除草劑市場獨領(lǐng)風(fēng)騷，當(dāng)之無愧。2014年，吡啶類除草劑的銷售額為13.28億美元，同比增長4.6%；其20092014年的復(fù)合年增長率為5.9%。吡啶類除草劑中六大領(lǐng)先產(chǎn)品（氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸、吡氟酰草胺）的銷售額均超1.00億美元，

22、這些產(chǎn)品2014年的總銷售額為12.80億美元，占該類除草劑銷售額的96.3%，擁有絕對的統(tǒng)治地位。 3.3.4.1 氯氨吡啶酸(aminopyralid)氯氨吡啶酸是吡啶類除草劑中的第四大產(chǎn)品，也是該類除草劑中近幾年增長最快的產(chǎn)品。2006年，陶氏益農(nóng)上市了氯氨吡啶酸，現(xiàn)上市國家包括美國、加拿大、阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、馬來西亞、墨西哥、巴拿馬和英國等，主要用于谷物、果樹、蔬菜和牧場等。相對于其他吡啶類除草劑，氯氨吡啶酸更廣譜，用量更低，是陶氏益農(nóng)在該領(lǐng)域抵御非專利產(chǎn)品競爭的重要品種。氯氨吡啶酸雖是吡啶類除草劑中的“小輩”，但自上市以來，其市場穩(wěn)定增長。2014年，其全球銷售額為1.90

23、億美元；20092014年的復(fù)合年增長率為13.7%，在吡啶類除草劑中居于首位。 3.3.4.2 氟氯吡啶酯(halauxifen-methyl)目前開發(fā)中的吡啶類除草劑有氟氯吡啶酯和florpyrauxifen（Rinskor）。中國是氟氯吡啶酯的首發(fā)地。2014年，陶氏益農(nóng)在我國登記了93%氟氯吡啶酯原藥和20%雙氟·氟氯酯水分散粒劑（10%雙氟磺草胺10%氟氯吡啶酯；商品名“銳超麥”）。制劑產(chǎn)品用于冬小麥田防除闊葉雜草。這是氟氯吡啶酯在全球的首個登記，2015年在中國上市。其后氟氯吡啶酯還在阿根廷、澳大利亞、加拿大和歐盟等國家和地區(qū)登記和上市。氟氯吡啶酯是陶氏益農(nóng)開發(fā)的第1個芳

24、基吡啶甲酸酯類化合物，是合成生長素類除草劑，可用于多種作物上防除闊葉雜草，被視為防除小麥和大麥等作物上頑固闊葉雜草的新工具。陶氏益農(nóng)預(yù)計，氟氯吡啶酯的年峰值銷售額將突破4.00億美元。不久的將來，氟氯吡啶酯或?qū)⑷〈甭冗拎に?，領(lǐng)軍吡啶類除草劑市場。 3.3.4.3 Rinskor(florpyrauxifen)今年4月，Rinskor獲批ISO通用名florpyrauxifen。Rinskor有望于2017年獲準(zhǔn)登記，它將成為吡啶類除草劑中第12位上市產(chǎn)品，是陶氏益農(nóng)上市的第9個吡啶類除草劑，它是繼氟氯吡啶酯之后的第2個芳基吡啶甲酸酯類除草劑。Rinskor高效、速效、廣譜，芽后莖葉處理，用于

25、包括水稻在內(nèi)的多作物、多地區(qū)防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。由于其作用機制新穎，是防除抗性雜草的一把好手。Rinskor的年峰值銷售額有望突破2.00億美元。Rinskor的加盟將進一步鞏固陶氏益農(nóng)在水稻田除草劑市場的地位。 4殺蟲劑重點品種4.1 殺蟲劑中超億美元品種2014年，全球共有47個殺蟲劑的銷售額不低于1.00億美元，其總銷售額為144.35億美元，占186.19億美元全球殺蟲劑銷售額的77.53%。其中，銷售額超過5.00億美元的殺蟲劑有8個，分別為：氯蟲苯甲酰胺、噻蟲嗪、吡蟲啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、氟蟲腈、氟苯蟲酰胺和乙酰甲胺磷。 4.2 殺蟲劑中增長率超過10%的品種在4

26、7個超億美元的殺蟲劑中，20092014年復(fù)合年增長率大于10.0%的品種有21個。氟苯蟲酰胺以67.7%的復(fù)合年增長率領(lǐng)銜增長；分列2、3位的分別為氯蟲苯甲酰胺和螺蟲乙酯，它們的復(fù)合年增長率分別為46.4%和40.3%。 4.3 殺蟲劑中成長性好的產(chǎn)品類型及重點品種點評4.3.1 沒有番號，卻勝過正規(guī)軍“其他殺蟲劑”不容小覷在殺蟲劑中，有我們非常熟悉的新煙堿類、有機磷類等，但就有一些產(chǎn)品不能歸入“名門”，于是它們組建了現(xiàn)有20位成員的“其他殺蟲劑”大家庭。2014年，其他殺蟲劑的全球銷售額為37.11億美元，同比增長14.1%；20092014年的復(fù)合年增長率高達(dá)24.9%，在各類殺蟲劑中居

27、于首位。表面看，其他殺蟲劑沒有“番號”，但其戰(zhàn)斗力遠(yuǎn)超“正規(guī)軍”。在其他殺蟲劑中，前六大產(chǎn)品分別為：氯蟲苯甲酰胺、氟蟲腈、氟苯蟲酰胺、螺蟲乙酯、茚蟲威和吡蚜酮。這些產(chǎn)品個個都耳熟能詳，它們2014年的銷售總額為31.15億美元，代表了其他殺蟲劑銷售額的84.0%。其中，氯蟲苯甲酰胺以14.80億美元的銷售額，占據(jù)了39.9%的市場份額。在20092014年間，有多個“其他殺蟲劑”取得了令人矚目的復(fù)合年增長率。像氯蟲苯甲酰胺（ 46.4%）、氟苯蟲酰胺（ 67.7%）、螺蟲乙酯（ 40.3%）、吡蚜酮（ 20.5%）、氰氟蟲腙（ 33.6%）和乙蟲腈（ 26.2%）等，這些產(chǎn)品的市場表現(xiàn)無一不是

28、“杠杠的”。在其他殺蟲劑的研發(fā)管道中，有13個產(chǎn)品孕育待發(fā)，有的產(chǎn)品比市售產(chǎn)品更廣譜總之，其他殺蟲劑后繼“有人”。 4.3.1.1 氯蟲苯甲酰胺(chlorantraniliprole)在其他殺蟲劑中，排在首位的是來自杜邦的氯蟲苯甲酰胺。該產(chǎn)品自上市以來，其市場獲得了前所未有的成功，從而使其成為杜邦的第一大產(chǎn)品，全球最暢銷產(chǎn)品之一。氯蟲苯甲酰胺為魚尼丁受體作用劑，是鄰甲酰氨基苯甲酰胺類殺蟲劑中的第1個有效成分，廣譜，高效防治果樹、蔬菜、大田作物、特種作物和草坪上的咀嚼式口器害蟲等。2008年氯蟲苯甲酰胺上市，現(xiàn)已在世界上100多個國家銷售，幾乎覆蓋了所有主要市場。大豆是氯蟲苯甲酰胺的重要作物市

29、場，果蔬排在其后；另外，該產(chǎn)品在棉花和水稻上也斬獲了較大的市場份額。杜邦與多家第三方公司達(dá)成了分銷和銷售協(xié)議。如杜邦授權(quán)先正達(dá)將氯蟲苯甲酰胺用于復(fù)配產(chǎn)品及非作物市場。先正達(dá)不僅開發(fā)了氯蟲苯甲酰胺的許多復(fù)配產(chǎn)品，如與噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯和阿維菌素等的復(fù)配產(chǎn)品；而且上市了多個基于氯蟲苯甲酰胺的產(chǎn)品，用于草坪和白蟻防治。杜邦發(fā)現(xiàn)，氯蟲苯甲酰胺還有其他用途，這些用途一旦開發(fā)，將進一步大幅提升該產(chǎn)品的銷售額。2014年，氯蟲苯甲酰胺的全球銷售額再度大幅增長，達(dá)14.80億美元；20092014年的復(fù)合年增長率為46.4%。這一年，杜邦氯蟲苯甲酰胺的銷售額為12.00億美元，占全球市場的81.1%。20

30、21年3月19日，氯蟲苯甲酰胺在中國的化合物專利到期。 4.3.1.2 氟苯蟲酰胺(flubendiamide)2007年，拜耳上市了氟苯蟲酰胺，這是拜耳與日本農(nóng)藥株式會社共同開發(fā)的雙酰胺類殺蟲劑。氟苯蟲酰胺亦為魚尼丁受體作用劑，廣譜，可用于許多一年生和多年生作物，防治鱗翅目害蟲，對幼蟲效果尤佳。日本農(nóng)藥已經(jīng)在日本和泰國等上市了氟苯蟲酰胺；拜耳則在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、巴西、阿根廷、菲律賓、智利、哥倫比亞、印度和巴基斯坦等上市了氟苯蟲酰胺。兩公司皆已在中國銷售基于氟苯蟲酰胺的產(chǎn)品。2014年，由于巴西棉鈴蟲暴發(fā)，使得氟苯蟲酰胺的市場需求大幅提升。這一年，氟苯蟲酰胺的全球銷售額迅速增至5

31、.30億美元；20092014年的復(fù)合年增長率高達(dá)67.7%。其中，拜耳氟苯蟲酰胺的銷售額為4.65億美元，代表了全球市場的87.7%。由于氟苯蟲酰胺在水稻上使用對無脊椎動物（大型溞）存在不可接受的風(fēng)險，對水生生態(tài)環(huán)境存在極大風(fēng)險，我國或?qū)⒊废较x酰胺在水稻上使用的登記。基于同樣原因，美國環(huán)保署于2016年3月1日發(fā)布通知，擬取消氟苯蟲酰胺的在美登記。如果這兩項取消落地，那么氟苯蟲酰胺的前景堪憂。2019年11月29日，氟苯蟲酰胺在中國的化合物專利到期。 4.3.2 噻蟲嗪和吡蟲啉伯仲之間，新煙堿類殺蟲劑因其而精彩1991年，第1個新煙堿類殺蟲劑吡蟲啉上市，開創(chuàng)了殺蟲劑發(fā)展的新紀(jì)元。90年代

32、，吡蟲啉的市場魅力絲毫不減今天的氯蟲苯甲酰胺。吡蟲啉上市后8年，噻蟲嗪進入市場，兄弟倆從此展開了亦敵亦友的市場博弈?？梢哉f，噻蟲嗪上市的18年，也是與吡蟲啉纏斗的18年。2014年，噻蟲嗪和吡蟲啉的全球銷售額均超11.00億美元，兩者間的差距僅為0.2億美元。同一類產(chǎn)品中，擁有市場地位如此接近的兩個重量級產(chǎn)品，在全球市場實屬罕見，同時也成就了新煙堿類殺蟲劑的精彩。目前，新煙堿類殺蟲劑上市產(chǎn)品有7個。2014年1月1日起，噻蟲嗪、吡蟲啉和噻蟲胺等3個新煙堿類殺蟲劑作為種子處理劑在歐盟蜜蜂敏感作物上的使用遭到臨時禁用，中止時間為兩年。然而，中止期滿后，解除禁令很難，而且有可能將禁用的效力擴大到葉面

33、使用上。新煙堿類殺蟲劑一方面演繹精彩，一方面被局部市場禁限用的陰影籠罩。未來該類產(chǎn)品將走向何方，且行且看。2014年，全球新煙堿類殺蟲劑的銷售額為33.45億美元，同比增長4.8%；20092014年的復(fù)合年增長率為6.8%。 4.3.2.1 噻蟲嗪(thiamethoxam)噻蟲嗪由先正達(dá)于1999年上市，2011年超越吡蟲啉成為全球第一大新煙堿類殺蟲劑。目前，兩產(chǎn)品的市場地位旗鼓相當(dāng)。噻蟲嗪用量低，可有效防治刺吸式口器害蟲和土壤害蟲等，并且擊倒迅速。噻蟲嗪現(xiàn)已在世界上50多個國家銷售，用于超過115種作物。噻蟲嗪有許多復(fù)配產(chǎn)品在全球上市，配伍產(chǎn)品有：精甲霜靈、咯菌腈、苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯、氯

34、蟲苯甲酰胺、阿維菌素、氟唑環(huán)菌胺、環(huán)菌唑和高效氯氟氰菊酯等。其重要市場在巴西、加拿大、美國、法國、阿根廷和日本等。隨著新登記的增多以及種植者接受程度的提高，從2002年起，噻蟲嗪的銷售額大幅增長。2014年，噻蟲嗪的全球銷售額為11.80億美元；20092014年的復(fù)合年增長率為9.6%。 5殺菌劑重點品種5.1 殺菌劑中超億美元品種2014年，全球共有39個殺菌劑的銷售額不低于1.00億美元，這些品種的總銷售額為127.15億美元，占163.65億美元全球殺菌劑銷售額的77.70%。其中，9個殺菌劑的銷售額突破5.00億美元，它們是：嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙硫菌唑、肟菌酯、環(huán)菌唑（即環(huán)丙唑醇）

35、、銅類殺菌劑、代森錳鋅、氟環(huán)唑和戊唑醇。 5.2 殺菌劑中增長率超過10%的品種在39個超億美元的殺菌劑中，20092014年復(fù)合年增長率超過10.0%的有8個。環(huán)菌唑（環(huán)丙唑醇）以24.4%的復(fù)合年增長率居于首位。在快速增長的殺菌劑中，有5個產(chǎn)品的復(fù)合年增長率超過15.0%。 5.3 殺菌劑中成長性好的產(chǎn)品類型及重點品種點評5.3.1 環(huán)菌唑(環(huán)丙唑醇)為三唑類殺菌劑中的龍頭老大20世紀(jì)70年代后期，拜耳三唑類殺菌劑問世。隨著研究的深入，該類產(chǎn)品的活性不斷提高，第2、3、4代產(chǎn)品陸續(xù)投放市場，市場份額不斷攀升。截至2014年，全球上市的三唑類殺菌劑有23個2014年，全球三唑類殺菌劑的銷售額

36、為34.70億美元，同比下降1.1%；20092014年的復(fù)合年增長率為8.4%。三唑類殺菌劑中前五大品種包括：環(huán)菌唑（環(huán)丙唑醇）、氟環(huán)唑、戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑和丙環(huán)唑，它們的銷售額均在3.0億美元以上。這5個產(chǎn)品2014年的銷售總額為24.20億美元，占三唑類殺菌劑市場的69.7%。 5.3.1.1 環(huán)菌唑(環(huán)丙唑醇；cyproconazole)“80后”的環(huán)菌唑為老牌三唑類殺菌劑的龍頭。追本溯源，環(huán)菌唑幾易其主。1988年，環(huán)菌唑由山道士首先推向市場，后來成為先正達(dá)谷物殺菌劑的成員之一，并很快發(fā)展為歐洲谷物市場的領(lǐng)軍產(chǎn)品。由于反壟斷的原因，2000年，環(huán)菌唑單劑在歐洲市場的權(quán)利剝離給了拜耳。

37、不久前，環(huán)菌唑在大豆上的市場超越了谷物?；诃h(huán)菌唑的許多復(fù)配產(chǎn)品應(yīng)用于大豆，尤其是與嘧菌酯的復(fù)配；杜邦開發(fā)了環(huán)菌唑與啶氧菌酯的復(fù)配產(chǎn)品；拜耳將其與肟菌酯復(fù)配。環(huán)菌唑與這些大牌殺菌劑攜手共進，同時也成就了自己的輝煌。2014年，環(huán)菌唑的全球銷售額同比略有下降，為5.95億美元；即便如此，其20092014年的復(fù)合年增長率仍高達(dá)24.4%，稱霸于所有三唑類殺菌劑。 5.3.2 丙硫菌唑遙遙領(lǐng)先于“其他唑類殺菌劑”市場2014年，在甾醇生物合成抑制劑中，除三唑類殺菌劑外，其他唑類殺菌劑的銷售額為13.01億美元，同比增長5.2%；20092014年的復(fù)合年增長率為10.0%。該類產(chǎn)品的市場發(fā)展勢頭強

38、勁，丙硫菌唑立下頭功。其他唑類殺菌劑中，前四大產(chǎn)品分別為：丙硫菌唑、咪鮮胺、三環(huán)唑和烯丙苯噻唑。它們2014年的全球銷售額為12.00億美元，占該類殺菌劑銷售額的92.2%。其中，丙硫菌唑遙遙領(lǐng)先。截至2014年底，上市的其他唑類殺菌劑有11個，丙硫菌唑和活化酯近幾年快速增長。 5.3.2.1 丙硫菌唑(prothioconazole)丙硫菌唑是其他唑類殺菌劑中的領(lǐng)軍產(chǎn)品，是拜耳暢銷農(nóng)藥中的首席產(chǎn)品。2004年，丙硫菌唑上市。具有非常廣泛的殺菌譜，可用于許多作物，特別適用于防治谷物上的眼斑病、紋枯病、霉病，以及由殼針孢菌、鐮刀菌和喙孢菌等引起的病害。拜耳通過上市基于丙硫菌唑的許多復(fù)配產(chǎn)品，建立

39、了丙硫菌唑強大的市場地位。其配伍產(chǎn)品有：肟菌酯、戊唑醇、氟嘧菌酯、氟嘧菌酯戊唑醇、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺甲霜靈等，丙硫菌唑還與殺蟲劑噻蟲胺復(fù)配，用于種子處理。丙硫菌唑上市以來，市場一直快速增長。2014年創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄，銷售額達(dá)8.55億美元。20092014年的復(fù)合年增長率為15.2%。2015年11月7日，丙硫菌唑在中國的化合物專利已經(jīng)到期。 5.3.3 殺菌劑中的奇葩SDHI類殺菌劑近年來高速增長近5年來，琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）類殺菌劑每年都旁若無人地以30%左右的速度在增長，成為殺菌劑市場綻放的一朵奇葩。2014年，SDHI類殺菌劑的全球銷售額為13

40、.72億美元，同比增長29.9%；20092014年的復(fù)合年增長率為27.2%。這兩個增長率均居各類殺菌劑之首。2014年，SDHI類殺菌劑中的前五大產(chǎn)品分別為：啶酰菌胺、氟唑菌酰胺、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺和氟唑環(huán)菌胺，這5個產(chǎn)品的總銷售額為10.90億美元，占該類產(chǎn)品市場的79.4%。迄今，SDHI類殺菌劑已上市和即將上市的品種已達(dá)23個。在2003年啶酰菌胺上市之前，SDHI類殺菌劑的商業(yè)價值有限。然而，隨著啶酰菌胺及許多吡唑酰胺類SDHI類殺菌劑的上市，該類產(chǎn)品在市場上的重要性愈加顯著，成為殺菌劑中增長最快的產(chǎn)品類型。隨著精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，許多用于吡唑酰胺類產(chǎn)品的關(guān)鍵中間體得以比較經(jīng)濟

41、地生產(chǎn)出來，從而使得吡唑酰胺類殺菌劑在價格上獲得了競爭優(yōu)勢。 5.3.3.1 氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)氟唑菌酰胺是SDHI類殺菌劑中的第二大產(chǎn)品，2011年由巴斯夫上市。氟唑菌酰胺高效、廣譜、持效、選擇性強，具有優(yōu)異的內(nèi)吸傳導(dǎo)性，預(yù)防和治療作用兼?zhèn)?。可有效防治谷物、大豆、玉米、油菜和特種作物等的主要病害。巴斯夫目標(biāo)將氟唑菌酰胺登記在全球70多個國家，用于100多種作物上。截至2014年底，該產(chǎn)品已在50個國家取得登記，用于70種作物。由于氟唑菌酰胺的市場擴張迅速，巴斯夫?qū)⑵淠攴逯典N售額提升至6.00億歐元以上，是公司最初期望值的3倍。巴斯夫開發(fā)了基于氟唑菌酰胺的許多復(fù)配產(chǎn)品，其配

42、伍產(chǎn)品包括：氟環(huán)唑、吡唑醚菌酯、氟環(huán)唑吡唑醚菌酯和苯醚甲環(huán)唑等。2014年，氟唑菌酰胺的全球銷售額為2.85億美元，同比增長23.9%，較2012年0.95億美元的銷售額增長了200.0%。2026年2月14日，氟唑菌酰胺在中國的化合物專利到期。 5.3.3.2 苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)雖然啶酰菌胺目前是SDHI類殺菌劑中的第一大產(chǎn)品，雖然氟唑菌酰胺的年峰值銷售額已經(jīng)提升至6億歐元，但未來領(lǐng)軍SDHI類殺菌劑市場的或?qū)⑹潜讲⑾┓?。苯并烯氟菌唑是先正達(dá)研制的吡唑酰胺類殺菌劑，現(xiàn)由先正達(dá)和杜邦共同開發(fā)。2012年，苯并烯氟菌唑上市。該產(chǎn)品廣譜、高效、持效，可廣泛防治葉面

43、病害和土壤病原菌。其在小麥、玉米和特種作物等許多作物上都展現(xiàn)了對主要病害的杰出防效，是重要的抗性管理工具。苯并烯氟菌唑可與多種殺菌劑復(fù)配，如丙環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑和嘧菌酯等。其中，與嘧菌酯的復(fù)配產(chǎn)品Elatus是10年來對巴西亞洲大豆銹病防效最好的產(chǎn)品，是先正達(dá)有史以來增長最快、開發(fā)最成功的產(chǎn)品。2014年，Elatus在巴西上市。當(dāng)年在巴西市場的銷售額即突破3.00億美元，2015年更是超過了4.00億美元。Elatus可謂一戰(zhàn)成名，一鳴驚人。2013年，先正達(dá)就苯并烯氟菌唑與杜邦的氟噻唑吡乙酮簽署了全球相互授權(quán)協(xié)議。杜邦打算將苯并烯氟菌唑與其啶氧菌酯復(fù)配，用于巴西大豆和其他作物。2016年，苯

44、并烯氟菌唑在歐盟獲準(zhǔn)登記，其在歐洲市場的年峰值銷售額可望達(dá)到2.00億美元。先正達(dá)預(yù)計Elatus的年峰值銷售額可達(dá)10.0億美元，是一個有實力比肩嘧菌酯的重磅產(chǎn)品。2023年10月13日，苯并烯氟菌唑在中國的化合物專利到期。 5.3.4 嘧菌酯和吡唑醚菌酯甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中的兩大擎天柱自1996年巴斯夫上市醚菌酯以來，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑得到了迅猛發(fā)展，市場份額不斷擴大，并趕超了老牌殺菌劑三唑類，成為全球第一大殺菌劑產(chǎn)品類型。2014年，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的全球銷售額為37.43億美元，同比增長12.6%；20092014年的復(fù)合年增長率為7.3%。2014年，甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑中的前六大產(chǎn)品包括：嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯，這6個產(chǎn)